Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2023 |
| Tasso di crescita | 2.56% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato EPC del petrolio e del gas nel sud-est asiatico di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato EPC del petrolio e del gas del Sud-Est asiatico registrerà un CAGR del 2.56% durante il periodo di previsione.
Il mercato EPC di petrolio e gas del sud-est asiatico continua a evolversi tra le mutevoli dinamiche energetiche regionali e le iniziative di sviluppo delle infrastrutture. La posizione strategica della regione lungo le principali rotte di navigazione globali l'ha resa un hub cruciale per le attività infrastrutturali di petrolio e gas, in particolare nelle operazioni downstream. Singapore mantiene la sua posizione di potenza di raffinazione regionale con una capacità di 1,514 mila barili al giorno, evidenziando la solida infrastruttura downstream nella regione. Ciò ha portato a maggiori investimenti in progetti di modernizzazione ed espansione in più paesi, poiché mirano a migliorare le loro capacità di elaborazione e soddisfare la crescente domanda interna.
Il settore upstream sta assistendo a un rinnovato interesse per le attività di esplorazione e sviluppo, in particolare nelle aree in acque profonde. Le riserve petrolifere comprovate della Malesia pari a 2.7 miliardi di barili sottolineano il notevole potenziale di idrocarburi nella regione, spingendo a investimenti continui in infrastrutture di esplorazione e produzione. I paesi stanno lavorando attivamente per attrarre investimenti esteri attraverso quadri normativi migliorati e interessanti contratti di condivisione della produzione, che portano allo sviluppo di nuovi campi e al potenziamento di quelli esistenti.
Lo sviluppo delle infrastrutture rimane un obiettivo chiave in tutta la regione, con investimenti significativi in reti di condotte, impianti di stoccaggio e terminali GNL. La crescente dipendenza della Thailandia dalle importazioni di GNL, che ha raggiunto i 5.61 milioni di tonnellate, esemplifica la tendenza regionale verso lo sviluppo di infrastrutture del gas robuste. Ciò ha stimolato lo sviluppo di molteplici terminali di ricezione del GNL e impianti di rigassificazione nel sud-est asiatico, mentre i paesi lavorano per garantire la sicurezza energetica e soddisfare la crescente domanda interna.
Il panorama industriale è caratterizzato da una crescente integrazione tecnologica e da un'attenzione all'efficienza operativa. Il portafoglio operativo dell'Indonesia di 184 aree contrattuali di petrolio e gas dimostra la portata delle attività in corso nella regione. I principali appaltatori EPC stanno adottando tecniche avanzate di project management e tecnologie digitali per ottimizzare l'esecuzione del progetto e ridurre i tempi di sviluppo. Questa evoluzione tecnologica è particolarmente evidente nei complessi progetti offshore, in cui vengono impiegati servizi di ingegneria petrolifera e del gas innovativi per superare le sfide tecniche e migliorare l'economia del progetto.
Tendenze e approfondimenti sul mercato EPC del petrolio e del gas nel Sud-est asiatico
Crescita dello sviluppo delle infrastrutture a valle
La rapida espansione delle infrastrutture downstream nel sud-est asiatico sta fungendo da motore principale per il mercato EPC di petrolio e gas. La regione ha assistito a significativi investimenti in espansioni di raffinerie e nuovi complessi EPC petrolchimici, in particolare in paesi come Malesia, Indonesia e Singapore. La Malesia ha istituito tre importanti complessi petrolchimici integrati (IPC) a Kerteh, Gebeng e Pasir Gudang-Tanjung Langsat, dimostrando l'impegno della regione nell'espandere le sue capacità downstream. Questi sviluppi hanno creato notevoli opportunità per gli appaltatori EPC coinvolti in progetti complessi di costruzione e integrazione di impianti.
La spinta all'autosufficienza nella produzione di prodotti petroliferi ha portato a molteplici progetti di raffinazione in tutta la regione. Singapore mantiene la più grande capacità di raffinazione con 1,514 mila barili al giorno, stabilendo un punto di riferimento per lo sviluppo delle infrastrutture regionali. Paesi come il Brunei stanno facendo passi da gigante con progetti come la Fase 2 del Pulau Muara Besar Refinery & Petrochemical Complex, mentre l'Indonesia ha annunciato piani per raddoppiare la sua capacità di raffinazione per raggiungere 2.2 milioni di barili al giorno. Questa diffusa espansione delle strutture downstream continua a generare sostanziali contratti EPC e crea opportunità a lungo termine per i partecipanti del settore.
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Aumento delle attività di esplorazione e produzione
Le vaste riserve di idrocarburi e le attività di esplorazione in corso nel Sud-est asiatico stanno determinando una domanda significativa di servizi EPC nel settore upstream. La sola Indonesia possiede 44.2 trilioni di piedi cubi di riserve di gas comprovate e gestisce 60 bacini sedimentari, con 36 bacini nell'Indonesia occidentale già ampiamente esplorati. La diversità geologica e il potenziale inutilizzato di questi bacini continuano ad attrarre investimenti di esplorazione, creando opportunità per gli appaltatori EPC nello sviluppo di nuove strutture di produzione e infrastrutture.
La regione ha anche assistito a sforzi di esplorazione intensificati, esemplificati dal completamento da parte dell'Indonesia del suo più lungo rilevamento sismico 2D a Jambi Merang KKP, che copre 31,908 km ed esamina 35 bacini da un totale di 128 bacini. Questo rilevamento completo, che comprende sei bacini di produzione, sette bacini di scoperta e molteplici aree inesplorate, indica la portata dei potenziali progetti di sviluppo futuri. La continua scoperta di nuove risorse di idrocarburi e la necessità di sviluppare queste scoperte in asset produttivi crea una domanda sostenuta di servizi EPC in tutto il settore upstream, evidenziando il ruolo critico della gestione dei progetti di petrolio e gas.
Crescente investimento internazionale e partnership
La crescente presenza di compagnie petrolifere e del gas internazionali nel Sud-est asiatico è diventata un fattore trainante significativo per il mercato EPC. Le principali aziende internazionali, tra cui Caltex di Chevron, ExxonMobil e Shell PLC, hanno avviato operazioni sostanziali nella regione, in particolare nel settore energetico di Singapore. Queste aziende apportano significativi investimenti di capitale e competenze tecniche, creando opportunità per progetti EPC su larga scala in asset petrolchimici e di raffinazione. L'istituzione di Singapore come hub Asia-Pacifico per le attività downstream e chimiche ha attratto miliardi di investimenti esteri, stimolando la domanda di sofisticati servizi EPC.
La regione ha anche assistito a una crescente collaborazione tra appaltatori EPC locali e internazionali, che ha portato al trasferimento di tecnologia e alla creazione di capacità nel settore. Le partnership internazionali hanno consentito l'esecuzione di progetti sempre più complessi, dalle strutture di esplorazione offshore ai complessi petrolchimici integrati. Queste collaborazioni hanno migliorato la capacità dei fornitori EPC regionali, garantendo al contempo l'accesso a tecnologie all'avanguardia e competenze di gestione dei progetti. Il continuo interesse degli investitori internazionali nello sviluppo delle infrastrutture petrolifere e del gas del Sud-est asiatico crea una solida pipeline di progetti EPC nei settori upstream, midstream e downstream, sottolineando l'importanza della costruzione di petrolio e gas.
Analisi del segmento: Settore
Segmento downstream nel mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico
Il segmento downstream domina il mercato EPC Oil and Gas del Sud-est asiatico, con una quota di mercato di circa il 56% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata da un ampio sviluppo delle infrastrutture di petrolio e gas in tutta la regione. Grandi progetti come il Pengerang Energy Complex in Malesia, la Long Son Refinery in Vietnam e l'espansione della Sriracha Refinery Expansion in Thailandia stanno contribuendo in modo sostanziale al predominio del segmento. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata dalla posizione di Singapore come importante hub di raffinazione con una capacità di 1,514 mila barili al giorno, seguita dalle crescenti capacità di raffinazione di Thailandia e Indonesia. I paesi del Sud-est asiatico stanno espandendo attivamente la loro infrastruttura downstream per ridurre la dipendenza dai prodotti raffinati importati e affermarsi come attori chiave nel mercato EPC petrolchimico regionale.
Segmento Midstream nel mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico
Si prevede che il segmento midstream registrerà una crescita robusta tra il 2024 e il 2029, guidata da crescenti investimenti in infrastrutture GNL e reti di condotte EPC in tutto il Sud-est asiatico. Questa crescita è supportata da progetti significativi come il sistema di condotte del gas Trans-ASEAN (TAGP) e molteplici sviluppi di terminali GNL. Paesi come Vietnam, Filippine e Myanmar stanno attivamente sviluppando nuovi terminali di importazione di GNL e strutture di stoccaggio per soddisfare la crescente domanda di energia. L'espansione del segmento è ulteriormente rafforzata dai progetti strategici di condotte EPC dell'Indonesia, tra cui il gasdotto Trans-Kalimantan e il gasdotto del Borneo, insieme ai vasti piani di sviluppo della rete di condotte di gas naturale della Malesia. Questi sviluppi infrastrutturali sono fondamentali per supportare la crescente domanda di energia della regione e per stabilire il Sud-est asiatico come un importante hub GNL.
Segmenti rimanenti nel settore
Il segmento upstream mantiene una presenza significativa nel mercato EPC di petrolio e gas del sud-est asiatico, concentrandosi sulle attività di esplorazione e produzione. Questo segmento è particolarmente attivo in paesi come Indonesia, Malesia e Thailandia, dove sono in corso numerosi progetti di sviluppo offshore e onshore. L'importanza del segmento è sottolineata da vari progetti di sviluppo di giacimenti, tra cui il giacimento di gas Natuna D Alpha in Indonesia e i progetti in acque profonde della Malesia in Sarawak e Sabah. Il settore upstream continua a svolgere un ruolo cruciale nella sicurezza energetica e nello sviluppo economico della regione, con compagnie petrolifere nazionali e attori internazionali che investono in nuove tecnologie di esplorazione e produzione.
Analisi del segmento geografico del mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico
Mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico in Malesia
La Malesia domina il mercato EPC di petrolio e gas del sud-est asiatico, con una quota di mercato totale di circa il 32% nel 2024. La preminenza del paese deriva dalle sue estese operazioni offshore nei bacini del bacino malese, del Sabah e del Sarawak, abbinate a significativi investimenti sia nei settori upstream che downstream. Il vantaggio strategico della Malesia risiede nel suo approccio globale allo sviluppo delle infrastrutture di petrolio e gas, particolarmente evidente nella sua vasta rete di gasdotti per gas naturale che si estende per oltre 2,468 km. La compagnia energetica nazionale del paese, Petronas, continua ad accelerare le decisioni di investimento finali per i progetti upstream, espandendo contemporaneamente le sue capacità downstream attraverso importanti complessi petrolchimici integrati a Kerteh, Gebeng e Pasir Gudang-Tanjung Langsat. L'attenzione del governo nel diventare un attore petrolchimico regionale ha attratto ingenti investimenti esteri, in particolare in aree come Pengerang, dove sono in corso importanti progetti di raffinazione e petrolchimici. L'impegno della Malesia nell'espandere la sua infrastruttura GNL e la sua posizione come hub del carburante marino rafforzano ulteriormente la sua leadership di mercato.
Mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico in Indonesia
Il mercato EPC di petrolio e gas dell'Indonesia dimostra un potenziale notevole attraverso il suo profilo geografico diversificato, che comprende 60 bacini sedimentari, di cui 36 nell'Indonesia occidentale che sono stati ampiamente esplorati. Le iniziative strategiche del paese, in particolare tramite SKK Migas, hanno creato un quadro solido per le attività di sviluppo ed esplorazione a monte. L'impegno del governo nell'espansione delle reti di condotte e nella riduzione della dipendenza dal petrolio ha portato a significativi investimenti nello sviluppo delle infrastrutture del gas, tra cui la costruzione di condotte di gas per uso domestico designate come progetti nazionali strategici. Il settore downstream dell'Indonesia sta assistendo a una crescita sostanziale con molteplici programmi di espansione delle raffinerie nell'ambito del Refinery Development Master Plan e dei programmi New Grass Root Refinery. L'attenzione del paese sullo sviluppo di soluzioni energetiche integrate, unita a politiche favorevoli per gli investitori internazionali, ha creato un ambiente favorevole per i progetti EPC lungo tutta la catena del valore. La presenza sia di imprese statali che di attori internazionali ha favorito il progresso tecnologico e l'efficienza operativa nell'esecuzione dei progetti.
Mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico in Thailandia
Il mercato EPC di petrolio e gas della Thailandia mostra un notevole dinamismo attraverso il suo approccio completo allo sviluppo delle infrastrutture energetiche. L'attenzione strategica del paese sull'espansione della sua infrastruttura GNL per rispondere alla crescente domanda interna ha creato numerose opportunità per i progetti EPC, in particolare nella costruzione di terminali e nello sviluppo EPC di condotte. L'impegno della Thailandia nel ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia ha spinto investimenti sostanziali nelle attività di esplorazione e produzione a monte, in particolare nel Golfo della Thailandia. Il robusto settore downstream del paese, supportato da importanti progetti di ammodernamento delle raffinerie e sviluppi di complessi petrolchimici, continua ad attrarre appaltatori EPC internazionali. L'enfasi della Thailandia sulla modernizzazione della sua infrastruttura energetica, unita a politiche governative di supporto, ha creato un ambiente favorevole per gli attori nazionali e internazionali nel mercato EPC. L'integrazione di tecnologie avanzate e l'attenzione all'efficienza operativa hanno posizionato la Thailandia come un attore chiave nel panorama energetico regionale.
Mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico in Vietnam
Il mercato EPC del petrolio e del gas del Vietnam mostra un forte potenziale di crescita, in particolare nello sviluppo del settore offshore e nelle iniziative di espansione downstream. La posizione strategica del paese e le consistenti riserve comprovate hanno attirato un notevole interesse da parte di investitori internazionali e appaltatori EPC. Gli ambiziosi piani del Vietnam per lo sviluppo di infrastrutture GNL, tra cui molteplici terminali e impianti di rigassificazione, dimostrano il suo impegno a diversificare il suo portafoglio energetico. L'attenzione del paese sulla modernizzazione delle sue capacità di raffinazione attraverso progetti come la raffineria di Long Son e l'espansione della raffineria di Dung Quat dimostra la sua dedizione al raggiungimento dell'autosufficienza energetica. Nonostante le sfide geopolitiche nella regione del Mar Cinese Meridionale, il Vietnam continua a far progredire lo sviluppo delle sue infrastrutture energetiche attraverso partnership strategiche e collaborazione tecnologica. Le politiche di supporto del governo e l'attenzione all'attrazione di investimenti esteri hanno creato numerose opportunità per progetti EPC nell'intera catena del valore del petrolio e del gas.
Mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico in altri paesi
La più ampia regione del Sud-est asiatico, che comprende paesi come Brunei, Singapore, Cambogia, Myanmar e Filippine, presenta diverse opportunità nel mercato EPC di petrolio e gas. Ogni paese porta punti di forza e focus di sviluppo unici, dagli ambiziosi progetti downstream del Brunei alla posizione consolidata di Singapore come hub di raffinazione regionale. L'emergente settore upstream del Myanmar e l'attenzione delle Filippine sullo sviluppo delle infrastrutture GNL dimostrano le varie traiettorie di crescita della regione. Questi mercati sono caratterizzati dal crescente supporto governativo allo sviluppo delle infrastrutture di petrolio e gas, dal crescente interesse per gli investimenti esteri e dall'espansione delle opportunità nell'intera catena del valore di petrolio e gas. Lo sviluppo collettivo di questi mercati, supportato da iniziative di cooperazione regionale e progetti transfrontalieri, contribuisce in modo significativo alla crescita complessiva e alla diversificazione del settore EPC di petrolio e gas del Sud-est asiatico.
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Panorama competitivo
Le principali aziende nel mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico
Il mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico presenta importanti attori globali come TechnipFMC, Saipem, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, John Wood Group e Petrofac Limited, insieme a leader regionali come PT Barata Indonesia e PT Meindo Elang Indah. Queste aziende si stanno concentrando sempre di più sull'innovazione tecnologica attraverso modelli di fornitura di progetti integrati e iniziative di trasformazione digitale per migliorare l'efficienza operativa. Partnership strategiche e joint venture sono diventate cruciali per garantire contratti importanti, con aziende che uniscono le loro capacità complementari per gestire progetti complessi. Il settore assiste a continui investimenti nell'espansione dei portafogli di servizi, in particolare in aree come l'infrastruttura GNL e l'integrazione petrolchimica. Le aziende stanno anche adattando i loro modelli operativi per accogliere pratiche sostenibili e considerazioni ambientali, mantenendo al contempo la competitività dei costi nell'esecuzione del progetto.
La struttura del mercato riflette la dinamica della partnership globale-locale
Il mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico dimostra un mix unico di giganti dell'ingegneria globale e affermati attori locali, creando un panorama competitivo che enfatizza approcci collaborativi all'esecuzione del progetto. Gli attori globali apportano competenze tecniche avanzate e capacità di gestione dei progetti, mentre le aziende locali contribuiscono con conoscenze regionali essenziali e relazioni consolidate con le compagnie petrolifere nazionali. La struttura del mercato è caratterizzata da alleanze strategiche tra aziende internazionali e nazionali, particolarmente evidenti nei grandi progetti in Indonesia, Malesia e Thailandia, dove i requisiti di contenuto locale svolgono un ruolo significativo nell'assegnazione dei contratti. Questa dinamica ha portato all'emergere di modelli operativi ibridi in cui le partnership globali-locali sono diventate l'approccio preferito per garantire ed eseguire progetti su larga scala.
Il mercato mostra un consolidamento moderato con una chiara distinzione tra appaltatori globali di primo livello e operatori regionali specializzati che si concentrano su specifici segmenti di mercato o aree geografiche. Le attività di fusione e acquisizione sono principalmente guidate dalla necessità di migliorare le capacità tecnologiche, espandere la presenza geografica e rafforzare l'offerta di servizi in settori specifici come l'infrastruttura LNG o i progetti offshore. Le aziende stanno sempre più perseguendo acquisizioni strategiche per ottenere l'accesso a nuovi mercati, tecnologie o competenze specialistiche, in particolare in aree emergenti come l'integrazione delle energie rinnovabili e le soluzioni di gestione dei progetti digitali. Il settore assiste anche a tendenze di integrazione verticale poiché le aziende cercano di offrire soluzioni complete durante l'intero ciclo di vita del progetto.
Innovazione e adattabilità guidano il successo del mercato
Il successo nel mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di offrire modelli di consegna di progetti innovativi mantenendo al contempo efficienza dei costi ed eccellenza tecnica. Gli operatori storici stanno rafforzando la loro posizione di mercato investendo in tecnologie digitali, sviluppando offerte di servizi integrati e costruendo solide partnership locali. La capacità di gestire progetti complessi mantenendo flessibilità nelle strutture contrattuali e nei modelli di prezzo è diventata fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo. Le aziende si stanno anche concentrando sullo sviluppo di competenze specialistiche in aree ad alta crescita come l'infrastruttura GNL e l'integrazione petrolchimica, sviluppando allo stesso tempo capacità in soluzioni energetiche sostenibili per rispondere alle mutevoli richieste del mercato.
Per i nuovi entranti e gli operatori emergenti, il successo dipende dallo sviluppo di competenze di nicchia, dalla formazione di alleanze strategiche con operatori affermati e dalla dimostrazione di una solida comprensione del mercato locale. Il mercato mostra una crescente enfasi sulle capacità tecnologiche, in particolare in aree come la digitalizzazione dei progetti e le soluzioni ingegneristiche sostenibili. La conformità normativa, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei contenuti locali e gli standard ambientali, continua a plasmare le strategie competitive. Le aziende devono anche affrontare la crescente importanza delle capacità di gestione del rischio, in particolare nella gestione di progetti su larga scala con strutture di finanziamento complesse. La capacità di gestire le relazioni con le imprese statali e di adattarsi alle mutevoli politiche energetiche rimane fondamentale per il successo a lungo termine nel mercato. Inoltre, l'integrazione delle pratiche di gestione dei progetti nel settore petrolifero e del gas e dei servizi di ingegneria nel settore petrolifero e del gas è essenziale per raggiungere l'eccellenza nell'esecuzione dei progetti e mantenere un vantaggio competitivo nel settore.
Leader del settore EPC del petrolio e del gas nel sud-est asiatico
Technip FMC plc
Saipem SpA
Bechtel Corporation
Fluor Corporation
P.T. JGC Indonesia
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Nell'agosto 2021, Hyundai Engineering Co. ha vinto un ordine da 256 milioni di dollari dalla terza raffineria tailandese, IRPC Pcl, per rinnovare la sua raffineria con una capacità totale di 215,000 barili al giorno a Rayong. Hyundai Engineering Co. deve ammodernare la sua raffineria, consentendo all'azienda petrolchimica integrata tailandese di produrre diesel più pulito secondo lo standard Euro V. La costruzione è iniziata nell'agosto 2021 e si prevede che la raffineria entrerà in funzione entro il 2024 con nuove strutture come un'unità di idrotrattamento diesel (DHT) e impianti esistenti migliorati.
- Nel 2020, l’Indonesia Deepwater Development, sviluppato da Chevron e dai partner Pertamina, Eni Indonesia e Sinopec, si è concentrato sui giacimenti Gendalo, Gehem, Bangka e Gandang situati nel bacino di Kutal a una profondità compresa tra 610 e 1,829 metri. Secondo il piano dell'operatore, il progetto sarà sviluppato in due fasi. La prima fase includerà lo sviluppo del giacimento di Bangka, mentre la seconda fase svilupperà i giacimenti di Gendalo, Gehem e Gandang. Si prevede che il progetto prevede l'approvvigionamento e l'installazione di 630 chilometri di condotte, 80 chilometri di ombelicali e 120 collegamenti di linee di flusso sottomarine.
Ambito del rapporto sul mercato EPC del petrolio e del gas nel sud-est asiatico
Il mercato EPC di petrolio e gas del sud-est asiatico include:
Settore
| A monte |
| midstream |
| A valle |
Presenza sul territorio
| Indonesia |
| Malaysia |
| Tailandia |
| Resto del sud-est asiatico |
| Settore | A monte |
| midstream | |
| A valle | |
| Presenza sul territorio | Indonesia |
| Malaysia | |
| Tailandia | |
| Resto del sud-est asiatico |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
– Qual è la dimensione attuale del mercato EPC del petrolio e del gas nel Sud-est asiatico?
Si prevede che il mercato EPC di petrolio e gas nel sud-est asiatico registrerà un CAGR del 2.56% nel periodo di previsione (2025-2030).
Chi sono i principali attori nel mercato EPC Oil and Gas del sud-est asiatico?
TechnipFMC plc, Saipem SpA, Bechtel Corporation, Fluor Corporation e PT. JGC Indonesia è la principale azienda che opera nel mercato EPC del petrolio e del gas del sud-est asiatico.
– Quali anni copre questo mercato EPC del petrolio e del gas nel sud-est asiatico?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato EPC Oil and Gas del Sud-est asiatico per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato EPC Oil and Gas del Sud-est asiatico per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
