Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato delle auto usate in Svizzera: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle auto usate in Svizzera

Aumento dei prezzi dei nuovi veicoli e consumatori attenti ai costi

Il mercato automobilistico svizzero si trova ad affrontare un'inflazione dei prezzi senza precedenti, con i costi dei veicoli nuovi che superano le soglie di accessibilità tradizionali per i consumatori a medio reddito. Il valore medio dei veicoli è salito da CHF 44,000 nel 2019 a poco meno di CHF 49,000 nel 2023, con un aumento dell'11.40% superiore alla crescita salariale e all'inflazione generale.^{[1] Marion Fehr, "Classifica auto: dove si guidano le auto più costose, più nuove e più pesanti", AXA, www.axa.ch.}Questa pressione sui prezzi è particolarmente acuta in cantoni come Zugo, dove il valore medio dei veicoli raggiunge i 65,000 franchi svizzeri, significativamente al di sopra della media nazionale, creando una pressione al ribasso sui segmenti dei veicoli di lusso nel mercato dell'usato. La modesta crescita dell'economia svizzera dello 0.8% nel 2023 e la scarsa fiducia dei consumatori hanno intensificato la sensibilità al prezzo tra gli acquirenti, che considerano sempre più i veicoli usati un'alternativa razionale al finanziamento di auto nuove. I consumatori attenti ai costi sono particolarmente attratti dai veicoli nella fascia di età compresa tra 4 e 7 anni, che offrono caratteristiche moderne e affidabilità, evitando al contempo le curve di deprezzamento più ripide. Questo cambiamento demografico sta rimodellando le strategie di inventario dei concessionari, con gli operatori di successo che si concentrano su programmi di usato certificato che offrono copertura in garanzia senza premi per auto nuove.

Calo delle vendite di auto nuove

Le immatricolazioni di nuovi veicoli in Svizzera sono diminuite del 5% nel 2024 rispetto al 2023, creando uno squilibrio tra domanda e offerta che avvantaggia il mercato delle auto usate^{[2]"Le vendite di auto elettriche aumentano in tutto il mondo, ma in Svizzera sono stagnanti", SWI, swissinfo.ch.} Questa contrazione è dovuta all'aumento dei prezzi delle auto nuove, che sono aumentati di quasi il 10% a causa dell'introduzione obbligatoria dei sistemi di assistenza alla guida, spingendo il prezzo medio di un modello TCS da CHF 41,000 nel 2024 a oltre CHF 44,000. Il calo crea un circolo virtuoso per i concessionari di auto usate, poiché i consumatori che rinviano l'acquisto di un nuovo veicolo prolungano la durata di proprietà del loro attuale veicolo, aumentando al contempo la domanda di alternative usate di qualità. I ​​consumatori svizzeri stanno dimostrando un'elasticità dei prezzi, con il costo al chilometro che salirà a 76 centesimi nel 2025, pari a un aumento del 5.50%, che rende i veicoli usati sempre più interessanti rispetto ai costi di proprietà di un'auto nuova. Questa tendenza avvantaggia in particolare i concessionari organizzati, che possono sfruttare le economie di scala nell'approvvigionamento e nella rigenerazione dei veicoli, il che spiega il loro tasso di crescita accelerato dell'11.20%, nonostante rappresentino una quota di mercato inferiore.

Espansione delle piattaforme online di auto usate e vendita al dettaglio digitale

La trasformazione digitale sta accelerando il consolidamento del mercato, poiché piattaforme come AutoScout24, con 13 milioni di utenti annuali in tutta Europa e una significativa presenza sul mercato svizzero, creano trasparenza a vantaggio di acquirenti e venditori. L'effetto piattaforma è particolarmente pronunciato nel mercato multilingue svizzero, dove gli strumenti digitali superano le barriere linguistiche e le complessità normative cantonali che tradizionalmente favorivano i concessionari locali. Comparis si è affermata come un attore chiave nei servizi di comparazione veicoli, elaborando 14 milioni di ricerche di veicoli all'anno e fornendo informazioni di mercato che consentono ai consumatori di prendere decisioni di acquisto informate. Queste piattaforme democratizzano l'accesso al mercato per i concessionari più piccoli, creando al contempo una pressione competitiva sulle attività tradizionali basate sugli showroom. La transizione digitale è particolarmente vantaggiosa per le transazioni di veicoli elettrici, dove le specifiche tecniche e i dati sullo stato di salute della batteria possono essere standardizzati e confrontati tra più veicoli. Questo risolve i problemi di trasparenza che storicamente ostacolano l'adozione dei veicoli elettrici nel segmento delle auto usate. Le piattaforme online facilitano anche le vendite intercantonali, neutralizzando efficacemente l'impatto delle diverse strutture fiscali sui veicoli che in precedenza limitavano la liquidità del mercato.

Modelli di finanziamento e abbonamento competitivi aumentano l'accessibilità economica

Il panorama svizzero del finanziamento delle auto usate è in rapida evoluzione, con tassi di leasing che vanno dal 2.99% al 5.8% tra i diversi fornitori, creando una pressione competitiva a vantaggio dei consumatori. Il finanziamento di 200 milioni di franchi svizzeri di Carvolution, offerto da Barclays e Waterfall Asset Management, dimostra la fiducia delle istituzioni nei modelli di mobilità basati su abbonamento, che dovrebbero raggiungere il 10-15% delle vendite di auto nuove entro il 2025 e potenzialmente il 40% entro il 2030. L'attrattiva del modello di abbonamento risiede nella sua copertura completa di tasse, assicurazione e manutenzione, eliminando la complessità delle variazioni cantonali delle tasse sui veicoli, che vanno da 200 a 1,000 franchi svizzeri all'anno.^{[3]Abi Carter, "Tasse sui veicoli in Svizzera", I Am Expat, iamexpat.ch.}Questa innovazione finanziaria è particolarmente rilevante per i veicoli usati, dove i tradizionali standard di finanziamento si sono inaspriti, rendendo le strutture di finanziamento alternative più appetibili per i consumatori con una storia creditizia limitata o per coloro che cercano soluzioni di mobilità flessibili. La crescita dei modelli di abbonamento crea anche un effetto secondario sul mercato delle auto usate, poiché le flotte in abbonamento generano una fornitura costante di veicoli ben tenuti e relativamente nuovi al termine dei contratti di manutenzione.

Sfide di fiducia e trasparenza per gli acquirenti

Il mercato svizzero delle auto usate continua a scontrarsi con asimmetrie informative che creano esitazione negli acquirenti, in particolare per quanto riguarda la cronologia e la valutazione delle condizioni del veicolo. A differenza dell'acquisto di auto nuove, dove le garanzie del produttore offrono un chiaro ricorso, le transazioni di auto usate si basano fortemente sulla reputazione del concessionario e sui servizi di ispezione di terze parti che mancano di standardizzazione sul mercato. L'assenza di un database centralizzato sulla cronologia dei veicoli, paragonabile ai sistemi di altri mercati europei, obbliga gli acquirenti a fare affidamento su fonti di informazione frammentate, creando opportunità per i concessionari meno scrupolosi di sfruttare le lacune informative. Questa sfida è particolarmente acuta per i veicoli elettrici, dove la valutazione dello stato di salute della batteria non è conforme agli standard del settore, nonostante gli sforzi di aziende come Mobility per implementare strumenti diagnostici di fornitori come Aviloo. La mancanza di fiducia è più pronunciata nelle transazioni tra privati, dove gli acquirenti non godono delle tutele legali disponibili presso i concessionari organizzati. Questo spiega perché il segmento dei concessionari organizzati sta crescendo a un CAGR dell'11.20%, pur detenendo una quota di mercato inferiore. Le piattaforme digitali stanno iniziando ad affrontare queste problematiche attraverso report standardizzati sui veicoli e sistemi di valutazione dei concessionari, ma la loro diffusione rimane limitata dalla tradizionale cultura transazionale basata sulle relazioni del mercato.

Ricarica pubblica e domestica limitata per i proprietari di veicoli elettrici usati

Le sfide infrastrutturali per i veicoli elettrici in Svizzera creano ostacoli significativi all'adozione di veicoli elettrici usati, nonostante il tasso di crescita del segmento del 12.85% sia il più rapido tra i tipi di carburante. Il Paese dispone di quasi 20,000 punti di ricarica pubblici. Tuttavia, molti residenti svizzeri non hanno accesso alla ricarica domestica, in particolare coloro che vivono in edifici plurifamiliari dove l'installazione di infrastrutture di ricarica private incontra ostacoli normativi e finanziari. Questo divario infrastrutturale è particolarmente problematico per gli acquirenti di veicoli elettrici usati, che in genere hanno redditi inferiori rispetto agli acquirenti di auto nuove e potrebbero essere meno in grado di investire in soluzioni di ricarica domestica o di assorbire i costi più elevati associati alla ricarica pubblica. Il vincolo infrastrutturale di ricarica è aggravato dalla rimozione delle esenzioni fiscali federali per i veicoli elettrici, che in precedenza fornivano incentivi finanziari per compensare le limitazioni infrastrutturali. Gli acquirenti di veicoli elettrici usati si trovano inoltre ad affrontare incertezze sui costi di sostituzione delle batterie e sul valore residuo, con batterie agli ioni di litio che durano in genere 8-15 anni o 150,000-300,000 chilometri, creando potenziali passività finanziarie difficili da valutare senza protocolli diagnostici standardizzati. La sfida infrastrutturale è più acuta nei cantoni rurali, con una minore densità di ricarica pubblica. L'installazione della ricarica domestica potrebbe risultare più complessa a causa di vecchi impianti elettrici e norme edilizie.

Analisi del segmento

Per tipo di veicolo: i SUV guidano l'espansione del mercato

I SUV detengono una quota di mercato dominante del 48.23% nel 2024, rappresentando il segmento in più rapida crescita con un CAGR dell'8.90% fino al 2030, riflettendo la preferenza dei consumatori svizzeri per veicoli versatili adatti al pendolarismo urbano e alle attività ricreative in montagna. La traiettoria di crescita del segmento SUV è supportata da solidi valori residui e da un ampio appeal tra i segmenti demografici, dalle giovani famiglie che cercano dotazioni di sicurezza agli acquirenti facoltosi che danno priorità a comfort di lusso. Le berline mantengono una posizione stabile sul mercato, attraendo gli acquirenti tradizionali che privilegiano l'efficienza nei consumi e i minori costi operativi. Allo stesso tempo, le hatchback si rivolgono al segmento entry-level con prezzi competitivi e manovrabilità in città. I ​​veicoli multiuso occupano una posizione di nicchia, principalmente destinati ad applicazioni commerciali e famiglie numerose, sebbene la loro crescita sia limitata dall'invasione del segmento SUV nei tradizionali casi d'uso dei monovolume.

Il predominio dei SUV nel mercato delle auto usate riflette una più ampia tendenza dei consumatori a privilegiare posizioni di guida più elevate e vantaggi percepiti in termini di sicurezza. Tuttavia, questa preferenza crea una pressione normativa, poiché le immatricolazioni di SUV in Svizzera supereranno il 50% delle vendite di auto nuove nel 2025. Il governo svizzero sta valutando l'introduzione di una tassa "Superbollo" sui veicoli pesanti e potenti, ispirata al sistema italiano che ha ridotto le vendite di auto pesanti del 35%, che potrebbe rimodellare le future dinamiche dell'offerta nel mercato dei SUV usati. Questo rischio normativo crea implicazioni strategiche per i concessionari, che potrebbero dover diversificare l'inventario verso veicoli più leggeri e a basso consumo di carburante per evitare potenziali sanzioni fiscali che potrebbero ridurre la domanda di SUV più grandi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di fornitore: i giocatori organizzati consolidano la quota di mercato

Il panorama dei fornitori rivela una struttura di mercato frammentata, in cui i concessionari non organizzati mantengono una quota di mercato del 59.68% nel 2024. Tuttavia, gli operatori organizzati stanno rapidamente consolidando la loro posizione, con un impressionante tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11.20% fino al 2030. Questa tendenza al consolidamento riflette i vantaggi competitivi che i concessionari organizzati traggono dalle economie di scala, dai processi standardizzati e dall'accesso a finanziamenti che consentono l'espansione delle scorte e l'offerta di credito ai clienti. I concessionari non organizzati, in genere operatori indipendenti più piccoli, continuano a servire i mercati locali e i segmenti specializzati. Tuttavia, devono affrontare una crescente pressione da parte delle piattaforme digitali, che riduce i loro tradizionali vantaggi in termini di conoscenza del mercato locale e relazioni con i clienti.

L'accelerazione della crescita del segmento organizzato è trainata da acquisizioni strategiche, investimenti nella trasformazione digitale e partnership con fornitori di servizi finanziari che migliorano l'accessibilità per i clienti. L'espansione di Emil Frey nella distribuzione di macchinari agricoli attraverso l'acquisizione del Gruppo Gabagri dimostra come gli operatori organizzati stiano diversificando i flussi di entrate, sfruttando al contempo le reti di concessionari esistenti. Le dinamiche competitive suggeriscono che i concessionari non organizzati di successo debbano affiliarsi a reti più ampie o sviluppare nicchie specializzate che resistano alla mercificazione. Allo stesso tempo, gli operatori organizzati continueranno a sfruttare la tecnologia e le capacità finanziarie per conquistare quote di mercato.

Per tipo di carburante: i veicoli elettrici emergono nonostante le sfide infrastrutturali

I veicoli a benzina mantengono la loro posizione dominante con una quota di mercato del 52.33% nel 2024, a dimostrazione della maturità del mercato automobilistico svizzero e dell'affidabilità dei motori a combustione interna in diverse condizioni di guida. Tuttavia, i veicoli elettrici rappresentano il tipo di carburante in più rapida crescita, con un CAGR del 12.85% fino al 2030, trainati dai mandati di elettrificazione delle flotte aziendali e dall'afflusso di modelli di veicoli elettrici cinesi a prezzi accessibili sul mercato svizzero. I veicoli diesel continuano a essere utilizzati per applicazioni commerciali e per i conducenti di lunghe distanze, sebbene la loro posizione di mercato si stia gradualmente erodendo a causa delle normative ambientali e delle restrizioni di accesso alle aree urbane. Altri tipi di carburante, inclusi i veicoli ibridi e a carburante alternativo, occupano segmenti specializzati che soddisfano casi d'uso e requisiti normativi specifici.

La traiettoria di crescita del segmento dei veicoli elettrici si scontra con notevoli ostacoli dovuti alle limitazioni infrastrutturali e alla rimozione degli incentivi fiscali federali, con le immatricolazioni di veicoli elettrici in calo del 7% nella prima metà del 2024 rispetto al 2023. Nonostante queste difficoltà, l'ingresso di produttori cinesi come BYD, che prevede di aprire 15 concessionari entro la fine del 2025 con veicoli a partire da CHF 42,990 (USD 48,700), dovrebbe migliorare l'accessibilità economica dei veicoli elettrici e accelerarne l'adozione. Il riconoscimento del Leapmotor T03 tra i modelli più apprezzati dimostra che i veicoli elettrici cinesi stanno raggiungendo un livello qualitativo pari a quello dei marchi affermati, ridefinendo potenzialmente le dinamiche competitive nel segmento dei veicoli elettrici.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per età del veicolo: i veicoli quasi nuovi guadagnano slancio

I veicoli con più di 8 anni costituiscono il segmento più ampio, con una quota di mercato del 41.42% nel 2024, a dimostrazione della tradizionale preferenza dei consumatori svizzeri per acquisti orientati al valore e della durevolezza della moderna ingegneria automobilistica. Tuttavia, i veicoli di età compresa tra 0 e 3 anni rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 9.19% fino al 2030, trainati dai cicli di rinnovo ESG aziendali che aumentano l'offerta di veicoli quasi nuovi con una cronologia completa degli interventi di manutenzione e una copertura di garanzia residua. La fascia di età compresa tra 4 e 7 anni si rivolge al mercato intermedio, offrendo un equilibrio tra caratteristiche moderne e prezzi deprezzati, che attrae gli acquirenti tradizionali alla ricerca di un mezzo di trasporto affidabile senza costi aggiuntivi.

La crescita della domanda di veicoli quasi nuovi riflette l'evoluzione delle pratiche di gestione delle flotte aziendali, che stanno accelerando i cicli di sostituzione per raggiungere gli obiettivi ambientali e ridurre i costi di manutenzione. Questa tendenza è particolarmente pronunciata tra le aziende svizzere soggette ai nuovi requisiti di informativa ESG, che impongono roadmap net-zero per le aziende con oltre 250 dipendenti o un patrimonio di 25 milioni di franchi svizzeri. Il ciclo di rinnovo delle flotte aziendali crea una pipeline di fornitura prevedibile di veicoli ben manutenuti che offrono prezzi premium nel mercato dell'usato. Ciò sostiene la crescita del segmento dei concessionari organizzati, poiché questi veicoli richiedono in genere servizi di ricondizionamento e programmi di garanzia che favoriscono gli operatori più grandi rispetto ai singoli venditori.

Analisi geografica

Le disparità economiche regionali e l'autonomia cantonale influenzano fortemente domanda e offerta. La benestante Zugo registra un prezzo medio per un'auto usata di 65,000 franchi, rispetto ai 43,000 franchi di Giura, Neuchâtel e Friburgo. L'arbitraggio intercantonale consente quindi ai concessionari di acquistare scorte a prezzi più bassi nelle regioni periferiche e di rivenderle nei mercati più ricchi, aumentando la distribuzione del margine lordo. Le piattaforme online semplificano le attività amministrative come il ricalcolo delle tasse e i trasferimenti di immatricolazione, riducendo le difficoltà nel mercato svizzero dell'auto usata.  

I cantoni urbani guidano l'adozione dei veicoli elettrici grazie a reti di ricarica pubbliche più capillari e a campagne di sensibilizzazione ambientale più incisive; Zurigo da sola rappresenta quasi il 18% delle immatricolazioni nazionali di veicoli elettrici. Le aree rurali continuano a dipendere dai veicoli a benzina, poiché gli spostamenti giornalieri coprono distanze maggiori e i punti di ricarica sono scarsi. I concessionari adattano il marketing di conseguenza, evidenziando l'analisi dell'autonomia delle batterie nelle città e sottolineando l'affidabilità per i clienti rurali.  

I produttori cinesi puntano a lanciare i loro veicoli in città: BYD ha aperto il suo primo showroom svizzero a Zurigo nell'aprile 2025, con sedi successive previste a Basilea, Berna e Ginevra. I Grigioni e il Canton Ticino, al contrario, continuano a preferire i marchi tedeschi, a sottolineare affinità culturali e considerazioni sulle condizioni stradali. Questa sfumatura geografica sottolinea che la pianificazione dell'inventario e la definizione dei prezzi rimangono granulari nel mercato svizzero delle auto usate.