Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del gas rinnovabile da rifiuti in Svezia - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti.

Il ripristino dell'esenzione fiscale per il biogas rilancia la domanda industriale e dei trasporti.

Nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti, l'abolizione dell'esenzione fiscale ha posto fine alla più significativa crisi commerciale degli ultimi due anni. Il 23 ottobre 2024, la Commissione europea ha approvato i regimi di esenzione fiscale svedesi per il biogas non alimentare e il biopropano utilizzati per il riscaldamento e come carburante per autotrazione, ripristinando la base giuridica per l'incentivo. L'Agenzia delle Entrate svedese ha quindi ripristinato il sistema di detrazioni dirette a partire dal periodo di rendicontazione di marzo 2025, riducendo gli oneri amministrativi per produttori, distributori e acquirenti. Nordion Energi ha riferito che il biogas ha rappresentato il 39.3% di tutto il gas scambiato sulla rete della Svezia occidentale nel primo trimestre del 2025, a dimostrazione della rapidità con cui la domanda e i volumi di immissione in rete hanno reagito al ritorno della chiarezza fiscale. La misura ha inoltre migliorato la fiducia degli acquirenti nei settori dei trasporti e dell'industria, dove la redditività del biogas è fortemente influenzata dal trattamento fiscale dei carburanti, e dove i progetti che erano stati ritardati hanno ripreso slancio dopo il ripristino dell'esenzione.

La separazione obbligatoria dei rifiuti organici urbani amplia l'offerta di materie prime.

Il mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti sta beneficiando anche di miglioramenti strutturali nella disponibilità di materia prima, piuttosto che unicamente di una maggiore domanda di combustibile. L'obbligo svedese di raccolta differenziata dei rifiuti organici provenienti da abitazioni e imprese è entrato in vigore il 1° gennaio 2024, ai sensi dell'Ordinanza sui rifiuti, che ha reso operativo l'articolo 22 della Direttiva quadro sui rifiuti dell'UE. L'obbligo riguarda ristoranti, negozi di alimentari, mense e parte dell'industria alimentare, ampliando la base di raccolta oltre la semplice differenziazione domestica e rendendo il bacino di materia prima più affidabile per i gestori degli impianti. Poiché la raccolta in prossimità delle proprietà è di competenza dei comuni, i costruttori possono stipulare contratti di fornitura a lungo termine con minore incertezza sulle pratiche di raccolta locali. L'attuazione non è del tutto uniforme, poiché Naturvårdsverket ha confermato che le richieste di deroga sono proseguite fino al 2026, pertanto i comuni più piccoli dovranno affrontare un incremento più lento dei volumi di rifiuti organici differenziati.

Il programma di investimenti climatici Klimatklivet finanzia progetti di conversione dei rifiuti in gas.

Il mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti continua a fare affidamento su Klimatklivet come principale strumento di finanziamento pubblico per la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto laddove la redditività dei progetti rimane limitata nella fase di costruzione. Il governo svedese ha stanziato per il 2026 4.5 miliardi di corone svedesi (489.7 milioni di dollari USA) per Klimatklivet, con un tetto massimo di autorizzazione di 8 miliardi di corone svedesi (870.6 milioni di dollari USA), e ha riaperto il sostegno al biogas su scala agricola per la produzione di elettricità e calore tramite una direttiva emanata nel dicembre 2025. L'assegnazione dei progetti dimostra quanto sia diventata ampia la base di sostegno, con sovvenzioni legate all'impianto di Gasum a Götene, a Biogas Nordöstra Skaraborg a Tibro e a SuderGas a Gotland. Il programma sta inoltre iniziando a supportare un modello di business più ampio, come dimostrato dal fatto che Naturvårdsverket ha segnalato un maggior numero di richieste per impianti combinati di biogas e bio-CCU nel 2026. Ciò riduce il rischio di finanziamento per i progetti che necessitano di entrate aggiuntive derivanti dalla cattura di anidride carbonica biogenica, dall'utilizzo del digestato o dalla produzione di biometano di maggior valore per ottenere l'approvazione finale dell'investimento.

Aumento della domanda di biogas liquefatto (LBG) da parte del settore dei trasporti pesanti

Il mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti sta registrando uno dei segnali di domanda più evidenti nel trasporto merci a lungo raggio, dove il biogas liquefatto si allinea ai requisiti di autonomia delle flotte. La produzione svedese di biogas liquefatto è aumentata del 41% nel 2024, raggiungendo i 253 GWh, mentre il consumo interno è cresciuto del 21%, arrivando a 755 GWh. Ciò significa che la domanda sta crescendo più rapidamente dell'offerta locale e che le importazioni continuano a colmare il divario. Questa domanda è trainata dai camion pesanti, poiché il biogas liquefatto offre una lunga autonomia, un rifornimento rapido e una più facile conversione delle flotte per gli operatori che già utilizzano soluzioni logistiche a base di gas. Entro il 2025 erano operative a livello nazionale oltre 30 stazioni di rifornimento di gas liquefatto pubbliche, estendendo l'accesso commerciale dalla Svezia settentrionale a quella meridionale e supportando una pianificazione dei percorsi più ampia per gli operatori delle flotte. L'impianto di liquefazione di Nordion Energi presso il porto di Göteborg, il cui completamento è previsto per l'autunno 2026 con una capacità annua di 250 GWh, rafforza ulteriormente questo percorso, poiché servirà il trasporto su strada e il bunkeraggio marittimo da un unico sito.

Disponibilità limitata di materie prime sostenibili a causa della concorrenza di altri settori della bioeconomia.

Il mercato svedese del biogas da rifiuti dipende da una fornitura stabile di materie prime organiche sostenibili, ma questi stessi flussi di rifiuti e residui sono utilizzati anche in altri ambiti della bioeconomia. Ciò riduce il volume disponibile per la produzione di biogas e biometano, soprattutto nelle regioni in cui più progetti si basano su fonti di materie prime simili. Il problema è più accentuato per gli impianti di grandi dimensioni, che necessitano di contratti di fornitura a lungo termine per garantire il finanziamento, l'utilizzo dell'impianto e l'efficienza operativa. Quando l'accesso alle materie prime diventa meno certo, gli sviluppatori potrebbero ritardare l'esecuzione dei progetti, ridurre la capacità produttiva prevista o trovarsi ad affrontare una maggiore pressione sull'approvvigionamento. Questo limita il ritmo di espansione del mercato svedese del biogas da rifiuti, anche in presenza di un sostegno politico e di una domanda da parte degli utenti finali favorevoli.

Ampio divario tra l'attuale produzione di 2.4 TWh e l'obiettivo di 10 TWh per il 2030.

Anche il mercato svedese del biogas da rifiuti si trova ad affrontare una sfida di scala, poiché la produzione attuale rimane ben al di sotto del livello necessario per raggiungere l'obiettivo del settore per il 2030. La produzione nazionale di biogas ha raggiunto i 2.4 TWh nel 2024, mentre le discussioni tra industria e parlamento continuano a concentrarsi su un obiettivo di 10 TWh per il 2030, lasciando un ampio divario di sviluppo anche dopo i recenti impegni di investimento. Il consumo interno svedese si attesta intorno ai 4.1 TWh, quindi una quota significativa è ancora coperta dalle importazioni, che espongono gli acquirenti alle condizioni di approvvigionamento esterne e limitano il valore strategico delle materie prime circolari locali. Il vincolo non è solo tecnico, poiché SLU Future Food e l'Università di Linköping hanno indicato che un migliore utilizzo dei flussi di letame e rifiuti organici potrebbe supportare una produzione nell'ordine dei 7-10 TWh. La questione più complessa è che lo sviluppo degli impianti richiede spesso diversi anni, il che significa che i progetti finanziati oggi colmeranno solo una parte del divario entro la fine del periodo di previsione.

Analisi del segmento

Per materia prima: la diversità dei rifiuti organici rafforza la resilienza della produzione.

Nel 2025, i rifiuti solidi urbani detenevano una quota del 30.8% del mercato svedese del biogas da rifiuti, a testimonianza della solidità dei sistemi di raccolta svedesi e del convogliamento diretto dei flussi organici separati verso gli impianti di trattamento biologico. Il settore beneficia di un ruolo consolidato delle amministrazioni comunali nella gestione dei rifiuti, che garantisce agli sviluppatori un carico di base di materia prima più prevedibile rispetto a molte filiere di approvvigionamento private. La normativa sulla separazione dei rifiuti organici, entrata in vigore nel gennaio 2024, ha rafforzato questa posizione ampliando l'accesso ai rifiuti organici pre-selezionati provenienti da abitazioni, ristoranti, punti vendita al dettaglio di prodotti alimentari e cucine commerciali. Nell'industria svedese del biogas da rifiuti, questo aspetto è importante perché i grandi impianti di digestione necessitano di volumi stabili, non di disponibilità occasionale. I rifiuti solidi urbani offrono inoltre una copertura pratica contro la volatilità delle categorie di materie prime provenienti da un'unica fonte, poiché la raccolta è ricorrente e geograficamente distribuita.

Gli scarti alimentari rappresentano il segmento di materie prime in più rapida crescita, con una previsione di espansione del mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10.5% fino al 2031. Questa crescita segue la stessa regola di selezione del 2024, ma è più marcata perché gli scarti alimentari provenienti da ristoranti, supermercati e servizi di catering entrano ora nei flussi di raccolta formali in modo più costante rispetto al passato. I residui agricoli e il letame animale costituiscono il secondo pilastro di approvvigionamento principale e si prevede che il loro ruolo migliori con il ritorno ai finanziamenti per i progetti su scala aziendale previsti dal programma Klimatklivet a partire dal 2026. I fanghi di depurazione rimangono importanti, ma crescono più lentamente perché l'espansione degli impianti dipende dall'ammodernamento delle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue. Allo stesso tempo, i rifiuti in discarica e i rifiuti organici industriali sono più specifici per sito e meno soggetti a politiche nazionali di ampio respiro. La selezione delle materie prime è inoltre influenzata dal quadro di sostenibilità HBK svedese, che privilegia fonti ben documentate in grado di dimostrare un risparmio di gas serra lungo tutto il ciclo di vita.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tecnologia: l'aggiornamento delle infrastrutture diventa il collo di bottiglia critico

Nel 2025, la digestione anaerobica ha mantenuto la posizione di leader tecnologico con una quota del 42.8%, a testimonianza della sua idoneità per rifiuti alimentari, letame, fanghi di depurazione e frazioni organiche urbane. Questa tecnologia presenta inoltre il minor rischio di sviluppo, poiché la Svezia vanta già esperienza operativa, profili di resa noti e un chiaro percorso normativo per le autorizzazioni e la documentazione di sostenibilità. Nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti, questa base installata conferisce alla digestione anaerobica un vantaggio che le nuove tecnologie non sono ancora riuscite a eguagliare. Il recupero del gas dalle discariche è ormai un segmento maturo e in declino, poiché la Svezia invia pochissimi nuovi rifiuti organici in discarica, il che limita la formazione di gas fresco nei siti preesistenti. La gassificazione e la pirolisi rimangono rilevanti per i residui più difficili da digerire, ma il loro ruolo più ampio dipende ancora da costi di investimento più favorevoli e da una comprovata redditività commerciale su larga scala.

I sistemi di purificazione del biogas rappresentano il segmento tecnologico in più rapida crescita e si prevede che questo segmento del mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 12.4% fino al 2031. Il motivo è semplice: il gas purificato può essere immesso nella rete, utilizzato come carburante per i trasporti o liquefatto per usi a maggior valore aggiunto, mentre il biogas grezzo ha una gamma più ristretta di sbocchi commerciali. Nel 2024, EnviTec Biogas ha commissionato a un operatore svedese un sistema di purificazione a membrana EnviThan, a dimostrazione del fatto che i fornitori internazionali di tecnologia considerano già la Svezia un mercato in crescita per le apparecchiature di purificazione avanzate. Il piano di investimenti di Nordion Energi per il 2024, volto a favorire un maggior numero di connessioni con i produttori, aggiunge un ulteriore elemento di supporto, poiché il nuovo accesso alla rete aumenta il valore derivante dal rispetto delle specifiche per il biometano. Anche altre tecnologie componenti continueranno a crescere, ma la maggiore creazione di valore risiede nella fase di conversione del gas grezzo in un combustibile a basse emissioni di carbonio e commerciabile.

Per tipologia di gas: Biometano/Gas naturale rinnovabile (RNG) rafforzano la domanda commerciale

Nel 2025, il biometano/gas naturale rinnovabile (RNG) ha rappresentato il 58.1% del fatturato, confermandosi come la tipologia di gas leader nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti. Questa posizione riflette il maggiore valore commerciale del gas purificato rispetto al biogas non trattato, soprattutto nelle applicazioni di immissione in rete, carburante per trasporti e biogas liquefatto. Nordion Energi ha riferito che la rete del gas della Svezia occidentale ha raggiunto una quota di biogas del 39.3% nel primo trimestre del 2025, a conferma della continua domanda di gas di qualità superiore lungo tutta la catena del valore. Il biogas grezzo continua ad avere un ruolo nelle applicazioni di riscaldamento ed elettricità in loco, in particolare negli impianti di trattamento delle acque reflue e nelle infrastrutture municipali, dove il consumo interno riduce le esigenze di distribuzione. Il syngas rappresenta ancora un segmento di nicchia, poiché la produzione di gassificazione su scala commerciale da flussi di rifiuti è ancora limitata in Svezia.

Il biometano/gas naturale rinnovabile (RNG) è anche la tipologia di gas in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 13.2% fino al 2031. La crescita è sostenuta dai programmi di decarbonizzazione aziendale, dalla maggiore domanda di carburanti per i trasporti e dalla crescente necessità di gas rinnovabile certificato in applicazioni industriali e logistiche. Nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti, il premio per questo segmento dipende non solo dalla qualità del gas, ma anche dalla capacità di documentare la sostenibilità e gli attributi commerciali transfrontalieri. L'Agenzia svedese per l'energia gestisce il registro nazionale del gas, ma la Svezia è ancora fuori dallo schema AIB Gas, il che limita il trasferimento agevole dei certificati agli acquirenti in altri mercati europei. Ciò significa che i produttori con solidi percorsi di certificazione e contratti di acquisto consolidati hanno maggiori probabilità di ottenere i prezzi migliori e la domanda più forte legata all'esportazione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per applicazione: il carburante per i trasporti è in testa con l'accelerazione dell'immissione nella rete.

Nel 2025, il biometano utilizzato come carburante per i trasporti ha rappresentato il 34.6% del mercato svedese del gas rinnovabile derivato dai rifiuti, a testimonianza della lunga fase di sviluppo della rete svedese di distribuzione del gas per veicoli e della praticabilità del biometano per il trasporto merci e l'utilizzo da parte delle flotte. L'applicazione rimane più diffusa nelle contee con un'intensa attività logistica e infrastrutture del gas più sviluppate, in particolare Västra Götaland, Skåne, Östergötland e la regione di Uppsala.^{[2]Statistiche Svezia, "Consegne di gas naturale, biometano e idrogeno per i trasporti", Statistiche Svezia, scb.se} La cogenerazione rimane importante perché molte aziende municipalizzate utilizzano già il biogas nei sistemi locali di teleriscaldamento e produzione di energia elettrica. Anche la domanda di calore da parte dell'industria e degli edifici rimane rilevante, ma questi utilizzi dipendono maggiormente dalla disponibilità di gasdotti e dalla convenienza economica degli allacciamenti locali. Di conseguenza, il settore dei trasporti continua a essere predominante perché può assorbire sia gas compresso che liquefatto su un territorio nazionale più ampio.

L'immissione in rete è l'applicazione in più rapida crescita, con il segmento dell'immissione in rete del mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti che dovrebbe aumentare a un CAGR del 14.1% fino al 2031. Questo elevato tasso di crescita deriva da una base attuale ridotta. Tuttavia, riflette anche un vero e proprio cambiamento nella pianificazione delle infrastrutture, poiché Nordion Energi è passata da una gestione passiva della rete allo sviluppo attivo delle connessioni. Il piano di rete verde dell'azienda mira a rimuovere la barriera della distanza che per lungo tempo ha scoraggiato i produttori di medie dimensioni dall'upgradare il gas per l'immissione in rete. Nordion ha segnalato 20 richieste di connessione da impianti esistenti e pianificati poco dopo l'annuncio del piano, il che suggerisce una reale domanda repressa piuttosto che un mero interesse teorico. L'aggiunta da parte di Tekniska verken del recupero di CO2 biologica certificata per uso alimentare al suo impianto di biogas di Linköping suggerisce inoltre che un numero maggiore di produttori punterà ad aumentare il valore per tonnellata di materia prima piuttosto che vendere solo un flusso di gas di base.

Per componente: i leader nel settore della lavorazione del gas e i sistemi di monitoraggio emergono come strumenti per aumentare i margini di profitto.

Nel 2025, le unità di trattamento e upgrading del gas hanno rappresentato il 31.4% del fatturato, costituendo il gruppo di componenti più importante nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti. Questo risultato è in linea con il più ampio mix di prodotti, poiché i produttori si stanno concentrando sempre più sul biometano e sul biogas da rifiuti (LBG) piuttosto che sull'utilizzo in loco del gas non trattato. L'aggiornamento di skid, sistemi di separazione e apparecchiature per la depurazione del gas è la parte a più alta intensità di valore di molti nuovi impianti, il che mantiene il loro peso sul fatturato superiore a quello di hardware più standardizzato. I digestori e i sistemi di fermentazione rimangono essenziali, ma la loro crescita di fatturato segue più direttamente il numero e le dimensioni degli impianti che la redditività dell'aggiornamento dei prodotti. I sistemi di raccolta del gas sono relativamente maturi, quindi i guadagni in termini di valore derivano più dal controllo delle emissioni e dalla riduzione delle perdite di metano che da importanti modifiche progettuali.

I sistemi di monitoraggio e controllo rappresentano il segmento di componenti in più rapida crescita, con una previsione di crescita annua composta (CAGR) del 12% fino al 2031. Ciò riflette standard operativi più rigorosi, poiché gli impianti di maggiori dimensioni necessitano di dati più precisi sull'origine delle materie prime, la resa del gas, i tempi di attività del sistema e la rendicontazione della sostenibilità. Il quadro normativo svedese HBK richiede sistemi di controllo documentati per gli impianti qualificati, trasformando il monitoraggio da strumento opzionale per l'efficienza in un requisito di conformità. Una raccolta e una selezione dei rifiuti più intelligenti aumentano inoltre il valore del controllo digitale a bordo impianto, poiché flussi organici più variabili richiedono una gestione più rigorosa dell'alimentazione. Nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti, ciò significa che i sistemi digitali possono migliorare i margini anche quando la loro quota di ricavi diretti rimane inferiore a quella delle apparecchiature principali per la produzione di gas.

Analisi geografica

La Svezia occidentale detiene già la quota maggiore nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti, dato che la rete del gas occidentale ha raggiunto una quota di biogas del 39.3% nel primo trimestre del 2025 e rimane il corridoio del gas più sviluppato del paese. Västra Götaland beneficia dell'accesso alla rete, dell'elevata densità di bestiame e di un cluster di sviluppatori esperti, il che le conferisce una maggiore redditività rispetto alle regioni isolate non collegate alla rete. Il piano di investimenti di Nordion Energi da 2.2 miliardi di corone svedesi (239.4 milioni di dollari USA), adottato nel 2024, si concentra sulla realizzazione di un maggior numero di allacciamenti al gas rinnovabile in questo corridoio sud-occidentale e supporta un significativo aumento della produzione connessa entro il 2030. La regione vanta anche un solido modello basato sul letame, poiché Biogas Västra Skaraborg sta sviluppando un sistema di approvvigionamento collegato agli agricoltori a Vara, che riduce il rischio di aggregazione e contribuisce a stabilizzare il flusso di materia prima. Ciò rende la Svezia occidentale l'area meglio posizionata per l'immissione in rete, la produzione di biogas da rifiuti e la realizzazione di impianti multi-materia prima di maggiori dimensioni.

La Svezia meridionale costituisce il secondo polo principale nel mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti, grazie alla combinazione tra agricoltura intensiva, residui della lavorazione alimentare e un'utile vicinanza alle principali rotte commerciali del gas. Nel 2026 Gasum ha ottenuto l'approvazione ambientale per un impianto su larga scala a Hörby e ha deciso di investire in un secondo impianto a Sjöbo, con piani di avvio rispettivamente per il 2028 e il 2029. Scandinavian Biogas ha inoltre ricevuto il sostegno di Klimatklivet per il suo progetto Örkelljunga LBG in Scania, che rafforza la base produttiva regionale. L'area di Stoccolma-Uppsala rappresenta il fulcro della Svezia centrale grazie alla forte domanda urbana, alle importanti infrastrutture energetiche municipali e alla nuova integrazione di gasdotti che amplia la logistica del gas all'interno della regione metropolitana. L'ampliamento dell'impianto di Linköping di Tekniska verken e gli aggiornamenti infrastrutturali di collegamento con Stoccolma consolidano questo corridoio come centro di domanda e distribuzione, oltre che come semplice polo di approvvigionamento di materie prime.

Gotland e la Svezia settentrionale rappresentano volumi minori, ma rimangono importanti per il mercato svedese del gas rinnovabile da rifiuti perché indicano da dove potrebbe provenire la futura diversificazione. Gotland ha ottenuto un sostegno mirato per SuderGas, dimostrando che le isole e i sistemi remoti possono comunque progredire quando il supporto finanziario colma lo svantaggio di scala. La differenza principale è che molti produttori del nord e dell'entroterra non sono collegati alla rete elettrica, quindi dipendono dal biogas compresso e liquefatto trasportato su camion anziché dall'immissione in una rete del gas regionale. Anche la raccolta dei rifiuti organici sta avvenendo in modo disomogeneo perché alcuni comuni più piccoli hanno continuato a beneficiare di deroghe fino al 2026, il che ritarda il pieno beneficio della materia prima al di fuori delle aree urbane più grandi. Questo lascia la Svezia con una chiara gerarchia regionale in cui il sud-ovest è all'avanguardia per quanto riguarda le infrastrutture, il sud cresce grazie all'annuncio di nuovi impianti, la Svezia centrale funge da punto di riferimento per i principali nodi di domanda e le regioni periferiche si espandono in modo più selettivo.