Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli aeromobili commerciali in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli aeromobili commerciali in Sud America

Sostituzione della flotta e aspetti economici relativi all'efficienza dei consumi di carburante

Le flotte delle compagnie aeree commerciali in tutto il Sud America sono entrate in un ciclo di sostituzione tra il 2025 e il 2026. Le compagnie aeree stanno ritirando i vecchi aerei a fusoliera stretta e aggiungendo piattaforme più recenti e più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante. Abra Group ha annunciato un impegno per 246 aeromobili nell'ottobre 2025, inclusi A320neo, B737 MAX, A350 e A330neo. ^{[1] Abra Group, “Abra and CFM Expand Partnership with LEAP-1A Engine Order,” Abra Group Newsroom, abragroup.net} Questo ordine supporta la domanda in tutto il mercato degli aerei commerciali del Sud America e dà al gruppo maggiore certezza sulle future posizioni di consegna. GE Aerospace ha ampliato le sue operazioni di manutenzione a Três Rios dopo aver completato il suo millesimo test del motore nel dicembre 2025. Una sostituzione più rapida della flotta può ridurre i costi operativi e rafforzare la concorrenza delle compagnie aeree sulle rotte nazionali consolidate.

I nuovi aeromobili modificano anche le esigenze di manutenzione degli operatori regionali. La crescente base installata di velivoli con motori LEAP supporta una domanda a lungo termine di capacità di riparazione dei motori. La capacità di manutenzione locale può ridurre i tempi e i costi in valuta estera derivanti dall'invio dei motori all'estero. Le compagnie aeree necessitano comunque di un numero sufficiente di slot aeroportuali e di personale qualificato prima di poter utilizzare appieno i nuovi aeromobili. Questi limiti operativi possono ritardare i benefici economici derivanti da una nuova consegna. Il mercato sudamericano dell'aviazione commerciale dipende quindi dal rinnovamento della flotta e dal contemporaneo sviluppo del relativo sistema di manutenzione.

Espansione delle reti a basso costo e a bassissimo costo

Le compagnie aeree low-cost e ultra-low-cost stanno espandendo le proprie reti di rotte in tutto il Sud America. Questi vettori utilizzano flotte di aerei a corridoio singolo per offrire tariffe più basse e aggiungere collegamenti tra le grandi città e le città secondarie. Nel 2026 JetSMART operava con 56 aeromobili A320neo e A321neo nell'ambito delle sue licenze operative regionali. Il suo piano di investimenti per l'Argentina prevedeva l'aggiunta di 23 aeromobili, 5 rotte e 300 posti di lavoro. Tariffe più basse possono attrarre viaggiatori che in precedenza non utilizzavano il trasporto aereo. Questo approccio amplia la base di domanda per il mercato dell'aviazione commerciale in Sud America.

Le reti delle compagnie aeree low-cost aumentano anche la concorrenza per la capacità nei principali aeroporti. Le compagnie aeree necessitano di un accesso affidabile agli aeroporti, ai servizi a terra e agli slot operativi per mantenere un elevato tasso di utilizzo degli aeromobili. Il Brasile ha registrato 37 milioni di posti in partenza nel primo trimestre del 2026, mentre la Colombia ne ha registrati 16.4 milioni nello stesso periodo. Questi volumi dimostrano l'importanza dei due paesi per la pianificazione delle reti aeree. Il modello privilegia gli aeromobili in grado di servire rotte ad alta densità con costi unitari inferiori. Supporta inoltre un'ulteriore diffusione di aeromobili a fusoliera stretta, poiché le compagnie aeree cercano l'uniformità della flotta e una minore complessità di manutenzione.

Domanda di connettività proveniente da città secondarie e percorsi poco frequentati

La connettività tra città secondarie sta creando una base di domanda separata per gli aerei regionali. In Sud America ci sono 200 città con una popolazione compresa tra 200,000 e 500,000 abitanti che rimangono scarsamente servite dal trasporto aereo. Metà di queste città si trova in Brasile. Queste località hanno un numero di viaggi pro capite molto inferiore rispetto alle principali aree metropolitane. Le compagnie aeree possono utilizzare aerei più piccoli per adeguare la capacità alla domanda locale. Ciò favorisce la diversificazione della flotta nel mercato sudamericano dell'aviazione commerciale.

LATAM prevede di introdurre aeromobili E195-E2 su 42 rotte nazionali brasiliane a partire da novembre 2026. Il piano include 4 destinazioni precedentemente non servite e collega il servizio regionale a una rete nazionale più ampia. Anche ATR ha descritto il Sud America come un'area chiave per la crescita della flotta di turboelica nel 2026. Gli aeromobili più piccoli possono collegare rotte poco trafficate, non redditizie per i jet più grandi. Il traffico che ne deriva può migliorare l'afflusso di passeggeri per i servizi internazionali a lungo raggio. Ciò crea un collegamento concreto tra la connettività regionale e l'utilizzo della rete aerea più ampia.

Ecosistema regionale per l'industria aerospaziale e finanziaria guidato dal Brasile

Il Brasile rimane il principale polo produttivo aerospaziale della regione. Embraer ha registrato un portafoglio ordini record di 31.6 miliardi di dollari alla fine del quarto trimestre del 2025. La sua divisione aviazione commerciale ha beneficiato della domanda per i modelli E175 ed E2. L'azienda ha previsto consegne di 80-85 velivoli commerciali per il 2026. Il portafoglio ordini supporta la pianificazione della produzione e l'attività dei fornitori. Offre inoltre alle compagnie aeree sudamericane un'ulteriore fonte di aeromobili adatti alle condizioni delle rotte regionali.

Una base aerospaziale nazionale supporta ben più della semplice consegna degli aeromobili finali. Può rafforzare le relazioni in tutta la regione in termini di formazione, manutenzione, supporto dei componenti e finanziamenti. Le dimensioni del Brasile consentono ai gruppi aerei di gestire ampie reti nazionali e di collegarle agli hub internazionali. I vantaggi possono estendersi ai mercati limitrofi che utilizzano aeromobili regionali o si avvalgono di servizi di manutenzione provenienti dal Brasile. L'accesso ai finanziamenti dipende comunque dai bilanci delle compagnie aeree e dalle condizioni valutarie. La base manifatturiera brasiliana, pertanto, supporta l'industria aeronautica commerciale sudamericana, ma la disciplina finanziaria delle compagnie aeree rimane fondamentale.

Costi denominati in dollari rispetto ai ricavi in ​​valuta locale

I contratti di leasing degli aeromobili, il carburante e molti contratti di manutenzione sono quotati in dollari statunitensi. In Sud America, i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti aerei sono in gran parte generati in valute locali. Questa discrepanza crea pressione quando le valute nazionali si indeboliscono rispetto al dollaro. A giugno 2026, LATAM ha registrato 624 milioni di dollari in derivati ​​di copertura del rischio di cambio. La copertura può gestire parte dell'esposizione, ma non elimina il rischio valutario. Il mercato degli aeromobili commerciali in Sud America può risentirne quando le compagnie aeree ritardano gli ordini o modificano i programmi di consegna per proteggere il flusso di cassa.

L'esposizione valutaria incide direttamente sulla pianificazione della flotta. Le compagnie aeree con bilanci più deboli potrebbero avere una capacità limitata di impegnarsi in programmi pluriennali per l'acquisto di aeromobili. Costi di finanziamento e leasing più elevati possono ridurre i vantaggi derivanti da aeromobili a basso consumo di carburante. I vettori devono bilanciare i minori costi operativi derivanti dalle nuove flotte con l'onere valutario legato al loro acquisto. Ciò è particolarmente rilevante nei paesi con tassi di cambio volatili. Inoltre, crea un vantaggio competitivo per i gruppi aerei con maggiore liquidità, ricavi diversificati o programmi di copertura consolidati.

Colli di bottiglia negli aeroporti e nei centri di controllo del traffico aereo

I limiti di capacità degli aeroporti stanno ostacolando l'espansione delle reti in alcune zone del Sud America. La IATA ha segnalato che il 54% dei voli regionali parte o arriva in aeroporti congestionati o gravemente congestionati. Questa limitazione riguarda sia i principali hub che gli aeroporti più piccoli con capacità di piazzale limitata. La congestione rende più difficile per le compagnie aeree aumentare le frequenze o programmare i voli con i nuovi aeromobili. Può anche ridurre l'utilizzo degli aeromobili durante i periodi di punta. Ciò limita la velocità con cui il mercato sudamericano dell'aviazione commerciale può convertire gli ordini in capacità di flotta effettiva.

L'aeroporto di San Paolo Congonhas è entrato in una fase di ricostruzione impegnativa nel 2026, che ha limitato le operazioni. Il nuovo aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima è stato progettato per gestire fino a 40 milioni di passeggeri all'anno. Tali progetti possono aumentare la capacità, ma i benefici completi dipendono dalla disponibilità di infrastrutture di accesso e sistemi di controllo del traffico aereo adeguati. Le compagnie aeree non possono realizzare i previsti risparmi di carburante e ampliare la rete se gli aeromobili rimangono confinati negli hub principali. I miglioramenti infrastrutturali, pertanto, devono procedere di pari passo con l'espansione della flotta. La tempistica dei progetti aeroportuali influenzerà la collocazione più efficiente dei futuri aeromobili.

Analisi del segmento

Per tipologia di aeromobile: gli aeromobili a fusoliera stretta sono in testa, mentre i jet regionali crescono più rapidamente.

Nel 2025, gli aeromobili a fusoliera stretta detenevano il 79.34% della quota di mercato degli aerei commerciali in Sud America. Gli aeromobili a corridoio singolo sono fondamentali per le rotte nazionali e regionali ad alta frequenza. La loro capacità si adatta alla struttura delle rotte di Brasile, Colombia, Cile e Argentina. Le famiglie A320 e B737 rimangono piattaforme di flotta importanti per i principali gruppi aerei. L'impegno di Abra Group in termini di aeromobili includeva grandi volumi di A320neo e B737 MAX. Questa domanda rafforza la posizione degli aeromobili a fusoliera stretta nel mercato degli aerei commerciali in Sud America.

Si prevede che i jet regionali cresceranno a un tasso annuo composto del 5.45% dal 2026 al 2031. La loro capacità ridotta consente alle compagnie aeree di servire città poco servite senza dover ricorrere ad aerei di grandi dimensioni. L'impiego previsto da LATAM della rotta E195-E2 in Brasile ne è un esempio. Anche il portafoglio ordini di Embraer per gli aerei commerciali indica una domanda continua per le sue piattaforme regionali. Gli aerei a fusoliera larga rimangono rilevanti per le rotte internazionali più lunghe, ma soddisfano esigenze di rete più specifiche. Le compagnie aeree continueranno ad adattare le dimensioni degli aeromobili alla redditività delle rotte e alle condizioni aeroportuali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di applicazione: dominano gli aerei passeggeri, il trasporto merci aggiunge una domanda strategica.

Nel 2025, gli aerei passeggeri rappresentavano il 96.89% del mercato degli aerei commerciali in Sud America. Il traffico passeggeri è stato sostenuto dalla crescita dei viaggi regionali e della connettività internazionale. Il traffico passeggeri in Sud America e nei Caraibi ha raggiunto i 477.30 milioni di viaggiatori nel 2025. Le compagnie aeree passeggeri necessitano di ulteriori aeromobili quando i tassi di occupazione e la domanda di rete rimangono elevati. La previsione di crescita annua composta (CAGR) del 6.87% per questo segmento fino al 2031 riflette questo ruolo centrale e costante. La maggior parte degli ordini di flotta è quindi destinata alle esigenze del servizio passeggeri.

Gli aerei cargo rappresentavano una quota minore del mercato, ma il trasporto merci rimane commercialmente importante. Il trasporto aereo merci è cresciuto nel corso del 2025, con un aumento del tonnellaggio internazionale concentrato in Brasile e Colombia. L'e-commerce, i prodotti farmaceutici e i corridoi di esportazione aumentano la domanda di trasporto aereo con tempi di consegna critici. Gli aerei passeggeri possono fornire capacità di carico nelle stive su molte rotte. Potrebbero essere necessari aerei cargo dedicati laddove la domanda di merci è concentrata o la tempistica del servizio è critica. Le compagnie aeree tengono conto di queste esigenze nell'allocazione degli aeromobili tra le reti passeggeri e cargo.

In base al tipo di propulsione: gli aerei turbofan restano predominanti, mentre i turboelica guadagnano importanza.

Nel 2025, gli aerei con motori turbofan rappresentavano il 92.38% del mercato degli aerei commerciali in Sud America. Ciò riflette la forte presenza di jet a fusoliera stretta e larga nelle flotte delle compagnie aeree della regione. I motori CFM LEAP sono una componente fondamentale della flotta di aerei a fusoliera stretta di nuova generazione. Abra Group ha stipulato un accordo per l'acquisto di 100 motori LEAP-1A per 50 aeromobili A320neo nel luglio 2026. L'accordo includeva anche servizi a lungo termine per le flotte di Avianca e GOL. La capacità di assistenza per i motori rimarrà importante con l'entrata in servizio di questi aeromobili.

Si prevede che gli aerei turboelica cresceranno a un tasso annuo composto del 6.38% fino al 2031. La loro economicità li rende adatti a rotte più brevi e ad aeroporti con limitazioni operative. ATR ha registrato una forte domanda nel 2025 e prevede un aumento della produzione nel 2026. Clic e SATENA hanno aggiunto aerei ATR 72-600 alla flotta colombiana nel maggio 2026. I turboelica possono collegare mercati nazionali geograficamente diversi dove le operazioni con jet sono meno adatte. Ciò supporta il loro ruolo crescente nel settore dell'aviazione commerciale in Sud America.

Per componente: le strutture della cellula occupano la quota maggiore, l'avionica è il settore in più rapida crescita.

Nel 2025, le strutture della cellula rappresentavano il 34.81% della quota di mercato degli aerei commerciali in Sud America. Ogni consegna di aeromobile contribuisce ad arricchire la base di fornitura regionale in termini di componenti strutturali. Pertanto, le consegne di aerei a fusoliera stretta e di jet regionali supportano direttamente questa categoria di componenti. Anche i sistemi motore sono importanti, data la presenza di numerose flotte equipaggiate con motori LEAP. Nel corso del 2025, GE Aerospace ha ampliato le attività di collaudo e revisione dei motori presso lo stabilimento di Três Rios, in Brasile. I sistemi di cabina crescono di pari passo con le consegne delle flotte e con gli sforzi delle compagnie aeree per migliorare l'esperienza dei passeggeri.

Si prevede che i sistemi avionici e di controllo del volo cresceranno a un CAGR del 7.51% fino al 2031. I nuovi aeromobili hanno un contenuto avionico più elevato rispetto a molte flotte più vecchie che sostituiscono. Honeywell è stata selezionata per fornire tecnologie per la cabina di pilotaggio e sistemi meccanici per 138 aeromobili Avianca A320neo nel dicembre 2024. ^{[2] Honeywell International Inc., “Honeywell Cockpit Technologies Selected by Avianca for Use in New Airbus A320neo Fleet,” Honeywell Press Release, honeywell.com} Questi sistemi supportano la gestione del volo, i display della cabina di pilotaggio e le operazioni dell'aeromobile. Altri componenti, tra cui sistemi idraulici, carrelli di atterraggio e sistemi pneumatici, continuano ad aumentare con le consegne della flotta. Il mix di componenti rimarrà legato al ritmo e al livello tecnologico dei nuovi ordini di aeromobili.

Analisi geografica

Nel 2025 il Brasile deteneva il 35.96% della quota di mercato sudamericana degli aerei commerciali. Rimane la più grande base aeronautica della regione e la principale fonte di domanda di aeromobili nazionali. L'ANAC ha riportato 958,900 operazioni di volo nazionali e internazionali nel 2025, il numero più alto dal 2019. ^{[3] Honeywell International Inc., “Honeywell Cockpit Technologies Selected by Avianca for Use in New Airbus A320neo Fleet,” Honeywell Press Release, honeywell.com} Il Paese ha anche registrato elevati fattori di carico, che supportano un'ulteriore capacità della flotta. Le dimensioni del Brasile supportano le operazioni con aeromobili a fusoliera stretta, le rotte regionali e le attività di manutenzione. La presenza produttiva nazionale di Embraer aggiunge un ruolo separato nella catena di approvvigionamento. I vincoli aeroportuali del Paese e l'esposizione alle valute estere rimangono limitazioni significative.

La Colombia si sta espandendo grazie alla crescita del traffico passeggeri, alla connettività regionale e all'ampliamento della flotta. Aerocivil ha registrato 15 milioni di passeggeri nel primo trimestre del 2026, con un aumento dell'8.7% rispetto all'anno precedente. La sua posizione geografica crea una domanda di aeromobili regionali in grado di servire una varietà di rotte nazionali. Avianca e LATAM Colombia continuano a supportare la capacità della rete nazionale e internazionale. Anche l'Argentina ha registrato una crescita della capacità nel primo trimestre del 2026. Il programma di investimenti di JetSMART supporta l'acquisto di nuovi aeromobili e lo sviluppo di nuove rotte in Argentina. Questi paesi contribuiscono a diversificare la domanda di aeromobili regionali, oltre a quella del Brasile.

Si prevede che il Cile crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.98% fino al 2031, il più rapido tra le aree geografiche elencate. Il traffico passeggeri è diminuito del 2.1% su base annua fino a luglio 2026, a causa delle pressioni sui prezzi del carburante e sulla situazione economica. Il piano di modernizzazione degli aeroporti del paese mira ad ampliare la capacità futura. Anche il Perù sta rafforzando il ruolo di Lima nel traffico merci e passeggeri grazie al suo nuovo aeroporto. Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay e Guyana contribuiscono con volumi minori. L'espansione delle rotte transfrontaliere e la domanda di voli charter legati alle risorse naturali contribuiscono all'utilizzo in questi mercati.