Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato della robotica per magazzini in Sud America: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato della robotica per magazzini in Sud America

Espansione del servizio di evasione ordini per l'e-commerce

Mercado Libre ha annunciato investimenti regionali per oltre 15 miliardi di dollari entro il 2026, di cui 57 miliardi di real brasiliani (10.9 miliardi di dollari) in Brasile, 3.4 miliardi di dollari in Argentina, 750 milioni di dollari in Cile e 600 milioni di dollari in Colombia. Il programma in Brasile prevede la realizzazione di 14 nuovi centri di distribuzione, creando una domanda di sistemi di smistamento, prelievo mobile e stoccaggio automatizzato. Il mercato sudamericano della robotica per magazzini beneficia della transizione di questi progetti dalla fase di pianificazione a quella di approvvigionamento delle attrezzature. Il software e i sistemi operativi per magazzini di Mercado Libre rappresentano un punto di riferimento per l'integrazione, utile per i fornitori che cercano contratti di evasione ordini. Anche altri rivenditori stanno investendo nell'automazione per mantenere elevati i tempi di consegna e i livelli di servizio, in linea con l'espansione di Mercado Libre. Questo ciclo di investimenti favorisce i fornitori in grado di supportare più siti con capacità di installazione e assistenza locali.

Aumento dei costi della manodopera nei magazzini e limitazioni nella disponibilità.

I costi del lavoro e la disponibilità di manodopera stanno rendendo l'automazione sempre più rilevante per gli operatori di magazzino in Brasile, Cile e Argentina. L'introduzione della settimana lavorativa di 42 ore in Cile nell'aprile 2026 ha accresciuto l'attenzione sul costo delle attività logistiche ad alta intensità di manodopera. In Brasile, l'aumento dei costi del lavoro industriale ha rafforzato la necessità di installare robot mobili autonomi (AMR) e sistemi di robotica asincrona (ASRS) nei centri di produzione e logistica. L'Argentina presenta un contesto più complesso, poiché il costo delle attrezzature importate limita l'attrattiva finanziaria dell'automazione. Il Cile vanta una maggiore predisposizione alla connettività per la gestione delle flotte, supportata dalla sua rete in fibra ottica e dalla crescente capacità dei data center. Il mercato sudamericano della robotica per magazzini, pertanto, privilegia soluzioni che riducano il lavoro ripetitivo, pur rimanendo pratiche da implementare e manutenere a livello locale.

Proliferazione di SKU e complessità degli ordini omnicanale

Una gamma più ampia di prodotti e canali di vendita sta cambiando il modo in cui i centri di distribuzione gestiscono il prelievo, l'imballaggio e il consolidamento degli ordini. Questa complessità sta incoraggiando l'uso di sistemi pick-to-wall e goods-to-person nel mercato della robotica di magazzino del Sud America. Addverb ha installato 125 robot di smistamento presso il centro di smistamento di Mercado Libre a San Paolo, dove il sistema ha gestito 5,000 smistamenti all'ora con una precisione degli ordini del 99.99%. ^{[1] Addverb Technologies, “Sortation Center for an E-Commerce Player, Brazil,” Addverb Technologies, addverb.com} L'implementazione ha sostituito un processo manuale pick-to-wall e ha dimostrato la scalabilità delle prestazioni prevista in siti ad alto volume. Walmart Cile sta investendo 200 milioni di dollari per espandere il suo centro di distribuzione di Lo Aguirre e implementare più di 1,400 robot autonomi, trasformandolo in una struttura in grado di gestire oltre 310,000 casse al giorno. Questi progetti dimostrano perché i rivenditori stanno collegando gli investimenti nella robotica a una maggiore varietà di ordini, a una più rapida elaborazione e a una qualità di evasione più costante.

Adozione di AMR flessibili e automazione modulare

I robot mobili autonomi (AMR) sono adatti ai magazzini esistenti perché possono operare senza l'infrastruttura fissa richiesta da alcuni sistemi di stoccaggio. In Brasile, si prevede che gli AMR rappresenteranno oltre il 60% delle nuove implementazioni di automazione intralogistica entro la fine del 2026. Il mercato sudamericano della robotica per magazzini sta rispondendo a questa preferenza per investimenti graduali e periodi di messa in servizio più brevi. Geekplus ha stretto una partnership con Mindugar nel maggio 2026 per offrire sistemi Shelf-to-Person e Tote-to-Person con scaffalature specifiche per regione per i centri di distribuzione. Anche Bertolini ha integrato la tecnologia dei robot mobili Geekplus nella sua offerta intralogistica per clienti del settore retail, e-commerce, distribuzione e logistica. Questi accordi riducono i disagi e gli oneri di integrazione per gli operatori che modernizzano i magazzini attivi.

Elevato investimento iniziale e lunghi periodi di ammortamento.

I progetti di robotica per magazzini possono comportare elevati costi iniziali, poiché i componenti importati, il trasporto e i lavori di implementazione locale incidono sul prezzo delle apparecchiature. L'onere dei costi è particolarmente rilevante per gli operatori di medie dimensioni con volumi di movimentazione ridotti o una domanda stagionale. Periodi di ammortamento più lunghi possono ritardare i progetti anche quando la convenienza operativa dell'automazione è evidente. I modelli Robotics-as-a-Service (RAAS) possono ridurre i requisiti di capitale combinando flotte di robot, software e manutenzione in un accordo di spesa operativa. Questi modelli si sono dimostrati più accessibili per i grandi operatori logistici brasiliani con un solido profilo creditizio. Il settore della robotica per magazzini in Sud America avrà bisogno di modelli commerciali che rendano l'automazione più accessibile anche per gli acquirenti più piccoli, senza compromettere la copertura dei servizi.

Complessità di integrazione con i sistemi WMS preesistenti e l'infrastruttura degli impianti.

I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e WMS (Warehouse Management System) obsoleti possono ritardare i progetti di robotica quando non dispongono delle interfacce necessarie per il controllo delle apparecchiature in tempo reale. Questo problema è rilevante nel mercato sudamericano della robotica di magazzino, poiché molti centri di distribuzione utilizzano piattaforme sviluppate localmente. Un'analisi di mercato colombiana ha indicato che i sistemi ASRS (Automated Robotics Reduction System), i WMS basati sull'intelligenza artificiale e la robotica collaborativa non erano ancora standard nei centri di distribuzione locali nel 2026. Alcuni operatori brasiliani stanno sostituendo le piattaforme WMS obsolete nell'ambito dei programmi di robotica, anziché creare nuovi collegamenti di integrazione. Comau ha acquisito Invent Smart Intralogistics Solutions nel luglio 2026 per aggiungere funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per l'evasione degli ordini, il prelievo, lo smistamento e l'orchestrazione del magazzino. Gli impianti più datati possono inoltre presentare spazi limitati tra le colonne, capacità di pavimento o altezza del soffitto, il che spesso rende i robot mobili autonomi (AMR) più fattibili rispetto alle installazioni fisse di sistemi ASRS.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: i robot mobili sono in testa, mentre i sistemi ASRS guadagnano terreno.

Nel 2025, i robot mobili, inclusi AGV e AMR, rappresentavano il 35.19% del segmento di prodotto, poiché possono essere integrati in magazzini esistenti senza la necessità di importanti interventi strutturali. I robot industriali svolgono compiti di precisione nei settori automobilistico ed elettronico, mentre i nastri trasportatori rimangono fondamentali nelle linee di distribuzione continua di alimenti e bevande. I sistemi di smistamento stanno registrando una crescente domanda nell'e-commerce e l'installazione di Addverb a San Paolo ha raggiunto 5,000 smistamenti all'ora con una precisione del 99.99%. I pallettizzatori aiutano i produttori a creare carichi uniformi per il trasporto attraverso la frammentata rete stradale e ferroviaria del Sud America. Il mercato sudamericano della robotica per magazzini privilegia i robot mobili quando gli operatori necessitano di flessibilità all'interno di strutture operative.

Si prevede che i sistemi di stoccaggio automatizzati (ASRS) cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 17.89% dal 2026 al 2031. Il centro AutoStore di Stara, inaugurato nel giugno 2025 in Brasile, utilizzava 7 robot distribuiti su 18,144 postazioni di stoccaggio, gestendo fino a 14,000 articoli al giorno. Lo stoccaggio a cubo può aumentare l'utilizzo del volume all'interno degli edifici esistenti, risultando particolarmente adatto ai parchi industriali con vincoli di altezza. Nell'aprile 2026, Danich ha installato un sito di stoccaggio automatizzato ad alta densità per la divisione frutticola cilena di Empresas San Clemente. Questi progetti dimostrano un'adozione che va oltre le tradizionali applicazioni della catena del freddo e del settore farmaceutico.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per funzione: lo stoccaggio rappresenta il principale fattore di crescita dei ricavi, mentre il packaging traina la crescita.

Nel 2025, lo stoccaggio ha rappresentato il 40.16% del fatturato, grazie ai grandi centri di distribuzione in Brasile e Cile che gestiscono un numero crescente di referenze. Emergent Cold LatAm ha inaugurato a Santiago un impianto automatizzato per lo stoccaggio di alimenti surgelati con una capacità di 33,000 pallet, a dimostrazione della crescita delle applicazioni a temperatura controllata e a temperatura ambiente. L'automazione del trasbordo sta progredendo di pari passo con la costruzione di centri di cross-docking in Brasile, Argentina e Colombia. I nuovi centri di cross-docking consentono sempre più spesso la movimentazione tramite robot mobili autonomi (AMR), anziché affidarsi esclusivamente ai carrelli elevatori. Il mercato sudamericano della robotica per magazzini beneficia della crescente interconnessione tra le funzioni di stoccaggio, preparazione e spedizione.

Si prevede che il settore degli imballaggi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 18.66% dal 2026 al 2031, poiché le dimensioni ridotte dei carrelli e gli ordini con SKU misti aumentano il fabbisogno di manodopera per le spedizioni in uscita. L'espansione di Walmart Cile a Pudahuel integrerà i flussi di lavoro di stoccaggio e imballaggio in una struttura di 130,000 m². Il sito utilizzerà circa 2,300 robot di 4 modelli diversi e gestirà oltre 310,000 casse al giorno. Infor Brasil ha previsto una crescita del 23% negli investimenti in tecnologie logistiche in Brasile entro il 2025, con l'automazione che riceverà la maggiore allocazione. L'automazione della ricezione e del controllo qualità può accelerare questa crescita man mano che la logistica in entrata diventa più digitale.

Per componente: l'hardware domina, mentre gli investimenti nel software accelerano.

Nel 2025, l'hardware ha rappresentato il 61.28% del fatturato, a dimostrazione che i sistemi fisici rimangono la prima fase di molti programmi di automazione. Flotte di robot mobili autonomi (AMR), nastri trasportatori e strutture di stoccaggio a cubi rappresentano la spesa iniziale, mentre i servizi forniscono installazione, integrazione e manutenzione a lungo termine. La limitata disponibilità di tecnici rende importanti i pacchetti di servizi per un'implementazione affidabile e per garantire entrate ricorrenti dai fornitori. L'acquisizione di Invent Smart da parte di Comau nel luglio 2026 ha aggiunto funzionalità software per la gestione dei magazzini al suo portafoglio, incentrato sull'hardware. Il settore della robotica per magazzini in Sud America rimane dominato dall'hardware, ma i clienti si aspettano sempre più supporto all'implementazione e integrazione dei sistemi.

Si prevede che il settore del software crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 17.86% dal 2026 al 2031, grazie alla diffusione dei sistemi di gestione delle flotte e di esecuzione delle operazioni di magazzino anche tra i fornitori di medie dimensioni. Queste piattaforme offrono un punto di ingresso con un capitale inferiore, coordinando le attività prima che i clienti investano in grandi flotte. Geekplus combina software intelligente con i suoi sistemi Shelf-to-Person e Tote-to-Person in implementazioni regionali. Gli investimenti del Brasile nella tecnologia logistica supportano la crescita del software, in quanto le operazioni si evolvono oltre i programmi hardware di prima generazione. I fornitori necessitano di sistemi che si integrino con le piattaforme di magazzino locali e con attrezzature provenienti da flotte miste.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: il commercio al dettaglio e l'e-commerce guidano la classifica, mentre il settore farmaceutico e sanitario si espande.

Nel 2025, il commercio al dettaglio e l'e-commerce hanno rappresentato il 36.21% del fatturato, a testimonianza degli investimenti degli operatori di logistica ad alta capacità. Il programma 2026 di Mercado Libre prevede 14 centri di distribuzione in Brasile e una struttura da 115 milioni di dollari a Escobar, in Argentina, con una superficie totale di oltre 100,000 m². Il settore alimentare e delle bevande è il secondo segmento di utenti finali per importanza, con un aumento degli investimenti nella catena del freddo in Cile e Brasile. Bem Brasil ha investito 45 milioni di real brasiliani (7.8 milioni di dollari) in un magazzino completamente automatizzato nel Minas Gerais, utilizzando la tecnologia Mecalux. Gli operatori del settore automobilistico ed elettronico utilizzano robot, veicoli a guida automatica, sistemi di stoccaggio e nastri trasportatori per soddisfare esigenze specifiche di movimentazione dei materiali.

Si prevede che i settori farmaceutico e sanitario cresceranno a un CAGR del 17.43% dal 2026 al 2031. La ripresa graduale da parte di ANVISA della segnalazione obbligatoria SNGPC da settembre 2025 a gennaio 2026 supporta la domanda di movimentazione tracciabile e controllata. ^{[2] Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria, “SNGPC: Retorno da Transmissão Regular Obrigatória,” ANVISA, gov.br} RD Saúde ha aperto un centro di distribuzione automatizzato Viana con AMR e robot autonomi per la movimentazione delle casse, elaborando 250,000 confezioni al giorno per 200 negozi. Le operazioni farmaceutiche necessitano di tracciabilità a livello di articolo e registrazioni delle deviazioni di temperatura, oltre a un'efficiente movimentazione dei materiali. Il mercato sudamericano della robotica di magazzino rappresenta una chiara opportunità in cui convergono l'espansione della distribuzione e le esigenze di conformità.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile deteneva il 48.29% del fatturato regionale, affermandosi come il paese leader nel mercato sudamericano della robotica per magazzini, con implementazioni nell'e-commerce, nella distribuzione di componenti agricoli e nella logistica farmaceutica. Mercado Libre ha investito 57 miliardi di BRL (10.9 miliardi di dollari) in Brasile nel 2026, inclusa la costruzione di 14 nuovi centri di distribuzione. Si prevede che il settore intralogistico brasiliano crescerà fino al 17% annuo nei prossimi 3-5 anni. L'implementazione del robot mobile autonomo (AMR) di Suzano per la movimentazione di balle di cellulosa nel 2025 dimostra inoltre che l'automazione si sta diffondendo oltre il settore della vendita al dettaglio e quello farmaceutico.

Il Cile sta attirando ingenti investimenti, tra cui il progetto di Walmart a Pudahuel da 200 milioni di dollari, che amplierà il sito a 130,000 m² e utilizzerà circa 2,300 robot. ^{[3] Agenzia cilena per la promozione degli investimenti esteri, “Walmart Invierte USD 200 Million para Ampliar su Centro Logístico en Pudahuel,” InvestChile, investchile.gob.cl} Il trattamento fiscale cileno dell'automazione e la settimana lavorativa più breve supportano il suo caso commerciale per gli investimenti. L'Argentina deve affrontare costi effettivi più elevati per i componenti robotici importati. L'investimento di 3.4 miliardi di dollari di Mercado Libre in Argentina per il 2026 dimostra che i grandi operatori possono procedere nonostante tale vincolo. Questo contrasto rende l'Argentina più dipendente da acquirenti ben capitalizzati, mentre il Cile ha un contesto più favorevole per i grandi siti automatizzati.

Si prevede che la Colombia crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 18.23% dal 2026 al 2031, il tasso di crescita più elevato tra i paesi della regione. La penetrazione dell'automazione, inferiore al 20%, lascia spazio ai primi fornitori e alle partnership con gli integratori locali. Mercado Libre prevede investimenti in Colombia per 600 milioni di dollari nel 2026, a supporto di un nuovo ciclo di infrastrutture logistiche. AR Racking ha installato un sistema AR Shuttle presso Global Trading de Colombia nel 2025 e ha pianificato un'implementazione più ampia per il 2026. Perù, Ecuador, Uruguay, Paraguay e Bolivia rimangono mercati in fase iniziale, legati alle catene del freddo farmaceutiche, alle esportazioni e alla modernizzazione del trasporto merci aeroportuale.