Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del mercato degli imballaggi per alimenti surgelati in Sud America: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli imballaggi per alimenti surgelati in Sud America

Aumento della domanda di pasti surgelati pratici e porzioni monodose

I surgelati stanno diventando sempre più importanti per le famiglie urbane che necessitano di pasti pronti e porzioni più piccole. Questo cambiamento sostiene la domanda di confezioni monodose e bidose in Brasile, Colombia, Cile e Argentina. Le confezioni più piccole utilizzano più materiale di imballaggio per chilogrammo di cibo rispetto alle confezioni famiglia, il che aumenta la domanda di imballaggi anche quando i volumi di cibo crescono più gradualmente. Il mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati beneficia quando i fornitori offrono confezioni che possono passare dal congelatore al microonde senza compromettere la tenuta della sigillatura. I formati richiudibili e le pellicole che riducono le bruciature da congelamento sono utili anche per i consumatori che non utilizzano un'intera porzione in una sola volta. JBS ha riferito che i surgelati hanno raggiunto il 33.4% di penetrazione nelle famiglie brasiliane nel 2025 e la sua divisione Seara ha guidato le vendite di lasagne in volume all'inizio del 2026, a supporto del passaggio verso formati pronti.

Espansione dei canali di vendita di generi alimentari moderni, della ristorazione e della spesa online.

I moderni canali di distribuzione alimentare e della ristorazione richiedono imballaggi che mantengano la loro affidabilità durante la conservazione in congelatore, il trasporto e l'esposizione sugli scaffali. I prodotti surgelati a marchio del distributore aumentano i volumi per i trasformatori, poiché i rivenditori necessitano di imballaggi uniformi per diverse unità di stoccaggio. Questi clienti cercano inoltre cicli di qualificazione più brevi e quantitativi minimi d'ordine inferiori rispetto a quelli richiesti dai grandi marchi affermati. Ciò favorisce i fornitori in grado di gestire una gamma più ampia di pellicole, buste, sacchetti e imballaggi secondari senza compromettere la conformità al contatto con gli alimenti. Le vendite di generi alimentari online aumentano la domanda di involucri e materiali di spedizione isolanti, estendendo i requisiti di imballaggio oltre lo scaffale del punto vendita. Nel mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati, la crescita dei canali amplia quindi il ruolo dei fornitori in grado di coordinare le esigenze di imballaggio primario e secondario, rispettando al contempo i requisiti di consegna.

Crescita delle infrastrutture della catena del freddo e delle esportazioni di proteine ​​congelate.

Gli investimenti nella catena del freddo consentono alle aziende di trasformazione di movimentare maggiori quantità di prodotti surgelati nei canali di distribuzione nazionali ed esteri. Nel giugno 2026, Emergent Cold LatAm ha inaugurato due tunnel di surgelazione rapida a San Antonio, in Cile, con una capacità di lavorazione di oltre 10,500 tonnellate di alimenti surgelati all'anno. Gli impianti fanno parte di un programma di investimenti cileno da 500 milioni di dollari e sono situati in posizione strategica per servire i corridoi di esportazione vicino al principale porto del Paese. La surgelazione più rapida e le reti di stoccaggio a freddo più ampie richiedono imballaggi resistenti allo stress termico e in grado di mantenere l'integrità della sigillatura durante la manipolazione. Ciò aumenta il valore di pellicole barriera, strutture di carta patinata e imballaggi sottovuoto di alta qualità. La Global Cold Chain Alliance ha rilevato un continuo sviluppo della catena del freddo in tutta l'America Latina, con una forte attività in Cile e Colombia, a supporto della più ampia infrastruttura del mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati.

Maggiori aspettative in termini di durata di conservazione e qualità degli alimenti.

Gli esportatori di proteine ​​congelate necessitano di imballaggi che mantengano le barriere contro ossigeno e umidità durante lunghi periodi di conservazione. Gli imballaggi devono inoltre resistere a forature, cedimenti della sigillatura e bruciature da congelamento durante il trasporto attraverso le catene di approvvigionamento per l'esportazione. Questi requisiti sono importanti per i trasformatori che vendono in Europa, Medio Oriente e Asia orientale, dove gli acquirenti applicano requisiti dettagliati in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura. MBRF ha pubblicato i dati relativi al fatturato netto e alle spese in conto capitale per il 2025, evidenziando l'entità degli investimenti a supporto delle sue attività nel settore degli alimenti trasformati e dell'esportazione. Una revisione scientifica del 2026 ha rilevato che una miscela 20/80 PLA/PBAT ha mantenuto l'integrità meccanica a -25 °C, indicando una potenziale strada per la realizzazione di imballaggi compostabili per alimenti congelati. Il mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti congelati è quindi plasmato dalla necessità di offrire una maggiore protezione, rispondendo al contempo al crescente interesse per i materiali alternativi.

Volatilità dei prezzi di resina, cartone, alluminio e costi energetici.

La volatilità dei costi delle materie prime rimane una preoccupazione immediata per i trasformatori di imballaggi per alimenti surgelati. Polietilene, polipropilene, PET ed EVOH sono materiali importanti utilizzati nei film che garantiscono resistenza alla sigillatura e proprietà barriera. I loro prezzi possono variare in base alle condizioni globali del petrolio greggio e alla disponibilità delle forniture, il che limita la visibilità per i fornitori di imballaggi. Anche i costi energetici esercitano pressione, poiché le operazioni di estrusione, sigillatura e termoformatura consumano una notevole quantità di energia. I film sottili monomateriale possono essere particolarmente vulnerabili, in quanto dipendono fortemente dai costi della resina e devono soddisfare requisiti prestazionali molto stringenti. Il mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati continua a richiedere ai trasformatori di proteggere i margini senza compromettere la qualità degli imballaggi o ritardare le consegne ai clienti.

Raccolta disomogenea e disponibilità limitata di materiale riciclato per uso alimentare.

I sistemi di riciclaggio non forniscono ancora volumi costanti di resina riciclata idonea al contatto con gli alimenti in tutta la regione. La sfida dei rifiuti solidi in Brasile limita la disponibilità di materiale che può essere raccolto, selezionato e validato per applicazioni alimentari sensibili. I requisiti ANVISA e l'approccio della lista positiva MERCOSUR richiedono che i materiali a contatto con gli alimenti soddisfino i criteri di migrazione e sicurezza. Il governo brasiliano ha stabilito obiettivi di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica con il Decreto 12.688/2025, creando una chiara direzione per l'uso di materiali riciclati. ^{[1] Governo federale brasiliano, “Decreto 12688/2025, Metas de Conteúdo Reciclado em Embalagens de Plástico,” Planalto, planalto.gov.br} L'Università di Santiago del Cile sta portando avanti una ricerca sul riciclaggio sicuro per gli imballaggi alimentari, che dimostra che la qualificazione rimane una priorità tecnica attiva. Finché la raccolta e la validazione del contatto con gli alimenti non miglioreranno, il mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati dovrà affrontare limitazioni all'uso più ampio del contenuto riciclato negli imballaggi surgelati ad alte prestazioni.

Analisi del segmento

Per materiale: la plastica è in testa, mentre la carta guadagna terreno.

Nel 2025, la plastica deteneva il 58.16% della quota di mercato sudamericana degli imballaggi per alimenti surgelati, grazie alla sua versatilità: può essere utilizzata in buste, sacchetti, vassoi e pellicole progettate per temperature sotto zero. La sua flessibilità, la resistenza alla perforazione e la protezione dall'umidità la rendono adatta a un'ampia gamma di prodotti surgelati. La plastica è inoltre compatibile con i processi di trasformazione ad alto volume utilizzati dai produttori di carne e alimenti preparati in tutta la regione. Si prevede che la carta registrerà la crescita più rapida, con un CAGR del 7.19% dal 2026 al 2031, a testimonianza dell'interesse per le alternative a base di fibre e per i formati riciclabili. Le normative brasiliane in materia di imballaggi a contatto con gli alimenti continuano a influenzare la scelta dei materiali, aggiornando l'elenco delle sostanze autorizzate per gli imballaggi in plastica e cellulosa.

Il metallo conserva un ruolo in alcuni prodotti proteici e vassoi per piatti pronti, dove resistenza e idoneità alla lavorazione sono importanti. Il vetro rimane limitato ai prodotti di alta gamma perché il suo peso aumenta i requisiti di trasporto. Altre opzioni includono biopolimeri biodegradabili e cellulosa con rivestimento barriera per applicazioni specializzate nel settore degli alimenti surgelati. OPIA e FIA ​​Cile hanno documentato un progetto per buste compostabili e biodegradabili per prodotti ittici surgelati di alto valore, dimostrando interesse per alternative per prodotti destinati all'esportazione. L'industria sudamericana degli imballaggi per alimenti surgelati mantiene la plastica come materiale principale, pur testando strutture a base di fibre e materiali biologici che soddisfino i requisiti di congelamento, contatto con gli alimenti e funzionamento dei processi di trasformazione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di prodotto di confezionamento: le buste uniscono scalabilità e crescita

Nel 2025, le buste rappresentavano il 28.44% del mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto del 6.03% fino al 2031. Sono utilizzate per pasti monodose, verdure surgelate, prodotti a base di carne e alimenti che richiedono un utilizzo efficiente dello spazio nel congelatore. Le buste stand-up con chiusura a zip richiudibile favoriscono il controllo delle porzioni, il riutilizzo e una presentazione compatta al dettaglio. Offrono inoltre stampabilità e elevate prestazioni di barriera in un unico formato. Il Pacto Chileno de los Plásticos ha pubblicato nel 2025 delle linee guida per migliorare la riciclabilità delle plastiche flessibili, supportando la transizione verso strutture di buste monomateriale.

I sacchetti rimangono importanti per verdure, pesce e tagli di carne surgelati sfusi, in quanto offrono una soluzione economica per confezionare porzioni più grandi. I vassoi facilitano la preparazione al microonde e garantiscono la rigidità del prodotto durante la distribuzione, mentre le scatole fungono da imballaggio secondario. Gli involucri sono ancora rilevanti per alcuni prodotti dolciari e da forno surgelati. Il passaggio dai sacchetti alle buste è più evidente nelle porzioni più piccole, dove la possibilità di richiudere il sacchetto e una grafica più accattivante risultano particolarmente apprezzate da consumatori e rivenditori. Il mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati continua a utilizzare diversi formati, poiché la tipologia di alimento, il canale di vendita al dettaglio, la dimensione della porzione e i requisiti del produttore determinano la confezione più adatta.

Per tipologia di alimento: la carne frena la domanda, mentre i pasti pronti crescono più rapidamente.

Nel 2025, la carne rappresentava il 35.41% del valore di mercato per tipologia di alimento, costituendo la principale base di domanda per gli imballaggi surgelati. Le attività di lavorazione di pollame, manzo e maiale in Brasile richiedono imballaggi sottovuoto ad alta barriera per le vendite sul mercato interno e per l'esportazione. Queste confezioni devono resistere ai cicli di congelamento e scongelamento, ai danni causati dalle ossa e dalle superfici irregolari del prodotto e preservare la qualità del prodotto durante lunghi periodi di distribuzione. Nel giugno 2026, Amcor ha installato la tecnologia di sigillatura sottovuoto a camera rotativa Moda presso Barra Mansa Alimentos in Brasile, sostituendo fino a 9 macchine a nastro con 3 sistemi. ^{[2] Amcor, “Amcor Introduces Moda Vacuum Sealing in Brazil,” Amcor, amcor.com} L'installazione illustra l'attenzione al miglioramento della consistenza della sigillatura e della produttività nella lavorazione della carne.

Si prevede che i pasti pronti registreranno la crescita più rapida tra le tipologie di alimenti, con un CAGR del 6.41% dal 2026 al 2031. Questo segmento necessita di confezioni che supportino il controllo delle porzioni, la preparazione al microonde, la conservazione in congelatore e una presentazione chiara. I prodotti ittici surgelati in Cile e Argentina richiedono prestazioni di barriera di livello export e possono offrire un valore aggiunto ai trasformatori. Frutta e verdura beneficiano di formati adatti alla friggitrice ad aria, mentre i prodotti da forno richiedono resistenza al grasso e gestione dell'umidità per i canali della ristorazione e della vendita al dettaglio. L'industria sudamericana degli imballaggi per alimenti surgelati deve affrontare queste diverse esigenze tecniche attraverso la qualificazione dei materiali e i test sui prodotti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile rappresentava il 46.12% del valore di mercato regionale, risultando il paese leader nel mercato sudamericano degli imballaggi per alimenti surgelati. Questa posizione è supportata dalla più ampia rete di vendita al dettaglio moderna della regione, da una significativa lavorazione di proteine ​​e da un forte consumo di alimenti surgelati. JBS ha investito nella sua unità di confezionamento metallico Zempack a Lins, nello stato di San Paolo, per aumentare la capacità produttiva di formati per affettati. Gli aggiornamenti di ANVISA relativi alle materie plastiche a contatto con gli alimenti, ai materiali cellulosici e ai componenti in silicone influenzano la selezione dei materiali e favoriscono i fornitori in grado di gestire in modo coerente i test di conformità.

Argentina e Cile sono rispettivamente il secondo e il terzo mercato più grande, supportati da diversi modelli di domanda di imballaggi. Le filiere di approvvigionamento di carne bovina e avicola in Argentina si basano sul confezionamento sottovuoto e su film flessibili ad alta barriera. Petropack gestisce 5 stabilimenti e oltre 45,000 m² di spazio produttivo, servendo Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay con imballaggi flessibili. ^{[3] Petropack, “Petropack SA - Leader in Flexible Packaging and Innovation,” Petropack, petropack.com} Il Cile è caratterizzato dalle esportazioni di prodotti ittici, dalle attività della catena del freddo legate ai porti e dai requisiti di responsabilità estesa del produttore che aumentano l'attenzione al recupero degli imballaggi e alla scelta dei materiali. L'espansione di San Antonio di Emergent Cold LatAm aggiunge capacità vicino ai canali di esportazione per le spedizioni di prodotti ittici, pollame e carne suina.

Si prevede che la Colombia crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.02% dal 2026 al 2031, diventando il mercato nazionale a più rapida crescita nella regione. Bogotá e Medellín sostengono la domanda di alimenti surgelati grazie al consumo urbano e all'ampliamento dell'accesso alla vendita al dettaglio. I moderni formati dei supermercati e le reti di distribuzione stanno estendendo la disponibilità di prodotti surgelati oltre i principali centri urbani. Perù, Ecuador, Uruguay, Paraguay e altri paesi contribuiscono ad aumentare la domanda con lo sviluppo di sistemi di catena del freddo e pratiche di sicurezza alimentare. Smurfit Westrock ha ampliato la sua presenza regionale nel 2026 con l'acquisizione di Cartomanabí in Ecuador, che aveva una capacità annua di imballaggi in cartone ondulato superiore a 50,000 tonnellate.