Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato delle lattine metalliche in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle lattine metalliche in Sud America

Diversificazione delle categorie nel settore delle bevande: ridefinizione della domanda di lattine

Secondo i dati di Abralatas, nel 2025 in Brasile sono state vendute 34.1 miliardi di lattine di alluminio per bevande, il secondo volume annuo più alto mai registrato dall'associazione. I volumi di birra e bevande analcoliche gassate hanno registrato un leggero calo, ma acqua in lattina, energy drink, bevande pronte da bere, succhi di frutta e cachaça in lattina hanno sostenuto la domanda. Le vendite di acqua in lattina sono aumentate del 24% rispetto al 2024, a dimostrazione di un'espansione dei consumi al di là delle tradizionali categorie di bevande. Abralatas prevede un nuovo ciclo di crescita nel 2026, con la maturazione dei recenti investimenti e un calendario dei consumi che include festività prolungate e i Mondiali di calcio FIFA. Questa combinazione offre ai produttori di lattine l'opportunità di servire una gamma più ampia di formati di confezione e marchi di bevande. Il mercato sudamericano delle lattine metalliche beneficia dell'adozione, da parte di nuove categorie di bevande, di sistemi di riempimento e distribuzione già consolidati.

Il riciclo dell'alluminio e l'economia circolare danno impulso agli appalti.

Secondo Recicla Latas e il suo processo di audit indipendente, nel 2024 il Brasile ha riciclato il 97.3% delle lattine di alluminio per bevande vendute. Il tasso si è mantenuto al di sopra del 95% per oltre 15 anni consecutivi e il sistema ha raggiunto il 100% nel 2022 e nel 2025. Il riciclo dell'alluminio secondario utilizza il 5% dell'energia necessaria per la produzione di alluminio primario dalla bauxite. Abralatas ha affermato che la catena del valore delle lattine di alluminio in Brasile ha evitato l'emissione di oltre 18 milioni di tonnellate di gas serra nell'ultimo decennio. La rete di raccolta offre al mercato sudamericano delle lattine metalliche un vantaggio pratico in termini di approvvigionamento e impatto ambientale rispetto ai formati di imballaggio con sistemi di recupero più deboli. ^{[1] Ball Corporation, “Ball Corporation Releases 2025 Combined Annual and Sustainability Report,” Ball Corporation, investors.ball.com.}

Urbanizzazione, crescita del reddito e commercio al dettaglio moderno: una domanda in espansione.

L'aumento del reddito familiare e la maggiore accessibilità alla vendita al dettaglio moderna stanno sostenendo la domanda di beni confezionati in Brasile e Colombia. Questo cambiamento porta un numero maggiore di consumatori verso categorie che si basano su imballaggi standardizzati e portatili. L'attività di Ball nel settore degli imballaggi per bevande in Sud America ha generato un fatturato di 2.16 miliardi di dollari nel 2025, rispetto a 1.95 miliardi di dollari nel 2024. L'azienda ha collegato l'aumento alla crescita dei volumi e a un mix di prezzi più favorevole, inclusa la domanda di lattine eleganti di alta qualità. La crescita della vendita al dettaglio, quindi, supporta sia volumi più elevati sia una gamma più ampia di specifiche per le lattine. Il mercato delle lattine metalliche in Sud America ha un maggiore accesso ai consumatori grazie all'espansione dei canali di vendita al dettaglio formali e degli ordini digitali. ^{[2] Abralatas, “ESG Sector Report 2025,” Abralatas, abralatas.org.br.}

Innovazione nei processi produttivi per migliorare la resa e l'adeguatezza del prodotto.

La tecnologia di estrusione e stiratura supporta la produzione di bevande ad alto volume utilizzando meno metallo per contenitore e operando ad alte velocità di linea. Il processo ha raggiunto tolleranze di spessore della parete inferiori a 0.1 mm per le lattine standard per bevande nell'analisi fornita. Questa efficienza supporta il mercato sudamericano delle lattine metalliche, dove il costo del materiale rimane un fattore centrale per la redditività dei trasformatori. L'estrusione a impatto soddisfa un'esigenza diversa, producendo contenitori senza saldatura per applicazioni aerosol, per la cura della persona e farmaceutiche. I contenitori monoblocco in alluminio offrono resistenza alla pressione, flessibilità di decorazione e riciclabilità per queste applicazioni. Queste diverse opzioni di processo consentono al mercato sudamericano delle lattine metalliche di soddisfare sia le esigenze di produzione di massa che quelle di imballaggi speciali.

La volatilità dei prezzi dell'alluminio e dell'acciaio crea pressione sui margini.

Le fluttuazioni dei prezzi dell'alluminio e dell'acciaio esercitano una pressione immediata sui trasformatori di lattine con limitate possibilità di trasferimento dei costi. Le reti regionali di riciclaggio riducono in parte l'esposizione, ma i produttori rimangono comunque legati ai prezzi dei metalli primari e alle oscillazioni valutarie locali. Ball ha riferito che le vendite nel segmento sudamericano sono aumentate del 24% su base annua, raggiungendo i 591 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2026. L'azienda ha affermato che l'aumento dei prezzi dell'alluminio ha contribuito alla crescita, indicando che il recupero dei costi è variato a seconda dei clienti. Il mercato sudamericano delle lattine metalliche rimarrà esposto a un'inflazione delle materie prime superiore ai prezzi di vendita contrattualizzati.

PET, vetro e imballaggi flessibili in competizione per le applicazioni

Le bottiglie in PET, il vetro e le buste flessibili rimangono opzioni consolidate per bevande e prodotti alimentari a basso prezzo. Il vetro riutilizzabile e il PET leggero possono mantenere vantaggi logistici in canali selezionati. Ciò limita la capacità dei contenitori metallici di conquistare ogni unità di stoccaggio, anche laddove le prestazioni siano favorevoli. I formati flessibili sono particolarmente rilevanti per i prodotti alimentari che non necessitano della resistenza alla pressione o della durata di conservazione delle lattine in acciaio. Il mercato sudamericano delle lattine metalliche, pertanto, dipende dalle categorie di prodotto in cui la portabilità, il raffreddamento rapido, la protezione barriera e la differenziazione visiva sono più importanti. È più forte laddove i marchi attribuiscono valore alla maneggevolezza, alle prestazioni di raffreddamento e alla presentazione stampata.

Analisi del segmento

Per tipologia di materiale: l'alluminio consolida la sua leadership grazie alla domanda di bevande.

Nel 2025, l'alluminio deteneva una quota di mercato regionale del 68.47% e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto del 4.83% fino al 2031. Questa posizione di leadership riflette la portata delle linee di produzione di lattine per bevande e il consolidato sistema di raccolta e riciclaggio del Paese. Nel 2025, Ball ha spedito quasi 20 miliardi di contenitori in alluminio da 12 stabilimenti sudamericani. L'azienda ha identificato una base di mercato regionale potenziale per le lattine di bevande in alluminio pari a quasi 43 miliardi di contenitori. L'alluminio offre leggerezza e un'ampia flessibilità di progettazione per i marchi di bevande.

L'acciaio rimane rilevante nel settore del pesce e dei frutti di mare, degli alimenti trasformati e degli imballaggi per prodotti chimici industriali. Questi prodotti utilizzano l'acciaio laddove la durabilità, i requisiti di lavorazione e la durata di conservazione sono importanti. Il materiale ha perso terreno nelle applicazioni per bevande con l'espansione dei formati in alluminio. Gli stabilimenti brasiliani di Ardagh hanno registrato una crescita del volume del 14% su base annua nel primo trimestre del 2026. L'azienda ha attribuito il risultato a un mix di categorie più forte, tra cui energy drink e acqua in lattina. ^{[3] Ardagh Metal Packaging, “Risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025”, Ardagh Metal Packaging, ir.ardaghmetalpackaging.com.}

In base alla struttura della lattina: le lattine in due pezzi guidano la classifica, mentre gli aerosol monoblocco avanzano

Nel 2025, le lattine in due pezzi rappresentavano il 74.21% del valore di mercato regionale. Questa posizione di rilievo è dovuta al loro utilizzo in birra, bevande analcoliche gassate e energy drink. Le linee di produzione ad alta velocità, caratterizzate da processi di estrusione e stiratura, consentono di mantenere bassi i costi unitari in questi formati ad alto volume. Il design in due pezzi si adatta inoltre perfettamente ai diametri e ai sistemi di riempimento convenzionali per le bevande. La loro consolidata presenza sul mercato le rende centrali nel mercato sudamericano delle lattine metalliche.

Si prevede che le bombolette aerosol monoblocco cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 5.12% fino al 2031. I marchi di prodotti per la cura della persona e cosmetici utilizzano questa struttura perché non presenta cuciture laterali e mantiene l'integrità della pressione. Il formato supporta inoltre la decorazione a superficie intera e design esterni sagomati. Le bombolette in tre pezzi continuano a svolgere un ruolo importante nell'industria alimentare, in particolare per il confezionamento di frutta, verdura e prodotti ittici. La tecnologia di stampaggio e stiratura a diametro ridotto sta aumentando la pressione competitiva sui formati in tre pezzi.

Per capacità e dimensioni: i formati di fascia media rimangono la base di volume

Nel 2025, il segmento di mercato da 250-500 ml ha rappresentato il 51.84% del valore di mercato regionale. Le lattine di birra standard da 350 ml e 473 ml sono alla base di gran parte della domanda in Brasile, Argentina e Cile. Questo formato è familiare ai consumatori e si adatta alla distribuzione di bevande ad alto volume. Supporta inoltre le bevande analcoliche gassate e diversi formati pronti da bere. Questo segmento rimane la principale base operativa per le linee di bevande consolidate.

Si prevede che il segmento delle lattine sotto i 250 ml crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 4.69% fino al 2031. Le bevande energetiche monodose e l'acqua in lattina stanno trainando la domanda di formati compatti. Abralatas ha riportato che le vendite di acqua in lattina in Brasile sono aumentate del 24% nel 2025. Ardagh fornisce lattine eleganti da 269 ml e 355 ml, oltre ai formati standard, in Brasile. Questa gamma di formati più ampia aiuta i trasformatori a soddisfare la domanda senza abbandonare la consolidata tecnologia delle lattine in alluminio.

In base al processo di produzione: le linee tracciate e stirate definiscono la base dei costi

Nel 2025, la produzione di lattine stirate e trafilate ha rappresentato l'81.36% della quota di valore regionale. Il processo si allinea a un profilo di domanda fortemente orientato alle bevande e alle linee di riempimento ad alta velocità. Consente di ottimizzare l'efficienza dell'alluminio a volumi standard di bevande. Il processo rimane adatto per birra, bibite gassate e energy drink. Questa posizione in termini di costi si mantiene nei principali stabilimenti di produzione di lattine.

Si prevede che l'estrusione a impatto crescerà a un CAGR del 4.77% fino al 2031. Il processo viene utilizzato per produrre contenitori aerosol monoblocco in alluminio per applicazioni nel settore della cura della persona e farmaceutico. Crea un imballaggio senza giunture in grado di resistere alla pressione interna. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata per deodoranti, prodotti per la cura dei capelli e spray. Il mercato sudamericano delle lattine metalliche può quindi servire sia bevande ad alto volume che applicazioni aerosol premium di dimensioni più ridotte.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: le bevande guidano la classifica, mentre alimenti e prodotti per la cura della persona contribuiscono alla crescita della domanda.

Nel 2025, le bevande rappresentavano il 62.93% del valore regionale. La birra e le bibite gassate sono rimaste le categorie più consumate, nonostante un modesto calo registrato in Brasile nel corso dello stesso anno. Le bevande energetiche rappresentano il segmento di bevande in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.24% fino al 2031. Le nuove categorie di bevande offrono ai produttori una domanda meno dipendente dai volumi tradizionali di birra. Ciò mantiene la produzione di bevande al centro della pianificazione della capacità produttiva.

Le applicazioni alimentari sostengono la domanda di lattine in acciaio per frutti di mare, frutta, verdura e cibo umido per animali domestici. Il settore del cibo per animali domestici in Sud America valeva 16.09 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 24.01 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.33%. Questa domanda sostiene i volumi di cibo umido per animali domestici senza richiedere una stima separata per gli imballaggi. Gli utenti del settore della cura della persona e dell'industria aggiungono domanda per aerosol, vernici, fluidi per autoveicoli e lubrificanti. Questi utilizzi offrono all'industria delle lattine metalliche in Sud America una visibilità che va oltre il settore delle bevande tradizionali.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile deteneva una quota di mercato regionale del 58.19%. La solida base produttiva del paese è costituita principalmente da lattine di alluminio per bevande, unite a un sistema di raccolta avanzato. Abralatas ha registrato vendite per 34.1 miliardi di lattine di alluminio in Brasile nel 2025. Recicla Latas ha riportato un tasso di riciclo del 97.3% per le lattine vendute nel 2024. Il mercato sudamericano delle lattine metalliche in Brasile beneficia della produzione locale, della disponibilità di materiali riciclati e di una consolidata domanda di bevande.

Le norme brasiliane sugli imballaggi alimentari e gli standard di qualità delle lattine di alluminio supportano l'offerta locale. Ball ha riaperto il suo stabilimento di Pouso Alegre nel Minas Gerais nel 2025 per soddisfare la domanda regionale di bevande. Crown sta aggiungendo una terza linea al suo stabilimento di Ponta Grossa nel Paraná. Il progetto amplierà la capacità annuale da 2.4 miliardi a 3.6 miliardi di lattine. La produzione commerciale dalla linea è prevista per il terzo trimestre del 2026. ^{[4] Crown Holdings, “Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant,” Crown Holdings, crowncork.com.}

L'Argentina rimane un importante utilizzatore di lattine in acciaio per alimenti, destinate a pesce, frutta e verdura, nonché per applicazioni nel settore dei fluidi automobilistici, mentre la volatilità valutaria e l'inflazione continuano a incidere sui margini dei trasformatori e sulla visibilità degli investimenti. Si prevede che il resto del Sud America crescerà a un CAGR del 4.56% fino al 2031. Il Cile sostiene la domanda di prodotti chimici industriali e ittici, mentre la Colombia sta attirando investimenti per la capacità produttiva di lattine in alluminio per bevande. CANPACK ha avviato la costruzione di uno stabilimento vicino a Barranquilla all'inizio del 2026, con una capacità annua di 1 miliardo di corpi lattine e l'avvio della produzione commerciale previsto per il primo trimestre del 2027.