Analisi delle dimensioni e della quota del mercato del gelato in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del gelato in Sud America

La crescente urbanizzazione sposta gli stili di vita verso spuntini comodi

L'urbanizzazione in tutto il Sud America sta determinando un cambiamento nel comportamento dei consumatori verso snack più pratici, creando corridoi di consumo ad alta domanda in cui i moderni formati di vendita al dettaglio si integrano con le piattaforme di consegna. Secondo la Banca Mondiale, nel 2024 la popolazione urbana ha raggiunto l'88% in Brasile e il 92% in Argentina.^{[3]Fonte: Banca Mondiale "Dati sulla popolazione urbana", worldbank.org}Questa tendenza apporta notevoli benefici al mercato del gelato, poiché nei centri urbani si registra un aumento degli acquisti d'impulso, in particolare durante i mesi estivi di punta, quando l'aumento delle temperature fa aumentare la domanda. Discount e piattaforme di e-commerce stanno migliorando l'accessibilità per i consumatori attenti ai costi, mentre servizi di consegna rapida come iFood e Rappi rafforzano la proposta di praticità offrendo consegne quasi istantanee. Questi fattori, nel loro insieme, posizionano il gelato come un'esperienza di piacere fondamentale nei mercati metropolitani, trainati dalla migrazione urbana, dalle strategie di vendita al dettaglio multicanale e dalla crescita degli ecosistemi alimentari digitali.

Richiesta di sapori artigianali premium come la frutta tropicale

Il mercato sudamericano del gelato artigianale premium sta vivendo una crescita significativa, trainato da consumatori urbani benestanti alla ricerca di sapori unici ed esperienze di gusto superiori. Questa tendenza si riflette nella crescente domanda di frutti tropicali e di provenienza regionale come açaí, cupuaçu e camu-camu, evidenziando sia l'impegno per la biodiversità locale sia un abbandono dei profili aromatici sintetici o convenzionali. Le aziende, tra cui startup e marchi affermati, stanno sfruttando questa opportunità introducendo prodotti in piccoli lotti e incentrati sulla sostenibilità. Queste offerte spesso presentano ingredienti riciclati e monorigine, rafforzando il loro posizionamento premium. La proliferazione di gelaterie artigianali e di marchi commerciali nelle principali città dimostra una forte fiducia nei formati di ristorazione ad alto margine e orientati all'esperienza.

Crescita delle piattaforme di e-commerce e consegna di cibo

Il mercato sudamericano del gelato sta attraversando una profonda trasformazione, guidata dalla rapida espansione dell'e-commerce e delle piattaforme di food delivery, che stanno colmando efficacemente il divario tra fornitori e consumatori. Attori leader come iFood in Brasile e Rappi in diversi paesi stanno capitalizzando sui modelli di quick-commerce, offrendo garanzie di consegna in 30 minuti. Questi sforzi sono supportati dai progressi nella logistica della catena del freddo, che riducono al minimo il deterioramento dei prodotti e ampliano la portata del mercato. Le aziende che adottano strategie digital-first, in particolare quelle focalizzate su modelli di abbonamento diretti al consumatore, stanno ottenendo una crescita notevole. Al contrario, i grossisti tradizionali e i minimarket si trovano ad affrontare sfide crescenti, soprattutto a causa dell'assenza di sistemi di gestione dell'inventario in tempo reale. Questo cambiamento sta ridefinendo i confini tra vendita al dettaglio e ristorazione, posizionando i canali digitali come un fattore cruciale per l'accessibilità, la praticità e la crescita a lungo termine nel mercato del gelato della regione. Inoltre, l'integrazione dell'analisi dei dati e degli insight basati sull'intelligenza artificiale sta aiutando i marchi a ottimizzare le supply chain e a migliorare il coinvolgimento dei clienti. Con l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, si prevede che le aziende che investono nella trasformazione digitale e in modelli di distribuzione innovativi acquisiranno un vantaggio competitivo sul mercato.

Le tendenze salutistiche promuovono i gelati funzionali e a basso contenuto di zucchero

In Sud America, le tendenze salutistiche stanno rimodellando il mercato del gelato. Gli obblighi normativi sull'etichettatura frontale stanno spingendo i produttori a riformulare i prodotti, optando per un contenuto di zucchero inferiore e incorporando ingredienti funzionali. Nel 2024, l'Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria brasiliana (ANVISA) ha aggiornato le sue normative sull'etichettatura frontale, imponendo simboli di avvertimento per l'elevato contenuto di zucchero. ^{[1]Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, “Norme di etichettatura”, ANVISA, gov.br}Allo stesso modo, paesi come Cile, Brasile e Argentina hanno emanato norme rigorose in materia di etichettatura. Queste normative scoraggiano le offerte ad alto contenuto di zucchero, portando all'introduzione di varianti di gelato a ridotto contenuto di grassi, senza lattosio e con proteine ​​vegetali. I consumatori mostrano una crescente preferenza per gli integratori funzionali nei loro gelati, come proteine, fibre e probiotici. Inoltre, dolcificanti naturali come stevia e xilitolo stanno diventando sempre più popolari nelle formulazioni a base vegetale. Questa evoluzione del mercato sottolinea la duplice influenza delle pressioni normative e delle mutevoli preferenze dei consumatori, con i gelati a basso contenuto di zucchero e quelli funzionali che emergono come motori fondamentali di innovazione e crescita nella regione. 

Preoccupazioni per la salute dovute a zuccheri e calorie eccessivi

In Sud America, le preoccupazioni per la salute legate all'elevato contenuto di zuccheri e calorie stanno frenando il consumo di gelato, soprattutto tra i consumatori urbani che ora lo considerano più un piacere che uno spuntino quotidiano. Il Ministero della Salute cileno ha consigliato, nelle sue linee guida dietetiche per il 2024, di limitare il consumo di dessert ghiacciati a una sola volta a settimana. Ciò pone delle sfide, soprattutto per gli acquisti d'impulso vicino alle scuole. ^{[2]Fonte: Ministero della Salute cileno, “Linee guida dietetiche 2024”, MINSAL, minsal.cl}Molti Paesi stanno ampliando l'etichettatura frontale e implementando misure fiscali legate allo zucchero, scoraggiando ulteriormente questi acquisti d'impulso e intensificando i controlli normativi sui produttori. Mentre le aziende stanno lanciando varianti a ridotto contenuto di zucchero e riformulate in risposta a questo fenomeno, questi cambiamenti spesso comportano costi degli ingredienti più elevati o compromessi sul gusto. Ciò non solo comprime i margini di profitto, ma innalza anche le barriere competitive. Le multinazionali più grandi possono assorbire meglio questi costi di riformulazione grazie alla loro portata globale di ricerca e sviluppo. Al contrario, gli operatori regionali si trovano a un bivio, dovendo scegliere tra prezzi premium e potenziale erosione dei profitti. Inoltre, la crescente enfasi sulle tendenze in materia di salute e benessere sta rimodellando le preferenze dei consumatori, costringendo i produttori a innovare e a destreggiarsi tra le complessità normative. Le aziende che non riescono ad adattarsi a queste dinamiche in evoluzione rischiano di perdere quote di mercato in un panorama sempre più competitivo. Rifiuto se i profili sensoriali si discostano significativamente dalle aspettative consolidate.

Interruzioni della catena di fornitura nella logistica della catena del freddo

Il mercato del gelato sudamericano si trova ad affrontare sfide significative a causa dei vincoli logistici della catena del freddo. Le carenze infrastrutturali aumentano i costi operativi e limitano la penetrazione del mercato nelle aree rurali. Mentre ingenti investimenti stanno migliorando la capacità della catena del freddo nelle regioni urbane, le aree periurbane e rurali continuano a fare affidamento su obsoleti camion refrigerati alimentati a gasolio. Questa dipendenza aumenta la vulnerabilità alla volatilità dei prezzi del carburante e alle perturbazioni legate al clima. Le fluttuazioni di temperatura durante la consegna dell'ultimo miglio causano spesso il deterioramento e gli sprechi del prodotto, mettendo ulteriormente a dura prova le catene di approvvigionamento. Inoltre, le interruzioni di corrente causate da eventi meteorologici estremi compromettono la qualità e l'integrità del prodotto. Questi problemi hanno un impatto sproporzionato sugli operatori di mercato più piccoli, in particolare su quelli privi di sistemi di backup robusti o reti di distribuzione diversificate, limitando così la loro capacità di espandersi oltre i principali centri urbani. Affrontare queste inefficienze logistiche è fondamentale per promuovere una crescita sostenibile e liberare il pieno potenziale del mercato nelle regioni meno servite.

Analisi del segmento

Per gusto: le varianti tropicali rimodellano le gerarchie del gusto

Nel 2025, i gusti tradizionali come la vaniglia, con una quota di mercato del 33.12%, sono rimasti un pilastro del mercato sudamericano dei gelati grazie al loro ampio appeal per i consumatori e alla formulazione conveniente. Il cioccolato, sostenuto dalla tradizione del cacao della regione, ha continuato a registrare una forte domanda. Tuttavia, le fluttuazioni dei prezzi del cacao hanno costretto i produttori a ottimizzare le formulazioni e a esplorare ingredienti alternativi per mantenere la redditività. Al contrario, i gusti alla frutta e tropicali rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 5.72% fino al 2031. Questa crescita è trainata dalla forte preferenza della regione per ingredienti come açaí, cupuaçu, guava e frutto della passione. Questi gusti riscuotono particolare successo in Brasile, dove le formulazioni ispirate alla biodiversità e gli ingredienti di provenienza locale stanno guadagnando accettazione e visibilità da parte dei consumatori.

Oltre alle offerte tradizionali, gusti come dulce de leche, biscotti e panna e caramello salato stanno fungendo da piattaforma per innovazioni di prodotto premium e in edizione limitata. Per conformarsi alle normative più severe in materia di etichettatura e rispondere alla crescente domanda di opzioni vegane, i produttori stanno introducendo varianti tropicali a ridotto contenuto di zuccheri e a base vegetale. Lo sviluppo dei gusti è sempre più allineato alle iniziative di sostenibilità, incorporando ingredienti di frutta riciclati, cacao monorigine e vaniglia tracciabile per migliorare il posizionamento premium. Di conseguenza, l'innovazione dei gusti si sta evolvendo oltre la semplice differenziazione del gusto per offrire una proposta di valore completa incentrata su salute, autenticità e sostenibilità ambientale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di prodotto: i formati artigianali prendono slancio

Nel 2025, il gelato da asporto ha guidato il mercato sudamericano, conquistando una quota del 45.78%, trainato principalmente dalla popolarità delle vaschette formato famiglia e delle confezioni multiple distribuite nei supermercati e negli ipermercati. I prodotti impulsivi, come le barrette monodose e i coni, beneficiano di ampie reti di distribuzione; tuttavia, la redditività è limitata da aggressive attività promozionali e dalle fluttuazioni dei costi delle materie prime. Al contrario, il segmento del gelato artigianale sta registrando una crescita robusta, con un CAGR del 5.71% previsto fino al 2031. Questa espansione è supportata dalla proliferazione di gelaterie nei principali centri urbani e dall'ingresso di catene di ristorazione nella categoria, che sfruttano le opportunità di margini più elevati e la crescente domanda di offerte premium orientate all'esperienza.

La premiumizzazione sta guidando l'innovazione in tutte le categorie di prodotto. Le offerte ad alto valore, tra cui cacao monorigine, sorbetti di frutta esotica e varianti alcoliche, stanno imponendo prezzi più elevati e attraendo i consumatori millennial benestanti. In risposta, i gelati da asporto stanno introducendo vaschette premium più piccole pensate per single e coppie urbane, mentre gli investimenti nelle infrastrutture della catena del freddo stanno migliorando l'accessibilità nelle aree rurali. Sebbene la variabilità meteorologica continui a influenzare le vendite complessive, i marchi premium e le collaborazioni artigianali stanno registrando una crescita significativa, riflettendo una svolta regionale verso qualità, innovazione ed esperienze di consumo differenziate nel mercato del gelato.

Per categoria: Accelerazione delle alternative non casearie

Nel 2025, il gelato al latte è destinato a mantenere la sua posizione dominante nel mercato sudamericano, vantando una quota di mercato del 79.86%. Questa posizione dominante è rafforzata dalla familiarità dei consumatori, da metodi di produzione efficienti e da catene di approvvigionamento consolidate. Il gusto e la consistenza tradizionali del gelato al latte incontrano il favore dei consumatori tradizionali, soprattutto di quelli sensibili al prezzo. Nel frattempo, le alternative non casearie, che dovrebbero crescere a un CAGR del 5.83% fino al 2031, stanno rapidamente guadagnando terreno. Questa impennata è in gran parte attribuibile alla crescente consapevolezza dell'intolleranza al lattosio, all'ascesa delle diete a base vegetale e a una crescente enfasi sul consumo etico. Man mano che la regione diventa più ricettiva alle opzioni senza lattosio e vegane, si assiste a un notevole aumento dell'innovazione. Stanno emergendo formulazioni a base di cocco, mandorle, avena, anacardi e persino noci del Brasile, con marchi premium che sfruttano la tecnologia per imitare la consistenza in bocca dei latticini e aumentarne l'attrattiva sensoriale.

Mentre i prodotti non caseari si confrontano con costi di formulazione più elevati e con la sfida di replicare la consistenza dei latticini, i cambiamenti normativi e gli obblighi di etichettatura frontale stanno livellando il campo di gioco. Questi cambiamenti stanno spingendo i produttori lattiero-caseari a ripensare e riformulare i loro prodotti ad alto contenuto di zucchero. I marchi non caseari si stanno ritagliando una nicchia come alternative più pulite e moderne. In risposta, i tradizionali operatori del settore lattiero-caseario si stanno diversificando, avventurandosi in offerte a base vegetale, senza lattosio e a ridotto contenuto di grassi per mitigare i rischi. La crescente integrazione di dolcificanti alternativi e ingredienti funzionali sottolinea una significativa evoluzione nella categoria, poiché sia ​​le aziende lattiero-casearie che quelle non casearie si allineano alle mutevoli esigenze di salute, sostenibilità e trasparenza.

Per canale di distribuzione: si consolida il predominio off-trade

In Sud America, i canali off-trade, tra cui supermercati, ipermercati, minimarket e piattaforme online, hanno dominato la distribuzione di gelati, rappresentando il 66.48% delle vendite nel 2025. Questi canali offrivano una gamma di prodotti, dalle vaschette formato famiglia e multipack agli acquisti d'impulso, attraverso ampie reti di vendita al dettaglio. Mentre minimarket e chioschi hanno trainato principalmente gli acquisti di prodotti monodose, piattaforme online come iFood e Rappi hanno rivoluzionato l'accesso con i loro modelli di consegna rapida e abbonamento. Nonostante le sfide come le pressioni sui margini dovute alle promozioni e le fluttuazioni dei costi delle materie prime, i canali off-trade hanno mantenuto il loro predominio, con le strategie digital-first che si sono affermate come il segmento in più rapida crescita.

Tuttavia, i locali commerciali stanno guadagnando terreno soddisfacendo la domanda di esperienze, con una crescita prevista a un CAGR del 5.92% entro il 2031. In centri urbani come San Paolo, Buenos Aires e Santiago, le gelaterie artigianali e le catene di ristorazione prosperano, poiché i consumatori cercano sempre più esperienze premium, personalizzabili e visivamente accattivanti. Marchi come Chiquinho Sorvetes, Diletto e Grupo Nutresa stanno espandendo le loro gelaterie e i loro negozi monomarca, sottolineando l'importanza del gelato come complemento redditizio alla ristorazione. Negozi specializzati e rivenditori gourmet stanno rispondendo alle esigenze dei consumatori attenti alla salute con offerte funzionali e a base vegetale, mentre il prezzo premium di questi prodotti è rafforzato da narrazioni di trasparenza e sostenibilità. Nel complesso, sia i canali commerciali che quelli digitali stanno rimodellando il panorama del consumo di gelato, fondendo il piacere con la praticità e l'esperienza arricchita.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile dovrebbe dominare il mercato sudamericano dei gelati con una quota del 52.02%. Questa roccaforte è rafforzata dall'ampia popolazione brasiliana, dalla crescente urbanizzazione, da un sistema di vendita al dettaglio maturo e da un sofisticato sistema di consegna a domicilio. Gli investimenti nella logistica della catena del freddo, uniti all'evoluzione delle normative in materia di etichettatura, hanno stimolato l'innovazione, in particolare nei segmenti dei gelati premium e a ridotto contenuto di zucchero. Sebbene l'Argentina vanti una ricca tradizione di consumo di gelati e una solida base lattiero-casearia nazionale, la sua crescita è ostacolata dalle sfide macroeconomiche e dalle fluttuazioni valutarie.

Il Cile emerge come il Paese più performante, con una crescita prevista a un CAGR del 6.01% fino al 2031. Questa crescita è alimentata dall'aumento dei redditi, da un contesto normativo che incentiva la riformulazione conforme e da una fiorente scena di gelaterie artigianali nei centri urbani. Nel frattempo, Colombia e Perù sono in crescita, trainati da una classe media in crescita e da una maggiore penetrazione del commercio al dettaglio. Tuttavia, permangono delle sfide, poiché le limitazioni della catena del freddo nelle zone rurali ostacolano una distribuzione più ampia. Gli operatori regionali stanno effettuando acquisizioni strategiche, rafforzando la loro posizione nel corridoio andino e sottolineando la loro fiducia in una domanda sostenuta.

Sebbene mercati più piccoli come Paraguay, Uruguay e Bolivia detengano una fetta modesta della torta delle vendite regionali, offrono allettanti prospettive di consolidamento ed espansione. Le aziende che guardano a questi mercati riconoscono i potenziali vantaggi derivanti dagli investimenti in infrastrutture e distribuzione localizzata. In sintesi, il panorama del gelato sudamericano è un arazzo della scala dominante del Brasile, della rapida ascesa del Cile e della graduale modernizzazione dei mercati secondari, il tutto intrecciato in una narrativa più formale del commercio al dettaglio e della catena del freddo.