Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dei pagamenti in Svezia: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei pagamenti in Svezia

La proliferazione dell'e-commerce e gli acquisti transfrontalieri stimolano una maggiore spesa digitale

La quota di carte di credito sta diminuendo, poiché gli acquirenti si rivolgono a portafogli elettronici locali e opzioni di "pagamento tramite banca" per i loro acquisti internazionali. Il 2024% dei consumatori svedesi ha acquistato da commercianti esteri nel 31,588, principalmente in Cina, Germania e Regno Unito. I livelli di orchestrazione dei pagamenti che indirizzano automaticamente verso la stazione ferroviaria più efficiente hanno guadagnato terreno tra i XNUMX negozi online basati su WooCommerce e Shopify. I sistemi di checkout consolidati riducono gli abbandoni e aumentano i tassi di autorizzazione, sostenendo una crescita sostenuta del mercato dei pagamenti svedese.

La penetrazione di Swish catalizza i pagamenti al dettaglio A2A

L'accettazione di Swish è aumentata a 300,000 commercianti nel 2024, con un aumento del 18% rispetto all'anno precedente, e il 95% degli adulti ora possiede l'app.^{[1]Getswish AB, "Informazioni su Swish", Getswish, swish.nu} Il collegamento di febbraio 2024 al sistema TIPS dell'Eurosistema consente alle banche nazionali di compensare istantaneamente le corone in tutta Europa.^{[2]Banca Centrale Europea, “La Svezia aderisce a TIPS – la piattaforma per i pagamenti istantanei dell’Eurosistema”, Banca Centrale Europea, ecb.europa.eu} La velocità e l'affidabilità che ne risultano posizionano il pagamento da conto a conto come un concorrente credibile delle carte alla cassa, rafforzando le aspettative in tempo reale nel mercato dei pagamenti svedese.

Il progetto pilota E-krona della Riksbank rafforza la fiducia in un futuro con liquidità limitata

La fase 4 si concentra sulla funzionalità offline, in modo che gli utenti possano pagare quando la rete non funziona.^{[3]Sveriges Riksbank, “Rapporto sui pagamenti 2025”, Sveriges Riksbank, riksbank.se} Solo il 10% degli acquisti in negozio avviene ancora in contanti, a dimostrazione della domanda strutturale di un equivalente digitale di banconote e monete. Un allineamento rigoroso con l'agenda dell'UE per l'euro digitale potrebbe garantire ai cittadini svedesi un utilizzo senza intoppi oltre confine, ampliando ulteriormente il mercato svedese dei pagamenti.

Adozione di SoftPOS e Tap-to-Phone da parte dei commercianti nel segmento delle PMI

Metà dei micro-commercianti svedesi preferisce che i fondi vengano accreditati direttamente sui propri conti bancari. Trasformare i dispositivi Android o iOS in terminali elimina il noleggio di hardware e riduce il costo totale di accettazione. L'adozione rispecchia la quota del 51% di consumatori che già effettuano acquisti in negozio tramite smartphone, accelerando la convergenza omnicanale.

L'aumento delle frodi nelle transazioni push-payment e BNPL erode la fiducia

Le truffe di social engineering hanno portato le perdite a oltre 1 miliardo di corone svedesi (0.1 miliardi di dollari) nel primo semestre del 1. Le autorità di regolamentazione propongono regole di rimborso più severe e un'autenticazione più efficace, ma i criminali sfruttano l'irrevocabilità dei sistemi ferroviari in tempo reale. I provider ora implementano la biometria comportamentale e il punteggio di frode basato sull'intelligenza artificiale per ripristinare la fiducia, un prerequisito per una solida espansione del mercato dei pagamenti svedese.

Interoperabilità limitata tra i sistemi QR nazionali e le soluzioni a livello UE

L'European Payments Initiative ha lanciato il portafoglio Wero nel 2024 per interconnettere i codici QR locali. Finché i sistemi svedesi non si adegueranno a questo standard, turisti e commercianti transfrontalieri dovranno affrontare soluzioni poco pratiche, che ne limiteranno il potenziale di adozione.

Analisi del segmento

Per modalità di pagamento: i portafogli digitali rimodellano le transazioni online

Si prevede che i portafogli digitali online e i pagamenti da conto a conto cresceranno a un CAGR del 42.1%, consolidando il loro ruolo nella spesa quotidiana. Il punto vendita è in testa, con una quota di fatturato del 59%. Un sondaggio del 2024 ha rilevato che il 39% degli svedesi preferisce il pagamento tramite banca per gli acquisti essenziali. Le carte POS rappresentano ancora il 33% del mercato svedese dei pagamenti nel 2024, ma la loro quota si sta erodendo poiché l'autenticazione biometrica e i portafogli tokenizzati rendono più rapidi i pagamenti da mobile. 

La crescita dei portafogli digitali si basa in gran parte sull'integrazione di Swish e BankID da parte degli e-commerce. L'utilizzo del contante è sceso al 10%, mentre fattori di forma di nicchia come dispositivi indossabili e codici QR attraggono i primi utilizzatori. L'integrazione con TIPS del 2024 offre ai portafogli una portata transfrontaliera immediata, rafforzando i guadagni a lungo termine per questo segmento.

Per canale di interazione: il commercio mobile guida la trasformazione digitale

Si prevede che il commercio mobile e desktop crescerà complessivamente a un CAGR del 40.2%, superando i volumi in negozio. I portafogli elettronici rappresentano la metà dei pagamenti online e crescono del 14.1% all'anno. Nel frattempo, il punto vendita rimane il canale principale, con una quota del 55% del mercato svedese dei pagamenti nel 2024, ma si sta modernizzando rapidamente grazie all'accettazione contactless. 

Le API omnicanale ora unificano i controlli e la liquidazione delle frodi nei negozi fisici e online. La Riksbank osserva che il 50% degli acquirenti usa già il telefono in negozio, sfumando i confini tra i canali. I rivenditori che integrano la fidelizzazione e l'inventario in tempo reale ottengono margini incrementali e clienti più fedeli.

Per tipo di transazione: pagamenti P2P che rivoluzionano i trasferimenti personali

Si prevede che i flussi interpersonali aumenteranno del 44.6% di CAGR entro il 2030, alimentati dall'elaborazione di oltre 1 miliardo di transazioni da parte di Swish nel 2023. Il mercato dei pagamenti tra consumatori e aziende mantiene una quota del 60%, ma sfrutta sempre di più le reti P2P per ridurre le commissioni sulle carte di pagamento per i commercianti di micro-ticket. 

L'adozione business-to-business è in ritardo a causa dei sistemi ERP obsoleti e dell'elevato interscambio sulle carte aziendali. Gli obblighi di open banking stanno spingendo i fornitori a integrare i pagamenti e la riconciliazione tra conti, il che dovrebbe aumentare l'efficienza nei cicli di approvvigionamento.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: la digitalizzazione sanitaria accelera l'innovazione dei pagamenti

Si prevede che i pagamenti sanitari cresceranno a un CAGR del 43.1%, poiché le cliniche integreranno i pagamenti istantanei con le cartelle cliniche elettroniche. Le norme dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari promuovono standard comuni, accelerando il passaggio alla fatturazione elettronica. 

Il settore retail continuerà a rappresentare il 50% del fatturato del mercato svedese dei pagamenti nel 2024, ma l'omni-checkout, i portafogli fedeltà e il finanziamento integrato aumentano le aspettative dei consumatori. Intrattenimento, viaggi e servizi governativi sono i prossimi settori in linea con la digitalizzazione, ognuno dei quali aggiungerà un volume incrementale al settore dei pagamenti svedese.

Analisi geografica

L'adozione a livello regionale è disomogenea. Le aree urbane registrano metriche di quasi totale assenza di contanti, mentre i distretti rurali mantengono una maggiore circolazione di contanti, soprattutto tra i cittadini di età superiore ai 70 anni. La legislazione in sospeso potrebbe obbligare i negozi che vendono beni di prima necessità ad accettare contanti, sottolineando le priorità di inclusione. 

L'integrazione con la piattaforma TIPS dell'Eurosistema nel 2024 offrirà alle banche svedesi una compensazione immediata in corone, semplificando gli scambi commerciali nell'UE e incrementando le dimensioni del mercato dei pagamenti svedese per i volumi transfrontalieri. 

Le iniziative di collaborazione nordica, come P27 e il programma di trasferimento di crediti istantanei del Nordic Payments Council, estendono l'interoperabilità, promuovendo efficienze di scala e incoraggiando standard armonizzati.