Analisi delle dimensioni e della quota del mercato sudamericano del mais - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del mais sudamericano

Espansione della domanda di mangimi per animali

L'aumento della produzione di pollame e suini nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente si sta traducendo in tassi più elevati di inclusione del mais nei mangimi, aumentando la domanda di importazione di mais sudamericano ^{[1]Fonte: Foreign Agricultural Service, “Grain and Feed Reports”, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, fas.usda.gov}Il patrimonio suinicolo cinese è tornato a 440 milioni di capi entro la metà del 2025, mentre i volumi di polli da carne del Sud-Est asiatico sono aumentati del 7.4% su base annua, incrementando la domanda di mais brasiliano a prezzi competitivi, consegnato durante la finestra di raccolta da marzo a luglio. Gli importatori in Vietnam e Indonesia hanno sostituito il grano con il mais, poiché i prezzi del grano sono aumentati del 19% all'inizio del 2025, spostando l'inclusione della razione alimentare dal 52% al 58% e aggiungendo 3.2 milioni di tonnellate alla domanda annuale. I membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo stanno inoltre intensificando i programmi strategici di autosufficienza avicola, che richiederanno ulteriori contratti di fornitura di mais a lungo termine con i fornitori sudamericani.

Crescenti obblighi di miscelazione del bioetanolo

La brasiliana RenovaBio aumenta gli obblighi dei distributori di carburante per l'acquisto di crediti di decarbonizzazione, sostenendo una crescita a due cifre nella produzione di etanolo a base di mais e stimolando il mercato del mais sudamericano. ^{[2]Fonte: Agenzia nazionale del petrolio, del gas naturale e dei biocarburanti, “Aggiornamenti del programma RenovaBio”, ANP, gov.br/anp} L'Argentina ha innalzato il limite massimo di miscelazione obbligatoria al 12% a marzo 2025, creando una domanda per ulteriori 1.1 milioni di tonnellate di mais come materia prima e innescando impegni per 340 milioni di dollari in nuova capacità di frantumazione. Il mandato pilota del Paraguay per l'E5 (etanolo al 5%), la cui implementazione a livello nazionale è prevista entro il 2027, destinerà il mais locale all'esportazione, alla produzione nazionale di carburante. Nel frattempo, le sperimentazioni provinciali in Cina hanno consumato 2.3 milioni di tonnellate di mais sudamericano nel 2025 e potrebbero estendersi a livello nazionale entro il 2030 se Pechino finalizzerà un mandato per l'E10 (etanolo al 10%).

Liberalizzazione del commercio nei principali paesi importatori

I tagli tariffari nell'ambito dell'Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) e del Partenariato economico globale regionale (RCEP) hanno ridotto i costi di sbarco per gli esportatori di mais del mercato sudamericano di 9-14 dollari a tonnellata, incoraggiando le riesportazioni attraverso gli hub nordafricani verso destinazioni subsahariane. L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si sono assicurati una quota esente da dazi di 3.5 milioni di tonnellate nell'ambito dell'accordo del 2024 con il Mercosur, finanziando la costruzione di silos nei porti brasiliani per consolidare le catene di approvvigionamento. ^{[3]Fonte: Segretariato del Consiglio di cooperazione del Golfo, “Accordi commerciali agricoli”, GCC, gcc-sg.org}Il Vietnam ha abolito il dazio del 5% sul mais entro gennaio 2025, acquistando ulteriori 680,000 tonnellate dal Brasile nello stesso anno. L'allentamento delle restrizioni all'importazione di organismi geneticamente modificati (OGM) da parte dell'Indonesia ha aggiunto 1.2 milioni di tonnellate di spedizioni da Argentina e Brasile nel 2025, espandendo il mercato sudamericano del mais oltre le tradizionali nicchie non OGM.

Progressi negli ibridi di mais con caratteri sovrapposti

Il lancio commerciale di Conkesta E3 di Corteva, SmartStax PRO di Bayer e Agrisure Duracade di Syngenta sta incrementando le prestazioni in campo e migliorando la competitività del mercato del mais sudamericano, nonostante le precipitazioni irregolari. Nel Mato Grosso, l'adozione di SmartStax PRO ha registrato un'ampia accettazione tra i grandi coltivatori entro la stagione di semina 2025-2026, con una significativa riduzione dell'uso di insetticidi osservata. Il centro di ricerca pubblico Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) ha lanciato BRS 3046 per i piccoli agricoltori, aumentando le rese dell'11% e riducendo gli apporti di azoto del 25%. Tale diffusione tecnologica supporta l'elasticità dell'offerta a lungo termine nonostante il crescente stress climatico.

Prezzi volatili alla fattoria

I prezzi del mais in Brasile hanno oscillato tra 180 e 260 dollari a tonnellata nel 2025, spingendo il 42% degli agricoltori a posticipare gli acquisti di sementi ibride e a comprimere le finestre di semina ideali. I coltivatori argentini hanno trattenuto 8.2 milioni di tonnellate a causa di una svalutazione del 19% del peso, innescando temporanee restrizioni alle esportazioni che hanno destabilizzato gli acquirenti asiatici. La liquidità sulla borsa brasiliana B3 è diminuita del 23%, indebolendo la capacità di copertura degli esportatori durante la finestra di picco del mercato sudamericano del mais. La riduzione dell'adesione ai contratti a termine tra le cooperative paraguaiane ha influenzato gli sconti spot e ha eroso i rapporti a lungo termine con gli acquirenti.

Variabilità della resa causata dal clima

La siccità de La Niña in Argentina ha ridotto la produzione 2024-2025 di 21 milioni di tonnellate, innescando una sospensione delle esportazioni di quattro mesi che ha inasprito gli equilibri mondiali e amplificato i picchi dei prezzi a vantaggio di altre origini. Le inondazioni nel Rio Grande do Sul nel maggio 2025 hanno sommerso 340,000 ettari di terreno a pieno campo, riducendo le rese del 38% e causando perdite per 680 milioni di dollari. La scarsità di precipitazioni in Paraguay ha trasformato il Paese in un importatore netto per la prima volta dal 2019, prelevando 290,000 tonnellate dal Brasile. Il dipartimento di Santa Cruz in Bolivia ha registrato ritardi nelle semine, riducendo le rese del 9% e riducendo il surplus esportabile per i mercati andini limitrofi.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile rappresentava il 46% del valore del mercato sudamericano del mais, trainato dalle sue importanti industrie avicole e suine, dalla crescente produzione di bioetanolo nell'ambito del programma RenovaBio e dalla domanda costante da parte delle aziende di trasformazione alimentare di San Paolo e Paraná. Il sistema di seconda coltura della safrinha garantisce un approvvigionamento interno durante tutto l'anno e mitiga le perturbazioni del mercato durante i periodi di semina nell'emisfero settentrionale. Tuttavia, le gravi inondazioni nel Rio Grande do Sul nel 2025 hanno interrotto la produzione di mangimi locali, rendendo necessarie importazioni a breve termine dall'Argentina per mantenere le forniture di mangimi per pollame. Il Paraguay, pur essendo un mercato più piccolo, è il paese in più rapida crescita, con un consumo di mais previsto in aumento a un CAGR del 6.8% dal 2026 al 2031, sostenuto dallo sviluppo di nuovi complessi di integrazione avicola e dalla prevista attuazione di un mandato nazionale per l'etanolo E5, che stimolerà la domanda di mangimi e per l'industria.

Il consumo di mais in Argentina è concentrato nelle regioni zootecniche della provincia di Buenos Aires e nel corridoio dell'etanolo di Córdoba. In queste aree, gli impianti di macinazione a secco gestiti da aziende come Bunge e Archer Daniels Midland hanno utilizzato materie prime aggiuntive dopo l'aumento del limite massimo di miscelazione al 12% a marzo 2025. In Uruguay, il mais viene utilizzato principalmente nei mangimifici per bovini da carne e latticini. Una parte del grano che passa attraverso il terminal ristrutturato di Nueva Palmira viene trattenuta per uso interno, sebbene la maggior parte continui a essere destinata ai mercati di esportazione. In Bolivia, l'industria avicola di Santa Cruz dipende dai raccolti locali, integrati dalle importazioni brasiliane durante i periodi di ritardo delle piogge che accorciano la stagione di crescita, trasformando il paese in un importatore netto. Colombia, Perù e Cile rimangono acquirenti con deficit strutturale, facendo affidamento sulle spedizioni argentine o brasiliane per far fronte alla carenza di mangimi causata dalla limitata superficie coltivabile e dalle ricorrenti siccità nelle regioni costiere andine e del Pacifico.

Si prevede che il programma brasiliano di modernizzazione portuale da 2.8 miliardi di dollari ridurrà i costi di controstallia e migliorerà l'efficienza delle catene di approvvigionamento nazionali. In Argentina, si prevede che l'eliminazione della tassa sulle esportazioni del 12% a partire da gennaio 2026 mitigherà i picchi dei prezzi locali e migliorerà i margini dei frantoi. Il Paraguay, senza sbocco sul mare, continua a dover affrontare costi di trasporto più elevati. Tuttavia, l'ampliamento del terminal di Villeta e l'implementazione delle ricevute di magazzino elettroniche stanno migliorando l'accesso al credito, il che potrebbe incoraggiare i coltivatori ad aumentare la produzione. Si prevede che i mercati andini più piccoli continueranno a essere influenzati dalle fluttuazioni valutarie, influenzando il costo relativo del mais importato rispetto ai sostituti dei cereali nazionali, introducendo così una volatilità a breve termine nei flussi commerciali regionali. Con l'inasprimento delle normative sulle colture geneticamente modificate e sulla deforestazione, i paesi che investono nella tracciabilità e nell'agronomia climate-smart sono in una posizione migliore per catturare una quota maggiore della futura domanda di mais sudamericana.