Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei materassi in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei materassi in Sud America

Infrastrutture in espansione per l'ospitalità e il turismo

Il ciclo di investimenti nel settore alberghiero brasiliano sta ampliando la domanda di approvvigionamento commerciale nel mercato sudamericano dei materassi. Il Brasile ha accolto 9.3 milioni di visitatori internazionali nel 2025, con un aumento del 37.1% rispetto al 2024 ^{[1]. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2026_3fd3cd75-en/full-report/brazil_64ed15fb.html} Gli operatori alberghieri necessitano di biancheria da letto pronta all'uso quando aggiungono strutture o rinnovano le camere esistenti. I materassi commerciali generalmente seguono cicli di sostituzione di 5-7 anni, il che crea esigenze di acquisto ricorrenti. Grupo Wish ha aggiunto 2 proprietà a Florianópolis all'inizio del 2026 e ha aumentato la sua capacità ricettiva da 2,000 a 2,500 unità ^{[2] https://valorinternacional.globo.com/business/news/2026/05/05/hotels-expand-amid-foreign-tourism-growth.ghtml} . Le specifiche alberghiere di livello superiore favoriscono i prodotti ibridi e premium, che possono aumentare il valore degli ordini oltre l'aumento del numero di camere.

Crescente consapevolezza dell'importanza della qualità del sonno e crescente valorizzazione dei servizi di qualità.

La qualità del sonno è diventata più rilevante nelle decisioni di acquisto nelle aree urbane del mercato dei materassi del Sud America. Il Global Sleep Survey 2025 di ResMed ha rilevato che gli intervistati perdono in media quasi 3 notti di sonno ristoratore a settimana ^{[3] https://newsroom.resmed.com/news-releases/news-details/2025/ResMeds-Fifth-Annual-Global-Sleep-Survey-Reveals-a-World-Struggling-with-Poor-Sleep/default.aspx} . L'indagine ha anche rilevato che l'89% collega la qualità del sonno all'autostima, mentre il 24% ha affermato che intraprenderebbe azioni concrete per affrontare il problema del sonno di scarsa qualità. Questo divario lascia spazio ai marchi di materassi che rendono più comprensibili i benefici in termini di comfort ed ergonomia. I prodotti ortopedici e antidecubito stanno guadagnando attenzione tra i consumatori a reddito medio di San Paolo, Buenos Aires e Santiago. Il risultato è un graduale spostamento verso tipologie costruttive di maggior valore piuttosto che semplici sostituzioni di base.

Espansione dell'e-commerce e dei modelli di vendita di materassi in scatola.

La vendita al dettaglio online sta cambiando il modo in cui produttori e marchi servono il mercato dei materassi in Sud America. MercadoLibre sta investendo 10.9 miliardi di dollari in Brasile nel 2026 e sta aggiungendo 14 centri di distribuzione, portando il totale a 42 ^{[4] https://www.reuters.com/business/finance/mercadolibre-invest-11-billion-brazil-this-year-2026-03-24} . L'azienda prevede che il 75% delle consegne espresse raggiunga i clienti entro 48 ore. Questa rete riduce un ostacolo di lunga data alla consegna di materassi ingombranti e compressi. Luuna utilizza la piattaforma Predictive Intelligence di Dow per accelerare lo sviluppo della formulazione della schiuma e ridurre i cicli di test del prodotto. Una migliore gestione degli ordini e uno sviluppo del prodotto più rapido rendono i canali digitali più redditizi al di fuori delle città più grandi.

Adozione di materassi intelligenti, regolabili e che alleviano la pressione

I prodotti intelligenti e regolabili rimangono una nicchia di mercato nel settore dei materassi in Sud America, ma il loro utilizzo sta diventando sempre più visibile. Grupo Piero ha lanciato il DF-Smart in Argentina nel giugno 2025 tramite la sua divisione Bitali. Il prodotto monitora le fasi del sonno, la postura, i movimenti notturni e i ritmi di recupero grazie a sensori integrati. È disponibile nelle versioni a molle insacchettate e in schiuma, a dimostrazione che le funzionalità connesse possono essere applicate a diverse tipologie di materasso. Prodotti di questo tipo possono favorire un utilizzo ripetuto da parte dei consumatori attraverso applicazioni e consigli personalizzati. La loro diffusione su larga scala dipende dallo sviluppo di prodotti a livello locale e da una base di consumatori disposta a pagare per funzionalità aggiuntive che aumentano il comfort.

Inflazione e volatilità del potere d'acquisto delle famiglie

Il potere d'acquisto delle famiglie rimane un fattore limitante per il mercato dei materassi in Sud America. Secondo l'OCSE, l'inflazione annua in Argentina è scesa dal 211% di dicembre 2023 al 44.7% di maggio 2025. L'OCSE prevede una crescita dei consumi privati ​​del 9.6% nel 2025 e del 3.8% nel 2026, grazie al rallentamento dell'inflazione e al miglioramento dei salari reali. I consumatori che hanno rimandato gli acquisti durante i periodi di inflazione elevata potrebbero inizialmente optare per prodotti sostitutivi di base. Questo comportamento può limitare la redditività dei prezzi anche con la ripresa della domanda unitaria. I costi del credito e la domanda sensibile al prezzo continuano inoltre a limitare la spesa per l'innovazione tra i piccoli produttori brasiliani.

Esposizione ai costi delle materie prime e dei cambi

L'importazione di materie prime espone i produttori del mercato sudamericano dei materassi alla volatilità dei costi. La schiuma di poliuretano utilizza materie prime petrolchimiche scambiate in dollari statunitensi, mentre il filo d'acciaio di qualità viene acquistato sui mercati globali delle materie prime. La debolezza della valuta aumenta i costi dei materiali in valuta locale prima che i produttori possano adeguare i prezzi al dettaglio. Questa pressione è più acuta per i prodotti in schiuma e ibridi che si basano su materiali di qualità superiore. La schiuma sostenibile ZeeFlex di Flex Group ha utilizzato materiali di provenienza brasiliana nel 90% dei suoi materassi entro il 2024, dimostrando una possibile soluzione per ridurre questa esposizione. Le aziende più grandi con una filiera integrata godono quindi di un vantaggio in termini di costi che le aziende più piccole potrebbero trovare difficile da eguagliare.

Analisi del segmento

Per tipologia di materasso: i materassi a molle sono in testa, mentre i prodotti ibridi crescono più rapidamente.

Nel 2025, i materassi a molle rappresentavano il 49.2% del fatturato, risultando la tipologia leader nel mercato sudamericano. Questa posizione di rilievo riflette l'accessibilità dei prezzi e le consolidate capacità produttive in Brasile. Leggett & Platt gestisce uno stabilimento per la produzione di materassi a molle vicino a San Paolo, che, secondo la ricerca, è il più grande dell'emisfero australe. I prodotti in memory foam e schiuma simile costituiscono il secondo gruppo più importante per gli acquirenti alla ricerca di sollievo dalla pressione. Il lattice si rivolge a una nicchia di mercato premium più ristretta, composta da consumatori con allergie e attenti all'ambiente. I modelli in gel, ad aria e ad acqua rimangono offerte specializzate al di fuori del ciclo di sostituzione principale dei materassi residenziali. I prodotti a molle continuano a essere adatti alle famiglie attente al rapporto qualità-prezzo e alle consolidate abitudini di acquisto al dettaglio. Le dimensioni del settore offrono ai produttori una solida base per la produzione e la distribuzione.

Si prevede che i materassi ibridi cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.2% fino al 2031, il più rapido tra le tipologie di materassi. Questa opportunità di mercato in Sud America è legata agli ammodernamenti del settore alberghiero e alla domanda di materassi di alta gamma nelle abitazioni urbane. I materassi ibridi combinano il supporto delle molle insacchettate con strati di schiuma per il massimo comfort. Questa combinazione garantisce un buon isolamento dai movimenti, ideale per le coppie, e soddisfa i requisiti di durata richiesti negli hotel. La traspirabilità, inoltre, è adatta alle calde condizioni climatiche regionali rispetto ad alcuni modelli interamente in schiuma. Gli acquirenti del settore alberghiero considerano sempre più la tracciabilità dei materiali nelle specifiche di acquisto. Le certificazioni Global Organic Latex Standard e OEKO-TEX STANDARD 100 possono supportare la qualificazione dei fornitori per i clienti commerciali. Il settore dei materassi in Sud America sta quindi assistendo a uno spostamento della concorrenza, che si sta spostando dalla costruzione di base verso comfort, durata e materiali certificati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per dimensioni: Queen-Size combina la scalabilità con una crescita più rapida

Nel 2025, i materassi queen-size hanno rappresentato il 44.6% del fatturato, risultando leader nella categoria di dimensioni del mercato sudamericano. Si prevede inoltre una crescita annua composta (CAGR) del 6.9% fino al 2031. I letti queen-size sono una specifica comune per gli hotel a 3 stelle e superiori. Anche le famiglie urbane di San Paolo, Buenos Aires e Santiago scelgono sempre più spesso materassi di dimensioni maggiori. Questa combinazione collega gli acquisti commerciali con la tendenza alla premiumizzazione nel settore residenziale. I materassi matrimoniali (double-size) rimangono importanti per le famiglie a reddito medio nelle città di medie dimensioni e nelle aree rurali. Il loro prezzo più contenuto e la loro idoneità per le case più piccole ne preservano il ruolo in termini di volumi di vendita. La domanda di materassi queen-size ha tuttavia un impatto maggiore sul fatturato a causa del loro valore unitario più elevato.

Nel mercato sudamericano dei materassi, i prodotti di dimensioni singole si rivolgono a studenti, bambini e famiglie a basso reddito. La loro domanda è strettamente legata alle esigenze delle famiglie e al ricambio demografico. I prodotti di dimensioni king size rimangono destinati principalmente a hotel di lusso e famiglie con redditi più elevati. Rappresentano una quota modesta delle vendite totali, nonostante il prezzo elevato. I modelli queen size vengono generalmente venduti con un sovrapprezzo del 25-40% rispetto ai modelli matrimoniali di dimensioni simili. Questa combinazione contribuisce a una crescita del fatturato più rapida rispetto al numero di materassi venduti. Le dimensioni maggiori offrono inoltre ai produttori maggiori possibilità di aggiungere materiali e caratteristiche di alta qualità. Il mercato sudamericano dei materassi queen size beneficia sia della domanda di volumi elevati che di prezzi medi di vendita più alti.

Per utente finale: la domanda commerciale supera la sostituzione nel settore residenziale

Nel 2025, gli utenti residenziali rappresentavano il 76.3% del fatturato e rimangono il gruppo di utenti finali più numeroso. Il mercato dei materassi in Sud America dipende fortemente dalla formazione di nuove famiglie, dall'urbanizzazione e dagli acquisti periodici di sostituzione. La durabilità dei materassi moderni estende il ciclo di sostituzione residenziale a 8-12 anni, limitando il numero annuale di acquisti di sostituzione. Gli acquirenti residenziali reagiscono inoltre in modo significativo al reddito disponibile e all'accesso al credito al consumo. I prodotti di fascia bassa rimangono importanti quando le famiglie riprendono gli acquisti dopo periodi di spesa differita. L'e-commerce offre a questi acquirenti una scelta più ampia di marchi e tipologie di materassi. Le vendite residenziali rimarranno centrali, sebbene la propensione all'acquisto di prodotti durevoli limiti una rapida crescita dei volumi.

Si prevede che gli utenti commerciali cresceranno a un tasso annuo composto del 7.6% fino al 2031, più rapidamente della domanda residenziale. Hotel, resort, ospedali, alloggi per studenti e appartamenti con servizi sono tra i principali acquirenti. I clienti commerciali effettuano ordini più consistenti e riducono i costi di distribuzione per unità per i produttori. Gli interventi di ammodernamento degli hotel creano inoltre rapporti ricorrenti basati sulla ristrutturazione e sugli standard del marchio. Il programma brasiliano REVIVE Brazil utilizza partenariati pubblico-privati ​​per riconvertire edifici storici in strutture ricettive turistiche. Ciò può aumentare la disponibilità di camere nelle città storiche dove lo sviluppo tradizionale è meno fattibile. L'ampliamento della capacità ospedaliera rappresenta un'ulteriore fonte di domanda istituzionale. Questi clienti forniscono all'industria sudamericana dei materassi un flusso di domanda meno direttamente legato al sentiment delle famiglie.

Per canale di distribuzione: il commercio al dettaglio rimane il settore più importante, mentre le vendite dirette si espandono.

Nel 2025, i canali B2C e retail hanno rappresentato il 75.6% del fatturato, la quota maggiore tra tutti i canali di distribuzione. I negozi specializzati in biancheria da letto e i centri multimarca per la casa rimangono centrali nel mercato sudamericano dei materassi. I negozi monomarca possono sostenere valori medi di transazione più elevati grazie alle dimostrazioni dei prodotti e alla vendita con personale qualificato. I centri per la casa e gli ipermercati raggiungono acquirenti sensibili al prezzo nella fascia di prezzo media. La vendita al dettaglio online sta spostando alcuni acquisti dalle prove fisiche ai modelli di prova a domicilio. La spedizione in confezioni compresse rende questa opzione più facile da utilizzare per alcuni modelli di materassi. Le vendite digitali offrono inoltre ai marchi più recenti un canale di accesso in aree con una copertura limitata di negozi specializzati. La vendita al dettaglio fisica rimane importante perché molti consumatori apprezzano ancora la possibilità di provare un materasso prima dell'acquisto.

Si prevede che le vendite B2B e quelle dirette ai produttori cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.2% fino al 2031. I gruppi alberghieri possono negoziare accordi di fornitura diretta che evitano gli intermediari al dettaglio. I grandi produttori possono accettare i costi logistici in cambio di contratti che coprono un gran numero di camere. Gli ordini diretti possono anche fornire ai produttori informazioni più chiare sui programmi di sostituzione e sulle future esigenze di produzione. Ciò può migliorare la pianificazione delle scorte e ridurre i costi di magazzino. L'investimento di MercadoLibre nella logistica in Brasile rafforza la capacità dei venditori online di gestire grandi quantità di materassi. Questo cambiamento crea una maggiore concorrenza tra reti di vendita al dettaglio, fornitori commerciali diretti e piattaforme digitali. Inoltre, favorisce le aziende con capacità di evasione degli ordini affidabili e servizi regionali.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile deteneva il 48.6% del fatturato, risultando il maggiore produttore sudamericano di materassi. Secondo i dati ABICOL forniti nella ricerca, il Paese contava 339 stabilimenti e impiegava direttamente 39,000 persone nella produzione di materassi. Il consumo apparente di materassi in Brasile è cresciuto di oltre il 4% nel 2024. Il turismo rappresenta una seconda fonte di domanda, in quanto gli hotel rinnovano la biancheria da letto e ampliano il numero di camere. La spesa dei visitatori internazionali ha raggiunto i 7.9 miliardi di dollari in Brasile nel 2025. Ortobom e altri produttori integrati realizzano tessuti, molle, schiuma e imballaggi all'interno delle proprie catene di approvvigionamento. Questa integrazione offre ai produttori brasiliani una maggiore protezione dalle interruzioni di fornitura esterne.

Si prevede che l'Argentina crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.2% fino al 2031, il tasso geografico più rapido nel mercato dei materassi del Sud America. L'OCSE ha previsto una crescita del PIL del 5.2% nel 2025 e del 4.3% nel 2026. Si prevede che i consumi privati ​​aumenteranno del 9.6% nel 2025 e del 3.8% nel 2026. Gli acquisti di sostituzione rimandati potrebbero riprendere con il moderarsi dell'inflazione e la stabilizzazione dei redditi familiari. Il lancio del modello DF-Smart di Grupo Piero nel giugno 2025 dimostra anche la domanda di nuovi prodotti premium. La ripresa argentina potrebbe inizialmente favorire le sostituzioni essenziali, per poi creare maggiori opportunità di upgrade con il miglioramento delle condizioni di consumo.

Cile e Perù costituiscono la fascia andina in crescita del mercato sudamericano dei materassi. Le loro dimensioni ridotte si combinano con prezzi medi di vendita più elevati per i prodotti di alta gamma. Rosen gestisce oltre 600 punti vendita in Argentina, Bolivia, Perù e Colombia, oltre che in Cile. La sua filiale in Perù ha registrato una crescita superiore al 33% per i prodotti di alta gamma con un prezzo superiore a 8,000 PEN nella prima metà del 2025. Le importazioni cilene mostrano una domanda di prodotti di alta qualità provenienti da Cina, Lituania, Italia, Brasile e Nuova Zelanda. Colombia, Bolivia, Uruguay e Paraguay rimangono mercati frammentati che i produttori brasiliani e cileni servono spesso attraverso la distribuzione transfrontaliera. I redditi più bassi e la limitata densità di punti vendita al dettaglio moderni continuano a limitarne lo sviluppo.