Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2019 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 18.42 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 23.02 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 4.56% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato della difesa nel sud-est asiatico di Mordor Intelligence
Il mercato della difesa del Sud-Est asiatico ha un valore stimato di 18.42 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 23.02 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un CAGR del 4.56%. Poiché la coercizione territoriale nel Mar Cinese Meridionale si scontra con le pressioni di bilancio, spingendo i capitali verso una modernizzazione selettiva, si prevede che questa crescita continuerà. L'escalation di incidenti nelle zone grigie, le iniziative di approvvigionamento congiunto e l'ampliamento delle clausole di trasferimento tecnologico stanno rimodellando le priorità di acquisizione, orientando i budget verso asset incentrati sulla rete, munizioni mobili e sistemi di difesa aerea integrati. I fornitori occidentali dominano ancora le principali aggiudicazioni di piattaforme, ma i fornitori sudcoreani, israeliani e turchi stanno erodendo il loro vantaggio promettendo tempi di consegna più rapidi e compensazioni industriali più consistenti. Allo stesso tempo, i mandati di capacità sovrana stanno iniziando a reindirizzare i fondi destinati agli appalti verso cantieri e linee di assemblaggio locali, segnalando un progressivo ma persistente allontanamento dalla dipendenza dai sistemi importati. Nel complesso, il mercato della difesa del Sud-est asiatico si sta spostando dagli opportunistici aggiornamenti della flotta alla pianificazione a lungo raggio delle strutture di forza che integra la deterrenza esterna con i moltiplicatori economici interni.
Punti chiave del rapporto
- Per quanto riguarda le forze armate, nel 2025 l'esercito era in testa con il 48.87% della quota di mercato della difesa nel Sud-est asiatico, mentre si prevede che l'aeronautica militare crescerà a un CAGR del 5.29% fino al 2031.
- Per tipologia, nel 2025 i veicoli rappresentavano il 42.87% del mercato della difesa del Sud-est asiatico; si prevede che i sistemi senza pilota cresceranno più rapidamente, con un CAGR del 6.22% entro il 2031.
- Per dominio, il segmento terrestre ha assorbito il 40.29% della spesa nel 2025, mentre il dominio aereo è destinato a crescere a un CAGR del 4.95%, sostenuto dall'acquisizione di caccia multiruolo e UAV.
- Per quanto riguarda gli appalti, nel 2025 gli appalti esteri rappresentavano ancora il 53.87% delle spese, ma la produzione interna accelererà a un CAGR del 5.12% fino al 2031, con l'ampliamento delle clausole di trasferimento tecnologico.
- In termini geografici, l'Indonesia ha assorbito il 36.78% della spesa regionale nel 2025, mentre le Filippine registreranno la crescita più rapida, con un CAGR del 4.87% nel periodo di previsione.
Tendenze e approfondimenti sul mercato della difesa nel Sud-est asiatico
Analisi dell'impatto del conducente
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| L'escalation delle controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale | + 1.20% | Filippine, Vietnam, Indonesia, Malesia | Medio termine (2-4 anni) |
| Modernizzazione dei bilanci della difesa dell'ASEAN | + 0.90% | Indonesia, Singapore, Thailandia, Vietnam | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Passaggio alla guerra incentrata sulla rete e al C4ISR | + 0.70% | Singapore, Malesia, Tailandia, Indonesia | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescenti esigenze di antiterrorismo e sicurezza marittima | + 0.60% | Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Incentivi per le capacità industriali di difesa indigene | + 0.50% | Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Iniziative regionali di appalti congiunti e interoperabilità | + 0.30% | ASEAN in tutta l'ASEAN (in particolare Singapore, Malesia, Thailandia) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
L'escalation delle controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale
L'ampliamento delle pattuglie della guardia costiera cinese ha ridotto il ciclo di approvvigionamento da un decennio a soli 18 mesi, poiché gli stati in prima linea danno priorità a missili, droni per il pattugliamento marittimo e caccia multiruolo che impongono costi senza degenerare in un conflitto aperto.[1]Staff Reuters, "Le Filippine affermano che la guardia costiera cinese ha sparato con idranti contro le sue imbarcazioni", reuters.com La Guardia Costiera filippina ha registrato 187 episodi di interferenza cinese nel 2024, con un aumento del 34% rispetto al 2023, spingendo Manila ad accelerare l'acquisizione di batterie costiere BrahMos e di droni Hermes 900. Il Vietnam ha ampliato con discrezione il suo inventario di sottomarini classe Kilo, mentre l'Indonesia ha accelerato la consegna di 42 caccia Rafale per pattugliare il Mare di Natuna. Le riallocazioni di bilancio stanno spostando i fondi dalle vecchie corazze verso capacità di ISR, anti-accesso e attacco a lungo raggio, ancorando il mercato della difesa del Sud-est asiatico a quelle che scoraggiano le incursioni nelle zone grigie. Di conseguenza, il dialogo sugli appalti inizia ora con la fusione dei sensori, l'ingaggio di precisione e l'interoperabilità, relegando il numero di piattaforme tradizionali a uno status secondario.
Modernizzazione dei bilanci della difesa dell'ASEAN
Gli stanziamenti per la difesa nell'ASEAN sono aumentati del 7.5%, raggiungendo i 54.9 miliardi di dollari nel 2024, superando la crescita globale e segnalando un impegno politico sostenuto nonostante le difficoltà macroeconomiche e fiscali.[2]SIPRI, “Database delle spese militari 2024”, sipri.org La sola Indonesia spende 20.3 miliardi di dollari all'anno nell'ambito del suo progetto di Forza Minima Essenziale, che prevede di dotare di 8 sottomarini, 12 fregate e 144 caccia entro il 2029. Singapore, con la spesa per la difesa pro capite più elevata della regione, sta integrando F-35B, missili Aster 30 e velivoli di superficie autonomi in uno scudo multistrato senza soluzione di continuità. La Thailandia sta ridistribuendo un budget fisso di 227 miliardi di baht (6.5 miliardi di dollari) verso sistemi di artiglieria e anti-droni abilitati alla rete. Allo stesso tempo, le Filippine hanno introdotto una clausola di reinvestimento del 5% in R&S per preparare la sua nascente base industriale della difesa. Queste iniziative sottolineano come la modernizzazione ora si collochi a cavallo tra ambizione di capacità e moltiplicatore economico, integrando incentivi dell'industria nazionale in ogni ordine significativo.
Passaggio alla guerra incentrata sulla rete e all'acquisizione di C4ISR
L'architettura Integrated Knowledge-based Command and Control (IKC2) di Singapore, in servizio dal 2024, comprime il ciclo sensore-tiratore a 90 secondi ed è diventata il punto di riferimento regionale per l'integrazione delle forze congiunte.[3]ST Engineering, “Rapporto annuale 2024”, stengg.com La Network Centric Operations Capability della Malesia rispecchia questo concetto collegando FA-50, sottomarini Scorpene e cutter classe Kedah tramite Link 16, riducendo i cicli di ingaggio del bersaglio a meno di 4 minuti. Il contratto Saab da 340 milioni di dollari della Thailandia integra i caccia Gripen E in batterie SAM terrestri, mentre l'Indonesia sta investendo in un satellite esclusivamente militare per colmare le lacune di connettività arcipelagica. I fornitori non tradizionali, in particolare Israel Aerospace Industries, stanno capitalizzando questa opportunità, sostituendo le vecchie suite radar statunitensi con sensori multi-missione chiavi in mano che integrano funzioni di attacco elettronico. Di conseguenza, il C4ISR ora gestisce quasi un quinto dei budget di nuova acquisizione nel mercato della difesa del Sud-est asiatico e la prontezza all'integrazione sta eclissando il costo unitario come parametro di aggiudicazione decisivo.
Crescenti esigenze di antiterrorismo e sicurezza marittima
Nonostante una svolta verso la difesa esterna, terrorismo e pirateria continuano a prosciugare risorse. L'attentato di Jolo del 2024 ha spinto Manila ad acquisire 120 MRAP e sei elicotteri AW109 per la risposta rapida a Mindanao. L'Indonesia ha registrato un aumento del 22% della pirateria nello Stretto di Malacca, innescando ordini per otto velivoli d'attacco rapido dotati di termocamere e mitragliatrici stabilizzate. L'Eastern Sabah Security Command della Malesia ora rappresenta il 18% del budget operativo della Royal Malaysian Navy, mantenendo 18 OPV e una dozzina di UAV per interdire i militanti di Abu Sayyaf. Le persistenti minacce a bassa intensità, quindi, rimangono un fattore parallelo che canalizza i finanziamenti verso ISR, trasporto protetto e fuoco di precisione, anche mentre le nazioni si riorientano verso la deterrenza convenzionale.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Le pressioni fiscali limitano le spese per la difesa | -0.80% | Thailandia, Malesia, Filippine | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Dipendenza dalla tecnologia straniera e relativi ritardi | -0.6% | Vietnam, Indonesia, Malesia, Tailandia | Medio termine (2-4 anni) |
| Interruzioni della catena di fornitura che interessano componenti critici | -0.4% | Singapore, Indonesia, Malesia | Medio termine (2-4 anni) |
| Paralisi degli appalti guidata dalla concorrenza tra Stati Uniti e Cina | -0.3% | Vietnam, Malesia, Thailandia, Filippine | Breve-medio termine (≤ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Le pressioni fiscali limitano le spese di difesa
La debolezza delle entrate causata dal turismo ha mantenuto il bilancio thailandese del 2025 invariato a 227 miliardi di THB (6.5 miliardi di USD), costringendo l'esercito a rinviare una seconda tranche di carri armati VT-4 e a sospendere i colloqui con la Cina sui sottomarini. Il programma malese per le Littoral Combat Ship da 9 miliardi di MYR è in ritardo di cinque anni dopo che le indagini per corruzione hanno congelato i pagamenti, lasciando solo quattro fregate operative a coprire una costa di 4,675 km. Le Filippine hanno mancato gli obiettivi di erogazione del 2025 del 18%, poiché il servizio del debito ha assorbito il 9.3% del PIL, dilazionando i pagamenti di BrahMos su tre anni fiscali. Il piano dell'Indonesia prevede una crescita annua del 5%, ma gli stanziamenti per il 2025 sono aumentati solo del 3.2%, spostando i progetti di fregate e carri armati nella finestra 2027-2029. Queste restrizioni ai finanziamenti stanno riducendo la propensione agli appalti a breve termine e potrebbero ridurre di quasi un punto percentuale la traiettoria di crescita quinquennale del mercato della difesa del Sud-est asiatico.
Dipendenza dalla tecnologia straniera e relativi ritardi
La carenza di semiconduttori ha posticipato la messa in servizio del primo sottomarino Type 218SG di Singapore dal secondo trimestre del 2025 al quarto trimestre del 2026, evidenziando come la fragilità della catena di approvvigionamento possa far deragliare anche programmi ben finanziati. Il progetto Scorpene dell'Indonesia dimostra che il promesso 40% di contenuto locale rimane ambizioso, poiché PT PAL non è in grado di produrre scafi pressurizzati, costringendo la Francia a spedire moduli prefabbricati. I KAI FA-50 della Malesia sono stati consegnati senza crittografia Link 16 a causa del ritardo di 18 mesi nelle licenze di esportazione statunitensi, e l'offerta del Vietnam per gli F-16 rimane in sospeso, mentre Washington valuta l'opportunità di sostituire l'hardware russo. Tali colli di bottiglia amplificano il rischio di tempistiche, gonfiano i costi di mantenimento e indeboliscono i fondamentali della domanda altrimenti solidi che sostengono il mercato della difesa del Sud-est asiatico.
Analisi del segmento
Dalle forze armate: la potenza aerea aumenta mentre aumentano le minacce marittime
Si prevede che il segmento dell'Aeronautica Militare crescerà a un CAGR del 5.29%, trainato dalla rapida acquisizione di caccia multiruolo, velivoli da pattugliamento marittimo e reti integrate di difesa aerea. Il pacchetto F-35B da otto unità di Singapore, i 42 Rafale dell'Indonesia e gli FA-50 della Malesia rappresentano complessivamente oltre 8 miliardi di dollari in impegni a breve termine, a testimonianza del primato del settore aereo. Al contrario, l'Esercito ha detenuto il 48.87% della spesa per il 2025, ma i programmi per i blindati pesanti si stanno stabilizzando, poiché le capitali privilegiano veicoli a reazione rapida e abilitati alla rete come gli Stryker e gli MRAP. La quota di circa il 28% della Marina è protetta da condotte per sottomarini e fregate che ora includono disposizioni di condivisione del lavoro locale.
La crescita del lignaggio dell'Aeronautica Militare è ancorata a scenari di spazio aereo conteso sul Mar Cinese Meridionale, che alimentano la domanda di radar AESA, missili oltre il raggio visivo e connettività Link 16. La Thailandia sta negoziando per sei caccia Gripen E aggiuntivi che possono essere integrati nelle reti C2 guidate da Saab, mentre le Filippine stanno valutando il Gripen E rispetto all'F-16V per un requisito di 12 jet con particolare attenzione alle capacità di attacco antinave. Si prevede che il mercato della difesa del Sud-est asiatico per i mezzi dell'Aeronautica Militare raggiungerà i 9.1 miliardi di dollari entro il 2031, segnando un aumento significativo che modificherà ulteriormente gli equilibri di potere regionali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per tipo: I sistemi senza pilota aumentano grazie alla domanda di ISR e munizioni per il trasporto itinerante
Nel 2025, i veicoli rappresentavano il 42.87% della spesa. Tuttavia, con il rallentamento dei cicli di aggiornamento delle corazzature e il passaggio a mezzi di trasporto protetti più leggeri, si prevede che la crescita si stabilizzerà. I sistemi senza pilota, al contrario, cresceranno a un CAGR del 6.22%, diventando il principale acquirente nel mercato della difesa del Sud-est asiatico. Dodici Hermes 900 per le Filippine, sei UAV Anka-S per la Malesia e l'imminente produzione di Elang Hitam in Indonesia dimostrano come i governi stiano adottando i droni per pattugliare vaste zone marittime senza mettere a rischio i propri equipaggi.
Le allocazioni per C4ISR e guerra elettronica rappresentano ora il 18% della spesa e si prevede che aumenteranno man mano che la fusione dei dati tra forze congiunte diventerà una pratica standard. Armi e munizioni si attestano al 15%, ma aumenteranno una volta che Filippine e Vietnam avranno acquisito opzioni missilistiche superficie-superficie. L'addestramento e la protezione del personale rappresentano circa l'8%, ma le suite di simulazione immersiva collegate a nodi di apprendimento remoto potrebbero sbloccare una nuova domanda. I sistemi spaziali e informatici rimangono in fase embrionale, ma sono sempre più integrati in offerte incentrate sulla rete, garantendo loro una fetta crescente del mercato della difesa del Sud-est asiatico nel lungo periodo.
Per dominio: il dominio aereo si rafforza, quello terrestre si modera
Il settore terrestre ha assorbito il 40.29% dei finanziamenti per il 2025, grazie a mezzi corazzati e artiglieria di vecchia generazione; tuttavia, la sua quota si eroderà con lo spostamento dei budget verso la difesa aerea e la guerra sottomarina. I programmi di caccia ad alto costo, le piattaforme ISR e le reti SAM stratificate alimentano il CAGR previsto del 4.95% per il settore aereo. Le allocazioni navali, pari a circa il 32% oggi, aumenteranno marginalmente grazie ai sottomarini Scorpene dell'Indonesia e alla costruzione di fregate di recupero della Malesia.
Lo spazio si attesta al di sotto del 2%, una cifra destinata a raddoppiare con il lancio del satellite militare indonesiano nel 2027, mentre gli investimenti in cyber ed elettromagnetica si avvicinano al 4%, poiché i capitali si proteggono dalle minacce della guerra elettronica. Si prevede che le dimensioni del mercato della difesa del Sud-est asiatico legate al settore aereo supereranno i 10 miliardi di dollari entro il 2031, eclissando il settore terrestre entro la metà del decennio, se gli attuali trend di ordinazione persisteranno.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per natura degli appalti: la produzione indigena accelera sui mandati di sovranità
Gli appalti esteri rappresentano ancora il 53.87% della spesa, principalmente per sottomarini, caccia e missili complessi. Tuttavia, si prevede che la produzione interna aumenterà del 5.12% annuo, con l'inasprimento delle quote di produzione. PT Pindad in Indonesia, Mildef in Malesia e l'impianto di munizioni di Lopburi in Thailandia simboleggiano collettivamente la determinazione regionale a radicare il valore a livello locale. La legislazione filippina, che destina il 5% di ogni contratto alla ricerca e sviluppo nazionale, sta già dando vita a nuovi prototipi di droni e veicoli blindati.
L'economia sostenibile amplifica il cambiamento: Singapore Technologies Engineering detiene una quota di MRO del 40% offrendo la certificazione multi-OEM sotto lo stesso tetto, riducendo i tempi di consegna del 30% rispetto alla spedizione di aeromobili in Europa o negli Stati Uniti. Con la maturazione di questi ecosistemi, si prevede che il mercato della difesa del Sud-Est asiatico vedrà il rapporto tra approvvigionamento estero e produzione locale spostarsi verso la parità poco dopo il 2030.
Analisi geografica
L'assegnazione di 6.8 miliardi di dollari all'Indonesia nel 2025 ne conferma il predominio; tuttavia, solo una crescita sostenuta del bilancio del 3-4% riuscirà a tenere il passo con il suo teatro operativo di 17,000 isole. Il piano Minimum Essential Force di Giacarta prevede 42 Rafale, sei Scorpene e otto fregate FREMM; la domanda di contenuti locali sta creando una solida rete di fornitori di secondo livello che supporterà tutto, dall'assemblaggio dello scafo pressurizzato al software dei sistemi di missione. Nonostante la leadership in termini di valore assoluto, i tempi di consegna e le frizioni nel trasferimento tecnologico potrebbero indebolire il contributo dell'Indonesia al mercato della difesa collettivo del Sud-est asiatico nei prossimi cinque anni.
Le Filippine, partendo da una base più piccola, stanno correndo per schierare risorse di deterrenza credibili entro il 2030. I contratti aggiudicati dal 2024 superano già i 2.1 miliardi di dollari e includono batterie BrahMos, droni Hermes 900 e due fregate costruite da Hyundai. Il CAGR del 4.87% del Revised AFP Modernization Program garantisce che Luzon e Palawan ospiteranno nuovi reggimenti missilistici, mentre la base aerea di Clark si prepara ad accogliere 12 caccia multiruolo. Se l'esecuzione corrisponderà all'ambizione, Manila aggiungerà quasi 2 miliardi di dollari al mercato della difesa del Sud-est asiatico entro il 2031, superando in percentuale tutti i paesi vicini.
L'esercito di Singapore rimane l'avanguardia tecnologica della regione. La prima coppia di F-35B è arrivata nel 2026, unendosi ai sottomarini Type 218SG, ai droni Heron 1 e alla dorsale IKC2 per fornire fuoco congiunto in tempo reale. Con la spesa per la difesa protetta da un consenso bipartisan, Singapore continuerà a investire in cybersecurity, ISR spaziale e velivoli di superficie autonomi. Sebbene di modesta entità in termini economici, il suo ruolo di laboratorio fa sì che i sistemi testati per la prima volta qui spesso migrino verso flotte ASEAN più ampie, moltiplicando indirettamente il suo impatto sul mercato della difesa del Sud-est asiatico.
Panorama competitivo
I principali operatori occidentali, tra cui Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company, Singapore Technologies Engineering Ltd e Thales Group, continuano ad aggiudicarsi i contratti di piattaforma più visibili. Tuttavia, gli acquirenti regionali ora valutano le offerte attraverso la triplice lente della velocità di consegna, della flessibilità di finanziamento e della profondità del trasferimento tecnologico. Le tempistiche delle vendite militari all'estero degli Stati Uniti spesso superano i tre anni, creando opportunità per le sudcoreane KAI e Hanwha, così come per Israel Aerospace Industries, di aggiudicarsi ordini con cicli di consegna da 15 a 24 mesi. Le aziende russe stanno perdendo terreno a causa della carenza di componenti causata dalle sanzioni.
Singapore Technologies Engineering sfrutta la sua vicinanza e le certificazioni multi-OEM per dominare il mercato della manutenzione, riparazione e revisione. Con 14 forze aeree, l'azienda detiene il 40% dei ricavi MRO della regione e consolida il controllo locale sulla manutenzione, spesso il fattore di costo più significativo nel ciclo di vita del prodotto. Nel settore dell'artiglieria e delle munizioni, la partnership di Hanwha con l'indonesiana PT Pindad sta sottraendo quote di mercato ai tradizionali fornitori statunitensi, sottolineando come la coproduzione possa prevalere sul prestigio del marchio.
Cyber-difesa, guerra elettronica e ISR spaziale rimangono spazi vuoti. L'accordo radar di Elbit Systems del 2025 nelle Filippine dimostra come l'integrazione di capacità di attacco elettronico con sensori standard possa influenzare le decisioni di aggiudicazione. I fornitori preparati a fornire kill chain integrate e software ad architettura aperta sono nella posizione migliore per cogliere la prossima ondata di crescita nel mercato della difesa del Sud-est asiatico.
Leader del settore della difesa del Sud-est asiatico
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Lockheed Martin Corporation
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Singapore Tecnologie Engineering Ltd.
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Gruppo Thales
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Novembre 2025: Navantia e Thales hanno siglato un accordo al Defense & Security 2025 di Bangkok. L'accordo riguarda la fornitura dei sistemi IFF di Thales, destinati ad aggiornare due OPV classe Pattani e l'HTMS Chang LPD. Questa collaborazione non solo segna la loro partnership inaugurale in Thailandia, ma rafforza anche gli sforzi di modernizzazione della flotta della Royal Thai Navy.
- Settembre 2025: Thales e la malese ADS hanno siglato un accordo al DSEI 2025 per la fornitura di sistemi radio HF XL TRC 3900 montati su veicoli. Questa mossa posiziona la Malesia come primo cliente asiatico per la tecnologia HF XL, presentata all'Eurosatory 2024 e che vanta velocità di trasmissione dati migliorate e solide capacità di comunicazione a lungo raggio.
Ambito del rapporto sul mercato della difesa nel sud-est asiatico
Il mercato della difesa del Sud-Est abbraccia tutte le principali forze armate, dall'Esercito e dalla Marina all'Aeronautica Militare e alla neonata Space Force, a sottolineare l'impegno della regione per la prontezza alla difesa multidisciplinare. Le principali aree di interesse comprendono l'addestramento e la protezione del personale, il C4ISR e la guerra elettronica, veicoli, armi e munizioni, sistemi senza pilota, nonché sistemi spaziali e informatici, rispondendo alle esigenze operative sia convenzionali che asimmetriche.
Queste capacità abbracciano i domini terrestre, aereo, navale, spaziale e informatico, sottolineando la svolta della regione verso operazioni integrate e incentrate sulla rete. Le strategie di approvvigionamento trovano un equilibrio tra la produzione interna, guidata dagli obiettivi di sviluppo della base industriale nazionale e di sovranità tecnologica, e gli appalti esteri, cruciali per l'accesso a piattaforme, sensori e sistemi avanzati non disponibili a livello nazionale.
Dalle Forze Armate
| Air Force |
| Army |
| marina |
| Space Force |
Per tipo
| Formazione e protezione del personale |
| C4ISR e guerra elettronica (EW) |
| Veicoli |
| Armi e munizioni |
| Sistemi senza pilota |
| Sistemi spaziali e informatici |
Per dominio
| Indirizzo |
| Aria |
| . |
| lo spazio |
| Spettro cibernetico ed elettromagnetico |
Per natura dell'approvvigionamento
| Produzione autoctona |
| Appalti esteri |
Per geografia
| Indonesia |
| Singapore |
| Tailandia |
| Malaysia |
| Vietnam |
| Philippines |
| Resto del sud-est asiatico |
| Dalle Forze Armate | Air Force |
| Army | |
| marina | |
| Space Force | |
| Per tipo | Formazione e protezione del personale |
| C4ISR e guerra elettronica (EW) | |
| Veicoli | |
| Armi e munizioni | |
| Sistemi senza pilota | |
| Sistemi spaziali e informatici | |
| Per dominio | Indirizzo |
| Aria | |
| . | |
| lo spazio | |
| Spettro cibernetico ed elettromagnetico | |
| Per natura dell'approvvigionamento | Produzione autoctona |
| Appalti esteri | |
| Per geografia | Indonesia |
| Singapore | |
| Tailandia | |
| Malaysia | |
| Vietnam | |
| Philippines | |
| Resto del sud-est asiatico |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto sarà grande il mercato della difesa nel Sud-est asiatico nel 2026?
Nel 2026 il mercato della difesa del Sud-est asiatico avrebbe raggiunto i 18.42 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 23.02 miliardi di dollari entro il 2031.
Quale corpo delle forze armate sta crescendo più velocemente?
Si prevede che il segmento dell'aeronautica militare registrerà il CAGR più elevato, pari al 5.29%, entro il 2031, grazie agli acquisti continui di caccia, UAV e sistemi di difesa aerea.
Cosa determina la domanda di sistemi senza pilota?
La consapevolezza del dominio marittimo e la necessità di monitorare le barriere coralline contese senza mettere a rischio gli equipaggi stanno spingendo i sistemi senza pilota a un CAGR del 6.22%.
Perché sono importanti gli obblighi di produzione indigena?
Le clausole che richiedono una percentuale di contenuto locale pari al 35-40% spostano il valore aggiunto verso gli stabilimenti nazionali, riducendo i costi di sostentamento e il rischio di controllo delle esportazioni.
Quale Paese aumenterà la spesa più rapidamente?
Si prevede che le Filippine registreranno un CAGR del 4.87% entro il 2031, poiché il loro piano di modernizzazione da 35 miliardi di dollari darà priorità alle capacità di difesa esterna.
Quali fornitori stanno colmando le lacune create dai lunghi tempi di consegna negli Stati Uniti?
Korea Aerospace Industries, Hanwha Defense e Israel Aerospace Industries si stanno aggiudicando contratti offrendo finestre di consegna da 15 a 24 mesi e finanziamenti flessibili.
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