Mercato dei fertilizzanti speciali in Sud America ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE AZIONI - TENDENZE DI CRESCITA E PREVISIONI FINO AL 2030

Tendenze del mercato dei fertilizzanti speciali in Sud America

Le iniziative del governo brasiliano per raggiungere l'autosufficienza nella produzione agricola

• La superficie coltivata per colture erbacee in Sud America ha registrato un aumento del 12.8%, passando da 111.6 milioni di ettari nel 2017 a 126.1 milioni di ettari nel 2022. Si prevede che questo aumento della superficie coltivata aumenterà la domanda di fertilizzanti nella regione. Le colture erbacee hanno dominato il paesaggio, occupando una quota significativa del 96.8%. Nel 2022, il Brasile ha detenuto la parte del leone nel mercato con il 56.9%, seguito dall’Argentina con il 29.3%. Il Brasile, rinomato come leader globale nella produzione ed esportazione di soia, ha visto la sua produzione di soia raggiungere quasi 135 milioni di tonnellate nel 2021. Di questi, sono stati esportati ben 105.5 milioni di tonnellate di prodotti a base di soia, di cui l'82% sotto forma di soia grezza, il 16% come panello di soia e il 2% come olio di soia.
• La coltivazione della soia regna sovrana in Sud America, con Brasile e Argentina in testa, che rappresentano rispettivamente il 64.4% e il 26.1% della superficie coltivata. Tuttavia, la regione è alle prese con una siccità prolungata, che ha portato a livelli d’acqua allarmanti nei principali fiumi. Ciò ha gravi ripercussioni, ostacolando sia i raccolti che il trasporto dei raccolti estivi cruciali, in particolare della soia. Di conseguenza, le condizioni prevalenti stanno amplificando la domanda di una maggiore applicazione di fertilizzanti in Sud America.
• Negli ultimi anni la regione del Mercosur ha assistito a un’impennata della coltivazione della soia, spinta dalla robusta domanda globale e dall’attraente redditività del raccolto. L’impennata dei prezzi delle materie prime, compresa la soia, ha incentivato i produttori ad espandere le proprie attività, investendo in nuovi terreni e attrezzature per aumentare la scala e l’efficienza. Di conseguenza, l’area coltivata in campo nella regione è pronta ad espandersi di pari passo con la crescita dei mercati nazionali e internazionali.

Il tasso medio di applicazione di nutrienti primari per le colture erbacee nella regione sudamericana è di circa 172.73 kg/ettaro

• Il Sud America è un importante produttore di colture erbacee come soia, mais, grano e mais. Negli ultimi due decenni, la produzione di queste colture ha registrato un aumento significativo a causa dell’aumento dei terreni coltivati ​​e degli sforzi per ottenere rendimenti più elevati. Poiché i coltivatori in paesi come il Brasile continuano ad espandere le loro aree coltivate, si prevede che la produzione agricola aumenterà ulteriormente, il che, a sua volta, potrebbe portare ad un aumento del consumo di fertilizzanti.
• I nutrienti svolgono un ruolo cruciale nella salute delle piante, nella crescita e nella produzione agricola. I nutrienti primari, in particolare, sono essenziali per le colture in campo poiché forniscono gli elementi fondamentali per lo sviluppo delle piante. Questi nutrienti includono azoto, fosforo e potassio e una carenza di uno qualsiasi di essi può avere un impatto significativo sulla resa e sulla qualità del raccolto. Il tasso medio di applicazione di nutrienti primari per le colture in campo in Sud America è stato di circa 172.7 kg/ettaro nel 2022. Tra tutti i nutrienti primari, l'azoto ha avuto il tasso di applicazione più elevato con 193.8 kg/ettaro, seguito dal potassio con 181.9 kg/ettaro, mentre il fosforo ha avuto una dose di applicazione di 142.4 kg/ettaro.
• Si prevede che tra tutte le colture campicole, grano, riso e mais/mais abbiano il tasso medio di applicazione di nutrienti più alto. Nello specifico, si prevede che il grano abbia un tasso medio di applicazione di nutrienti di 231 kg/ha, mentre si stima che il riso e il mais/mais abbiano tassi medi di 156 kg/ha e 149 kg/ha, rispettivamente. In Sud America, la domanda di colture in campo è in aumento a causa della crescita della popolazione, portando ad un aumento della superficie raccolta per le principali colture alimentari. Di conseguenza, si prevede che l’uso di nutrienti primari nelle colture in pieno campo aumenterà in modo significativo nei prossimi anni.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: tipo di specialità

Segmento dei fertilizzanti liquidi nel mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America

I fertilizzanti liquidi sono emersi come segmento dominante nel mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America, con una quota di mercato di circa il 51% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato può essere attribuita alle loro caratteristiche superiori e ai vantaggi per le applicazioni agricole. I coltivatori in tutto il Sud America riconoscono sempre di più i vantaggi dei fertilizzanti liquidi, in particolare la loro capacità di penetrare facilmente nel terreno e consentire un assorbimento più rapido dei nutrienti da parte delle piante. Questi fertilizzanti offrono una notevole versatilità nei metodi di applicazione, essendo adatti sia per applicazioni a terra che fogliari, il che contribuisce alla loro diffusa adozione. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente adozione di tecniche di agricoltura di precisione e moderni sistemi di irrigazione in tutta la regione, dove i fertilizzanti liquidi si dimostrano particolarmente efficaci nel garantire una distribuzione uniforme dei nutrienti.

Segmento dei fertilizzanti a rilascio controllato (CRF) nel mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America

Il segmento dei fertilizzanti a rilascio controllato (CRF) sta vivendo una crescita notevole nel mercato sudamericano, con un tasso di crescita previsto di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Questa crescita accelerata è principalmente guidata dalla crescente consapevolezza della sostenibilità ambientale e dalla necessità di sistemi di distribuzione dei nutrienti più efficienti. L'espansione del segmento è supportata dai progressi tecnologici nei materiali e nelle tecniche di rivestimento, in particolare nelle varianti rivestite in polimeri che dominano la categoria CRF. Gli agricoltori stanno riconoscendo sempre di più i vantaggi dei CRF, tra cui la riduzione della lisciviazione dei nutrienti, una migliore efficienza nell'uso dei nutrienti e una minore frequenza di applicazione, che contribuiscono collettivamente sia alla protezione ambientale che al risparmio sui costi nelle operazioni agricole.

Segmenti rimanenti nel tipo di specialità

I restanti segmenti nel mercato sudamericano dei fertilizzanti speciali includono fertilizzanti idrosolubili e fertilizzanti a lento rilascio, ognuno dei quali svolge ruoli distinti nel soddisfare diverse esigenze agricole. I fertilizzanti idrosolubili si sono affermati come componenti cruciali nelle moderne pratiche agricole, in particolare nei sistemi di fertirrigazione e idroponici, offrendo un'eccellente solubilità e una disponibilità immediata di nutrienti. Nel frattempo, i fertilizzanti a lento rilascio forniscono un meccanismo di rilascio graduale dei nutrienti, vantaggioso per le colture a lungo termine e che riduce la frequenza delle applicazioni di fertilizzanti. Entrambi i segmenti continuano a evolversi con i progressi tecnologici e le mutevoli pratiche agricole, contribuendo alle dinamiche generali del mercato.

Analisi del segmento: modalità di applicazione

Segmento di fertirrigazione nel mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America

La fertirrigazione domina il mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America, con una quota di mercato di circa il 48% nel 2024. Questo metodo di applicazione ha guadagnato una notevole trazione grazie alla sua precisione nell'erogazione dei nutrienti e ai benefici di conservazione dell'acqua. Il Brasile, con la più grande area irrigata della regione, guida il segmento della fertirrigazione, seguito dall'Argentina, che rappresenta collettivamente oltre il 77% del valore di mercato. La popolarità del metodo deriva dalla sua compatibilità con i moderni sistemi agricoli come l'idroponica e l'irrigazione a goccia, particolarmente vantaggiosa per le colture di alto valore tra cui frutta, verdura e colture speciali come caffè e uva da vino. Le colture da campo costituiscono la quota di maggioranza al 93% delle applicazioni di fertirrigazione, mentre le colture orticole rappresentano circa il 7%. L'adozione di sistemi di microirrigazione a risparmio idrico continua a guidare la domanda in tutte le categorie di colture, poiché questi sistemi non solo conservano acqua e fertilizzanti, ma ottimizzano anche l'approvvigionamento di input, portando a una maggiore produttività delle colture.

Segmento di applicazione del suolo nel mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America

Il segmento dell'applicazione al suolo sta vivendo una solida crescita nel mercato sudamericano dei fertilizzanti speciali, con una crescita prevista di circa il 6% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa traiettoria di crescita è guidata principalmente dalla crescente adozione di fertilizzanti a rilascio controllato e lento, che hanno dimostrato il potenziale per ridurre la perdita di nutrienti e l'uso di fertilizzanti del 20-30% rispetto ai fertilizzanti convenzionali. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dalle crescenti iniziative di sostenibilità agricola e dalla necessità di contrastare il sovradosaggio di fertilizzanti. Gli agricoltori stanno riconoscendo sempre di più i vantaggi economici dei fertilizzanti speciali applicati al suolo, in particolare in termini di riduzione dei costi di manodopera e migliore gestione del tempo nella movimentazione dei fertilizzanti. L'efficacia del metodo nel fornire nutrienti direttamente alla zona delle radici, unita alla sua compatibilità con varie pratiche agricole, continua a guidarne l'adozione in tutta la regione.

Segmenti rimanenti in modalità applicazione

Il segmento dell'applicazione fogliare rappresenta una parte significativa del mercato dei fertilizzanti speciali, offrendo vantaggi unici nella distribuzione dei nutrienti. Questo metodo prevede l'applicazione diretta di fertilizzanti fogliari al fogliame delle piante, consentendo un rapido assorbimento e una rapida correzione delle carenze di nutrienti. L'alimentazione fogliare si è dimostrata particolarmente efficace per affrontare le carenze di micronutrienti e fornire nutrizione supplementare durante le fasi critiche della crescita. La precisione e l'efficienza del metodo nella distribuzione dei nutrienti, unite alla sua capacità di superare i problemi di disponibilità di nutrienti correlati al suolo, lo rendono una componente essenziale delle moderne pratiche agricole in Sud America. La crescita del segmento è supportata dalla crescente consapevolezza tra gli agricoltori sui vantaggi dell'applicazione fogliare e dallo sviluppo di formulazioni avanzate di fertilizzanti fogliari.

Analisi del segmento: tipo di coltura

Segmento delle colture da campo nel mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America

Le colture da campo emergono come il segmento dominante e in più rapida crescita nel mercato sudamericano dei fertilizzanti speciali, con circa il 93% della quota di mercato totale nel 2024. Questa predominanza è attribuita principalmente all'ampia coltivazione di colture come soia, mais, grano e riso in tutta la regione. Il Brasile, in quanto leader mondiale nella produzione di soia, contribuisce in modo significativo alla preminenza di questo segmento, seguito dall'Argentina come altro attore importante. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata dalla crescente adozione di tecniche di agricoltura di precisione e dalla crescente consapevolezza dei vantaggi dei fertilizzanti speciali nel migliorare le rese delle colture. Le crescenti preoccupazioni per l'esaurimento dei nutrienti del suolo dovuto a pratiche di coltivazione intensiva e monocoltura hanno portato gli agricoltori a rivolgersi sempre più ai fertilizzanti speciali, in particolare nelle principali regioni agricole. Inoltre, la crescita del segmento è guidata dall'espansione dell'area agricola e dalla necessità di ottimizzare l'uso dei nutrienti in risposta a condizioni meteorologiche difficili e problemi di scarsità d'acqua.

Segmenti rimanenti nel tipo di raccolto

Il segmento delle colture orticole rappresenta un'importante opportunità nel mercato dei fertilizzanti speciali, in particolare grazie alla produzione annuale di frutta e verdura in paesi come il Brasile, dove microclimi diversi consentono diversi modelli di coltivazione. La crescita di questo segmento è supportata dalla crescente adozione di sistemi di irrigazione avanzati e dalla crescente domanda di colture di alto valore. Il segmento del manto erboso e ornamentale, sebbene più piccolo, svolge un ruolo cruciale in applicazioni specializzate come campi da golf, campi sportivi e coltivazione di piante ornamentali. Questo segmento è particolarmente degno di nota nel crescente settore delle piante ornamentali in Brasile, dove la maggior parte dei fiori recisi viene consumata a livello nazionale. Entrambi i segmenti traggono vantaggio dalla crescente adozione di fertilizzanti liquidi e idrosolubili, che sono particolarmente adatti per applicazioni di precisione in questi ambienti di coltivazione specializzati.

Analisi del segmento geografico del mercato dei fertilizzanti speciali in Sud America

Mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America in Brasile

Il Brasile è la pietra angolare del mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America, con circa il 60% della quota di mercato regionale nel 2024. Il predominio del paese è sostenuto dal suo vasto panorama agricolo, in particolare nella coltivazione di colture chiave come riso, mais, soia e caffè. I fertilizzanti idrosolubili sono emersi come la scelta preferita tra gli agricoltori brasiliani, conquistando oltre il 51% del mercato dei fertilizzanti speciali, seguiti da vicino dai fertilizzanti liquidi a quasi il 46%. Il settore agricolo del paese trae vantaggio da una solida infrastruttura di tre stabilimenti di fertilizzanti solidi strategicamente situati a Candeias, Santa Luzia do Norte e Rio Grande, integrati da 34 unità aziendali in tutto il paese. Nonostante le sfide derivanti dalle condizioni di siccità che hanno avuto un impatto sulla coltivazione delle colture, il mercato dei fertilizzanti speciali del Brasile continua a evolversi, guidato dall'adozione di sistemi di microirrigazione e pratiche agricole avanzate. La posizione del Paese è ulteriormente rafforzata dalla previsione che entro il 70 rappresenterà il 2050% dei terreni arabili mondiali, il che indica un notevole potenziale di crescita nel settore dei fertilizzanti speciali.

Mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America nel resto del Sud America

Si prevede che la regione del resto del Sud America, che comprende Cile, Colombia, Perù, Bolivia e Paraguay, registrerà la crescita più robusta nel mercato dei fertilizzanti speciali, con un CAGR previsto di circa il 6% dal 2024 al 2029. Questo segmento di mercato dinamico ha dimostrato una notevole resilienza e adattabilità nelle pratiche agricole. Il successo della regione è attribuito al suo portafoglio agricolo diversificato, che spazia dai cereali alla frutta e verdura di alto valore. Le colture da campo dominano il mercato con una quota dell'83.4%, mentre le colture orticole mantengono una presenza significativa al 16.5%. L'adozione di fertilizzanti speciali in questi paesi è guidata dalla crescente consapevolezza tra gli agricoltori sulla gestione efficiente dei nutrienti e sull'implementazione di moderne tecnologie di irrigazione. I governi locali stanno promuovendo attivamente pratiche agricole sostenibili, portando a una maggiore adozione di fertilizzanti idrosolubili e a rilascio controllato. Il settore agricolo della regione sta assistendo a una trasformazione con l'integrazione di tecniche di fertilizzazione di precisione e la crescente enfasi sulla produzione di colture orientate all'esportazione.

Mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America in Argentina

Il mercato dei fertilizzanti speciali dell'Argentina dimostra solide basi, profondamente radicate nella sua tradizione agricola, in particolare nella coltivazione di grano, mais e soia. Il settore agricolo del Paese mantiene un elevato tasso medio di applicazione dei nutrienti, riflettendo la sofisticata comprensione della nutrizione delle colture tra gli agricoltori locali. I fertilizzanti idrosolubili dominano il mercato con una quota del 51.7%, seguiti dai fertilizzanti liquidi al 47%, indicando una forte preferenza per sistemi di distribuzione dei nutrienti efficienti. Il panorama dei fertilizzanti speciali del Paese è caratterizzato da pratiche agricole intensive e diversi metodi di irrigazione, in particolare nelle regioni che si concentrano sulla produzione di colture ad alto valore. Il mercato argentino sta assistendo a un significativo spostamento verso i fertilizzanti speciali, guidato dalla necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e combattere gli effetti delle ricorrenti condizioni di siccità. La continua modernizzazione del settore agricolo e l'adozione di tecniche di agricoltura di precisione stanno creando nuove opportunità per le applicazioni di fertilizzanti speciali.

Mercato dei fertilizzanti speciali del Sud America in altri paesi

I restanti paesi sudamericani contribuiscono in modo unico al mercato regionale dei fertilizzanti speciali, con diverse priorità agricole e tassi di adozione di tecniche di fertilizzazione avanzate. Questi mercati sono caratterizzati dalla loro attenzione a specifici segmenti di colture e dal crescente riconoscimento dei benefici dei fertilizzanti speciali nel migliorare la produttività agricola. I settori agricoli in questi paesi stanno gradualmente passando dai metodi di fertilizzazione tradizionali ad approcci più sofisticati, tra cui fertilizzanti a rilascio controllato e idrosolubili. Le politiche agricole locali e le normative ambientali stanno favorendo sempre di più l'adozione di fertilizzanti speciali, in particolare nelle regioni che si concentrano su colture di esportazione di alto valore. Il mercato in questi paesi è supportato dalla crescente consapevolezza tra gli agricoltori sui benefici di una nutrizione equilibrata delle colture e sull'importanza di pratiche agricole sostenibili. Lo sviluppo di reti di distribuzione e sistemi di supporto tecnico sta facilitando un maggiore accesso ai prodotti fertilizzanti speciali, mentre le iniziative educative stanno aiutando gli agricoltori a ottimizzare le loro strategie di applicazione dei fertilizzanti.

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