Dimensioni e quota di mercato del cartone in Corea del Sud
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.91 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 2.52 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 5.70% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato del cartone in Corea del Sud a cura di Mordor Intelligence
Il mercato sudcoreano del cartone aveva un valore di 1.82 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 1.91 miliardi di dollari nel 2026 a 2.52 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.70% nel periodo di previsione 2026-2031. La crescita del mercato sudcoreano del cartone riflette un chiaro spostamento della domanda di imballaggi verso substrati a base di carta di alta qualità, ad alta barriera e riciclabili, piuttosto che un semplice aumento del volume di consumo. La classificazione della riciclabilità, la maggiore pressione sulla responsabilità del produttore e le normative più severe in materia di imballaggi stanno aumentando il costo dei formati ad alto contenuto di plastica e migliorando la posizione commerciale delle alternative a base di carta. Il mercato sudcoreano del cartone beneficia anche della precoce adozione da parte del paese di cartoni asettici senza alluminio, che stanno innalzando i requisiti specifici per gli imballaggi di prodotti lattiero-caseari e bevande. I settori dei cosmetici destinati all'esportazione, della consegna rapida di generi alimentari, degli alimenti funzionali salutari e dei prodotti alimentari di alta qualità da regalo stanno rafforzando la domanda di una migliore qualità di stampa, di prestazioni di barriera più elevate e di una maggiore redditività della trasformazione. La concorrenza rimane agguerrita, ma le recenti misure normative adottate nei confronti dei produttori di carta probabilmente miglioreranno la trasparenza dei prezzi e intensificheranno la concorrenza in termini di tipologie di carta speciali, dichiarazioni di sostenibilità e reattività dei trasformatori.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, il cartone pressato con rivestimento bianco deteneva il 35.28% della quota di mercato del cartone in Corea del Sud nel 2025.
- In base al formato di imballaggio, si prevede che il mercato sudcoreano del cartone per imballaggi liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.43% fino al 2031.
- Nel 2025, per settore di utilizzo finale, il settore alimentare deteneva il 38.28% della quota di mercato del cartone in Corea del Sud.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del cartone in Corea del Sud
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Sostituzione sostenibile degli imballaggi nei settori alimentare, delle bevande e della cura della persona. | + 1.4% | A livello nazionale, intensificato nelle zone industriali di imballaggio di Seoul, Gyeonggi e Incheon. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Espansione del packaging per la consegna di generi alimentari e cibo online | + 1.1% | A livello nazionale, si registrano i primi aumenti della domanda nei corridoi del commercio rapido di Seoul, Seongnam e Busan. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| L'impulso all'esportazione di prodotti di bellezza coreani (K-Beauty) aumenta la domanda di astucci pieghevoli di alta qualità. | + 0.8% | Orientata all'esportazione, concentrata nelle zone di produzione cosmetica di Seoul e Gyeonggi. | Medio termine (2-4 anni) |
| Innovazione nelle barriere a base di carta per contenitori liquidi | + 0.7% | Azienda nazionale, trainata dai centri di produzione lattiero-casearia e delle bevande nelle province di Chungnam e Gyeonggi. | Medio termine (2-4 anni) |
| Alimenti funzionali salutari e prodotti da banco: un packaging di alta qualità | + 0.5% | Azienda nazionale in espansione nei canali di vendita al dettaglio di farmacie e negozi specializzati, sia in aree urbane che suburbane. | Medio termine (2-4 anni) |
| Cicli di rinnovamento per i marchi privati dei minimarket e le confezioni regalo stagionali | + 0.3% | Presente a livello nazionale, con una presenza concentrata nelle reti metropolitane di minimarket, tra cui GS25, CU e 7-Eleven. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Sostituzione sostenibile degli imballaggi nei settori alimentare, delle bevande e della cura della persona.
Le normative più severe in materia di imballaggi in Corea del Sud stanno agendo come una leva diretta per la domanda di cartone, piuttosto che come un semplice adeguamento normativo. La legge modificata sulla promozione del riciclo delle risorse è entrata in vigore il 30 aprile 2026 e limita il rapporto tra spazio occupato dagli imballaggi per i pacchi destinati ai consumatori al 50% o meno, con sanzioni fino a 3 milioni di won coreani (2,170 dollari) per ogni violazione. Gli imballaggi in carta sono trattati in modo più favorevole, poiché i pacchi che li utilizzano possono operare entro un rapporto del 70%.[1]Seoul Economic Daily, “Coupang passa ai sacchetti di carta per le consegne di Dawn in plastica”, Seoul Economic Daily, en.sedaily.com Nell'aprile del 2026, Coupang ha convertito il suo servizio di consegna a domicilio all'utilizzo di sacchetti di carta, e questo cambiamento anticipato ha inviato un chiaro segnale ad altre grandi piattaforme, spingendole a rivedere i propri formati di imballaggio. La classificazione della riciclabilità e i costi di imballaggio eco-modulati stanno inoltre migliorando la posizione commerciale del cartone nelle decisioni di approvvigionamento nei settori della ristorazione e dei beni di consumo. Ciò sta spingendo il mercato sudcoreano del cartone verso imballaggi secondari, imbottiture di carta e formati esterni riciclabili per la vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo, le consegne di pacchi e gli imballaggi di marca.
Espansione del packaging per la consegna di generi alimentari e cibo online
La consegna di generi alimentari e pasti online continua ad aumentare l'intensità degli imballaggi, a fronte di una maggiore frequenza degli ordini e di tempi di consegna più brevi. Si prevede che il segmento del commercio rapido di generi alimentari in Corea del Sud crescerà del 34.8%, passando da 3.19 miliardi di dollari nel 2025 a 4.3 miliardi di dollari entro il 2030, a dimostrazione della rapida diffusione della logistica basata su piattaforme nelle aree urbane. A maggio 2026, Daiso ha esteso il suo servizio Today Delivery a tutti i 25 distretti di Seoul, utilizzando circa 1,600 punti vendita fisici come micro-hub di distribuzione urbana. Questo modello operativo supporta una maggiore domanda di astucci pieghevoli a ciclo breve e formati di carta per alimenti a Seoul, Incheon e Gyeonggi. Le norme sul rapporto spazio/volume dei pacchi, entrate in vigore ad aprile 2026, favoriscono inoltre imballaggi di consegna più strutturati a base di carta rispetto alle buste in plastica morbida in diversi casi d'uso per la consegna di generi alimentari e pasti a domicilio. Di conseguenza, il mercato sudcoreano del cartone beneficia di tirature di stampa più frequenti, di un maggiore utilizzo di imballaggi protettivi e di una maggiore domanda di cartone per alimenti nelle dense reti di consegna metropolitane.
L'impulso all'esportazione di prodotti di bellezza coreani (K-Beauty) aumenta la domanda di astucci pieghevoli di alta qualità.
Le esportazioni di cosmetici stanno fornendo un forte motore di crescita esterna alla domanda di cartone di alta qualità. Le esportazioni di cosmetici della Corea del Sud hanno raggiunto 11.43 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 12.3% su base annua, e il Paese si è posizionato al secondo posto tra i maggiori esportatori mondiali di cosmetici.[2]Agenzia di stampa Yonhap, "Il governo intende promuovere i cosmetici come nuovo motore di crescita delle esportazioni: Ministro delle Finanze", Agenzia di stampa Yonhap, en.yna.co.kr Nel primo trimestre del 2026, le esportazioni di cosmetici sono aumentate del 19.4% su base annua, raggiungendo i 3.1 miliardi di dollari, e il governo ha formalmente riconosciuto il settore cosmetico come industria strategica per le esportazioni. Questo slancio delle esportazioni sta alimentando la domanda di cartone sbiancato e cartone per imballaggi pieghevoli, poiché i marchi ricercano astucci esterni bianchi, adatti alla goffratura e riciclabili, che supportino una presentazione di alta qualità e la conformità alle normative internazionali. Hansol Paper ha evidenziato questa opportunità al Cosmobeauty Seoul 2026, dove ha presentato substrati cartacei premium per cosmetici e alternative di imballaggio flessibile a base di carta per applicazioni nel settore della bellezza.[3]Herald Business, “Hansol Paper punta al mercato dell'esportazione di cosmetici da 11.4 miliardi di dollari”, Herald Business, biz.heraldcorp.com Il mercato sudcoreano del cartone beneficia di questo cambiamento, poiché gli imballaggi per prodotti di bellezza di alta gamma ora fungono sia da elemento visivo del marchio che da strumento pratico per la preparazione all'esportazione.
Innovazione nelle barriere a base di carta per contenitori liquidi
L'innovazione delle barriere a base di carta sta cambiando il profilo di crescita del cartone per imballaggi liquidi in Corea del Sud. Nel febbraio 2026, Maeil Dairies è diventata la prima azienda produttrice al mondo ad implementare la tecnologia delle barriere a base di carta di Tetra Pak sulle linee ad alta velocità Tetra Pak A3/Speed, producendo cartoni Tetra Brik Aseptic 200 Slim con l'87% di contenuto rinnovabile e un'impronta di carbonio inferiore del 26%, certificata dal Carbon Trust.[4]Tetra Pak, “Tetra Pak estende gli imballaggi barriera a base di carta alle linee ad alta velocità”, Tetra Pak, tetrapak.com Nell'ottobre del 2025, la cooperativa lattiero-casearia di Seoul ha lanciato il latte bianco biologico in cartoni SIG Terra Alu-free + Full Barrier, rendendolo il primo cartone asettico in Corea del Sud a ricevere una classificazione ufficiale di riciclabilità secondo il sistema di classificazione nazionale. L'eliminazione dello strato di alluminio migliora la compatibilità con l'infrastruttura di riciclaggio del cartone refrigerato in Corea del Sud ed elimina una delle principali obiezioni tecniche all'elevato contenuto di cartone nelle strutture asettiche. Questi lanci commerciali dimostrano ai produttori di latte, succhi di frutta e bevande vegetali che è possibile mantenere elevate prestazioni di barriera anche senza alluminio. Ciò pone il mercato sudcoreano del cartone in una posizione favorevole per beneficiare sia della crescente domanda di cartone per imballaggi liquidi sia delle specifiche di prodotto di maggior valore.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità dei costi delle fibre vergini e della cellulosa importate | -1.2% | La legge, di portata nazionale, riguarda tutti gli stabilimenti sudcoreani di produzione di cartone che dipendono dall'importazione di cellulosa. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Concorrenza da parte di plastiche leggere e flessibili e buste | -0.8% | Azienda nazionale, leader nei canali di e-commerce, snack e imballaggi per la cura della persona. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Incertezza normativa in merito alle regole relative al serviceware monouso. | -0.4% | Azienda nazionale, con presenza concentrata nei settori della ristorazione e della consegna a domicilio nelle province di Seoul e Gyeonggi. | Medio termine (2-4 anni) |
| Invecchiamento degli impianti e conversione della forza lavoro al di fuori dei principali distretti industriali | -0.2% | Regionale, più visibile nelle zone industriali di Jinju, Ulsan e Cheongju. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità dei costi delle fibre vergini e della cellulosa importate
La dipendenza dalle fibre importate rimane uno dei vincoli strutturali più evidenti alla redditività del cartone prodotto in Corea del Sud. La filiera cartaria sudcoreana è ancora fortemente dipendente dalla cellulosa importata, il che rende gli stabilimenti vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi globali delle fibre, ai costi di trasporto e alle interruzioni delle forniture. L'indice dei prezzi all'importazione di cellulosa e prodotti cartacei della Banca di Corea si è attestato a 150.98 a marzo 2026, in aumento rispetto ai 147.18 di febbraio, confermando la continua pressione sui costi di produzione. Tale pressione è particolarmente gravosa per le tipologie di cartone ad alta intensità di fibra vergine, come il cartone sbiancato e il cartone per imballaggi pieghevoli, che sono anche le tipologie che registrano una maggiore domanda da parte di cosmetici, imballaggi per prodotti sanitari e applicazioni di consumo di alta gamma. Gli acquirenti in questi mercati finali non sempre accettano gli aumenti di prezzo con la stessa rapidità con cui gli stabilimenti si trovano a fronteggiare l'inflazione dei costi. Ciò mantiene il mercato sudcoreano del cartone al di sotto di un limite massimo di margine ricorrente, anche quando le condizioni della domanda sono altrimenti favorevoli.
Concorrenza da parte di plastiche leggere e flessibili e buste
Gli imballaggi flessibili rimangono un'alternativa valida in diverse applicazioni ad alto volume. Buste stand-up, buste termosaldate, confezioni di ricarica, bustine monodose e film multistrato mantengono ancora una posizione di rilievo nel settore degli snack, delle salse, delle porzioni di caffè e dei prodotti per la cura della persona, grazie ai vantaggi che offrono in termini di peso, velocità ed efficienza della linea di produzione. I fornitori di imballaggi in plastica si sono inoltre mossi più rapidamente verso design richiudibili, sagomati e ad alta barriera, il che aumenta i costi di transizione per i proprietari di marchi che prendono in considerazione alternative al cartone. Un'interruzione nella fornitura di nafta nel secondo trimestre del 2026 ha ridotto il divario di costo tra imballaggi in carta e in plastica, offrendo ai trasformatori di cartone un'opportunità temporanea per promuovere i sostituti della carta. Ciononostante, gli stessi dati sui prezzi di importazione di marzo 2026 mostrano che anche i materiali a base di carta erano sotto pressione sui costi, limitando la possibilità per i fornitori di cartone di applicare sconti aggressivi per conquistare volumi. Ciò significa che il mercato sudcoreano del cartone probabilmente guadagnerà terreno prima nelle applicazioni regolamentate, premium o riciclabili, piuttosto che in tutte le categorie di imballaggi flessibili.
Analisi del segmento
Per tipologia di prodotto: il cartone riciclato traina i volumi, mentre le tipologie orientate al servizio dettano il ritmo di crescita.
Nel 2025, il cartone pressato bianco (White-Lined Chipboard, WLC) deteneva il 35.28% della quota di mercato sudcoreana per tipologia di prodotto, grazie alla consolidata base di fibre riciclate del paese e alla sua idoneità per gli imballaggi secondari destinati al mercato di massa di alimenti, bevande, vendita al dettaglio ed e-commerce. Questa tipologia di cartone rimane particolarmente adatta per applicazioni ad alto volume, dove i trasformatori necessitano di prestazioni affidabili e costi competitivi. Nell'industria sudcoreana del cartone pressato, ciò rende il WLC il principale fattore di volume per gli imballaggi di uso quotidiano, piuttosto che la principale fonte di valore premium. Beneficia inoltre della domanda da parte dei proprietari dei marchi di substrati riciclabili e familiari, in un momento in cui la volatilità dei costi delle materie prime continua a influenzare le tipologie di cartone vergine.
Si prevede che il mercato del cartone per il settore della ristorazione crescerà a un tasso annuo composto del 6.16% dal 2026 al 2031, a seguito della maggiore domanda proveniente da ghost kitchen, dark store, programmi di kit per la preparazione dei pasti e ristoranti a servizio rapido che richiedono cartone resistente all'olio e idoneo al contatto con gli alimenti. Il cartone sbiancato solido e il cartone per imballaggi pieghevoli rimangono le qualità premium preferite per il packaging di prodotti cosmetici, sanitari e da regalo, posizione ulteriormente rafforzata dal raggiungimento, da parte delle esportazioni sudcoreane di cosmetici, di 11.43 miliardi di dollari nel 2025. Anche il cartone per imballaggi liquidi sta attraversando un ciclo di aggiornamento, grazie alla validazione di soluzioni asettiche senza alluminio da parte di Maeil Dairies e Seoul Dairy Cooperative con Tetra Pak e SIG. Il mercato sudcoreano del cartone sta quindi cercando un equilibrio tra la produzione di cartone riciclato su larga scala e una crescita più rapida nel settore della ristorazione e delle qualità premium.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
In base al formato di confezionamento: gli astucci pieghevoli costituiscono la base, il confezionamento dei liquidi guida l'aggiornamento del formato
Nel 2025, le scatole pieghevoli rappresentavano il 54.19% del mercato sudcoreano del cartone, a testimonianza del loro ruolo centrale nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico e dei regali stagionali. Il canale dei minimarket ha rafforzato questa leadership, poiché i rinnovi stagionali richiedono frequenti riprogettazioni, tempi di consegna brevi e grandi volumi di imballaggi esterni fustellati e stampati. Solo GS25 ha offerto oltre 820 SKU di set regalo per il Capodanno lunare del 2025, sottolineando l'intensità del packaging guidata dai cicli promozionali ricorrenti. Questo andamento contribuisce a mantenere una solida base per il mercato sudcoreano del cartone, sia per la trasformazione locale che per la stampa di piccole tirature.
Si prevede che il settore degli imballaggi per liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.43% fino al 2031, diventando il formato in più rapida crescita nel mercato del cartone sudcoreano. Questa crescita riflette sia la domanda stabile nel settore lattiero-caseario e delle bevande, sia un cambiamento sostanziale nelle strutture, che si stanno spostando dagli strati di alluminio verso nuovi design di barriera a due materiali o a base di carta. Maeil Dairies e Seoul Dairy Cooperative hanno creato le prove commerciali più evidenti di questo formato, adottando le tecnologie Tetra Pak e SIG per cartoni riciclabili o a basse emissioni di carbonio. Anche i formati a manica, vassoio e per la ristorazione sono in espansione, con pasti refrigerati, vendita al dettaglio di alimenti freschi e consegne tramite piattaforme, ma il settore degli imballaggi per liquidi è quello che sta guidando i cambiamenti più evidenti nelle specifiche di barriera e nella creazione di valore.
Per settore di utilizzo finale: l'industria alimentare fornisce la base di volume, mentre i settori sanitario e cosmetico ne aumentano il valore.
Nel 2025, il settore alimentare ha rappresentato il 38.28% del mercato sudcoreano del cartone, risultando il segmento di utilizzo finale più importante per alimenti pronti confezionati, kit per pasti refrigerati e assortimenti regalo stagionali. Il mercato sudcoreano del cartone beneficia di questo segmento poiché le applicazioni alimentari richiedono ordini frequenti, un'ampia copertura al dettaglio e frequenti aggiornamenti degli imballaggi. L'espansione del commercio rapido sta rafforzando questa base, in quanto gli operatori stanno intensificando la copertura di consegna e l'intensità di imballaggio nelle principali aree metropolitane. La domanda di prodotti alimentari si estende inoltre a diverse tipologie e formati, dagli astucci WLC e pieghevoli al cartone per imballaggi liquidi e al cartone per il contatto con gli alimenti.
Si prevede che il settore farmaceutico e sanitario crescerà a un tasso annuo composto del 6.75% fino al 2031, diventando il segmento di utenti finali in più rapida crescita nel mercato sudcoreano del cartone. Il settore sudcoreano degli alimenti funzionali per la salute ha raggiunto i 5.07 trilioni di won coreani (3.7 miliardi di dollari) nel 2024 e le esportazioni sono aumentate del 18.1% su base annua da gennaio ad aprile 2026, con il mercato statunitense in crescita del 64.9%. Questa tendenza supporta una maggiore domanda di astucci esterni bianchi conformi alle normative per l'esportazione per prodotti da banco, integratori e confezioni per consumatori focalizzate sulla salute. I cosmetici e i prodotti per l'igiene personale aggiungono un ulteriore margine di profitto perché gli esportatori di K-beauty continuano a preferire il cartone pieghevole con finitura di alta qualità e compatibile con la goffratura per gli imballaggi esterni di marca.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
Nel 2026, il mercato sudcoreano del cartone è rimasto incentrato sul corridoio Seul-Incheon-Gyeonggi, dove si concentra la maggior parte della domanda di prodotti alimentari, cosmetici, e-commerce e farmaceutici. Seul si distingue come principale polo di consumo grazie all'alta concentrazione di aziende di fast food, negozi di prossimità e marchi orientati all'esportazione. Nel maggio 2026, Daiso ha esteso il suo servizio di consegna "Today Delivery" a tutti i 25 distretti di Seul, utilizzando circa 1,600 punti vendita come centri di distribuzione urbani, rafforzando così la domanda di imballaggi per consegne rapide nella regione della capitale. Anche il passaggio di Coupang, nell'aprile 2026, dai sacchetti di plastica a quelli di carta per le consegne "Dawn Delivery" ha dimostrato che i cambiamenti normativi in materia di imballaggi possono accelerare nei canali di spedizione ad alto volume dell'area metropolitana di Seul.
Le dimensioni del mercato sudcoreano del cartone nell'area metropolitana di Incheon sono sostenute dagli impianti di trasformazione situati nelle vicinanze e dai collegamenti di fornitura con gli stabilimenti di Hansol Paper a Daejeon, che contribuiscono a servire gli acquirenti metropolitani con tempi di consegna più brevi. I principali distretti produttivi di carta e cartone della Corea del Sud sono Daejeon, Ulsan, Jinju, Cheongju e Incheon, e definiscono la mappa di fornitura interna sia per il cartone che per gli imballaggi trasformati. Il distretto di Ulsan-Jinju riveste un ruolo strutturale fondamentale, poiché Moorim P&P è l'unico produttore nazionale integrato di cellulosa, il che gli fornisce una parziale protezione dalla volatilità dei prezzi delle fibre importate. Nell'aprile 2025, ANDRITZ ha completato l'avvio di un impianto di evaporazione potenziato presso lo stabilimento di Moorim P&P a Ulsan, migliorando la capacità di evaporazione e consentendo il riutilizzo interno della condensa. Tale investimento ha rafforzato l'efficienza a lungo termine in una regione in cui il controllo dei costi rimane importante per l'intero mercato sudcoreano del cartone.
La domanda trainata dalle esportazioni sta diventando sempre più evidente nel distretto cosmetico di Seul e nei corridoi di trasformazione alimentare della provincia di Chungcheong, dove gli standard di imballaggio riflettono sempre più le normative dei mercati di destinazione. Le esportazioni di cosmetici hanno raggiunto i 3.1 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 19.4% su base annua, mentre le esportazioni di alimenti funzionali salutari sono cresciute del 18.1% da gennaio ad aprile 2026. La quota di mercato sudcoreana del cartone di qualità premium e certificata è quindi destinata a crescere più rapidamente nei distretti orientati all'esportazione piuttosto che nelle applicazioni destinate esclusivamente al mercato interno. Ciò significa che il mercato sudcoreano del cartone è plasmato non solo dalle normative locali, ma anche dagli standard di imballaggio dei mercati esteri a cui i marchi coreani si rivolgono sempre più.
Panorama competitivo
Il mercato sudcoreano del cartone presenta una struttura a monte moderatamente concentrata, con Hansol Paper e il gruppo Moorim che detengono le posizioni più forti nell'offerta nazionale di cartone. La trasformazione a valle è molto più frammentata, con operatori regionali del settore degli astucci pieghevoli, tra cui Barun Box, K and S, Sangjin Enterprise, Sang Jin Pack e Daewoong Package, che competono in base alla vicinanza geografica, alla qualità di stampa e alla flessibilità degli ordini. Nell'aprile 2026, la Commissione coreana per la concorrenza ha imposto sanzioni per 338.3 miliardi di won (245 milioni di dollari) a sei produttori di carta per accordi di fissazione coordinata dei prezzi, e la sentenza ha introdotto un obbligo triennale di rendicontazione semestrale dei prezzi, che dovrebbe migliorare la trasparenza dei costi per gli acquirenti. Ciò rende la posizione competitiva nel mercato sudcoreano del cartone sempre più dipendente da competenze specialistiche, servizi di trasformazione e credibilità negli acquisti, piuttosto che dalle sole fluttuazioni dei prezzi.
Hansol Paper si sta espandendo sempre più nel settore dei substrati speciali e funzionali, dimostrando un deliberato allontanamento dalla pura esposizione alle materie prime. Nell'aprile 2026, l'azienda ha lanciato Protego HS, un materiale di imballaggio secondario a base di carta termosaldabile, progettato per sostituire i tradizionali imballaggi flessibili in PP e PE senza modifiche strutturali alle linee di produzione dei clienti. Nel maggio 2026, Hansol Paper ha inoltre sfruttato Cosmobeauty Seoul 2026 per rivolgersi al mercato degli imballaggi cosmetici destinati all'esportazione con substrati cartacei di alta qualità e la sua gamma di imballaggi eco-flessibili Protego. Queste iniziative collegano Hansol più direttamente la domanda di imballaggi secondari per la bellezza, l'alimentazione e la sostenibilità nel mercato sudcoreano del cartone. Inoltre, posizionano l'azienda in competizione con i sostituti in film plastico nelle categorie in cui la riciclabilità e la qualità visiva rivestono un ruolo più importante nelle decisioni di acquisto.
Moorim P&P ha intrapreso una strada diversa, sfruttando la propria base di cellulosa nazionale per consolidare posizioni più solide nei settori degli imballaggi per alimenti e delle fibre stampate. Nell'aprile 2026, il prodotto in cellulosa per imballaggi alimentari di Moorim P&P ha ottenuto la certificazione di biodegradabilità TUV AUSTRIA e le approvazioni per la sicurezza alimentare da parte della FDA statunitense e del BfR tedesco, ed era già fornito a Lotte Mart, Nonghyup Hanaro Mart e ai canali di vendita di alimenti pronti nei minimarket. Anche Tetra Pak e SIG svolgono un ruolo strategicamente importante nel settore degli imballaggi per liquidi, poiché le loro implementazioni in Corea con Maeil Dairies e Seoul Dairy Cooperative hanno stabilito il punto di riferimento per i cartoni asettici riciclabili o a basse emissioni di carbonio. Il mercato sudcoreano del cartone offre ancora spazio per i cartoni pieghevoli sostenibili di fascia media destinati agli esportatori di alimenti funzionali, prodotti da banco e cosmetici coreani, dove la domanda sta crescendo più rapidamente della capacità di trasformazione nazionale certificata.
Leader dell'industria del cartone in Corea del Sud
Hansol Paper Co., Ltd.
Tetra Pak International SA
Gruppo SIG AG
Imballaggio grafico internazionale, LLC
Autajon Packaging Pacific
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2026: Hansol Paper ha partecipato a Cosmobeauty Seoul 2026, dal 27 al 29 maggio 2026, presso il Coex di Seoul, la più grande fiera cosmetica della Corea del Sud, puntando al mercato di esportazione K-beauty da 11.43 miliardi di dollari con substrati di carta premium per imballaggi cosmetici in tre aree espositive che coprivano formati con texture pulita, compatibili con la goffratura e con materiali riciclati. L'azienda ha anche presentato il suo packaging eco-flessibile Protego, progettato per sostituire le pellicole di alluminio e plastica nelle bustine cosmetiche, posizionando le soluzioni in cartone a base di carta come esteticamente premium e conformi alla normativa UE PPWR per i marchi destinati all'esportazione.
- Maggio 2026: Hansol Paper ha riportato un utile operativo di 11.2 miliardi di KRW (8.1 milioni di dollari USA) per il primo trimestre del 2026, in calo del 44.7% rispetto all'anno precedente, a causa del calo simultaneo dei ricavi nei settori della carta da stampa, della carta industriale e della carta speciale, che ha inciso sulla redditività del gruppo. I ricavi del primo trimestre sono diminuiti del 2.7% a 559.8 miliardi di KRW (405 milioni di dollari USA), con la carta speciale che ha registrato il calo più marcato, pari a -8.4%.
- Maggio 2026: La Commissione coreana per la concorrenza ha inflitto sanzioni per un totale di 338.3 miliardi di won coreani (245 milioni di dollari USA) a sei produttori di carta, Hansol Paper, Moorim P&P, Moorim Paper, Moorim SP, Hankuk Paper e Hongwon Paper, per aver coordinato la fissazione dei prezzi della carta da stampa in almeno 60 incontri tra febbraio 2021 e dicembre 2024. Tutte e sei le aziende hanno scelto di non presentare ricorso amministrativo e sono state vincolate da un ordine di rendicontazione semestrale dei prezzi per tre anni, il primo di questo tipo in Corea del Sud in 20 anni e la più alta sanzione per cartello mai imposta all'industria cartaria nazionale.
- Aprile 2026: il prodotto di Moorim P&P, realizzato con stampi in pasta di cellulosa per uso alimentare, ha ottenuto la certificazione di biodegradabilità di più alto livello da TUV AUSTRIA e le approvazioni per la sicurezza alimentare sia dalla FDA statunitense che dall'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR). Con una capacità produttiva di 10 milioni di piatti rotondi al mese, il prodotto è stato fornito commercialmente per il confezionamento di prodotti ittici da Lotte Mart, per i vassoi di carne e prodotti ortofrutticoli di Nonghyup Hanaro Mart e per i reparti di alimenti pronti dei minimarket, come soluzione certificata di cartone per il settore alimentare in alternativa alla plastica.
Ambito del rapporto sul mercato del cartone in Corea del Sud
Il mercato sudcoreano del cartone comprende la produzione, la distribuzione e l'applicazione di materiali in cartone per imballaggi. Le principali tipologie di prodotto presenti sul mercato includono cartone sbiancato, cartone non sbiancato, cartone per scatole pieghevoli, cartone pressato con rivestimento bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare. Queste tipologie vengono utilizzate in diversi formati di imballaggio, tra cui scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, astucci, vassoi, bicchieri e contenitori per alimenti. Grazie alla loro riciclabilità, stampabilità e alle caratteristiche di sostenibilità, queste soluzioni in cartone sono ampiamente utilizzate in settori quali alimentare, delle bevande, farmaceutico, del tabacco, cosmetico e molti altri.
Il mercato sudcoreano del cartone è segmentato per tipologia di prodotto (cartone sbiancato solido, cartone non sbiancato solido, cartone per scatole pieghevoli, cartone truciolare con rivestimento bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare), formato di imballaggio (scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, manicotti e vassoi e altri formati di imballaggio) e settore di utilizzo finale (alimentare, bevande, farmaceutico e sanitario, tabacco, cosmetici e articoli da toeletta e altri settori di utilizzo finale). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).
| Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata |
| Cartone pieghevole |
| Truciolato bianco |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi |
| Consiglio dei servizi di ristorazione |
| Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido |
| Manicotto e vassoio |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) |
| Alimentare - Food |
| Bevande |
| Farmaceutico e Sanitario |
| Tabacco |
| Cosmetici e articoli da toeletta |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
| Per categoria di prodotto | Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata | |
| Cartone pieghevole | |
| Truciolato bianco | |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi | |
| Consiglio dei servizi di ristorazione | |
| Per formato di imballaggio | Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido | |
| Manicotto e vassoio | |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) | |
| Per settore degli utenti finali | Alimentare - Food |
| Bevande | |
| Farmaceutico e Sanitario | |
| Tabacco | |
| Cosmetici e articoli da toeletta | |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore attuale e previsto della domanda di cartone in Corea del Sud?
Il mercato sudcoreano del cartone valeva 1.82 miliardi di dollari nel 2025, si stima che raggiungerà 1.91 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che arriverà a 2.52 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.70%.
Quale formato di confezionamento è il più richiesto in Corea del Sud?
Nel 2025, le scatole pieghevoli si sono affermate come il formato più diffuso, con una quota del 54.19%, supportate da imballaggi per alimenti, cosmetici, prodotti farmaceutici e confezioni regalo stagionali.
Quale segmento di utenti finali sta crescendo più rapidamente?
Il settore farmaceutico e sanitario è quello degli utenti finali in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 6.75% dal 2026 al 2031.
Perché i cartoni asettici senza alluminio sono importanti in Corea del Sud?
Migliorano la riciclabilità e riducono l'impronta di carbonio, supportando al contempo un maggiore contenuto di cartone negli imballaggi per latticini e bevande, il che contribuisce alla crescita del settore degli imballaggi per liquidi con un CAGR del 6.43%.
In che modo le esportazioni di prodotti di bellezza coreani (K-beauty) influenzano la domanda di cartone?
Le esportazioni di cosmetici hanno raggiunto gli 11.43 miliardi di dollari nel 2025 e i 3.1 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, il che sta incrementando la domanda di cartoni bianchi di alta qualità, adatti alla goffratura e pronti per l'esportazione.
Qual è la principale sfida in termini di costi per i produttori locali?
L'inflazione dei prezzi delle importazioni di cellulosa e carta rimane un vincolo fondamentale, come dimostra l'aumento dell'indice dei prezzi all'importazione di prodotti cartacei e di cellulosa della Banca di Corea, passato da 147.18 a febbraio a 150.98 a marzo 2026.
