Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dello yogurt del Sud America: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dello yogurt in Sud America

Crescente domanda di latticini probiotici funzionali

Il segmento degli yogurt probiotici funzionali sta vivendo una crescita significativa in tutto il Sud America, trainata principalmente dalla crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici per la salute intestinale e sul supporto al sistema immunitario. Questa tendenza è particolarmente evidente laddove i consumatori urbani della classe media dimostrano di essere disposti a pagare prezzi più elevati per prodotti con claim salutistici scientificamente comprovati. Lo sviluppo del mercato è supportato da quadri normativi, come l'ANVISA in Brasile, che ha stabilito linee guida specifiche che impongono ai produttori di fornire prove dei benefici per la salute e della vitalità dei ceppi. Ciò crea un vantaggio competitivo per le aziende con solide capacità di ricerca e sviluppo. In risposta alla crescente domanda e alla crescente prevalenza di problemi di salute digestiva, i produttori stanno ampliando le loro linee di prodotto e lanciando offerte innovative. Ad esempio, LALA ha introdotto LALA Gold nel novembre 2024, una linea di prodotti premium che offre varianti di yogurt ad alto contenuto proteico sia in formato bevibile che da cucchiaio, contenenti vera frutta, probiotici attivi e senza zuccheri aggiunti, con un contenuto proteico che varia dai 20 ai 25 grammi per porzione. Poiché l'interesse dei consumatori per gli alimenti funzionali continua a crescere e i quadri normativi si evolvono, si prevede che il mercato manterrà la sua traiettoria di crescita, offrendo opportunità sia ai produttori affermati che ai nuovi entranti.

Innovazione del gusto con l'utilizzo di frutta locale che accelera l'adozione dello yogurt

L'integrazione di frutti autoctoni sudamericani nei prodotti a base di yogurt sta stimolando la crescita del mercato, offrendo al contempo vantaggi competitivi ai produttori. Le aziende stanno sviluppando varietà con frutti regionali come açaí, guaranà, frutti di bosco e frutto della passione per soddisfare i gusti locali e la domanda dei consumatori di sapori autentici. L'integrazione di questi frutti consente ai produttori di differenziare i propri prodotti in un panorama di mercato sempre più competitivo. Grandi produttori come Danone e Nestlé hanno lanciato prodotti che combinano yogurt tradizionali con frutti autoctoni della regione amazzonica. Questi ingredienti non solo offrono sapori distintivi e un elevato contenuto di antiossidanti, ma consentono anche ai produttori di ottenere prezzi più elevati, riducendo al contempo i costi di trasporto e sostenendo le comunità agricole regionali. Questa tendenza continua a espandersi, come dimostra il lancio da parte di Yasso, nell'aprile 2024, di nuove barrette di yogurt greco gelato con veri gusti di frutta: Strawberry Chocolate Crunch, Strawberry and Cream e Creamy Mango. Il successo di queste innovazioni a base di frutta ha incoraggiato altri produttori a esplorare sviluppi di prodotto simili, portando a una maggiore diversificazione nel mercato dello yogurt.

Espansione della catena del freddo al dettaglio che consente yogurt greco di alta qualità

L'espansione delle infrastrutture di vendita al dettaglio della catena del freddo in Sud America ha consentito la distribuzione e lo stoccaggio di yogurt greco di alta qualità nei principali centri urbani. Catene di supermercati e negozi specializzati stanno assegnando sempre più spazio dedicato agli scaffali per lo yogurt greco, a causa della crescente domanda dei consumatori di prodotti lattiero-caseari ricchi di proteine. Il miglioramento delle strutture di stoccaggio a freddo e delle reti di trasporto a temperatura controllata consente ai produttori di mantenere la qualità del prodotto e prolungarne la durata di conservazione, a vantaggio sia dei marchi internazionali di yogurt greco che entrano nei mercati di Brasile, Argentina e Cile, sia delle aziende lattiero-casearie locali che lanciano le proprie linee di yogurt greco. Secondo la Global Cold Chain Alliance, in America Latina il 40% della domanda alimentare è trainato dalle esportazioni, il 20% dalle importazioni per il consumo interno e il 40% dalla produzione e distribuzione locale.^{[1]Fonte: The Global Cold Chain Alliance (GCCA), "IL MERCATO DELLA CATENA DEL FREDDO DELL'AMERICA LATINA CONTINUA AD ESPANDERSI", www.gcca.org} Paesi come Brasile e Messico stanno investendo in moderni impianti di refrigerazione e reti logistiche per supportare lo sviluppo di questo mercato. Questo investimento continuo nelle infrastrutture della catena del freddo posiziona il Sud America come un mercato in forte crescita per i prodotti lattiero-caseari di alta qualità, in particolare lo yogurt.

L'ondata di flexitariani alimenta lo yogurt a base vegetale

Il crescente numero di flexitariani in Sud America sta trainando la crescita del consumo di yogurt a base vegetale. I consumatori stanno adottando diete semi-vegetariane, pur mantenendo occasionalmente il consumo di carne, influenzati dalla consapevolezza della salute, dalle preoccupazioni ambientali e dall'intolleranza al lattosio. I principali rivenditori in Brasile e Argentina stanno ampliando la loro offerta di yogurt a base vegetale, mentre i produttori locali stanno sviluppando prodotti con ingredienti regionali come cocco, mandorle e soia per soddisfare questa crescente domanda. Questo cambiamento alimentare è particolarmente evidente tra i consumatori urbani istruiti che stanno riducendo il consumo di prodotti di origine animale senza eliminarli completamente. Secondo la World Population Review, la popolazione brasiliana comprende circa il 14% di vegetariani e il 2% di vegani, il che indica un significativo potenziale di mercato per i prodotti a base vegetale.^{[2]Fonte: World Population Review, "Classifica dei paesi - Veganismo per paese", worldpopulationreview.com}Con l'evoluzione di questa tendenza alimentare, si prevede che il mercato sudamericano degli yogurt vegetali registrerà una crescita sostenuta e innovazione nello sviluppo dei prodotti.

I prezzi volatili del latte comprimono i margini dello yogurt a base di latte

Il mercato sudamericano dello yogurt si trova ad affrontare sfide significative a causa delle fluttuazioni dei prezzi del latte, che incidono direttamente sui costi di produzione e sui margini di profitto. Brasile e Argentina, i maggiori produttori lattiero-caseari della regione, registrano una frequente volatilità dei prezzi del latte crudo a causa delle condizioni meteorologiche, dei costi degli alimenti e dell'instabilità economica. Queste variazioni di prezzo costringono i produttori di yogurt ad assorbire l'aumento dei costi o a scaricarli sui consumatori, con un potenziale impatto sulla domanda. Inoltre, la complessa filiera lattiero-casearia della regione e le limitate infrastrutture di stoccaggio a freddo contribuiscono a maggiori costi operativi. La situazione è particolarmente difficile per i piccoli e medi produttori di yogurt, che hanno un potere contrattuale limitato con i fornitori di latte e una limitata capacità di tutelarsi dalle fluttuazioni dei prezzi.

Breve durata di conservazione e rischio di deterioramento

La deperibilità intrinseca dei prodotti a base di yogurt presenta sfide significative in tutto il Sud America, dove le temperature ambiente e l'incoerenza dell'infrastruttura della catena del freddo accelerano la degradazione del prodotto. Lo yogurt tradizionale mantiene la qualità solo per 20-30 giorni in condizioni di refrigerazione ideali, e questa finestra si riduce drasticamente quando il controllo della temperatura è compromesso. Questa breve durata di conservazione crea notevoli sfide logistiche, in particolare per la distribuzione nelle aree rurali e nei punti vendita più piccoli, dove la refrigerazione può essere intermittente. Questi vincoli aumentano i costi operativi per i produttori, che devono investire in tecnologie di conservazione e catene di approvvigionamento a temperatura controllata per mantenere gli standard di qualità e sicurezza del prodotto. Colmare queste lacune infrastrutturali nella catena del freddo rimane fondamentale per espandere la portata del mercato e garantire una qualità del prodotto costante in tutta la regione.

Analisi del segmento

Per categoria: I prodotti a base vegetale interrompono il tradizionale dominio dei latticini

Lo yogurt a base di latte mantiene la sua posizione dominante con una quota di mercato del 92.05% nel 2024, beneficiando delle consolidate preferenze dei consumatori e delle tradizioni culturali del Sud America. Il predominio del segmento lattiero-caseario è rafforzato da ampie reti di distribuzione e vantaggi di prezzo, con costi di produzione inferiori di circa il 30% rispetto alle alternative vegetali. L'industria lattiero-casearia brasiliana, che produce circa 25.7 miliardi di litri di latte all'anno, fornisce una base di approvvigionamento stabile per la produzione di yogurt convenzionale, nonostante la volatilità occasionale dei prezzi, secondo l'US Dairy Export Council.

Lo yogurt a base vegetale sta vivendo una crescita esplosiva con un CAGR del 7.21% (2025-2030), trainato dall'aumento dei modelli alimentari flessibili e dalle preoccupazioni relative alla sostenibilità. Questo segmento si trova ad affrontare sfide persistenti negli attributi sensoriali, con ricerche che indicano che inaspettati problemi di acidità e consistenza rimangono ostacoli a una più ampia adozione. Il Good Food Institute segnala che, nonostante le difficoltà nel mercato più ampio dei prodotti a base vegetale, le innovazioni in termini di gusto e consistenza stanno costantemente migliorando l'accettazione da parte dei consumatori, con i produttori che si rivolgono sempre più alla fascia demografica flessibile piuttosto che esclusivamente ai vegani.

Per forma del prodotto: la praticità guida la crescita del formato bevibile

Nella segmentazione delle forme di prodotto, lo yogurt al cucchiaio/raso mantiene la leadership di mercato con una quota del 68.11% nel 2024, attraendo modelli di consumo tradizionali e occasioni d'uso versatili. Questo segmento beneficia della sua consolidata posizione di prodotto base per la colazione e come spuntino nelle famiglie sudamericane, supportata dalle innovazioni nelle offerte premium, in particolare nei prodotti in stile greco che offrono un contenuto proteico più elevato e consistenze più cremose. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla sua capillare presenza al dettaglio e dalla familiarità dei consumatori con i formati di yogurt tradizionali.

Lo yogurt da bere si sta affermando come motore di crescita del mercato, con un CAGR dell'8.33% (2025-2030) e una quota di mercato in costante aumento. Questa crescita è trainata dall'urbanizzazione e da stili di vita più frenetici nelle aree metropolitane del Sud America, dove i consumatori privilegiano l'alimentazione da asporto. Lo sviluppo della tecnologia dello yogurt a temperatura ambiente ha migliorato la penetrazione del mercato nei climi tropicali e nelle aree con infrastrutture di refrigerazione limitate, a vantaggio in particolare della fascia demografica più giovane e delle regioni rurali precedentemente vincolate dalle limitazioni della catena del freddo.

Profilo aromatico: gli ingredienti locali migliorano il posizionamento premium

Lo yogurt bianco/naturale detiene una quota di mercato significativa, pari al 42.12%, nel 2024, mantenendo la sua posizione di leader di mercato in Sud America. Questa posizione dominante deriva dal suo duplice ruolo di prodotto a sé stante e di ingrediente versatile nella cucina regionale. Il segmento è particolarmente apprezzato dai consumatori attenti alla salute che preferiscono opzioni a basso contenuto di zucchero e da coloro che scelgono di personalizzare il proprio yogurt con ingredienti freschi a casa. La minima lavorazione e l'assenza di additivi artificiali nello yogurt bianco sono in linea con la crescente preferenza dei consumatori per i prodotti a etichetta pulita.

Gli yogurt aromatizzati mostrano un potenziale di crescita più elevato, con un CAGR previsto del 7.80% nel periodo 2025-2030. L'espansione del segmento è alimentata dalla continua innovazione nei profili aromatici e nelle formulazioni, in particolare attraverso l'integrazione di frutti autoctoni sudamericani. Secondo una ricerca della London School of Economics, questi ingredienti autoctoni non solo offrono esperienze sensoriali uniche, ma offrono anche maggiori benefici funzionali grazie al loro elevato contenuto di antiossidanti. Questo utilizzo strategico di ingredienti locali consente ai produttori di imporre prezzi premium, rafforzando al contempo l'identità regionale nella loro offerta di prodotti.

Per tipo di imballaggio: l'innovazione estende la portata oltre i centri urbani

Tazze, contenitori e vaschette mantengono la loro posizione dominante nel mercato del packaging dello yogurt, con una quota di mercato del 61.32% nel 2024. Il successo di questo formato tradizionale deriva dalla familiarità dei consumatori e dalla versatilità delle diverse varietà di yogurt, con una continua evoluzione nei materiali e nel design, che include alternative sostenibili per rispondere alle esigenze ambientali. I produttori continuano a investire in ricerca e sviluppo per migliorare la funzionalità e l'ecocompatibilità di questi formati di packaging convenzionali.

Il mercato sta assistendo a un cambiamento significativo, con confezioni in tetrapack e buste in crescita a un CAGR del 7.82% (2025-2030). Questi formati offrono vantaggi in termini di praticità, durata di conservazione e riduzione delle esigenze di refrigerazione, consentendo l'espansione del mercato oltre le aree urbane. La tecnologia dello yogurt a temperatura ambiente, con una durata di conservazione di 4-6 mesi senza refrigerazione, si rivolge in particolare ai consumatori più giovani che cercano opzioni portatili, affrontando al contempo le sfide distributive nelle regioni con infrastrutture limitate per la catena del freddo. Si prevede che l'adozione di queste innovative soluzioni di confezionamento accelererà, poiché i produttori si concentreranno sulla soddisfazione delle preferenze dei consumatori in continua evoluzione e sull'espansione della loro presenza sul mercato.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: lo slancio del settore della ristorazione sfida il dominio del commercio al dettaglio

I canali off-trade mantengono la leadership di mercato con una quota del 55.76% nel 2024, trainati dalle consolidate abitudini di acquisto dei consumatori e dalle preferenze di consumo domestico. Questo segmento comprende supermercati, ipermercati, minimarket e piattaforme di vendita al dettaglio online. Il predominio del segmento off-trade deriva dall'ampia selezione di prodotti, dai prezzi competitivi offerti dagli acquisti all'ingrosso e dalle esperienze di acquisto integrate che consentono ai consumatori di acquistare yogurt insieme ad altri prodotti alimentari. Tuttavia, questo canale mostra un potenziale di crescita moderato grazie alla maturità del mercato e all'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso un consumo esperienziale.

Il segmento on-trade dimostra un solido potenziale di crescita con un CAGR del 6.59% (2025-2030), superiore al tasso di crescita complessivo del mercato. Questa espansione è dovuta alla crescita del settore della ristorazione, che comprende ristoranti, bar, hotel e servizi di catering per istituzioni. Queste strutture integrano sempre più lo yogurt nei loro menu come opzione salutare e ingrediente per frullati, dessert e prodotti per la colazione. Il canale on-trade funge da piattaforma primaria per l'introduzione di nuove varietà di yogurt, riflettendo il crescente interesse dei consumatori per la ristorazione esperienziale in tutto il Sud America.

Analisi geografica

Il Brasile detiene una quota del 63.12% del mercato sudamericano dello yogurt nel 2024, grazie alla sua numerosa popolazione e a un'industria lattiero-casearia consolidata. Secondo l'USDA, la produzione di latte del Paese dovrebbe raggiungere i 25.4 milioni di tonnellate nel 2025, con una crescita dell'1.6%.^{[3]Fonte: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, Servizio Agricolo Estero, "Brazil Dairy and Products Annual 2024", fas.usda.gov}Mentre la regione meridionale presenta un consumo di prodotti lattiero-caseari superiore alla media, le regioni del Nord e del Centro-Ovest mostrano modelli di consumo inferiori. Il Programma Nazionale Brasiliano di Alimentazione Scolastica (PNAE) è diventato un motore di mercato chiave, destinando il 30% del suo budget ai prodotti degli agricoltori familiari e creando nuovi canali di distribuzione di yogurt nelle aree svantaggiate.

La Colombia emerge come il mercato in più rapida crescita della regione, con un CAGR dell'8.90% (2025-2030), trainato dall'aumento del reddito disponibile, dall'urbanizzazione e dalla consapevolezza della salute. Tuttavia, le recenti imposte sanitarie sui prodotti ad alto contenuto di zucchero hanno portato a una diminuzione della produzione di trasformazione alimentare nel corso del 2024, spingendo i produttori a sviluppare alternative a basso contenuto di zucchero, in particolare nei segmenti premium. Il mercato mostra una forte domanda di yogurt ad alto contenuto proteico e funzionali.

Il mercato dello yogurt argentino si trova ad affrontare sfide legate all'instabilità economica e alla svalutazione della moneta, che incidono sia sui costi di produzione che sul potere d'acquisto dei consumatori. Il Cile beneficia di accordi di libero scambio, che consentono un'importazione efficiente di colture specializzate e materiali di confezionamento, favorendo lo sviluppo di marchi di nicchia premium e opportunità di esportazione. La crescita del mercato peruviano è sostenuta principalmente dalla domanda interna e dagli investimenti privati, contribuendo alla diversificazione del mercato dello yogurt nella regione.