Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America.

I costi e la sicurezza economica stanno ridefinendo la proposta di valore complessiva.

Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America sta registrando una maggiore diffusione, poiché gli operatori considerano le ispezioni con droni un'alternativa più sicura e ripetibile rispetto all'accesso in spazi confinati, all'utilizzo di funi e ad altri metodi che richiedono un grande impiego di manodopera. Questo cambiamento è particolarmente evidente in Brasile, dove Transpetro ha riportato risparmi fino a 1 milione di BRL, pari a 171,000 USD, per ciclo di ispezione delle petroliere dopo il passaggio alle ispezioni in spazi confinati tramite droni, mentre i tempi di ispezione si sono ridotti da una settimana a 3-4 giorni. L'impatto commerciale è significativo perché, una volta che le ispezioni vengono integrate nei budget operativi di routine, gli acquisti diventano più stabili e i rinnovi contrattuali più facili da giustificare. Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America è inoltre supportato dalla crescente familiarità con i dati di ispezione generati dai droni in contesti di rilevamento formali, il che riduce la resistenza da parte degli operatori che in precedenza consideravano l'uso dei droni un'attività pilota piuttosto che un processo fondamentale. ^{[1]Flyability, “Intervista ad ABS sulle ispezioni con drone nello Utah utilizzando l'Elios 3”, Flyability, flyability.com}Questa combinazione di minore esposizione al rischio, tempi di inattività ridotti e documentazione più chiara sta aiutando i servizi con droni a passare a programmi di manutenzione a ciclo lungo.

I requisiti di integrità delle condotte e delle infrastrutture critiche guidano i contratti a ciclo lungo.

Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America continua a beneficiare dell'ampia rete di oleodotti, terminali, sistemi di stoccaggio e infrastrutture di trasferimento offshore presenti nella regione, che necessitano di ispezioni visive e termiche periodiche. Gli operatori attribuiscono sempre più importanza alla documentazione storica delle ispezioni, poiché i guasti alle infrastrutture comportano conseguenze operative, finanziarie e reputazionali che vanno ben oltre la semplice riparazione. Ciò è particolarmente rilevante nei corridoi remoti, dove le condizioni meteorologiche, la conformazione del terreno e i limiti di accesso rendono le ispezioni manuali più lente e meno uniformi. In questo contesto, i servizi con droni stanno diventando parte integrante dei programmi di gestione dell'integrità, anziché interventi occasionali sul campo, il che favorisce contratti di maggiore durata e interventi ripetuti con maggiore frequenza. Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America trae quindi vantaggio non solo dalla necessità di ispezionare le infrastrutture, ma anche dall'esigenza di preservare una tracciabilità verificabile delle ispezioni lungo tutta l'infrastruttura distribuita.

I carichi utili multisensore basati sull'intelligenza artificiale estendono il campo di ispezione per volo

Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America si sta consolidando grazie all'adozione da parte degli operatori di piattaforme che combinano rilevamento termico, imaging ottico dei gas, LiDAR e analisi delle immagini basata sull'intelligenza artificiale in un unico ciclo di ispezione. Questo è importante perché un singolo volo può ora supportare controlli strutturali, screening delle emissioni, mappatura e aggiornamenti dei registri digitali con un minor numero di mobilitazioni ripetute. Percepto ha lanciato il suo rilevatore di emissioni basato sull'intelligenza artificiale nel giugno 2025 per il monitoraggio remoto del metano, con rilevamento automatico, geolocalizzazione, timestamp e identificazione a livello di componente integrati nel flusso di lavoro. Anche Flyability ha migliorato le capacità di ispezione autonoma nel marzo 2025 con Smart Return-to-Home per l'Elios 3, utilizzando LiDAR in tempo reale e autonomia di bordo per supportare il lavoro in spazi ristretti in ambienti privi di GPS. Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America si sta quindi spostando dalla semplice acquisizione di immagini verso un modello di servizio in cui l'interpretazione dei dati, la prioritizzazione delle anomalie e l'integrazione nei sistemi di manutenzione rappresentano gran parte del valore contrattuale.

Lo sviluppo delle attività offshore in Brasile e Guyana sta incrementando la domanda di ispezioni a distanza.

Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America è trainato dalle attività offshore in Brasile e Guyana, dove le piattaforme FPSO, i sistemi sottomarini e le relative condotte richiedono frequenti ispezioni in aree di difficile accesso e con tempi ristretti. Nel giugno 2025, MODEC e Terra Drone hanno rinnovato il loro accordo congiunto di ricerca e sviluppo per l'ispezione interna non distruttiva dei serbatoi di stoccaggio di petrolio greggio delle piattaforme FPSO, concentrando il lavoro sulle attività offshore in Brasile e puntando a migliorare la sicurezza, ridurre la manodopera e aumentare l'efficienza delle ispezioni. ^{[2]Terra Drone, “Terra Drone e MODEC rinnovano l'accordo congiunto di ricerca e sviluppo per le ispezioni dei serbatoi di stoccaggio di petrolio greggio delle FPSO”, Terra Drone, terra-drone.net}Le loro priorità per il 2025 includevano una progettazione della cellula più robusta, un utilizzo più lungo del cavo di collegamento, una migliore manutenibilità e un metodo di misurazione a ultrasuoni senza gel, il che dimostra che l'ispezione offshore si sta spostando verso un'implementazione più continua e operativamente pronta MODEC.COM. Il mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America è supportato anche dalla rapida realizzazione di progetti in Guyana, dove i nuovi sviluppi offshore stanno aumentando la necessità di sorveglianza del diritto di passaggio, ispezione della superficie e relativa documentazione digitale. Con il moltiplicarsi delle risorse offshore, la domanda di ispezioni remote aumenta non solo durante la messa in servizio, ma anche durante l'intero ciclo di manutenzione.

Strutture BVLOS frammentate e oneri burocratici per l'approvazione aeronautica

Il mercato sudamericano dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas deve ancora affrontare una sfida significativa in termini di espansione, poiché gli operatori devono confrontarsi con sistemi di approvazione dei droni separati a livello nazionale. L'ANAC brasiliana ha avviato la Consultazione pubblica n. 09 nel giugno 2025 e ha proposto la RBAC 100, che sposta la regolamentazione verso un sistema basato sul rischio con categorie Aperta, Specifica e Certificata e introduce un quadro operativo per le categorie specifiche legato a metodi di valutazione del rischio come SORA. ^{[3]ANAC Brasile, “Anac Abre Consulta Pública Para Atualizar Regras de Operação de Drones”, Gov.br, gov.br}L'Argentina ha inoltre emanato la Risoluzione 550/2025 e ha adottato le norme RAAC 100, 101 e 102, sostituendo il precedente sistema basato su classi con le categorie Aperta, Specifica e Certificata, in linea con le normative aeronautiche ICAO e latinoamericane. Nonostante questi progressi, le missioni BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) nella Categoria Specifica richiedono ancora approvazioni operative e relative misure di mitigazione del rischio, il che comporta tempi di attesa più lunghi e costi di implementazione maggiori per le attività transfrontaliere. Il mercato sudamericano dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas favorisce pertanto le aziende con sedi locali, esperienza in materia di conformità a livello locale e la capacità di assorbire i ritardi dovuti alle approvazioni specifiche di ciascun paese.

Limitazioni ambientali e infrastrutturali al limite operativo

Il mercato sudamericano dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas si trova ad affrontare anche limiti operativi pratici in ambienti offshore e remoti nell'entroterra, dove vento, salsedine, stress della batteria e condizioni di navigazione ristrette possono ridurre la coerenza delle missioni. Questi limiti sono particolarmente rilevanti per le piattaforme FPSO e i grandi impianti industriali, dove gli spazi ristretti e le strutture in acciaio creano condizioni di assenza di segnale GPS e richiedono sistemi appositamente progettati anziché droni commerciali standard. L'Elios 3 di Flyability ha ottenuto l'omologazione formale per le ispezioni di classe utilizzando misurazioni di spessore a ultrasuoni basate su droni, a dimostrazione dei progressi compiuti nell'ispezione di spazi ristretti grazie a hardware e software progettati per ambienti difficili. ^{[4]Flyability, “Intervista ad ABS sulle ispezioni con drone nello Utah utilizzando l'Elios 3”, Flyability, flyability.com}La stessa piattaforma, con il lancio della funzione Smart Return-to-Home nel 2025, ha inoltre sottolineato l'importanza dell'autonomia di bordo e della navigazione basata su LiDAR quando i percorsi di ispezione diventano difficili o le condizioni del segnale si degradano. Ciononostante, gli operatori più piccoli nei mercati con budget limitati spesso ritardano l'adozione di questi sistemi di fascia alta fino a quando non riescono a collegare il costo iniziale del servizio a un chiaro ritorno economico a livello locale.

Analisi del segmento

Per tipologia di servizio: l'ispezione ancora le entrate mentre la mappatura accelera

Nel 2025, il segmento Ispezione e Monitoraggio ha mantenuto una quota del 41.8%, confermandosi come la tipologia di servizio più diffusa nel mercato sudamericano dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas. Questo segmento è leader perché risponde all'esigenza più immediata della regione, ovvero la frequente ispezione di oleodotti, serbatoi, torri di combustione, strutture offshore e altre infrastrutture critiche. La sua posizione è particolarmente forte in Brasile, dove i programmi di manutenzione offshore e le ispezioni delle petroliere prevedono già l'utilizzo di routine di ispezioni visive e di accesso in spazi confinati tramite droni. L'accettazione formale dei flussi di lavoro di misurazione dello spessore tramite ultrasuoni con droni rafforza ulteriormente questa linea di servizi, rendendo i dati acquisiti dai droni più utilizzabili in contesti di ispezione e rilevamento riconosciuti.

Si prevede che il settore dei servizi di rilevamento e mappatura crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 9.8% dal 2026 al 2031, diventando così la tipologia di servizio in più rapida crescita nel settore dei servizi con droni per il petrolio e il gas in Sud America. La crescita è sostenuta da nuovi studi di percorso, pianificazione pre-costruzione, mappatura delle servitù di passaggio e sviluppo di gemelli digitali per progetti petroliferi e del gas emergenti ed in espansione. Anche i servizi di risposta alle emergenze e monitoraggio ambientale sono in aumento, poiché il controllo delle emissioni e la tracciabilità delle perdite stanno diventando esigenze contrattuali più regolari rispetto alle occasionali esercitazioni sul campo. Nel settore dei servizi con droni per il petrolio e il gas in Sud America, il supporto logistico rimane il segmento più piccolo, poiché i limiti di carico utile e le autorizzazioni operative limitano ancora le missioni di trasporto merci di routine in spazi aerei controllati o complessi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per applicazione: l'integrità delle condotte mantiene le basi mentre le FPSO dettano il ritmo

Nel 2025, il monitoraggio e l'integrità delle condotte detenevano una quota del 33.7% e si confermavano l'applicazione principale nel mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas in Sud America. Questa posizione di leadership riflette l'estensione dei corridoi di trasmissione della regione e la necessità di registrazioni di ispezioni regolari e con data e ora precise lungo le infrastrutture di grandi dimensioni, il cui monitoraggio manuale risulterebbe costoso. L'utilizzo dei droni sulle condotte è inoltre favorito dalla possibilità di pattugliare tratti remoti senza esporre gli operatori alle stesse condizioni operative sul campo richieste dai metodi di accesso tradizionali. Di conseguenza, questa applicazione costituisce la spina dorsale operativa della domanda ricorrente di droni sia nei sistemi petroliferi e del gas maturi che in quelli in fase di sviluppo.

Si prevede che le piattaforme offshore e le FPSO cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11.2% dal 2026 al 2031, diventando l'applicazione in più rapida crescita nel settore dei servizi con droni per il petrolio e il gas in Sud America. Il segmento si sta sviluppando rapidamente perché gli operatori offshore necessitano di metodi più sicuri per ispezionare serbatoi di petrolio greggio, sovrastrutture e strutture correlate senza dover ricorrere ripetutamente all'accesso umano in spazi confinati. Nel 2025, MODEC e Terra Drone hanno rinnovato la loro collaborazione per l'ispezione di serbatoi offshore in Brasile e hanno portato avanti lo sviluppo di tecnologie di alimentazione tramite cavo, efficienza di pulizia e misurazione senza gel, il che indica un cambiamento più ampio verso un'ispezione con droni maggiormente integrata nelle operazioni sulle FPSO. Nel settore dei servizi con droni per il petrolio e il gas in Sud America, anche il monitoraggio delle emissioni, delle fuoriuscite e dei fattori ESG sta emergendo rapidamente, poiché esportatori e operatori sono soggetti a controlli più rigorosi in merito al rilevamento del metano, ai registri delle emissioni e alla capacità di risposta documentata.

Per tipologia di drone: i multirotori guidano i flussi di lavoro attuali, mentre i VTOL ibridi aumentano la portata.

Nel 2025, i droni multirotore detenevano una quota di mercato del 46.5%, affermandosi come la tipologia di drone leader nel mercato sudamericano dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas. Questa posizione di rilievo riflette la loro perfetta integrazione con le attuali attività sul campo, poiché l'ispezione visiva a corto raggio, la stabilità in volo stazionario e la manovrabilità sono elementi fondamentali per le ispezioni di serbatoi, torri di combustione, raffinerie e piattaforme. Anche il settore degli spazi confinati e degli ambienti interni è in crescita, in quanto i programmi di ispezione richiedono sempre più sistemi in grado di operare in sicurezza all'interno di serbatoi di stoccaggio e altre strutture prive di segnale GPS. L'omologazione del Flyability Elios 3 per le attività di ispezione supporta questa tendenza e dimostra come le piattaforme specializzate stiano ampliando l'utilizzo di flussi di lavoro esclusivamente con droni in ambienti industriali esigenti.

Si prevede che i droni ibridi VTOL cresceranno a un tasso annuo composto del 10.3% fino al 2031, diventando la tipologia in più rapida crescita nel settore dei servizi con droni per il petrolio e il gas in Sud America. Il loro fascino risiede nella combinazione di decollo e atterraggio verticali con una maggiore autonomia e una migliore copertura del corridoio rispetto alle piattaforme multirotore standard. Ciò li rende particolarmente adatti ai percorsi degli oleodotti, dove gli operatori necessitano sia di autonomia su lunghe distanze sia della possibilità di fermarsi per un'ispezione ravvicinata presso stazioni o impianti. Nel settore dei servizi con droni per il petrolio e il gas in Sud America, questo segmento dipenderà fortemente dalla rapidità con cui Brasile e Argentina passeranno dalle approvazioni transitorie a condizioni operative BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) più pratiche per missioni industriali a lungo raggio.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile ha rappresentato il 44.3% del mercato sudamericano dei servizi di droni per il settore petrolifero e del gas, confermandosi come il principale mercato nazionale. Il Paese è leader grazie alla combinazione di un'ampia base di risorse offshore, una vasta infrastruttura di oleodotti e logistica e un ecosistema locale più sviluppato per i servizi di ispezione commerciale. Fugro ha annunciato un addendum contrattuale di 175 giorni con Petrobras per ispezioni sottomarine completamente remote in Brasile, a partire da gennaio 2025, utilizzando la nave di superficie senza equipaggio Blue Essence e il ROV elettrico Blue Volta, con una riduzione dichiarata del 95% delle emissioni di carbonio e il supporto del suo centro operativo remoto di Rio das Ostras. Il Brasile vanta inoltre un maggiore slancio normativo rispetto alla maggior parte dei Paesi concorrenti, poiché la consultazione ANAC del 2025 sul RBAC 100 ha proposto un percorso più chiaro basato sul rischio per le operazioni commerciali in categorie che vanno oltre il volo visivo a basso rischio.

Argentina e Guyana stanno plasmando in modi diversi la prossima fase di crescita nel mercato sudamericano dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas. In Argentina, la domanda è strettamente legata al giacimento di Vaca Muerta, dove la quantificazione del metano, la tracciabilità delle emissioni e una più ampia gestione digitale del giacimento stanno creando spazio per servizi con droni a maggior valore aggiunto. Anche l'aggiornamento normativo del paese del 2025 è importante, poiché la Risoluzione 550/2025 ha semplificato la struttura delle categorie di droni e allineato maggiormente le normative nazionali alla prassi internazionale, il che dovrebbe favorire le operazioni industriali formali man mano che l'implementazione si approfondisce. La Guyana, al contrario, si sta espandendo partendo da una base molto più piccola, ma a un ritmo più rapido, con un CAGR previsto del 13.7% fino al 2031, grazie al continuo moltiplicarsi degli sviluppi offshore. Questo rende la Guyana il settore con il più chiaro potenziale di crescita nel mercato sudamericano dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas, soprattutto per le ispezioni, la sorveglianza delle servitù di passaggio e le attività di supporto ai progetti legati alla produzione offshore e alle infrastrutture associate.

Il resto del Sud America presenta ancora un livello di maturità disomogeneo nel mercato dei servizi con droni per il settore petrolifero e del gas. La Colombia offre una delle maggiori opportunità a breve termine, al di fuori di Brasile e Argentina, grazie alla sua conformazione territoriale impervia che favorisce la sorveglianza aerea dei corridoi e le verifiche periodiche dell'integrità degli impianti. Ecuador e Perù mostrano ancora un potenziale di domanda, ma i limiti di bilancio e la debolezza delle infrastrutture digitali per la manutenzione tendono a privilegiare attività di ispezione a basso costo e su scala ridotta rispetto a programmi avanzati con sensori multipli. Cile e Venezuela rimangono più limitati, sebbene il monitoraggio guidato da criteri ESG e le attività selettive di termografia o imaging del gas stiano gradualmente ampliando la base di servizi offerti, laddove gli operatori si trovano ad affrontare requisiti di finanziamento o conformità più stringenti.