ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL Mercato degli alimenti per animali in Sud America: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato degli alimenti per animali domestici in Sud America

Si stima che il mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici valga 16.23 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 28.21 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR dell'11.69% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria sudamericana degli alimenti per animali domestici sta vivendo una significativa trasformazione guidata dai cambiamenti demografici dei consumatori e dai modelli di proprietà degli animali domestici in evoluzione. La regione ha assistito a un aumento sostanziale della proprietà di animali domestici, con la popolazione totale di animali domestici che ha raggiunto i 267.5 milioni nel 2022, riflettendo la crescente importanza degli animali domestici nelle famiglie. Questo cambiamento è particolarmente evidente tra i millennial, che vedono sempre più gli animali domestici come membri della famiglia e mostrano una maggiore disponibilità a investire in prodotti di alta qualità per la cura degli animali domestici. La tendenza all'umanizzazione degli animali domestici ha portato a un'impennata della domanda di prodotti alimentari per animali domestici specializzati e di alta qualità che rispecchiano le tendenze alimentari umane, inclusi ingredienti naturali, biologici e funzionali.

Il panorama del mercato sta assistendo a un notevole spostamento verso la premiumizzazione e l'innovazione di prodotto, con i produttori che espandono i loro portafogli di prodotti per soddisfare le preferenze dei consumatori in continua evoluzione. Le principali aziende di alimenti per animali domestici stanno investendo in ricerca e sviluppo per creare formulazioni specializzate che affrontino problemi di salute e requisiti nutrizionali specifici. Ad esempio, nel 2023, Nestlé Purina ha ampliato il suo stabilimento di produzione di alimenti per animali domestici in Cile con un investimento di 140 milioni di USD, concentrandosi sulla produzione di prodotti super premium per soddisfare la crescente domanda da parte dei mercati nazionali ed esteri. Questa tendenza è particolarmente evidente nel segmento naturale e biologico, dove i consumatori cercano sempre più prodotti con etichette pulite e approvvigionamento trasparente degli ingredienti.

Il panorama della distribuzione si sta evolvendo con l'ascesa di canali di vendita al dettaglio specializzati e piattaforme di e-commerce. I negozi specializzati sono emersi come una forza dominante nella distribuzione di cibo per animali domestici, offrendo ampie selezioni di prodotti e una guida esperta ai proprietari di animali domestici. Il mercato ha anche assistito a un significativo spostamento verso i canali di vendita al dettaglio online, con aziende che espandono la loro presenza digitale per catturare il crescente mercato dell'e-commerce. Questa trasformazione è supportata dalla crescente adozione di strategie omnicanale da parte dei rivenditori e dallo sviluppo di piattaforme di e-commerce specializzate in cibo per animali domestici che offrono praticità e prezzi competitivi.

Il settore sta vivendo una notevole tendenza verso una produzione di cibo per animali domestici sostenibile e rispettosa dell'ambiente. I produttori si stanno concentrando sempre di più su pratiche di approvvigionamento sostenibili, soluzioni di imballaggio ecologiche e metodi di produzione responsabili. Questo cambiamento è guidato dalla crescente consapevolezza dei consumatori sui problemi ambientali e dalla domanda di prodotti alimentari per animali domestici prodotti in modo sostenibile. Le aziende stanno investendo in soluzioni di imballaggio innovative ed esplorando fonti proteiche alternative per ridurre il loro impatto ambientale soddisfacendo al contempo le esigenze nutrizionali degli animali domestici. La tendenza è particolarmente forte tra i marchi premium, che stanno aprendo la strada a pratiche sostenibili e a una gestione trasparente della catena di fornitura.

Tendenze del mercato degli alimenti per animali domestici in Sud America

Il Brasile rappresentava la più grande popolazione di gatti della regione a causa della loro adattabilità a spazi abitativi più piccoli e alla minore manutenzione

• La popolazione di gatti domestici in Sud America è in costante aumento, ed è aumentata del 13.3% tra il 2019 e il 2022. Questa tendenza al rialzo potrebbe essere attribuita ai maggiori tassi di adozione di gatti come compagni durante i lunghi periodi di confinamento domestico causati dalla pandemia. . Tra i paesi della regione, il Brasile ha la più grande popolazione di gatti, rappresentando circa il 55.5% della popolazione totale di gatti nel 2022. In Sud America, i gatti costituivano il 19.3% della popolazione complessiva di animali domestici nel 2022. Questa percentuale relativamente più bassa di gatti potrebbe essere attribuito alla percezione culturale secondo cui i cani sono animali domestici più pratici e apprezzati. Di conseguenza, il numero di gatti rappresentava solo il 50.0% della popolazione canina totale della regione.
• Tuttavia, l’adattabilità dei gatti a spazi abitativi più piccoli, senza sentirsi confinati, unita ai costi di mantenimento inferiori rispetto ai cani, hanno contribuito ad una maggiore preferenza per la proprietà dei gatti. Questa tendenza ha portato ad un aumento significativo della popolazione di gatti domestici in tutta la regione. Solo in Brasile, nel 2020, circa 14.3 milioni di famiglie possedevano gatti come animali domestici. Allo stesso modo, in Argentina, il tasso di possesso di gatti era più elevato, con il 31.4% delle famiglie, ovvero 4.6 milioni di famiglie, che avevano gatti come animali domestici.
• Un’importante tendenza emergente nella regione è la creazione di cat café. Nel 2021, in Brasile c'erano circa 20 cat café, offrendo ai clienti un'opportunità unica di godersi un drink interagendo con i gatti in un ambiente confortevole. Questa tendenza crescente dei cat café e la capacità dei gatti di adottare spazi abitativi più piccoli possono ulteriormente favorire l’adozione dei gatti come animali domestici popolari nella regione.

Il Brasile si distingue per la spesa per animali domestici più elevata della regione, grazie al reddito più elevato e alla premiumizzazione

• La spesa per animali domestici in Sud America ha mostrato una crescita costante, con un aumento di circa il 18.1% tra il 2019 e il 2022. Questa tendenza al rialzo potrebbe essere attribuita all’aumento del numero di proprietari di animali domestici in tutta la regione. In Brasile, il numero di famiglie che possiedono un animale domestico ha registrato un CAGR dell’1.3%, mentre in Argentina ha registrato un CAGR dell’1.4% tra il 2016 e il 2020.
• I proprietari di animali domestici nella regione sono sempre più concentrati sull’umanizzazione degli animali domestici, con individui a reddito più elevato che guidano la crescita delle vendite optando per prodotti realizzati con ingredienti naturali, favorendo la premiumizzazione dei prodotti per animali domestici. Ad esempio, il valore delle vendite al dettaglio di cibo secco per cani premium in Brasile ha registrato un aumento significativo da 335.7 milioni di dollari nel 2016 a 567.4 milioni di dollari nel 2020, registrando un CAGR del 14.7%. Questo aumento della domanda riflette la crescente preferenza per i prodotti premium per animali domestici. Dal 2017 al 2022, il numero di proprietari di animali che spendono per alimenti per animali domestici è aumentato di circa il 33.8% all’anno per i cani, del 21.7% per i gatti e del 12.7% per gli altri animali da compagnia. Tra i paesi sudamericani, il Brasile si è distinto con la spesa per animali domestici più elevata per animale, raggiungendo 455.8 dollari, seguito da vicino dall’Argentina con 428.3 dollari nel 2022. Questa maggiore spesa per animali domestici in Brasile è in gran parte dovuta alla maggiore popolazione di animali domestici del paese.
• Tra i canali di distribuzione, i canali di vendita al dettaglio offline come negozi di animali, cliniche veterinarie e supermercati sono i canali di distribuzione preferiti per l’acquisto di prodotti alimentari per animali nella regione. Tuttavia, durante la pandemia, la quota dell’e-commerce nella distribuzione di alimenti per animali domestici è aumentata di circa il 14.2% tra il 2019 e il 2021.
• Il maggiore consumo di alimenti per animali di alta qualità e la crescente umanizzazione degli animali domestici sono i fattori che si prevede guideranno la spesa per animali domestici nella regione durante il periodo di previsione.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: PRODOTTI PER ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI

Segmento di cibo per animali domestici nel mercato del cibo per animali domestici in Sud America

Il segmento degli alimenti per animali domestici, che comprende sia prodotti alimentari secchi che umidi, mantiene la sua posizione dominante nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici, rappresentando circa il 70% del valore di mercato totale nel 2024. Questa sostanziale quota di mercato è principalmente guidata dal ruolo del segmento come fonte primaria di nutrimento quotidiano per gli animali domestici nella regione. L'importanza del segmento è ulteriormente rafforzata dal crescente passaggio dal cibo cucinato in casa ai prodotti alimentari commerciali per animali domestici, in particolare nelle aree urbane. Gli alimenti secchi per animali domestici, in particolare le crocchette, rappresentano la porzione più ampia di questo segmento grazie alla loro maggiore durata di conservazione, praticità di conservazione e convenienza rispetto alle opzioni di cibo umido. La crescita del segmento è supportata dall'espansione della popolazione di animali domestici nella regione e dalla crescente tendenza all'umanizzazione degli animali domestici, in cui i proprietari danno sempre più priorità a prodotti alimentari commerciali per animali domestici di alta qualità e nutrizionalmente bilanciati.

Segmento diete veterinarie per animali domestici nel mercato degli alimenti per animali domestici in Sud America

Il segmento delle diete veterinarie per animali domestici sta vivendo una crescita notevole nel mercato sudamericano, con una crescita prevista di circa il 14% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita accelerata è guidata dalla crescente consapevolezza tra i proprietari di animali domestici riguardo a specifiche condizioni di salute negli animali domestici e all'importanza di una nutrizione specializzata nella gestione di queste condizioni. L'espansione del segmento è particolarmente degna di nota in condizioni come sensibilità digestiva, diabete e malattie del tratto urinario, dove le diete specializzate svolgono un ruolo cruciale nella gestione della salute degli animali domestici. La crescita è ulteriormente supportata dalla crescente tendenza alla premiumizzazione dei prodotti alimentari per animali domestici e dalla crescente collaborazione tra cliniche veterinarie e produttori di alimenti per animali domestici per sviluppare diete terapeutiche più efficaci. Lo sviluppo del segmento è inoltre sostenuto dalla crescente rete di cliniche veterinarie e negozi specializzati che forniscono una guida esperta sulla selezione di diete veterinarie.

Segmenti rimanenti nel mercato dei prodotti alimentari per animali domestici

I segmenti dei premi per animali domestici e dei nutraceutici/integratori per animali domestici completano il panorama del mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici, ognuno dei quali svolge ruoli distinti nell'alimentazione e nella cura degli animali domestici. Il segmento dei premi per animali domestici è emerso come una categoria significativa, guidata dal crescente utilizzo di premi per scopi di addestramento e come ricompensa, ma anche come mezzo per i proprietari di animali domestici per creare un legame con i loro animali domestici. Nel frattempo, il segmento dei nutraceutici/integratori per animali domestici, sebbene con una quota di mercato inferiore, svolge un ruolo cruciale nel fornire ulteriore supporto nutrizionale attraverso prodotti come acidi grassi omega-3, probiotici, vitamine e minerali. Questi segmenti sono sempre più influenzati dalla tendenza verso ingredienti naturali e funzionali, con i produttori che sviluppano prodotti innovativi che combinano appetibilità e benefici per la salute. Entrambi i segmenti traggono vantaggio dalla crescente consapevolezza dei consumatori sulla salute e il benessere degli animali domestici e dalla crescente volontà dei proprietari di animali domestici di investire in prodotti di alta qualità per il benessere dei loro animali domestici.

Analisi del segmento: PETS

Segmento Cani nel Mercato degli Alimenti per Animali in Sud America

Il segmento dei cani domina il mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici, rappresentando circa il 61% della quota di mercato nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è attribuita principalmente alla consistente popolazione di cani nella regione, con i cani che rappresentano circa il 37% della popolazione totale di animali domestici. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dai maggiori modelli di consumo alimentare dei cani rispetto ad altri animali domestici. Il Brasile guida il mercato regionale degli alimenti per cani, guidato dalla sua numerosa popolazione di cani e dalla crescente tendenza all'umanizzazione degli animali domestici. Il segmento ha assistito a una crescita sostanziale nei prodotti alimentari premium e specializzati, tra cui diete veterinarie e alimenti naturali per animali domestici, riflettendo la crescente attenzione alla salute e al benessere degli animali domestici tra i proprietari di cani in Sud America.

Segmento gatti nel mercato degli alimenti per animali domestici in Sud America

Il segmento dei gatti sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici, con una crescita prevista di circa il 13% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è guidata dalla crescente adozione dei gatti come animali domestici, in particolare nelle aree urbane, dove la loro adattabilità a spazi abitativi più piccoli li rende compagni ideali. Il segmento sta assistendo a una significativa innovazione nello sviluppo dei prodotti, in particolare nelle categorie di cibo umido, che si allineano alle preferenze alimentari naturali dei gatti. La tendenza crescente dei prodotti alimentari per gatti di alta qualità, tra cui diete veterinarie specializzate e ingredienti naturali, sta ulteriormente accelerando la crescita del segmento. Inoltre, la crescente consapevolezza tra i proprietari di gatti sulla corretta alimentazione e la crescente disponibilità di prodotti specifici per gatti attraverso vari canali di distribuzione stanno contribuendo alla rapida espansione del segmento.

Segmenti rimanenti nel mercato degli alimenti per animali domestici in Sud America

Il segmento degli altri animali domestici, che comprende uccelli, pesci ornamentali, rettili, piccoli mammiferi e roditori, svolge un ruolo fondamentale nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici. Questo segmento è particolarmente forte in Brasile, che vanta la più grande varietà di specie di animali domestici a livello mondiale, grazie al suo ecosistema unico vicino alla foresta amazzonica. Il segmento è caratterizzato da requisiti nutrizionali specializzati e formulazioni di prodotti specifiche per diverse specie. Il mercato degli altri animali domestici sta assistendo a una crescente sofisticazione nell'offerta di prodotti, con produttori che sviluppano formulazioni specifiche per specie e prodotti premium. La crescita del segmento è supportata dalla tendenza crescente di tenere animali domestici alternativi, in particolare tra gli abitanti delle città alla ricerca di animali da compagnia che richiedono poca manutenzione.

Analisi del segmento: CANALE DI DISTRIBUZIONE

Segmento di negozi specializzati nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici

I negozi specializzati sono emersi come canale di distribuzione dominante nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici, con una quota di mercato di circa il 43% nel 2024. Questi negozi hanno guadagnato una notevole trazione grazie alla loro offerta completa di prodotti di alimenti per animali domestici di alta qualità e all'accesso a competenze veterinarie. Il successo dei negozi specializzati può essere attribuito alla loro capacità di fornire un servizio personalizzato, consulenza di esperti e un'ampia selezione di prodotti di alimenti per animali domestici di alta qualità che soddisfano esigenze e preferenze dietetiche specifiche. La presenza di veterinari e specialisti della cura degli animali domestici in questi negozi è stata particolarmente preziosa per i proprietari di animali domestici che cercavano una guida su diete specializzate e requisiti nutrizionali. Inoltre, i negozi specializzati hanno rafforzato la loro posizione offrendo linee di prodotti esclusive e mantenendo solidi rapporti con i produttori di alimenti per animali domestici di alta qualità, rendendoli la scelta preferita per i proprietari di animali domestici che cercano qualità e competenza sotto lo stesso tetto.

Segmento del canale online nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici

Il segmento del canale online sta vivendo una crescita notevole nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici, con una crescita prevista di circa il 14% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita sostanziale è guidata dalla crescente adozione del digitale tra i proprietari di animali domestici e dalla comodità dei servizi di consegna a domicilio. Le piattaforme di e-commerce stanno rivoluzionando la distribuzione degli alimenti per animali domestici offrendo prezzi competitivi, un'ampia selezione di prodotti e informazioni dettagliate sui prodotti che aiutano i proprietari di animali domestici a prendere decisioni informate. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'integrazione di tecnologie avanzate, come app mobili e servizi basati su abbonamento, che migliorano l'esperienza di acquisto. I rivenditori online stanno inoltre sfruttando l'analisi dei dati per fornire raccomandazioni personalizzate e mantenere la fedeltà dei clienti tramite promozioni mirate e programmi fedeltà. La comodità di confrontare i prezzi, leggere le recensioni e accedere a informazioni dettagliate sui prodotti ha reso i canali online sempre più attraenti per i proprietari di animali domestici indaffarati.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

I restanti canali di distribuzione, tra cui supermercati/ipermercati, minimarket e altri canali, continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel mercato sudamericano degli alimenti per animali domestici. Supermercati e ipermercati rimangono popolari tra i consumatori che preferiscono esperienze di acquisto one-stop e apprezzano la comodità di acquistare cibo per animali domestici insieme ai loro normali generi alimentari. I minimarket servono una nicchia importante fornendo un facile accesso ai prodotti per alimenti per animali domestici nelle aree residenziali e offrendo orari di apertura prolungati. Altri canali, tra cui cliniche veterinarie e negozi di animali tradizionali, mantengono la loro rilevanza servendo segmenti di clienti specifici e fornendo prodotti e servizi specializzati. Questi diversi canali di distribuzione assicurano che i prodotti per alimenti per animali domestici rimangano accessibili ai consumatori di diverse fasce demografiche e preferenze di acquisto, contribuendo alla crescita complessiva del mercato.

Analisi del segmento geografico del mercato degli alimenti per animali domestici in Sud America

Mercato del cibo per animali domestici in Brasile

Il Brasile domina il panorama sudamericano degli alimenti per animali domestici come il più grande mercato della regione, con circa il 65% del valore totale del mercato nel 2024. La posizione di leadership del paese è sostenuta dalla sua vasta popolazione di animali domestici, in particolare nel segmento dei cani, che rappresenta oltre i tre quarti del mercato. I proprietari di animali domestici brasiliani abbracciano sempre di più prodotti alimentari per animali domestici di alta qualità e specializzati, riflettendo una tendenza crescente verso l'umanizzazione degli animali domestici. Il mercato è caratterizzato da una solida rete di distribuzione, che comprende negozi specializzati, supermercati e un canale di e-commerce in rapida crescita. I principali produttori hanno istituito importanti strutture di produzione nel paese, garantendo una fornitura costante e innovazione di prodotto. Il mercato dimostra una particolare forza nei prodotti alimentari secchi per animali domestici, mentre registra una crescente domanda di prodotti specializzati come diete veterinarie e dolcetti di alta qualità. Le aree urbane del paese mostrano modelli di consumo particolarmente forti, con i proprietari di animali domestici che cercano sempre più prodotti che offrano specifici benefici per la salute e ingredienti di alta qualità. Il mercato brasiliano degli alimenti per animali domestici per canale di vendita è diversificato, con vari canali che contribuiscono alla sua ampia portata.

Mercato del cibo per animali domestici in Argentina

Il mercato argentino degli alimenti per animali domestici emerge come il mercato più dinamico del Sud America, con proiezioni che indicano un robusto tasso di crescita di circa il 16% dal 2024 al 2029. Il mercato nazionale degli alimenti per animali domestici sta vivendo una trasformazione significativa, guidata dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalle crescenti tendenze all'umanizzazione degli animali domestici. I proprietari di animali domestici argentini stanno sempre più gravitando verso opzioni di alimenti per animali domestici premium e naturali, in particolare nelle aree urbane. Il mercato mostra una forte segmentazione tra diverse fasce di prezzo, soddisfacendo vari segmenti di consumatori. I produttori locali stanno espandendo i loro portafogli di prodotti per includere offerte più sofisticate, mentre i marchi internazionali mantengono una forte presenza. La rete di distribuzione del paese si sta evolvendo, con negozi specializzati che stanno guadagnando importanza e canali di e-commerce che mostrano una rapida crescita. I proprietari di animali domestici in Argentina dimostrano una crescente consapevolezza della nutrizione e della salute degli animali domestici, stimolando la domanda di prodotti specializzati. Il mercato mostra anche un crescente interesse per le opzioni senza cereali e con ingredienti naturali, riflettendo le tendenze globali degli alimenti per animali domestici. Il mercato argentino degli alimenti per animali domestici continua a espandersi, allineandosi ai cambiamenti globali nel comportamento dei consumatori.

Mercato degli alimenti per animali domestici in altri paesi

I mercati degli alimenti per animali domestici in altri paesi del Sud America, tra cui Cile, Perù, Panama, Paraguay e Venezuela, mostrano ciascuno caratteristiche e modelli di crescita unici. Questi mercati stanno assistendo a una crescente sofisticazione nelle preferenze dei consumatori, con le aree urbane che guidano l'adozione di prodotti di alimenti per animali domestici di qualità superiore. Le reti di distribuzione in questi paesi continuano a evolversi, con i moderni formati di vendita al dettaglio che guadagnano importanza accanto ai canali tradizionali. I produttori locali stanno espandendo la loro presenza, mentre i marchi internazionali mantengono forti posizioni di mercato attraverso partnership strategiche e investimenti diretti. La tendenza all'umanizzazione degli animali domestici è particolarmente evidente nei principali centri urbani di questi paesi, guidando la domanda di prodotti di alimenti per animali domestici di qualità superiore. Questi mercati mostrano diversi gradi di maturità, con alcuni paesi che dimostrano una rapida modernizzazione nel loro panorama di vendita al dettaglio di alimenti per animali domestici mentre altri mantengono modelli di distribuzione più tradizionali. La crescente classe media in questi paesi sta adottando sempre più animali domestici e cerca prodotti di alimenti per animali domestici di qualità, il che suggerisce continue opportunità di sviluppo del mercato. Le dimensioni del mercato degli alimenti per animali domestici per paese variano in modo significativo, riflettendo diverse condizioni economiche e comportamenti dei consumatori in tutta la regione.

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