Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del settore viaggi e turismo in Sud America: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei viaggi e del turismo in Sud America

La penetrazione delle prenotazioni online supera il 50% nel 2025 (principalmente tramite dispositivi mobili)

Il comportamento "mobile-first" ha spinto le prenotazioni digitali oltre la metà del percorso in Sud America, e la tendenza è destinata a durare con la maturazione della penetrazione dei dispositivi e dei sistemi di pagamento. Il consolidamento delle OTA segnala il valore della scala regionale, con Prosus che ha acquisito Despegar nel 2025 per connettere i viaggi con gli ecosistemi di consegna di cibo ed eventi che raggiungono oltre 100 milioni di utenti, una mossa progettata per convertire il traffico multi-verticale in transazioni di viaggio a un costo di acquisizione inferiore ^{[1] Prosus Press Office, “Prosus and Despegar Complete Acquisition,” Business Wire, businesswire.com} . L'infrastruttura di pagamento è un altro catalizzatore, poiché erogazioni in tempo reale, rimborsi istantanei e credenziali tokenizzate riducono l'abbandono e aumentano la fiducia nei flussi di pagamento online, in particolare per i viaggi aerei. I portafogli contactless e digitali sono ormai integrati nei percorsi di acquisto di viaggi in tutta la regione e si prevede che si diffonderanno ulteriormente in concomitanza con i picchi di eventi e il traffico transfrontaliero associato ai mega-eventi sportivi del 2026 ^{[2] Visa Consulting & Analytics, “5 tendenze economiche da tenere d’occhio nel 2026 per i pagamenti LAC”, Visa, usa.visa.com} . Mentre le compagnie aeree potenziano i canali diretti con offerte legate alla fidelizzazione e servizi self-service post-prenotazione, i fornitori continuano a indirizzare i clienti verso le proprie app, il che comprime i costi di servizio e rafforza il loro vantaggio in termini di dati sui clienti rispetto agli intermediari. I vantaggi del mercato dei viaggi e del turismo in Sud America, come le prenotazioni da dispositivi mobili, i pagamenti flessibili e i servizi basati sull’IA, ampliano la base di viaggiatori attivi e aumentano le conversioni sia per gli itinerari a corto raggio che per quelli a lungo raggio.

Le compagnie aeree low-cost e l'A321XLR ampliano la connettività intraregionale e a lungo raggio.

Le compagnie aeree low-cost hanno aumentato la loro quota di capacità regionale, rimodellando l'elasticità dei prezzi e stimolando i viaggi discrezionali sulle rotte a corto e medio raggio. I dati OAG indicano che le compagnie aeree low-cost (LCC) hanno ampliato in modo significativo la loro presenza nella regione, mentre i nuovi operatori come JetSMART Colombia hanno rapidamente conquistato quote di mercato servendo le principali rotte nazionali lasciate libere dagli operatori falliti. La modernizzazione della flotta sta amplificando questi guadagni, con il Sud America che ha ordinato fino a 74 aeromobili Embraer E195-E2 per densificare la connettività regionale e raggiungere coppie di città sottoservite con costi di viaggio per posto inferiori ^{[3] AviTrader Newsroom, “LATAM Airlines aims to boost South American connectivity with E195-E2 jet order,” AviTrader, avitrader.com} . Il Gruppo Abra, società madre di Avianca e GOL, ha ampliato il suo portafoglio ordini Airbus per supportare la crescita a lungo raggio America-Europa e reti a corto raggio più efficienti, che dovrebbero ampliare la scelta degli itinerari per viaggi di piacere, VFR e MICE. Le joint venture strategiche sono importanti anche perché le reti condivise e gli orari allineati riducono i tempi di connessione ed estendono la portata senza duplicare gli investimenti, come dimostra la partnership tra Delta e LATAM con l'aumento pluriennale dei flussi tra Nord e Sud America. Con la diffusione a medio termine di aeromobili a fusoliera stretta con maggiore autonomia, le rotte a lungo raggio meno affollate possono diventare offerte dirette valide, a diretto supporto del mercato dei viaggi e del turismo in Sud America, riducendo i tempi di percorrenza e consentendo collegamenti con città secondarie verso il Nord America e l'Europa. Una rete più fitta di tariffe e frequenze alimenta quindi la domanda sia nei canali online che in quelli diretti, rafforzando il cambiamento strutturale verso la distribuzione digitale.

La solida base di viaggi interni in Brasile e Messico stabilizza la domanda.

Brasile e Messico sono i pilastri della domanda regionale perché le loro ampie reti interne forniscono un contrappeso anticiclico quando gli shock esterni influenzano i flussi internazionali. Le compagnie aeree stanno ampliando i posti sulle rotte principali e secondarie, con il Sud America che aggiunge nuovi voli nazionali giornalieri che collegano i centri industriali con le destinazioni turistiche e supportano la ridistribuzione dei flussi di visitatori al di là delle principali aree metropolitane ^{[4] VisaHQ Newsroom, “LATAM announces three new daily routes for 2026,” VisaHQ, visahq.com} . Le aggiunte incentrate sul mercato interno spesso si basano su aeromobili di dimensioni ridotte, che offrono una migliore economicità sulle rotte a media densità, consentendo ai vettori di proteggere i ricavi stimolando al contempo il traffico attraverso costi di viaggio inferiori, in linea con gli ordini di jet regionali E2 che il Sud America si è assicurato. Gli ammodernamenti di stadi, aeroporti e hotel legati alla Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico rafforzeranno i modelli di traffico di alimentazione tra le città ospitanti e i principali hub e lasceranno un'eredità infrastrutturale che aumenterà il flusso di passeggeri anche dopo la fine dell'evento. I marchi alberghieri stanno mettendo online nuove strutture nei principali mercati secondari, diversificando l'offerta di camere e introducendo nuovi concept rivolti a viaggiatori più giovani e orientati al benessere. Il mercato dei viaggi e del turismo in Sud America beneficia quindi di un maggior numero di posti sui voli nazionali, di una migliore offerta di servizi di ospitalità per l'ultimo miglio e di eventi pubblici che fungono da catalizzatori per la domanda, consolidandola in modelli ripetibili nel corso delle stagioni.

La ripresa del turismo internazionale ai livelli pre-pandemia stimola gli arrivi.

Il turismo in entrata è tornato a crescere in diverse destinazioni e numerosi paesi segnalano volumi superiori rispetto ai primi anni della ripresa, grazie alle fluttuazioni valutarie e alle nuove rotte che migliorano l'accessibilità e la convenienza. Il Perù ha registrato un totale di 4.16 milioni di visitatori internazionali a fine 2025, grazie anche ai miglioramenti nell'efficienza degli aeroporti che hanno ridotto i tempi di attesa e migliorato l'esperienza di transito. Il traffico aereo e gli arrivi di visitatori stranieri in Colombia sono in crescita, grazie agli investimenti delle compagnie aeree di rete in flotte, lounge e prodotti premium che attraggono sia i viaggiatori d'affari che quelli di piacere. I partner delle joint venture hanno aumentato l'offerta di posti tra Nord America e Sud America, migliorando la concorrenza tariffaria e aggiungendo nuove opzioni di collegamento per i flussi in entrata. È probabile che gli eventi del 2026 incrementino gli arrivi a breve termine nelle città messicane che li ospiteranno e si prevede che lasceranno aggiornamenti tecnologici, di pagamento e di mobilità che sosterranno un maggiore utilizzo anche dopo l'evento. Gli aeroporti che integrano controlli di frontiera automatizzati, imbarco biometrico e percorsi passeggeri contactless tendono anche a migliorare l'intenzione di visite ripetute, riducendo le code e migliorando la qualità percepita dell'esperienza di arrivo e partenza.

Condizioni meteorologiche estreme, siccità, incendi boschivi e alghe sargasso interrompono i viaggi verso destinazioni chiave.

Il riscaldamento climatico sta aumentando la probabilità e la gravità degli eventi meteorologici che favoriscono gli incendi in alcune zone del Cile e dell'Argentina, e i recenti avvenimenti hanno avuto un impatto diretto su comunità, infrastrutture e aree turistiche. Le analisi di attribuzione dimostrano che il cambiamento climatico di origine antropica ha aumentato la probabilità di tali eventi estremi e ridotto le precipitazioni durante le stagioni critiche degli incendi, prolungando la siccità e accrescendo il rischio di innesco su vaste aree. Regioni come il Pantanal e l'Amazzonia hanno anche subito gravi siccità che hanno interrotto il trasporto fluviale e i prodotti turistici che dipendono da corsi d'acqua navigabili, con ripercussioni sui sistemi energetici e logistici. Le analisi scientifiche indicano aree bruciate molto più estese in un mondo che si riscalda, sottolineando che questi pericoli non sono transitori e che i periodi di ritorno delle stagioni più intense si stanno accorciando. Le fioriture di Sargassum, un fenomeno costiero distinto, degradano la qualità delle spiagge e influiscono sulla soddisfazione dei visitatori quando gli sbarchi sono numerosi, potenzialmente riducendo le prenotazioni per viaggi incentrati sul mare durante i mesi di punta. Gli operatori turistici stanno investendo in misure di adattamento come sistemi di allerta precoce, logistica per la pulizia e certificazioni ambientali per mitigare i disagi, tuttavia persistono sfide in termini di costi e attuazione in tutte le giurisdizioni. Il mercato dei viaggi e del turismo in Sud America si trova quindi ad affrontare una ricorrente pressione negativa legata ai cambiamenti climatici, che richiede investimenti in resilienza e risposte coordinate per proteggere la domanda e le attività operative.

I cambiamenti nelle politiche sui visti (ad esempio, il ripristino del visto elettronico per il Brasile) aumentano gli ostacoli per i visti in entrata.

Le modifiche alle politiche che alterano i requisiti d'ingresso possono influire sui viaggi improvvisati e creare difficoltà di pianificazione per chi visita il Paese più volte. Il Brasile ha reintrodotto l'obbligo di visto per i cittadini di Stati Uniti, Canada e Australia nel 2025, utilizzando un modello di visto elettronico che semplifica la logistica delle richieste, ma introduce una nuova fase assente durante il precedente periodo di esenzione. Questa politica si applica in un periodo in cui il Paese sta anche ampliando la biometria aeroportuale e aggiungendo nuovi collegamenti nazionali, il che compensa parzialmente le difficoltà migliorando l'esperienza sul posto e la scelta degli itinerari. I Paesi limitrofi che mantengono l'accesso senza visto per questi mercati di provenienza potrebbero conquistare quote di mercato marginali per i viaggi di piacere, più sensibili al prezzo e alla comodità. L'effetto a medio termine dipende dai negoziati di reciprocità e dalla familiarità dei viaggiatori con le procedure digitali per il visto, che tendono a normalizzarsi nel tempo. Per il mercato dei viaggi e del turismo in Sud America, una comunicazione chiara e percorsi digitali semplificati contribuiscono a ridurre le barriere percepite e a sostenere la domanda in entrata, anche in caso di modifiche alle politiche.

Analisi del segmento

Per tipologia di turista: le basi del turismo interno incontrano lo slancio del turismo in entrata.

Nel 2025, i viaggiatori nazionali hanno rappresentato il 59.70% della quota di mercato del turismo in Sud America, a dimostrazione di come la domanda interna sostenga la resilienza e l'aumento della capacità in Brasile e Messico. All'interno del mercato del turismo sudamericano, le compagnie aeree di rete hanno aggiunto nuove rotte nazionali che collegano i centri industriali con destinazioni balneari e culturali, migliorando l'equilibrio del fattore di carico tra giorni feriali e festivi e tra le diverse classi di viaggio. Gli stessi fattori fondamentali che supportano i volumi nazionali, tra cui la crescente quota di spesa per i viaggi tra le fasce demografiche più giovani e la diffusione del self-service digitale, aumentano anche il valore degli ecosistemi di fidelizzazione per i fornitori che indirizzano le prenotazioni verso i canali diretti. I volumi internazionali in entrata si stanno riprendendo e diversificando per mercato di provenienza, grazie all'espansione della connettività da parte delle compagnie aeree di rete e low-cost e alla riduzione delle difficoltà di transito attraverso l'automazione delle frontiere nei principali scali. Il mercato del turismo sudamericano dovrebbe continuare a vedere la coesistenza di una forte crescita del turismo interno e di un aumento del turismo in entrata, poiché le compagnie aeree ottimizzano la combinazione di aeromobili e gli orari per adattarsi alle fasce orarie e stagionali tra le diverse coppie di città.

Si prevede che il turismo internazionale in entrata registrerà la crescita più rapida nel periodo 2026-2031, con un CAGR del 4.40%, grazie alle nuove rotte a lungo e medio raggio e a migliori esperienze di transito. Il totale degli arrivi in ​​entrata in Perù a fine 2025 e l'implementazione su larga scala dei varchi elettronici ABC dimostrano come i miglioramenti tecnologici e il marketing mirato contribuiscano a recuperare i flussi internazionali e a gestire i picchi di traffico aeroportuale. Il calendario degli eventi in Messico e gli ammodernamenti degli stadi in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026 aggiungono un'attrazione multi-città per i tifosi e l'ospitalità aziendale, alimentando sia il segmento alberghiero che quello dei voli a corto raggio prima e dopo le partite. Le compagnie aeree low-cost stanno conquistando una quota maggiore del traffico turistico intraregionale grazie all'aumento delle frequenze e all'aggiunta di collegamenti transfrontalieri, migliorando così la trasparenza dei prezzi e stimolando i segmenti attenti al budget che altrimenti rinuncerebbero al viaggio. Con la quota di mercato nazionale ancora dominante, le compagnie aeree possono bilanciare le proprie flotte e gli equipaggi tra voli nazionali e internazionali per gestire la volatilità e proteggere l'utilizzo, mantenendo il mercato dei viaggi e del turismo in Sud America su un percorso di crescita costante.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

In base allo scopo del viaggio: prevalentemente turismo, soggiorno per cure mediche

Nel 2025, il turismo leisure ha rappresentato l'84.50% della spesa, a testimonianza della forte offerta di spiagge, natura e attrazioni culturali della regione, che continuano ad attrarre visitatori abituali. I fornitori hanno introdotto nuove offerte alberghiere premium e lifestyle nelle principali città e in quelle secondarie per soddisfare i gusti in continua evoluzione, con una serie di aperture previste per il 2026 in Messico e Brasile, sia per catene di lusso che per catene a servizio selezionato. Anche le compagnie aeree stanno rinnovando le proprie offerte per attrarre i viaggiatori leisure con maggiore capacità di spesa, con l'ampliamento dei posti premium, la ristrutturazione delle lounge e il miglioramento dei servizi a bordo su rotte regionali e a lungo raggio. I grandi eventi del 2026 favoriranno itinerari leisure che combinano eventi sportivi con esperienze locali, mentre i portafogli digitali e i pagamenti contactless semplificano la spesa in loco per i visitatori internazionali. Con la diversificazione dell'offerta alberghiera e l'espansione della capacità stagionale delle compagnie aeree, il mercato turistico sudamericano mantiene un mix favorevole di fasce di prezzo ed esperienze per i segmenti leisure.

Il segmento medico e del benessere è quello con le migliori performance all'interno del mix di finalità e si prevede che crescerà a un CAGR del 14.90% fino al 2031, sostenuto dalle differenze di costo, dalla qualità dell'assistenza e dalla vicinanza agli Stati Uniti. Nel mercato dei viaggi e del turismo in Sud America, si prevede che questo segmento crescerà con la maturazione dei percorsi di cura transfrontalieri e con l'offerta di destinazioni che promuovono servizi integrati di recupero e benessere in prossimità dei corridoi turistici. Compagnie aeree e hotel stanno personalizzando i servizi per i viaggiatori che viaggiano per motivi medici e di benessere, includendo politiche di cambio flessibili e spazi tranquilli per il recupero, che supportano maggiori ricavi accessori. Il più ampio segmento MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) integra inoltre i congressi medici e le conferenze specialistiche che utilizzano sedi di livello superiore nelle principali città, il che aumenta le tariffe medie giornaliere (ADR) di fascia alta durante i periodi di bassa stagione. Il miglioramento delle procedure aeroportuali tramite la biometria riduce lo stress complessivo del viaggio per pazienti e accompagnatori e migliora la percezione di affidabilità dei viaggi medici transfrontalieri. Queste dinamiche dovrebbero supportare una crescita costante dei viaggi legati al benessere e alle procedure mediche, man mano che assicuratori e fornitori di servizi sanitari ampliano le partnership transfrontaliere.

Per canale di prenotazione: l'ascesa del digitale ridefinisce la distribuzione

Nel 2025, i canali online hanno rappresentato il 52.00% delle prenotazioni e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto del 10.01% fino al 2031, man mano che la ricerca e il pagamento tramite dispositivi mobili diventeranno la norma per un numero sempre maggiore di viaggiatori. Nel mercato sudamericano dei viaggi e del turismo, le piattaforme online hanno beneficiato di opzioni di pagamento migliorate e funzionalità che infondono fiducia, come i rimborsi istantanei e la tokenizzazione sicura, che hanno ridotto l'abbandono del carrello e accelerato gli acquisti ripetuti. L'acquisizione di Despegar da parte di Prosus nel 2025 dimostra come le economie di scala nei marketplace possano essere sfruttate in settori verticali adiacenti per aumentare il valore a vita del cliente e ridurre gli attriti di marketing. 

Le compagnie aeree stanno inoltre ampliando i propri canali diretti integrando vantaggi per i clienti fidelizzati, offerte dinamiche e una migliore gestione post-prenotazione nelle loro app e siti web, spostando così quote di mercato dagli intermediari nei segmenti di clientela abituale. Le opzioni "Compra ora, paga dopo" (BNPL), ora visibili sia sui siti di prenotazione online (OTA) che direttamente sui siti dei fornitori, stanno incrementando i tassi di conversione e il valore medio degli ordini, consentendo ai viaggiatori di dilazionare i pagamenti su più mesi. Con la diffusione capillare dei portafogli digitali e dei pagamenti contactless in hotel e attrazioni entro il 2026, il mercato dei viaggi e del turismo in Sud America dovrebbe registrare una crescita più rapida della quota di mercato digitale nelle città secondarie e nei corridoi turistici.

Analisi geografica

Il Brasile detiene la quota maggiore del mercato sudamericano dei viaggi e del turismo, pari al 23.20% nel 2025, e i suoi aeroporti e le sue compagnie aeree stanno investendo per supportare volumi maggiori ed esperienze migliori. L'aeroporto di Guarulhos a San Paolo ha installato decine di varchi elettronici biometrici nel Terminal 3 nel dicembre 2025, elaborando i passeggeri in pochi secondi e aumentando la capacità nelle ore di punta, con una seconda fase di espansione prevista per l'inizio del 2026. Il Sud America sta anche potenziando la rete nazionale con nuove rotte giornaliere che aggiungono quasi 300,000 posti all'anno, migliorando la connettività tra Brasilia, Belo Horizonte e le principali città d'affari e di piacere. Il ripristino del visto elettronico per i cittadini di Stati Uniti, Canada e Australia in Brasile prevede un passaggio aggiuntivo nella procedura di richiesta, ma sfrutta l'elaborazione digitale progettata per semplificare le procedure per i viaggiatori frequenti e i partecipanti agli eventi. Nuovi progetti alberghieri nelle città secondarie stanno ampliando l'offerta di camere, contribuendo a distribuire la domanda dalle grandi metropoli e a sostenere le economie turistiche regionali. Questi ammodernamenti e l'aggiunta di nuove rotte stanno migliorando l'equilibrio tra capacità e qualità del servizio, una combinazione che favorisce una crescita costante nel mercato dei viaggi e del turismo in Sud America.

La posizione del Messico è rafforzata da un ciclo infrastrutturale trainato dagli eventi e da un'ondata di aperture di nuovi marchi che diversificano il suo panorama alberghiero. I Mondiali di calcio del 2026 stanno catalizzando l'ammodernamento di aeroporti e strutture ricettive a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey, mentre gli investitori del settore alberghiero ampliano l'offerta di camere nelle destinazioni costiere e culturali. Il piano di Accor per il 2026 include hotel a Città del Messico e destinazioni caraibiche che aggiungono offerte incentrate su lifestyle e benessere, integrando l'offerta di lusso di altri marchi per il 2026. Le compagnie aeree low-cost stanno aggiungendo rotte che collegano le città degli Stati Uniti agli aeroporti secondari messicani in vista dell'evento, distribuendo gli arrivi su un'area geografica più ampia e riducendo la pressione sui principali scali. Con la diffusione dei portafogli digitali e dei pagamenti contactless presso attrazioni e ristoranti, il contesto di spesa in loco continua a migliorare per i visitatori transfrontalieri. La combinazione di aumento della capacità e diversificazione dell'offerta mantiene il Messico al centro del profilo di crescita del mercato dei viaggi e del turismo in Sud America fino al 2031.

La Colombia si appresta a registrare il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 9.03% fino al 2031, e ha rafforzato la propria offerta attraverso investimenti in reti e prodotti che attraggono segmenti di clientela con maggiore capacità di spesa. Il programma 2025 di Avianca ha ampliato l'offerta di posti premium e l'accesso alle lounge, preparando al lancio della Business Class su decine di rotte nazionali e regionali a partire dai primi mesi del 2026, aumentando così l'attrattiva per i viaggiatori d'affari e per chi viaggia per piacere. Nuovi hotel di lusso, tra cui il Four Seasons Cartagena, consolidano la posizione della città come destinazione culturale e gastronomica e testimoniano la fiducia degli investitori nella solidità della domanda. I dati sul traffico aereo mostrano una crescita costante sia nei segmenti nazionali che internazionali, a testimonianza sia dei nuovi annunci di rotte che di un maggiore tasso di occupazione dei posti, grazie all'espansione della domanda oltre i tradizionali scali. Con i terminal aeroportuali che implementano miglioramenti dei processi e le compagnie aeree che aggiungono posti e servizi, l'ecosistema colombiano è ben posizionato per sostenere una crescita elevata e duratura nel mercato sudamericano dei viaggi e del turismo.