Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2025) | 1.98 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 2.61 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 5.73% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato delle proteine in Sud America di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato delle proteine in Sud America raggiungerà i 1.98 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che salirà a 2.61 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 5.73% nel periodo. Questa traiettoria moderata segue il CAGR del 5.77% registrato nella regione tra il 2020 e il 2025 e segnala un passaggio dalla ripresa post-pandemica a una crescita più costante, ancorata alla filiera. Le proteine vegetali, in particolare la soia, già dominano, ma continuano a registrare i guadagni più rapidi, con la diffusione delle diete flessibili urbane da San Paolo e Buenos Aires alle città secondarie. Le filiere integrate dai semi oleosi alle proteine ora modellano la cattura dei margini, con la fusione Bunge-Viterra del 2025 e l'acquisizione di SJC Bioenergia da parte di Cargill che illustrano come le multinazionali sfruttino la scala per gestire la volatilità delle materie prime. Nel frattempo, la conformità alla sostenibilità, in particolare al regolamento dell'Unione Europea sulla deforestazione, aumenta i costi di tracciabilità, spostando il vantaggio competitivo verso i trasformatori dotati di monitoraggio satellitare e sistemi di approvvigionamento digitale.
Punti chiave del rapporto
- Per fonte, le proteine vegetali hanno dominato il mercato delle proteine in Sud America con una quota del 62.29% nel 2025 e si prevede che registreranno un CAGR del 7.34% entro il 2031.
- In base all'utente finale, nel 2025 il settore alimentare e delle bevande ha conquistato il 61.83% del mercato proteico sudamericano, mentre la cura della persona e i cosmetici sono destinati a registrare il CAGR più rapido, pari al 7.04%, entro il 2031.
- Per paese, nel 2025 il Brasile deteneva una quota di mercato delle proteine sudamericane del 60.18% e si prevede che crescerà a un CAGR del 6.75% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle proteine in Sud America
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| La crescente domanda di alternative vegetali e vegane è guidata dal passaggio a diete flessibili | + 1.2% | Brasile (San Paolo, Rio de Janeiro), Argentina (Buenos Aires), Cile (Santiago, Valparaíso) | Medio termine (2-4 anni) |
| Nutrizione sportiva e tendenze nella salute preventiva | + 0.9% | Centri urbani di Brasile, Argentina e Cile; espansione in Colombia e Perù | Medio termine (2-4 anni) |
| Incentivi governativi per espandere la capacità di lavorazione della soia e dei piselli | + 1.5% | Brasile (Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso), Argentina (Santa Fe, Córdoba) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Impatto delle tendenze clean-etichettate sulle preferenze proteiche | + 0.8% | Vendita al dettaglio premium nazionale in Brasile e Cile | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumento della produzione su contratto di proteine vegetali estruse in Paraná e Santa Catarina | + 0.6% | Brasile (Paraná, Santa Catarina) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Investimenti in impianti di lavorazione e acquisizioni locali | + 0.7% | Brasile, Argentina; espansione selettiva in Perù, Colombia | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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La crescente domanda di alternative vegetali e vegane è guidata dal passaggio a diete flessibili
La crescente preferenza per le alternative vegetali e vegane è guidata da un passaggio verso diete flessibili, in cui i consumatori riducono il consumo di carne dando priorità ai prodotti a etichetta pulita. Questa tendenza ha posizionato il segmento delle proteine vegetali come leader di mercato, rappresentando circa il 63% della quota, supportato dal crescente vegetarianismo e dagli elevati tassi di intolleranza al lattosio, che colpiscono il 60-80% della popolazione e stimolano la domanda di alternative non casearie. Un'indagine del 2024 della Società Vegetariana Brasiliana evidenzia che il 7% della popolazione brasiliana, ovvero circa 14 milioni di individui, si identifica come vegano o vegetariano, riflettendo un ridotto consumo di carne e rafforzando la leadership regionale del Brasile del 61%, supportata dalla sua significativa produzione di soia. [1]Fonte: Società Vegetariana Brasiliana, "Vegan Market", svb.org.brGli investimenti in impianti di lavorazione e le acquisizioni da parte di produttori di ingredienti proteici, come Roquette Frères, che fornisce isolati proteici di piselli per prodotti da forno e alternative lattiero-casearie, consentono innovazioni scalabili e "clean-label" per i consumatori flessibili che cercano opzioni prive di allergeni. Le startup specializzate in proteine sostenibili di piselli e soia integrano questi sforzi, allineandosi alle tendenze della nutrizione sportiva, dove marchi come Ingredion forniscono ingredienti proteici di riso e piselli per alimenti funzionali. Il segmento alimentare e delle bevande, che detiene una quota di mercato del 61%, registra una forte domanda di alternative a prodotti da forno e lattiero-caseari legata alle preferenze "clean-label", con aziende come Cargill che offrono prodotti a base di proteine di soia che replicano le consistenze animali. Le innovazioni agro-tecnologiche in Argentina migliorano ulteriormente le rese delle proteine vegetali, promuovendo una diversificazione etica e attenta alla salute, poiché le proteine vegetali superano quelle di origine animale.
Nutrizione sportiva e tendenze nella salute preventiva
Le tendenze nell'alimentazione sportiva e nella salute preventiva stanno trainando la crescita del mercato proteico sudamericano, in particolare nel segmento degli integratori e della cura della persona, che rappresenta la categoria di consumatori finali in più rapida crescita. I consumatori si concentrano sempre di più sul recupero muscolare e sul benessere, supportati dalla crescente partecipazione al fitness. Un sondaggio del 2024 condotto da J. Wallin Opinion Research per la Health & Fitness Association ha rivelato che il 61% dei latinoamericani in aree urbane selezionate si allena più volte alla settimana, mentre il 78% pratica attività fisica almeno un paio di volte al mese. [2]Fonte: Health & Fitness Association, "Sondaggio sui consumatori di fitness dell'America Latina 2024", healthandfitness.orgQuesto passaggio verso la salute e il fitness è in linea con la crescente adozione di diete a base vegetale e l'elevata prevalenza di intolleranza al lattosio (60-80%), alimentando la domanda di ingredienti proteici non caseari nei frullati per le prestazioni. Il Brasile è leader nella regione con una quota di mercato del 60%, e le applicazioni alimentari e delle bevande rappresentano il 61% del mercato. I produttori di ingredienti proteici, come Glanbia Nutritionals, stanno rispondendo a questa domanda con isolati proteici del siero del latte e vegetali ottimizzati per la biodisponibilità, a supporto della salute preventiva e di opzioni prive di allergeni per i flexitariani attivi. Gli investimenti negli impianti di lavorazione stanno promuovendo l'innovazione nelle proteine sostenibili di piselli e soia, soddisfacendo le esigenze degli frequentatori di palestra in cerca di soluzioni di recupero a marchio pulito, mentre le alternative a prodotti da forno e latticini estendono questi benefici agli snack di tutti i giorni. L'integrazione verticale garantisce operazioni affidabili nella catena di approvvigionamento, contrastando la concorrenza frammentata e supportando il lancio di prodotti vegani a marchio pulito. I progressi nell'agrotecnologia in Argentina stanno migliorando le rese proteiche per le formulazioni per il fitness, mentre le proteine marine e di farina di pesce in Perù soddisfano le diverse esigenze degli atleti. Le proteine vegetali stanno sfidando sempre più il predominio delle proteine animali attraverso una diversificazione incentrata sulla salute, con l'offerta di Glanbia che unisce il benessere preventivo alle prestazioni nei mercati del fitness urbano.
Incentivi governativi per espandere la capacità di lavorazione della soia e dei piselli
Gli incentivi governativi per espandere le capacità di lavorazione di soia e piselli stanno trainando la crescita del mercato delle proteine in tutto il Sud America. Queste iniziative convogliano finanziamenti agevolati verso la produzione a valore aggiunto, con notevoli benefici per il Brasile, che detiene una quota di mercato regionale del 61% grazie alla sua forte produzione di soia. Il Plano Safra 2024/25 brasiliano ha stanziato 88.2 miliardi di dollari (475.5 miliardi di real brasiliani) in crediti agevolati a produttori e trasformatori agricoli, con l'obiettivo di aumentare del 12% la capacità di frantumazione della soia nazionale entro il 2027. Questo approccio riduce la dipendenza dalle esportazioni di soia grezza e aumenta la produzione nazionale di farine proteiche a valore aggiunto, come riportato dall'USDA Brasile. La politica garantisce un approvvigionamento stabile di materie prime e riduce i costi per i produttori di ingredienti proteici, come Bunge, consentendo una produzione scalabile di concentrati proteici di soia per prodotti da forno e alternative lattiero-casearie, particolarmente rilevante visti gli elevati tassi di intolleranza al lattosio nella regione. Inoltre, l'integrazione verticale delle aziende rafforza il controllo della catena di approvvigionamento, affrontando la concorrenza frammentata in un mercato in cui le proteine vegetali rappresentano circa il 63% della quota di mercato. In Argentina, le differenze di imposta sulle esportazioni, pari al 31% per la farina di soia contro il 33% per i semi crudi nel 2025, incoraggiano la spremitura a livello nazionale e la produzione di concentrati proteici, sebbene l'incertezza politica sotto l'amministrazione Milei sollevi preoccupazioni sulla continuità delle politiche. [3]Fonte: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), "L'Argentina abbassa definitivamente le tasse sulle esportazioni agricole - agosto 2025", apps.fas.usda.gov Queste misure supportano anche le tendenze della nutrizione sportiva e le applicazioni nel settore alimentare e delle bevande, che detengono una quota di mercato del 61%, rafforzando la leadership delle proteine vegetali rispetto ai segmenti di origine animale e soddisfacendo le esigenze dei consumatori flessibili e le tendenze della salute preventiva.
Impatto delle tendenze clean-etichettate sulle preferenze proteiche
La tendenza "clean label" sta rimodellando le preferenze degli ingredienti proteici, costringendo i produttori di alimenti e bevande a dare priorità a trasparenza, semplicità e provenienza naturale lungo tutta la filiera. La domanda dei consumatori di componenti proteici minimamente lavorati e riconoscibili, unita alle pressioni normative per un'etichettatura chiara in paesi come Brasile e Argentina, sta spingendo l'adozione di proteine vegetali conformi agli standard "clean label". I fornitori offrono sempre più opzioni come le proteine di piselli e soia, naturalmente non OGM e rispettose degli allergeni, rendendole adatte a un'etichettatura trasparente e attraenti per i consumatori attenti alla salute e alle etichette. Gli isolati proteici di piselli VITESSENCE® di Ingredion, ad esempio, offrono soluzioni "clean label", non OGM e senza glutine che consentono ai marchi di soddisfare le aspettative dei consumatori per elenchi di ingredienti semplici, migliorando al contempo i profili nutrizionali di prodotti come bevande e snack. Analogamente, le proteine di piselli PURIS™ di Cargill offrono ingredienti certificati biologici e non OGM che supportano le formulazioni "clean label" e soddisfano la crescente preferenza per componenti naturali e tracciabili. Queste tendenze evidenziano un passaggio verso ingredienti proteici trasparenti e di origine vegetale, con i fornitori che allineano le loro strategie di produzione e approvvigionamento per soddisfare le aspettative dei consumatori e i requisiti normativi in continua evoluzione, evitando al contempo additivi non necessari o formulazioni complesse.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Prezzi volatili delle materie prime | -0.6% | Brasile, Argentina (soia, piselli); ricaduta in Perù, Colombia (dipendente dalle importazioni) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Costi elevati della lavorazione delle proteine vegetali di alta qualità | -0.4% | Brasile, Argentina (certificazione biologica non OGM); Cile (proteine speciali dipendenti dalle importazioni) | Medio termine (2-4 anni) |
| Interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla volatilità macroeconomica | -0.3% | Regionale (fluttuazioni valutarie, congestione portuale); Argentina (incertezza politica) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Rigorosi oneri di conformità alla sostenibilità | -0.5% | Brasile (tracciabilità EUDR), Argentina (certificazione di esportazione); Cile (standard di importazione) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Prezzi volatili delle materie prime
La volatilità dei prezzi delle materie prime rappresenta una sfida significativa per i produttori di ingredienti proteici in Sud America, compromettendo la pianificazione dei costi e la stabilità dei margini. Ad esempio, i prezzi della soia in Brasile sono diminuiti del 6-6.5% nell'agosto 2024 a causa di raccolti record; tuttavia, fattori come la siccità causata da La Niña e i cambiamenti nelle politiche fiscali all'esportazione dell'Argentina continuano a causare forti fluttuazioni trimestrali nei margini di frantumazione regionali, complicando le strategie di prezzo. Questa instabilità ha un impatto sui fornitori che dipendono da farina di soia costante e da input isolati per i concentrati proteici utilizzati in applicazioni alimentari e mangimistiche. Importatori netti come Perù e Colombia affrontano ulteriori sfide, poiché improvvisi picchi di prezzo regionali portano a un'inflazione di trasferimento, limitando la loro capacità di scalare la lavorazione nazionale delle proteine senza contratti di approvvigionamento a lungo termine per stabilizzare i costi delle materie prime. I produttori preferiscono sempre più fornitori verticalmente integrati o diversificati a livello globale per mitigare i rischi di approvvigionamento. Aziende come Bunge e Louis Dreyfus Company, con attività che spaziano dalla produzione di soia alla frantumazione e alla lavorazione di ingredienti proteici in Sud America, sono meglio posizionate per gestire gli shock delle materie prime e garantire la continuità dell'approvvigionamento. Al contrario, i trasformatori regionali più piccoli, privi di capacità di copertura, subiscono una compressione dei margini, che limita la loro capacità di espansione e innovazione. Questo contesto rafforza la preferenza degli acquirenti per fornitori su larga scala con competenze nella gestione del rischio, rallentando la crescita del mercato e gli investimenti nella regione.
Costi elevati della lavorazione delle proteine vegetali di alta qualità
Gli elevati costi associati alla lavorazione di proteine vegetali di alta qualità rappresentano una sfida significativa, limitando la scalabilità e la redditività commerciale dei formati di ingredienti clean-label in Sud America. Gli isolati proteici di soia biologici e non OGM comportano un sovrapprezzo del 30-50% rispetto alle varianti convenzionali, mentre la limitata superficie coltivata a soia non OGM in Brasile crea persistenti colli di bottiglia nell'approvvigionamento per gli esportatori che mirano agli standard clean-label dell'UE e del Nord America. Queste carenze aumentano i rischi di approvvigionamento e limitano volumi di fornitura costanti per i produttori di ingredienti proteici. I costi di certificazione per lo status biologico e non OGM aggiungono ulteriori 50-80 dollari a tonnellata alle spese di lavorazione, colpendo in modo sproporzionato i trasformatori regionali più piccoli con un potere di determinazione dei prezzi limitato. Di conseguenza, molti fornitori scaricano questi costi più elevati a valle, riducendo l'adozione nei mercati alimentari e delle bevande nazionali sensibili al prezzo. I trasformatori più grandi con infrastrutture di approvvigionamento e certificazione integrate verticalmente sono in una posizione migliore per affrontare queste sfide. Ad esempio, Caramuru Alimentos in Brasile ha investito nella frantumazione di soia non OGM a identità preservata e nella produzione di ingredienti proteici per supportare formulazioni destinate all'esportazione, sebbene la scalabilità dei volumi rimanga limitata. Di conseguenza, le proteine vegetali di alta qualità sono concentrate in applicazioni orientate all'esportazione piuttosto che al consumo domestico di massa, con costi di lavorazione e certificazione elevati che continuano a ostacolarne una più ampia adozione nella regione.
Analisi del segmento
Fonte: La dominanza della soia maschera l'emergenza delle proteine microbiche
Le proteine vegetali rappresentavano il 62.29% della quota di mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 7.34% fino al 2031. Le proteine di soia, comprese le proteine di soia testurizzate, gli isolati di soia e i concentrati di soia, beneficiano della posizione del Brasile come maggiore produttore di soia. Le proteine di pisello stanno guadagnando slancio in Argentina, trainate dalle pratiche di rotazione delle colture volte a migliorare i livelli di azoto nel suolo e dalle opportunità di esportazione premium per i piselli gialli utilizzati nella produzione europea di carne a base vegetale. Tuttavia, la limitata capacità di lavorazione interna in Argentina limita la produzione di concentrati proteici a valore aggiunto, con la maggior parte dei piselli esportata come prodotto grezzo. Le proteine di grano, in particolare il glutine di grano vitale, devono affrontare la concorrenza del glutine europeo importato con proprietà funzionali superiori, mentre le proteine di riso, patate e canapa rimangono una nicchia a causa di vincoli normativi e funzionali.
Le proteine animali, tra cui siero di latte, collagene e proteine dell'uovo, hanno detenuto una quota significativa nel 2025. Le proteine del siero di latte beneficiano dell'espansione del settore lattiero-caseario brasiliano, mentre collagene e gelatina, derivati dalla lavorazione regionale di carne bovina e suina, sono sempre più utilizzati in applicazioni nutraceutiche e per la cura della persona. Le proteine dell'uovo rimangono un segmento premium, ma sono limitate dalla limitata capacità di frazionamento nazionale e dalla dipendenza dalle importazioni per l'albume in polvere ad alta purezza. Le proteine microbiche, come alghe e micoproteine, rappresentano il segmento in più rapida crescita, sebbene la scalabilità e gli ostacoli normativi ne limitino un'adozione più ampia. Le proteine delle alghe sono utilizzate nei mangimi per l'acquacoltura e nell'arricchimento di alimenti funzionali, mentre le micoproteine, derivate dalla fermentazione fungina, richiedono un'ampia documentazione di sicurezza per l'approvazione nei mercati chiave.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: la cura della persona supera la crescita alimentare
Alimenti e bevande hanno rappresentato il 61.83% della domanda degli utenti finali nel 2025, mentre la cura della persona e i cosmetici sono emersi come il segmento in più rapida crescita con un CAGR del 7.04%. Questa crescita è attribuita al crescente utilizzo di idrolizzati di collagene e cheratina provenienti da macelli regionali per soddisfare i requisiti di etichetta pulita e tracciabilità nei mercati di esportazione. La categoria carne, pollame, pesce e alternative è in rapida espansione, supportata dalla joint venture Marfrig-ADM PlantPlus Foods, che fornisce proteine di soia testurizzate alle catene di ristorazione brasiliane. Le bevande, in particolare i succhi arricchiti con proteine e i frullati pronti da bere, stanno guadagnando terreno nei centri urbani, con innovazioni come la soluzione di bevande proteiche a base di succhi di Arla Foods Ingredients introdotta nell'agosto 2025. Prodotti da forno, cereali per la colazione e snack stanno incorporando proteine di soia e siero del latte per l'arricchimento, sebbene le difficoltà di gusto e consistenza limitino il carico proteico al 10-15% in peso. Gli alimenti e i condimenti/salse RTE/RTC utilizzano sempre più proteine come leganti funzionali ed emulsionanti, con tendenze clean-label che privilegiano le proteine di uova e piselli rispetto agli amidi modificati.
Gli integratori rappresentano una quota di mercato significativa, trainata dagli integratori sportivi e alimentari, seguiti dagli alimenti per l'infanzia, dalle formule per lattanti e dalla nutrizione per anziani e medica. Le formule per lattanti sono soggette a rigorosi requisiti compositivi previsti dagli standard del Codex Alimentarius (CXS 72-1981), che limitano l'uso di nuove proteine vegetali senza studi clinici che ne dimostrino l'equivalenza nutrizionale. In Cile, il segmento della nutrizione per anziani e medica è in crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione, con conseguente aumento della domanda di proteine idrolizzate e miscele di aminoacidi. Inoltre, i mangimi per animali rimangono un segmento chiave, con la farina di soia che domina le razioni di pollame e suini. Nei prodotti per la cura della persona e della cosmetica, i peptidi di collagene e gli idrolizzati di cheratina sono ampiamente utilizzati nelle formulazioni anti-età e per la cura dei capelli, con i fornitori brasiliani che soddisfano i requisiti di tracciabilità EUDR per i mercati di esportazione.
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Analisi geografica
Si prevede che il Brasile manterrà una posizione dominante nel mercato delle proteine, con una quota di mercato prevista del 60.18% nel 2025 e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.75% fino al 2031. Questa leadership è guidata dal suo status di maggiore produttore mondiale di soia e di polo in crescita per gli ingredienti proteici a valore aggiunto. Le Prospettive Agricole OCSE-FAO 2025-2034 prevedono che la produzione di soia in Brasile raggiungerà i 169 milioni di tonnellate entro il 2034, garantendo un vantaggio in termini di costi delle materie prime che i concorrenti non possono replicare. Inoltre, Paraná e Santa Catarina si sono affermate come regioni chiave per la produzione conto terzi di proteine vegetali estruse.
L'Argentina, il secondo mercato più grande, beneficia di politiche fiscali all'esportazione che favoriscono i prodotti trasformati, con la farina di soia tassata al 31% rispetto al 33% della soia grezza. Ciò incentiva la spremitura interna e la produzione di concentrati proteici. Tuttavia, l'incertezza politica sotto l'amministrazione Milei solleva preoccupazioni sulla stabilità politica a lungo termine. Gli agricoltori stanno sempre più inserendo i piselli gialli nelle rotazioni colturali per ottenere prezzi di esportazione più elevati dai produttori europei di carne a base vegetale. Nonostante questa diversificazione, la limitata capacità di spremitura interna fa sì che la maggior parte della produzione di piselli gialli venga esportata come piselli grezzi piuttosto che come concentrati proteici trasformati.
Mercati più piccoli come Perù, Colombia e Cile dipendono fortemente dalle importazioni per le proteine speciali. L'USDA FAS Perù segnala che la soia e la farina di soia provengono principalmente da Brasile e Argentina, con flussi commerciali influenzati dalla produzione agricola e dalla logistica regionali. In Cile, la crescente domanda dei consumatori di prodotti ad alto contenuto proteico e convenienti sta guidando l'espansione dell'offerta a marchio privato e della capacità di lavorazione, creando opportunità per il siero di latte premium e le proteine lattiero-casearie specializzate. Nel frattempo, paesi come Paraguay, Uruguay, Ecuador e Bolivia registrano una crescita modesta, trainata dall'espansione dei settori avicolo e dell'acquacoltura, ma rimangono dipendenti dalle importazioni a causa delle limitate capacità di lavorazione interne.
Panorama competitivo
Il mercato degli ingredienti proteici in Sud America è caratterizzato da una moderata frammentazione. Multinazionali come ADM, Cargill e Ingredion dominano la produzione di ingredienti proteici a base di soia, grano e mais in grandi volumi attraverso reti integrate di produzione e frantumazione. Queste aziende sfruttano la loro dimensione, i laboratori applicativi globali e l'infrastruttura di esportazione per soddisfare le esigenze dei produttori alimentari multinazionali in termini di qualità costante e sicurezza dell'approvvigionamento. Nel frattempo, specialisti regionali come Gelnex in Brasile hanno consolidato posizioni di forza nel settore dei peptidi di collagene sfruttando la prossimità alle materie prime bovine e aderendo a standard di lavorazione di livello farmaceutico. Questa coesistenza di efficienza su larga scala e specializzazione di nicchia plasma le strategie di approvvigionamento nei settori alimentare, delle bevande e della nutrizione.
I trasformatori regionali si stanno concentrando sempre più su segmenti di nicchia, tra cui peptidi di collagene clean-label, isolati di soia non OGM e produzione conto terzi di analoghi della carne a base vegetale. Aziende come Caramuru Alimentos hanno ampliato la loro offerta di isolati proteici di soia non OGM a identità preservata per soddisfare le applicazioni clean-label orientate all'esportazione, in particolare per i mercati dell'UE e del Nord America. Questi operatori regionali si differenziano per funzionalità personalizzate, tracciabilità e cicli di iterazione dei prodotti più rapidi, anziché competere sui volumi. Questa specializzazione consente loro di integrarsi più profondamente nei processi di ricerca e sviluppo dei clienti, promuovendo partnership a lungo termine. Di conseguenza, la concorrenza si sta spostando dalle dinamiche basate sul prezzo alle prestazioni nelle applicazioni e al rispetto degli standard clean-label, rafforzando l'importanza strategica dei produttori regionali di medie dimensioni.
Le opportunità offerte dalle proteine microbiche, come alghe e micoproteine, rimangono poco sviluppate a causa degli elevati costi di produzione e delle sfide normative. Tuttavia, queste proteine offrono un potenziale di differenziazione per formulazioni prive di allergeni e orientate alla sostenibilità. Startup in Brasile e Argentina stanno sfruttando la ricerca di EMBRAPA sui concentrati proteici di lenticchie e ceci per sviluppare nuove proteine vegetali con profili allergenici inferiori rispetto alla soia. Portare queste innovazioni oltre la produzione pilota richiede investimenti significativi, infrastrutture di fermentazione e partnership con trasformatori affermati. Gruppi di ingredienti come Tereos, con esperienza pregressa in amidi e proteine vegetali, sono ben posizionati per integrare queste nuove proteine nelle loro catene di approvvigionamento. Questa dinamica evidenzia il ruolo della collaborazione nel guidare l'evoluzione a lungo termine del mercato degli ingredienti proteici in Sud America.
Leader del settore delle proteine in Sud America
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Archer Daniels Midland Company
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Kerry Group plc
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Ingredion incorporata
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BRF SA
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Cargill Incorporated
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2025: l'azienda brasiliana di tecnologia alimentare Typcal ha inaugurato il primo impianto di fermentazione del micelio su larga scala dell'America Latina a Pinhais, vicino a Curitiba. Questo sviluppo ha fatto seguito a un round di raccolta fondi da 2 milioni di dollari (10 milioni di real brasiliani) sostenuto da investitori locali e dall'acceleratore belga Biotope. L'impianto ha permesso a Typcal di passare alla produzione su scala commerciale di ingredienti proteici a base di micelio, con l'obiettivo di avviare le vendite in America Latina e in Europa entro il 2026. Questa iniziativa mirava a promuovere l'espansione dei prodotti e l'innovazione nelle soluzioni proteiche sostenibili.
- Dicembre 2025: le autorità brasiliane hanno approvato il Lacprodan MFGM-10 di Arla Foods Ingredients per l'inclusione in prodotti alimentari e bevande in cui era consentito l'uso di concentrato di proteine del siero del latte. Il Lacprodan MFGM-10 faceva parte della gamma di prodotti MFGM di Arla Foods Ingredients, che combina proteine del siero del latte con lipidi complessi del latte e nutrienti aggiuntivi.
- Febbraio 2025: Arla Foods Ingredients ha introdotto una serie di strumenti pensati per supportare i produttori sudamericani di alimenti funzionali nello sviluppo di dessert ad alto contenuto proteico a base di latticini. Questa soluzione includeva 12 ricette che utilizzavano la gamma Nutrilac ProteinBoost, consentendo la produzione di dessert a basso contenuto di grassi dalla consistenza cremosa e liscia.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine in Sud America
Animale, Microbico, Vegetale sono coperti come segmenti per Fonte. Mangimi per animali, Cibo e bevande, Cura della persona e cosmetici, Integratori sono coperti come segmenti per Utente finale. Argentina, Brasile sono coperti come segmenti per Paese.
Per fonte
| Animale | Caseina e caseinati |
| Collagene | |
| Egg Protein | |
| Gelatina | |
| Proteine degli insetti | |
| proteine del latte | |
| Proteine del siero di latte | |
| Altre proteine animali | |
| microbica | Proteine delle alghe |
| mycoprotein | |
| Impianto | Proteine della canapa |
| Proteina di piselli | |
| Proteine di patate | |
| Riso Proteine | |
| Proteine di soia | |
| Proteine Di Grano | |
| Altre proteine vegetali |
Per utente finale
| Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e alternative ai latticini | |
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | |
| Alimenti RTE/RTC | |
| Spuntini/Snacks | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti |
| Nutrizione per anziani e medicina | |
| Integratori sportivi e alimentari |
Per Nazione
| Brasile |
| Argentina |
| Perù |
| Colombia |
| Cile |
| Resto del Sud America |
| Per fonte | Animale | Caseina e caseinati |
| Collagene | ||
| Egg Protein | ||
| Gelatina | ||
| Proteine degli insetti | ||
| proteine del latte | ||
| Proteine del siero di latte | ||
| Altre proteine animali | ||
| microbica | Proteine delle alghe | |
| mycoprotein | ||
| Impianto | Proteine della canapa | |
| Proteina di piselli | ||
| Proteine di patate | ||
| Riso Proteine | ||
| Proteine di soia | ||
| Proteine Di Grano | ||
| Altre proteine vegetali | ||
| Per utente finale | Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e alternative ai latticini | ||
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | ||
| Alimenti RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Cura personale e cosmetici | ||
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti | |
| Nutrizione per anziani e medicina | ||
| Integratori sportivi e alimentari | ||
| Per Nazione | Brasile | |
| Argentina | ||
| Perù | ||
| Colombia | ||
| Cile | ||
| Resto del Sud America | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Conosciuta anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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