ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE DEL Mercato degli enzimi per mangimi in Sud America: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato degli enzimi per mangimi in Sud America

Si stima che il mercato degli enzimi per mangimi in Sud America valga 175.1 milioni di USD nel 2025 e che raggiunga i 221.4 milioni di USD entro il 2030, con un CAGR del 4.80% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria degli enzimi per mangimi sudamericana sta vivendo una significativa trasformazione guidata dal più ampio passaggio a pratiche di produzione zootecnica sostenibili ed efficienti. Gli enzimi per mangimi sono emersi come una componente cruciale nel mercato degli additivi per mangimi animali, detenendo una quota del 3.8% del mercato totale degli additivi per mangimi nel 2022. Questa crescente adozione riflette la crescente attenzione del settore all'ottimizzazione dell'efficienza dei mangimi e al miglioramento della nutrizione animale attraverso il progresso tecnologico. La trasformazione è particolarmente evidente nella transizione dai metodi di allevamento tradizionali a sistemi di produzione zootecnica più organizzati e industrializzati, che ha creato nuove opportunità per le applicazioni degli enzimi nei mangimi animali.

Il settore sta assistendo a notevoli progressi tecnologici nello sviluppo degli enzimi e nei metodi di applicazione. Le aziende stanno investendo sempre di più in ricerca e sviluppo per creare formulazioni enzimatiche più efficaci e stabili che possano resistere a varie condizioni di lavorazione. Questa tendenza è esemplificata dalle recenti mosse strategiche nel mercato, come l'acquisizione di Prodap da parte di DSM nel 2023, che mira a combinare offerte tecnologiche con soluzioni nutrizionali specializzate per migliorare l'efficienza dell'allevamento animale. Analogamente, l'acquisizione di Agrivida da parte di Novus International nel 2023 dimostra la spinta del settore verso lo sviluppo di additivi per mangimi innovativi attraverso la biotecnologia.

Il mercato sta vivendo un cambiamento significativo nei modelli di consumo e nelle pratiche di produzione in diversi segmenti di bestiame. Il settore della produzione di mangimi composti ha mostrato una crescita notevole, raggiungendo 77.5 milioni di tonnellate metriche entro il 2022, trainato dalla crescente industrializzazione dell'allevamento di bestiame. Questa crescita è completata dal cambiamento delle preferenze dei consumatori, come dimostrato dall'aumento del consumo pro capite di carne di maiale a 12.10 kg nel 2022, indicando una crescente domanda di prodotti proteici animali di alta qualità. Il settore sta rispondendo a questi cambiamenti sviluppando formulazioni enzimatiche specializzate che soddisfano specifiche specie animali e sistemi di produzione.

La sostenibilità ambientale è diventata un obiettivo centrale nel mercato degli enzimi per mangimi, con i produttori che sviluppano prodotti che aiutano a ridurre l'impatto ambientale della produzione di bestiame. Il settore sta sempre più sottolineando il ruolo degli enzimi nella riduzione dell'escrezione di fosforo e azoto nei rifiuti animali, riducendo così al minimo l'inquinamento ambientale. Questa attenzione alla sostenibilità sta guidando l'innovazione nelle formulazioni degli enzimi, con le aziende che sviluppano nuovi prodotti che non solo migliorano l'efficienza dei mangimi, ma contribuiscono anche a ridurre l'impatto ambientale della produzione animale. La tendenza è particolarmente significativa nelle regioni con rigide normative ambientali, dove gli enzimi per mangimi vengono posizionati come strumenti essenziali per una produzione zootecnica sostenibile.

Tendenze del mercato degli enzimi per mangimi in Sud America

Polli da carne e ovaiole dominano la produzione di pollame poiché l'allevamento di pollame ha guadagnato popolarità grazie all'elevato ritorno sull'investimento (ROI) e all'aumento della domanda di prodotti avicoli

• L’allevamento di pollame è un settore vitale in Sud America, con un impressionante tasso di crescita del 10.1% nel 2022, rispetto al 2017. Questa crescita può essere attribuita all’aumento del consumo di carne di pollame e dei suoi prodotti, sia a livello nazionale che internazionale. Nel 2022, il consumo di carne di pollame nel solo Brasile è stato di circa 10.3 milioni di tonnellate, un aumento significativo rispetto ai 9.6 milioni di tonnellate del 2018. Questa tendenza è destinata a continuare poiché il settore del pollame continua a crescere e a industrializzarsi in molte parti del Sud America. .
• La produzione di polli da carne e ovaiole contribuisce in modo determinante al segmento del pollame della regione, rappresentando circa il 97.3% della produzione totale di pollame nel 2022. Il Brasile è il più grande produttore di prodotti avicoli del Sud America, che ha prodotto circa 14.6 milioni di tonnellate di pollo. carne di pollame nel 2021. La regione è anche un importante esportatore di pollame a livello globale, con il Brasile che esporta oltre il 70% delle esportazioni di carne di pollame della regione. Nel 2021, il Brasile ha esportato circa un terzo della sua produzione di pollo in oltre 150 paesi, con la Cina che è il più grande hub di esportazione di destinazione per la regione.
• L’allevamento di pollame sta acquisendo importanza nella regione, in particolare in Brasile, grazie alla sua elevata resa e al rapido ritorno sugli investimenti. Di conseguenza, l’industria dell’allevamento di pollame in Sud America, in particolare in Brasile, sta registrando una crescita costante a causa della crescente domanda di carne di pollame e dei suoi prodotti, sia a livello nazionale che internazionale. Con una crescente attenzione all’industrializzazione e ai vantaggi che offre, il settore dell’allevamento di pollame nella regione è pronto per una crescita continua nei prossimi anni.​

La coltivazione di acqua dolce rappresenta il 90% della produzione acquatica e l’espansione del settore dell’acquacoltura sta contribuendo ad aumentare la produzione di mangimi acquatici

• La produzione di mangimi per acquacoltura in Sud America è in rapido aumento dal 2017, con un aumento del 57.5% nel 2022, producendo circa 5 milioni di tonnellate di mangimi composti per specie acquatiche. Brasile e Cile sono stati i principali contributori alla crescita della produzione di mangimi per l’acquacoltura, con entrambi i paesi che rappresentano rispettivamente 1.4 e 1.2 milioni di tonnellate nel 2022. Questa crescita è attribuita principalmente all’aumento della coltivazione di specie di acquacoltura in acqua dolce in questi paesi. paesi, con la coltivazione di acqua dolce che rappresenta in media il 90% della produzione di acquacoltura in Brasile dopo il 2020.
• La produzione di mangimi per pesci in Sud America è in aumento e ha rappresentato l’80.4% della produzione totale di mangimi per acquacoltura nel 2022. Questo aumento della produzione di mangimi per pesci può essere attribuito alla crescente piscicoltura in paesi come Brasile e Cile, con un 56 % di aumento della produzione rispetto al 2017. Si prevede che questa tendenza continui nei prossimi anni poiché il potenziale di espansione del settore della pesca e dell'acquacoltura nella regione è enorme.​
• L'allevamento di tilapia è uno dei principali fattori che contribuiscono all'espansione del settore dell'acquacoltura nella regione, e questo ha portato a una maggiore domanda di mangimi composti. Anche la produzione di mangimi per gamberetti ha registrato un aumento significativo del 51.4% nel 2022 rispetto al 2019, trainata dalla crescente domanda di specie di gamberetti bianchi ad alto margine di profitto. Si prevede che questa tendenza continuerà nei prossimi anni, trainata dall'aumento della produzione di gamberetti e dalla domanda di esportazione. In conclusione, si prevede che la produzione di mangimi per acquacoltura in Sud America continuerà ad aumentare nei prossimi anni, trainata dall'espansione del settore della pesca e dell'acquacoltura, dalla crescente domanda di proteine ​​di alta qualità e dalla crescente domanda di esportazione.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: sub additivo

Segmento delle carboidrasi nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America

Le carboidrasi dominano il mercato degli enzimi per mangimi del Sud America, detenendo circa il 46% della quota di mercato nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è attribuita al ruolo cruciale delle carboidrasi nel ridurre i costi dei mangimi per animali e migliorare l'efficienza nutrizionale dei mangimi. Questi enzimi sono particolarmente efficaci nell'aumentare l'utilizzo di energia e degradare l'amido, rilasciando così molecole che formano una fonte di energia utilizzabile per gli animali. Il settore avicolo, in particolare i polli da carne, rappresenta la più grande area di applicazione per le carboidrasi, guidata dall'elevato consumo di mangimi a base di cereali con un elevato contenuto di carboidrati. Il Brasile guida il mercato regionale delle carboidrasi, supportato dalla sua ampia popolazione avicola e dalle avanzate capacità di produzione di mangimi.

Segmento fitasi nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America

Si prevede che il segmento delle fitasi registrerà la crescita più rapida nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America nel periodo 2024-2029, con un tasso di crescita previsto di circa il 5%. Questa crescita accelerata è principalmente guidata dalla crescente consapevolezza della capacità delle fitasi di migliorare l'utilizzo del fosforo nelle applicazioni degli enzimi per mangimi animali, in particolare negli animali monogastrici come pollame e suini. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente attenzione alle pratiche agricole sostenibili e dalla necessità di ridurre l'inquinamento da fosforo nelle attività di allevamento. L'espansione delle industrie avicole e suine nella regione, in particolare in Brasile e Argentina, sta creando notevoli opportunità per le applicazioni delle fitasi nelle formulazioni per mangimi animali.

Segmenti rimanenti in sub additivo

Altri enzimi, tra cui proteasi e lipasi, svolgono un ruolo fondamentale nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America, migliorando la digestione degli animali e le capacità di assorbimento delle proteine. Questi enzimi specializzati sono particolarmente importanti nel settore avicolo, dove contribuiscono a una migliore efficienza degli additivi per mangimi e alla riduzione dei costi. L'importanza del segmento è accresciuta dalla sua capacità di fornire benefici complementari quando utilizzato in combinazione con carboidrasi e fitasi, offrendo ai produttori di mangimi maggiore flessibilità nella formulazione di soluzioni di mangimi ottimali per diverse specie animali e requisiti di produzione.

Analisi del segmento: animale

Segmento avicolo nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America

Il segmento avicolo domina il mercato degli enzimi per mangimi sudamericano, con una quota di mercato di circa il 52% nel 2024. Questa sostanziale posizione di mercato è principalmente guidata dall'ampio utilizzo di soluzioni enzimatiche per mangimi animali da parte del segmento, in particolare nella produzione di polli da carne e ovaiole. Il predominio del segmento è rafforzato dalla posizione del Brasile come mercato più grande, dove gli enzimi per mangimi avicoli rappresentano quasi il 56% del consumo totale di enzimi per mangimi del paese. L'adozione diffusa di carboidrasi e fitasi nei mangimi per pollame, che rappresentano rispettivamente il 46% e il 34% dell'utilizzo di enzimi del segmento, consolida ulteriormente la sua leadership di mercato. La solida performance del segmento è supportata dall'aumento del consumo di carne di pollame in tutto il Sud America e dalla crescente industrializzazione della produzione avicola.

Segmento dei ruminanti nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America

Il segmento dei ruminanti sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America, con una crescita prevista di circa il 5% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente adozione di enzimi per mangimi nella produzione di bovini da latte, che rappresenta oltre il 56% del segmento dei ruminanti. L'espansione del segmento è particolarmente degna di nota in Brasile e Argentina, dove la crescente domanda di carne e prodotti lattiero-caseari sta alimentando l'adozione di soluzioni avanzate per enzimi per mangimi. La crescita è ulteriormente supportata dalla crescente consapevolezza tra gli allevatori sui benefici degli enzimi per mangimi nel migliorare l'assorbimento dei nutrienti e l'efficienza alimentare nei ruminanti, in particolare nelle applicazioni per bovini da latte e da carne.

Segmenti rimanenti nella segmentazione animale

I restanti segmenti nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America includono suini, acquacoltura e altri animali, ognuno dei quali contribuisce in modo significativo alla diversità del mercato. Il segmento dei suini è particolarmente degno di nota in Brasile e Cile, dove la crescente produzione di carne di maiale sta guidando l'adozione degli enzimi. Il segmento dell'acquacoltura, sebbene più piccolo, sta mostrando un promettente potenziale di crescita, specialmente nelle applicazioni di allevamento ittico in cui gli enzimi svolgono un ruolo cruciale nell'efficienza dei mangimi. Il segmento degli altri animali, che include cavalli, conigli e vari altri animali da allevamento, rappresenta una nicchia ma un mercato stabile per le formulazioni enzimatiche specializzate. Questi segmenti contribuiscono collettivamente alla copertura completa del mercato di varie applicazioni per il bestiame.

Analisi del segmento geografico del mercato degli enzimi per mangimi in Sud America

Mercato degli enzimi per mangimi in Brasile

Il Brasile domina il mercato sudamericano degli enzimi per mangimi, con una quota di mercato di circa il 57% nel 2024. La leadership di mercato del Paese è guidata principalmente dalla sua vasta popolazione di bestiame e dalla significativa industria di esportazione di carne. Il segmento del pollame rappresenta il più grande consumatore di enzimi per mangimi in Brasile, in particolare nella produzione di polli da carne, riflettendo la posizione del Paese come importante esportatore mondiale di pollame. La transizione del Paese da una produzione di bestiame non organizzata a una organizzata ha notevolmente aumentato l'adozione di enzimi negli additivi per mangimi animali. Il vantaggio strategico del Brasile nell'utilizzo di enzimi per mangimi è ulteriormente rafforzato dalle sue vaste aree di pascolo e dal clima favorevole per la produzione di cereali, che completano l'integrazione di enzimi negli enzimi per la nutrizione animale. Il mercato è caratterizzato da una forte domanda di carboidrasi e fitasi, in particolare nelle applicazioni di additivi per mangimi per pollame e suini. La solida infrastruttura agricola del Paese e le consolidate reti di distribuzione hanno facilitato l'adozione diffusa di enzimi per mangimi in diversi segmenti di bestiame. Inoltre, l'attenzione del Brasile sulle pratiche di produzione di bestiame sostenibili ha incoraggiato l'uso di enzimi per migliorare l'efficienza dei mangimi e ridurre l'impatto ambientale.

Mercato degli enzimi per mangimi in Cile

Il Cile sta emergendo come il mercato più dinamico nel settore degli enzimi per mangimi sudamericani, con una crescita prevista di circa il 5% di CAGR dal 2024 al 2029. La straordinaria traiettoria di crescita del Paese è sostenuta dalla crescente consapevolezza tra gli allevatori sui benefici dell'integrazione enzimatica negli ingredienti per mangimi. Il mercato cileno è particolarmente forte nei segmenti suini e avicoli, che insieme rappresentano una quota significativa del consumo di enzimi per mangimi. Il sofisticato settore agricolo del Paese ha adottato tecnologie avanzate per mangimi, guidando l'innovazione nelle applicazioni enzimatiche. I produttori locali di mangimi hanno attivamente incorporato varie combinazioni di enzimi per ottimizzare l'efficienza dei mangimi e ridurre i costi di produzione. La crescente enfasi sulle pratiche agricole sostenibili ha ulteriormente accelerato l'adozione di enzimi per mangimi come mezzo per ridurre l'impatto ambientale. La forte attenzione del Cile all'acquacoltura ha anche creato opportunità uniche per le applicazioni enzimatiche nei mangimi per pesci. Il settore zootecnico orientato all'esportazione ben sviluppato del Paese continua a guidare la domanda di additivi per mangimi di alta qualità, compresi gli enzimi, per soddisfare gli standard internazionali e migliorare l'efficienza produttiva.

Mercato degli enzimi per mangimi in Argentina

L'Argentina mantiene una posizione forte nel mercato degli enzimi per mangimi del Sud America, trainata principalmente dal suo consistente settore dei ruminanti e dalla crescente industria avicola. Il mercato del Paese è caratterizzato da alti tassi di adozione di carboidrasi e fitasi, in particolare nei sistemi di produzione di bovini da carne e latticini. Il mercato degli enzimi per mangimi dell'Argentina trae vantaggio dall'infrastruttura agricola consolidata del Paese e dai solidi modelli di consumo di carne interna. Il segmento dei ruminanti domina il consumo di enzimi per mangimi del Paese, riflettendo la posizione dell'Argentina come importante produttore di carne bovina. I produttori locali di mangimi si sono sempre più concentrati su formulazioni di enzimi specificamente studiate per diverse categorie di bestiame, in particolare per migliorare i tassi di conversione dei mangimi nei bovini da carne. La crescente enfasi del Paese sull'efficienza dei mangimi e sulle pratiche di produzione sostenibili ha ulteriormente rafforzato il mercato degli enzimi per mangimi. Il mercato dell'Argentina è inoltre caratterizzato da un forte supporto tecnico da parte dei produttori di enzimi, che aiutano gli agricoltori a ottimizzare l'uso degli enzimi nelle loro formulazioni per mangimi.

Mercato degli enzimi per mangimi in altri paesi

Il mercato degli enzimi per mangimi in altri paesi del Sud America mostra diversi modelli di crescita influenzati dai sistemi di produzione zootecnica locali e dai quadri normativi. Questi mercati, tra cui Perù, Colombia, Uruguay e Paraguay, dimostrano una crescente consapevolezza dei benefici degli enzimi nell'alimentazione animale. Il settore avicolo rimane il principale motore dell'adozione degli enzimi in questi paesi, seguito dalle crescenti applicazioni nei mangimi per suini e ruminanti. Questi mercati sono caratterizzati dalla crescente modernizzazione dei sistemi di produzione zootecnica e dalla crescente enfasi sull'ottimizzazione dei costi dei mangimi. I produttori locali di mangimi stanno collaborando sempre più con i fornitori internazionali di enzimi per migliorare la loro offerta di prodotti e la loro competenza tecnica. I mercati mostrano un interesse particolare per i complessi multienzimatici in grado di affrontare varie sfide nutrizionali nella produzione animale. La crescente attenzione alla produzione zootecnica sostenibile e l'aumento del consumo di carne in questi paesi continuano a guidare l'adozione di enzimi per mangimi.

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