Dimensione del mercato della nutrizione sportiva e analisi della quota: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale della nutrizione sportiva

Crescente utilizzo di integratori tra gli appassionati di fitness e gli atleti

Gli appassionati di fitness e gli atleti stanno dando sempre più priorità alla salute e alle prestazioni, determinando un'impennata della domanda di integratori alimentari sportivi che vanno oltre il recupero muscolare, migliorando anche la resistenza, l'energia e il benessere generale. Il mercato si è evoluto in modo significativo, in particolare nel periodo post-pandemico, con prodotti ora pensati per specifici modelli di attività ed esigenze di recupero, anziché concentrarsi sugli atleti come un gruppo uniforme. Questa trasformazione è supportata dai dati della Sports and Fitness Industry Association, che ha riportato che 242 milioni di americani (il 78.8% della popolazione) hanno partecipato ad attività fisica nel 2023, con un aumento del 2.2% rispetto all'anno precedente e segnando il decimo anno consecutivo di crescita con 5 milioni di nuovi partecipanti nel 2023.^{[1]Fonte: Sports & Fitness Industry Association, “Rapporto sulla partecipazione di punta 2024”, sfia.org}La democratizzazione dell'alimentazione sportiva, che si estende oltre gli atleti d'élite e si estende anche agli appassionati di fitness di tutti i giorni, unita alla crescente consapevolezza da parte di influencer dei social media ed esperti di fitness, ha spinto i produttori a innovare e diversificare le proprie linee di prodotti. La proliferazione di centri fitness e palestre, insieme all'aumento di eventi e competizioni sportive, continua ad alimentare questa espansione del mercato.

Proliferazione di nutrizione sportiva specializzata per sport da combattimento e discipline ad alta intensità

Gli sport da combattimento e le discipline ad alta intensità stanno assistendo a una crescente domanda di prodotti nutrizionali sportivi specializzati, trainata dagli atleti che cercano soluzioni su misura per migliorare le prestazioni, accelerare il recupero e mantenere il livello fisico ottimale. Queste attività richiedono formulazioni nutrizionali specifiche che rispondano a specifiche esigenze fisiologiche, in particolare per quanto riguarda la gestione del peso e il recupero muscolare. Il mercato si sta evolvendo per offrire formulazioni avanzate per il recupero, mirate ai diversi modelli di danno muscolare comuni negli sport da combattimento. L'aumento delle competizioni di sport da combattimento a livello professionistico e amatoriale ha creato una base di consumatori sofisticata che comprende l'importanza di una nutrizione specifica per ogni sport. Secondo Sport England, la partecipazione agli sport da combattimento in Inghilterra è aumentata da 827,000 nel 2021-2022 a 933,500 nel 2023-2024.^{[2]Fonte: Sport England, "Numero di persone che praticano sport da combattimento in Inghilterra", sportengland.org}Questa crescente base di atleti, unita al sostegno di atleti e allenatori di spicco, continua a rafforzare il mercato dei prodotti nutrizionali specializzati. L'integrazione della ricerca scientifica nello sviluppo dei prodotti ha ulteriormente migliorato la qualità e l'efficacia delle soluzioni nutrizionali per gli sport da combattimento. I produttori si stanno concentrando sempre più su ingredienti naturali e "clean-label" per soddisfare la crescente domanda di opzioni nutrizionali più salutari. L'espansione dei canali di distribuzione, inclusi i rivenditori specializzati in nutrizione sportiva e le piattaforme online, ha migliorato l'accessibilità dei prodotti per gli atleti di sport da combattimento.

Supporto governativo e istituzionale per programmi di fitness e benessere

Il sostegno governativo e istituzionale alle iniziative di fitness e benessere contribuisce in modo significativo alla crescita del mercato della nutrizione sportiva. Con la crescente consapevolezza della salute, i governi di tutto il mondo stanno implementando programmi di fitness e investendo in infrastrutture sportive, riconoscendone il ruolo nella salute pubblica e nei benefici economici. Ad esempio, la strategia "Get Active" del governo britannico mira ad aumentare la partecipazione di 2.5 milioni di adulti e 1 milione di bambini entro il 2030 attraverso investimenti in strutture di base e un migliore accesso per i gruppi sottorappresentati.^{[3]Fonte: Ministero della cultura, dei media e dello sport del Regno Unito, “Get Active: una strategia per il futuro dello sport e dell’attività fisica”, gov.uk}Inoltre, le istituzioni, dalle scuole alle aziende, stanno integrando programmi di benessere nelle loro attività. Questi riconoscimenti governativi e istituzionali non solo elevano il profilo della nutrizione sportiva, ma ne rafforzano anche la credibilità, creando effetti moltiplicatori poiché i nuovi partecipanti richiedono un'alimentazione adeguata per le attività scelte, contribuendo direttamente all'espansione del mercato. La crescente attenzione alla prevenzione sanitaria e agli stili di vita attivi ha favorito lo sviluppo di prodotti nel settore della nutrizione sportiva. Ciò ha portato a una maggiore accessibilità dei prodotti per la nutrizione sportiva attraverso diversi canali di distribuzione.

Le soluzioni nutrizionali personalizzate guidano il mercato della nutrizione sportiva

Il segmento della nutrizione personalizzata sta trasformando il panorama della nutrizione sportiva, trainato dai progressi tecnologici che consentono raccomandazioni nutrizionali basate su biomarcatori individuali e dati sulle prestazioni. Poiché atleti e appassionati di fitness cercano sempre più soluzioni personalizzate, il mercato risponde con offerte personalizzate basate su fattori quali età, sesso, livello di attività e obiettivi di fitness specifici. La tendenza alla personalizzazione si estende oltre la formulazione del prodotto ai meccanismi di erogazione, con dispositivi intelligenti e applicazioni basate sull'intelligenza artificiale che emergono come fattori chiave per la creazione di protocolli nutrizionali personalizzati. Questa trasformazione è particolarmente significativa in mercati come l'India, dove iniziative supportate dal governo come l'intervento mDiabetes dimostrano la crescente importanza della nutrizione personalizzata. Secondo lo studio dell'Indian Council of Medical Research – India Diabetes (ICMR INDIAB), pubblicato nel 2023, l'India conta 10.1 crore di pazienti diabetici, il che evidenzia la necessità di soluzioni nutrizionali mirate che rispondano a specifiche condizioni di salute tra gli appassionati di sport.^{[4]Fonte: Press Information Bureau, "Giornata mondiale del diabete 2024", pib.gov.in}Aziende come Herbalife e Nutrigenomics hanno risposto offrendo soluzioni personalizzate per l'alimentazione sportiva, mentre la crescita delle piattaforme di e-commerce ha migliorato l'accessibilità a questi prodotti personalizzati.

Adulterazione e problemi di etichettatura errati minano la fiducia dei clienti

Il problema dell'adulterazione nel mercato dell'alimentazione sportiva pone sfide significative, in particolare nei prodotti commercializzati per la perdita di peso e l'aumento di energia. Questi prodotti contengono spesso ingredienti farmaceutici non approvati che comportano rischi per la salute. Con la crescente attenzione dei consumatori, i casi di manomissione dei prodotti e di etichette fuorvianti continuano a erodere la fiducia. Tali violazioni non solo mettono a repentaglio la reputazione dei marchi, ma richiedono anche controlli normativi. La sfida si intensifica con l'ascesa dell'e-commerce, poiché le piattaforme online possono talvolta oscurare l'origine dei prodotti. Questa crescente preoccupazione ha portato a richieste di normative più severe e trasparenza nell'etichettatura, rendendo l'autenticità e l'affidabilità fattori critici sul mercato. I produttori stanno ora implementando protocolli di test avanzati e misure di controllo qualità per contrastare questi problemi. Inoltre, gli stakeholder del settore stanno collaborando con gli enti regolatori per sviluppare standard più rigorosi per la verifica e la certificazione dei prodotti.

Approvazioni normative rigorose

La complessità normativa nei mercati globali crea sfide significative per il settore della nutrizione sportiva, con un impatto particolare sui produttori più piccoli. La rigorosa supervisione governativa sui prodotti per la salute e il benessere comporta un aumento dei costi e un ritardo nell'ingresso sul mercato. L'obbligo imposto da Amazon di sottoporre gli integratori alimentari a verifica annuale da parte di terzi aggiunge un ulteriore livello di requisiti di controllo qualità, incidendo ulteriormente sui costi operativi e sull'accesso al mercato. Questi ostacoli normativi, pur garantendo la sicurezza dei consumatori, possono ostacolare l'innovazione e limitare lo sviluppo dei prodotti, soprattutto per le startup che mirano ad affermarsi sul mercato. Le aziende devono destreggiarsi tra normative diverse nei diversi Paesi, rendendo l'espansione globale particolarmente impegnativa sia per gli operatori affermati che per i nuovi entranti. L'onere della conformità richiede spesso investimenti sostanziali in competenze legali e sistemi di garanzia della qualità, mettendo a dura prova risorse che altrimenti potrebbero essere destinate alla ricerca e allo sviluppo. Inoltre, la natura in continua evoluzione di queste normative richiede alle aziende di mantenere un monitoraggio vigile e aggiornamenti frequenti dei propri protocolli di conformità.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: i prodotti non proteici guadagnano slancio

Nel 2024, i prodotti proteici per sportivi domineranno il mercato con una quota dell'82.14%, a sottolineare il loro ruolo fondamentale nella nutrizione sportiva. Questa posizione di forza sottolinea la loro accettazione come elemento fondamentale nelle routine di fitness e atletica, grazie alla loro comprovata efficacia nel recupero muscolare, nel miglioramento delle prestazioni e nel supporto generale alla forma fisica. L'ampia adozione di questi prodotti evidenzia la loro capacità di soddisfare un ampio spettro di consumatori, dagli atleti professionisti agli appassionati di fitness occasionali. All'interno della categoria delle proteine, mentre le polveri di siero del latte e caseina mantengono il loro primato grazie alla loro elevata biodisponibilità e ai comprovati benefici, le alternative vegetali stanno rapidamente guadagnando terreno. Questa crescita è stimolata da una maggiore attenzione dei consumatori alla sostenibilità, all'approvvigionamento etico e alla digeribilità, rendendo le opzioni a base vegetale particolarmente attraenti per gli individui attenti all'ambiente e alla salute. La crescente domanda di opzioni a base vegetale sottolinea un più ampio orientamento dei consumatori verso scelte ecologiche e incentrate sulla salute, riflettendo un significativo cambiamento nelle dinamiche di mercato.

Tuttavia, i prodotti non proteici per lo sport si stanno affermando come un importante motore di crescita, con un CAGR previsto dell'8.77% dal 2025 al 2030, superando il mercato più ampio. Questo cambiamento indica una base di consumatori più esigente, alla ricerca di soluzioni nutrizionali che vadano oltre le semplici proteine. La crescita in questo segmento è alimentata dalla crescente consapevolezza del ruolo degli integratori specializzati nel raggiungimento di specifici obiettivi di fitness, come l'ottimizzazione dell'energia, la resistenza e il recupero. 

Fonte: Le alternative vegetali rimodellano il mercato

Nel 2024, i prodotti di origine animale detengono una quota di mercato dominante del 63.44%. Tuttavia, le alternative vegetali stanno guadagnando slancio, con un CAGR previsto del 9.66% dal 2025 al 2030. Questa divergenza nei tassi di crescita evidenzia un cambiamento significativo nelle preferenze dei consumatori, guidato principalmente da preoccupazioni di sostenibilità e dall'attrattiva dei benefici per la salute. Il settore dei prodotti a base vegetale ha compiuto progressi significativi in termini di gusto e consistenza, superando con successo le precedenti sfide di adozione. Inoltre, la ricerca sottolinea i benefici delle diete a base vegetale, tra cui un migliore flusso sanguigno, una riduzione dello stress ossidativo e un recupero più rapido per gli atleti, ponendo una sfida alla tradizionale supremazia delle proteine animali. Questo cambiamento è indicativo di una tendenza più ampia in cui i consumatori danno sempre più priorità a prodotti in linea con la consapevolezza ambientale e gli obiettivi di salute personali. 

La dinamica tra offerte di origine animale e vegetale sta cambiando; invece di limitarsi a sostituire l'una con l'altra, molti consumatori ora le integrano entrambe, personalizzando le proprie selezioni in base a specifici obiettivi nutrizionali e fasi di allenamento. Le tendenze del settore rispecchiano questo sentimento, mostrando un aumento dei prodotti che combinano proteine sia animali che vegetali, cercando di cogliere i vantaggi di ciascuna. Questa tendenza evidenzia anche il potenziale di innovazione nello sviluppo dei prodotti, poiché le aziende cercano di soddisfare una base di consumatori più informata e attenta alla salute. Di conseguenza, è probabile che il mercato delle proteine assista a un'impennata di offerte che bilanciano gusto, valore nutrizionale e impatto ambientale, stimolando ulteriormente la crescita del settore.

Per canale di distribuzione: l'e-commerce rimodella il panorama della vendita al dettaglio

Nel 2024, i negozi al dettaglio online domineranno il panorama della distribuzione, con una quota di mercato del 38.42%. Le proiezioni indicano una solida espansione con un CAGR del 10.76% dal 2025 al 2030. Questa impennata del predominio online è trainata principalmente dal cambiamento delle abitudini dei consumatori, con la comodità dello shopping online e il facile accesso alle informazioni sui prodotti che hanno la precedenza. L'arena online si rivela particolarmente vantaggiosa per i prodotti di nutrizione sportiva, consentendo ai consumatori di ricercare approfonditamente gli ingredienti, confrontare le formulazioni dei prodotti e leggere le recensioni degli utenti prima di effettuare un acquisto. La possibilità di accedere a un'ampia gamma di prodotti, spesso a prezzi competitivi, aumenta ulteriormente l'attrattiva delle piattaforme online. Inoltre, l'integrazione di tecnologie avanzate, come i consigli basati sull'intelligenza artificiale e le esperienze di acquisto personalizzate, sta promuovendo la fidelizzazione dei consumatori e stimolando gli acquisti ripetuti. 

Tuttavia, nonostante la crescente importanza dei canali online, supermercati, ipermercati e parafarmacie rimangono cruciali nella catena di distribuzione. Si rivolgono agli acquirenti impulsivi e a coloro che necessitano di un accesso immediato, consolidando la loro rilevanza sul mercato. Questi negozi fisici offrono anche un'esperienza di acquisto tattile, consentendo ai consumatori di ispezionare fisicamente i prodotti, il che rimane un fattore significativo per alcuni segmenti di clientela.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2024, il Nord America detiene una quota di mercato leader del 61.18%, sostenuta da una maggiore consapevolezza dei consumatori, da una radicata cultura del fitness e da una solida struttura di vendita al dettaglio. Gli Stati Uniti si distinguono come epicentro dell'innovazione, spesso lanciando importanti prodotti prima della loro introduzione globale. Mentre le proteine ​​in polvere regnano sovrane in Nord America, si registra un notevole aumento di popolarità dei prodotti proteici pronti al consumo e delle bevande proteiche pronte da bere, trainato dalla praticità e dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori per l'alimentazione da asporto. Inoltre, la regione è sottoposta a un controllo normativo più rigoroso, con il bilancio proposto dalla FDA per l'anno fiscale 2024 che evidenzia i piani per modernizzare il DSHEA (Direttiva sulla Sicurezza Alimentare e la Sicurezza Alimentare) per una maggiore supervisione e sicurezza dei consumatori. Questa modernizzazione normativa mira a colmare le lacune nell'etichettatura dei prodotti, nella trasparenza degli ingredienti e negli standard di produzione, garantendo una migliore tutela dei consumatori.

L'area Asia-Pacifico è destinata a essere l'epicentro della crescita, con un CAGR previsto del 10.03% dal 2025 al 2030, superiore alla media globale. Questa impennata è attribuita a una crescente consapevolezza della salute, a una crescente infrastruttura per il fitness e all'aumento del reddito disponibile in mercati chiave come Cina, India e Giappone. I giovani della regione, sempre più attenti alla salute e sostenuti dalle iniziative governative in materia di fitness, stanno trainando un'impennata di interesse per la nutrizione sportiva. Ad esempio, l'iniziativa cinese "Healthy China 2030" e il "Fit India Movement" indiano stanno promuovendo la consapevolezza e la partecipazione alle attività di fitness, alimentando ulteriormente la domanda di prodotti per la nutrizione sportiva. Tuttavia, incombono sfide dovute alle incertezze commerciali e all'aumento dei dazi doganali, soprattutto per la Repubblica Popolare Cinese, come evidenziato nell'Asian Development Outlook. Tuttavia, la robusta domanda interna, unita alla ripresa del turismo e alla preferenza per formati adatti ai viaggi, sta trainando il mercato della nutrizione sportiva. La ripresa dei viaggi internazionali ha portato anche a un aumento delle vendite di prodotti nutrizionali compatti e portatili, pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa presentano traiettorie di crescita e inclinazioni dei consumatori uniche. La regione ha adattato il suo panorama normativo, semplificando le autorizzazioni di nuovi prodotti per favorire la crescita del mercato. Tra i recenti lanci di prodotti regionali figurano le proteine ​​in polvere a base vegetale di Herbalife in Brasile e gli integratori arricchiti di collagene di Nestlé in Argentina, a sottolineare una transizione verso un'alimentazione personalizzata e funzionale. In Europa, la domanda di prodotti clean-label e biologici sta plasmando anche l'innovazione di prodotto, con i produttori che si concentrano su trasparenza e sostenibilità per soddisfare le aspettative dei consumatori. Nel frattempo, Medio Oriente e Africa, sebbene più piccoli, sono in crescita, con aziende come Optimum Nutrition che amplificano i loro investimenti per consolidare la propria presenza. La crescente urbanizzazione della regione e la crescente consapevolezza delle tendenze relative a fitness e salute stanno creando opportunità di espansione del mercato, in particolare in paesi come gli Emirati Arabi Uniti e il Sudafrica.