Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America

Ripresa del turismo internazionale e dei viaggi su strada nazionali

Il turismo internazionale sta ampliando il bacino di viaggiatori che necessitano di un trasporto terrestre indipendente nei mercati del turismo e del noleggio veicoli in Sud America. Gli arrivi internazionali in Brasile sono aumentati del 37% nel 2025, secondo i dati di UN Tourism, a testimonianza di una maggiore domanda di viaggi transfrontalieri verso una destinazione importante ^{[1] UN Tourism, “International Tourist Arrivals Up 4% in 2025 Reflecting Strong Travel Demand Around the World,” UN Tourism, unwto.org.} . Soggiorni più lunghi da parte dei visitatori possono supportare periodi di noleggio più lunghi e maggiori ricavi per contratto. I visitatori utilizzano sempre più spesso veicoli a noleggio per raggiungere destinazioni al di fuori delle grandi città. Questa tendenza favorisce prenotazioni più lunghe in itinerari costieri, montani e naturalistici. Cile, Perù, Colombia e Brasile traggono vantaggio quando i viaggiatori creano itinerari con più tappe. Il mercato sudamericano del noleggio veicoli per turisti guadagna quando il viaggio su strada diventa parte integrante dell'esperienza del visitatore, anziché essere solo un'opzione di trasporto locale.

Conversione delle prenotazioni online e da dispositivi mobili

Le prenotazioni digitali sono diventate fondamentali per i viaggiatori che confrontano veicoli, prezzi, opzioni assicurative e punti di ritiro. Nel 2025, le piattaforme online hanno rappresentato la maggior parte delle prenotazioni, a conferma del fatto che la pianificazione pre-viaggio viene sempre più spesso effettuata tramite canali digitali. Le applicazioni mobili supportano questa evoluzione, consentendo ai viaggiatori di gestire le prenotazioni durante il loro viaggio. Le piattaforme di viaggio integrate possono raggruppare le offerte di noleggio con voli, alloggi e servizi locali. Prezzi chiari e informazioni di prenotazione ben organizzate sono altrettanto importanti, poiché i viaggiatori devono confrontare i costi totali prima dell'arrivo. Questi cambiamenti favoriscono gli operatori in grado di mantenere un inventario digitale affidabile e di fornire informazioni sui servizi localizzate nel mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America.

Espansione della connettività tra aeroporti e compagnie aeree low-cost

La connettività aeroportuale funge da canale diretto per la domanda, poiché molti visitatori prenotano il noleggio di veicoli subito dopo l'atterraggio. L'aviazione sudamericana continua ad espandere la capacità di posti a sedere programmati, mentre le compagnie aeree low-cost stanno aumentando la loro capacità a un ritmo più rapido. Le compagnie aeree low-cost possono migliorare l'accesso alle destinazioni secondarie e rafforzare la domanda di noleggio al di fuori dei principali scali. Gli accordi di concessione aeroportuale stabiliscono anche requisiti di servizio, assicurazione e personale che gli operatori formali devono soddisfare ^{[2] Aviacionline, “Driven by Low-Cost Carriers and Argentina's Boom, Latin American Aviation Hits Record Capacity,” Aviacionline, aviacionline.com.} . Questi standard possono favorire le aziende con le risorse per operare in più mercati nazionali. Di conseguenza, il mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici è strettamente legato alla capacità aeroportuale, allo sviluppo delle rotte aeree e alla qualità dell'accesso ai terminal.

Rinnovo della flotta e gestione digitale della flotta

Il rinnovo del parco veicoli contribuisce alla disponibilità dei mezzi e alla qualità del servizio nel mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici. Il settore del noleggio in Brasile continua ad acquisire veicoli, riducendo l'età media del parco mezzi. Le società di noleggio in Brasile stanno inoltre incrementando le immatricolazioni di veicoli elettrici. Gli strumenti digitali per la definizione dei prezzi e i dati sui veicoli consentono alle aziende di allineare l'offerta disponibile alla domanda stagionale, in particolare nei corridoi turistici dove le prenotazioni cambiano rapidamente. La modernizzazione del parco mezzi favorisce anche gli spostamenti nelle aree protette che richiedono veicoli adeguati. Gli operatori con flotte moderne e capacità di gestione dei prezzi reattiva godono di una posizione più forte nel mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici.

Tassi di interesse elevati e costi di finanziamento della flotta

Gli elevati costi di finanziamento limitano la capacità delle società di noleggio di acquistare veicoli e ampliare le proprie flotte. Poiché l'acquisizione di una flotta richiede ingenti investimenti di capitale, le maggiori spese di finanziamento possono ridurre i rendimenti per singolo veicolo. La limitata disponibilità di veicoli acquistabili può a sua volta limitare la disponibilità durante i picchi stagionali e i grandi eventi. Gli operatori regionali di dimensioni più ridotte subiscono maggiori pressioni perché dispongono di minori opzioni di finanziamento rispetto ai grandi operatori di flotte o alle reti in franchising. Questa limitazione incide sul mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici, aumentando l'importanza dell'utilizzo della flotta e della selezione dei veicoli.

Servizi di trasporto su richiesta e alternative alla mobilità

Le piattaforme di ride-hailing competono più direttamente con i brevi spostamenti nelle aree urbane densamente popolate. I viaggi da città ad aeroporto e i trasferimenti punto a punto sono le occasioni di noleggio che più probabilmente trarranno vantaggio da questa alternativa. La pressione è minore per gli itinerari di più giorni, rurali, transfrontalieri e all'aperto, dove un veicolo dedicato è più utile. Gli operatori possono ridurre i rischi offrendo noleggi di durata maggiore, abbonamenti e viaggi specializzati. Anche i cambiamenti normativi possono influire sulla disponibilità dei servizi di ride-hailing, aggiungendo incertezza per i viaggiatori che dipendono da tali piattaforme. Il mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America mantiene un ruolo difendibile per gli itinerari che richiedono un accesso continuativo a un veicolo.

Analisi del segmento

Per tipologia di veicolo: Volume economico Supporta opzioni premium

Nel 2025, le auto economiche rappresentavano il 43.47% della quota di mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America, risultando la categoria di veicoli più diffusa. La loro convenienza si adatta a molti viaggiatori per piacere e consente agli operatori di mantenere un'ampia disponibilità. SUV e furgoni sono ideali per viaggi in famiglia, gruppi e per chi necessita di maggiore spazio. Camper e veicoli speciali sono perfetti per gli itinerari all'aperto in Patagonia e nel bacino amazzonico. Si prevede che le auto di lusso registreranno un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7.32% fino al 2031. Il turismo incoming di fascia alta, l'ospitalità per eventi e i servizi con autista supportano questa crescita più rapida.

Le auto economiche generano il volume di noleggi ricorrenti che supporta il rinnovo delle flotte nel mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici. I veicoli di lusso e di rappresentanza consentono agli operatori di offrire ai visitatori servizi più personalizzati. Le flotte specializzate richiedono pratiche di manutenzione, assicurazione e impiego diverse da quelle dei veicoli a noleggio standard aeroportuali. Con l'ampliamento dell'offerta di veicoli, i modelli ibridi ed elettrici potrebbero entrare a far parte delle flotte di noleggio economiche e di fascia media. Localiza ha annunciato un accordo con BYD per l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici per il noleggio e applicazioni correlate. L'accordo include i modelli Song Plus, Song Pro, Dolphin e Dolphin Mini.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per modalità di prenotazione: prenotazioni generate dai canali digitali

Nel 2025, le piattaforme online rappresentavano il 54.29% della quota di mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America e costituivano la modalità di prenotazione principale. Si prevede che questo canale crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.19% fino al 2031. I viaggiatori possono prenotare i veicoli prima della partenza e confrontare le condizioni tra diverse località. Le applicazioni mobili offrono maggiore flessibilità durante le fasi di prenotazione, ritiro e riconsegna. Le agenzie tradizionali continuano a servire i viaggiatori che prenotano un veicolo di persona, ma il loro ruolo si sta riducendo man mano che le prenotazioni digitali diventano più diffuse.

La distribuzione digitale può migliorare la visibilità anticipata della domanda e supportare un'allocazione più efficiente della flotta. Può anche ridurre la dipendenza dalle prenotazioni effettuate allo sportello negli aeroporti. Piattaforme di viaggio, programmi fedeltà e servizi di mobilità integrati possono affiancare le opzioni di noleggio ad altri acquisti di viaggio. Gli operatori necessitano di disponibilità accurata e prezzi trasparenti su tutti questi canali. Il cambiamento nel sistema di prenotazione non elimina l'importanza delle filiali, poiché i veicoli devono comunque essere consegnati e sottoposti a manutenzione in loco. Tuttavia, rende la qualità del servizio digitale un elemento chiave della competitività nel mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America.

In base alla durata del noleggio: gli abbonamenti estendono le relazioni con i clienti

Nel 2025, i noleggi orari hanno rappresentato il 41.78% del fatturato, la quota maggiore in base alla durata del noleggio. Queste prenotazioni riflettono le esigenze di brevi trasferimenti aeroportuali e di spostamenti urbani. I noleggi giornalieri e settimanali rimangono importanti per i tradizionali itinerari di piacere. Si prevede che gli abbonamenti mensili cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.22% fino al 2031, il più alto tra le categorie di durata. Il formato di abbonamento include un veicolo e servizi che altrimenti verrebbero addebitati separatamente. Può risultare interessante per chi soggiorna per periodi prolungati, per i nomadi digitali e per le aziende che si trasferiscono temporaneamente.

I piani di durata maggiore possono generare entrate più prevedibili rispetto alle singole transazioni giornaliere. Inoltre, riducono la dipendenza dai viaggi brevi, per i quali le piattaforme di ride-hailing sono più diffuse. Il settore del noleggio di veicoli turistici in Sud America può utilizzare gli abbonamenti per raggruppare assicurazione, manutenzione, tasse e assistenza stradale in un unico pagamento. La piattaforma Meoo di Localiza e KINTO ONE Personal sono state citate nella ricerca fornita come esempi di piani mensili "tutto incluso". Queste offerte si rivolgono ai clienti i cui periodi di viaggio non si adattano alle tariffe giornaliere convenzionali. Il modello può rafforzare la fidelizzazione dei clienti quando il veicolo è necessario per diverse settimane o mesi.

Per utente finale: i clienti che scelgono la guida autonoma e i servizi con autista crescono più rapidamente.

Nel 2025, il noleggio di veicoli senza conducente rappresentava il 65.23% della quota di mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America. Molti viaggiatori apprezzano il controllo e la flessibilità dell'itinerario offerti da questa soluzione. La categoria si adatta perfettamente ai viaggi in auto individuali e ai viaggi di piacere con più tappe. La Valle Sacra in Perù, la Carretera Austral in Cile e la Chapada Diamantina in Brasile sono mete ideali per chi desidera viaggiare in modo flessibile. La prenotazione digitale semplifica inoltre i servizi di noleggio senza conducente per i visitatori internazionali. Questo segmento supporta i viaggi al di fuori dei programmi turistici prestabiliti e rimane il formato di servizio principale per il mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America.

Si prevede che il settore del noleggio con autista crescerà del 7.73% entro il 2031. Questo formato è supportato dai viaggi di piacere e d'affari di fascia alta. I viaggiatori possono usufruire di autisti per trasferimenti aeroportuali, viaggi executive e mobilità locale personalizzata. Questo servizio può favorire la collaborazione tra gli operatori di noleggio e hotel, lounge aeroportuali e terminal crocieristici. Il servizio è di dimensioni inferiori rispetto al noleggio senza conducente, ma può generare maggiori ricavi per viaggio. Può inoltre offrire un servizio differenziato nelle destinazioni turistiche di lusso. Il settore del noleggio di veicoli turistici in Sud America può utilizzare i servizi di autista per soddisfare le esigenze di viaggio di alto livello.

Per tipologia di cliente: la domanda per svago costituisce la base, i viaggi internazionali aumentano i ricavi.

Nel 2025, i viaggiatori per piacere hanno rappresentato il 46.12% del fatturato, costituendo il gruppo di clienti più numeroso. La loro domanda alimenta gli itinerari turistici, gli arrivi aeroportuali e i viaggi su strada nazionali. I viaggiatori d'affari e quelli nazionali contribuiscono all'attività turistica al di fuori dei periodi festivi. Si prevede che il numero di turisti internazionali crescerà a un tasso annuo composto del 7.44% fino al 2031. Questi visitatori potrebbero necessitare di assistenza per le prenotazioni multilingue e di chiare indicazioni stradali locali. Potrebbero inoltre richiedere assicurazione, navigazione, biglietti di sola andata e permessi per l'attraversamento delle frontiere.

Gli arrivi internazionali sostengono il mercato del noleggio di veicoli turistici in Sud America quando gli itinerari dei visitatori si estendono oltre una singola città. Le Americhe continuano ad accogliere un volume significativo di arrivi internazionali, rafforzando l'importanza del turismo in entrata per i fornitori di servizi di mobilità terrestre. Gli operatori con presenza in aeroporto e distribuzione online possono interagire con i viaggiatori prima del loro arrivo. I clienti che viaggiano per piacere rimangono fondamentali, in quanto rappresentano la quota maggiore della domanda esistente. I visitatori internazionali possono aumentare i ricavi per transazione selezionando servizi opzionali. Un mix di clienti diversificato aiuta inoltre gli operatori a ridurre la dipendenza da un singolo scopo di viaggio.

Per applicazione: il noleggio in aeroporto offre scalabilità, i viaggi all'aperto aggiungono specializzazione.

Nel 2025, il noleggio di veicoli in aeroporto ha generato il 39.28% del fatturato, risultando l'applicazione leader nel mercato sudamericano del noleggio di veicoli per il turismo. Le sedi aeroportuali servono i viaggiatori nel punto di partenza di molti spostamenti. Il noleggio urbano e interurbano supporta i viaggiatori dopo che hanno lasciato il terminal. Si prevede che il noleggio per il turismo d'avventura ed ecoturismo crescerà a un tasso annuo composto del 7.93% fino al 2031. Questi noleggi spesso richiedono veicoli a trazione integrale, pneumatici più robusti, elevata altezza da terra o portapacchi. La crescente domanda di servizi crea un'opportunità per gli operatori con flotte dedicate al turismo outdoor.

Le concessioni aeroportuali rimangono strategicamente importanti perché influenzano l'accesso dei clienti e la visibilità del marchio. Gli itinerari di ecoturismo possono sostenere tariffe diverse da quelle standard per l'utilizzo aeroportuale, poiché richiedono attrezzature più specializzate. Le flotte di autonoleggio brasiliane hanno ampliato l'adozione di veicoli elettrici. Tuttavia, la limitata infrastruttura di ricarica potrebbe ostacolare l'utilizzo di veicoli elettrici su percorsi remoti, confermando la rilevanza dei modelli ibridi per determinate applicazioni. Anche gli itinerari incentrati sul patrimonio culturale e sulla natura privilegiano veicoli a noleggio con manutenzione professionale rispetto ad alternative informali. Pertanto, il mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici può sviluppare in parallelo applicazioni per il turismo aeroportuale e per i viaggi all'aria aperta.

Analisi geografica

Nel 2025 il Brasile deteneva il 37.23% del fatturato regionale e si prevede una crescita del 7.39% fino al 2031. Ciò rappresentava la quota maggiore del mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici per paese. L'importante industria turistica brasiliana, la solida infrastruttura di noleggio e l'estesa rete aerea supportano la sua posizione di leadership nel mercato regionale. Il paese dispone di un parco veicoli a noleggio considerevole e le società di noleggio continuano ad acquisire veicoli per espandere le proprie attività. Fortaleza, Natal e Salvador trainano la domanda di noleggio stagionale, mentre San Paolo e Rio de Janeiro generano una domanda durante tutto l'anno da parte di viaggiatori urbani e d'affari.

Cile e Argentina offrono opportunità distinte rispetto al Brasile. Il Cile continua ad attrarre un numero significativo di visitatori stranieri, sostenendo la domanda di noleggio veicoli. SIXT si è espansa in Cile attraverso un accordo di franchising che include sedi aeroportuali e filiali cittadine. L'Argentina sostiene la domanda derivante dai viaggi in entrata e dal turismo invernale. KINTO Share ha consolidato una presenza crescente in Argentina grazie alla sua attività di noleggio. Anche Colombia e Perù contribuiscono alla domanda regionale attraverso il turismo in entrata e i viaggi su strada.

Il resto del Sud America comprende Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador e altri mercati più piccoli. L'Uruguay continua ad attrarre arrivi internazionali, mentre le rotte del Salar de Uyuni e delle Ande in Bolivia richiedono veicoli specializzati. Il Paraguay combina la domanda di viaggi d'affari con il turismo in entrata. Sebbene questi paesi generino volumi di noleggio inferiori rispetto al Brasile, offrono opportunità per le aziende con reti regionali. Le rotte transfrontaliere possono collegare Cile e Argentina, così come Perù e Bolivia. Politiche di filiale coerenti e opzioni flessibili per la restituzione dei veicoli possono aiutare gli operatori a servire queste rotte in modo più efficace: il mercato sudamericano del noleggio di veicoli turistici trae vantaggio quando gli operatori sono in grado di supportare i viaggi transfrontalieri.