Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.32 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 1.78 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 6.22% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato degli ingredienti proteici vegetali in Sud America di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato degli ingredienti proteici vegetali in Sud America raggiungerà quota 1.32 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà quota 1.78 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 6.22% nel periodo di previsione. Il crescente interesse dei consumatori per un'alimentazione priva di allergeni, il sostegno governativo alle strategie di bioeconomia e il passaggio delle aziende di trasformazione dalle esportazioni di materie prime agli isolati a valore aggiunto hanno trasformato le proteine vegetali da merce a motore di crescita strategico. Il Brasile sfrutta la sua ineguagliabile produzione di soia per estendere la produzione a valle a isolati e concentrati, mentre l'Argentina riduce le tasse all'esportazione sulle proteine trasformate per ottenere margini più elevati. Piselli, riso e altre fonti emergenti guadagnano terreno, poiché i formulatori si tutelano dalle preoccupazioni relative agli allergeni della soia e agli OGM. I produttori alimentari si concentrano sul miglioramento di gusto e consistenza e sulle dichiarazioni di sostenibilità sulle confezioni per ampliare l'adozione tra gli acquirenti flessibili. Nel frattempo, i produttori di mangimi sostituiscono la farina di pesce con proteine vegetali locali per stabilizzare i costi di produzione e rispettare le norme di sostenibilità del mercato di esportazione.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di proteina, nel 2025 la proteina di soia ha conquistato il 68.28% della quota di mercato degli ingredienti proteici vegetali del Sud America, mentre si prevede che la proteina di pisello crescerà a un CAGR del 5.82% fino al 2031.
- In base all'utilizzo finale, il segmento alimentare e delle bevande ha rappresentato il 55.34% del fatturato nel 2025, mentre si prevede che il settore dei mangimi per animali crescerà a un CAGR del 6.14% entro il 2031.
- Per paese, il Brasile è stato il primo con una quota di volume del 61.59% nel 2025, mentre si prevede che l'Argentina registrerà un CAGR del 6.02% nel periodo 2026-2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato degli ingredienti proteici vegetali in Sud America
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Diete vegane e flessibili in aumento | + 1.2% | Centri urbani del Brasile, Cile, Colombia | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente domanda di mercato per alternative proteiche senza lattosio | + 0.9% | Brasile, Argentina, Sud America urbano | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Boom di nutrizione sportiva e prestazionale | + 1.4% | Aree metropolitane di Brasile, Argentina, Cile | Medio termine (2-4 anni) |
| La crescente domanda di nutrizione per gli anziani è guidata dall'invecchiamento della popolazione | + 0.7% | Brasile, Argentina, Cile | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Le tendenze clean-label preferiscono gli ingredienti naturali a quelli sintetici | + 1.0% | Segmenti premium Cile, Colombia, Brasile | Medio termine (2-4 anni) |
| Le preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale riducono la dipendenza dalle proteine animali | + 0.8% | Brasile e Argentina con focus sulle esportazioni dell'Unione Europea | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
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Diete vegane e flessibili in aumento
La crescente preferenza dei consumatori per le diete vegane e flessibili sta incrementando significativamente la domanda di alternative vegetali, in particolare a base di proteine di soia, in Sud America. Questo cambiamento è dovuto alla crescente consapevolezza sanitaria, alla ricerca di opzioni prive di colesterolo da parte dei consumatori, e all'elevata prevalenza di intolleranza al lattosio nella regione, che ha accresciuto la necessità di sostituti del latte. Aziende come ADM e Ingredion stanno rispondendo a queste esigenze offrendo concentrati proteici di soia ad alta purezza e soluzioni versatili per applicazioni in bevande e prodotti da forno. Un'indagine del 2024 condotta dalla Società Vegetariana Brasiliana ha rivelato che il 7% della popolazione brasiliana, circa 14 milioni di individui, si identifica come vegana o vegetariana, riflettendo una tendenza più ampia verso una riduzione del consumo di carne e preferenze per le etichette pulite. [1]Fonte: Società Vegetariana Brasiliana, "Vegan Market", svb.org.brCiò ha portato all'innovazione di fornitori come Bunge, che si concentra su soluzioni prive di allergeni per prodotti analoghi della carne. Inoltre, le preoccupazioni per la sostenibilità ambientale e i progressi nelle consistenze delle proteine della soia, volte a imitare i prodotti di origine animale, stanno ulteriormente stimolando l'adozione di questo tipo di prodotti. Aziende come Roquette stanno capitalizzando su queste tendenze attraverso partnership B2B mirate, rivolgendosi ad applicazioni per prodotti alimentari, per la nutrizione degli anziani e per il fitness in Brasile e Argentina.
Crescente domanda di mercato per alternative proteiche senza lattosio
La crescente domanda di alternative proteiche senza lattosio sta trainando la crescita del mercato sudamericano degli ingredienti proteici vegetali, poiché gli elevati tassi di intolleranza al lattosio spingono i consumatori verso opzioni senza lattosio. Questa tendenza è in linea con l'ascesa delle diete vegane e flessibili, in cui le proteine vegetali agiscono come sostituti privi di colesterolo. Produttori come Ingredion stanno soddisfacendo questa domanda con isolati proteici di piselli che si integrano perfettamente in bevande e prodotti da forno privi di lattosio. I consumatori attenti alla salute preferiscono le proteine vegetali per la loro maggiore digeribilità rispetto alle fonti animali, mentre le opzioni ipoallergeniche come le proteine di piselli e riso rispondono ai problemi di allergia e trovano applicazione in alimenti e integratori alimentari. La sostenibilità ambientale supporta ulteriormente questo cambiamento, poiché l'approvvigionamento di origine vegetale riduce la dipendenza dal bestiame. I progressi tecnologici hanno migliorato la solubilità e la consistenza, rendendo le proteine vegetali competitive rispetto ai latticini. Anche le preferenze per le etichette pulite stanno favorendo l'adozione, soddisfacendo gli appassionati di fitness e gli anziani con formati fortificati e digeribili. Gli ingredienti versatili di Ingredion stanno promuovendo l'innovazione nei sostituti dei latticini, in particolare nel principale mercato brasiliano, supportando al contempo pratiche sostenibili di alimentazione del bestiame.
Boom di nutrizione sportiva e prestazionale
La rapida crescita del segmento della nutrizione sportiva in Sud America, che si espande a un tasso doppio rispetto al mercato complessivo delle proteine vegetali, è trainata dall'aumento degli abbonamenti in palestra, dalla penetrazione dell'e-commerce e da un marketing strategico che enfatizza l'integrazione proteica come essenziale per gli obiettivi di fitness. Produttori come IFF stanno rispondendo a questa domanda fornendo isolati proteici di soia per miscele ad alte prestazioni, preferiti dagli atleti vegani rispetto alle proteine del siero del latte. Un sondaggio del 2024 condotto da J. Wallin Opinion Research, commissionato dalla Health & Fitness Association, ha rivelato che il 61% dei latinoamericani in aree urbane selezionate si allena più volte alla settimana, mentre il 78% pratica attività fisica almeno un paio di volte al mese, a dimostrazione di una crescente attenzione alla salute e al fitness. [2]Fonte: Health & Fitness Association, "Sondaggio sui consumatori di fitness dell'America Latina 2024", healthandfitness.orgIn Brasile, i marchi multinazionali di integratori stanno riformulando i prodotti a base di siero del latte per includere miscele di proteine vegetali, rivolgendosi ad atleti vegani e persone con sensibilità ai latticini, mentre le difficoltà economiche dell'Argentina hanno aumentato la domanda di proteine vegetali in polvere convenienti, che offrono un rapporto costo-grammo superiore rispetto alle proteine animali. Inoltre, i progressi tecnologici nella consistenza delle proteine della soia e nelle formulazioni ipoallergeniche stanno ulteriormente stimolando l'innovazione nei settori alimentare, delle bevande e dei mangimi per animali, con DuPont che svolge un ruolo chiave nel plasmare le dinamiche di mercato della regione.
La crescente domanda di nutrizione per gli anziani è guidata dall'invecchiamento della popolazione
L'invecchiamento della popolazione in Sud America sta influenzando significativamente la domanda di ingredienti proteici vegetali, in particolare nell'alimentazione degli anziani. Con una popolazione di età pari o superiore a 65 anni destinata a raddoppiare tra il 2020 e il 2040, cresce la domanda di prodotti arricchiti con proteine che prevengano la sarcopenia e supportino il sistema immunitario. I produttori stanno rispondendo offrendo idrolizzati proteici di soia in formati facilmente digeribili, pensati appositamente per gli anziani. Secondo la Banca Mondiale, la popolazione anziana del Brasile dovrebbe raggiungere i 23.42 milioni nel 2024, stimolando la domanda di opzioni salutari e senza colesterolo che contrastino la perdita di massa muscolare legata all'età e rispondano all'intolleranza al lattosio attraverso miscele senza latticini. [3]Fonte: Banca Mondiale, "Popolazione di età pari o superiore a 65 anni, totale - Brasile", data.worldbank.orgQuesto cambiamento è in linea con l'adozione di diete vegane e flessibili, poiché questi gruppi danno sempre più priorità all'assistenza sostenibile agli anziani. Anche le tendenze "clean-label" stanno plasmando il mercato, con gli ingredienti naturali a base di soia di IFF che arricchiscono cereali e bevande fortificati. La sostenibilità ambientale trae vantaggio dalla riduzione della dipendenza da fonti di origine animale, mentre le varianti ipoallergeniche a base di soia rispondono alle esigenze dei consumatori anziani sensibili. I progressi tecnologici nella solubilità della soia consentono integratori deglutibili, a supporto della salute delle articolazioni negli anziani attivi. Questi sviluppi stanno promuovendo l'innovazione nei prodotti alimentari e nelle bevande e influenzando le formulazioni dei mangimi per animali da compagnia più sani, con le proteine di soia su misura di Solae che guidano la leadership di mercato in Brasile e soddisfano le esigenze "clean-label" dell'Argentina.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Preoccupazioni dei consumatori per gli allergeni della soia/OGM | -0.6% | Segmenti premium Cile, Colombia, Brasile | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Volatilità dei prezzi delle materie prime per i semi oleosi | -0.9% | Brasile, Argentina, in tutta la regione | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Le sfide legate al gusto e alla consistenza ostacolano l'adozione generalizzata delle proteine animali | -0.8% | Brasile, Argentina, Cile, Colombia | Medio termine (2-4 anni) |
| Gli ostacoli normativi sull'etichettatura/dichiarazioni sugli OGM rallentano l'innovazione | -0.5% | Brasile e Argentina sotto la supervisione di ANVISA/ANMAT | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Preoccupazioni dei consumatori per gli allergeni della soia/OGM
Le preoccupazioni dei consumatori riguardo agli allergeni della soia e agli OGM stanno creando sfide per il mercato degli ingredienti proteici vegetali in Sud America, nonostante la crescente popolarità dei segmenti delle proteine di piselli e riso. La soia, che rappresenta il 74% della quota di mercato, è sotto esame nonostante le opzioni non OGM offerte da produttori come Biosev SA. La crescente attenzione alla salute sta spingendo i consumatori verso alternative ipoallergeniche, con l'intolleranza al lattosio che accelera ulteriormente il passaggio a prodotti senza lattosio. Tuttavia, le sensibilità alla soia, soprattutto nei prodotti nutrizionali per anziani, complicano questa transizione. Gli ostacoli normativi relativi all'etichettatura degli OGM in Brasile e Argentina stanno rallentando l'innovazione, mentre le difficoltà legate al gusto e alla consistenza scoraggiano i consumatori dall'acquistare prodotti a base di soia, nonostante i progressi di Biosev SA per migliorarne la solubilità. Le preoccupazioni ambientali relative alla coltivazione di soia OGM e i maggiori costi di lavorazione per gli isolati non OGM rappresentano ulteriori ostacoli, in particolare nelle applicazioni B2B come le miscele per la nutrizione sportiva. Le tendenze clean-label favoriscono l'approvvigionamento trasparente di alternative come le proteine di pisello e canapa, ma le vulnerabilità della catena di approvvigionamento nelle regioni dipendenti dalla soia e gli standard qualitativi frammentati aggravano questi problemi. Mentre le preoccupazioni relative ad allergeni e OGM stimolano la diversificazione, gli sforzi di Biosev SA per adattarsi attraverso partnership si scontrano con la concorrenza del segmento in rapida crescita delle proteine di pisello.
Volatilità dei prezzi delle materie prime per i semi oleosi
La volatilità dei prezzi delle materie prime per i semi oleosi sta avendo un impatto significativo sul mercato sudamericano degli ingredienti proteici vegetali, in particolare nel periodo 2025-2026, con l'espansione degli impianti di soia in Brasile e l'aumento della produzione di piselli in Argentina. Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime stanno influenzando negativamente i prezzi di concentrati e isolati, ulteriormente aggravate dalle vulnerabilità della catena di approvvigionamento causate dalla siccità che colpisce le principali regioni produttrici di soia. Questa volatilità sta facendo aumentare i costi di lavorazione per forme premium come gli idrolizzati, creando difficoltà per l'adozione business-to-business (B2B) nelle applicazioni alimentari e delle bevande, nonostante i progressi tecnologici di produttori come CHS Inc., i cui ingredienti proteici di soia subiscono pressioni sui margini nelle formulazioni clean-label. Il calo dei prezzi della soia brasiliana e le eccedenze globali stanno aumentando i costi di produzione per le alternative senza colesterolo, contrastando la domanda vegana e flessibile, e contrastando anche la crescente domanda di sostituti del latte senza lattosio. Le sfide legate a gusto e consistenza, aggravate dalle pressioni sui costi, stanno limitando lo sviluppo di miscele nutrizionali per anziani e di formule per le prestazioni sportive che dipendono da un apporto costante di proteine di soia. Gli sforzi per la sostenibilità ambientale sono ostacolati dalla volatilità delle coltivazioni, che spinge verso una transizione verso proteine di piselli ipoallergeniche più costose, mentre gli ostacoli normativi sull'etichettatura amplificano l'imprevedibilità dei prezzi. CHS Inc. sta adottando strategie di copertura in Brasile, ma rischia di perdere quote di mercato a favore delle proteine di piselli più stabili, a fronte delle pressioni ribassiste previste per il 2026.
Analisi del segmento
Per tipo di proteina: la dominanza della soia incontra l'attrattiva senza allergeni delle proteine dei piselli
Le proteine di soia detenevano il 68.28% della quota di mercato nel 2025, grazie a ingenti investimenti in infrastrutture come impianti di frantumazione, impianti di estrazione e logistica della supply chain. Questa consolidata scalabilità rimane ineguagliata dalle proteine alternative. Nel frattempo, si prevede che le proteine di pisello cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.82% fino al 2031, riflettendo un cambiamento strategico nel mercato. I produttori stanno incorporando sempre più isolati di pisello nei prodotti a base di soia per rispondere alle preoccupazioni relative agli allergeni e attrarre i consumatori diffidenti nei confronti degli ingredienti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM). Grazie al loro profilo aromatico neutro e alla composizione aminoacidica superiore rispetto alle proteine di riso o grano, le proteine di pisello sono particolarmente apprezzate nelle applicazioni di nutrizione sportiva e negli alimenti per neonati, dove le dichiarazioni di assenza di allergeni determinano prezzi più elevati.
Altre proteine vegetali servono a nicchie specifiche, ma incontrano limitazioni nell'adozione su larga scala. Le proteine del grano migliorano la consistenza dei prodotti da forno e degli analoghi della carne grazie alle loro proprietà viscoelastiche, sebbene la sensibilità al glutine ne limiti l'uso. Le proteine del riso sono apprezzate per le formulazioni ipoallergeniche, ma richiedono la miscelazione con proteine complementari a causa del loro profilo aminoacidico incompleto, il che aggiunge complessità. Le proteine della canapa, nonostante il loro contenuto di omega-3, sono limitate da incertezze normative e da infrastrutture di coltivazione limitate. Le proteine della patata stanno guadagnando terreno nelle applicazioni clean-label per i loro requisiti di lavorazione minimi, ma rimangono confinate a prodotti premium a causa degli elevati costi di produzione. Fonti emergenti come le proteine dei semi di girasole e di anguria sono ancora in fase di produzione pilota e non hanno la maturità della catena di approvvigionamento necessaria per l'adozione sul mercato di massa.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: alimenti e bevande sono in testa, ma la crescita dei mangimi rivela il pragmatismo della catena di fornitura
Il segmento alimentare e delle bevande rappresentava il 55.34% della quota di mercato nel 2025, mentre il segmento dei mangimi per animali ha registrato un notevole tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.14% fino al 2031. Questa crescita dei mangimi per animali riflette il loro ruolo di copertura strutturale contro la volatilità del mercato dell'alimentazione umana. I produttori dei settori dell'acquacoltura e del pollame stanno sostituendo sempre più la farina di pesce, che ha registrato aumenti di prezzo dal 2023, con alternative convenienti come i concentrati proteici di soia e piselli. Questo cambiamento è particolarmente evidente nel settore dell'allevamento di gamberi in Brasile e in quello avicolo in Argentina, dove i produttori subiscono pressioni sui margini derivanti dalla concorrenza delle esportazioni e danno priorità a fonti proteiche sostenibili che soddisfano le certificazioni degli acquirenti europei. Secondo i rapporti del Servizio Agricolo Estero dell'USDA del 2024, i produttori brasiliani di mangimi hanno introdotto oltre una dozzina di nuove formulazioni di mangimi per acquacoltura a base vegetale destinate alla produzione di tilapia e gamberi, in rapida espansione nella regione nord-orientale.
Nel segmento alimentare e delle bevande, i latticini e le loro alternative rappresentano il sottosegmento in più rapida crescita, trainato dalla crescente prevalenza dell'intolleranza al lattosio e dall'adozione di diete flessibili. Le bevande, inclusi i frullati proteici pronti da bere e il latte vegetale, beneficiano della praticità e degli acquisti d'impulso, mentre le applicazioni in pasticceria utilizzano proteine vegetali per migliorare la ritenzione idrica e la durata di conservazione. Applicazioni emergenti come dolciumi, snack e alimenti pronti al consumo (RTE) o pronti da cuocere (RTC) sfruttano le proteine vegetali per migliorare i profili nutrizionali e soddisfare le dichiarazioni di "alto contenuto proteico" riportate in etichetta, attraendo i consumatori attenti alla salute. Tuttavia, le alternative a carne, pollame e pesce incontrano difficoltà in Sud America a causa di differenze di gusto e consistenza e di prezzi elevati, che ne limitano l'adozione oltre i primi consumatori.
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Analisi geografica
Si prevede che il Brasile guiderà il mercato con una quota del 61.59% nel 2025, grazie alla vicinanza alle zone di produzione della soia, a infrastrutture consolidate per la frantumazione e l'estrazione e a una base di consumatori nazionali diversificata che offre prodotti sia premium che di fascia bassa. Sebbene la sua crescita fino al 2031 sia inferiore al CAGR del 6.02% dell'Argentina, ciò riflette la maturità del mercato piuttosto che una stagnazione. I fattori trainanti della crescita includono la premiumizzazione, con la transizione dei consumatori dalle proteine di soia di base alle miscele di piselli, e l'espansione delle esportazioni verso i mercati nordamericani ed europei, con particolare attenzione alle filiere a deforestazione zero. Si prevede che l'aggiornamento delle normative brasiliane sull'etichettatura alimentare da parte di ANVISA nel 2024, che migliorerà la trasparenza su allergeni e indicazioni nutrizionali, stimolerà ulteriormente la domanda di proteine vegetali, evidenziando il posizionamento di prodotti senza lattosio e senza allergeni.
Il CAGR del 6.02% dell'Argentina fino al 2031 evidenzia il suo passaggio strategico dalle esportazioni di semi oleosi grezzi alla lavorazione a valore aggiunto, supportato dalle riforme politiche del 2024-2025 che riducono le tasse all'esportazione su isolati e concentrati di proteine di soia. Questa transizione è significativa, poiché le proteine trasformate hanno un prezzo per tonnellata 2-3 volte superiore a quello della soia grezza. La completa adozione della soia geneticamente modificata da parte dell'Argentina entro il 2024 garantisce efficienze di costo ineguagliabili rispetto ai concorrenti. Tuttavia, la volatilità economica e l'instabilità valutaria pongono delle sfide, poiché condizioni macroeconomiche stabili sono essenziali per investimenti a lungo termine in impianti di estrazione e strutture di ricerca e sviluppo. Il protocollo VISEC, introdotto nel 2024, stabilisce standard di tracciabilità per la soia a deforestazione zero, consentendo all'Argentina di accedere a mercati europei premium sempre più attenti alle certificazioni di sostenibilità.
Mercati emergenti come Cile, Colombia e Perù offrono un potenziale di crescita trainato dall'urbanizzazione, dall'aumento dei redditi e dalla diversificazione alimentare. L'elevato reddito pro capite del Cile e la preferenza dei consumatori per i prodotti a marchio pulito favoriscono le proteine vegetali minimamente trasformate. L'espansione delle infrastrutture di vendita al dettaglio in Colombia, guidata da catene di supermercati multinazionali e piattaforme di e-commerce, ha migliorato l'accesso alla distribuzione di prodotti a base vegetale. In Perù, il settore dell'acquacoltura sta adottando formulazioni di mangimi a base vegetale per ridurre la dipendenza dalla farina di pesce importata, creando una domanda localizzata di concentrati proteici di soia e piselli. Nel frattempo, il resto del Sud America, inclusi Uruguay, Paraguay ed Ecuador, rimane sottopenetrato, con il consumo di proteine vegetali in gran parte confinato a negozi di alimenti naturali di nicchia e una presenza limitata nel commercio al dettaglio tradizionale.
Panorama competitivo
Il panorama competitivo del mercato degli ingredienti proteici vegetali in Sud America è plasmato dall'interazione tra fornitori multinazionali e trasformatori regionali. Aziende globali come Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland (ADM), Ingredion Incorporated e Kerry Group plc sfruttano le loro vaste capacità di ricerca e sviluppo, le competenze tecniche e le reti di fornitura per servire grandi produttori alimentari in Brasile, Argentina e nei mercati limitrofi. Le loro economie di scala e l'ampio portafoglio prodotti garantiscono una qualità costante e la sicurezza dell'approvvigionamento per ingredienti ad alta domanda come gli isolati proteici di soia e piselli, essenziali per alternative alla carne, analoghi del latte e alimenti funzionali. Nel frattempo, i trasformatori regionali posizionano strategicamente le operazioni in prossimità di centri agricoli per ridurre i costi logistici e mantenere la qualità del prodotto, affrontando le sfide specifiche delle catene di approvvigionamento interne del Sud America.
Le mutevoli preferenze dei consumatori e le esigenze di funzionalità stanno spingendo i produttori a diversificare oltre le proteine di soia, includendo proteine di pisello, riso e sistemi proteici misti. Mentre le proteine di soia rimangono dominanti grazie al loro rapporto costo-efficacia e alla loro abbondanza in agricoltura, segmenti premium come gli isolati proteici di pisello e i formati testurizzati stanno guadagnando terreno, supportati dai cambiamenti demografici e dalle tendenze alimentari a base vegetale. Le multinazionali si concentrano su formulazioni avanzate per i trasformatori su larga scala, mentre gli operatori regionali offrono flessibilità e soluzioni personalizzate, promuovendo partnership con innovatori alimentari di nicchia. Ad esempio, Tomorrow Foods (Argentina) fornisce isolati proteici personalizzati, tra cui piselli, riso, ceci e mungo, per soddisfare le esigenze dei produttori locali.
Le opportunità emergenti in segmenti come l'alimentazione degli anziani, i mangimi per l'acquacoltura e gli ingredienti per prodotti da forno "clean-label" offrono un potenziale di crescita per le aziende con solide risorse tecniche e finanziarie. Queste applicazioni richiedono funzionalità specializzate e una maggiore densità nutrizionale, offrendo barriere all'ingresso moderate rispetto alle alternative alla carne tradizionali. Inoltre, i disruptor come le aziende biotecnologiche di fermentazione di precisione e gli innovatori che replicano la funzionalità delle proteine animali senza pesanti input agricoli stanno guadagnando attenzione come concorrenti a medio e lungo termine. La convergenza tra scala globale, flessibilità regionale e innovazione sottolinea l'evoluzione del mercato verso soluzioni diversificate e sostenibili nell'industria alimentare e mangimistica del Sud America.
Leader del settore degli ingredienti proteici vegetali del Sud America
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Archer Daniels Midland Company
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International Flavours & Fragrances, Inc.
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Kerry Group plc
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Ingredion, Incorporata
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Bunge limitato
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2025: l'azienda brasiliana di tecnologia alimentare Typcal ha inaugurato il primo impianto di fermentazione del micelio su larga scala dell'America Latina a Pinhais, vicino a Curitiba, a seguito di un round di raccolta fondi da 2 milioni di dollari (10 milioni di real brasiliani) sostenuto da investitori locali e dall'acceleratore belga Biotope. Questo impianto consente a Typcal di passare alla produzione su scala commerciale di ingredienti proteici a base di micelio, con l'obiettivo di iniziare le vendite in America Latina e in Europa entro il 2026. Supporta l'espansione dei prodotti e l'innovazione nelle soluzioni proteiche sostenibili.
- Novembre 2025: alla COP30 di Belém, in Brasile, World Animal Protection e i suoi partner hanno lanciato il Protein Shift Responsible Minimum Standard (RMS) nell'ambito dell'iniziativa FARMS. Questo quadro guida le istituzioni finanziarie nella riallocazione del capitale dall'agricoltura intensiva a sistemi proteici alternativi e basati su piante. Esorta banche, assicuratori e investitori ad allineare i portafogli agli obiettivi climatici, di biodiversità e di benessere animale, supportando la produzione di proteine a basse emissioni come soia, fagioli e la fermentazione di precisione per guidare la trasformazione sostenibile del sistema alimentare.
- Giugno 2024: i ricercatori dell'Istituto di Tecnologia Alimentare (ITAL) e dell'Università di Campinas (UNICAMP) di San Paolo, in Brasile, in collaborazione con l'Istituto Fraunhofer IVV in Germania, hanno sviluppato un sostituto della carne derivato dalla farina di girasole. Questa farina è un'importante fonte proteica e risponde alla crescente domanda di prodotti alimentari sostenibili a base vegetale, riflettendo un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso opzioni dietetiche rispettose dell'ambiente.
Ambito del rapporto sul mercato degli ingredienti proteici vegetali del Sud America
Proteine di canapa, proteine di piselli, proteine di patate, proteine di riso, proteine di soia, proteine di grano sono coperte come segmenti per tipo di proteina. Mangimi per animali, alimenti e bevande, cura della persona e cosmetici, integratori sono coperti come segmenti per utente finale. Argentina, Brasile sono coperti come segmenti per paese.
Per tipo di proteine
| Proteine della canapa |
| Proteina di piselli |
| Proteine di patate |
| Riso Proteine |
| Proteine di soia |
| Proteine Di Grano |
| Altre proteine vegetali |
Per utente finale
| Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e alternative ai latticini | |
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | |
| Alimenti RTE/RTC | |
| Spuntini/Snacks | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti |
| Nutrizione per anziani e medicina | |
| Integratori sportivi e alimentari |
Per Nazione
| Brasile |
| Argentina |
| Colombia |
| Cile |
| Perù |
| Resto del Sud America |
| Per tipo di proteine | Proteine della canapa | |
| Proteina di piselli | ||
| Proteine di patate | ||
| Riso Proteine | ||
| Proteine di soia | ||
| Proteine Di Grano | ||
| Altre proteine vegetali | ||
| Per utente finale | Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e alternative ai latticini | ||
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | ||
| Alimenti RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Cura personale e cosmetici | ||
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti | |
| Nutrizione per anziani e medicina | ||
| Integratori sportivi e alimentari | ||
| Per Nazione | Brasile | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Cile | ||
| Perù | ||
| Resto del Sud America | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Conosciuta anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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