South America Fixed Wireless Access Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dell'accesso wireless fisso in Sud America

Programmi di banda larga rurale sovvenzionati dal governo

I finanziamenti governativi migliorano notevolmente i casi di business delle reti FWA nelle zone svantaggiate. Il Piano Nazionale per la Banda Larga del Brasile ha stanziato 1.2 miliardi di dollari nel 2024, di cui il 40% destinato alla realizzazione di reti wireless. Il Ministero delle ICT della Colombia ha lanciato un programma da 800 milioni di dollari che ha raggiunto 1,200 comuni.^{[1]Ministero delle Comunicazioni del Brasile, “Assegnazione dei fondi per il Piano Nazionale per la Banda Larga 2024”, mcom.gov.br} Il Perù ha annunciato un budget di 600 milioni di dollari per l'inclusione digitale, dando priorità alle implementazioni wireless nelle Ande. ^{[2]Ministero delle ICT Colombia, “Connettività nei comuni rurali”, mintic.gov.co}Queste allocazioni riducono il rischio per l'operatore cofinanziando l'infrastruttura e garantendo l'adozione, riducendo il costo per passaggio a 200-400 dollari, rispetto agli oltre 1,500 dollari della fibra nelle zone remote degli altipiani.

Le implementazioni commerciali del 5G accelerano il riutilizzo del backhaul FWA

Gli operatori sfruttano il backhaul 5G live per servire sia i clienti mobili che quelli fissi, riducendo i costi di implementazione FWA fino al 40%. L'estensione della rete 5G di TIM Brasil in 607 città nel corso del 2024 ha sbloccato una copertura FWA più ampia senza dover ricorrere a sistemi di trasporto paralleli. ^{[3]TIM Brasil, “Rapporto integrato 2024”, tim.com.br}Claro Colombia ha integrato la banda larga 5G e FWA a 25-35 dollari al mese, a un prezzo inferiore a quello della fibra. Il modello è più efficace dove la copertura in fibra è inferiore al 20%, ma il 5G raggiunge già il 60-70% dei residenti.

Rigenerazione dello spettro conveniente nelle bande inferiori a 6 GHz

Il Cile ha liberato 200 MHz di spettro a 3.5 GHz nel 2024 riassegnando le bande satellitari senza nuove commissioni d'asta, consentendo agli operatori di estendere rapidamente l'FWA. La Colombia ha trasferito le licenze WiMAX a 2.5 GHz agli usi LTE/5G con regole di copertura più flessibili. Il refarming aggira gli elevati prezzi di riserva, spesso superiori a 0.15 dollari per MHz-pop, liberando capitale per l'implementazione della rete anziché per le spese di licenza.

Domanda di IoT per l'agricoltura di precisione e l'estrazione mineraria nelle aree remote

Casi di IoT industriale di alto valore alimentano linee FWA premium con prezzi compresi tra 500 e 1,500 dollari al mese. Il settore del rame cileno, da 35 miliardi di dollari, si basa su collegamenti a bassa latenza per camion e sensori automatizzati. Le aziende agricole brasiliane, che rappresentano il 27% del PIL, implementano analisi tramite droni e monitoraggio del suolo che richiedono larghezza di banda sempre attiva. La domanda di CPE rinforzate e spettro dedicato aumenta il fatturato medio ben al di sopra dei livelli residenziali.

Prezzi di riserva per l'asta High Spectrum

L'Argentina ha fissato il prezzo dei lotti da 3.5 GHz a 0.18 dollari per MHz-pop nel 2024, quasi il doppio della media regionale, spostando il capitale degli operatori dalle reti ai canoni di licenza. Il Messico ha visto blocchi invenduti, poiché gli offerenti si sono rifiutati di accettare valutazioni simili. Questo errore di prezzo rallenta il lancio dei servizi, ostacola i nuovi entranti e perpetua il predominio degli operatori storici.

La volatilità politico-economica frena il CAPEX delle telecomunicazioni

Il crollo della valuta argentina nel 2024 ha superato il 50%, spingendo Telecom Argentina a ridurre i piani di spesa in conto capitale del 25%. Il turnover della dirigenza peruviana ha ritardato le decisioni sulla condivisione dello spettro e delle infrastrutture, allungando i tempi di ammortamento. I fornitori aumentano i prezzi o ritardano le consegne, aggravando il rischio di implementazione della rete nei paesi confinanti.

Analisi del segmento

Per tipo: Servizi Lead Crescita ricorrente

I servizi rappresentavano il 65.64% della quota di mercato del Fixed Wireless Access nel 2024, con un CAGR previsto del 20.01% che supera quello dell'hardware. Gli operatori raggruppano installazione, supporto e connettori cloud, garantendo flussi di cassa costanti. TIM Brasil ha generato oltre 3 miliardi di real brasiliani dai servizi gestiti nel 2024, a dimostrazione della convenienza economica di un approccio incentrato sui servizi. La quota del 34.36% dell'hardware subisce una compressione dei margini con la standardizzazione dei CPE, sebbene gateway Wi-Fi 7 avanzati come FastMile 4 di Nokia stimolino nicchie premium. 

Il mercato dell'accesso wireless fisso legato all'hardware continua a crescere laddove le CPE alimentate a batteria e a energia solare rispondono a reti inaffidabili. Fornitori come Baicells e Tycon Systems ampliano la copertura rurale con sistemi di alimentazione stand-alone. Le unità di accesso crescono più lentamente perché le fasi iniziali del mercato privilegiano un'ampia copertura macro rispetto a strati densi di piccole celle.

Per applicazione: lo slancio aziendale si intensifica

Nel 2024, le linee residenziali hanno rappresentato il 59.29% del mercato dell'accesso wireless fisso, trainate dai programmi di sussidi e dalla concorrenza con il cavo. La domanda commerciale è il motore di crescita più forte, con un CAGR del 24.73% fino al 2030, poiché le aziende apprezzano la rapidità di fornitura. Le PMI accettano premi modesti per l'attivazione nello stesso mese, che la fibra non può eguagliare.

Gli accordi industriali, sebbene meno numerosi, generano l'ARPU più elevato. I circuiti dedicati al mining costano fino a 1,500 dollari al mese, giustificati dalle norme di sicurezza e automazione. L'accordo di smart farming tra Intelsat e CNH Industrial dimostra come i livelli di servizio specializzati generino rendimenti sproporzionati. Poiché la latenza satellitare ostacola il controllo in tempo reale, l'FWA diventa la scelta preferita per trattori e droni autonomi.

Per banda di frequenza: mmWave aumenta la velocità

Le bande sub-6 GHz hanno dominato l'81.80% della quota di mercato del Fixed Wireless Access nel 2024, grazie all'ampia copertura e ai dispositivi a prezzi accessibili. Le allocazioni armonizzate a 3.5 GHz supportano ecosistemi multi-vendor che spingono al ribasso i prezzi delle apparecchiature. Le onde millimetriche, tuttavia, registrano un CAGR del 30.04%, grazie al fabbisogno di capacità urbana. L'asta cilena a 26 GHz ha raccolto 100 milioni di dollari nel 2024, sottolineando l'intenzione degli operatori di implementare collegamenti ad alta larghezza di banda.

Lo sbiadimento dovuto alla pioggia continua a rappresentare un ostacolo nelle fasce equatoriali, indirizzando l'implementazione delle onde millimetriche verso le aree metropolitane meridionali più secche. Il CPE Pro 3 di Huawei con beamforming avanzato riduce le perdite di umidità, ampliando le potenziali aree di copertura. Le opzioni a 60 GHz senza licenza guadagnano terreno negli ambienti universitari, dove l'assenza di costi di licenza compensa la portata limitata.

Per modalità di distribuzione: il CPE esterno guadagna terreno

Le unità interne continuano a detenere una quota del 71.75% grazie alla facilità di installazione per le famiglie. I muri in cemento, comuni nell'architettura latina, attenuano i segnali, spingendo gli operatori a preferire le CPE esterne in aree periferiche e industriali. Le apparecchiature per esterni cresceranno a un CAGR del 26.53% fino al 2030 e spesso includono moduli solari, come nel caso del modello NR7103 di Zyxel, destinato alle aziende agricole off-grid.

Gli utenti industriali richiedono dispositivi montati su palo per garantire robustezza e visibilità. I ​​design resistenti alle intemperie con antenne ad alto guadagno aumentano la portata, riducendo la densità delle torri e le spese in conto capitale. Questo cambiamento amplia le dimensioni del mercato dell'accesso wireless fisso, legato a contratti di installazione e manutenzione professionali, creando nuovi livelli di fatturato derivanti dai servizi.

Analisi geografica

Il Brasile ha generato il 42.02% del fatturato regionale nel 2024 grazie a un'ampia base di abbonati, a un Piano Nazionale per la Banda Larga di supporto e a investimenti in conto capitale degli operatori superiori a 2 miliardi di dollari all'anno. Vivo ha esteso le offerte FWA a oltre 200 città entro il 2024, dimostrando un riutilizzo scalabile dei siti 5G esistenti. TIM Brasil ha registrato un fatturato di 25,448 milioni di BRL nel 2024, con margini elevati supportati da pacchetti integrati fisso-mobile.

Il Cile, pur essendo più piccolo, dovrebbe registrare la crescita più rapida, con un CAGR del 23.19% entro il 2030. Un'asta di spettro da 450 milioni di dollari nel 2024 ha alimentato una sana rivalità tra i partecipanti. Entel punta ad aggiungere 500,000 linee FWA entro il 2026, nel rispetto di chiare norme di implementazione da parte di Subtel. 

Il programma rurale della Colombia da 800 milioni di dollari copre 1,200 città, abbinando finanziamenti a obblighi di copertura. Gli accordi di rete condivisa tra Tigo e Movistar riducono i costi del 35%, accelerando la copertura. Il rischio valutario dell'Argentina frena la spesa a breve termine, eppure gli operatori mantengono la costruzione di FWA strategiche che coprono i ritardi della fibra. Perù, Messico e le nazioni centroamericane più piccole beneficiano del calo dei prezzi delle apparecchiature e dell'allineamento delle politiche, aumentando gradualmente le dimensioni del mercato dell'accesso wireless fisso con la maturazione dei progetti pilota locali.