Dimensioni e quota di mercato degli snack per animali domestici in Spagna

Dimensioni del mercato spagnolo degli snack per animali domestici
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Analisi di mercato degli snack per animali domestici in Spagna a cura di Mordor Intelligence

Il mercato spagnolo degli snack per animali domestici valeva 498.10 milioni di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 534.94 milioni di dollari nel 2026 a 766.67 milioni di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7.46% nel periodo di previsione dal 2026 al 2031. Il mercato sta mostrando una crescita sostenuta poiché le famiglie spagnole considerano sempre più gli snack e i prodotti per animali domestici come parte integrante della cura quotidiana, piuttosto che come un acquisto occasionale. Anche il mercato più ampio degli alimenti per animali domestici contribuisce a questa crescita: l'Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) ha riportato un fatturato totale di 2.178 miliardi di euro (2.48 miliardi di dollari) nel settore degli alimenti per animali domestici in Spagna nel 2025, in aumento rispetto ai 2.053 miliardi di euro (2.34 miliardi di dollari) del 2024, mentre gli snack per gatti hanno registrato una crescita del 26.7% nello stesso anno.[1]Fonte: Articolo di notizie, "Le vendite dell'industria spagnola degli alimenti per animali domestici sono cresciute del 6% nel 2025", anfaac.orgIl mercato sta beneficiando anche della tendenza alla premiumizzazione, poiché gli acquirenti si stanno orientando verso formati funzionali, naturali e ad alto contenuto proteico, che offrono prezzi migliori e una maggiore domanda ripetuta. La grande distribuzione continua a rappresentare il segmento di riferimento per i volumi, mentre i canali online e specializzati stanno plasmando la fascia premium della domanda e aiutando i marchi ad ampliare la visibilità dell'assortimento. La concorrenza rimane equilibrata tra i portafogli multinazionali e i produttori spagnoli, offrendo spazio sia a strategie di espansione basate sulle economie di scala che a strategie di nicchia.

Punti chiave del rapporto

  • Per sottocategoria di prodotto, gli snack per l'igiene dentale rappresentavano il segmento più ampio, detenendo il 24.0% della quota di mercato spagnola degli snack per animali domestici nel 2025, mentre gli snack liofilizzati e jerky sono il segmento in più rapida crescita e si prevede che si espanderanno a un CAGR dell'8.4% tra il 2026 e il 2031.
  • Per tipologia di animale domestico, i cani rappresentavano il segmento più ampio, detenendo il 62.8% del mercato spagnolo degli snack per animali nel 2025. Sono inoltre il segmento in più rapida crescita, con una previsione di espansione a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.8% tra il 2026 e il 2031.
  • Per canale di distribuzione, supermercati e ipermercati rappresentano il segmento più ampio, con una quota di mercato del 44.4% nel 2025, mentre il canale online è quello in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto dell'8.2% tra il 2026 e il 2031.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per sottoprodotto: gli snack liofilizzati e a base di carne essiccata superano un mercato guidato dai benefici dentali

Nel 2025, gli snack per l'igiene dentale rappresentavano il 24.0% della quota di mercato spagnola degli snack per animali domestici, risultando la sottocategoria di prodotto più ampia. La loro posizione riflette la diffusa disponibilità sul mercato e un chiaro beneficio per il benessere, facilmente comprensibile dai proprietari. Gli snack per l'igiene dentale hanno un buon successo sia nella grande distribuzione che nei canali specializzati, garantendo una maggiore diffusione commerciale rispetto a molti prodotti di nicchia. I prodotti di questo segmento beneficiano anche degli acquisti ripetuti, poiché i proprietari li acquistano generalmente come parte di una routine piuttosto che come premio occasionale.

Si prevede che gli snack liofilizzati e a base di carne essiccata cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.4% tra il 2026 e il 2031, diventando la sottocategoria di prodotto in più rapida crescita nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici. Questa crescita è trainata dalla forte domanda di un contenuto proteico visibile, da profili di ingredienti più semplici e da un'immagine meno elaborata. Si allinea inoltre con il posizionamento premium "cibo vero" che sta guadagnando terreno sul mercato, poiché gli acquirenti cercano prodotti che si avvicinino maggiormente all'alimentazione fresca o di alta qualità fornita in casa. Il segmento sta crescendo non solo per la novità, ma anche perché si allinea al modo in cui i consumatori più attenti al valore definiscono sempre più la qualità.

Quota di mercato degli snack per animali domestici in Spagna per tipologia di prodotto, 2025
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Animali domestici: i cani dettano legge, mentre i gatti rappresentano l'opportunità in più rapida crescita

Nel 2025, i cani rappresentavano il 62.81% del mercato spagnolo degli snack per animali domestici, risultando di gran lunga il segmento più ampio. Questo segmento beneficia di una maggiore diffusione in termini di formati, di occasioni di consumo più frequenti e di una maggiore visibilità sugli scaffali dei negozi. Si prevede inoltre che il segmento dei cani crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.82% tra il 2026 e il 2031, il che significa che il segmento leader continua a crescere più rapidamente di molte categorie di prodotti di consumo mature. Questa combinazione di dimensioni e crescita conferisce agli snack per cani una posizione di rilievo nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici e indica che l'espansione della categoria non è ancora vicina alla saturazione.

Anche il segmento dei gatti rappresenta un'importante opportunità di mercato. Secondo i dati ANFAAC, nel 2025 il mercato spagnolo degli snack per gatti è cresciuto del 26.7% in valore e del 14.1% in volume, superando di gran lunga quello degli snack per cani, che ha registrato una crescita dell'1.3% in valore. Questo divario suggerisce che il mercato spagnolo degli snack per animali domestici ha un notevole margine di espansione, al di là della sua base di riferimento dominata dai cani, man mano che l'innovazione di prodotto si equilibra. Indica inoltre che i gatti stanno passando da un assortimento di snack storicamente più ristretto a un ruolo più rilevante negli acquisti di prodotti premium e funzionali. Gli altri animali domestici rappresentano ancora una piccola parte del mercato spagnolo degli snack per animali, ma continuano a beneficiare della tendenza generale alla cura degli animali da compagnia, che ora si estende a occasioni di alimentazione più specifiche per ogni specie.

Per canale di distribuzione: la vendita online accelera, con i supermercati a fare da traino nei volumi di vendita.

Nel 2025, supermercati e ipermercati detenevano il 44.4% del valore di mercato degli snack per animali domestici in Spagna, mantenendo la loro posizione di canale di distribuzione principale. La loro forza deriva dalla comodità, dall'elevato afflusso di clienti e dalla facilità di aggiungere gli snack alla normale spesa alimentare. Questo canale supporta la diffusione a livello nazionale e mantiene i prodotti più diffusi visibili a un'ampia base di consumatori. Permette inoltre ai formati di fascia bassa e media di mantenere volumi di vendita consistenti, anche quando i prodotti premium guadagnano terreno in altri canali.

Si prevede che il canale online nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.2% tra il 2026 e il 2031, diventando il segmento di distribuzione in più rapida crescita. La crescita online è supportata da una maggiore possibilità di confronto tra i prodotti, da un assortimento più ampio e da un comportamento di riassortimento più frequente rispetto alla maggior parte dei punti vendita fisici. Anche i negozi specializzati rimangono rilevanti, poiché i prodotti premium, naturali e funzionali spesso richiedono maggiori spiegazioni al momento dell'acquisto. Questo crea una struttura a due velocità nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici, con i supermercati che rappresentano il punto di riferimento per i volumi e l'online e la vendita al dettaglio specializzata che trainano la crescita del valore. Il mix di canali si sta quindi spostando verso una maggiore conversione dei prodotti premium, pur mantenendo l'ampia accessibilità che sostiene il volume complessivo della categoria.

Quota di mercato degli snack per animali domestici in Spagna per canale di distribuzione, 2025
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Analisi geografica

Si prevede che il mercato spagnolo degli snack per animali domestici crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.46% tra il 2026 e il 2031. Questo posiziona la Spagna tra i mercati a più rapida crescita in Europa per gli snack per animali, soprattutto se confrontata con mercati più maturi in cui la penetrazione degli snack è già più elevata. Anche il più ampio settore degli alimenti per animali domestici ha continuato a sostenere la crescita, riflettendo un aumento costante del numero di animali domestici posseduti e della spesa per i prodotti per la loro cura. Di conseguenza, il mercato spagnolo degli snack per animali domestici è ben posizionato, con una crescente domanda interna e un chiaro margine di espansione nel segmento premium.

In Spagna, Madrid, Barcellona e Valencia continuano a rappresentare il segmento premium del mercato degli snack per animali domestici. Queste aree urbane vantano una maggiore presenza di punti vendita specializzati, una domanda online più sviluppata e una maggiore accettazione di prodotti naturali e funzionali. Un reddito disponibile più elevato e una maggiore consapevolezza dell'importanza della nutrizione animale in queste città contribuiscono inoltre a una maggiore domanda di snack con formati differenziati. Offrono anche le condizioni più favorevoli per prodotti di fascia di prezzo più alta, come snack liofilizzati, jerky e snack dentali avanzati. Città secondarie come Siviglia, Bilbao, Saragozza e Malaga rappresentano un ulteriore livello di opportunità, grazie al miglioramento delle reti di vendita al dettaglio e della copertura logistica. Ciò indica che la crescita del mercato spagnolo degli snack per animali domestici si sta estendendo oltre il nucleo urbano, mentre le città più grandi mantengono il loro appeal nel segmento premium.

La Spagna funge anche da piattaforma di approvvigionamento ed esportazione, oltre che da mercato di consumo. Le consolidate infrastrutture per la trasformazione alimentare e l'accesso a materie prime di qualità favoriscono una produzione competitiva sia per il mercato interno che per quello internazionale. L'attività di esportazione rafforza le economie di scala per i produttori spagnoli e supporta una maggiore capacità di formulazione e confezionamento. Nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici, questo orientamento all'esportazione consente ai produttori locali di competere in modo più efficace con i rivali che dipendono dalle importazioni e conferisce alla produzione nazionale un ruolo strategico più incisivo di quanto la sola domanda interna potrebbe suggerire.[3]Fonte: Articolo di notizie, "Il mercato spagnolo degli alimenti per animali domestici cresce costantemente", internationalpetfood.com.

Panorama competitivo

Il mercato spagnolo degli snack per animali domestici è moderatamente concentrato, con le aziende globali che detengono le posizioni di leadership in termini di fatturato, mentre i produttori locali e le aziende a marchio del distributore mantengono una presenza significativa. Mars, Incorporated e Nestlé Purina Pet Care sono le multinazionali più importanti, che coprono i segmenti di mercato di massa, dentale e funzionale con un ampio portafoglio di marchi. Le loro dimensioni rappresentano un vantaggio nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici, in quanto combinano la distribuzione nazionale con un posizionamento basato sulla ricerca e una forte presenza sugli scaffali. Anche le aziende nazionali rivestono un ruolo strategico, sfruttando l'approvvigionamento locale, l'identità dei sapori regionali e la capacità di adattarsi più rapidamente alle specifiche esigenze del mercato spagnolo.

Nel 2024, Mars, Incorporated ha rafforzato la sua base produttiva spagnola con l'ampliamento della Linea 2 dello stabilimento di Arévalo (Ávila), che ha incrementato la capacità produttiva di alimenti umidi per animali domestici di 42,000 tonnellate, aumentando significativamente la produzione dell'impianto. Nel maggio 2025, Alinatur ha acquisito una quota di maggioranza in Pet Snack Company, ampliando la propria presenza nei formati secchi, semiumidi, umidi e snack sotto un'unica struttura. Questi sviluppi indicano che il mercato spagnolo degli snack per animali domestici è plasmato sia dalle economie di scala che da una differenziazione mirata del marchio, piuttosto che dalla sola concorrenza sui prezzi.

Le principali lacune nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici riguardano i prodotti funzionali specifici per i gatti, le linee premium specifiche per razza e le piattaforme proteiche legate alla sostenibilità o alle intolleranze alimentari. I fornitori di private label sono rilevanti per i formati dentali e croccanti, soprattutto dove le differenze di benefici sono difficili da valutare rapidamente per i consumatori. Anche i modelli di abbonamento online e la personalizzazione basata sui dati stanno acquisendo importanza, in quanto migliorano la conversione dei clienti abituali e consentono un targeting più preciso in base alla fase di vita, alla taglia e alle esigenze alimentari. Le aziende in grado di supportare le proprie affermazioni con una documentazione più solida hanno maggiori probabilità di mantenere un maggiore potere di determinazione dei prezzi nel mercato spagnolo degli snack per animali domestici. Ciò mantiene la concorrenza equilibrata in termini di dimensioni, conformità normativa e chiarezza del prodotto, evitando che un singolo approccio domini la categoria.

Leader del settore degli snack per animali domestici in Spagna

  1. Marte, incorporata

  2. Nestlé Purina PetCare (Nestlé SA)

  3. Affinity Petcare SA (Agrolimen, SA)

  4. Hill's Pet Nutrition, Inc (azienda del gruppo Colgate-Palmolive)

  5. Farmina Pet Foods Holding BV

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato spagnolo degli snack per animali domestici
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Recenti sviluppi del settore

  • Settembre 2025: Affinity Petcare SA ha ottenuto la registrazione presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale del marchio "LIBRA affinity MEDITERRANEAN BALANCE", relativo a snack commestibili per animali e alimenti per animali domestici. Il marchio, depositato nel maggio 2025, posiziona un concetto di snack a base di ingredienti mediterranei, a testimonianza di una strategia volta a valorizzare l'identità geografica degli ingredienti spagnoli sia sul mercato interno che su quello delle esportazioni.
  • Settembre 2025: La Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1776, che autorizza una preparazione a base di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 come additivo zootecnico, stabilizzatore delle condizioni fisiologiche, per cani. L'autorizzazione, detenuta da Nestlé Enterprises SA, apre un percorso normativo di rilevanza commerciale per i formati di snack funzionali probiotici in tutta l'Unione europea, Spagna compresa.
  • Maggio 2025: Alinatur, con sede a Murcia, Spagna, ha acquisito una quota di maggioranza in Pet Snack Company, azienda che commercializza prodotti tra cui la gamma di snack "naturali mediterranei" Serrano. Questa acquisizione ha reso Alinatur l'unico produttore nazionale spagnolo in grado di offrire prodotti secchi, semiumidi, umidi e snack all'interno di un'unica struttura operativa, ampliando significativamente la propria capacità di produzione di snack a marchio privato.

Indice del rapporto sul settore degli snack per animali domestici in Spagna

PREMESSA

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. METODOLOGIA DI RICERCA

3. SINTESI

4. TENDENZE PRINCIPALI DEL SETTORE

  • 4.1 Popolazione di animali domestici
    • 4.1.1 Cats
    • 4.1.2 cani
    • 4.1.3 Altri animali domestici
  • 4.2 Spese per animali domestici
  • 4.3 Tendenze dei consumatori

5. DINAMICHE DI FORNITURA E PRODUZIONE

  • 5.1 Analisi commerciale
  • 5.2 Analisi degli ingredienti
  • 5.3 Analisi della catena del valore e del canale di distribuzione
  • 5.4 Quadro normativo
  • Driver di mercato 5.5
    • 5.5.1 L'umanizzazione degli animali domestici incentiva l'acquisto di snack di alta qualità
    • 5.5.2 Crescente domanda di benefici funzionali e per la salute dentale
    • 5.5.3 Espansione dell'e-commerce e degli acquisti di rifornimento
    • 5.5.4 Forte presenza nei supermercati e negli ipermercati a supporto degli acquisti d'impulso
    • 5.5.5 Crescita delle formulazioni naturali, con etichetta pulita e a ingredienti limitati
    • 5.5.6 Riciclo creativo dei sottoprodotti della carne per migliorare la sostenibilità e il margine di profitto
  • 5.6 Market Restraints
    • 5.6.1 Volatilità dei costi delle proteine ​​animali e degli ingredienti speciali
    • 5.6.2 Inasprimento del controllo da parte dell'Unione Europea sulle dichiarazioni funzionali e sull'uso degli ingredienti
    • 5.6.3 Elevata sensibilità al prezzo negli acquisti di massa
    • 5.6.4 Concorrenza da parte di alternative fresche, adatte al consumo umano e fatte in casa
  • 5.7 Analisi delle cinque forze di Porter
    • 5.7.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 5.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 5.7.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 5.7.4 Minaccia di sostituti
    • 5.7.5 Intensità della rivalità competitiva

6. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE E VOLUME)

  • 6.1 Per sottoprodotto
    • 6.1.1 Dolcetti croccanti
    • 6.1.2 Trattamenti dentistici
    • 6.1.3 Snack liofilizzati e secchi
    • 6.1.4 Dolcetti morbidi e gommosi
    • 6.1.5 Altri dolcetti
  • 6.2 Da animali domestici
    • 6.2.1 Cats
    • 6.2.2 cani
    • 6.2.3 Altri animali domestici
  • 6.3 Per canale di distribuzione
    • 6.3.1 Minimarket
    • 6.3.2 Canale online
    • 6.3.3 Negozi specializzati
    • 6.3.4 Supermercati e Ipermercati
    • 6.3.5 Altri canali

7. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 7.1 Concentrazione del mercato
  • 7.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 7.3
  • 7.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, classifica/quota di mercato per aziende chiave, prodotti e servizi e sviluppi recenti)
    • 7.4.1 Marte, Incorporated
    • 7.4.2 Nestlé Purina Petcare (Nestlé SA)
    • 7.4.3 Affinity Petcare SA (Agrolimen, SA)
    • 7.4.4 Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
    • 7.4.5 Farmina Pet Foods Ibérica, SLU (Farmina Pet Foods SpA)
    • 7.4.6 Generale Mills, Inc.
    • 7.4.7 United Petfood Spain, SLU (United Petfood Producers NV)
    • 7.4.8 Virbac España, SA (Virbac SA)
    • 7.4.9 Dechra Veterinary Products, SLU (Dechra Pharmaceuticals PLC)
    • 7.4.10 Monge e CSpA
    • 7.4.11 Cura degli animali domestici del macellaio
    • 7.4.12 Amigüitos Pets & Life, SA

8. DOMANDE STRATEGICHE CHIAVE PER LE PARTI INTERESSATE

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Ambito del rapporto sul mercato spagnolo degli snack per animali domestici

Gli snack per animali domestici sono prodotti sfiziosi e premio formulati per gli animali da compagnia e vengono utilizzati per viziarli, addestrarli, curarne l'igiene orale e supportare la loro salute funzionale. 

Il mercato spagnolo degli snack per animali domestici è segmentato per tipologia di prodotto (snack croccanti, snack per l'igiene dentale, snack liofilizzati e jerk, snack morbidi e gommosi e altri snack), per tipo di animale domestico (cani, gatti e altri animali) e per canale di distribuzione (minimarket, canale online, negozi specializzati, supermercati e ipermercati e altri canali). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate metriche).

Per sottoprodotto
Delizie croccanti
Trattamenti dentali
Dolcetti liofilizzati e secchi
Dolcetti morbidi e gommosi
Altre prelibatezze
Da animali domestici
Gatti
Cani
Altri animali domestici
Per canale di distribuzione
MINIMARKET
Canale online
Negozi specializzati
Supermercati e ipermercati
Altri canali
Per sottoprodotto Delizie croccanti
Trattamenti dentali
Dolcetti liofilizzati e secchi
Dolcetti morbidi e gommosi
Altre prelibatezze
Da animali domestici Gatti
Cani
Altri animali domestici
Per canale di distribuzione MINIMARKET
Canale online
Negozi specializzati
Supermercati e ipermercati
Altri canali
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Qual è il valore del mercato spagnolo degli snack per animali domestici nel 2026?

Il mercato spagnolo degli snack per animali domestici si attesta a 534.94 milioni di dollari nel 2026.

Quale sottoprodotto è leader di mercato in Spagna?

I prodotti per l'igiene dentale rappresentano il segmento di prodotto più ampio, con una quota di mercato del 24.0% nel 2025, grazie a un chiaro posizionamento nel settore della cura orale e alla tendenza all'utilizzo ripetuto.

Quanto è importante la vendita online di snack per animali domestici in Spagna?

Il canale online è il canale di distribuzione in più rapida crescita e si prevede che si espanderà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.2% tra il 2026 e il 2031.

Quale tipologia di prodotto sta crescendo più velocemente?

Si prevede che gli snack liofilizzati e a base di carne essiccata cresceranno a un tasso annuo composto dell'8.4% tra il 2026 e il 2031, diventando così il sotto-formato di prodotto in più rapida crescita.

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