Dimensioni e quota del mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud

Mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud (2025-2030)
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Analisi del mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud di Mordor Intelligence

Si stima che il mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud raggiungerà i 3.41 miliardi di dollari nel 2026, in crescita rispetto ai 3.22 miliardi di dollari del 2025, con proiezioni per il 2031 che indicano 4.47 miliardi di dollari, con un CAGR del 5.63% nel periodo 2026-2031. La crescita principale deriva dalla crescente domanda di ingredienti clean-label, dalla proliferazione del live-commerce e da strumenti di personalizzazione basati sulla tecnologia che migliorano la corrispondenza dei prodotti e riducono i tassi di reso. Le major nazionali sfruttano la ricerca e sviluppo verticalmente integrata per rinnovare gli SKU tradizionali, mentre centinaia di marchi indipendenti, supportati dai giganti dell'ODM, alimentano il desiderio dei consumatori di novità e posizionamento di nicchia. Le case di lusso stanno migrando verso i marketplace di e-commerce locali, dove i millennial e gli acquirenti della Generazione Z, che privilegiano l'uso dei dispositivi mobili, cercano praticità e prodotti esclusivi, compensando la lentezza del traffico nei grandi magazzini. Nel frattempo, i protocolli governativi più rigorosi sulla sicurezza degli ingredienti e le misure repressive contro la contraffazione aumentano i costi di conformità, ma aumentano anche la fiducia generale dei consumatori, creando un fossato normativo che favorisce gli operatori ben capitalizzati. Le esportazioni superano i 10.2 miliardi di dollari, classificandosi al terzo posto a livello mondiale, a sottolineare il duplice mix di opportunità del settore, sia interne che esterne.

Punti chiave del rapporto

  • Per tipologia di prodotto, i cosmetici per il viso hanno dominato il mercato sudcoreano con il 40.78% della quota di mercato dei prodotti cosmetici nel 2025, mentre si prevede che i prodotti per il trucco per labbra e unghie registreranno il CAGR più rapido, pari al 6.98%, entro il 2031.
  • Per categoria, le formulazioni convenzionali hanno conquistato il 72.68% della quota di mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud nel 2025; i prodotti biologici cresceranno a un CAGR dell'7.89% entro il 2031.
  • In base alla fascia di prezzo, nel 2025 le linee di massa rappresentavano il 55.15% del mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud, mentre le linee premium sono destinate a crescere a un CAGR del 6.18% entro il 2031.
  • Per canale di distribuzione, nel 2025 i negozi di prodotti per la salute e la bellezza hanno detenuto il 54.10% ​​della quota di mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud, mentre si prevede che i negozi al dettaglio online registreranno il CAGR più rapido, pari al 7.12%, nel periodo di previsione.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: Cosmetici per il viso, labbra e unghie

I cosmetici per il viso detenevano una quota del 40.78% nel 2025, riflettendo il consolidato investimento dei consumatori in prodotti ibridi skincare-makeup come fondotinta compatti cushion, BB cream e creme idratanti colorate che offrono copertura, idratando e proteggendo dai raggi UV. I prodotti per il trucco labbra e unghie cresceranno più rapidamente, con un CAGR del 6.98% fino al 2031, spinti dall'enfasi del trend del trucco sobrio su colori labbra tenui e tenui e dall'ascesa di formulazioni di smalti in gel che prolungano la durata senza ricorrere alle visite dal parrucchiere. I cosmetici per gli occhi occupano una posizione intermedia, beneficiando delle innovazioni negli eyeliner a lunga tenuta e negli ombretti stick multiuso che semplificano l'applicazione per i consumatori che hanno poco tempo. La tinta labbra Sensual Powder Matte di Hera, introdotta durante l'espansione del marchio in Thailandia nell'agosto 2024, esemplifica il passaggio verso tonalità MLBB (le mie labbra ma migliori) che si allineano all'estetica naturale.

La segmentazione per tipologia di prodotto rivela una tensione strategica tra categorie consolidate e opportunità emergenti. I cosmetici per il viso rimangono il segmento più ampio, grazie all'enfasi del rituale di bellezza coreano sulla cura della pelle pre-trucco e alla popolarità globale dei prodotti compatti cushion. Neo Cushion di Laneige, vincitore di un Red Dot Award a maggio 2025 per il suo design ricaricabile, illustra come le preoccupazioni sulla sostenibilità vengano integrate nei formati di prodotto principali. I prodotti per labbra e unghie stanno guadagnando quote di mercato, poiché i consumatori cercano strumenti di autoespressione a prezzi accessibili che offrano una trasformazione visibile senza la complessità di un trucco completo. I cosmetici per gli occhi devono affrontare la concorrenza delle tendenze minimaliste che danno priorità alla pelle rispetto al colore, ma innovazioni come la linea Kill Cover di CLIO, che offre diverse varianti cushion e correttori ad alta coprenza, dimostrano che i marchi possono mantenere la propria rilevanza affrontando specifici punti deboli come occhiaie e imperfezioni.

Mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud: quota di mercato per tipo di prodotto, 2025
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Per categoria: Domina il convenzionale, accelera l'organico

I prodotti convenzionali hanno raggiunto una quota del 72.68% nel 2025, a dimostrazione del fatto che la maggior parte dei consumatori privilegia efficacia, consistenza e prezzo rispetto alla certificazione biologica. Il segmento biologico crescerà a un CAGR dell'7.89% fino al 2031, trainato da fasce di pubblico più giovani che considerano le formulazioni clean-label in linea con valori più ampi di benessere e responsabilità ambientale. Marchi come PNStory, che hanno ottenuto la certificazione vegana e si sono sottoposti a test ipoallergenici, hanno registrato una crescita delle vendite anno su anno dopo l'ingresso nei duty-free di Olive Young e dell'aeroporto di Incheon, dimostrando che il posizionamento biologico può sbloccare prezzi premium e accesso alla distribuzione. Gli emendamenti del 2025 del Ministero per la sicurezza alimentare e dei farmaci ai protocolli di sicurezza degli ingredienti incentivano ulteriormente le formulazioni biologiche, poiché i marchi cercano di prevenire i rischi normativi adottando mazzi di ingredienti più puliti.

La suddivisione per categoria evidenzia una biforcazione nelle priorità dei consumatori. Le formulazioni convenzionali beneficiano di decenni di investimenti in ricerca e sviluppo, catene di fornitura consolidate e familiarità con i consumatori, rendendole la scelta predefinita per gli acquirenti del mercato di massa attenti al valore. I prodotti biologici si rivolgono a un segmento più piccolo ma in crescita, disposto a pagare di più per trasparenza, provenienza naturale e dichiarazioni di sostenibilità. La lozione riparatrice Cera MD di Isoi, che ha ricevuto l'approvazione funzionale da MFDS per il sollievo dal prurito causato dalla secchezza, combina il posizionamento biologico con l'efficacia clinica, colmando il divario tra benessere e prestazioni. I marchi che comunicano con successo sia credenziali di pulizia che benefici tangibili, come una migliore funzione barriera o una riduzione delle irritazioni, conquisteranno una quota sproporzionata nella traiettoria di crescita elevata del segmento biologico.

Per fascia di prezzo: la massa detiene la maggioranza, il premio guadagna slancio

I prodotti di largo consumo hanno rappresentato il 55.15% delle vendite del 2025, riflettendo la base di consumatori sudcoreana sensibile al prezzo e il predominio di rivenditori orientati al valore come Olive Young, che gestisce oltre 1,400 negozi a livello nazionale ed è diventato il principale canale di scoperta per i nuovi marchi. L'offerta premium crescerà a un CAGR del 6.18% fino al 2031, trainata dalla svolta strategica dei marchi di lusso verso le piattaforme di e-commerce coreane e dall'attrattiva dei marchi di prestigio importati tra i millennial benestanti. I marchi Naver Brand Store sono aumentati da 61 nel 2021 a 87 nel 2024, poiché gli operatori del lusso hanno riconosciuto che i canali digitali potevano raggiungere i consumatori più giovani che evitano i grandi magazzini. Clé de Peau Beauté di Shiseido ha aperto una spa a Seul nel marzo 2025, combinando vendita al dettaglio con servizi esperienziali per giustificare prezzi premium e rafforzare il coinvolgimento del marchio.

Le dinamiche di fascia di prezzo evidenziano un mercato in cui le strategie di volume e valore coesistono, ma servono segmenti di consumatori distinti. I marchi di massa sfruttano le partnership ODM con Cosmax e Kolmar Korea per ottenere efficienze sui costi e una rapida iterazione dei prodotti, consentendo prezzi promozionali aggressivi. Le trasmissioni di e-commerce in diretta di Olive Young offrono spesso sconti fino al 70%, promuovendo la sperimentazione tra gli acquirenti attenti al budget. I marchi premium, sottoposti a pressioni sui margini dovute a dazi all'importazione e costi di distribuzione elevati, stanno investendo in storytelling del marchio, collaborazioni in edizione limitata e servizi personalizzati per giustificare prezzi più elevati.

Mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud: quota di mercato per fascia di prezzo, 2025
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Per canale di distribuzione: negozi di salute e bellezza ancorano, impennata online

I negozi di prodotti per la salute e la bellezza hanno conquistato il 54.10% ​​della distribuzione nel 2025, grazie al quasi monopolio di CJ Olive Young nel segmento della vendita al dettaglio specializzata. Il rivenditore ha aperto uno studio dedicato al live-commerce nell'ottobre 2024 per rafforzare la sua piattaforma di trasmissione mobile, dove gli spettatori sono aumentati su base annua nella prima metà del 2024. I negozi al dettaglio online cresceranno più rapidamente, con un CAGR del 7.12% fino al 2031, trainati dall'adozione del live-commerce, da strumenti di prova virtuale basati sull'intelligenza artificiale e da servizi di consegna in giornata che riducono il divario tra scoperta e acquisto. Supermercati e ipermercati servono un segmento orientato alla comodità alla ricerca di beni di prima necessità, mentre altri canali di distribuzione, tra cui duty-free, direct-to-consumer e formati pop-up, si rivolgono a un pubblico di nicchia e a acquirenti esperienziali.

Il panorama dei canali riflette un passaggio strutturale dalla navigazione passiva al coinvolgimento attivo. L'introduzione di "Partner Live" da parte di Olive Young nell'ottobre 2024 consente ai marchi commerciali di gestire le proprie trasmissioni in diretta con supporto di produzione e marketing, democratizzando l'accesso al commercio in diretta e consentendo ai marchi più piccoli di costruire relazioni dirette con i consumatori. I canali online offrono vantaggi economici superiori per i marchi, minori costi generali, visibilità dell'inventario in tempo reale e dati granulari sui consumatori, ma richiedono investimenti nella creazione di contenuti, partnership con influencer e infrastrutture logistiche. Il CAGR del 7.12% per i negozi al dettaglio online suggerisce che i marchi digital-first registreranno una crescita sproporzionata, mentre i rivenditori tradizionali devono integrare elementi esperienziali e funzionalità omnicanale per difendere la quota di mercato.

Panorama competitivo

Il mercato sudcoreano dei prodotti cosmetici mostra una moderata concentrazione, poiché i colossi nazionali Amorepacific e LG Household & Health Care detengono quote di mercato sostanziali grazie a operazioni verticalmente integrate che spaziano tra ricerca e sviluppo, produzione e portafogli multimarca, ma subiscono la pressione persistente dei marchi indipendenti supportati dagli specialisti ODM Cosmax e Kolmar Korea. La dinamica competitiva favorisce l'agilità; i marchi che si adeguano rapidamente alle tendenze, sfruttano le partnership con gli influencer e adottano strumenti di personalizzazione basati sull'intelligenza artificiale stanno conquistando quote di mercato rispetto ai player tradizionali, gravati da linee di prodotto obsolete e cicli decisionali più lenti. 

Le opportunità offerte dai cosmetici personalizzati sono in crescita di anno in anno, con il 64.7% dei consumatori a conoscenza delle offerte personalizzate e l'85.4% che si dichiara disposto a consigliare tali prodotti. L'adozione della tecnologia sta diventando un imperativo strategico per il posizionamento competitivo. I sei CES Innovation Awards consecutivi di Amorepacific, tra cui il riconoscimento nel 2025 per uno strumento di applicazione del trucco basato sull'intelligenza artificiale, dimostrano come l'integrazione di intelligenza artificiale generativa, interazione vocale e prova virtuale possa differenziare i marchi in un mercato affollato. 

APR Corp, una startup beauty-tech, ha registrato vendite all'estero superiori a 100 miliardi di KRW (circa 75 milioni di USD) nel terzo trimestre del 2024, con un aumento del fatturato estero del 78.6% su base annua, a dimostrazione del fatto che le strategie basate sui dispositivi possono sbloccare prezzi premium e una distribuzione globale. Innovatori emergenti come Mixsoon e Skinidea si stanno assicurando la quotazione da Costco e sviluppando marchi dedicati per i consumatori statunitensi, sfruttando la reputazione globale della K-beauty ed evitando i rischi di mercificazione tipici dei canali nazionali maturi. L'interazione tra vantaggi di scala e innovazione di nicchia crea un ecosistema dinamico in cui nessuna strategia unica garantisce una leadership duratura.

Leader del settore dei prodotti cosmetici in Corea del Sud

  1. Amorepacific Corporation

  2. LG Famiglia e assistenza sanitaria Co., Ltd.

  3. Kolmar Korea Co., Ltd.

  4. Cosmax Co., Ltd.

  5. CJ Olive Networks

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Mercato dei prodotti cosmetici della Corea del Sud
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Recenti sviluppi del settore

  • Novembre 2025: Le principali aziende di vendita al dettaglio coreane hanno intensificato i loro sforzi per entrare nel mercato della bellezza lanciando marchi cosmetici interni e investendo in produttori di design originali (ODM), mentre la K-beauty otteneva un riconoscimento globale. Lotte On, la piattaforma online gestita da Lotte Shopping, ha presentato il suo nuovo marchio di bellezza TwinWhale durante l'evento promozionale di bellezza "Viewcera" di Lotte On. Il marchio è stato sviluppato in collaborazione con aziende partner e si concentra su prodotti per la luminosità della pelle rivolti a consumatori tra i 20 e i 30 anni.
  • Luglio 2025: Kolmar Korea, produttore di cosmetici conto terzi, ha completato il suo secondo stabilimento negli Stati Uniti a Scott Township, in Pennsylvania. Questa espansione ha di fatto ampliato la sua base produttiva esente da dazi per i marchi di K-beauty che mirano a crescere in Occidente, nonché per i marchi occidentali che necessitano di produzione per i mercati nordamericani, sudamericani ed europei.

Indice del rapporto sul settore dei prodotti cosmetici in Corea del Sud

PREMESSA

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. METODOLOGIA DI RICERCA

3. SINTESI

4. PAESAGGIO DEL MERCATO

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Assortimenti di prodotti inclusivi per consumatori diversificati
    • 4.2.2 Crescente preferenza per formulazioni naturali e pulite
    • 4.2.3 Maggiore visibilità del marchio attraverso promozioni e campionamenti
    • 4.2.4 Influenza dei social media e delle personalità online
    • 4.2.5 Maggiore consapevolezza delle tendenze di bellezza contemporanee
    • 4.2.6 Crescita delle piattaforme di e-commerce e di vendita digitale
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Aumento dei prodotti contraffatti e falsi
    • 4.3.2 Dazi doganali elevati sui marchi cosmetici internazionali
    • 4.3.3 Rigorosi requisiti di sicurezza e conformità normativa
    • 4.3.4 Reazioni allergiche agli ingredienti cosmetici sintetici
  • 4.4 Analisi del comportamento dei consumatori
  • 4.5 Panorama normativo
  • 4.6 Le cinque forze di Porter
    • 4.6.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.6.3 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.6.4 Minaccia di sostituti
    • 4.6.5 Rivalità competitiva

5. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE)

  • 5.1 Per tipo di prodotto
    • 5.1.1 Cosmetici per il viso
    • 5.1.2 Cosmetici per gli occhi
    • 5.1.3 Prodotti per il trucco di labbra e unghie
  • 5.2 Per Categoria
    • 5.2.1 Convenzionale
    • 5.2.2 Organico
  • 5.3 Per fascia di prezzo
    • 5.3.1 Messa
    • 5.3.2 Premium
  • 5.4 Per canale di distribuzione
    • 5.4.1 Supermercati/Ipermercati
    • 5.4.2 Negozi di salute e bellezza
    • 5.4.3 Negozi al dettaglio online
    • 5.4.4 Altri canali di distribuzione

6. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, classifica/quota di mercato per aziende chiave, prodotti e servizi e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 L'Oréal SA
    • 6.4.2 The Estée Lauder Companies, Inc.
    • 6.4.3 Società Shiseido, a responsabilità limitata
    • 6.4.4 La società Avon
    • 6.4.5 Oriflame Cosmetics Global SA
    • 6.4.6 Natura&Co
    • 6.4.7 Belcorp
    • 6.4.8 Christian Dior SE
    • 6.4.9 Revlon Inc.
    • 6.4.10 Coty, Inc.
    • 6.4.11 Amorepacific Corporation
    • 6.4.12 LG Household & Health Care Co., Ltd.
    • 6.4.13 Kolmar Korea Co., Ltd.
    • 6.4.14 Cosmax Co., Ltd.
    • 6.4.15 Aekyung Industrial Co., Ltd.
    • 6.4.16 Able C & C Co., Ltd.
    • 6.4.17 CJ Olive Networks
    • 6.4.18 TONYMOLY Co., Ltd.
    • 6.4.19 Nature Republic Co., Ltd.
    • 6.4.20 Clio Cosmetics Co., Ltd.

7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E PROSPETTIVE FUTURE

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Ambito del rapporto sul mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud

I cosmetici sono prodotti applicati sul corpo per detergere, abbellire e modificare l'aspetto. Tra questi, prodotti per il trucco per viso, occhi, labbra e unghie che migliorano l'aspetto fisico, l'igiene e il benessere. Il mercato dei cosmetici in Corea del Sud è segmentato per tipologia di prodotto, categoria, fascia di prezzo e canale di distribuzione. In base alla tipologia di prodotto, il mercato è suddiviso in cosmetici per il viso, cosmetici per gli occhi e prodotti per il trucco per labbra e unghie. Il segmento di fascia di prezzo è suddiviso in prodotti premium e di massa. In base alla categoria, il mercato è suddiviso in prodotti naturali e biologici e convenzionali/sintetici. In base ai canali di distribuzione, il mercato è segmentato in negozi specializzati, supermercati/ipermercati, negozi al dettaglio online e altri canali di distribuzione. La valutazione del mercato è stata effettuata in termini di valore in USD per tutti i segmenti sopra menzionati. 

Per tipo di prodotto
Cosmetici per il viso
Cosmetici per gli occhi
Prodotti per il trucco labbra e unghie
Per Categoria
Convenzionale
Organic
Per fascia di prezzo
Massa
Premium
Per canale di distribuzione
Supermercati / Ipermercati
Salute e bellezza
Negozi al dettaglio online
Altri canali di distribuzione
Per tipo di prodotto Cosmetici per il viso
Cosmetici per gli occhi
Prodotti per il trucco labbra e unghie
Per Categoria Convenzionale
Organic
Per fascia di prezzo Massa
Premium
Per canale di distribuzione Supermercati / Ipermercati
Salute e bellezza
Negozi al dettaglio online
Altri canali di distribuzione
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Qual è il valore attuale del mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud?

Il mercato è valutato a 3.41 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 4.47 miliardi di dollari entro il 2031.

Quale segmento di prodotto sta crescendo più velocemente in Corea del Sud?

Si prevede che i prodotti per il trucco labbra e unghie cresceranno a un CAGR del 6.98% entro il 2031, il tasso più rapido tra tutte le categorie.

Quanto sono importanti i canali online per le vendite di prodotti di bellezza in Corea del Sud?

I negozi al dettaglio online rappresentano il canale in più rapida crescita e dovrebbero registrare un CAGR del 7.12%, grazie alla crescente popolarità del commercio in tempo reale e delle prove virtuali basate sull'intelligenza artificiale.

Perché i cosmetici clean label stanno guadagnando popolarità?

Una maggiore consapevolezza dei rischi degli ingredienti sintetici, normative MFDS più severe e tendenze in materia di benessere stanno determinando un CAGR dell'7.89% per i prodotti biologici.

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Istantanee del rapporto sul mercato dei prodotti cosmetici in Corea del Sud