Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei mangimi composti in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei mangimi composti in Sud America

Aumento della produzione di bestiame e della domanda di esportazione

Nel 2024 il Brasile ha esportato 4.9 milioni di tonnellate metriche di carne di pollo, consolidando la sua posizione di principale esportatore mondiale e creando una domanda strutturale di mangimi per polli da carne ad alte prestazioni ^{[1] Fonte: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, “Brazil Chicken Meat Exports,” usda.gov} . Questa intensità di esportazione obbliga gli integratori a ottimizzare i rapporti di conversione del mangime al di sotto di 1.60, una soglia che richiede la formulazione precisa di aminoacidi ed enzimi. Le spedizioni di carne suina argentina verso la Cina sono rimbalzate nel 2024 dopo che le interruzioni dovute alla peste suina africana si sono attenuate, spingendo i produttori locali ad ampliare le loro linee di mangimi per suini con miscele sintetiche di lisina e treonina. Il ciclo di feedback tra competitività delle esportazioni e qualità del mangime significa che qualsiasi interruzione nella fornitura di ingredienti o nella coerenza della formulazione erode immediatamente il margine a livello aziendale. L'allevamento di bovini nel Centro-Ovest del Brasile continua a intensificarsi, con l'ingrasso in allevamento intensivo che ora rappresenta oltre il 30% del volume di macellazione. Questo cambiamento prevede la sostituzione del pascolo con razioni concentrate, aumentando la domanda di mangimi in pellet ad alto contenuto energetico.

Adozione di additivi nutrizionali e speciali per mangimi

I tassi di inclusione degli enzimi nei mangimi per pollame hanno superato l'85% di penetrazione negli stati meridionali del Brasile nel 2024, riflettendo uno spostamento strategico verso combinazioni di fitasi e xilanasi che liberano fosforo ed energia dagli ingredienti di origine vegetale. Questa tendenza riduce la dipendenza dagli integratori di fosfato inorganico, soggetti alla volatilità dei prezzi legata ai mercati globali dei fertilizzanti. Ceppi probiotici, come Bacillus subtilis e Lactobacillus acidophilus, hanno guadagnato terreno nelle razioni per suini dopo che le prove sul campo hanno dimostrato un miglioramento della salute intestinale e una riduzione della mortalità nei suinetti svezzati. Il percorso normativo per i nuovi additivi in ​​Brasile segue le linee guida del Ministero dell'Agricoltura che richiedono dati di efficacia provenienti da sperimentazioni locali, un ostacolo che favorisce i fornitori multinazionali di ingredienti con infrastrutture di ricerca consolidate. 

Programmi governativi che incentivano le filiere di approvvigionamento delle proteine ​​animali

Il Programma Nazionale di Credito Agricolo brasiliano (Pronaf) ha stanziato 71 miliardi di real brasiliani (14.2 miliardi di dollari) nel 2024 per finanziamenti rurali, con una linea dedicata alla modernizzazione dei mangimifici che prevede tassi di interesse inferiori di 4 punti percentuali rispetto ai benchmark commerciali. Questa struttura di sussidi consente alle cooperative regionali di installare sistemi di dosaggio automatizzati e di espandere la capacità di stoccaggio, riducendo il divario operativo con i concorrenti multinazionali. I governi provinciali argentini di Córdoba e Santa Fe hanno esteso le esenzioni fiscali sulle importazioni di ingredienti per mangimi fino al 2025, una misura volta a compensare l'impatto inflazionistico della svalutazione della moneta sui costi di produzione. Questi incentivi fiscali riducono il costo effettivo di produzione dei mangimi, con conseguente miglioramento della redditività a livello aziendale e tassi di mantenimento del bestiame più elevati. 

Espansione della capacità di macinazione integrata dei mangimi

Le società JBS SA e BRF SA gestiscono complessivamente 32 mangimifici in tutto il Brasile, con una capacità annua complessiva superiore a 12 milioni di tonnellate, una scala che consente loro di negoziare sconti sui volumi di mais e farina di soia direttamente con gli impianti di frantumazione. Questo modello di integrazione verticale isola queste aziende dai picchi di prezzo del mercato spot e consente loro di formulare razioni su misura per la genetica proprietaria di pollame e suini. Cargill ha commissionato un impianto di produzione di mangimi da 500,000 tonnellate nel Mato Grosso alla fine del 2024, posizionando l'impianto entro 200 chilometri dalle principali attività di frantumazione della soia e riducendo i costi di trasporto in entrata di circa l'8%. La logica strategica alla base di questi mega-mulini è semplice: i costi fissi per tonnellata diminuiscono con l'aumento della produzione e la vicinanza alle fonti di ingredienti riduce il capitale circolante immobilizzato nelle scorte. I mulini commerciali più piccoli si trovano ad affrontare uno svantaggio strutturale in questo contesto, poiché non hanno la capacità di bilancio per stipulare contratti a termine per la fornitura di cereali su larga scala o per investire in automazione che riduca l'intensità di manodopera.

Volatilità dei prezzi delle materie prime e degli ingredienti per mangimi

I futures sul mais sul Chicago Board of Trade sono stati scambiati in un intervallo compreso tra 4.20 e 5.80 dollari per bushel nel corso del 2024, un'oscillazione del 38% che ha costretto i produttori di mangimi ad adeguare le formulazioni settimanalmente per mantenere i margini target. I prezzi della farina di soia sul mercato interno brasiliano sono saliti a 2,400 real brasiliani per tonnellata (480 dollari per tonnellata) a metà del 2024, a seguito di una siccità nel Rio Grande do Sul che ha ridotto i volumi di frantumazione del 18%. Questa volatilità dei prezzi comprime i margini dei mangimi perché i contratti per l'allevamento sono spesso bloccati mesi prima della consegna, lasciando i produttori esposti all'inflazione dei costi di produzione senza un corrispondente adeguamento dei ricavi. La tensione finanziaria è più acuta per i produttori commerciali che servono agricoltori indipendenti, poiché questi clienti non hanno la flessibilità di bilancio necessaria per assorbire improvvisi aumenti dei prezzi dei mangimi e potrebbero ritardare gli ordini o passare a razioni a basso costo che compromettono le prestazioni degli animali. I produttori integrati attenuano parzialmente questo rischio coprendo i loro acquisti di grano tramite contratti futures, ma questa strategia richiede competenze di tesoreria e riserve di capitale che i piccoli operatori spesso non possono permettersi.

Normative rigorose in materia ambientale e di uso del territorio

Il Codice forestale brasiliano impone alle proprietà rurali nel bioma amazzonico di mantenere l'80% di copertura vegetale autoctona, un obbligo che limita l'espansione della soia e restringe l'offerta di farina di soia di provenienza nazionale per la produzione di mangimi. L'applicazione della norma si è intensificata nel 2024, con le agenzie federali che hanno bloccato l'accesso al credito per le aziende agricole che violavano la legge, una politica che ha ridotto l'area disponibile per la coltivazione della soia di circa 1.2 milioni di ettari. Le province settentrionali dell'Argentina hanno implementato la zonizzazione dell'uso del suolo nel 2024, che vieta la conversione di terreni agricoli in foreste di alto valore di conservazione. Questa misura limita l'impronta geografica per la produzione di colture foraggere e aumenta i costi di conformità per i mugnai che si riforniscono da queste regioni. L'influenza normativa si estende ai requisiti di tracciabilità, con il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) che impone la raccolta di dati di geolocalizzazione per tutte le importazioni di soia e carne bovina a partire dal 2025 ^{[2] Fonte: Commissione europea, “Regolamento UE sulla deforestazione”, europa.eu} . I produttori di mangimi che esportano verso gli allevamenti dell'Unione Europea devono ora investire nella mappatura della catena di approvvigionamento e in audit di terze parti, il che aggiunge un costo stimato tra i 5 e gli 8 dollari per tonnellata al mangime certificato.

Analisi del segmento

Per tipo di animale: il predominio del pollame incontra l'impennata dell'acquacoltura

I mangimi per pollame hanno conquistato il 42.55% del mercato dei mangimi composti del Sud America nel 2025, una posizione dominante radicata nell'export di polli da carne del Brasile e nella ripresa della produzione di uova in Argentina. Gli integratori per polli da carne richiedono indici di conversione inferiori a 1.60, un obiettivo che richiede un bilanciamento preciso dell'energia metabolizzabile e degli amminoacidi digeribili, spingendo i produttori di carne ad adottare la spettroscopia nel vicino infrarosso per l'analisi degli ingredienti in tempo reale. La maturità del segmento avicolo implica che la crescita deriverà da guadagni incrementali di efficienza piuttosto che dall'espansione dei volumi, una dinamica che favorisce i fornitori di ingredienti che offrono nuovi enzimi o additivi per la salute intestinale rispetto ai commercianti di cereali di base. I mangimi per suini beneficiano delle rinnovate esportazioni di carne suina dall'Argentina verso la Cina, con formulazioni che si stanno orientando verso diete a basso contenuto di proteine ​​grezze e lisina sintetica che riducono l'escrezione di azoto e sono conformi ai nuovi standard ambientali.

Si prevede che i mangimi per l'acquacoltura cresceranno a un CAGR del 7.42% fino al 2031, trainati dalla crescita più rapida tra le tipologie animali, con l'aumento dell'allevamento in gabbia di tilapia nei bacini idrici brasiliani e l'intensificazione della produzione di gamberi nelle province costiere dell'Ecuador. La performance superiore del segmento dell'acquacoltura riflette un arbitraggio strutturale: i pesci convertono il mangime in massa corporea in modo più efficiente rispetto al bestiame terrestre, con la tilapia che raggiunge indici di conversione alimentare di quasi 1.20 rispetto all'1.60 dei polli da carne e al 2.80 dei bovini. Questo vantaggio in termini di efficienza posiziona l'acquacoltura come una fonte proteica a basso costo, in particolare nelle regioni in cui le risorse idriche sono abbondanti e supportano la produzione intensiva. I quadri normativi si stanno adeguando, con il Ministero della Pesca brasiliano che nel 2024 emanerà nuove linee guida per l'etichettatura dei mangimi per l'acquacoltura che impongono la divulgazione del contenuto di farina e olio di pesce, una misura di trasparenza volta ad affrontare le problematiche di sostenibilità.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per ingrediente: i cereali portano, gli integratori funzionali accelerano

I cereali hanno rappresentato il 39.10% del fatturato degli ingredienti nel 2025, con mais e grano che rappresentano le principali fonti energetiche nella maggior parte delle razioni destinate a pollame, suini e ruminanti. Il secondo raccolto di mais del Brasile, raccolto nel primo trimestre, soddisfa la maggior parte della domanda interna di mangimi, tuttavia i colli di bottiglia logistici durante il picco di raccolta comprimono i prezzi nelle regioni produttrici, aumentando al contempo i costi nelle aree deficitarie. Torte e farine, composte principalmente da farina di soia, costituiscono la principale fonte proteica. Gli impianti di frantumazione nel Mato Grosso e nella regione delle Pampas argentine operano quasi a piena capacità per soddisfare sia la domanda estera che quella interna. I sottoprodotti, tra cui crusca di frumento e lolla di riso, forniscono fibre ed energia a costi contenuti, in particolare nelle razioni per ruminanti, dove la fisiologia digestiva può tollerare ingredienti di qualità inferiore.

Si prevede che gli integratori cresceranno a un CAGR dell'7.68% fino al 2031, trainati da prebiotici e probiotici che stanno sostituendo i promotori della crescita antibiotici, con l'inasprimento dei limiti sui residui nei mercati di esportazione. All'interno della categoria degli integratori, le vitamine rimangono un contributore stabile al fatturato, con miscele sintetiche di A, D ed E provenienti principalmente da produttori europei e cinesi. Gli amminoacidi, in particolare lisina, metionina e treonina, stanno registrando tassi di adozione superiori al 90% nei mangimi per pollame e suini, poiché i nutrizionisti ottimizzano formulazioni a basso costo che riducono i livelli di proteine ​​grezze senza compromettere le prestazioni di crescita. Gli enzimi, tra cui fitasi e xilanasi, liberano i nutrienti dagli ingredienti di origine vegetale e riducono l'impatto ambientale degli allevamenti riducendo l'escrezione di fosforo e azoto.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Mercato dei mangimi composti in Brasile

Nel 2025, il Brasile deteneva il 61.65% del mercato sudamericano dei mangimi composti, una quota sostenuta dal più grande programma di esportazione di polli da carne al mondo, da una mandria di bovini di oltre 230 milioni di capi e da un settore suinicolo rivolto agli acquirenti asiatici. L'industria mangimistica del paese beneficia della produzione nazionale di mais e soia, che soddisfa oltre il 90% del fabbisogno di ingredienti, proteggendo i produttori di carne dalla volatilità dei prezzi all'importazione e dal rischio valutario. Gli stati meridionali del Brasile, tra cui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ospitano importanti aziende avicole e suine, con mangimifici strategicamente posizionati vicino agli impianti di frantumazione e ai terminal portuali per ridurre al minimo i costi logistici.

Mercato dei mangimi composti in Argentina

L'Argentina crescerà a un CAGR del 5.98% fino al 2031, trainata dalla crescita geografica più rapida, alimentata dalle esportazioni di carne bovina alimentata a erba, da un settore suinicolo in ripresa e da un'industria avicola che serve acquirenti sia nazionali che regionali. Il mercato dei mangimi del Paese è influenzato dalla volatilità del peso, che costringe i produttori a coprire i costi degli ingredienti attraverso contratti a termine con gli esportatori di cereali statunitensi e complica la determinazione dei prezzi per gli allevatori che operano con margini ridotti. La regione della Pampa argentina, che comprende le province di Buenos Aires, Córdoba e Santa Fe, ospita la maggior parte della capacità di produzione di mangimi del Paese. La vicinanza agli impianti di spremitura della soia e agli allevamenti intensivi di bovini riduce i costi di trasporto in entrata. Il governo ha esteso le esenzioni fiscali sulle importazioni di ingredienti per mangimi fino al 2025, una misura volta a compensare le pressioni inflazionistiche e sostenere la redditività a livello aziendale.

Mercato dei mangimi composti in Sud America

Il resto del Sud America, tra cui Colombia, Perù, Cile ed Ecuador, ha detenuto una quota significativa, registrando la crescita geografica più rapida. L'industria cilena dell'acquacoltura del salmone ha consumato oltre 900,000 tonnellate di mangime nel 2024, con formulazioni che incorporano sempre più oli omega-3 a base di alghe per sostituire la farina di pesce e rispondere alle preoccupazioni di sostenibilità dei rivenditori europei. Il settore lattiero-caseario colombiano si sta intensificando, con gli allevatori che adottano razioni miste totali e sistemi di alimentazione di precisione che migliorano la resa del latte e riducono le emissioni di metano per litro prodotto. L'industria avicola peruviana si sta modernizzando, con gli integratori che investono in sistemi di distribuzione automatizzati dei mangimi e protocolli di biosicurezza che supportano densità di allevamento più elevate e un turnover più rapido.

Panorama normativo

Brasile e Argentina rappresentano un punto di riferimento in Sud America per la conformità dei mangimi composti, grazie a sistemi centralizzati di ispezione, autorizzazione degli impianti e registrazione degli additivi, che si basano sempre più su flussi di lavoro digitali e tracciabilità. In Brasile, il Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento (MAPA) è l'autorità chiave e il Decreto n. 12.031/2024 ha rafforzato il quadro di ispezione e controllo obbligatorio per i prodotti destinati all'alimentazione animale, allineando l'applicazione delle norme al quadro giuridico esistente (tra cui la Legge n. 6.198/1974 e la Legge n. 14.515/2022) e inasprendo la responsabilità lungo tutta la filiera.

In Argentina, il SENASA ha consolidato la base di riferimento per la conformità tecnica dei mangimi per animali tramite la Risoluzione SENASA 1415/24 (Norma tecnica per i mangimi per animali) e l'ha integrata con la Risoluzione SENASA 1416/2024 che disciplina l'autorizzazione degli stabilimenti destinati alla produzione di mangimi per animali. Le filiere di mangimi e allevamento orientate all'esportazione devono inoltre affrontare requisiti di documentazione a monte più stringenti, tra cui la tracciabilità geolocalizzata per la soia e la carne bovina, connessa al Regolamento dell'Unione europea sulla deforestazione (EUDR) a partire dal 2025, che innalza il livello di conformità per i mangimifici che riforniscono le filiere di proteine ​​animali destinate all'UE.