Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli imballaggi in cartone ondulato in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli imballaggi in cartone ondulato in Sud America

L'espansione dell'e-commerce accelera la domanda di cartone ondulato.

Nel 2023, il commercio al dettaglio online in Brasile ha generato 1.2 milioni di tonnellate di imballaggi, registrando un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, con un impatto diretto sul mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. I centri di distribuzione prediligono sempre più contenitori modulari standard da 300 mm × 200 mm × 150 mm che scorrono attraverso sistemi di smistamento automatizzati, riducendo il materiale di riempimento e l'intervento umano. Il settore e-commerce colombiano ha registrato una crescita del 15% nel 2024, con un volume di cartone ondulato in costante aumento nei centri di distribuzione di Bogotá e Medellín. I marketplace transfrontalieri che spediscono ordini argentini da magazzini brasiliani estendono gli stessi standard di imballaggio lungo le rotte del Mercosur, radicando una domanda strutturale nel mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. L'implementazione nelle città secondarie dovrebbe accelerare nei prossimi due o tre anni, man mano che le infrastrutture per l'ultimo miglio si consolidano.

Passaggio alla riduzione del peso per contenere i costi logistici.

I vettori di trasporto merci regionali applicano tariffe basate sul peso volumetrico che penalizzano gli imballaggi ingombranti, spingendo gli spedizionieri a passare dal cartone ondulato a parete singola di tipo B da 450 g/m² al cartone ondulato a doppia parete di tipo E o F da 380 g/m², riducendo i costi del trasporto aereo fino al 18%. Gli esportatori cileni di ciliegie hanno ridotto la massa unitaria del 12% durante la stagione 2024-2025 dopo aver adottato cartoni a onda F, mentre l'efficienza volumetrica dei pallet è migliorata dell'8%. Gli spedizionieri peruviani di avocado hanno utilizzato scatole a onda E ventilate che soddisfano i protocolli ISPM 15 per i pallet e mantengono il flusso d'aria durante i transiti di 35 giorni, rafforzando ulteriormente il profilo del mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. L'aggiornamento alle macchine per la produzione di cartone ondulato a micro-onda richiede investimenti di capitale superiori a 15 milioni di dollari, creando un divario di adozione tra i principali trasformatori e gli impianti regionali più piccoli. Ciononostante, gli elevati supplementi per il carburante per l'aviazione mantengono breve il periodo di ammortamento per le aziende che gestiscono grandi programmi di trasporto aereo.

Crescita delle esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi che richiedono imballaggi ventilati

Il Cile ha registrato 3.091 miliardi di dollari di esportazioni di ciliegie nel 2024, un aumento del 50.6% che si è tradotto in milioni di cartoni ventilati da 5 kg e 2 kg. ^{[1] Circlepack Chile, “Chile rompe récord de exportación de cerezas,” circlepack-chile.com} Le esportazioni agricole non tradizionali del Perù sono aumentate del 14.4%, guidate dalle spedizioni di avocado in crescita del 35.1% e di mango in aumento del 41.8%. I rivestimenti in atmosfera modificata inseriti all'interno delle scatole di cartone ondulato aggiungono da 7 a 10 giorni di durata di conservazione extra, salvaguardando la qualità durante i lunghi viaggi e ancorando un nuovo flusso di entrate nel mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. Gli esportatori di caffè brasiliani ora specificano cartone ondulato a tripla parete per carichi da 60 kg per conformarsi ai codici europei per il contatto con gli alimenti. Poiché i coltivatori fissano le specifiche di imballaggio 12-18 mesi prima del raccolto, la domanda rimane costantemente bloccata, proteggendo i trasformatori dalle fluttuazioni economiche più ampie.

Aumento dell'adozione della stampa digitale per le piccole tirature

Nel 2025, la stampa digitale a getto d'inchiostro rappresentava il 38.47% del volume di stampa su cartone ondulato, ma è destinata a crescere più rapidamente, con un CAGR del 5.78% fino al 2031. L'azienda colombiana di trasformazione Papelsa ha introdotto testine in linea che integrano codici QR e grafica, riducendo i tempi di consegna ai clienti da 14 giorni a 48 ore. Smurfit WestRock ha installato macchine da stampa HP PageWide T1195i nei suoi stabilimenti brasiliani, raggiungendo una produttività di 305 m min⁻¹ e riducendo i costi di prestampa. Questa trasformazione abbassa i quantitativi minimi d'ordine a 500 unità, incoraggiando i proprietari dei marchi a sperimentare SKU localizzati e rafforzando il mercato sudamericano degli astucci in cartone ondulato. Sebbene una macchina da stampa digitale necessiti di circa due anni per ammortizzarsi, la crescente frammentazione degli SKU rende gli investimenti interessanti per i grandi stabilimenti integrati.

Volatilità nei prezzi della carta recuperata

Nel mese di ottobre 2024, i prezzi del cartone ondulato usato in Brasile sono aumentati del 90% su base annua, incrementando i costi del cartone riciclato del 24.6% e comprimendo i margini dei trasformatori di circa 400 punti base. L'offerta argentina si è ridotta drasticamente con la chiusura di Celulosa Argentina nel settembre 2025, con una conseguente perdita di 120,000 tonnellate di capacità produttiva interna e un aumento dei prezzi di importazione del 17% rispetto ai parametri di riferimento regionali. Mentre gli stabilimenti integrati si tutelano dalla volatilità attraverso reti di raccolta proprietarie, gli impianti indipendenti rimangono esposti fino a quando i cicli dei prezzi non si normalizzeranno entro 18 mesi, con ripercussioni sulla redditività dell'intero mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato. Il consolidamento del settore potrebbe accelerare se la pressione sui margini si ripetesse nei futuri picchi di domanda.

L'intensificarsi della concorrenza da parte dei formati di imballaggio flessibili

Le buste stand-up offrono un risparmio di massa del 40-50% rispetto alle scatole di cartone ondulato, guadagnando quote di mercato in snack, alimenti per animali domestici e concentrati liquidi. Il settore degli alimenti per animali domestici in Brasile, che ha registrato una crescita del 9% nel 2024, ora privilegia i formati flessibili che offrono la praticità di una singola porzione, riducendo la necessità di imballaggi secondari in cartone ondulato. Il regime di tassazione verde colombiano accelera inaspettatamente l'uso di film multistrato, applicando tariffe inferiori ai formati flessibili rispetto alla plastica rigida, mentre il cartone ondulato rimane esente da imposte ma perde il suo elemento distintivo. L'avanzata dei formati flessibili si concretizza nell'arco di 24-36 mesi, man mano che le catene di approvvigionamento riprogettano il numero di confezioni, ma la logistica per l'esportazione e l'e-commerce dipendono ancora dalla resistenza all'impilamento, preservando il volume principale del mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. I trasformatori si stanno quindi diversificando, introducendo linee di buste oltre alla capacità di produzione di scatole.

Analisi del segmento

Per tipologia di materiale: il cartone kraft vergine ottiene vantaggi in termini di requisiti di qualità per l'esportazione.

Nel 2025, il cartone kraft vergine ha conquistato una quota di mercato del 38.15%, e il suo tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.62% indica una preferenza duratura tra gli esportatori che spediscono ciliegie, avocado e caffè tostato ad acquirenti lontani. Il mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato vergine è in espansione, poiché gli importatori ispezionano i cartoni per verificarne l'assorbimento d'acqua e la resistenza allo schiacciamento dopo cinque settimane di navigazione. Il cartone riciclato rimane essenziale per la distribuzione locale, tuttavia la volatilità della carta riciclata, che ha causato oscillazioni di prezzo del 90% alla fine del 2024, mette sotto pressione i trasformatori che non dispongono di reti di raccolta interne. I rivestimenti speciali, tra cui le barriere idrorepellenti per l'esportazione del salmone, stanno guadagnando terreno, poiché i trasformatori puntano a nicchie di mercato a margine più elevato in linea con gli obiettivi di sostenibilità.

L'impianto Piracicaba II di Klabin, inaugurato nell'aprile 2026, aggiunge 300,000 tonnellate di cartone riciclato e garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento interno. Gli esportatori tollerano costi unitari superiori del 12-15% per i substrati vergini per evitare reclami di rigetto di 50,000 dollari nei porti di destinazione, rafforzando la logica economica del sovrapprezzo nel mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. Le norme ANVISA e MAPA sulla migrazione a contatto con gli alimenti allineano ulteriormente le specifiche con il kraft vergine certificato, semplificando la conformità per gli spedizionieri di carne, caffè e prodotti ortofrutticoli freschi, segnalando al contempo un costante cambiamento nel mix di materiali fino al 2031. ^{[2] ANVISA, “Embalagens para alimentos,” gov.br/anvisa}

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di flauto: i micro-flauti ridefiniscono l'economia dell'e-commerce.

Nel 2025, il cartone ondulato a onda B rappresentava il 34.63% delle spedizioni, confermandosi come il formato tradizionale per eccellenza, grazie all'equilibrio tra resistenza all'impilamento e protezione dagli urti. Tuttavia, la crescita annua composta (CAGR) prevista del 5.23% per il cartone ondulato a onda F evidenzia una migrazione verso pareti più sottili che riducono i costi di peso volumetrico e massimizzano il volume del pallet, soprattutto nei centri di distribuzione in rapida espansione. Il passaggio da un cartone ondulato a parete singola a onda B da 450 g/m² a un cartone ondulato a doppia parete a onda B da 380 g/m² riduce i costi di trasporto aereo fino al 18%, un risparmio che ha un impatto significativo sul mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato. 

La forma a onda C rimane fondamentale per gli imballaggi di elettrodomestici con capacità di carico superiori a 1,000 psi, mentre la forma a onda A mantiene una quota di mercato ridotta a causa della sua inefficienza in termini di volume. L'azienda colombiana di trasformazione Papelsa ha riconvertito i suoi impianti di produzione di cartone ondulato per realizzare combinazioni di onde B ed E, offrendo ai clienti del settore agroalimentare design ventilati che proteggono mirtilli e uva durante i trasporti a lunga distanza. L'altezza inferiore a 1.5 mm della forma a onda F consente inoltre di realizzare grafiche simili a quelle offset, attirando marchi di cosmetici ed elettronica che contribuiscono a diversificare i flussi di entrate nel mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato.

Per tipologia di imballaggio: i contenitori a fessura standard guadagnano terreno nell'e-commerce

Nel 2025, le scatole personalizzate fustellate detenevano una quota di mercato del 48.65%, ma si prevede che i contenitori standard con fessure cresceranno del 5.45% all'anno, poiché i centri di distribuzione richiedono cartoni che si auto-assemblano su nastri trasportatori ad alta velocità e si impilano in modo efficiente su pallet con SKU misti. Un ingombro standard di 300 mm × 200 mm × 150 mm consente un risparmio fino al 25% rispetto al taglio personalizzato, una volta considerati i costi di attrezzaggio e di allestimento, una differenza sempre più rilevante nell'ondata di e-commerce trainata dal settore alimentare.

Le scatole pieghevoli sono ideali per cosmetici pronti per lo scaffale e piccoli dispositivi elettronici, dove la vivacità della stampa giustifica un sovrapprezzo del 30-40%. Le scatole per pallet realizzate con cartone a tripla parete stanno conquistando quote di mercato nel settore dell'esportazione di caffè e soia sfusi, sostituendo gradualmente i sacchi di iuta per conformarsi alle normative europee sul contatto con gli alimenti. Gli espositori per punti vendita e i contenitori ottagonali rimangono una nicchia, ma sono in costante crescita, poiché i supermercati brasiliani puntano sulle vendite d'impulso di fine corsia, mantenendo così il mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato diversificato su diverse fasce di prezzo.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di parete: i vantaggi delle pareti doppie in termini di durabilità per l'esportazione

Nel 2025, le scatole a parete singola hanno soddisfatto il 45.17% della domanda, ma le varianti a doppia parete cresceranno del 5.56% all'anno perché offrono una resistenza all'impilamento superiore del 40% pur aggiungendo solo il 22% di peso al cartone. Gli esportatori peruviani di avocado hanno ridotto del 18% i reclami per danni dopo essere passati a imballaggi a doppia parete ventilati, a dimostrazione che i costi iniziali per gli imballaggi vengono recuperati rapidamente grazie alla riduzione delle spese di rifiuto.

Il cartone a tripla parete, pur con una quota inferiore al 10%, sta guadagnando terreno nel settore dei macchinari pesanti e dei fusti per prodotti chimici sfusi, dove i carichi sui pallet superano le 2 tonnellate. Gli esportatori di caffè brasiliani utilizzano già il cartone a tripla parete per le spedizioni di chicchi tostati da 60 kg al fine di rispettare le normative UE sull'etichettatura, rafforzando la convenienza economica del cartone multistrato in determinate tratte. I fogli di cartone a singola faccia rimangono limitati al riempimento degli spazi vuoti, segnalando un rischio minimo di cannibalizzazione per i volumi di scatole nel mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato.

Tecnologia di stampa: il getto d'inchiostro digitale rivoluziona l'economia a breve termine

Nel 2025, le macchine da stampa flessografiche detenevano una quota di mercato del 61.53%, ma la stampa digitale a getto d'inchiostro, in crescita del 5.78% annuo, sta rapidamente erodendo tale predominio eliminando le costose lastre e consentendo tirature inferiori alle 2,000 unità. Le linee HP PageWide di Smurfit Westrock raggiungono i 305 m min⁻¹ e forniscono codici QR serializzati che si collegano alle app di fidelizzazione del marchio, una funzionalità impossibile con le macchine da stampa tradizionali. Inoltre, la crescente domanda di personalizzazione e tempi di consegna più brevi sta ulteriormente incentivando l'adozione della tecnologia a getto d'inchiostro digitale.

La litografia mantiene il prestigio delle confezioni per profumi e liquori di alta gamma, ma la serigrafia sopravvive ormai principalmente in Argentina e Perù, dove i trasformatori non possono giustificare l'investimento di macchine da stampa da 2 milioni di dollari. I sistemi di inchiostro a polimerizzazione UV aggiungono valore di barriera all'umidità per i cartoni per l'acquacoltura stoccati su banchine ghiacciate, a dimostrazione della persistenza di nicchie di mercato. Con la continua proliferazione di SKU nel mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato, l'agilità della stampa a getto d'inchiostro digitale consoliderà il suo ruolo di tecnologia di riferimento per i trasformatori per le campagne a tempi di consegna rapidi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: impennata dei prodotti elettrici grazie al nearshoring

I prodotti alimentari freschi e i prodotti ortofrutticoli hanno rappresentato il 43.56% del valore nel 2025 e il loro volume continua a sostenere l'utilizzo degli impianti di produzione di cartone ondulato in Brasile, Perù e Cile, dove la stagionalità garantisce picchi trimestrali prevedibili. I prodotti elettrici, tuttavia, sono destinati a crescere a un CAGR del 5.68%, poiché i nuovi impianti automobilistici ed elettronici entrati in funzione in Brasile creano una domanda incrementale di materiale di imballaggio che privilegia i cartoni a doppia e tripla parete rispetto al legno. Gli alimenti trasformati rimangono un secondo pilastro resiliente, ma gli snack e gli alimenti per animali domestici stanno adottando sempre più buste flessibili, dirottando parte delle casse secondarie in cartone ondulato, in particolare nei supermercati urbani dove l'efficienza dello spazio sugli scaffali domina la strategia di merchandising.

Il mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato, legato ai centri di distribuzione dell'e-commerce, è oggi relativamente piccolo, rappresentando meno del 12% del tonnellaggio previsto per il 2025, ma sta crescendo a tassi a doppia cifra grazie alla crescente diffusione della spesa alimentare online al di fuori delle principali città e al miglioramento della copertura dell'ultimo miglio da parte dei corrieri regionali. Le bevande utilizzano vassoi in cartone ondulato e confezioni con film termoretraibile, sebbene alcune linee di lattine stiano passando direttamente a configurazioni di imballaggio su pallet, riducendo leggermente i volumi di scatole. I marchi farmaceutici e di cura della persona pagano sovrapprezzi del 40-50% per imballaggi in cartone ondulato lito-laminato o digitale che offrono colori brillanti, prova di manomissione e isolamento termico nella catena del freddo, incrementando la quota di valore più rapidamente rispetto al tonnellaggio effettivo. Prodotti chimici industriali, materiali da costruzione e merci pesanti assortite completano la quota residua, sottolineando come la diversificazione dei segmenti di mercato a valle protegga i trasformatori dagli shock specifici di categoria e mantenga la crescita complessiva su una traiettoria stabile a una cifra media fino al 2031.

Analisi geografica

Il Brasile ha generato il 52.37% del fatturato del 2025 e ha prodotto 6.1 milioni di tonnellate di cartone ondulato, supportato dall'85% di contenuto riciclato che garantisce l'equilibrio locale delle fibre. Il progetto Piracicaba II di Klabin, online dall'aprile 2026, immette una notevole quantità di cartone riciclato nei corridoi logistici di San Paolo e Rio e riduce la dipendenza dalle importazioni di cartone per imballaggi. Smurfit Westrock ha investito 205 milioni di BRL (41 milioni di dollari) per installare presse digitali HP e aumentare la velocità delle ondulatrici, consolidando il ruolo del Brasile come leader tecnologico nel mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. Tuttavia, il porto di Santos ha operato a piena capacità durante il 2024 con solo il 23% di partenze programmate, gonfiando i costi di magazzino e complicando l'affidabilità dell'approvvigionamento per i produttori di scatole in attesa delle consegne di cartone per rivestimenti. ^{[3] S and P Global, “Santo's port congestion Brazil 2024,” spglobal.com}

Il Perù è leader nella crescita con un CAGR del 6.15% previsto fino al 2031, alimentato dalle esportazioni agricole non tradizionali in aumento del 14.4% e concentrate su avocado, mirtilli e uva. Gli imballaggi per attrezzature minerarie integrano il volume alimentare, richiedendo cartoni a doppia e tripla parete in grado di resistere a vibrazioni e umidità lungo le rotte dalle Ande al Pacifico. Il Cile ha registrato un record di esportazione di ciliegie pari a 3.091 miliardi di dollari nel 2024, che ha assorbito cartoni ventilati, mentre il green bond da 250 milioni di dollari di CMPC sblocca la capacità di produzione di cellulosa di Guaíba II per sostenere l'offerta di cellulosa kraft vergine. Questi sviluppi rafforzano l'importanza dei produttori andini all'interno della catena di approvvigionamento del mercato sudamericano degli imballaggi in cartone ondulato.

La contrazione del 12% della produzione argentina nel 2023 e il fallimento di Celulosa Argentina nel 2025 hanno creato un deficit di offerta di 120,000 tonnellate, aumentando del 17% le importazioni di pasta di legno duro dall'Uruguay e comprimendo i margini dei trasformatori. La crescita del 15% dell'e-commerce in Colombia incoraggia l'adozione del cartone ondulato, sostenuta da incentivi fiscali che penalizzano la plastica monouso ma favoriscono gli imballaggi in fibra. Gli esportatori di banane dell'Ecuador e gli spedizionieri di carne bovina dell'Uruguay guidano la domanda locale, ma la limitata capacità degli impianti impedisce a questi paesi di sfidare il dominio brasiliano nel mercato sudamericano delle scatole di cartone ondulato. La capacità regionale rimane geograficamente disomogenea, preservando le barriere all'ingresso per i nuovi operatori nelle economie più piccole.