Spagna Dimensione del mercato della logistica farmaceutica e analisi delle quote: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze del mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Crescita della farmacia online e dell'e-commerce

La rapida digitalizzazione del panorama della vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici in Spagna è emersa come un importante motore per i servizi di logistica sanitaria. Il mercato delle farmacie al dettaglio in Spagna, con la sua vasta rete di oltre 24,000 farmacie, sta vivendo un cambiamento fondamentale verso le operazioni online, creando nuove richieste di soluzioni specializzate per la consegna di prodotti farmaceutici. Questa trasformazione è particolarmente evidente nella crescente preferenza dei consumatori per gli acquisti online da banco, supportata dalla solida infrastruttura Internet della Spagna e dalla crescente alfabetizzazione digitale tra i consumatori. Il cambiamento ha spinto i fornitori di servizi logistici a sviluppare soluzioni di consegna dell'ultimo miglio più sofisticate e a implementare sistemi di tracciamento avanzati per garantire la corretta gestione dei prodotti farmaceutici.

L'evoluzione del settore farmaceutico spagnolo, tradizionalmente dominato da stabilimenti a conduzione familiare, in un modello ibrido che incorpora sia la presenza fisica che quella digitale ha creato nuove opportunità per i fornitori di servizi logistici. Questa trasformazione richiede alle aziende di logistica di sviluppare reti di distribuzione più flessibili in grado di gestire sia consegne all'ingrosso alle farmacie tradizionali sia spedizioni individuali ai consumatori finali. La tendenza ha portato a significativi investimenti nell'automazione dei magazzini, veicoli di consegna a temperatura controllata e sistemi avanzati di gestione dell'inventario per garantire un'evasione efficiente degli ordini mantenendo al contempo l'integrità del prodotto lungo tutta la filiera farmaceutica.

Espansione dell'infrastruttura logistica a temperatura controllata

La crescente complessità dei prodotti farmaceutici, in particolare farmaci biologici, terapie ormonali e proteine ​​complesse, ha reso necessaria una sostanziale espansione dell'infrastruttura logistica a temperatura controllata in tutta la Spagna. A gennaio 2023, importanti investimenti in questo settore sono stati esemplificati dall'apertura da parte di Bomi Group di un nuovo stabilimento di stoccaggio e distribuzione conforme al GDP di 27,578 m² a Madrid, dotato di varie soluzioni di stoccaggio a temperatura controllata (-30°C, +2+8°C, +15+25°C) e sistemi di prelievo ordini automatizzati all'avanguardia. Questa espansione riflette la risposta del settore alla crescente domanda di soluzioni specializzate per lo stoccaggio e il trasporto farmaceutico, in particolare poiché circa l'80% dei prodotti farmaceutici in Europa richiede ora un trasporto a temperatura controllata.

Lo sviluppo strategico dell'infrastruttura della catena del freddo è stato ulteriormente rafforzato da investimenti significativi da parte di più fornitori di servizi logistici. Ad esempio, Movianto ha investito 38 milioni di euro in un nuovo centro a Numancia de la Sagra (Toledo), con 40,000 m² di spazio e capacità per oltre 35,000 pallet a temperature controllate. Questi investimenti dimostrano l'impegno del settore nel soddisfare i requisiti sempre più rigorosi per lo stoccaggio e la distribuzione farmaceutica, affrontando al contempo la crescente domanda di movimentazione specializzata di farmaci sensibili alla temperatura. L'espansione di tale infrastruttura ha consentito ai fornitori di servizi logistici di offrire servizi più completi, tra cui monitoraggio della temperatura in tempo reale, soluzioni di imballaggio specializzate e misure di controllo della qualità migliorate.

Posizione strategica e sviluppo delle infrastrutture

Il posizionamento strategico di nuove strutture logistiche farmaceutiche vicino ai principali hub di trasporto e centri urbani è diventato un fattore determinante per la crescita del mercato in Spagna. Le aziende si stanno sempre più concentrando sullo sviluppo di strutture con un'eccellente connettività alle reti aeree, stradali e ferroviarie, come dimostrato da recenti sviluppi come la nuova struttura UPS di 69,965 ft² a Madrid, che funge da principale punto di distribuzione per la penisola iberica. Questa struttura, dotata di 7,500 posizioni pallet e 25,000 posizioni scaffale, dimostra come la selezione strategica della posizione consenta ai fornitori di servizi logistici di ottimizzare le loro reti di distribuzione e migliorare l'efficienza del servizio per i clienti farmaceutici.

Lo sviluppo di infrastrutture avanzate è stato accompagnato da una significativa integrazione tecnologica, con aziende che implementano sofisticati sistemi di gestione del magazzino e soluzioni di automazione. Ad esempio, il nuovo magazzino autoportante di 2,000 m² di Kern Pharma, alto 26 m e lungo 84 m, incorpora funzionalità avanzate come il programma di controllo Mecalux Galileo collegato al software di gestione del magazzino. Questa integrazione di tecnologia e infrastruttura ha consentito ai fornitori di servizi logistici di offrire servizi più efficienti mantenendo al contempo i più elevati standard di spedizione farmaceutica e movimentazione dei prodotti. La tendenza verso strutture così sofisticate è ulteriormente supportata dall'implementazione di pratiche sostenibili, come dimostrato dalle strutture che hanno ottenuto la certificazione LEED Gold e che incorporano pannelli solari per la generazione di energia verde.

Analisi del segmento: per servizio

Segmento di trasporto nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Il segmento del trasporto farmaceutico domina il mercato logistico farmaceutico spagnolo, con una quota di mercato di circa il 55% nel 2024. Questo segmento comprende varie modalità di trasporto, tra cui servizi di trasporto su strada, ferrovia, aria e mare, con il trasporto su strada come modalità predominante. La forte posizione del segmento è supportata dall'infrastruttura di trasporto ben sviluppata della Spagna e dalla posizione strategica come hub farmaceutico chiave in Europa. I principali fornitori di servizi logistici come DHL, UPS e Movianto hanno effettuato investimenti significativi in ​​veicoli a temperatura controllata e sistemi di tracciamento avanzati per garantire la conformità alle linee guida delle buone pratiche di distribuzione (GDP). Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente domanda di servizi di trasporto farmaceutico specializzati, in particolare per prodotti e vaccini sensibili alla temperatura.

Segmento dei servizi a valore aggiunto nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Il segmento dei servizi a valore aggiunto sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato logistico farmaceutico spagnolo, con una crescita prevista di circa il 6.5% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è guidata dalla crescente domanda di servizi specializzati come servizi di imballaggio, etichettatura, gestione degli ordini e controllo qualità. L'espansione del segmento è supportata dalla crescente necessità dell'industria farmaceutica di servizi di serializzazione per conformarsi alle normative UE e combattere i medicinali contraffatti. I principali fornitori di servizi logistici stanno investendo in tecnologie avanzate e sistemi automatizzati per migliorare le loro offerte di servizi a valore aggiunto. Il segmento sta inoltre beneficiando dell'aumento delle vendite farmaceutiche tramite e-commerce, che richiede servizi aggiuntivi come l'elaborazione degli ordini, la gestione dei resi e soluzioni di imballaggio specializzate.

Segmenti rimanenti in Per segmentazione del servizio

Il segmento di stoccaggio e magazzinaggio svolge un ruolo cruciale nel mercato logistico farmaceutico spagnolo, offrendo strutture specializzate per lo stoccaggio di prodotti farmaceutici a vari intervalli di temperatura. Questo segmento ha visto sviluppi significativi con aziende come Bomi Group e Movianto che hanno ampliato i loro magazzini con sistemi di controllo della temperatura all'avanguardia. L'importanza del segmento è evidenziata dalla crescente domanda di strutture di stoccaggio conformi alle GDP e dalla crescente necessità di una movimentazione specializzata di prodotti biofarmaceutici. I magazzini moderni stanno incorporando tecnologie di automazione avanzate e sistemi di monitoraggio in tempo reale per garantire l'integrità del prodotto e la conformità ai requisiti normativi.

Analisi del segmento: per controllo della temperatura

Segmento non a temperatura controllata/catena non fredda nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Il segmento non a temperatura controllata/non a catena del freddo domina il mercato logistico farmaceutico spagnolo, detenendo circa il 61% di quota di mercato nel 2024. Questo segmento gestisce principalmente il trasporto, lo stoccaggio, l'imballaggio e l'etichettatura di prodotti come farmaci generici e OTC (da banco), tra cui vitamine, minerali, integratori, farmaci comuni per tosse e raffreddore, prodotti dermatologici e medicinali omeopatici. La Spagna mantiene una posizione di leadership nel mercato europeo degli integratori vitaminici, che dovrebbe detenere circa il 21% dell'intero fatturato europeo in questo settore. La crescente attenzione dei consumatori per il rafforzamento dell'immunità e della salute generale ha notevolmente aumentato la domanda di integratori alimentari e per la salute in tutta la Spagna, guidando la crescita di questo segmento. Vari rivenditori di integratori alimentari e vitaminici grandi e piccoli hanno segnalato un aumento sostanziale della domanda di integratori, rendendo necessarie infrastrutture e servizi logistici solidi e non a temperatura controllata.

Segmento della catena del freddo/temperatura controllata nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Si prevede che il segmento della catena del freddo farmaceutica registrerà il tasso di crescita più rapido di circa il 6% nel periodo 2024-2029, guidato dalla crescente domanda di servizi logistici farmaceutici specializzati. Questa crescita è attribuita principalmente alla crescente necessità di movimentazione di prodotti sensibili alla temperatura, in particolare nel settore biofarmaceutico. Il segmento ha assistito a significativi investimenti nello sviluppo delle infrastrutture, con aziende come Bomi Group che hanno creato nuove strutture di stoccaggio e distribuzione a Madrid dotate di varie soluzioni di stoccaggio a temperatura controllata (-30°C, +2+8°C, +15+25°C). La crescente complessità dei prodotti farmaceutici, in particolare biologici e medicinali speciali, ha reso necessarie soluzioni più sofisticate per la catena del freddo farmaceutica. Attualmente, circa l'80% dei prodotti farmaceutici in Europa richiede un trasporto a temperatura controllata, evidenziando l'importanza critica di questo segmento nel mantenere l'integrità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura.

Analisi del segmento: per prodotto

Segmento dei farmaci di marca nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Il segmento dei farmaci di marca domina il mercato logistico farmaceutico spagnolo, con circa il 79% della quota di mercato totale nel 2024. Questa significativa presenza di mercato è attribuita principalmente alla solida posizione del segmento nelle prescrizioni ospedaliere e nelle preferenze dei medici. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalle sue consolidate reti di distribuzione e dalle partnership strategiche con importanti istituzioni sanitarie in tutta la Spagna. I farmaci di marca, pur essendo più costosi rispetto alle loro controparti generiche, mantengono la loro leadership di mercato attraverso una solida garanzia di qualità, un supporto di ricerca completo e una consolidata fiducia nel marchio tra gli operatori sanitari. La forza del segmento è particolarmente evidente nelle aree terapeutiche specializzate e nelle formulazioni di farmaci complesse in cui la reputazione del marchio e l'efficacia comprovata svolgono un ruolo cruciale nelle decisioni di prescrizione.

Segmento dei farmaci generici nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Il segmento dei farmaci generici sta emergendo come il settore più dinamico nel mercato logistico farmaceutico spagnolo, con una crescita prevista di circa il 6% annuo dal 2024 al 2029. Questa crescita accelerata è guidata dalle crescenti iniziative governative per promuovere l'uso di farmaci generici e ridurre i costi sanitari. Il segmento sta vivendo una significativa espansione grazie all'implementazione di politiche favorevoli e quadri normativi che incoraggiano l'adozione di farmaci generici. La crescita è ulteriormente supportata dalla crescente consapevolezza tra gli operatori sanitari e i pazienti circa l'economicità delle alternative generiche. L'espansione del segmento sta inoltre beneficiando di miglioramenti nelle capacità di produzione, reti di distribuzione potenziate e crescente accettazione tra gli operatori sanitari. Due pillole su cinque vendute oggi in farmacia sono generiche, il che indica una forte tendenza alla penetrazione del mercato che dovrebbe continuare per tutto il periodo di previsione.

Analisi dei segmenti: per applicazione

Segmento chimico farmaceutico nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Il segmento Chemical Pharma domina il mercato logistico farmaceutico spagnolo, detenendo circa il 74% della quota di mercato nel 2024. La solida posizione di questo segmento è supportata dalla solida infrastruttura dell'industria chimica spagnola, in particolare in regioni come la Catalogna, che produce circa il 43% dei prodotti chimici spagnoli. Il segmento trae vantaggio da hub di produzione strategici in sedi chiave, tra cui Madrid, che ospita circa il 13.5% della produzione concentrandosi principalmente sui prodotti farmaceutici, e Andalusia, che contribuisce al 12.7% della produzione. Il segmento comprende vari prodotti, tra cui prodotti chimici altamente specializzati e purificati, essenziali per la sintesi dei farmaci, principi attivi farmaceutici (API), prodotti chimici di base di grandi volumi come solventi e acidi e ingredienti non terapeutici come leganti e riempitivi. Il settore chimico spagnolo, che comprende oltre 3,120 aziende, fornisce una solida base per il predominio di questo segmento, con investimenti significativi in ​​ricerca e sviluppo tecnologico pari a 2.5 miliardi di euro all'anno.

Segmento biofarmaceutico nel mercato della logistica farmaceutica in Spagna

Il segmento Bio-Pharma sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato logistico farmaceutico spagnolo, con una crescita prevista di circa il 5% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è guidata dall'espansione del settore biotecnologico spagnolo, con oltre 4,000 aziende biotecnologiche che formano un settore in cui innovazione e R&S sono fattori chiave. La crescita del segmento è ulteriormente supportata da investimenti significativi in ​​biotecnologia, che ha visto investimenti privati ​​da record superiori a 180 milioni di euro negli ultimi anni. La solida infrastruttura di ricerca spagnola, tra cui rinomate università e istituti di ricerca come l'Università Pompeu Fabra e l'Università di Barcellona, ​​contribuisce attivamente alla ricerca biofarmaceutica all'avanguardia. L'espansione del segmento è inoltre alimentata dalla crescente attenzione del paese alla medicina personalizzata, alla terapia genica e alla scoperta di farmaci basata sull'intelligenza artificiale, supportata da varie iniziative governative tra cui agevolazioni fiscali e sovvenzioni per attività di R&S.