Dimensioni e quota di mercato degli imballaggi metallici in Sud America
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 8.85 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 11.41 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 5.21% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato degli imballaggi metallici in Sud America a cura di Mordor Intelligence
Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici aveva un valore di 8.45 miliardi di dollari nel 2025, 8.85 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che crescerà da 8.85 miliardi di dollari nel 2026 a 11.41 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 5.21% durante il periodo di previsione (2026-2031). La domanda è trainata da birra, bevande pronte da bere, acqua in lattina e alimenti trasformati, che richiedono imballaggi resistenti per lunghe tratte di distribuzione. Il Brasile ha venduto 34.1 miliardi di lattine di alluminio nel 2025, il secondo volume più alto mai registrato, nonostante il calo dei volumi tradizionali di birra e bevande analcoliche. Acqua in lattina, bevande pronte da bere e cachaça in lattina hanno compensato in parte tale calo, ampliando la base di domanda del mercato sudamericano degli imballaggi metallici. Gli elevati tassi di riciclaggio e la nuova capacità produttiva locale di lattine migliorano la disponibilità dei materiali e l'affidabilità delle consegne per i marchi di bevande. L'aumento dei prezzi dell'alluminio e la volatilità valutaria rimangono importanti rischi di costo, poiché molti trasformatori acquistano bobine importate per poi rivenderle ai clienti in valuta locale.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di materiale, nel 2025 l'alluminio deteneva il 64.28% della quota di mercato degli imballaggi metallici in Sud America, e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.74% fino al 2031.
- Per tipologia di prodotto, le lattine per bevande rappresentavano il 41.33% del mercato sudamericano degli imballaggi metallici nel 2025, mentre si prevede che le bombolette aerosol cresceranno a un tasso annuo composto del 6.89% fino al 2031.
- Per settore di utilizzo finale, le bevande detenevano una quota del 52.16% nel 2025, mentre si prevede che i cosmetici e i prodotti per la cura della persona cresceranno a un tasso annuo composto del 7.11% fino al 2031.
- Per tipologia di rivestimento, nel 2025 le resine epossidiche a base di BPA detenevano una quota del 38.47% nel mercato sudamericano degli imballaggi metallici, mentre si prevede che le resine epossidiche BPA-NI cresceranno a un CAGR del 6.52% fino al 2031.
- In termini di capacità del contenitore, il formato da 251-500 ml deteneva una quota del 45.69% nel 2025, mentre si prevede che il formato inferiore a 250 ml crescerà a un tasso annuo composto del 6.83% fino al 2031.
- Dal punto di vista geografico, nel 2025 il Brasile deteneva il 33.74% della quota di mercato sudamericana degli imballaggi metallici, mentre si prevede che la Colombia crescerà a un tasso annuo composto del 6.61% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato degli imballaggi metallici in Sud America
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescita del consumo di birra in lattina e di bevande pronte da bere | + 1.5% | Brasile e Colombia come paesi centrali, con ripercussioni su Argentina, Cile e Venezuela. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Impegni in materia di riciclabilità ed economia circolare | + 1.1% | Il Brasile domina il mercato, con una crescente diffusione in tutto il MERCOSUR. | Medio termine (2-4 anni) |
| Maggiore durata di conservazione e protezione barriera per alimenti e bevande | + 0.8% | Brasile, Argentina e Cile | Medio termine (2-4 anni) |
| Espansione del consumo di alimenti trasformati e pronti | + 0.6% | Brasile e Argentina al centro, con Colombia e Cile in ascesa | Medio termine (2-4 anni) |
| Valorizzazione del packaging di bevande e prodotti per la cura della persona. | + 0.5% | Brasile, Colombia e Cile, aree urbane. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Localizzazione guidata dal Brasile della fornitura di lattine e della logistica regionale della birra. | + 0.3% | Brasile, con ripercussioni in Paraguay e Bolivia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crescita del consumo di birra in lattina e di bevande pronte da bere
La birra in lattina e le bevande pronte da bere sono i principali motori della domanda per il mercato degli imballaggi metallici in Sud America. Il Brasile ha venduto 34.1 miliardi di lattine di alluminio nel 2025, con acqua in lattina, bevande pronte da bere e cachaça in lattina che hanno contribuito all'aumento dei volumi, mentre le categorie di bevande consolidate hanno subito un rallentamento. Questi formati utilizzano solitamente lattine monodose in alluminio o acciaio anziché in vetro o PET. Ciò conferisce ai nuovi lanci di bevande un effetto diretto sulla domanda di lattine. [1] Abralatas, “Aluminum Can Sector Shows 12% Growth,” Abralatas, abralatas.org.br Abralatas prevedeva un nuovo ciclo di crescita nel 2026, supportato dalla Coppa del Mondo FIFA e da una domanda più ampia per la categoria. Il mercato degli imballaggi metallici in Sud America beneficia del fatto che il mix di domanda diventa meno dipendente dai volumi di birra convenzionali.
Impegni in materia di riciclabilità ed economia circolare
Il sistema brasiliano di raccolta delle lattine di alluminio rappresenta un importante vantaggio in termini di costi e approvvigionamento per il mercato sudamericano degli imballaggi metallici. Il Paese ha riciclato il 97.3% delle lattine per bevande nel 2024 e ha raggiunto il 100% nel 2025. Secondo Abralatas, oltre l'80% della lamiera di alluminio utilizzata per la produzione di lattine brasiliane proviene da materiale riciclato. [2] Agência Brasil, “Brasil Reciclou 97,3% das Latinhas de Alumínio em 2024,” Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br Il contenuto riciclato può ridurre l'esposizione dei produttori ai costi del metallo primario e soddisfare i requisiti di approvvigionamento dei clienti multinazionali del settore delle bevande. Ball Beverage Packaging South America e Ardagh Metal Packaging Brasil hanno ottenuto le certificazioni Aluminum Stewardship Initiative Performance Standard V3.1 nel 2025. Queste credenziali rafforzano la posizione del mercato sudamericano degli imballaggi metallici nei contratti di fornitura che richiedono tracciabilità e gestione responsabile dei materiali. [3] Abralatas, “Rapporto ESG 2025: Partnership per l’economia circolare”, Abralatas, abralatas.org.br
Maggiore durata di conservazione e protezione barriera per alimenti e bevande
I contenitori metallici offrono protezione contro luce, ossigeno e umidità, un aspetto prezioso lungo le lunghe rotte di approvvigionamento interne. L'entroterra brasiliano, le rotte di distribuzione meridionali dell'Argentina e i corridoi montuosi della Colombia creano condizioni in cui il deterioramento e le interruzioni della catena del freddo possono rappresentare problemi significativi. Le lattine in alluminio e acciaio garantiscono una durata di conservazione a temperatura ambiente di diversi anni per fagioli, pomodori, pesce e pasti pronti. Queste prestazioni degli imballaggi supportano il mercato sudamericano degli imballaggi metallici nelle aree urbane e periurbane a basso reddito, dove la refrigerazione può essere meno affidabile. L'Argentina ha recepito norme tecniche aggiornate per i rivestimenti a contatto con gli alimenti, gli utensili, i coperchi e le attrezzature metalliche attraverso la Risoluzione congiunta n. 8/2026. I requisiti di validazione aggiuntivi favoriscono i produttori in grado di documentare le prestazioni del rivestimento e la conformità ai requisiti di migrazione.
Espansione del consumo di alimenti trasformati e pronti
Le famiglie urbane stanno aumentando la domanda di alimenti trasformati e pronti al consumo che possono essere conservati e trasportati senza refrigerazione. Le lattine alimentari supportano alimenti per animali domestici, frutti di mare, legumi in scatola, fagioli, pomodori e piatti pronti nel mercato sudamericano degli imballaggi metallici. L'espansione dei supermercati moderni nelle città secondarie amplia l'accesso a questi prodotti. L'acciaio rimane importante perché combina resistenza con l'idoneità alla sterilizzazione in autoclave e un costo del materiale inferiore per unità di volume immagazzinato. Ciò mantiene l'acciaio rilevante anche laddove l'alluminio domina il settore degli imballaggi per bevande. La crescita degli alimenti confezionati sostiene una domanda stabile nel mercato sudamericano degli imballaggi metallici perché i formati alimentari sono meno esposti ai cicli di acquisto dei prodotti discrezionali.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità dei prezzi di alluminio, acciaio ed energia | -0.9% | A livello globale, con la maggiore presenza in Brasile e Colombia. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Elevati costi di conversione, attrezzaggio e conformità | -0.6% | In tutto il Sud America, con una pressione maggiore in Venezuela e in altri mercati più piccoli. | Medio termine (2-4 anni) |
| Economia di riscossione disomogenea nelle città secondarie sudamericane | -0.3% | Interno del Brasile, Colombia e Venezuela | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Criticità nella qualificazione dei rivestimenti per la fornitura locale | -0.2% | Argentina, Colombia e la regione più ampia durante le transizioni BPA-NI | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità dei prezzi di alluminio, acciaio ed energia
I prezzi delle materie prime rappresentano il principale fattore limitante per il mercato sudamericano degli imballaggi metallici. Nell'aprile 2026, l'alluminio quotato al LME ha raggiunto i 3,672 dollari per tonnellata, dopo che il conflitto in Medio Oriente ha minacciato il 9% della capacità globale di fusione dell'alluminio primario. I trasformatori sudamericani sono particolarmente esposti, poiché molti dipendono dalle importazioni di bobine di alluminio. I costi delle materie prime possono aumentare più rapidamente dei prezzi di vendita quando i contratti limitano gli incrementi a metà stagione. Anche i costi energetici possono esercitare ulteriore pressione, dato che la produzione e il riciclo dell'alluminio dipendono da una fornitura di energia affidabile. Il risultato è una scelta tra assorbire costi più elevati e trasferirli ai clienti, il che può comprimere i margini e gli investimenti a breve termine.
Elevati costi di conversione, attrezzaggio e conformità
I nuovi diametri delle lattine, i sistemi di rivestimento e le configurazioni delle linee richiedono investimenti significativi prima di poter essere commercializzati. La risoluzione ANVISA RDC 961/2025 del Brasile ha aggiunto il tetrametil bisfenolo F diglicidil etere come alternativa autorizzata per le applicazioni a contatto con gli alimenti. I produttori devono ancora convalidare i limiti di migrazione, gli effetti sensoriali e le prestazioni a lungo termine delle lattine per ciascuna applicazione. Questo processo può mantenere le linee di produzione vincolate ai sistemi di rivestimento esistenti durante la qualificazione. Gli operatori più piccoli in Argentina e Colombia affrontano un onere maggiore perché non possono ripartire i costi dei test su ampie reti di impianti. Questi costi possono incoraggiare il riempimento conto terzi, le partnership o il consolidamento all'interno del mercato sudamericano degli imballaggi metallici. [4] Agência Nacional de Vigilância Sanitária, “Resolução RDC ANVISA Nº 961, de 6 de Fevereiro de 2025,” Diário Oficial da União, in.gov.br
Analisi del segmento
Per tipologia di materiale: l'alluminio mantiene il suo vantaggio strutturale
Nel 2025, l'alluminio ha rappresentato il 64.28% del fatturato del mercato sudamericano degli imballaggi metallici. Questa posizione riflette la leggerezza, la riciclabilità e le prestazioni di barriera delle lattine per bevande. Il tasso di riciclo del 100% delle lattine per bevande raggiunto in Brasile nel 2025 rafforza l'accesso locale al materiale secondario. Il sistema riduce la dipendenza dai lingotti primari rispetto ai mercati con sistemi di raccolta meno efficienti. Le certificazioni ASI 2025 ottenute da Ball e Ardagh supportano inoltre i requisiti di approvvigionamento delle multinazionali del settore delle bevande.
L'acciaio rimane un materiale rilevante per lattine alimentari, fusti industriali e contenitori per grandi volumi, dove resistenza e sterilizzazione in autoclave sono fondamentali. Greif ha ricevuto il premio come miglior fornitore di imballaggi metallici nella categoria fusti al Paint and Pintura Award 2025 in Brasile. Si prevede che l'alluminio crescerà a un CAGR del 6.74% fino al 2031, poiché i produttori stanno ampliando la capacità produttiva per soddisfare la domanda di acqua in lattina, cocktail pronti da bere e energy drink. Questi formati di bevande stanno passando sempre più dal PET all'alluminio. Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici manterrà quindi una struttura a due materiali, con l'alluminio in testa nel settore delle bevande e l'acciaio che continuerà a essere impiegato in settori specifici come quello alimentare e industriale.
Per tipologia di prodotto: le lattine per bevande sono in testa, mentre gli aerosol crescono più rapidamente.
Nel 2025, le lattine per bevande hanno rappresentato il 41.33% del fatturato per tipologia di prodotto. Birra, bibite analcoliche, acqua in lattina e bevande pronte da bere sono alla base di questa posizione di leadership. La crescita del mercato brasiliano dell'acqua in lattina e delle nuove categorie di bevande ha ridotto la dipendenza dalla domanda tradizionale di birra. Si prevede che le bombolette aerosol cresceranno a un tasso annuo composto del 6.89% fino al 2031. La domanda proviene da prodotti per la cura della persona e per la casa, tra cui deodoranti, lacche per capelli e prodotti per la pulizia.
Le lattine per alimenti rimangono importanti perché consentono la distribuzione a temperatura ambiente su lunghe distanze. I contenitori e i fusti per la vendita alla rinfusa servono i settori agroalimentare, chimico, delle vernici e industriale. Tappi e chiusure beneficiano dei formati premium di birra e liquori che richiedono componenti con specifiche più elevate. Anche le lattine per alimenti e gli aerosol devono riformulare i loro rivestimenti in base alle attuali normative. Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici, pertanto, comprende sia la domanda di bevande ad alto volume sia linee di prodotti più piccole con esigenze tecniche più specifiche.
Per settore di utilizzo finale: le bevande rimangono la principale fonte di domanda.
Nel 2025, il settore delle bevande ha rappresentato il 52.16% del fatturato, conquistando la quota maggiore del mercato sudamericano degli imballaggi metallici tra gli utenti finali. Birra e bevande gassate costituiscono la base di volume consolidata. Bevande alcoliche pronte da bere, energy drink e bevande funzionali ampliano la domanda di lattine in alluminio. Si prevede che il settore cosmetico e della cura della persona crescerà a un CAGR del 7.11% fino al 2031. Questo segmento utilizza aerosol metallici per deodoranti, lacche per capelli e prodotti per la cura della pelle.
Nel 2025, gli imballaggi alimentari rappresentavano la seconda categoria di utenti finali per importanza. Fagioli, pomodori, frutti di mare e pasti pronti in scatola mantengono una forte domanda grazie alla praticità di conservazione e al rapporto qualità-prezzo. Tra i prodotti per la casa si annoverano insetticidi, deodoranti per ambienti e spray detergenti in bombolette aerosol. Altri clienti includono aziende produttrici di vernici, rivestimenti e prodotti chimici industriali che utilizzano fusti in acciaio e imballaggi per la vendita alla rinfusa. Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici è in parte protetto dalle fluttuazioni della domanda industriale grazie alla maggiore stabilità dei consumi di bevande e alimenti a lunga conservazione.
Per tipologia di rivestimento e fodera: l'epossidica BPA-NI ottiene il supporto normativo
Nel 2025, le resine epossidiche a base di BPA rappresentavano il 38.47% del fatturato, grazie alle loro comprovate prestazioni e alle consolidate catene di approvvigionamento. Si prevede che le resine epossidiche BPA-NI cresceranno a un tasso annuo composto del 6.52% fino al 2031. L'aggiornamento del 2026 della normativa argentina ha integrato le norme tecniche per i rivestimenti e le apparecchiature metalliche a contatto con gli alimenti. La norma brasiliana RDC 961/2025 fornisce un percorso riconosciuto per la qualificazione di un materiale alternativo. Questi sviluppi indirizzano la spesa per lo sviluppo di prodotti verso i sistemi BPA-NI.
I rivestimenti a base di poliestere e PET sono utilizzati in applicazioni che richiedono resistenza a bevande acide o a specifici ingredienti alimentari. I sistemi acrilici e ibridi sono ancora in fase di valutazione commerciale. La qualificazione risulta difficile per i produttori più piccoli che non dispongono di capacità interne di ricerca sui rivestimenti. Queste aziende possono affidarsi a sistemi validati da fornitori globali. Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici potrebbe concentrarsi maggiormente su applicazioni di rivestimento tecnicamente complesse, man mano che la documentazione di conformità assume un ruolo più rilevante nella qualificazione dei clienti.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
In base alla capacità del contenitore: i formati più piccoli ampliano il mix di prodotti
Nel 2025, la fascia di volume compresa tra 251 e 500 ml deteneva il 45.69% del mercato sudamericano degli imballaggi metallici. Questo dato riflette l'ampia diffusione delle lattine da 350 ml per la birra e dei formati standard per bevande pronte da bere. Si prevede che la fascia di volume inferiore a 250 ml crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.83% fino al 2031. Le lattine di piccole dimensioni sono utilizzate per cocktail pronti da bere, liquori premium, energy drink e birre artigianali. Questi utilizzi sono in linea con il consumo di porzioni singole e il posizionamento premium.
La fascia di formati da 501 a 1000 ml si rivolge ai formati di birra più grandi, utilizzati per il consumo in loco e all'aperto. I formati superiori a 1000 ml sono destinati principalmente a clienti industriali e istituzionali che acquistano fusti, secchi e contenitori per la vendita all'ingrosso. Lo stabilimento Ball di Guarambaré produce fondi e gusci per le catene di approvvigionamento regionali che servono diversi paesi limitrofi. Linee flessibili e ad alta velocità possono supportare una gamma più ampia di formati. I formati più piccoli possono generare maggiori ricavi per litro, rendendo la diversificazione dei formati un'opportunità commerciale per produttori e marchi di bevande.
Analisi geografica
Nel 2025, il Brasile rappresentava il 33.74% del mercato sudamericano degli imballaggi metallici. Il Paese è il punto di riferimento regionale per volumi di lattine, capacità produttiva e riciclo dell'alluminio. Il suo settore ha venduto 34.1 miliardi di lattine nel 2025, raggiungendo un tasso di riciclo del 100%. Crown sta aggiungendo una terza linea a Ponta Grossa, che porterà la capacità annua da 2.4 miliardi a 3.6 miliardi di lattine quando la produzione commerciale inizierà nel terzo trimestre del 2026. CANPACK ha avviato la costruzione di uno stabilimento a Poços de Caldas nel maggio 2025 con un investimento di 710 milioni di BRL (123 milioni di dollari USA) e ha previsto una capacità iniziale di 1.3 miliardi di lattine all'anno. L'elenco dei materiali ANVISA 2025 rende inoltre il Brasile una posizione centrale per le attività di qualificazione dei rivestimenti.
L'Argentina ha mantenuto la domanda di lattine per bevande nonostante il calo del potere d'acquisto dei consumatori e la riduzione degli investimenti industriali. La domanda di birra si è dimostrata resiliente, trattandosi di un prodotto sociale relativamente accessibile. Greif ha presentato il suo portafoglio di imballaggi metallici industriali a Envase 2025 a Buenos Aires, confermando la continua domanda da parte dei clienti del settore agroindustriale e chimico. L'Argentina ha adottato aggiornamenti ai requisiti per il contatto con gli alimenti a giugno e luglio 2026. Queste modifiche aumentano l'importanza della documentazione di conformità per i fornitori locali. Lo stabilimento Ball di Guarambaré integra l'offerta ai trasformatori argentini producendo fondi e gusci di lattine a livello regionale.
Si prevede che la Colombia registrerà la crescita più elevata, con un CAGR del 6.61% fino al 2031. Una classe media in espansione, un accesso più ampio alla vendita al dettaglio moderna e una categoria di bevande in lattina più ampia sostengono le dimensioni del mercato sudamericano degli imballaggi metallici nel Paese. CANPACK ha annunciato a settembre 2025 la costruzione di un secondo impianto per lattine di alluminio per bevande vicino a Barranquilla, con un investimento di 140 milioni di dollari, una capacità di 1 miliardo di corpi lattine all'anno e un avvio previsto nel primo trimestre del 2027. Il Cile supporta le lattine premium per birra artigianale e distillati pronti da bere, mentre le condizioni economiche del Venezuela limitano gli investimenti in nuovi imballaggi. Perù, Ecuador, Bolivia, Uruguay e Paraguay sono sempre più riforniti attraverso reti incentrate sul Brasile. La crescita della produzione di birra e della distribuzione di bevande a Lima e Quito può aumentare la domanda di lattine importate, poiché la produzione locale rimane limitata.
Panorama competitivo
Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici è moderatamente consolidato per quanto riguarda le lattine per bevande, ma più frammentato per le lattine per alimenti, gli aerosol, i fusti e i tappi. Ardagh Metal Packaging, Ball Corporation e Crown Holdings gestiscono importanti reti di produzione di lattine in alluminio nella regione. Le linee di produzione ad alta velocità per lattine di bevande richiedono un investimento di capitale di 100 milioni di dollari o più, creando una barriera all'ingresso per i nuovi operatori. Ciò favorisce le aziende con un consolidato accesso al capitale, contratti con i clienti ed esperienza operativa in più stabilimenti. CANPACK è diventata un importante concorrente grazie a nuovi progetti produttivi in Brasile e Colombia. I suoi investimenti in capacità produttiva possono ridurre i costi di trasporto per i clienti del settore bevande e aumentare la pressione competitiva sui fornitori già affermati.
L'espansione di Crown a Ponta Grossa è un chiaro esempio di investimento in capacità produttiva da parte di operatori già affermati per far fronte alla crescita della domanda. Il progetto di CANPACK a Barranquilla è supportato da un accordo a lungo termine con un cliente ed è destinato a rifornire la Colombia e i mercati limitrofi. Le attività di Ardagh in Brasile hanno registrato un aumento del 14% delle spedizioni nel primo trimestre del 2026, a sottolineare la continua importanza della sua rete locale. Nel secondo trimestre del 2026, Ardagh ha riportato un calo del 15% delle spedizioni in Brasile a causa di cambiamenti nel mix di clienti. I rinnovi contrattuali e le decisioni relative alla capacità produttiva locale possono quindi influenzare i volumi anche tra i produttori già consolidati.
Aerosol, chiusure di alta qualità e fornitura di rivestimenti conformi al BPA-NI offrono opportunità mirate per i fornitori con competenze specializzate. La certificazione ASI rappresenta un segnale riconosciuto di gestione responsabile dei materiali per i marchi globali di bevande. Nel settore degli imballaggi industriali, Greif e Mauser mantengono rapporti consolidati con aziende produttrici di vernici, prodotti chimici e agricoli. Questi gruppi di clienti apprezzano la puntualità delle consegne, il supporto tecnico e la produzione locale. I produttori più piccoli potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel soddisfare i requisiti di rivestimento e documentazione senza il supporto di fornitori globali. Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici rimane competitivo perché la domanda regionale sostiene nuovi investimenti, mentre i requisiti tecnici e di capitale limitano il numero di operatori di grandi dimensioni in grado di entrare nel mercato.
Leader del settore degli imballaggi metallici in Sud America
Corona Holdings, Inc.
Corporazione Palla
Ardagh Metal Packaging SA
CANPACK SA
Nampak limitata
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Luglio 2026: l'ANMAT argentina ha recepito la Risoluzione MERCOSUR n. 48/23 nel Codice Alimentare argentino tramite la Risoluzione Congiunta n. 8/2026, stabilendo normative tecniche aggiornate per rivestimenti, utensili, coperchi e attrezzature metalliche a contatto con gli alimenti. Ai produttori è stato concesso un periodo di 180 giorni per adeguarsi, il che di fatto richiede la revisione delle formulazioni e della documentazione per tutti i rivestimenti delle lattine importati in Argentina entro l'inizio del 2027.
- Luglio 2026: Ardagh Metal Packaging ha alzato le previsioni di EBITDA rettificato per l'intero anno 2026 a 775-790 milioni di dollari, dopo che i risultati del secondo trimestre hanno superato le previsioni interne, grazie alla forte ripresa dei volumi in Europa. Le spedizioni in Brasile sono diminuite del 15% nel secondo trimestre del 2026 a causa di cambiamenti nel mix di clienti, a indicare che i principali contratti di fornitura di lattine a lungo termine stanno attivamente ridistribuendo i volumi tra i concorrenti nella regione.
- Aprile 2026: Abralatas ha confermato che il settore brasiliano delle lattine di alluminio ha venduto 34.1 miliardi di unità nel 2025, il secondo volume più alto mai registrato, con l'acqua in lattina (+24% rispetto al 2024), le bevande pronte da bere, le bevande energetiche e la cachaça in lattina che si sono affermate come categorie di crescita strutturale, sostituendo i volumi in calo della birra e delle bevande analcoliche tradizionali. Abralatas ha previsto un nuovo ciclo di crescita nel 2026, trainato dai Mondiali di calcio FIFA e dalla continua diversificazione delle categorie.
- Aprile 2026: i prezzi dell'alluminio al LME sono schizzati a 3,672 dollari per tonnellata, il livello più alto degli ultimi 4 anni, dopo che il conflitto in Medio Oriente ha minacciato il 9% della capacità globale di fusione dell'alluminio primario. Nello stesso periodo, il premio per l'alluminio del Midwest statunitense ha raggiunto i 2,521.50 dollari per tonnellata. I produttori di lattine sudamericani che dipendono dalle bobine importate hanno dovuto affrontare un aumento dei costi delle materie prime, in particolare gli importatori colombiani privi di produzione primaria interna.
Ambito del rapporto sul mercato degli imballaggi metallici in Sud America
Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici si riferisce alla produzione e distribuzione di contenitori realizzati principalmente in alluminio e acciaio. Comprende diversi prodotti come lattine per alimenti, bevande e aerosol, fusti per spedizioni di merci sfuse e chiusure, disponibili in diverse capacità e rivestiti con rivestimenti speciali come resine epossidiche senza BPA o poliestere. Queste soluzioni di imballaggio durevoli e riciclabili sono utilizzate principalmente dalle industrie delle bevande, alimentari e della cura della persona in tutta la regione per garantire la sicurezza del prodotto, prolungarne la durata di conservazione e mantenerne la qualità.
Il rapporto sul mercato degli imballaggi metallici in Sud America è segmentato per tipo di materiale (alluminio e acciaio), tipo di prodotto (lattine (lattine per alimenti, lattine per bevande e bombolette aerosol), contenitori per la vendita all'ingrosso, fusti e barili per il trasporto, tappi e chiusure), settore di utilizzo finale (bevande, alimenti, cosmetici e cura della persona, prodotti per la casa e altri settori di utilizzo finale), tipo di rivestimento (epossidico a base di BPA, epossidico BPA-NI, poliestere/PET e altri tipi di rivestimento), capacità del contenitore (meno di 250 ml, 251-500 ml, 501-1000 ml e più di 1000 ml) e area geografica (Brasile, Argentina, Colombia, Cile, Venezuela e resto del Sud America). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).
| Alluminio |
| Acciaio |
| Latte e lattine | Lattine di cibo |
| Lattine per bevande | |
| Bombolette aerosol | |
| Contenitori Bulk | |
| Botti e tamburi di spedizione | |
| Tappi e chiusure |
| Bevande |
| Alimentare - Food |
| Cosmetici e cura della persona |
| Articoli per la casa |
| Altro settore degli utenti finali |
| Epossidico a base di BPA |
| Epossidico BPA-NI |
| Poliestere / PET |
| Altro tipo di rivestimento/fodera |
| Meno di 250 ml |
| 251-500 ml |
| 501-1000 ml |
| Più di 1000 ml |
| Brasile |
| Argentina |
| Colombia |
| Cile |
| Resto del Sud America |
| Per tipo di materiale | Alluminio | |
| Acciaio | ||
| Per tipo di prodotto | Latte e lattine | Lattine di cibo |
| Lattine per bevande | ||
| Bombolette aerosol | ||
| Contenitori Bulk | ||
| Botti e tamburi di spedizione | ||
| Tappi e chiusure | ||
| Per settore degli utenti finali | Bevande | |
| Alimentare - Food | ||
| Cosmetici e cura della persona | ||
| Articoli per la casa | ||
| Altro settore degli utenti finali | ||
| In base al tipo di rivestimento e fodera | Epossidico a base di BPA | |
| Epossidico BPA-NI | ||
| Poliestere / PET | ||
| Altro tipo di rivestimento/fodera | ||
| Per capacità del contenitore | Meno di 250 ml | |
| 251-500 ml | ||
| 501-1000 ml | ||
| Più di 1000 ml | ||
| Per geografia | Brasile | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Cile | ||
| Resto del Sud America | ||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è la dimensione del mercato degli imballaggi metallici in Sud America?
Il mercato sudamericano degli imballaggi metallici aveva un valore di 8.45 miliardi di dollari nel 2025 e si stima che raggiungerà gli 8.85 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che arriverà a 11.41 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.21%.
Qual è il materiale che domina la domanda di imballaggi in Sud America?
Nel 2025, l'alluminio ha rappresentato la quota di mercato maggiore, con un fatturato del 64.28%. Questa posizione è sostenuta dalla domanda di lattine per bevande, dalla necessità di ridurre il peso dei materiali e dalle infrastrutture di riciclaggio del Brasile.
Quale categoria di prodotti sta crescendo più velocemente?
Si prevede che il mercato delle bombolette aerosol crescerà a un tasso annuo composto del 6.89% fino al 2031, grazie alle applicazioni per la cura della persona e per la casa.
Quale segmento di utenti finali sta crescendo più rapidamente?
Si prevede che il settore dei cosmetici e della cura della persona crescerà a un tasso annuo composto del 7.11% fino al 2031, trainato dalla domanda di prodotti aerosol.
Quale paese si sta espandendo più rapidamente nella regione?
Si prevede che la Colombia crescerà a un tasso annuo composto del 6.61% fino al 2031. Il progetto di CANPACK, un impianto da 140 milioni di dollari situato vicino a Barranquilla, supporterà la fornitura locale di lattine.
Quali sono le novità nel settore dei rivestimenti per lattine a contatto con gli alimenti?
Si prevede che il mercato delle resine epossidiche BPA-NI crescerà a un tasso annuo composto del 6.52% fino al 2031, man mano che i produttori qualificheranno alternative in base ai requisiti in continua evoluzione per il contatto con gli alimenti.
