Dimensioni e quota del mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud

Dimensioni del mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud
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Analisi del mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud di Mordor Intelligence

Si prevede che il mercato sudcoreano delle costruzioni infrastrutturali crescerà da 58.12 miliardi di dollari nel 2025 e 60.55 miliardi di dollari nel 2026 a 74.31 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.81% tra il 2026 e il 2031.

L'agenda politica di Seul pone le ferrovie, le smart city e le risorse a zero emissioni di carbonio al centro della spesa pubblica, mentre i contratti standardizzati di partenariato pubblico-privato (PPP) attraggono nuovi capitali privati. Le risorse obsolete vengono ammodernate nell'ambito del programma di rimodellamento verde del New Deal coreano, creando una seconda ondata di lavori di ristrutturazione insieme a nuovi corridoi ferroviari che estendono le reti Korea Train eXpress (KTX) e Great Train eXpress (GTX). L'adozione di tecnologie, dai modelli di allagamento a gemello digitale alle apparecchiature a idrogeno, aiuta gli appaltatori a compensare la carenza di manodopera e a comprimere i tempi. Nel frattempo, un tetto al debito sulle spese federali costringe i ministeri a selezionare rigorosamente i progetti, privilegiando quelli con un buon rapporto costi-benefici, come GTX, rispetto alle autostrade a basso traffico.

Punti chiave del rapporto

Per quanto riguarda il segmento delle infrastrutture, nel 2025 il settore dei trasporti ha conquistato il 39.2% della quota di mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud e si prevede che registrerà il CAGR più alto, pari al 5.13%, fino al 2031.  

Per tipologia di costruzione, nel 2025 le nuove costruzioni rappresentavano il 65.7% del mercato delle costruzioni infrastrutturali della Corea del Sud; le ristrutturazioni stanno avanzando a un CAGR più rapido del 5.55% fino al 2031.  

Per quanto riguarda le fonti di investimento, nel 2025 i finanziamenti pubblici rappresentavano il 67.3% della quota di mercato sudcoreana nel settore delle costruzioni infrastrutturali, mentre i capitali privati ​​si stavano espandendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.02%, trainati dagli incentivi dei partenariati pubblico-privato (PPP).  

A livello cittadino, nel 2025 Seul deteneva il 27.9% del mercato sudcoreano delle costruzioni infrastrutturali, mentre Daegu è destinata a crescere a un tasso annuo composto del 6.11% fino al 2031. 

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per segmento infrastrutturale: Investimenti ferroviari, ancoraggio del trasporto

Le infrastrutture di trasporto hanno rappresentato il 39.2% della spesa del 2025, la fetta più grande del mercato delle costruzioni infrastrutturali della Corea del Sud, e si prevede che cresceranno a un CAGR del 5.13% fino al 2031, con l'avanzamento delle estensioni GTX e degli ammodernamenti KTX. Il finanziamento governativo di 13.5 miliardi di dollari per i tre nuovi corridoi GTX, insieme alla linea 5 della metropolitana di Busan e a diverse diramazioni KTX, blocca un arretrato pluriennale per gli appaltatori di primo livello con competenze in perforazioni di tunnel ed elettrificazione. Seguono i lavori nel settore dei servizi pubblici, sostenuti da 465 milioni di dollari di ammodernamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue nel 2025, che stimolano la domanda di bioreattori a membrana e aprono spazi di progettazione per imprese civili di medie dimensioni. Le risorse sociali come ospedali e scuole regionali assorbono la pressione demografica; quattordici nuovi centri medici approvati solo nel 2025 aumenteranno la superficie destinata all'assistenza sanitaria di 1.3 milioni di m² entro il 2028.

La crescita futura più rapida si registra nelle infrastrutture estrattive, dove i giacimenti nazionali di litio e cobalto a Gangwon sono in fase di revisione, mentre gli adeguamenti sismici obbligatori per gli edifici pubblici costruiti prima del 2000 aggiungono un nuovo flusso di ristrutturazioni da 3.15 miliardi di dollari entro il 2030. Gli appaltatori sfruttano moduli prefabbricati con pareti di taglio che riducono i tempi di installazione del 40%, un guadagno in termini di efficienza che compensa la carenza di manodopera. 

Quota di mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud per segmento infrastrutturale, 2025
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Per tipo di costruzione: guadagni di ristrutturazione con l'invecchiamento del patrimonio edilizio

Le nuove costruzioni hanno ancora dominato il 65.7% del valore del 2025, ma i lavori di ristrutturazione sono destinati a espandersi più rapidamente, con un CAGR del 5.55%, poiché i comuni privilegiano interventi di ristrutturazione che riducono le emissioni di carbonio e preservano il territorio. Il programma Green Remodeling ha erogato 825 milioni di dollari nel 2025 per isolare e dotare di pannelli solari 3,200 edifici pubblici, riducendone il consumo energetico del 28% e aggiungendo un flusso costante di contratti di medie dimensioni per appaltatori regionali. L'obbligo di adeguamento sismico di Seul, in vigore da gennaio 2025, porta con sé una domanda da parte del settore dell'istruzione; il sistema modulare di DL E&C ha ridotto del 40% i tempi di chiusura in loco per 23 scuole e ora funge da modello per altre province.

Le nuove costruzioni mantengono la loro rilevanza laddove persistono carenze di capacità. I ​​primi tre corridoi GTX richiedevano 120 km di tunnel a doppia canna più 27 stazioni di servizio, un'entità che solo i cinque chaebol possono finanziare e gestire. Megaprogetti greenfield come Busan Eco Delta Smart City dimostrano che il teleriscaldamento integrato, le dorsali in fibra ottica e i percorsi per veicoli autonomi sono più facili da integrare fin dall'inizio che da adattare in un secondo momento. Guardando al futuro, la roadmap tecnologica del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica di Corea (MOLIT) per il 2025 indica le sovrastrutture modulari e il calcestruzzo stampato in 3D come soluzioni per il risparmio sui costi, segnalando ulteriori guadagni di quota di mercato per i costruttori che privilegiano il digitale.

Per fonte di investimento: il capitale privato persegue opportunità PPP

I fondi pubblici hanno rappresentato il 67.3% delle spese nel 2025, ancorando il mercato sudcoreano delle costruzioni infrastrutturali, ma gli afflussi privati ​​stanno registrando un CAGR del 5.02%, poiché il modello PPP di giugno 2025 offre garanzie di fatturato e agevolazioni fiscali legate alla certificazione Zero Energy Building. Un consorzio guidato da Macquarie e GS E&C ha chiuso la concessione per l'autostrada Incheon-Gimpo da 1.3 miliardi di dollari con un tasso di rendimento interno dell'8.2%, a dimostrazione di una sana propensione per gli asset a canone d'uso.  

Il sostegno statale rimane fondamentale per i corridoi strategici il cui ritorno sull'investimento supera le soglie di rischio private; il programma GTX da 13.5 miliardi di dollari rimane in bilancio, con i chaebol compensati tramite contratti EPC a prezzo fisso che coprono l'inflazione dei costi. Anche gli investitori sovrani e pensionistici aumentano: il National Pension Service ha aumentato l'esposizione alle infrastrutture nazionali al 4.2% del suo portafoglio di 800 miliardi di dollari nel 2025, valorizzando i flussi di cassa prevedibili indicizzati all'inflazione.

Quota di mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud per fonte di investimento, 2025
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Analisi geografica

La quota di Seul del 27.9% nel 2025 riflette un passaggio dal rafforzamento delle capacità all'ottimizzazione del sistema; il solo GTX-A ha generato 630 milioni di dollari in alloggi e negozi collegati tramite corridoi nel 2025, mentre la dorsale digitale cittadina ha ridotto i costi operativi annuali dell'11%, come verificato durante il tifone Khanun. I rigorosi standard sismici e ZEB aumentano il volume di riqualificazione, con 412 strutture pubbliche che hanno ottenuto lo stato di eccellenza G-SEED (Green Standard for Energy and Environmental Design) nel 2025, il 44% in più rispetto all'anno precedente.

Più a sud, Daegu vanta il CAGR più rapido, pari al 6.11%, fino al 2031, grazie ai budget destinati alla metropolitana leggera e alla riqualificazione urbana, che favoriscono l'occupazione locale e la creazione di inquilini di riferimento per i cluster tecnologici. Gli incentivi previsti dai codici edilizi per l'energia solare sui tetti e la resilienza sismica hanno aumentato il valore medio degli immobili del 9% nei quartieri riqualificati nel corso del 2025, catalizzando il co-investimento privato. La Smart City Eco Delta di Busan integra corsie riservate ai veicoli a guida autonoma con il teleriscaldamento, riducendo le bollette energetiche domestiche del 22% e attirando i produttori di elettrodomestici intelligenti nei parchi industriali adiacenti.

Panorama competitivo

Samsung C&T, Hyundai E&C, GS E&C, DL E&C e POSCO E&C si sono aggiudicate insieme la netta maggioranza delle gare d'appalto pubbliche del 2025, a dimostrazione di un settore moderatamente concentrato che offre comunque alle piccole imprese un margine di manovra in nicchie specializzate. I rilievi effettuati da Samsung C&T con droni sul ponte di Incheon hanno ridotto i tempi di mappatura del 79%, un vantaggio in termini di costi che contribuisce a sostenere la disciplina del prezzo di offerta. Hyundai E&C ha migliorato la sua piattaforma Smart Construction su GTX-A, riducendo le rilavorazioni del 14% grazie all'individuazione di difetti tramite intelligenza artificiale, mentre POSCO E&C ha collaborato con Doosan per introdurre le gru a idrogeno nei cantieri di Ulsan, dimostrando le sue credenziali ambientali.

Le aziende di medie dimensioni puntano su ristrutturazioni a valore aggiunto, alloggi modulari e servizi di pubblica utilità regionali. Il polo modulare di Asan di Lotte E&C compensa la scarsità di manodopera consegnando pannelli di facciata pronti per l'installazione, risparmiando il 30% di ore di lavoro in loco e posizionando l'azienda come fornitore di retrofit preferito per le scuole comunali. L'intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva di SK ecoplant ha ridotto i tempi di fermo presso Busan Eco Delta del 19%, aggiudicandosi contratti di manutenzione che estendono il flusso di cassa oltre le date di consegna. I nuovi operatori offrono servizi di mappatura tramite drone e analisi dei gemelli digitali, consentendo ai costruttori regionali di aggiornare i propri edifici senza dover ricorrere a investimenti in ricerca e sviluppo ad alta intensità di capitale.

La standardizzazione stimola la collaborazione. La piattaforma di integrazione BIM di KICT, lanciata a gennaio 2025, impone la conformità alla norma ISO 19650 sui progetti di valore superiore a 37.5 milioni di dollari, aprendo data room in cui i piccoli ingegneri strutturali possono allinearsi perfettamente con i primi chaebol. Con la crescita dei progetti pilota per le apparecchiature a idrogeno, le partnership OEM si ampliano: Hyundai Construction Equipment ha firmato accordi quadro con SK ecoplant e GS E&C per la distribuzione di altri 50 escavatori a celle a combustibile entro la fine del 2026, vincolando la fornitura di attrezzature a riduzioni misurabili delle emissioni.

Leader del settore delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud

  1. Samsung C&T Corporation

  2. Hyundai E&C

  3. Società per azioni GS E&C Corp.

  4. DL E&C

  5. Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud
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Recenti sviluppi del settore

  • Febbraio 2026: Samsung C&T si è aggiudicata un pacchetto civile da 1.8 miliardi di dollari per il tratto settentrionale della GTX-D, con l'obiettivo di raggiungere 400,000 passeggeri al giorno entro il 2032.
  • Gennaio 2026: Hyundai E&C e Macquarie hanno costituito una joint venture da 1.3 miliardi di dollari per una rete stradale a pedaggio che collegherà Incheon e Gimpo con una concessione di 30 anni e un rendimento previsto dell'8.2%.
  • Dicembre 2025: MOLIT ha approvato i lavori di fattibilità per GTX-E e GTX-F, aggiungendo 9 miliardi di dollari di capitale fino al 2035.
  • Novembre 2025: GS E&C si aggiudica un contratto da 668 milioni di dollari per la costruzione dell'impianto sportivo di Daegu da 50,000 posti, dotato di tetto retrattile e sistema di raccolta dell'acqua piovana.

Indice del rapporto sul settore delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud

1. introduzione

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Programmi nazionali per le città intelligenti e la riqualificazione urbana
    • 4.2.2 Espansione delle reti ferroviarie e metropolitane
    • 4.2.3 L'impegno del governo per infrastrutture verdi e resilienti
    • 4.2.4 Integrazione tecnologica (BIM, droni, IoT, IA) nel settore delle costruzioni
    • 4.2.5 Realizzazione di tunnel sotterranei intelligenti per le infrastrutture.
    • 4.2.6 Piloti di attrezzature pesanti alimentate a idrogeno
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Invecchiamento della forza lavoro e carenza di manodopera specializzata
    • 4.3.2 Limiti di bilancio e di indebitamento pubblico
    • 4.3.3 Lunghi iter di approvazione normativa/ambientale
    • 4.3.4 Opposizione dei siti di interesse storico alla riqualificazione urbana
  • 4.4 Analisi del valore/catena di fornitura
    • 4.4.1 Panoramica
    • 4.4.2 Sviluppatori e appaltatori immobiliari - Approfondimenti quantitativi e qualitativi chiave
    • 4.4.3 Aziende di architettura e ingegneria - Approfondimenti quantitativi e qualitativi chiave
    • 4.4.4 Aziende di materiali e attrezzature da costruzione - Approfondimenti quantitativi e qualitativi chiave
  • 4.5 Iniziative e visione del governo
  • 4.6 Prospettive normative
  • 4.7 Prospettive tecnologiche
  • 4.8 Attrattività del settore: le cinque forze di Porter
    • 4.8.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.8.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
    • 4.8.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.8.4 Minaccia di sostituti
    • 4.8.5 Intensità della rivalità competitiva
  • 4.9 Analisi dei prezzi (materiali da costruzione) e dei costi di costruzione (materiali, manodopera, attrezzature)
  • 4.10 Confronto delle metriche chiave del settore della Corea del Sud con altri paesi
  • 4.11 Progetti chiave futuri/in corso (con particolare attenzione ai mega progetti)

5. Dimensioni del mercato e previsioni di crescita (valore in USD)

  • 5.1 Per segmento di infrastruttura
    • 5.1.1 Infrastrutture di trasporto
    • 5.1.2 Infrastrutture di servizi pubblici
    • 5.1.3 Infrastruttura sociale
    • 5.1.4 Infrastrutture di estrazione
  • 5.2 Per tipo di costruzione
    • 5.2.1 Nuova costruzione
    • 5.2.2 Ristrutturazione
  • 5.3 Per fonte di investimento
    • 5.3.1 Public
    • 5.3.2 privato
  • 5.4 Per città chiave
    • 5.4.1 Seul
    • Busan 5.4.2
    • 5.4.3 Daegu
    • 5.4.4Incheon
    • 5.4.5 Resto della Corea del Sud

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, prodotti e servizi, sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Samsung C&T Corporation
    • 6.4.2 Hyundai E&C
    • 6.4.3 GS E&C Corp.
    • 6.4.4 DL E&C
    • 6.4.5 Daewoo Ingegneria e Costruzioni
    • 6.4.6 POSCO E&C
    • 6.4.7 Lotte Engineering & Construction
    • 6.4.8 Sviluppo HDC Hyundai
    • 6.4.9 Costruzione Hoban
    • 6.4.10 Hanwha Engineering & Construction
    • 6.4.11 SK ecoplant
    • 6.4.12 Ssangyong E&C
    • 6.4.13 Kumho E&C
    • 6.4.14 Kolon Global
    • 6.4.15 Tongyang Inc.
    • 6.4.16 Costruzione Kyeryong
    • 6.4.17 Doosan Enerbilità
    • 6.4.18 HanmiGlobal
    • 6.4.19 Hanshin E&C
    • 6.4.20 DB E&C

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti
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Ambito del rapporto sul mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud

Il rapporto sul mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud è suddiviso per segmento infrastrutturale (infrastrutture di trasporto, infrastrutture di pubblica utilità, infrastrutture sociali, infrastrutture estrattive), per tipologia di costruzione (nuove costruzioni e ristrutturazioni), per fonte di investimento (pubblico e privato) e per città chiave (Seul, Busan, Daegu, Incheon, resto della Corea del Sud). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).

Per segmento di infrastruttura
Infrastruttura di trasporto
Servizi di pubblica utilità Infrastrutture
Infrastruttura sociale
Infrastrutture di estrazione
Per tipo di costruzione
Nuove Costruzioni
Ristrutturazione
Per fonte di investimento
Pubblico
Privata
Per città chiave
Seoul
Busan
Daegu
Incheon
Resto della Corea del Sud
Per segmento di infrastrutturaInfrastruttura di trasporto
Servizi di pubblica utilità Infrastrutture
Infrastruttura sociale
Infrastrutture di estrazione
Per tipo di costruzioneNuove Costruzioni
Ristrutturazione
Per fonte di investimentoPubblico
Privata
Per città chiaveSeoul
Busan
Daegu
Incheon
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Quanto sarà grande il settore delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud entro il 2031?

Si prevede che il mercato delle costruzioni infrastrutturali in Corea del Sud raggiungerà i 74.31 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.81% dal 2026 al 2031.

Quale classe di attività prevale oggi nella spesa?

Le attività di trasporto, guidate dai progetti ferroviari e metropolitani, hanno assorbito il 39.2% del valore del 2025 e rimarranno la priorità di bilancio fino al 2031.

Dove si verifica la crescita regionale più rapida?

Daegu è in testa alla crescita con un CAGR del 6.11%, grazie all'ampliamento della metropolitana leggera, alla riqualificazione dei quartieri invecchiati e alla preparazione per i Campionati mondiali di atletica leggera del 2027.

Perché le ristrutturazioni stanno procedendo più velocemente delle nuove costruzioni?

Gli incentivi per la ristrutturazione previsti dal programma Green Remodeling e i mandati antisismici spingono i comuni a migliorare le risorse esistenti, determinando un CAGR del 5.55% nel valore delle ristrutturazioni.

Come viene gestita la carenza di manodopera?

Gli appaltatori investono in prefabbricazione modulare, flussi di lavoro basati su BIM e visti di lavoro all'estero, riducendo le ore di lavoro in cantiere e rimodellando i ruoli lavorativi verso la supervisione tecnologica.

Quale ruolo avrà l'idrogeno nei progetti futuri?

Le flotte pilota di escavatori e gru a idrogeno stanno dimostrando la fattibilità di un funzionamento a zero emissioni e i sussidi mirano a colmare il divario di costo, preannunciando una più ampia diffusione dopo il 2027.

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