Dimensione del mercato dei grassi e del petrolio del Sud America e analisi delle quote - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze del mercato dei grassi e degli oli in Sud America

Politiche di supporto all'uso dell'olio vegetale per diverse applicazioni nella regione

Le politiche governative e gli impegni ambientali stanno guidando in modo significativo il mercato dei grassi e degli oli in Sud America. L'impegno del Brasile alla 21a Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha portato all'implementazione di programmi come RenovaBio, che fornisce un quadro per la certificazione della produzione di biocarburanti basato sull'efficienza di riduzione delle emissioni di gas serra. Il programma consente la vendita e il commercio di crediti di decarbonizzazione (CBios), incoraggiando l'uso dell'olio di soia come materia prima per la produzione di biocarburanti. Questo quadro politico ha portato all'utilizzo di oltre il 70% dell'olio di soia come materia prima per la produzione di biocarburanti, dimostrando l'impatto significativo delle normative di supporto sulla crescita del mercato.

Gli impegni di sostenibilità a lungo termine stanno rafforzando ulteriormente le prospettive di mercato, con il Brasile che conferma il suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2060. Entro la fine del 2020, 241 impianti di biocarburanti, che rappresentano il 59% degli impianti totali in Brasile, sono stati certificati per emettere CBios, di cui 22 specificamente impianti di biodiesel. Il programma riconosce circa dieci aziende per certificare gli impianti che mirano a emettere CBios, tra cui organizzazioni di spicco come Green Domus, SGS, Instituto Totum e PricewaterhouseCoopers (PwC). Questi meccanismi di certificazione hanno creato un quadro strutturato che continua a guidare la domanda di oli vegetali nelle applicazioni di biocarburanti.

Aumento della domanda da aree di applicazione in crescita

Il mercato dei grassi e degli oli sta vivendo una crescita sostanziale grazie alle loro applicazioni in espansione in vari settori. Nel settore dei mangimi per animali, questi prodotti stanno guadagnando importanza come integratori ad alto contenuto energetico che assicurano l'equilibrio nutrizionale riducendo al minimo i costi dei mangimi. La versatilità dei grassi e degli oli si estende ai prodotti per la pulizia della casa, ai lubrificanti, alle vernici e alle industrie della carta, dove vengono sempre più utilizzati come alternative sostenibili agli ingredienti chimici. La ricerca della State University of Maringa e dell'Università di Saragozza ha dimostrato che l'incorporazione dell'olio nelle diete delle mucche allevate in feedlot può migliorare le prestazioni degli animali e l'assunzione di mangime senza l'uso di antibiotici.

Le applicazioni non alimentari, in particolare nella categoria oleochimica, rappresentano un altro importante motore di crescita. Gli oleochimici a base di olio di palma sono preferiti rispetto a quelli derivati ​​da grassi animali di bassa qualità per le loro caratteristiche superiori di odore e colore. Il loro più alto contenuto di C16 e l'origine vegetale offrono vantaggi in numerose applicazioni, tra cui detergenti per superfici, detergenti e ammorbidenti per tessuti, pastiglie per lavastoviglie, prodotti per la cura dell'auto e detergenti industriali. Inoltre, gli oli di semi trovano sempre più applicazione nei lubrificanti per oli industriali e nei trasporti, offrendo vantaggi come la rinnovabilità delle risorse e la biodegradabilità, mantenendo al contempo prestazioni soddisfacenti in applicazioni che vanno dai motori a due tempi alle attrezzature agricole e minerarie.

Crescente dipendenza da cosmetici naturali e prodotti per la cura della persona

La crescente preferenza dei consumatori per prodotti per la cura della persona naturali e sostenibili sta guidando in modo significativo il mercato dei grassi e degli oli in Sud America. La crescente popolazione della classe media della regione, unita all'aumento del reddito disponibile, ha creato una consistente base di consumatori disposti a spendere di più per prodotti sofisticati, più sicuri e più sostenibili. Questa tendenza ha portato a un'esplosione di lanci di marchi e innovazioni di prodotto da parte di importanti attori, in particolare in Brasile, dove il 53% dei consumatori esprime interesse per prodotti di bellezza naturali e il 40% cerca specificamente prodotti per viso e corpo realizzati con ingredienti vegetali brasiliani.

La tendenza verso i prodotti naturali continua ad avanzare nonostante i prezzi più alti rispetto ai prodotti tradizionali. La consapevolezza dei consumatori e la domanda di prodotti più sicuri per l'ambiente con meno sostanze chimiche hanno spinto le aziende a creare campagne di marketing mirate che enfatizzano l'uso di oli, grassi e altri ingredienti biologici naturali. Aziende locali come Laboratorios Recamier stanno entrando nel mercato con marchi come Vitane Dermo Green, una linea anti-invecchiamento realizzata con estratti naturali, mentre marchi affermati come Avon Naturals, Natura e Oriflame stanno ampliando la loro offerta di prodotti naturali e biologici. L'incorporazione di ingredienti naturali nei prodotti di bellezza e per la cura della persona, in particolare nella cura dei capelli, della pelle e nei saponi, è diventata particolarmente importante nel segmento ad alto reddito, guidando la domanda di vari oli e grassi naturali.

Analisi del segmento: per tipo

Segmento degli oli nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America

Il segmento degli oli continua a dominare il mercato dei grassi e degli oli del Sud America, con una quota di mercato di circa l'82% nel 2024. Questa sostanziale posizione di mercato è principalmente guidata dall'uso estensivo di olio vegetale, in particolare olio di soia, in Brasile e Argentina, che sono tra i principali produttori di soia al mondo. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente adozione di grassi commestibili in varie applicazioni, tra cui la lavorazione alimentare, la produzione di biodiesel e gli usi industriali. La versatilità degli oli, in particolare nelle applicazioni alimentari come la frittura, la cottura al forno e come ingredienti negli alimenti trasformati, ha mantenuto la loro posizione di scelta preferita tra produttori e consumatori. Inoltre, la crescente tendenza verso opzioni di cottura più sane e la crescente domanda di alternative a base vegetale hanno ulteriormente aumentato il consumo di vari oli vegetali in tutta la regione.

Segmento di grassi speciali nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America

Il segmento dei grassi speciali sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America, con una crescita prevista di circa il 6% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è guidata dalla crescente domanda di soluzioni di grassi speciali nei settori dolciario e della panetteria, in particolare in Brasile e Argentina. L'espansione del segmento è supportata dalle crescenti preferenze dei consumatori per i prodotti di cioccolato premium e dalla crescente necessità di proprietà funzionali specifiche nelle applicazioni alimentari. I produttori si stanno concentrando sempre di più sullo sviluppo di soluzioni innovative per grassi speciali, come alternative al burro di cacao e sostituti dei grassi del latte, per soddisfare i requisiti in continua evoluzione dei trasformatori alimentari. La crescita è ulteriormente stimolata dalla crescente domanda di prodotti clean-label e dalla crescente adozione di grassi speciali nelle applicazioni alimentari premium in tutta la regione.

Segmenti rimanenti nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America

Il segmento dei grassi rappresenta una parte significativa del mercato dei grassi e degli oli del Sud America, svolgendo un ruolo cruciale in varie applicazioni alimentari e industriali. Questo segmento comprende prodotti come burro, sego e strutto, che sono ingredienti essenziali nell'industria di trasformazione alimentare. L'importanza del segmento è particolarmente evidente nei settori della panetteria e della pasticceria, dove questi prodotti a base di grassi animali contribuiscono alla consistenza, al sapore e alla funzionalità del prodotto. I grassi di origine animale continuano a mantenere la loro rilevanza nelle applicazioni alimentari tradizionali, trovando anche un uso crescente in applicazioni industriali specializzate. Le prestazioni del segmento sono influenzate da fattori come le mutevoli preferenze dei consumatori, le pratiche di cottura tradizionali e la crescente domanda di ingredienti naturali nella trasformazione alimentare.

Analisi dei segmenti: per applicazione

Segmento alimentare nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America

Il segmento alimentare mantiene la sua posizione dominante nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America, con una quota di mercato di circa il 62% nel 2024. Questa sostanziale presenza di mercato è guidata dall'ampio utilizzo di grassi e oli commestibili in varie applicazioni alimentari, tra cui dolciumi, prodotti da forno, latticini e altri segmenti alimentari. Il settore dolciario guida le applicazioni del segmento alimentare, in particolare in Brasile, che si classifica come il terzo paese consumatore di dolciumi tra le nazioni BRIC. La crescente domanda di prodotti di cioccolato premium, il crescente consumo di alimenti trasformati e la crescente popolarità dei grassi speciali nelle applicazioni alimentari hanno ulteriormente rafforzato la posizione di mercato di questo segmento. Inoltre, la crescita del segmento è supportata dalla crescente consapevolezza dei consumatori sulle alternative di olio più sane e dall'espansione dell'industria di trasformazione alimentare in tutto il Sud America.

Segmento industriale nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America

Il segmento industriale emerge come la categoria in più rapida crescita nel mercato dei grassi e degli oli del Sud America, con proiezioni che indicano una crescita robusta dal 2024 al 2029. Questa crescita accelerata è principalmente guidata dalle crescenti applicazioni nella produzione di biodiesel, cosmetici, prodotti per la cura della persona e oleochimici. La posizione del Brasile come terzo mercato cosmetico a livello mondiale ha contribuito in modo significativo a questa crescita, con circa il 32% dei brasiliani che preferisce cosmetici e prodotti per la cura della persona sostenibili. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente domanda di ingredienti naturali e biologici nelle applicazioni industriali, in particolare nel settore della bellezza e della cura della persona. La crescente adozione di oli vegetali in varie applicazioni industriali, unita alla crescente consapevolezza ambientale e alle iniziative di sostenibilità nei paesi sudamericani, continua a guidare l'innovazione e l'espansione del mercato in questo segmento.

Segmenti rimanenti nella segmentazione delle applicazioni

Il segmento dei mangimi per animali svolge un ruolo cruciale nel mercato sudamericano dei grassi e degli oli, fungendo da componente essenziale nella nutrizione del bestiame e nella produzione di mangimi. L'importanza di questo segmento è particolarmente evidente nei principali paesi agricoli come Brasile e Argentina, dove l'industria dei mangimi per animali continua a espandersi. Il segmento trae vantaggio dalla crescente domanda di integratori alimentari ad alto contenuto energetico e dalla crescente industria zootecnica in tutta la regione. L'uso di grassi animali nei mangimi per animali ha acquisito importanza grazie al suo ruolo nel fornire equilibrio nutrizionale e ridurre i costi dei mangimi, offrendo al contempo benefici per la salute di pollame e bovini. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla continua ricerca e sviluppo nella nutrizione animale e dalla crescente adozione di prodotti per mangimi specializzati in tutto il Sud America.

Analisi del segmento geografico del mercato dei grassi e degli oli del Sud America

Mercato dei grassi e degli oli in Brasile

Il Brasile domina il mercato sudamericano di grassi e oli, con circa il 54% del valore totale del mercato nel 2024. La leadership di mercato del Paese è principalmente guidata dalla sua posizione di uno dei principali produttori ed esportatori di olio di soia al mondo, in particolare come principale fornitore di soia alla Cina. La solida industria di trasformazione alimentare del Paese, unita all'aumento dei consumi locali, ha favorito l'espansione dell'agricoltura di soia e della produzione di olio di soia. Il tasso di miscelazione obbligatorio di biodiesel per il gasolio commercializzato ha influenzato in modo significativo l'applicazione industriale dell'olio di soia. Inoltre, l'industria brasiliana dei cosmetici e della cura della persona ha registrato una crescita sostanziale, creando una domanda aggiuntiva di vari oli e grassi. L'attenzione strategica del Paese sulla produzione sostenibile di olio di palma, in particolare in regioni come Para e Roraima, ha anche contribuito alla diversificazione del mercato. Le aziende locali hanno innovato attivamente nel settore dei grassi e degli oli, in particolare nello sviluppo di alternative più sane con un contenuto ridotto di grassi saturi per applicazioni lattiero-casearie e dolciarie.

Mercato dei grassi e degli oli in Cile

Il Cile rappresenta uno dei mercati più dinamici nel settore dei grassi e degli oli sudamericani, con una crescita prevista di circa il 6% annuo dal 2024 al 2029. Il mercato del Paese è caratterizzato dal suo approccio sofisticato alla produzione di olio, in particolare nel settore dell'olio d'oliva, dove circa il 95% degli uliveti cileni si concentra sulla produzione di olio extravergine. La crescita economica del Paese è stata significativamente influenzata dalle esportazioni, con le industrie della farina di pesce e dell'olio marino che si distinguono per il loro progresso tecnologico e la competitività internazionale. I consumatori cileni hanno mostrato una crescente preferenza per alternative di olio più sane, guidando la domanda di olio vegetale di alta qualità. Il miglioramento della situazione economica del Paese ha portato a un cambiamento nei modelli di consumo di grassi e oli, con un notevole aumento del consumo di oli liquidi e una diminuzione dei grassi solidi di origine animale. La posizione strategica del Paese e le infrastrutture ben sviluppate lo hanno reso un hub attraente per il commercio internazionale di prodotti a base di grassi e oli.

Mercato dei grassi e degli oli in Argentina

L'Argentina mantiene la sua posizione di attore cruciale nel mercato sudamericano di grassi e oli, con la sua forza derivante principalmente dal suo robusto settore agricolo e dalle avanzate capacità di lavorazione. Il paese si è affermato come un importante produttore di olio d'oliva in Sud America, con significativi investimenti in strutture di produzione e iniziative di miglioramento della qualità. Il mercato argentino è caratterizzato dalla sua natura orientata all'esportazione, in particolare nel settore del biodiesel, dove l'assorbimento di olio vegetale svolge un ruolo significativo nel consumo interno. Le capacità di produzione di olio di girasole del paese lo hanno reso un fornitore chiave per i paesi vicini, mentre la sua industria dell'olio di soia continua a evolversi con nuove implementazioni tecnologiche. I produttori locali si sono concentrati sul miglioramento della qualità e sulle certificazioni internazionali per mantenere il loro vantaggio competitivo nei mercati regionali e globali.

Mercato dei grassi e degli oli in altri paesi

Il resto della regione sudamericana, compresi paesi come Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia e Perù, presenta dinamiche di mercato diverse nel settore dei grassi e degli oli. Questi paesi si stanno concentrando sempre di più su pratiche di produzione sostenibili, in particolare nella coltivazione dell'olio di palma, con Colombia ed Ecuador che guidano le iniziative per la certificazione RSPO. La regione ha mostrato un potenziale crescente nella produzione di oli speciali, con Perù e Uruguay che sviluppano i loro settori dell'olio d'oliva. Questi mercati sono caratterizzati da un aumento del consumo interno e da crescenti applicazioni industriali, in particolare nei settori del biodiesel e della cura della persona. Lo sviluppo delle capacità di lavorazione locali e l'aumento degli investimenti esteri sono stati fattori chiave nella crescita del mercato. Inoltre, questi paesi stanno partecipando attivamente al commercio regionale, con alcuni specializzati in specifici tipi di oli e grassi in base ai loro punti di forza agricoli e alle capacità di lavorazione.