Analisi del mercato del grano in Sud America di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato del grano sudamericano raggiungerà i 14.3 miliardi di dollari nel 2025, i 14.9 miliardi di dollari nel 2026 e i 18.6 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 4.54% dal 2026 al 2031. La spinta del Brasile verso la coltivazione di grano tropicale, l'espansione dei porti e delle ferrovie dell'Argentina e la rapida crescita della piattaforma di esportazione del Paraguay stanno ridefinendo le catene di approvvigionamento regionali. La domanda interna di prodotti da forno e pasta in Brasile è in aumento, le preferenze tariffarie del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) stanno intensificando gli scambi intra-blocco e i nuovi corridoi logistici stanno riducendo i costi di trasporto interno. Gli shock climatici, le epidemie e le lacune nei finanziamenti dei piccoli agricoltori continuano ad ampliare la variabilità delle rese, ma le multinazionali continuano a ottenere margini di origine elevati. Il mercato del grano sudamericano si sta quindi evolvendo da un asse che coinvolgeva due paesi a una competizione che coinvolge tre paesi, in cui il controllo logistico e l'innovazione delle cultivar sono importanti tanto quanto la terra arabile.
Punti chiave del rapporto
- In termini geografici, nel 2025 il Brasile era il mercato del grano sudamericano più grande, con una quota del 52.0%, mentre si prevede che il Paraguay crescerà a un CAGR del 6.8% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del grano in Sud America
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento della domanda interna di alimenti a base di grano | + 1.2% | Brasile, Argentina, Cile, Paraguay urbano e Uruguay | Medio termine (2–4 anni) |
| Il governo spinge per l'autosufficienza nel grano in Brasile | + 0.9% | Brasile (Cerrado, Sud, Sud-est) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| I miglioramenti portuali e ferroviari riducono i costi del trasporto merci interno | + 0.7% | Argentina (Rosario, Bahía Blanca), Brasile (Arco Nord), Paraguay (Villeta) | Medio termine (2–4 anni) |
| Le preferenze tariffarie del Mercado Comum do Sul (MERCOSUR) stimolano il commercio intra-blocco | + 0.6% | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Adozione di cultivar di grano Cerrado resistenti alla siccità | + 0.5% | Brasile (Cerrado), sperimentazioni in Paraguay | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Premi di crediti di carbonio per l'agricoltura rigenerativa del grano | + 0.3% | Argentina, Brasile, Paraguay | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Aumento della domanda interna di alimenti a base di grano
La crescita del reddito urbano ha aumentato il consumo pro capite di grano in Brasile da 58 kg nel 2020 a 63 kg nel 2025, rafforzando le fabbriche di farina, pasta e biscotti[1]Fonte: Corporazione brasiliana di ricerca agricola, “Avanzamenti del grano nel Cerrado”, embrapa.brI soli panifici di San Paolo e Rio de Janeiro hanno assorbito 4.2 milioni di tonnellate di farina nel 2025, con un aumento dell'11% rispetto al 2023. Una domanda parallela sta emergendo in Argentina, dove gli esportatori di pasta hanno aumentato le importazioni di grano duro del 23% su base annua per soddisfare i contratti con Cile e Perù. Questa spinta sostenuta incoraggia l'aumento della superficie coltivata nel Cerrado in Brasile e nei dipartimenti orientali del Paraguay, sebbene i divari di resa rimangano di 1.5-2.0 tonnellate per ettaro rispetto alle zone temperate.
Il governo spinge per l'autosufficienza nel grano in Brasile
Il Brasile punta a raggiungere i 4 milioni di ettari entro il 2030, rispetto ai 2.8 milioni di ettari del 2025, sovvenzionando sementi, assicurazione sui raccolti e credito rurale al 7.5% di interesse rispetto al tasso di mercato del 12%. [2]Fonte: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Produzione, fornitura e distribuzione online", usda.gov Le piantagioni nel Cerrado sono aumentate del 22% su base annua nel 2025, principalmente nei comuni del Mato Grosso che praticano la doppia coltivazione. Le cultivar resistenti al caldo come la BRS 264 producono 6 tonnellate per ettaro, raddoppiando le rese nel Rio Grande do Sul. Il trasporto rimane un ostacolo, poiché il grano deve percorrere fino a 2,200 km per raggiungere i mulini del sud, aggiungendo 45-60 dollari a tonnellata al costo del trasporto.
Miglioramenti portuali e ferroviari per ridurre i costi del trasporto interno
Il complesso argentino di Rosario ha aumentato la capacità di trasporto di 2.5 milioni di tonnellate nel 2025, riducendo i tempi di attesa delle navi a sei giorni e riducendo le spese di sosta di 18 dollari per tonnellata. Il Northern Arc brasiliano ha guadagnato 4.2 milioni di tonnellate di nuova capacità nel biennio 2024-2025, creando una rotta del Pacifico più corta di 2,400 km che consente un risparmio di 32 dollari per tonnellata verso l'Asia-Pacifico. Il porto di Villeta in Paraguay, ristrutturato, esporta ora 1.8 milioni di tonnellate all'anno con costi logistici inferiori del 22% rispetto alle precedenti combinazioni camion-rotaia.[3]Fonte: Centro per il commercio internazionale, “Mappa del commercio – Statistiche commerciali per lo sviluppo del business internazionale”, trademap.orgQuesti corridoi ridistribuiscono i flussi commerciali verso i produttori senza sbocco sul mare e riducono la dipendenza dai punti di accesso di Santos e Buenos Aires.
Le preferenze tariffarie del Mercado Comum do Sul (MERCOSUR) stimolano il commercio intra-blocco
L'azzeramento dei dazi sul grano in transito all'interno del blocco ha consentito l'ingresso in Brasile di 6.8 milioni di tonnellate di grano argentino nel 2025, con un incremento del 14% rispetto al 2024. L'accordo tra Unione Europea (UE) e Mercado Común del Sur (MERCOSUR) del gennaio 2026 introduce una quota di 99,000 tonnellate a 25 euro (27.3 dollari) per tonnellata, contro i 95 euro (103.6 dollari) per tonnellata, motivando gli esportatori a puntare su Spagna e Portogallo. Gli stabilimenti di produzione di joint venture transfrontaliere nelle città di confine del Brasile sfruttano questa preferenza miscelando grano argentino ad alto contenuto proteico con cereali locali, aumentando la capacità produttiva di 420,000 tonnellate di farina nel 2025. Il Paraguay sta replicando il modello con un impianto da 48 milioni di dollari previsto per il 2027.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Variabilità climatica (siccità, gelo) | -0.8% | Pampa argentina, Brasile Rio Grande do Sul, Paraguay Chaco | A breve termine (≤ 2 anni) |
| La volatilità dei prezzi alla fattoria è legata ai futures del Chicago Board of Trade (CBOT) | -0.5% | Zone di esportazione di Argentina e Paraguay | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Epidemia di bruciore del grano (Magnaporthe oryzae patotipo Triticum) | -0.4% | Brasile Cerrado e Paraná, Paraguay Itapúa e Alto Paraná | Medio termine (2–4 anni) |
| Accesso limitato al credito rurale per i piccoli proprietari terrieri | -0.3% | Brasile Nord-Est e Nord, Paraguay, piccole cinture di contadini, Argentina extra-pampeana | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Variabilità climatica (siccità, gelo)
Le gelate tardive hanno ridotto il raccolto argentino del 2024 di 2.8 milioni di tonnellate e hanno fatto salire i prezzi della farina di Buenos Aires del 12%. Il Rio Grande do Sul ha perso 680,000 tonnellate nel 2025 dopo una siccità di 45 giorni. Le precipitazioni al di fuori delle medie storiche colpiscono ora i principali produttori ogni 2-3 anni, lasciando 1.8 milioni di ettari senza copertura assicurativa. Il mercato del grano sudamericano, quindi, comporta un persistente premio meteorologico, che complica la copertura a lungo termine. A meno che le assicurazioni sovvenzionate non si estendano oltre l'attuale 28% della superficie seminata, gli shock di resa continueranno a far aumentare i costi di finanziamento dei coltivatori e a frenare gli aggiornamenti tecnologici.
La volatilità dei prezzi alla fattoria è legata ai futures del Chicago Board of Trade (CBOT)
I prezzi a pronti in Argentina e Paraguay mostrano una correlazione dello 0.87 con il grano del Chicago Board of Trade, trasmettendo le oscillazioni del 34% dei futures al reddito locale. I costi di copertura sono proibitivi perché i premi delle opzioni ammontano in media all'11% del valore del contratto, al di sopra dei margini netti dei piccoli agricoltori. Nel 2025, gli esportatori paraguaiani hanno perso 31 milioni di dollari quando i prezzi sono crollati dopo la notizia delle quote del Mar Nero, nonostante un saldo regionale ristretto. Lo status strutturale di price-taking limita gli investimenti di capitale in gran parte della base agricola. L'assenza di mercati futures nazionali in Brasile e Paraguay prolunga i ritardi di regolamento e amplia gli spread di base durante le oscillazioni valutarie, aggiungendo fino a 14 dollari per tonnellata di rischio di esportazione aggiuntivo.
Analisi geografica
Il Brasile è il principale produttore di grano in Sud America, rappresentando il 52% del consumo regionale nel 2025. Il suo deficit di 2 milioni di tonnellate si sta riducendo con l'aumento della superficie coltivata nel Cerrado, riducendo le spese di trasporto e i costi di inventario dei mugnai. Il Paraguay è il paese con la crescita più rapida, con un CAGR del 6.8% fino al 2031, trainato dalla conversione dei terreni e dal miglioramento della logistica fluviale. Insieme, queste due regioni definiscono la base di riferimento della domanda e il motore di crescita dell'offerta che definiscono il panorama delle dimensioni del mercato del grano in Sud America.
L'Argentina ha continuato a essere un importante esportatore, mantenendo spedizioni consistenti nel 2025, nonostante le fluttuazioni delle rese legate alle condizioni meteorologiche che occasionalmente hanno portato a restrizioni all'esportazione. Il Cile ha fatto affidamento sulle importazioni per soddisfare una parte considerevole della sua domanda, poiché le colture frutticole di alto valore limitavano l'espansione della coltivazione di cereali. Uruguay e Bolivia hanno svolto ruoli di nicchia, fornendo o acquistando grano di qualità superiore e speciale che ha ottenuto prezzi più elevati nei mercati limitrofi. Il Perù ha aumentato le sue importazioni di grano duro per la produzione di pasta, trainato da uno spostamento delle diete urbane verso cibi pronti.
La crescita regionale è trainata dai progressi nelle infrastrutture e nelle cultivar, che riducono i costi di consegna e migliorano la resilienza climatica. I porti brasiliani dell'Arco Settentrionale hanno ridotto significativamente i costi di trasporto nel Pacifico, consentendo l'accesso alle regioni interne precedentemente considerate logisticamente impegnative. Il porto paraguaiano di Villeta ha ottenuto notevoli riduzioni dei costi delle esportazioni, consentendo ai coltivatori di reinvestire in pratiche come l'agricoltura su sodo e la semina di precisione. Si prevede che questi sviluppi aumenteranno i volumi scambiati e amplieranno il mercato del grano in Sud America nei prossimi anni.
Panorama competitivo
Bunge e Cargill si trovano al vertice della catena del valore regionale, sfruttando la proprietà portuale e i collegamenti ferroviari per caricare il grano più velocemente dei concorrenti. Insieme, hanno prodotto circa 42 milioni di tonnellate di grano e cereali secondari sudamericani nel 2025, consolidando posizioni contrattuali con mugnai in Brasile e importatori in Africa. Entrambe le aziende hanno investito complessivamente 605 milioni di dollari nel periodo 2024-2026 per espandere i corridoi di Rosario e Santarém, riducendo il tempo medio di rotazione delle navi da 36 a 22 ore e ottenendo un margine extra negli ormeggi sensibili alle controstallie. La loro velocità di trading, le dimensioni dello stoccaggio e le flotte per il trasporto marittimo contribuiscono a sostenere la quota di fatturato maggioritaria detenuta collettivamente dai primi cinque operatori.
L'Argentina rappresenta una quota significativa della capacità molitoria installata e si sta espandendo nel settore delle farine biologiche e speciali, che richiedono prezzi più elevati rispetto alla farina di grano comune. L'adozione della tecnologia sta guidando la differenziazione lungo tutta la filiera. Le piattaforme di agricoltura di precisione, che utilizzano immagini satellitari e sensori del suolo, consentono ai produttori più performanti di ottenere notevoli miglioramenti della resa attraverso l'applicazione di fertilizzanti a dosaggio variabile e programmi di semina ottimizzati. Tuttavia, l'adozione rimane limitata a causa degli elevati costi di implementazione, che superano i budget dei piccoli agricoltori.
Spese in conto capitale, strumenti di logistica digitale e programmi di sostenibilità rivelano come questi attori mirino ad ampliare la capacità di mercato e ad approfondire i legami con le aziende agricole nei prossimi cinque anni. L'impegno di Bunge, nel febbraio 2026, di 280 milioni di dollari per una capacità aggiuntiva a Rosario segnala fiducia nella crescita delle esportazioni dalla Pampa argentina. Cargill e Archer Daniels Midland stanno integrando servizi di crediti di carbonio nei contratti di origination, offrendo sconti sui prestiti che attraggono più ettari verso l'agricoltura rigenerativa certificata. Con la convergenza tra ammodernamenti portuali, agronomia basata sui dati e finanziamenti verdi, i principali operatori commerciali sono in grado di aumentare i volumi movimentati e rafforzare il ruolo centrale del Sud America nei flussi globali di grano.
Recenti sviluppi del settore
- Febbraio 2026: la Cina ha compiuto un passo significativo nella diversificazione della sua filiera cerealicola con l'arrivo del suo primo acquisto di grano orientato al mercato dall'Argentina. La spedizione, per un totale di 70,000 tonnellate, è stata importata da COFCO International. Questo sviluppo potrebbe contribuire ulteriormente alla crescita del mercato.
- Gennaio 2026: il Brasile ha inaugurato il suo primo impianto di etanolo a base di grano a Santiago, Rio Grande do Sul, che processa 100 tonnellate di grano al giorno per produrre 12 milioni di litri di biocarburante all'anno, con l'intenzione di aumentare la capacità a 45-50 milioni di litri entro il 2027, dopo un investimento iniziale di 18.6 milioni di dollari.
- Settembre 2025: La Commissione Consultiva Nazionale per la Biotecnologia Agricola (CONABIA) ha annunciato che le linee di grano geneticamente modificate avanzate sviluppate da Neocrop Technologies, in collaborazione con le aziende sementiere Buck Semillas (Argentina) e Campex Baer (Cile), ad alto contenuto di fibre (amilosio), non sono classificate come organismi geneticamente modificati (non OGM). Questa decisione esenta queste linee dalle normative che regolano le colture geneticamente modificate, consentendone la convalida commerciale in Argentina alle stesse condizioni del grano convenzionale.
Ambito del rapporto sul mercato del grano in Sud America
Il grano è ampiamente coltivato per i suoi semi e per la sua produzione di cereali. Molte specie di grano costituiscono il genere Triticum, di cui la più diffusa è il grano tenero (Triticum aestivum). Le altre varietà principali sono il grano duro (T. durum) e il grano compatto (T. compactum). Il rapporto sul mercato del grano in Sud America è segmentato per area geografica (Brasile, Argentina e altri). Il rapporto include analisi della produzione (volume), analisi del consumo (valore e volume), analisi delle importazioni (valore e volume), analisi delle esportazioni (valore e volume), analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso, quadro normativo, elenco dei principali attori, logistica e infrastrutture e analisi della stagionalità. Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate metriche).
Per geografia
| Argentina | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità | |
| Brasile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità | |
| Paraguay | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità | |
| Cile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità |
| Per geografia | Argentina | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | ||
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | ||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||
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| Elenco dei giocatori chiave | ||
| Logistica e Infrastrutture | ||
| Analisi della stagionalità | ||
| Brasile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) | |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | ||
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
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| Paraguay | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) | |
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| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
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| Logistica e Infrastrutture | ||
| Analisi della stagionalità | ||
| Cile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) | |
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| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore previsto del mercato del grano in Sud America entro il 2031?
Si prevede che raggiungerà i 18.6 miliardi di dollari, con un CAGR del 4.5% tra il 2026 e il 2031.
Quanto grano ha consumato il Brasile nel 2025?
L'utilizzo brasiliano è stato pari a 12.2 milioni di tonnellate, pari al 52% della domanda regionale.
Quale Paese è oggi il principale esportatore di grano sudamericano?
Nel 2025 l'Argentina ha spedito 10.2 milioni di tonnellate, pari all'82.4% delle esportazioni regionali.
Perché il Paraguay sta guadagnando quote di mercato nelle importazioni brasiliane?
La logistica fluviale potenziata ha ridotto il trasporto di merci di 28 dollari a tonnellata e ha consegnato il grano cinque giorni prima rispetto alle rotte dei camion argentini.
In che modo i crediti di carbonio incidono sull'economia della coltivazione del grano?
Nel 2025, le pratiche rigenerative hanno generato un reddito extra compreso tra 14 e 22 dollari per ettaro, riducendo i prezzi di pareggio sui terreni marginali.
Quale nuova cultivar si dimostra promettente contro la ruggine del grano?
Il BRS 420 di Embrapa produce in media 6.8 tonnellate per ettaro e migliora la resistenza alle malattie; l'aumento della produzione di sementi è previsto per il 2026.
