Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del gas rinnovabile da rifiuti in Svizzera - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti

Nuova legge sulla CO2 che introduce finanziamenti dedicati alla produzione di biometano tramite immissione in rete.

Nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti, il catalizzatore più immediato è la riprogettazione del sostegno federale, piuttosto che un semplice aumento del volume dei sussidi. L'articolo 34a del quadro normativo rivisto sulle emissioni di CO2, in vigore da gennaio 2025, ha introdotto un contributo di investimento specifico per i nuovi impianti di biometano e per gli ampliamenti significativi degli impianti esistenti che trasformano il biogas in un prodotto di qualità idonea all'immissione in rete o all'utilizzo come combustibile locale. L'ammissibilità dipende da un aumento del 25% della produzione lorda di energia rispetto alla media dei tre anni precedenti, orientando il sostegno verso una reale espansione della capacità produttiva piuttosto che verso piccoli miglioramenti dell'efficienza. Il finanziamento può essere cumulato con il sostegno cantonale, i finanziamenti privati ​​e il Fondo VSG per il biogas, con conseguente periodo di ammortamento effettivo per i progetti ammissibili significativamente inferiore rispetto al quadro normativo precedente.^{[1]Ufficio federale dell'energia svizzero, "Linee guida per il finanziamento degli impianti di biometano ai sensi della legge sulla CO2", Ufficio federale dell'energia svizzero, bfe.admin.ch} La norma esclude anche i beneficiari esistenti di KEV, tariffe incentivanti e premi di mercato, costringendo gli operatori a scegliere tra il sostegno preesistente e la nuova via di immissione in rete, che sta accelerando l'abbandono dei modelli basati esclusivamente sulla cogenerazione nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti.^{[2]Consiglio federale svizzero, “Il biometano nazionale può rendere la Svizzera più indipendente”, Amministrazione federale svizzera, admin.ch}

Uno studio di PSI conferma che il biometano prodotto internamente può coprire il 25-50% della futura domanda di gas.

Uno studio del Paul Scherrer Institute (PSI), pubblicato all'inizio del 2026, ha rilevato che il biometano prodotto internamente da residui di legno, scarti vegetali e fanghi di depurazione potrebbe coprire dal 25% al ​​50% del futuro fabbisogno di gas della Svizzera, conferendo al mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti una base di domanda a lungo termine più solida di quanto suggerito in precedenza dai dibattiti sul lato dell'offerta. Lo studio ha collegato tale potenziale alla precedente elettrificazione del riscaldamento tramite pompe di calore, poiché un sistema del gas di dimensioni molto più ridotte renderebbe più facile soddisfare la restante domanda con il gas rinnovabile prodotto internamente. Ciò significa che la redditività commerciale migliora anche in assenza di una crescita assoluta del consumo di gas, poiché la quota di gas derivato dai rifiuti aumenta al diminuire della domanda di gas convenzionale. Il PSI ha inoltre chiarito che la topografia e la densità di popolazione della Svizzera limitano il ruolo delle colture energetiche dedicate, mantenendo così la domanda allineata ai flussi reali di rifiuti e residui. Tale allineamento è importante perché conferisce al mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti una maggiore solidità politica rispetto a quella che probabilmente otterrebbe un sistema basato su materie prime di origine agricola.

Regolamento rivisto sulla promozione dell'energia: sostegno agli impianti basati sui rifiuti.

Il sistema EnFV rivisto, pienamente operativo a partire da gennaio 2025 in base alla legge sull'energia aggiornata, ha sostituito la precedente logica tariffaria KEV con un sistema di impianti di riferimento che combina contributi per investimenti con un contributo per i costi operativi, corrisposto per kilowattora. Per gli impianti a biomassa agricola che utilizzano liquami, letame e residui organici, il contributo per i costi operativi può raggiungere i 29 centesimi di svizzeri per kWh (36.7 centesimi di dollaro per kWh), il livello di sostegno più elevato previsto dal sistema. Il sostegno agli investimenti per gli impianti a biomassa da rifiuti che producono in inverno e che soddisfano i requisiti può coprire fino al 60% dei costi ammissibili, riducendo drasticamente il rischio di capitale per i digestori di piccole dimensioni a livello comunitario nei cantoni più freddi. Gli impianti che passano dalla produzione di energia elettrica all'immissione di biometano in rete possono comunque ricevere un contributo del 15% per l'ammodernamento delle apparecchiature, rendendo gli interventi di retrofit più convenienti per l'intera base installata del mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti. Pronovo AG gestisce ora questi contributi insieme al sistema nazionale di tracciabilità del gas rinnovabile HKN, che stabilisce un collegamento verificabile tra produzione, certificazione e utilizzo finale.

Aumento della domanda di gas rinnovabile nei trasporti pesanti e nelle reti municipali.

Il mercato svizzero del biogas da rifiuti, ovvero il biogas rinnovabile, sta guadagnando terreno anche grazie a canali di domanda che non dipendono direttamente dai sussidi alla produzione. Una ricerca del PSI (Istituto Nazionale di Statistica) sul trasporto pesante ha dimostrato che il biogas liquefatto utilizzato nei veicoli pesanti produce emissioni "dal pozzo alla ruota" molto inferiori a quelle del diesel e del GNL di origine fossile. I camion elettrici a batteria e a celle a combustibile rimangono esenti dalla legge LSVA (Legge sui Servizi Logistici) fino al 2029. Tuttavia, tale scadenza sta spingendo gli operatori logistici a valutare le opzioni del biometano per le tratte in cui la completa elettrificazione rimane costosa o difficile da realizzare. Le reti energetiche municipali costituiscono un secondo canale di domanda, poiché le leggi cantonali in materia di energia stanno spingendo le aziende di servizi pubblici ad aumentare la quota di gas rinnovabile nelle loro vendite senza sostituire le infrastrutture esistenti. Energie 360° ha portato la quota di energia rinnovabile nelle sue vendite dirette al 27% nel 2024 e si stava muovendo verso un obiettivo del 30% per il 2025, con l'espansione del biometano come strumento centrale. Insieme, il trasporto pesante e le reti municipali forniscono al mercato svizzero del biogas da rifiuti una base di domanda che rimane rilevante anche in un contesto di cambiamento del sistema di sostegno.

Nessuna legge federale sul mercato del gas per l'allocazione dei costi di connessione alla rete

Il principale ostacolo strutturale al mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti deriva dalla legislazione piuttosto che dalla tecnologia. La Svizzera non dispone ancora di una legge federale unificata sul mercato del gas e l'attuale base giuridica rimane la legge sui gasdotti del 1963, che impone il trasporto solo quando è tecnicamente ed economicamente fattibile. Il Consiglio federale ha riaperto la questione nel settembre 2025 con una bozza riveduta della legge sull'approvvigionamento del gas, che proponeva un accesso regolamentato alla rete, un gestore di zona di mercato e un'autorità di regolamentazione energetica più ampia, con la chiusura della consultazione nel dicembre 2025. SVGW si è opposta a tale bozza nel dicembre 2025, sostenendo che avrebbe potuto creare ulteriore incertezza giuridica e rallentare lo sviluppo delle infrastrutture per il gas rinnovabile. Fino all'approvazione di una legge definitiva, i produttori e i gestori di rete devono ancora negoziare l'accesso e la ripartizione dei costi caso per caso, il che conferisce ai grandi operatori legati alle utility un vantaggio rispetto ai piccoli sviluppatori indipendenti e agricoli nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti.

Incertezza durante la fase di eliminazione graduale della tariffa incentivante KEV

Il secondo ostacolo principale è rappresentato dalla transizione dalla vecchia struttura di sostegno KEV al nuovo modello basato sui contributi. Circa 320 impianti a biomassa, inclusi gli impianti di biogas da rifiuti, beneficiano ancora del sostegno KEV, e molti impianti entrati nel sistema tra il 2015 e il 2019 vedranno scadere il sostegno tra il 2030 e il 2034. Gli operatori che desiderano accedere al nuovo quadro normativo devono rinunciare al KEV, e l'adesione al percorso di investimento previsto dalla legge sulla CO2 impedisce il ritorno al KEV per 10 anni. Ciò crea un rischio di incertezza per gli operatori che non sono certi che i premi di mercato variabili e i ricavi del mercato spot copriranno interamente i costi di conversione per il passaggio dalla cogenerazione all'immissione in rete. Il prezzo di riferimento di mercato per l'elettricità da biomassa era di 128.62 franchi svizzeri per MWh (162.8 dollari USA per MWh) nel primo trimestre del 2025, il che suggerisce che i soli ricavi di mercato non eliminano il rischio di investimento per gli impianti più piccoli nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti.

Analisi del segmento

Per tipologia di materia prima: i rifiuti urbani costituiscono la base, i residui alimentari guidano la prossima ondata.

Nel mercato svizzero del biogas da rifiuti, i rifiuti solidi urbani hanno rappresentato il 31.7% del mix di materie prime nel 2025, risultando il flusso di input più consistente e la fonte di carico di base più chiara per la redditività economica dei progetti a breve termine. Questo primato deriva dalla densità dei sistemi di raccolta urbani e dalle consolidate pratiche di raccolta differenziata alla fonte in cantoni come Zurigo, Berna e Basilea Città, dove i rifiuti organici confluiscono già in canali municipali organizzati. I fanghi di depurazione e i rifiuti organici industriali contribuiscono in modo stabile al mercato svizzero del biogas da rifiuti, poiché entrambi i flussi sono collegati a sistemi di trattamento e trasformazione esistenti, anziché essere raccolti in modo discrezionale. Gli impianti di depurazione svizzeri producono già 90 milioni di metri cubi di biogas all'anno e la produzione stimata potrebbe aumentare di oltre il 20% grazie all'ottimizzazione tecnologica. 

Gli scarti alimentari rappresentano la materia prima in più rapida crescita nel mercato svizzero del biogas da rifiuti e si prevede che si espanderanno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.8% dal 2026 al 2031. Tale crescita riflette un maggiore recupero dei rifiuti organici provenienti dalle abitazioni e dall'industria alimentare, dove le acque reflue industriali e i residui contengono ancora 660 GWh all'anno di potenziale di biogas sottoutilizzato. I residui agricoli e il letame animale rappresentano un'importante risorsa non sfruttata, dato che la Svizzera conta 40,000 aziende agricole ma solo 110 impianti di digestione anaerobica del letame, che attualmente contribuiscono solo per l'1.2% al consumo nazionale di gas, a fronte di un potenziale di metano sostenibile di 27,000 terajoule. Il biogas da discarica rimane marginale perché la Svizzera ha di fatto vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti organici dagli anni '1990; pertanto, la crescita futura del settore svizzero del biogas da rifiuti dipenderà maggiormente dalla mobilitazione dei flussi dispersi provenienti da agricoltura e industria alimentare piuttosto che dall'espansione del recupero dei rifiuti dalle discariche.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tecnologia: la digestione anaerobica domina oggi, l'aggiornamento ridefinisce l'economia

Nel 2025, la digestione anaerobica rappresentava il 44.4% del mix tecnologico, confermandosi come la via di produzione dominante nel mercato svizzero del biogas da rifiuti. La base installata comprende oltre 100 impianti di biogas da rifiuti organici e circa 110 impianti agricoli, offrendo una solida base operativa per la digestione rispetto a qualsiasi processo termochimico. La fermentazione a secco riveste un'importanza particolare in Svizzera, in quanto si presta bene a materie prime solide come i rifiuti verdi e organici ed è ampiamente associata al processo KOMPOGAS, concesso in licenza da Hitachi Zosen Inova.^{[3] IEA Bioenergy Task 37, “Caso di studio: Limeco Svizzera, conversione di energia in gas e biometanazione a Dietikon”, IEA Bioenergy Task 37, task37.ieabioenergy.com} Il recupero del gas dalle discariche contribuisce solo in misura limitata alla produzione, poiché la base di materie prime è vincolata da politiche di gestione dei rifiuti in vigore da tempo. 

I sistemi di purificazione del biogas rappresentano la categoria tecnologica in più rapida crescita e si prevede che si espanderanno a un tasso annuo composto del 10.9% fino al 2031. Il motivo è semplice: la purificazione aumenta il contenuto di metano del biogas da un intervallo tipico del 55-65% a un biometano di qualità per la rete superiore al 97%, il che apre l'accesso alla vendita alla rete del gas, ai mercati dei carburanti per i trasporti e a nuovi incentivi federali. La gassificazione e la pirolisi rimangono in fase pre-commerciale su larga scala, mentre la gassificazione del legno e la metanazione power-to-gas sono ancora guidate dalla ricerca e da progetti pilota piuttosto che da un'ampia diffusione. Lo stesso modello di finanziamento rafforza ora questa tendenza, poiché i calcoli degli impianti di riferimento rendono i costi dei sistemi di purificazione più visibili e più centrali per i livelli di contribuzione nell'ambito del mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti.

Per tipologia di gas: il biometano/gas naturale rinnovabile (RNG) guida la crescita del segmento

Nel 2025, il biometano/gas naturale rinnovabile (RNG) deteneva il 60.8% della quota di mercato svizzera del gas rinnovabile da rifiuti, affermandosi come segmento leader del mercato. Questa posizione di rilievo riflette la forte preferenza commerciale per i formati di gas che possono essere immessi in rete e utilizzati per il trasporto, con minori barriere all'integrazione rispetto al biogas grezzo. Il sostegno politico svizzero favorisce inoltre la produzione di gas rinnovabile di qualità superiore e certificabile, rafforzando così il ruolo del biometano e dell'RNG all'interno della rete del gas esistente. Si prevede che il segmento crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'11.8% fino al 2031, sostenuto dalla crescente domanda di carburante per l'immissione in rete e per il trasporto.

Le prospettive di crescita per questo segmento sono supportate dal suo più ampio ruolo strategico nel percorso di decarbonizzazione del gas in Svizzera. Il biometano rimane la via più immediata per sostituire il gas fossile nelle reti di distribuzione, mentre il gas naturale rinnovabile (RNG) aggiunge valore a lungo termine attraverso percorsi power-to-gas che possono utilizzare l'elettricità rinnovabile in eccesso e la CO2 catturata. Ciò conferisce al segmento una logica operativa più ampia rispetto al biogas non convertito, che è ancora più strettamente legato all'uso in loco di cogenerazione presso impianti che non sono ancora passati alla fase di ammodernamento. Il syngas rimane una categoria commerciale più piccola perché è ancora utilizzato principalmente come prodotto intermedio nei processi di conversione termochimica piuttosto che come flusso di gas commercializzato direttamente. Con il crescente centralismo del sistema nazionale HKN per la certificazione e la tracciabilità, è probabile che il biometano e l'RNG continuino ad acquisire importanza perché si adattano più direttamente alle esigenze di approvvigionamento verificabile, compatibilità con la rete e conformità dei fornitori.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per applicazione: domina l'iniezione nella rete elettrica, il carburante per i trasporti accelera bruscamente

Nel 2025, l'immissione in rete ha rappresentato il 32.8% del mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti, risultando l'applicazione più importante. Questa soluzione è commercialmente vantaggiosa perché utilizza la rete del gas esistente, senza richiedere infrastrutture di distribuzione dedicate o modifiche alle apparecchiature degli utenti finali. Si allinea inoltre con il nuovo modello di sostegno, poiché i contributi federali sono esplicitamente vincolati agli impianti che si adeguano agli standard di iniezione e che immettono gas nella rete o lo utilizzano localmente come combustibile. La cogenerazione mantiene una base installata significativa, ma il suo peso relativo è in calo perché, dopo l'introduzione del sistema KEV (Knowledge-Energy Vehicle), le economie di scala favoriscono le soluzioni di biometano a maggior valore aggiunto. 

Il settore dei carburanti per il trasporto è quello in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 12.6% fino al 2031. Questo segmento è trainato dal crescente interesse per il biometano liquefatto nel trasporto pesante, soprattutto su lunghe distanze e in applicazioni con elevati requisiti di carico utile, dove la completa elettrificazione risulta difficile. Una ricerca federale del 2025 ha confermato che il biometano liquefatto può offrire notevoli vantaggi in termini di emissioni durante l'intero ciclo di vita, rafforzandone la posizione nella pianificazione della decarbonizzazione del trasporto merci. Anche il riscaldamento industriale, residenziale e commerciale è in aumento, sostenuto dai requisiti cantonali per una maggiore percentuale di gas rinnovabile. Tuttavia, la maggiore domanda di capitali nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti è attualmente rivolta all'iniezione e al trasporto.

Per componente: l'infrastruttura di elaborazione guida l'impiego di capitali, i sistemi intelligenti scalano rapidamente

Nel 2025, le unità di trattamento e upgrading del gas hanno rappresentato il 33.2% della domanda di componenti, risultando la categoria di investimento più importante nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti. Ciò riflette il passaggio dall'utilizzo di biogas grezzo negli impianti di cogenerazione al biometano ad elevata purezza per l'immissione in rete e come carburante per i trasporti. I sistemi di adsorbimento a pressione variabile e quelli a membrana sono le tecnologie più promettenti, e l'impianto di Dietikon ha confermato questa tendenza con l'installazione di un'unità a membrana per la CO2 nel febbraio 2024. I digestori e i sistemi di fermentazione rimangono il secondo gruppo di componenti per importanza, con una crescente standardizzazione nella progettazione degli impianti di fermentazione a secco. 

I sistemi di monitoraggio e controllo rappresentano il segmento di componenti in più rapida crescita e si prevede che si espanderanno a un tasso annuo composto (CAGR) del 10.5% fino al 2031. La domanda deriva da due esigenze interconnesse: la misurazione verificabile per il tracciamento e il supporto dei costi, e il controllo di processo per migliorare la stabilità della resa del gas. Anche i compressori e i sistemi di stoccaggio rimangono essenziali, poiché l'immissione nelle reti locali spesso richiede aumenti di pressione di 5 bar o più in nuovi punti di ingresso come Aarberg. Ciò significa che la spesa per i componenti nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti non è più incentrata solo sui digestori, ma sempre più sugli strati digitali e meccanici che qualificano il prodotto per i mercati a maggior valore aggiunto.

Analisi geografica

Nel 2026, il mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti si attestava a 0.43 miliardi di dollari, ma la sua espansione interna era disomogenea sul territorio nazionale, anziché distribuita uniformemente tra i cantoni. La produzione era concentrata nei cantoni di lingua tedesca, in particolare Zurigo, Argovia, Berna, Lucerna e San Gallo, dove la raccolta dei rifiuti organici era ben consolidata e l'accesso alla rete del gas più agevole. L'autorità energetica nazionale ha registrato 1,700 terajoule di biogas immessi nella rete di distribuzione del gas svizzera nel 2024, in aumento rispetto ai 1,580 terajoule del 2023, con una crescita annua del 7.6% prima che il nuovo regime di incentivi federali del 2025 avesse pienamente prodotto i suoi effetti sul progetto. Questo andamento dimostra che il mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti stava già prendendo slancio prima dell'entrata in vigore delle ultime modifiche normative. I centri urbani di questi cantoni ospitano anche le reti energetiche municipali più dense, pertanto la redditività dell'immissione in rete è maggiore laddove la densità delle condotte e la disponibilità di rifiuti coincidono.

La regione romanda, che comprende i cantoni di Vaud, Ginevra e Friburgo, rappresenta un'area di crescita emergente per il mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti, poiché la base di risorse è più ampia rispetto all'attuale patrimonio di impianti di termovalorizzazione. Le aziende di servizi pubblici regionali sono attive nello sviluppo del gas rinnovabile, tuttavia la densità degli impianti nella regione francofona rimane inferiore alla media svizzera. I cantoni alpini e prealpini, tra cui Uri, Grigioni e Vallese, devono affrontare costi logistici più elevati a causa della maggiore dispersione delle materie prime e della complessità del trasporto dovuta alla conformazione del territorio. La topografia e la densità di popolazione della Svizzera impediscono inoltre la coltivazione su larga scala di colture energetiche, vincolando i progetti alpini ai residui locali anziché a materie prime alternative. Di conseguenza, questi cantoni necessitano di piccoli digestori locali collegati ai rifiuti agricoli oppure devono fare affidamento sul biometano prodotto nelle aree urbane a bassa quota e distribuito attraverso la rete.

In Europa, la quota di gas rinnovabile in Svizzera, inclusi i certificati di biometano, si attestava tra il 6% e l'8% del consumo totale di gas, posizionando il mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti in una fascia di penetrazione superiore alla media dell'Unione Europea. La Svizzera era comunque in ritardo rispetto a paesi leader come Danimarca e Germania, a causa della mancanza di un quadro bilaterale formale con l'Unione Europea per il trasferimento di crediti di CO2 per il gas rinnovabile. Tale lacuna limita la possibilità di conteggiare il biometano importato ai fini degli obblighi nazionali, riducendo di conseguenza la flessibilità di approvvigionamento per gli acquirenti. Allo stesso tempo, ciò favorisce un premio per la produzione nazionale e rafforza la posizione commerciale dei produttori svizzeri nel mercato svizzero del gas rinnovabile da rifiuti.