Dimensioni e quota del mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America

Riepilogo del mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America
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Analisi del mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America di Mordor Intelligence

Il mercato dei prodotti fitosanitari in Sud America ha raggiunto un valore di 44.30 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 56.04 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.78% nel periodo di previsione. La crescita è trainata dalla continua espansione della coltivazione della soia in Brasile, dalla rapida adozione di sementi geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi e dall'integrazione di input biologici con la chimica convenzionale. Le grandi aziende agricole commerciali continuano a dare priorità all'efficienza, pertanto la domanda si concentra su erbicidi di alto valore e su nuove modalità di fungicidi che contrastano la crescente resistenza. La volatilità valutaria e le interruzioni di fornitura dalla Cina aumentano i costi degli input, ma la competitività economica del settore agricolo mantiene resiliente l'utilizzo complessivo di prodotti chimici. L'agricoltura digitale e le tecnologie di applicazione di precisione stanno guadagnando terreno, ottimizzando i tempi di irrorazione e minimizzando le perdite fuori bersaglio. [1] Fonte: Reuters Staff, “Brazil Soybean Exports Hit Record in 2024,” Reuters, reuters.com

Punti chiave del rapporto

  • In base alla funzione, nel 2024 gli erbicidi detenevano il 43.36% della quota di mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America, mentre si prevede che i molluschicidi registreranno il CAGR più rapido, pari al 6.11%, fino al 2030.
  • In base alla modalità di applicazione, nel 2024 la nebulizzazione fogliare ha rappresentato il 42.3% del mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America, mentre si prevede che il trattamento del suolo aumenterà a un CAGR del 5.22% tra il 2025 e il 2030.
  • Per tipo di coltura, nel 2024 i legumi e i semi oleosi hanno rappresentato il 48.1% del mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America e stanno registrando un CAGR del 4.91% fino al 2030.
  • In termini geografici, il Brasile è in testa con il 77.7% del fatturato regionale nel 2024, mentre l'Argentina registra il CAGR più rapido, pari al 5.48% fino al 2030.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per funzione: gli erbicidi assicurano la leadership nei ricavi

Gli erbicidi hanno contribuito al 43.3% della quota di mercato dei prodotti fitosanitari in Sud America nel 2024, sostenuti dalla monocoltura di soia che si basa su modalità di abbattimento ad ampio spettro e selettive. Il glifosato detiene la leadership in termini di volume, ma il valore si sposta verso miscele di dicamba e 2,4-D ottimizzate per caratteri complessi. Il lancio di nuove modalità, come il dimpropyridaz di BASF, consente la rotazione e la gestione della resistenza. I molluschicidi, pur contribuendo in piccola parte al mercato, rappresentano il CAGR in più rapida crescita, pari al 6.1% fino al 2030, poiché i climi meridionali più umidi favoriscono le infestazioni di lumache. 

Il mix competitivo mostra innovatori leader che abbinano prodotti sintetici e biologici in formulazioni monodose. La domanda di fungicidi rimane forte su 38.2 milioni di ettari di soia, sebbene le vendite del portafoglio dipendano dalla sostituzione dei triazoli con SDHI e inibitori esterni dei chinoni. I volumi di insetticidi variano a seconda della pressione dei parassiti, ma rimangono vitali nel mais, nel cotone e nell'orticoltura specializzata. L'adozione di nematocidi aumenta nelle colture orticole intensive, sfruttando tecnologie di applicazione al suolo di precisione.

Mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America: quota di mercato per funzione
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Per modalità di applicazione: dominanza fogliare con trattamento del suolo al rialzo

Nel 2024, l'irrorazione fogliare ha rappresentato il 42.3% della quota di mercato dei prodotti fitosanitari in Sud America, grazie alla facilità d'uso nelle grandi aziende agricole. Le piattaforme a terra rimangono standard, sebbene le flotte aeree siano utilizzate per operazioni remote nel Cerrado, dove i campi di 1,000 ettari favoriscono la copertura aerea. Il trattamento del terreno è il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 5.2% durante il periodo di previsione, favorito dalle apparecchiature a dosaggio variabile con GPS che calibrano la dose in base all'incidenza localizzata dei parassiti e riducono il deflusso. L'adozione del trattamento delle sementi si sta rafforzando, poiché gli agricoltori cercano una protezione precoce che limiti le irrorazioni stagionali. 

L'adozione della chemigazione è in aumento nei frutteti e negli ortaggi di alto valore grazie alla distribuzione uniforme e alla sinergia idrica. L'uso della fumigazione è di nicchia e altamente regolamentato, ma conserva il suo valore nell'orticoltura intensiva e nella protezione dei cereali conservati. Lo sviluppo del prodotto si concentra ora sulla compatibilità della formulazione con irroratrici elettrostatiche e piattaforme di droni.

Mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America: quota di mercato per modalità di applicazione
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Per tipo di coltura: legumi e semi oleosi rappresentano la domanda di ancoraggio

Legumi e semi oleosi, in particolare la soia, hanno generato il 48.1% della quota di mercato dei prodotti fitosanitari in Sud America nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 4.9% fino al 2030. La soia rappresenta oltre il 60% dell'utilizzo di erbicidi e guida l'innovazione continua nel settore fungicida. La doppia coltivazione con il mais aumenta la resa chimica per ettaro e sostiene la domanda di insetticidi. Cereali e granaglie rimangono essenziali, rappresentando il 28% del fatturato totale e beneficiando delle contromisure contro la lafigma autunnale. 

Colture commerciali come la canna da zucchero e il cotone generano flussi di reddito di alta qualità, che richiedono regimi di erbicidi e insetticidi personalizzati. Frutta e verdura, sebbene di dimensioni più ridotte, offrono il valore per ettaro più elevato e spingono all'adozione di soluzioni biologiche per soddisfare gli standard sui residui per l'esportazione. La domanda di tappeti erbosi e piante ornamentali è in costante crescita nell'ambito dei programmi di progettazione del paesaggio urbano in Brasile e Argentina.

Mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America: quota di mercato per tipo di coltura
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Analisi geografica

Mercato brasiliano dei prodotti chimici per la protezione delle colture

Nel 2024, il Brasile deteneva una quota del 77.7% del fatturato del mercato sudamericano dei prodotti chimici per la protezione delle colture, con una superficie coltivata di 85 milioni di ettari. La riforma normativa prevista dalla Legge 14.785 riduce i tempi di approvazione a 3-4 anni e accelera l'ingresso di nuove modalità. L'adozione di biopesticidi ha raggiunto i 18.5 milioni di ettari nel 2024, grazie alla crescente diffusione della gestione integrata dei parassiti. L'espansione nel MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e il miglioramento della logistica ferroviaria sostengono l'intensità chimica a lungo termine.

Mercato argentino dei prodotti chimici per la protezione delle colture

L'Argentina è il Paese in più rapida crescita, con un CAGR del 5.4% nel periodo di previsione. La risoluzione 694/2024 ha agevolato l'equivalenza della registrazione e ridotto i dazi all'importazione per i principi attivi, mentre le misure di stabilizzazione valutaria migliorano il potere d'acquisto degli agricoltori. L'agricoltura di precisione e i tratti resistenti agli erbicidi favoriscono l'aumento dei volumi, mentre i profili dei parassiti modificati dal clima aprono mercati per insetticidi e molluschicidi specializzati. 

Mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America

Le colture specializzate per l'esportazione del Cile richiedono programmi di alta qualità a basso residuo. La rigorosa supervisione del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) impone la conformità e favorisce le offerte biologiche. Colombia, Perù e Uruguay completano il gruppo del resto del Sud America, con guadagni legati all'olio di palma, agli asparagi e all'intensificazione dei pascoli per la carne bovina. I mercati più piccoli fungono da zone pilota per modalità innovative prima di una più ampia implementazione regionale. [2] Fonte: Ministero dell'Agricoltura argentino, “Risoluzione 694/2024”, argentina.gob.ar

Panorama competitivo

Il mercato sudamericano dei prodotti chimici per la protezione delle colture presenta una concentrazione media; i primi cinque fornitori controllavano circa il 40% del fatturato nel 2024. Syngenta Group è leader, sfruttando un pacchetto integrato di prodotti chimici proprietari, prodotti biologici e agronomia digitale. BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience e FMC Corporation completano il top tier, ciascuna con particolare attenzione agli attivi in ​​grado di inibire le resistenze e alle partnership per applicazioni di precisione. Le aziende sono fortemente concentrate sull'innovazione di prodotto, in particolare nello sviluppo di nuovi principi attivi e formulazioni per la protezione delle colture per affrontare le crescenti sfide legate alla resistenza dei parassiti e le problematiche ambientali. 

Le scadenze dei brevetti sul glufosinato e su alcuni fungicidi attraggono operatori generici, soprattutto da India e Cina. UPL Limited e ADAMA Agricultural Solutions Ltd. ampliano i portafogli post-brevetto, mentre Bioceres e aziende locali si concentrano sulle piattaforme microbiche. BASF SE FieldManager e Bayer AG Climate FieldView integrano strumenti decisionali che aumentano l'appetibilità dei prodotti. Le espansioni produttive locali, come l'impianto biologico da 200 milioni di dollari del Gruppo Syngenta a San Paolo, rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento e la conformità alle normative in continua evoluzione sui residui. 

Le partnership e le collaborazioni strategiche, soprattutto tra multinazionali e distributori locali, sono emerse come una tendenza chiave per migliorare la penetrazione del mercato e le capacità di supporto tecnico. Le aziende stanno inoltre espandendo la loro presenza attraverso centri di ricerca e sviluppo, in particolare in Brasile e Argentina, rafforzando al contempo le loro piattaforme di agricoltura digitale per fornire soluzioni integrate di protezione delle colture. [3] Fonte: BASF Digital Farming, “FieldManager Platform,” basf.com

Leader del settore dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Corteva Agriscience

  4. FMC Corporation

  5. Gruppo Syngenta

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America
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Recenti sviluppi del settore

  • Luglio 2025: Nella stagione agricola 2024/2025, 16 istituti di ricerca in 19 località hanno scoperto che un'applicazione oculata di fungicidi ha aumentato le rese della soia, nonostante un'elevata prevalenza della malattia delle macchie bersaglio, attribuita al fungo Corynespora cassiicola.
  • Marzo 2025: BASF SE ha introdotto il fungicida Efficon con il nuovo principio attivo dimpropyridaz in Brasile e Argentina, investendo 150 milioni di dollari in attività di lancio regionali e posizionando il prodotto per il controllo della ruggine della soia asiatica e la rotazione della resistenza.
  • Gennaio 2025: Corteva Agriscience ottiene l'approvazione argentina per la soia Enlist E3, aprendo un mercato di 12 milioni di ettari per programmi di erbicidi collegati a 2,4-D e glifosato.

Indice del rapporto sul settore dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America

PREMESSA

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio
  • 1.3 Metodologia della ricerca

2. RAPPORTO OFFERTE

3. SINTESI E PRINCIPALI RISULTATI

4. TENDENZE PRINCIPALI DEL SETTORE

  • 4.1 Consumo di pesticidi per ettaro
  • 4.2 Analisi dei prezzi dei principi attivi
  • 4.3 Quadro normativo
    • 4.3.1 Argentina
    • 4.3.2 Brasile
    • 4.3.3 Cile
  • 4.4 Analisi della catena del valore e del canale di distribuzione
  • Driver di mercato 4.5
    • 4.5.1 Crescente adozione di semi geneticamente modificati (GM) resistenti agli erbicidi
    • 4.5.2 Espansione della superficie coltivata a soia in Brasile
    • 4.5.3 Integrazione dei biopesticidi nei programmi di irrorazione chimica
    • 4.5.4 Migrazione dei parassiti causata dal clima verso il Cono Sud
    • 4.5.5 Sistemi di applicazione a velocità variabile abilitati dall'intelligenza artificiale
    • 4.5.6 Premi di crediti di carbonio per la chimica a basso impatto
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Crescente resistenza ai triazoli del gruppo 3
    • 4.6.2 Applicazione più rigorosa dei limiti massimi di residui (LMR) da parte degli importatori dell'Unione Europea
    • 4.6.3 Volatilità della catena di fornitura per i principi attivi
    • 4.6.4 Deprezzamento della valuta sugli input agricoli

5. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE E VOLUME)

  • 5.1 funzione
    • 5.1.1 Fungicidi
    • 5.1.2 Erbicidi
    • 5.1.3 Insetticidi
    • 5.1.4 Molluschicida
    • 5.1.5 Nematocida
  • 5.2 Modalità di applicazione
    • 5.2.1 Chemigazione
    • 5.2.2 Fogliare
    • 5.2.3 Fumigazione
    • 5.2.4 Trattamento dei semi
    • 5.2.5 Trattamento del suolo
  • 5.3 Tipo di coltura
    • 5.3.1 Colture commerciali
    • 5.3.2 Frutta e verdura
    • 5.3.3 Cereali e Cereali
    • 5.3.4 Legumi e semi oleosi
    • 5.3.5 Prato e ornamentale
  • 5.4 Paese
    • 5.4.1 Argentina
    • 5.4.2 Brasile
    • 5.4.3 Cile
    • 5.4.4 Resto del Sud America

6. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 6.1 Mosse strategiche chiave
  • Analisi della quota di mercato di 6.2
  • 6.3 Panorama aziendale
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti aziendali principali, dati finanziari, organico, informazioni chiave, classifica di mercato, quota di mercato, prodotti e servizi e analisi degli sviluppi recenti).
    • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
    • 6.4.2 Società americana Vanguard
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Bayer SA
    • 6.4.5 Corteva Agriscienza
    • 6.4.6 Società FMC
    • 6.4.7 Arcobaleno Agro
    • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.9 Gruppo Syngenta
    • 6.4.10 UPL limitato
    • 6.4.11 Novozimi A/S

7. DOMANDE STRATEGICHE CHIAVE PER I CEO DELLE AZIENDE DI PRODOTTI CHIMICI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE

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Ambito del rapporto sul mercato dei prodotti chimici per la protezione delle colture in Sud America

Funzione
fungicidi
diserbanti
insetticidi
Molluscicida
nematocida
Modalità applicazione
Chemigazione
Fogliare
fumigazione
Trattamento delle sementi
Trattamento del suolo
Tipo di raccolto
Colture commerciali
Frutta e verdura
Cereali e cereali
Legumi e semi oleosi
Tappeto erboso e ornamentale
Paese
Argentina
Brasile
Cile
Resto del Sud America
Funzionefungicidi
diserbanti
insetticidi
Molluscicida
nematocida
Modalità applicazioneChemigazione
Fogliare
fumigazione
Trattamento delle sementi
Trattamento del suolo
Tipo di raccoltoColture commerciali
Frutta e verdura
Cereali e cereali
Legumi e semi oleosi
Tappeto erboso e ornamentale
PaeseArgentina
Brasile
Cile
Resto del Sud America
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Definizione del mercato

  • Funzione - I prodotti chimici per la protezione delle colture vengono applicati per controllare o impedire che i parassiti, inclusi insetti, funghi, erbe infestanti, nematodi e molluschi, danneggino il raccolto e per proteggere la resa del raccolto.
  • Modalità applicazione - Trattamento fogliare, trattamento delle sementi, trattamento del suolo, chemigazione e fumigazione sono i diversi tipi di modalità di applicazione attraverso le quali i prodotti chimici per la protezione delle colture vengono applicati alle colture.
  • Tipo di raccolto - Questo rappresenta il consumo di prodotti chimici per la protezione delle colture da parte di cereali, legumi, semi oleosi, frutta, verdura, tappeti erbosi e colture ornamentali.
Parola chiaveDefinizione
IWM​La gestione integrata delle infestanti (IWM) è un approccio che incorpora molteplici tecniche di controllo delle infestanti durante tutta la stagione di crescita per offrire ai produttori la migliore opportunità di controllare le infestanti problematiche.​
OspiteGli ospiti sono le piante che stabiliscono relazioni con microrganismi benefici e li aiutano a colonizzare.​
Patogeno​Un organismo patogeno.​
ErbitazioneL'erbigazione è un metodo efficace per applicare gli erbicidi attraverso i sistemi di irrigazione.​
Livelli massimi di residui (MRL)​Il limite massimo di residui (MRL) è il limite massimo consentito di residui di pesticidi negli alimenti o nei mangimi ottenuti da piante e animali.
IoT​L'Internet delle cose (IoT) è una rete di dispositivi interconnessi che si connettono e scambiano dati con altri dispositivi IoT e con il cloud.​
Varietà resistenti agli erbicidi (HTV).Le varietà resistenti agli erbicidi sono specie vegetali che sono state geneticamente modificate per essere resistenti agli erbicidi utilizzati sulle colture.
ChemigazioneLa chemigazione è un metodo per applicare pesticidi alle colture attraverso un sistema di irrigazione.​
Protezione delle coltureLa protezione delle colture è un metodo per proteggere i raccolti da diversi parassiti, inclusi insetti, erbe infestanti, malattie delle piante e altri che causano danni alle colture agricole.​
Trattamento delle sementiIl trattamento delle sementi aiuta a disinfettare semi o piantine da parassiti trasmessi dai semi o dal suolo. Per il trattamento delle sementi vengono comunemente utilizzati prodotti chimici per la protezione delle colture, come fungicidi, insetticidi o nematocidi.
FumigazioneLa fumigazione è l'applicazione di prodotti chimici per la protezione delle colture in forma gassosa per controllare i parassiti.
EscaUn'esca è un alimento o altro materiale utilizzato per attirare un parassita e ucciderlo attraverso vari metodi, compreso l'avvelenamento.
Contatta il fungicidaI pesticidi da contatto prevengono la contaminazione delle colture e combattono i patogeni fungini. Agiscono sui parassiti (funghi) solo quando entrano in contatto con i parassiti.
Fungicida sistemicoUn fungicida sistemico è un composto assorbito da una pianta e poi traslocato al suo interno, proteggendo così la pianta dall'attacco di agenti patogeni.​
Amministrazione di farmaci di massa (MDA).La somministrazione di massa di farmaci è la strategia per controllare o eliminare molte malattie tropicali trascurate.
Molluschi​I molluschi sono parassiti che si nutrono dei raccolti, causando danni alle colture e perdita di raccolto. I molluschi includono polpi, calamari, lumache e lumache.
Erbicida pre-emergenzaGli erbicidi di preemergenza sono una forma di controllo chimico delle infestanti che impedisce alle piantine di erbe infestanti germinate di stabilizzarsi.
Erbicida di post-emergenzaGli erbicidi post-emergenza vengono applicati in campo agricolo per controllare le erbe infestanti dopo l'emergenza (germinazione) di semi o piantine.
Principi attiviGli ingredienti attivi sono le sostanze chimiche presenti nei prodotti pesticidi che uccidono, controllano o respingono i parassiti
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).Il Dipartimento dell’Agricoltura fornisce leadership in materia di cibo, agricoltura, risorse naturali e questioni correlate.
Weed Science Society of America (WSSA).La WSSA, una società professionale senza scopo di lucro, promuove attività di ricerca, formazione e divulgazione relative alle erbe infestanti.
Concentrato in sospensioneLa sospensione concentrata (SC) è una delle formulazioni di prodotti chimici per la protezione delle colture con principi attivi solidi dispersi in acqua.​
Polvere bagnabileUna polvere bagnabile (WP) è una formulazione in polvere che forma una sospensione se miscelata con acqua prima della spruzzatura.​
Concentrato emulsionabileIl concentrato emulsionabile (EC) è una formulazione liquida concentrata di pesticida che deve essere diluita con acqua per creare una soluzione spray.​
Nematodi parassiti delle pianteI nematodi parassiti si nutrono delle radici delle colture, causando danni alle radici. Questi danni consentono una facile infestazione delle piante da parte di agenti patogeni presenti nel suolo, con conseguente perdita del raccolto o della resa.
Strategia australiana contro le infestanti (AWS).La Australian Weeds Strategy, di proprietà dell’Environment and Invasives Committee, fornisce una guida nazionale sulla gestione delle infestanti
Società giapponese per la scienza delle infestanti (WSSJ).Il WSSJ mira a contribuire alla prevenzione dei danni delle erbe infestanti e all'utilizzo del valore delle erbe infestanti fornendo la possibilità di presentare ricerche e scambiare informazioni.​
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Metodologia della ricerca

Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.

  • Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
  • Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione.
  • Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
  • Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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