Analisi delle dimensioni e della quota del mercato degli imballaggi di carta in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli imballaggi di carta in Sud America

L'e-commerce ha guidato la domanda di cartone ondulato

La penetrazione della vendita al dettaglio online in Brasile ha raggiunto il 14.3% del commercio totale nel 2025, incrementando i volumi dei pacchi per Mercado Libre e Amazon, che hanno spedito oltre 1.2 miliardi di ordini e hanno scelto in modo schiacciante scatole di cartone ondulato per la protezione secondaria.^{[1]Relazioni con gli investitori di Klabin, "Programma di investimento ed espansione della capacità", KLABIN.COM.BR} I trasformatori stanno rispondendo con qualità di onda E e F più sottili, che riducono l'uso di fibre fino al 20%, pur mantenendo la resistenza allo schiacciamento dei bordi. L'Argentina segue questa tendenza, con i marchi di caffè e cibo per animali in abbonamento che migrano verso buste di carta stand-up che si inseriscono in involucri esterni in cartone ondulato, riducendo i costi logistici e i danni da reso. In Colombia, i dati sulle vendite online mostrano un raddoppio dei volumi entro il 2030, spingendo gli hub di Bogotà e Medellín a specificare cartoncino riciclabile per l'evasione degli ordini, una strada che supporta gli stabilimenti nazionali che operano a un elevato utilizzo. Insieme, queste tendenze aumentano il tonnellaggio strutturale nonostante la contemporanea spinta verso il leggero.

Sostituzione della plastica basata sulla sostenibilità

Il decreto presidenziale brasiliano 12,688, emanato nel 2025, ha introdotto un obbligo di recupero del 32% per gli imballaggi in plastica, ma ha escluso esplicitamente carta e cartone misti, eliminando così i costi di conformità per scatole e involucri in fibra. Il CONPES 4129 della Colombia ha stanziato 1.95 miliardi di dollari per spese di economia circolare per sovvenzionare i trasformatori di imballaggi agricoli che installano capacità per il cartone riciclato. I divieti provinciali argentini sulla plastica monouso hanno accelerato l'adozione da parte delle catene di fast food di contenitori in carta a conchiglia, spingendo gli stabilimenti nazionali di produzione di cartone ad aumentare del 18% la loro capacità di piegatura nel 2025. Il sentiment dei consumatori rafforza questa svolta: il 68% degli acquirenti di prodotti di bellezza brasiliani accetta un sovrapprezzo del 10-15% per i barattoli di carta, motivando Natura e O Boticário a sostituire il 42% delle plastiche rigide con polpa modellata in soli due anni.^{[2]ABIHPEC, "Sondaggio sui consumatori di logistica inversa 2025", ABIHPEC.ORG.BR} Sebbene le confezioni di alimenti surgelati ad alta barriera si basino ancora su pellicole multistrato, le carte patinate monomateriale stanno colmando rapidamente il divario grazie al miglioramento delle sostanze chimiche di rivestimento.

Aumento della domanda di cibo e bevande

Nel 2025, il Brasile ha esportato 166 miliardi di dollari in prodotti agroalimentari, stimolando l'uso di sacchi in cartone ondulato, kraft e vassoi in pasta modellata nelle filiere di carne, caffè e soia. La Colombia ha spedito 11.2 milioni di sacchi di caffè da 60 kg, molti dei quali in buste di carta barriera che mantengono l'aroma e che in Europa sono molto apprezzate.^{[3]Federazione colombiana del caffè, “Statistiche sulle esportazioni 2025”, CAFEDCOLOMBIA.COM} Gli esportatori di vino argentini hanno incrementato l'adozione dei bag-in-box del 22%, sostenendo la domanda di cartoni per liquidi dotati di film ad alta barriera. Il boom della catena del freddo, che in Brasile vale già 2.67 miliardi di dollari, estende la stessa logica alle scatole di cartone ondulato refrigerate con rivestimenti senza cera resistenti alla condensa. La modernizzazione del commercio al dettaglio completa il quadro, poiché le catene alimentari nazionali preferiscono cartoni pronti per lo scaffale che riducono la manodopera necessaria per il disimballaggio.

Aumento del packaging premium per i cosmetici

Il mercato brasiliano della bellezza ha registrato un fatturato di 26.9 miliardi di dollari nel 2025, ma rimane sottopenetrato su base pro capite, rendendo i prodotti premium un segmento ad alta crescita. I proprietari dei marchi sono passati dai vasetti in polipropilene ai contenitori compatti in polpa di cellulosa stampata con vernici soft-touch che soddisfano le norme sui test di caduta a costi di materiale inferiori, supportati dalle nuove linee in polpa di bagassa di Suzano e Klabin. Il distretto del lusso urbano argentino segue questa tendenza, passando a scatole pieghevoli con finestra che riducono la plastica fino al 70%. La classe media colombiana in espansione preferisce scatole con lamina olografica che conferiscono un tocco premium senza plastica metallizzata. La sensibilità al prezzo, tuttavia, limita gli aumenti accettabili al dettaglio a circa il 10%, il che accelera gli investimenti in automazione volti a ridurre il costo unitario.

Volatilità dei prezzi della polpa e dell'amido

La cellulosa kraft sbiancata per legno duro ha raggiunto un prezzo medio di 544 dollari a tonnellata nel primo trimestre del 2025, dopo un calo del 18% causato dalla nuova capacità produttiva brasiliana e dalla debolezza della domanda cinese. Mentre i prezzi bassi favoriscono i trasformatori indipendenti, incidono negativamente sugli utili dei giganti integrati che vendono cellulosa all'estero, esercitando pressioni sui budget di investimento per rivestimenti o retrofit di IA. L'Argentina, che importa il 38% della sua cellulosa, non ha beneficiato di parte del sollievo perché i contratti di copertura stipulati nel 2024 hanno bloccato i costi a 680 dollari a tonnellata, evidenziando un rischio di cambio che distorce la competitività. L'amido di mais, un prodotto adesivo di base, è aumentato del 14% in Brasile nel 2025 grazie alla spinta delle esportazioni, aumentando il costo del mezzo ondulato di 0.03 dollari al m². Gli stabilimenti colombiani, maggiormente dipendenti dall'amido di manioca, sono stati protetti dalle spighe di mais, ma El Niño ha ridotto la resa di manioca e ha spinto l'amido locale a salire dell'11%. Queste oscillazioni stanno stimolando progetti in loco per l'amido, come quello dello stabilimento di Smurfit Westrock che mira a ridurre del 40% l'approvvigionamento da terze parti.

Concorrenza delle plastiche flessibili

Nel 2025, le plastiche flessibili hanno mantenuto il 68% della quota di mercato degli imballaggi alimentari brasiliani, grazie alle loro eccellenti barriere all'umidità e all'ossigeno. Il film in polietilene veniva scambiato a circa 2.00 dollari al kg, il 25-30% in meno rispetto alla carta patinata, mettendo a dura prova i calcoli di ammortamento per i prodotti di uso quotidiano. I fornitori argentini di film industriali hanno eluso i divieti provinciali passando a calibri più spessi commercializzati come riutilizzabili, evidenziando le lacune normative che limitano la sostituzione della carta. I coltivatori colombiani hanno consumato 180,000 tonnellate di film per pacciamatura nel 2025 e le prime sperimentazioni con pacciamatura in carta biodegradabile hanno ridotto le rese fino al 12% nei campi umidi, rafforzando un ostacolo tecnico. Tuttavia, i ristoranti fast food di San Paolo hanno convertito il 34% delle scatole a conchiglia dalla plastica alla polpa modellata, in seguito alle normative comunali sul compostaggio, a dimostrazione del fatto che laddove le esigenze di barriera sono modeste, l'influenza normativa è decisiva. I laminati ibridi, che abbinano PE sottile e carta kraft, rappresentano un'opzione transitoria che soddisfa i test di riciclabilità riducendo al contempo il contenuto di plastica del 70%.

Analisi del segmento

Per tipo di materiale: i gradi riciclati aumentano il volume, le carte speciali guidano l'innovazione

Il cartone riciclato si è assicurato il 43.34% della quota di mercato nel 2025, sfruttando una solida raccolta differenziata e il sistema ABIHPEC che ha recuperato 1 milione di tonnellate di confezioni di cosmetici tra il 2013 e il 2023. L'esenzione dagli obiettivi di logistica inversa previsti dal Decreto 12,688 elimina un'imposta di conformità che il cartone vergine deve comunque soddisfare, rafforzando l'economia del riciclo. Il cartone vergine, con una quota del 28%, rimane indispensabile per le applicazioni a contatto con gli alimenti, dove le norme sulla migrazione dei contaminanti sono rigorose. La carta kraft, con una quota del 16%, domina i sacchi per cemento, fertilizzanti e prodotti agricoli che richiedono resistenza allo strappo e all'umidità. Il mercato sudamericano degli imballaggi in carta per carte speciali è destinato a espandersi rapidamente, trainato dalle qualità patinate a base acquosa che registrano un CAGR del 6.23%, consentendo buste monomateriale per caffè e snack. L'innovazione barriera all'ossigeno di Suzano scende al di sotto dei 5 cc m² al giorno, eguagliando i benchmark dei film metallizzati e ampliando la finestra di adozione. I volumi di pasta modellata, che oggi rappresentano solo il 4%, beneficiano dei vantaggi in termini di costi della pasta di bagassa di canna da zucchero e di un alone di sostenibilità, ma gli aumenti di capacità richiedono 8-12 milioni di dollari per linea, il che modera il ritmo degli aumenti di quota.

Le linee di patinatura di seconda generazione aumentano le spese in conto capitale e aggiungono 0.15 dollari al m² al costo della carta patinata, ma i trasformatori giustificano la spesa per SKU ad alta tiratura con premi sul prezzo di scaffale del 15-20%. Man mano che i proprietari dei marchi firmano contratti di fornitura a lungo termine per rispettare gli impegni ESG, le cartiere specializzate e riciclate possono bloccare la fornitura di fibre e proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi. La quota di mercato del cartone riciclato per gli imballaggi in carta in Sud America è quindi stabile, mentre i segmenti specializzati acquisiscono un tonnellaggio incrementale dalla plastica, mantenendo un mix di materiali equilibrato.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di prodotto: i formati rigidi guidano, i segmenti flessibili accelerano

I formati rigidi hanno dominato con una quota del 56.32% nel 2025, poiché le scatole di cartone ondulato sono ancora la soluzione standard per l'e-commerce, la logistica industriale e agricola. Gli astucci pieghevoli hanno rappresentato il 38% del tonnellaggio rigido, trainati dall'adozione di cosmetici e alimenti di alta qualità. Le scatole di cartone ondulato hanno rappresentato il 52% e si stanno orientando verso qualità micro-ondulate che soddisfano gli obiettivi di confezionamento automatizzato riducendo al contempo le fibre. Tubetti e lattine composite aggiungono una nicchia, ma un'esposizione crescente, nel settore degli alcolici e dei dolciumi di alta qualità. I ​​prodotti flessibili, sebbene più piccoli, si stanno espandendo a un CAGR del 6.35%, poiché buste e involucri sostituiscono barattoli e vassoi rigidi; le buste stand-up da sole rappresentano il 62% del volume flessibile e beneficiano di cerniere e valvole di degasaggio che migliorano la praticità per il consumatore.

Involucri e pellicole per prodotti da forno aiutano a ventilare le spedizioni di prodotti freschi per ritardarne il deterioramento, soprattutto nel settore dei fiori in Colombia, che vale 1.6 miliardi di dollari. Altre forme flessibili, come bustine ed etichette, aprono mercati farmaceutici in cui i blister di carta a prova di bambino soddisfano i test normativi. Le dimensioni del mercato degli imballaggi in carta in Sud America legate alle linee flessibili superano quindi quelle rigide in termini di crescita, tuttavia il tonnellaggio assoluto favorisce ancora il cartone ondulato, dato il profilo agricolo sudamericano fortemente orientato all'esportazione. La continua riduzione del peso garantisce che il cartone rigido non perda quote di mercato in modo repentino, anche con l'aumento del flessibile.

Per formato di confezionamento: il secondario domina, il primario accelera

Gli imballaggi secondari hanno detenuto una quota del 48.14% nel 2025, poiché la pallettizzazione e l'unificazione nei canali di vendita al dettaglio si basano su imballaggi esterni in cartone ondulato che garantiscono l'integrità del trasporto. I centri di distribuzione e-commerce di San Paolo e Rio stanno sfruttando le nuove macchine a micro-onde di Klabin, progettate per stazioni di imballaggio automatizzate, sebbene i grammi per ordine continuino a diminuire. I carichi terziari, al 24%, servono flussi di soia, carne bovina e caffè destinati all'esportazione che accettano scatole monouso per evitare la logistica dei resi. Gli imballaggi primari registrano un CAGR del 6.61%, poiché blister di carta, vassoi e cartoni con finestra si stanno affermando tra gli acquirenti che apprezzano scelte tattili e riciclabili. L'adozione di contenitori a conchiglia in cellulosa modellata nei punti vendita fast food brasiliani è aumentata notevolmente dopo l'entrata in vigore delle normative comunali sul compostaggio, a dimostrazione del ruolo della regolamentazione come catalizzatore per i formati primari.

Mentre le prestazioni della carta patinata si stanno avvicinando a quelle delle plastiche barriera, i surgelati e i latticini richiedono ancora film multistrato, limitando la penetrazione della carta. Ciononostante, le barrette di cioccolato premium e i farmaci da banco si stanno spostando verso astucci con strappo che migliorano la sicurezza antimanomissione e il branding, accelerando la crescita del primario. La quota di mercato degli imballaggi in carta per il secondario in Sud America è solida, ma cederà lentamente terreno al primario brand-friendly con la diffusione delle innovazioni nel settore del coating.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: il settore alimentare è il motore del volume, i cosmetici guidano la crescita

Il settore alimentare è rimasto il cavallo di battaglia, rappresentando il 30.32% della quota di mercato nel 2025, alimentato dall'export agroalimentare brasiliano da 166 miliardi di dollari, che dipende da imballaggi in cartone ondulato e sacchi in carta kraft. Caffè, carne e prodotti freschi utilizzano cartone ondulato ventilato o senza cera per soddisfare le normative fitosanitarie, legando strettamente il segmento ai cicli globali delle materie prime. Le confezioni per bevande, pari al 18% del volume, privilegiano i cartoni asettici; la sola Tetra Pak ha prodotto 12 miliardi di unità nel 2025 in Brasile, servendo latticini, succhi e bevande vegetali. La quota del 14% del settore sanitario cresce con l'espansione della catena del freddo che richiede pannelli isolanti e imbottiture in cellulosa stampata per i prodotti biologici. Gli usi industriali rappresentano il 12%, in linea con i distretti di assemblaggio automobilistico ed elettronico del Sud America.

La cura della persona e i cosmetici sono i settori verticali di crescita più promettenti, con un CAGR del 7.12%. I contenitori in pasta modellata, gli astucci soft-touch e le pellicole olografiche trasmettono un messaggio di lusso, soddisfacendo al contempo gli obiettivi di riciclabilità, ottenendo l'accettazione da parte dei consumatori e ottenendo aumenti del prezzo finale a scaffale inferiori al 10%. I punti vendita di fascia alta di Bogotà e Lima stanno rispecchiando il trend di fascia alta. Di conseguenza, le dimensioni del mercato sudamericano degli imballaggi in carta per cosmetici, sebbene più ridotte, aggiungono metri quadrati ad alto margine che compensano la pressione delle materie prime altrove.

Analisi geografica

Il Brasile ha contribuito con il 45.25% della quota di mercato nel 2025, grazie a piantagioni integrate, cartiere e impianti di conversione che riducono il rischio di trasporto e di cambio. L'investimento di 30 miliardi di BRL (6 miliardi di USD) di Klabin per le linee di produzione di cartone ondulato e carta patinata è entrato in funzione nell'ottobre 2025, aumentando la capacità annuale di scatole di 1.2 milioni di tonnellate e servendo direttamente il corridoio di distribuzione di San Paolo. Lo stabilimento di Ribas do Rio Pardo di Suzano, basato sull'intelligenza artificiale, ha ridotto il consumo di vapore ed energia dell'8%, ammortizzando i profitti quando i prezzi medi della cellulosa in Sud America sono scesi a 544 USD a tonnellata nel primo trimestre del 2025. La spesa logistica della catena del freddo in Brasile si è attestata a 2.67 miliardi di USD nel 2025, sottolineando la necessità di cartone ondulato isolato senza cera. Le norme sul recupero della plastica contenute nel decreto 12,688 conferiscono alle confezioni di carta un dividendo normativo, mantenendo i formati in fibra vantaggiosi in termini di costi rispetto alle plastiche conformi.

L'Argentina, pur essendo più piccola, registra l'espansione più rapida con un CAGR del 7.03% fino al 2031. I formati in busta nel settore alimentare e delle bevande hanno raggiunto i 910 milioni di dollari nel 2025 e mantengono una solida traiettoria grazie alla crescita dei canali di vendita diretta al consumatore. I divieti provinciali sui prodotti monouso a Buenos Aires e Córdoba hanno spinto le catene di ristorazione a passare al cartone a conchiglia, innescando un aumento del 18% della capacità produttiva locale di astucci pieghevoli nello stesso anno. Il passaggio delle esportazioni di vino al formato bag-in-box ha aumentato la domanda di cartone per liquidi del 22%. I costi di importazione della cellulosa legati al cambio valutario, tuttavia, comprimono i margini dei trasformatori quando le coperture si muovono in modo imprevisto sui mercati spot, evidenziando la sensibilità macroeconomica.

La Colombia ha conquistato una quota di mercato significativa nel 2025, con le sue esportazioni di caffè e fiori basate su buste barriera e involucri ventilati che ne preservano la durata di conservazione. Il programma CONPES 4129, con un capitale di 1.95 miliardi di dollari, riduce i finanziamenti per l'espansione del cartone riciclato, a dimostrazione dell'impegno del governo verso la circolarità. I ​​corridoi merci di Bogotà prevedono che la quota dell'e-commerce raddoppierà entro il 2030, alimentando la domanda di cartone ondulato a onda fine. Gli operatori del resto della regione, Cile, Perù ed Ecuador, rappresentano l'8% del tonnellaggio, con le esportazioni di salmone del Cile, pari a 5.2 miliardi di dollari, che dipendono dal cartone ondulato rivestito di cera, in grado di tollerare la formazione di ghiaccio durante il trasporto marittimo.