Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli aromi e dolcificanti per mangimi in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli aromi e dolcificanti per mangimi in Sud America

Crescita della produzione suinicola trainata dalle esportazioni.

Il ruolo del Brasile come uno dei maggiori esportatori di carne al mondo e uno dei principali esportatori di carne suina crea una solida base di volume per il mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi. Secondo l'Associazione Brasiliana delle Proteine ​​Animali (ABPA), le esportazioni di carne suina del Brasile hanno raggiunto 1.5 milioni di tonnellate metriche nel 2025, con un aumento dell'11.6% rispetto al 2024, e i ricavi da esportazione sono saliti a 3.619 miliardi di dollari USA ^{[2] Fonte: Associação Brasileira de Proteína Animal, “Exportações de carne suína fecham 2025 com crescimento de 11,6%,” ABPA, abpa-br.org} . A tale scala, un consumo di mangime stabile è commercialmente importante, quindi aromi e dolcificanti rimangono parte degli strumenti di formulazione di routine per i produttori integrati e gli allevatori a contratto. L'impegno del Brasile nei mercati di esportazione più esigenti attira anche l'attenzione sugli additivi approvati e sulle formulazioni conformi ai residui, che supportano l'adozione di additivi sensoriali rispetto ai vecchi strumenti di supporto all'assunzione.

Espansione del volume di mangimi commerciali in Brasile e nella regione circostante.

Nel 2025, il Sud America ha prodotto 204.446 milioni di tonnellate di mangimi composti, con un aumento del 2.8% rispetto all'anno precedente, di cui 89.904 milioni di tonnellate provenienti dal Brasile, secondo i dati di Alltech Agri Food Statistics. Questa base produttiva più ampia espande il mercato potenziale per aromi e dolcificanti per mangimi in Sud America, poiché la maggior parte delle aggiunte avviene a livello di mangimificio. Una maggiore capacità produttiva nei mangimifici più grandi migliora anche la redditività dei sistemi di appetibilità di precisione, in quanto i costi fissi di applicazione e manutenzione vengono ripartiti su un tonnellaggio maggiore. Il Brasile e il Cono Sud hanno contribuito in larga misura a questa stabilità, anche se i mercati subregionali più piccoli hanno subito interruzioni localizzate. Ciò rende la copertura distributiva regionale e il supporto tecnico locale strumenti competitivi fondamentali nel mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi. 

Maggiore utilizzo di dolcificanti nelle diete dei suinetti e dei giovani animali.

Gli edulcoranti rappresentano il segmento in più rapida crescita nel mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi, poiché i produttori attribuiscono maggiore importanza al supporto dell'assunzione di cibo durante lo svezzamento e le prime fasi di crescita. Lo svezzamento dei suinetti rimane il caso d'uso più importante, poiché il passaggio dal latte materno al mangime solido spesso riduce l'assunzione di cibo e aumenta il rischio di calo delle prestazioni. Secondo l'Associazione Brasiliana delle Proteine ​​Animali (ABPA), la produzione suina brasiliana ha raggiunto le 5.42 tonnellate metriche nel 2025, con un aumento del 2.2% rispetto al 2024, fornendo a questa applicazione un'ampia base commerciale. L'eliminazione graduale degli antimicrobici entro il 2026 sta inoltre incrementando il lavoro di riformulazione delle diete suine, il che supporta l'ulteriore utilizzo di edulcoranti come strumenti per preservare l'assunzione di cibo nel mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi. 

La riformulazione verso fonti proteiche alternative aumenta la domanda di soluzioni per migliorare l'appetibilità.

Con la crescente diffusione di ingredienti proteici alternativi e di provenienza locale nell'alimentazione del bestiame, i produttori di mangimi in Sud America si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse in termini di appetibilità. Queste proteine ​​alternative possono introdurre nuovi sapori e aromi, potenzialmente riducendo l'accettazione del mangime, soprattutto nelle diete per suini e ruminanti. Gli esperti del settore, tra cui Adisseo, sottolineano come le diete con questi ingredienti alternativi spesso richiedano soluzioni specifiche di aromatizzazione e dolcificazione per garantire un'assunzione costante di mangime e prestazioni ottimali degli animali. Questa tendenza è particolarmente marcata in Cile, dove gli allevatori non solo stanno adottando formulazioni di mangimi più sostenibili ed economiche, ma puntano anche a massimizzare la produttività. Sebbene l'impatto immediato sui volumi di mangime sia modesto, il potenziale valore è considerevole. Le soluzioni specializzate che mascherano o migliorano l'appetibilità di questi nuovi ingredienti tendono a generare margini di profitto più elevati rispetto ai tradizionali prodotti aromatizzanti. Di conseguenza, questo segmento di mercato sta rapidamente diventando uno dei settori di crescita più promettenti nel mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi.

La base frammentata del mangimificio rallenta la penetrazione dell'additivo di alta qualità

Il mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi opera ancora attraverso una base produttiva ampiamente dispersa, al di fuori delle più grandi aziende integrate del settore proteico. I mangimifici di piccole e medie dimensioni sono spesso più sensibili al prezzo e meno in grado di condurre prove di validazione strutturate per sistemi sensoriali di alta qualità. Ciò riduce il mercato potenziale per i prodotti ad alte prestazioni, anche quando il volume di mangimi prodotto è elevato. I fornitori devono inoltre affrontare costi di assistenza tecnica più elevati per tonnellata, poiché i clienti sono distribuiti tra numerose piccole aziende. Il risultato è una penetrazione più lenta dei prodotti premium in alcune aree del mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi, soprattutto al di fuori dei principali distretti produttivi brasiliani.

Complessità in materia di registrazione e conformità degli additivi sensoriali presso il Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento (MAPA).

In Brasile, la regolamentazione degli additivi per mangimi avviene tramite il Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento (MAPA), un processo che può rallentare il lancio di nuovi prodotti nel mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi. I prodotti nuovi o riformulati devono superare le fasi di documentazione, revisione tecnica e registrazione prima di poter essere commercializzati. Gli ingredienti speciali importati possono subire ulteriori pressioni sui tempi di immissione sul mercato quando le procedure di registrazione e importazione si sovrappongono. Le grandi multinazionali sono generalmente meglio attrezzate per gestire queste fasi rispetto ai fornitori regionali più piccoli. Ciò crea un ritmo di innovazione misurato, anche quando la domanda dei clienti di supporto alla riformulazione dei prodotti è in aumento.

Analisi del segmento

Per tipologia: i dolcificanti guadagnano quote di mercato, mentre gli aromi rimangono la principale fonte di guadagno.

Gli aromi rappresentano il segmento più ampio, con una quota di mercato dell'82.1% nel Sud America nel 2025, a conferma del loro diffuso utilizzo nelle diete di suini e ruminanti nella regione. La loro posizione di leadership riflette l'ampia gamma di problematiche che affrontano, tra cui la mascheratura del sapore amaro delle materie prime, il miglioramento dell'accettabilità del primo alimento e il supporto all'assunzione in sistemi di produzione ad alte prestazioni. Gli aromi si integrano bene sia nei grandi programmi di alimentazione integrata sia nelle formulazioni più standardizzate a base di premiscele, il che sostiene la domanda ricorrente nel mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi. Questa ampiezza rende la categoria degli aromi strutturalmente più difficile da scalzare, anche se le soluzioni adiacenti dovessero migliorare.

I dolcificanti rimangono il segmento in più rapida crescita, con una previsione di espansione a un CAGR del 4.3% dal 2026 al 2031. La maggiore domanda proviene dalle diete per lo svezzamento dei suinetti, dove il supporto all'assunzione di cibo influisce direttamente sulla crescita iniziale e sulla conversione alimentare. SUCRAM di ADM e Optisweet di Adisseo dimostrano come i fornitori abbiano sviluppato soluzioni tecniche su misura per casi d'uso specifici, anziché posizionare i dolcificanti esclusivamente come esaltatori di sapidità generici. Questo approccio offre ai dolcificanti una traiettoria di crescita più definita all'interno del mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi, nonostante gli aromi mantengano un valore di mercato complessivo più elevato.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di animale: i ruminanti guidano nei vari sottosegmenti del settore bovino, mentre i suini accelerano.

Nel 2025, i ruminanti detenevano il 43% del mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi. Questo predominio deriva dalla vasta popolazione bovina della regione e dai solidi settori della carne bovina e lattiero-casearia, soprattutto in Brasile e Argentina. Ai ruminanti vengono sempre più spesso somministrati aromi e dolcificanti per migliorare il sapore dei mangimi composti, degli integratori minerali e degli additivi nutrizionali. Ciò non solo garantisce un'assunzione costante di mangime, ma ottimizza anche le prestazioni degli animali. Con una maggiore attenzione all'aumento della produzione di latte, dell'incremento ponderale, dell'efficienza di conversione alimentare e della produttività complessiva della mandria, la domanda di questi additivi nel settore dei ruminanti è destinata a persistere.

Si prevede che il settore suinicolo sarà quello a più rapida crescita, con un CAGR del 7.4% dal 2026 al 2031. Questa impennata è alimentata dall'aumento della produzione di carne suina, dalla crescente commercializzazione dell'allevamento suino e dalla diffusa adozione di pratiche di nutrizione di precisione. Nell'alimentazione suina, gli aromi e i dolcificanti per mangimi sono fondamentali, soprattutto per i suinetti durante lo svezzamento, quando l'assunzione di mangime può diminuire a causa di stress dietetico e ambientale. Migliorando l'appetibilità, questi additivi non solo aumentano l'assunzione di mangime, ma migliorano anche le prestazioni di crescita e gli indici di conversione alimentare. In risposta a questa crescente domanda, giganti del settore come ADM, Cargill, dsm-firmenich e Kemin Industries stanno ampliando i loro portafogli di additivi per mangimi. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile rappresentava il 46.0% del mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi. Il Paese si posiziona al terzo posto a livello mondiale nella produzione di mangimi composti, offrendo ai fornitori di additivi la base commerciale più ampia della regione. Le industrie brasiliane dei ruminanti e della carne suina, orientate all'esportazione, mantengono l'importanza dei prodotti per il supporto all'assunzione di mangimi all'interno di grandi sistemi integrati. Inoltre, la solida infrastruttura agricola del Paese e il sostegno governativo al settore zootecnico rafforzano il suo ruolo di mercato significativo per gli additivi per mangimi.

Si prevede che il Cile sarà il mercato in più rapida crescita, con un CAGR del 5.4% dal 2026 al 2031. Questa traiettoria di crescita è sostenuta principalmente dal fiorente settore dei ruminanti del paese e da una maggiore enfasi sull'efficienza alimentare e sulla produttività del bestiame. I dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (INE) del Cile rivelano che nel 2025, l'inventario di bovini del paese era di circa 750,219 capi ^{[3] Fonte: Istituto Nazionale di Statistica, "Titolo esatto del rapporto", ine.cl.} Poiché i produttori si orientano verso pratiche di alimentazione più intensive, si registra un aumento dell'uso di aromi e dolcificanti per mangimi nelle diete dei ruminanti. Questi additivi non solo migliorano l'appetibilità del mangime, ma rafforzano anche l'assunzione di nutrienti e le prestazioni produttive complessive.

L'Argentina offre significative opportunità nel mercato sudamericano degli aromi e dolcificanti per mangimi, ma permangono alcune sfide. La prevalenza di piccoli mangimifici regionali, sensibili al prezzo, limita la rapida adozione di additivi di alta qualità, nonostante l'elevato numero di suini presenti in Argentina. Al contrario, la Colombia e altri paesi andini, pur contribuendo attualmente in misura minore, mostrano un potenziale di crescita a lungo termine. Questi mercati stanno progressivamente allineando i propri standard per i mangimi ai parametri di riferimento regionali, beneficiando al contempo di investimenti nelle infrastrutture di produzione dei mangimi e di miglioramenti nelle pratiche di gestione dei ruminanti.