Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei pagamenti in Corea del Sud - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei pagamenti in Corea del Sud

Elevata proliferazione di e-commerce e m-commerce

Il commercio mobile genera già il 76-79% del valore della vendita al dettaglio online in Corea, un livello senza pari nella maggior parte delle economie dell'OCSE.^{[1]Commissione per le comunicazioni della Corea, “La penetrazione del commercio mobile raggiunge il 76-79%”, kcc.go.kr} Nel 2025, il fatturato giornaliero dei pagamenti semplici ha raggiunto i 954.5 miliardi di KRW (715 milioni di USD), poiché il pagamento con un clic è diventato lo standard su Naver Shopping, Coupang e altri.^{[2]Banca di Corea, "BOK sospende il progetto pilota Hangang di CBDC al dettaglio", bok.or.kr} Kakao Pay ha elaborato 167.3 trilioni di KRW (125 miliardi di USD) solo nel quarto trimestre del 2024, poiché il suo portafoglio è integrato in KakaoTalk, generando costi di passaggio al social-commerce che i circuiti di carte non possono sostenere. Il governo prevede di interconnettere i portali dei servizi pubblici con le API fintech private nell'ambito del progetto "Digital Platform Government", riducendo così l'attrito nell'onboarding dei commercianti. Insieme, queste forze incanalano la crescita delle transazioni verso i binari in tempo reale che sostengono il mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

Iniziative di digitalizzazione del governo

Entro il 2024, trenta milioni di coreani utilizzavano servizi di open banking e il lancio di MyData 2.0 nel 2025 ha garantito ai consumatori un controllo olistico sui dati relativi a credito, assicurazioni e investimenti.^{[3]Commissione per i servizi finanziari, “Limiti sulle commissioni di interscambio e aggiornamenti sull’Open Banking”, fsc.go.kr} La Banca di Corea sta introducendo gradualmente una piattaforma di regolamento lordo in tempo reale conforme allo standard ISO 20022 che finalizzerà i trasferimenti aziendali su moneta della banca centrale, eliminando l'esposizione al credito interbancario. NH Nonghyup Bank e Hana Financial hanno sperimentato i regolamenti contabili transfrontalieri sulla blockchain di Partior nel dicembre 2025, riducendo i cicli di rimessa da giorni a minuti. Gli ID digitali ancorati alla blockchain, attivi in ​​Samsung Wallet da marzo 2025, aggiungono sicurezza biometrica ai flussi di pagamento senza carta. Nel complesso, queste iniziative migliorano il sistema che spinge il mercato dei pagamenti sudcoreano verso volumi più elevati in tempo reale.

Crescita dei pagamenti in tempo reale e dell'open banking

Gli utenti dell'open banking rappresentano circa il 58% della popolazione adulta coreana, eppure effettuano solo 2.3 trasferimenti da conto a conto al mese, contro i 6.1 passaggi di carta. La funzionalità di regolamento istantaneo pianificata dovrebbe orientare i corridoi B2B di alto valore verso banche che offrono una definitività irrevocabile. Il servizio QR-ATM nazionale, lanciato nel 2023, consente ora a qualsiasi app bancaria di prelevare contanti da qualsiasi sportello automatico, erodendo i vecchi fossati della rete. Toss, Kakao Pay e Naver Pay hanno sfruttato le API dell'open banking per movimentare 640.31 miliardi di KRW (480 milioni di USD) in rimesse estere nel 2024, con un aumento del 443% rispetto al 2022. Questa traiettoria convalida la tesi in tempo reale che sostiene l'espansione a lungo termine del mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

Crescente adozione di portafogli mobili e NFC

Samsung Wallet contava 18.66 milioni di utenti entro il 2025, con un volume di transazioni di 88.6 trilioni di KRW (66 miliardi di USD) all'anno, ma la sua trasmissione magnetica sicura impedisce ai commercianti di investire in hardware NFC. Apple Pay è entrato in funzione nel 2023, ma raggiunge solo i 2 trilioni di KRW (1.5 miliardi di USD) all'anno perché i terminali NFC rimangono al di sotto del 10% di penetrazione. Gli aggiornamenti dei terminali costano circa 200,000 KRW (150 USD), un ostacolo che la maggior parte dei commercianti aggira mentre Samsung Pay funziona su apparecchiature obsolete. Il programma di identificazione blockchain del governo potrebbe riaccendere la domanda di NFC nel settore sanitario e dei servizi pubblici, dove il rigore dell'autenticazione è fondamentale. Nel frattempo, le installazioni di Naver Pay sono aumentate del 186% dopo l'integrazione con Samsung Pay, dimostrando come le alleanze tra piattaforme possano aumentare l'accettazione dei portafogli senza dover ricorrere a nuovo hardware. 

Commissioni di interscambio elevate per le carte di credito

Le tariffe scontate per i commercianti variano dall'1.5 al 2.5%, mettendo a dura prova i margini di profitto di minimarket e ristoranti fast food. I limiti tariffari introdotti nel 2024 hanno ridotto le commissioni allo 0.5% per i micro-commercianti con un fatturato inferiore a 500 milioni di KRW, ma persistono lacune per le categorie contactless e online. L'arbitraggio normativo indirizza i commercianti verso opzioni QR da conto a conto a zero commissioni che aggirano i circuiti di carte. La carta di viaggio di BC Card, lanciata a marzo 2025, applica un ricarico fisso dell'1% sul tasso di cambio per fidelizzare i commercianti senza dover ricorrere all'interscambio. Se i legislatori dovessero imporre limiti tariffari a zero commissioni per i biglietti di piccolo taglio, gli emittenti di carte potrebbero ridurre i programmi fedeltà, riducendo gli incentivi alle transazioni e limitando il potenziale di crescita per il mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

Rischi di sicurezza informatica e frode

Un caso di deepfake voice-phishing da 4.1 milioni di dollari nel 2024 ha portato alla creazione di nuovi requisiti di autenticazione per le transazioni superiori a 1 milione di KRW. Il Virtual Asset User Protection Act ha ampliato gli obblighi KYC per gli emittenti di token nel luglio 2024, ma sono emerse lacune nell'applicazione delle norme quando Kakao Pay ha trasmesso i dati degli utenti ad Alipay senza esplicito consenso, innescando un blocco temporaneo del flusso di dati. La rigorosa localizzazione dei dati ai sensi del Personal Information Protection Act impone ai processori di ospitare i record coreani a livello nazionale, complicando le migrazioni cloud per i gateway globali. Ulteriori livelli di analisi biometrica e comportamentale aggiungono 15-20 punti base ai costi di elaborazione, riducendo i margini per gli acquirenti di fascia media. Tale inflazione dei costi potrebbe rallentare l'adozione tra i piccoli commercianti e moderare la traiettoria di crescita del mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

Analisi del segmento

Per modalità di pagamento: i portafogli digitali superano le carte online

Le carte di debito hanno controllato il 33.82% del valore dei punti vendita nel 2025, consolidando i modelli di spesa abituali in negozio tra i lavoratori dipendenti. Le carte di credito dominano ancora le categorie di viaggi e prodotti elettronici di fascia alta grazie ai piani di rateizzazione e ai benefit chilometrici, ma la loro quota online sta diminuendo poiché i portafogli digitali con un clic semplificano il checkout. I portafogli digitali utilizzati nell'e-commerce sono destinati a crescere a un CAGR del 7.55% entro il 2031, il più rapido tra gli strumenti, trainati da credenziali tokenizzate e accesso biometrico che eliminano le difficoltà nella compilazione dei moduli. I trasferimenti da conto a conto sfruttano i casi d'uso peer-to-peer e per il pagamento di bollette sfruttando i 30 milioni di conti bancari aperti. Il pagamento alla consegna rimane un ripiego nelle contee rurali, ma continua a diminuire costantemente poiché i corrieri logistici adottano il pagamento tramite codice QR. Nel complesso, la maggiore praticità, l'integrazione dei programmi fedeltà e la portata transfrontaliera consolidano i portafogli come fulcro del mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

Gli operatori ora estendono i collegamenti oltre i confini per sfruttare il turismo in uscita. KG INICIS ha lanciato un gateway ottimizzato per il Giappone a marzo 2025, mentre la sua partnership con Samsung Wallet Money, siglata a dicembre 2025, consente agli utenti di ricaricare il saldo direttamente dai conti bancari, evitando i pedaggi delle carte. Il servizio QR code collegato al passaporto di BC Card, attivo da dicembre 2025, consente ai visitatori stranieri di pagare a livello nazionale con carte estere collegate, ampliando la portata dei commercianti per i viaggi in entrata. Tali innovazioni sottolineano come le dimensioni del mercato dei pagamenti in Corea del Sud per i wallet siano destinate a cannibalizzare i ricavi derivanti dalle carte, anche nei settori tradizionalmente incentrati sulle carte.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: l'assistenza sanitaria emerge come il settore in più rapida crescita

Il commercio al dettaglio ha accumulato il 47.83% del valore totale delle transazioni nel 2025, sostenuto da codici QR onnipresenti nei punti vendita e dalle integrazioni di programmi fedeltà che favoriscono il ritorno dell'affluenza. L'intrattenimento e l'ospitalità beneficiano della ripresa del turismo interno, ma la loro espansione è in ritardo rispetto all'assistenza sanitaria, che si attesta su una traiettoria di CAGR del 7.62% fino al 2031. I progetti pilota di telemedicina sono iniziati a metà del 2023 e hanno guadagnato terreno quando i piani di rimborso sono stati nuovamente ampliati a febbraio 2024, stimolando la liquidazione dei ticket basati sul portafoglio elettronico e gli strumenti di monitoraggio degli abbonamenti. Il Ministero della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica ha approvato 376 prodotti software-as-a-medical device tra il 2020 e il 2023, ognuno dei quali richiedeva soluzioni di pagamento senza intoppi per la consegna delle prescrizioni e abbonamenti per l'analisi dei dati. Con l'espansione delle consulenze digitali, gli ospedali integrano API di open banking per automatizzare la riconciliazione delle richieste, posizionando l'assistenza sanitaria come un contributo fondamentale al mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

I pagamenti nel settore pubblico e dell'istruzione sono limitati dalle normative sugli appalti e dalla fatturazione tradizionale, ma l'obbligo imposto dal Governo sulle piattaforme digitali per le API standardizzate sta riducendo le barriere tecniche. Le stablecoin, un tempo regolamentate dall'imminente Digital Assets Act di Fase 2, potrebbero automatizzare il deposito a garanzia delle tasse scolastiche e gli esborsi comunali, sbloccando nuovi flussi. Di conseguenza, l'attuale CAGR del 7.62% nel settore sanitario rappresenta solo il primo piano di una più ampia diversificazione del settore all'interno del mercato dei pagamenti sudcoreano.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

L'adozione dei pagamenti in tempo reale rimane più intensa nell'area della capitale Seul, dove convergono densità di popolazione, penetrazione del 5G e sistemi di trasporto abilitati NFC. I commercianti di Gangnam e Songpa hanno rappresentato la maggior parte del volume di mobile wallet nel 2025, riflettendo l'elevato reddito disponibile e l'affinità tecnologica. Il polo logistico portuale di Busan mostra un aumento dei pagamenti B2B tra conti, poiché gli esportatori adottano quotazioni di cambio valuta istantanee all'interno delle dashboard di open banking. Il settore alberghiero di Incheon, guidato dagli aeroporti, beneficia del portafoglio QR collegato al passaporto di BC Card, che ha catturato una quota considerevole di transazioni duty-free durante l'alta stagione turistica di Chuseok. Insieme, le tre regioni metropolitane costituiscono la parte del leone nel mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

Città secondarie come Daegu, Daejeon e Gwangju stanno assistendo a un'accelerazione dell'adozione dei portafogli elettronici, grazie all'introduzione di adesivi standard per l'accettazione dei codici QR nelle catene di vendita al dettaglio, ma persistono lacune nell'inclusione digitale nelle contee rurali limitrofe. Le province agricole di Jeolla e Gyeongsang si affidano ancora al pagamento in contrassegno per gli acquisti di prodotti agricoli, sebbene i progetti pilota tra banche e posta che utilizzano l'erogazione di sussidi basati sui codici QR si dimostrino promettenti nel favorire l'orientamento dei residenti più anziani verso i canali mobili. La proiezione di Statistics Korea, secondo cui i cittadini di età pari o superiore a 65 anni supereranno il 24% della popolazione entro il 2030, sottolinea la necessità di un design dell'esperienza utente adatto agli anziani per mantenere lo slancio del mercato dei pagamenti in Corea del Sud.

Anche i corridoi transfrontalieri influenzano le dinamiche geografiche. I turisti in partenza dagli aeroporti di Seul e Busan hanno rappresentato la quota maggiore di spesa in won coreani in Giappone e Malesia, grazie anche alle partnership con i processori che rinunciano agli spread valutari. Al contrario, i viaggiatori in arrivo dal Sud-est asiatico sfruttano sempre più i portafogli QR collegati al passaporto per pagare in won coreani, aumentando il numero di transazioni nelle zone turistiche da Myeong-dong a Haeundae. Il coordinamento delle politiche regionali sulle garanzie di riscatto delle stablecoin potrebbe ulteriormente sfumare i confini nazionali e transfrontalieri, rafforzando la diversificazione geografica all'interno del mercato dei pagamenti sudcoreano.