Analisi delle dimensioni e della quota di mercato delle reti intelligenti in America centrale e meridionale - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle reti intelligenti in America centrale e meridionale

Infrastruttura di misurazione avanzata per assistere a una crescita significativa

• L'infrastruttura di misurazione avanzata (AMI) o smart metering è un sistema integrato di contatori intelligenti, che dovrebbe essere ampiamente installato con la crescita dell'elettricità rinnovabile nella regione a oltre 150 TWh nel 2018.
• In Cile, secondo il ministero dell'Energia, è prevista l'installazione di oltre 6.5 milioni di contatori intelligenti entro il 2025. In questo modo, si prevede che il Cile aumenterà in modo significativo la sua quota nella rete intelligente.
• Nel 2019, il progetto Eletrobras Distribution Rehabilitation ha avviato la distribuzione su larga scala di contatori AMI con capacità di telemetria agli utenti in bassa tensione (BT). Ciò ha comportato un vantaggio per quattro milioni di consumatori in sei stati del Brasile e un aumento significativo del mercato AMI.
• Nel gennaio 2018, il Ministero colombiano delle miniere e dell'energia ha stabilito un obiettivo per l'infrastruttura di misurazione avanzata (AMI) da implementare entro il 2030 per coprire il 95% delle unità di consumo nei centri urbani e il 50% delle unità rurali, pari a 11 milioni di unità. Ciò creerà vaste opportunità di mercato per gli operatori del mercato
• Con i molteplici vantaggi della modifica delle reti, più paesi dell'America centrale e meridionale stanno accettando i contatori intelligenti e la tecnologia delle reti intelligenti, che si prevede cresceranno ulteriormente nel periodo di previsione.

Il Brasile emergerà come il più grande mercato per le reti intelligenti nella regione

• Nel 2018, il Brasile ha generato 588 TWh di elettricità, di cui oltre 100 TWh sono generati da risorse rinnovabili. È necessaria una modifica su larga scala della rete di rete per incorporare lo sviluppo delle energie rinnovabili
• Con una vasta rete interconnessa a livello nazionale di 130,000 km di linee di trasmissione ad alta tensione, si prevede che il Brasile investirà 41 miliardi di dollari entro la fine del 2024 nello sviluppo e nella modifica del settore della trasmissione.
• Nel 2018 il Gruppo Enel ha acquisito la società Eletropaulo, che distribuisce energia elettrica ai 23 comuni dell'area metropolitana di San Paolo, operando per la digitalizzazione e l'automazione della rete di rete.
• Nel 2019, l'Agenzia per il commercio e lo sviluppo degli Stati Uniti (USTDA) ha assegnato una sovvenzione al Grupo Equatorial Energia per sviluppare una rete di reti intelligenti che migliori la fornitura di elettricità a oltre 2.4 milioni di clienti nello stato di Maranhão.
• Il Brasile, con le sue enormi risorse e gli ambiziosi progetti rinnovabili, dovrebbe crescere considerevolmente nel mercato delle reti intelligenti nel periodo di previsione.

Panorama normativo

Il Brasile sta rafforzando il proprio quadro normativo per la distribuzione digitale e le risorse di flessibilità. L'Ordinanza Normativa (Portaria Normativa) MME n. 111/2025 stabilisce le linee guida generali per la graduale digitalizzazione delle reti di distribuzione a bassa tensione, e l'agenda regolamentare ANEEL 2026-2027 (91 attività) include la regolamentazione relativa alle reti intelligenti, tra cui l'accumulo di energia elettrica, la riduzione della produzione e l'apertura del mercato, a seguito della Legge 15.269/25 che formalizza l'accumulo come attività regolamentata.

Anche le normative sull'accesso alla rete e sulla misurazione stanno cambiando, influenzando le decisioni di investimento nelle reti intelligenti. La Politica Nazionale per l'Accesso al Sistema di Trasmissione (PNAST) del Brasile è passata a periodi di accesso scaglionati (in sostituzione del principio "primo arrivato, primo servito"), con il primo periodo di accesso previsto per ottobre 2026, e la Portaria Normativa MME 126/2026 richiede ai concessionari di distribuzione di presentare un'analisi costi-benefici per l'implementazione dei contatori intelligenti entro il 29 febbraio 2028, creando un percorso di conformità più chiaro per i sistemi di misurazione avanzati (AMI) e le relative risorse digitali.

Analisi della catena del valore

La catena del valore comprende (i) enti politici e di pianificazione, (ii) aziende di servizi pubblici e gestori di rete, (iii) EPC e integratori di sistemi, (iv) OEM per contatori, comunicazioni, apparecchiature di sottostazione e software di automazione e (v) fornitori di servizi di installazione, messa in servizio e O&M. Dal lato della domanda, i concessionari di distribuzione e gli sviluppatori di reti di trasmissione sono i principali responsabili degli appalti, con le linee guida brasiliane sulla digitalizzazione previste dall'Ordinanza Normativa MME n. 111/2025 che alimentano programmi pluriennali per l'implementazione di sistemi AMI, il monitoraggio della rete e l'automazione, mentre le grandi costruzioni di reti di trasmissione in Brasile e Cile ampliano l'ambito di applicazione per i livelli di controllo, protezione, digitalizzazione delle sottostazioni e comunicazioni.

I flussi hardware e software in genere iniziano con la produzione dei dispositivi (contatori intelligenti, sensori, apparecchiature di sottostazione), per poi proseguire con l'integrazione dei sistemi di testa, MDM e aggiornamenti SCADA/ADMS, seguiti dall'implementazione sul campo e dai servizi del ciclo di vita. Le attività recenti mostrano come la catena si stia snodando attraverso molteplici flussi di lavoro, tra cui la modifica da parte di Hangzhou Hexing Electrics per l'installazione di ulteriori contatori intelligenti in Paraná (nell'ambito di un programma chiavi in ​​mano da 1.3 milioni di unità), gli aggiornamenti della linea di trasmissione Tangara in Brasile, che aggiungono 2,300 MVA di capacità di trasformazione attraverso lavori su trasformatori e linee a 500 kV, e l'avvio della costruzione della linea HVDC Kimal-Lo Aguirre in Cile, ognuno dei quali richiede servizi di ingegneria, lavori di rete e telecomunicazioni, sistemi di protezione e piattaforme dati.