Analisi delle dimensioni e della quota del mercato del collagene in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del collagene in Sud America

Crescente domanda di alimenti e bevande funzionali ricchi di proteine

I consumatori urbani di San Paolo e Buenos Aires identificano sempre più il collagene come una fonte proteica pratica che offre sia densità di macronutrienti che benefici funzionali, come il supporto alle articolazioni e l'idratazione della pelle. Questa tendenza è in linea con la più ampia evoluzione dell'America Latina verso l'alimentazione on-the-go. In Brasile, il segmento delle bevande funzionali ha registrato una crescita a due cifre, trainata dai produttori che incorporano peptidi di collagene idrolizzati in formati pronti da bere adatti ai professionisti più impegnati. GELITA offre prodotti come RTE-JELLY e RTE-DRINK, che si sciolgono rapidamente in liquidi freddi. Questa innovazione consente ai marchi di arricchire succhi, frullati e bevande sportive senza comprometterne le qualità sensoriali. Oltre alle bevande, prodotti da forno e snack bar rappresentano un'opportunità in crescita. I peptidi di collagene presenti in questi prodotti non solo migliorano la consistenza e la ritenzione idrica, ma contribuiscono anche a soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero. Il marchio Peptan di Rousselot, prodotto nel suo stabilimento brasiliano, enfatizza la biodisponibilità dell'ingrediente. Circa il 57% dei peptidi di collagene assunti si converte in aminoacidi liberi, mentre il 43% si trasforma in di- e tripeptidi nel giro di poche ore. Questo posiziona il collagene come una fonte proteica altamente efficiente, in particolare per l'alimentazione sportiva e i prodotti sostitutivi dei pasti. La duplice funzionalità del collagene, che combina proprietà macronutrienti e bioattive, lo distingue dalle proteine ​​del siero del latte o della soia standard, sostenendone il prezzo premium nel mercato degli alimenti funzionali.

Crescente adozione di integratori nutraceutici a base di collagene

I consumatori in Brasile e Argentina acquistano sempre più integratori di collagene tramite farmacie e piattaforme di e-commerce. Questa crescita è trainata principalmente dalle campagne di sensibilizzazione che enfatizzano i benefici del collagene, come una maggiore elasticità della pelle, unghie più forti e un maggiore comfort articolare. Eurofarma ha lanciato il suo integratore Fortice nel 2021, rivolgendosi a oltre 400,000 medici al mese. L'azienda commercializza il prodotto da banco come una soluzione simile a quella dei farmaci da prescrizione per l'artrite e la condromalacia. Eurofarma punta a generare 45 milioni di R$ (9 milioni di USD) di fatturato entro tre anni, conquistando una nicchia nel mercato interno brasiliano, il cui valore annuo è di circa 240 milioni di R$. Nel febbraio 2024, il produttore brasiliano GelcoPEP ha dimostrato l'efficacia del collagene idrolizzato (tipo I e III) in uno studio randomizzato, in singolo cieco, controllato con placebo. I partecipanti che hanno assunto 10 grammi al giorno per 180 giorni hanno riportato un miglioramento dell'88% nella resistenza delle unghie e una riduzione del 78% della caduta dei capelli, rispetto al 47% per entrambi gli esiti nel gruppo placebo. Questa evidenza clinica non solo supporta le affermazioni di marketing, ma facilita anche le discussioni sul rimborso con le assicurazioni sanitarie private, accelerando potenzialmente l'adozione tra i consumatori a medio reddito. In un'importante evoluzione normativa, la Risoluzione 2/2024 dell'Argentina, in vigore da agosto 2024, ha ufficialmente approvato il collagene e il collagene idrolizzato come ingredienti consentiti negli integratori alimentari ai sensi del Código Alimentario Argentino.^{[1]Fonte: Ministero dell’Agricoltura brasiliano, “Esportazioni brasiliane di gelatina e collagene”, GOV.BR}Questa decisione risolve le precedenti ambiguità normative che avevano limitato i lanci di prodotti.

Espansione della cosmetica e della cura della persona: focus sui principi attivi anti-età

Il Brasile si è affermato come leader mondiale registrando 10.6 milioni di procedure estetiche, tra cui trattamenti chirurgici e non chirurgici. I prodotti di bellezza a base di collagene, disponibili sia in forma topica che ingeribile, sono diventati essenziali nel mercato della nutricosmesi. Marchi come Naära commercializzano polveri di collagene formulate con peptidi VERISOL, acido ialuronico, licopene e luteina. Queste polveri, promosse come "bevande di bellezza", promettono di combattere il fotoinvecchiamento, il rilassamento cutaneo e le rughe con una dose giornaliera raccomandata di 10 grammi. VERISOL di GELITA ha ricevuto l'approvazione ANVISA per le sue affermazioni sulla salute della pelle, confermandone l'efficacia con un'assunzione giornaliera di 2.5 grammi. Questa approvazione ha consentito partnership di co-branding con produttori di cosmetici. La combinazione di collagene ingeribile e topico riflette una crescente tendenza alla bellezza "inside-out" nei mercati urbani sudamericani, dove i consumatori si concentrano sul raggiungimento di benefici sistemici piuttosto che su risultati superficiali. Prodotti come AestheFill, contenenti acido poli-L-lattico (PLLA), hanno aperto un segmento premium per dermatologi e chirurghi plastici. Tuttavia, uno studio brasiliano del 2024 ha identificato 55 casi di complicanze legate ai filler a base di PLLA, idrossiapatite di calcio e policaprolattone. Ciò evidenzia l'urgente necessità di una formazione approfondita per i professionisti e di un rigoroso monitoraggio post-marketing, nonostante la domanda continui a crescere.

Utilizzo emergente del collagene iniettabile nella medicina rigenerativa

La recente classificazione da parte di ANVISA degli impianti a base di collagene e dei filler dermici come dispositivi medici di Classe IV ai sensi del Regolamento RDC 751/2022 evidenzia i progressi normativi necessari a supportare le applicazioni di medicina rigenerativa, tra cui scaffold tissutali, impianti oculari, filler ossei e sigillanti chirurgici. Il portafoglio MedellaPro di GELITA riflette questo cambiamento, con gelatina a bassissimo contenuto di endotossine (≤10 EU/g) progettata per la biostampa 3D e l'ingegneria tissutale. Questo cambiamento rappresenta il passaggio dalla gelatina di base a gradi di elevata purezza e specifici per applicazione, che si distinguono per i prezzi premium sul mercato. Nel 2024, i ricercatori dell'Università di San Paolo hanno condotto studi sulla rigenerazione cutanea, esaminando matrici di collagene per la guarigione delle ferite e il trattamento delle ustioni.^{[2]Fonte: Università di San Paolo. "Ricerca sulla rigenerazione della pelle e studio sulle complicazioni del collagene." usp.br}Se questi approcci si dimostrassero economicamente vantaggiosi, potrebbero generare una domanda significativa da parte delle istituzioni, in particolare nell'ambito del sistema sanitario pubblico brasiliano. Tuttavia, il segmento dei farmaci iniettabili continua ad affrontare sfide. Il requisito di un'autorizzazione all'immissione in commercio completa, supportata da evidenze cliniche e dalla certificazione di Buona Pratica di Fabbricazione, estende i tempi di commercializzazione dei prodotti a 18-24 mesi.

Approvazioni normative rigorose per il collagene di grado medico e alimentare

Nel marzo 2023, l'RDC 751/2022 dell'ANVISA ha istituito un sistema di classificazione del rischio a livelli per i dispositivi medici a base di collagene. I prodotti impiantabili o assorbiti per via sistemica sono classificati come Classe III o IV e richiedono l'autorizzazione all'immissione in commercio, dossier tecnici dettagliati, test di biocompatibilità e certificazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione, che devono essere verificati tramite audit in loco. Le approvazioni per i dispositivi di Classe III e IV rimangono valide per 10 anni, ma devono essere rinnovate con evidenze cliniche aggiornate, con conseguenti costi ricorrenti per i produttori. I produttori stranieri senza una persona giuridica in Brasile sono tenuti a nominare un Titolare della Registrazione Brasiliana. Questa entità gestisce la gestione dei fascicoli tecnici, garantisce l'etichettatura in portoghese e supervisiona la sorveglianza post-commercializzazione, aumentando le responsabilità amministrative. Nel 2024, l'ANMAT argentina ha semplificato le procedure di importazione per i dispositivi medici di Classe I e II. Tuttavia, i prodotti a base di collagene ad alto rischio devono ancora affrontare tempi di revisione lunghi, di diversi mesi. Nel novembre 2025, la Risoluzione 859/2025 della Senasa ha rivisto le definizioni di collagene e gelatina per allinearle agli standard della Farmacopea Europea e dell'USP. Sebbene questa modifica faciliti la certificazione per l'esportazione, impone anche ai produttori nazionali di riformulare o rietichettare i propri prodotti per soddisfare le specifiche aggiornate. Di conseguenza, il collagene di grado medico subisce ora un ritardo di 12-24 mesi dallo sviluppo all'immissione sul mercato, scoraggiando le aziende più piccole dal perseguire applicazioni farmaceutiche o di medicina rigenerativa.

Costi elevati di approvvigionamento e lavorazione di materie prime di collagene di alta qualità

Il Sud America vanta abbondanti sottoprodotti bovini e ittici, ma l'estrazione e la purificazione del collagene di qualità farmaceutica o cosmetica presentano difficoltà a causa della limitata disponibilità di attrezzature avanzate, come l'idrolisi enzimatica, l'ultrafiltrazione e i sistemi di essiccazione a spruzzo, tra i trasformatori regionali. L'estrazione di collagene marino da pelli e squame di pesce produce rese inferiori per tonnellata di materia prima rispetto alle pelli bovine. Ad esempio, studi indicano che le pelli di pesce Tambatinga provenienti dall'acquacoltura amazzonica brasiliana producono solo il 35.5% di collagene, rendendo necessaria una maggiore produttività per raggiungere la redditività commerciale. La differenza di costo tra la gelatina di base e i peptidi di collagene bioattivi può superare il 300%, a causa della necessità di controllo del peso molecolare, bassi livelli di endotossine e una qualità costante dei lotti. L'investimento di 150 milioni di R$ (30 milioni di USD) di JBS nell'aprile 2024 per espandere la capacità del macello di Campo Grande II a 4,400 bovini al giorno sottolinea la scala necessaria per generare volumi di pelle sufficienti per l'estrazione di collagene. Tuttavia, i macelli più piccoli hanno difficoltà a giustificare investimenti simili. Il Brasile continua a dipendere dalle importazioni di collagene marino speciale e peptidi idrolizzati. Nel 2023, la spesa per le importazioni del Paese ha raggiunto i 252.7 miliardi di dollari, con gli ingredienti a base di collagene soggetti a una tariffa media del 7.86%, secondo il Ministero dell'Economia brasiliano.^{[3]Fonte: Ministero dell'Economia brasiliano. "Statistiche commerciali e dati tariffari del Brasile 2023." Gov.br}.

Analisi del segmento

Fonte: Aumento del collagene marino nonostante il predominio bovino

Nel 2025, il collagene di origine animale ha guidato il mercato sudamericano, rappresentando il 65.21% del fatturato, evidenziando la forte integrazione della regione nelle filiere globali di carne bovina e suina. Nel 2024, Brasile e Argentina hanno lavorato insieme oltre 3.2 milioni di tonnellate di carne bovina, generando sottoprodotti come pelli, ossa e tessuti connettivi essenziali per l'estrazione di gelatina e collagene. Tuttavia, il collagene marino sta crescendo rapidamente, con un CAGR del 7.89%, poiché le pelli di acquacoltura attraggono i consumatori in cerca di peptidi "più puliti". La gelatina di pesce Tambatinga, con un'impressionante forza di Bloom di 263, ha dimostrato la sua validità per caramelle gommose e capsule. La crescente popolarità delle etichette di sostenibilità e delle diete pescatariane sta guidando la spesa premium per i prodotti marini, segnalando una prospettiva positiva per il mercato del collagene sudamericano.

Il collagene suino occupa una nicchia nel segmento di origine animale, limitata da restrizioni alimentari religiose in alcune fasce di consumatori. Ciononostante, il suo apprezzato profilo aminoacidico e la forza del gel lo rendono un'opzione preferita per le capsule farmaceutiche. Nel marzo 2024, il Regno Unito ha approvato le importazioni di gelatina e collagene suini brasiliani, unendosi a El Salvador e agli Stati Uniti, che avevano concesso le autorizzazioni all'inizio di quell'anno. Questo sviluppo potrebbe spostare le forniture verso mercati internazionali di maggior valore, riducendo potenzialmente la disponibilità interna. L'Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) argentino ha portato avanti un progetto di peptidi bioattivi per estrarre il collagene dai sottoprodotti della carne. Entro il 2025, il progetto ha raggiunto un livello di maturità tecnologica di 4-5, riflettendo gli sforzi del settore pubblico per trasformare i sottoprodotti di base in ingredienti funzionali. Sebbene il prezzo elevato del collagene marino, spesso superiore del 200-300% rispetto alle alternative bovine, ne limiti la diffusione nei segmenti sensibili al prezzo, esso funge da strumento di differenziazione per i marchi che si rivolgono ai consumatori urbani benestanti, disposti a pagare per la purezza e la sostenibilità percepite.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per forma: i formati liquidi accelerano nei canali del pronto da bere

Nel 2025, i prodotti in polvere hanno guidato il mercato del collagene in Sud America, rappresentando il 78.12% della quota di mercato. Questa posizione dominante è stata determinata dai loro vantaggi logistici e dalla flessibilità di formulazione. I peptidi atomizzati, ad esempio, si dissolvono istantaneamente, consentendo a panetterie, pasticcerie e marchi di frullati di arricchire le loro ricette senza alterarne la consistenza o la qualità. Inoltre, la facilità di trasporto gioca un ruolo significativo: un fusto da 25 kg che non richiede la catena del freddo è particolarmente adatto alla distribuzione in regioni remote dell'Amazzonia o delle Ande, dove il mantenimento della refrigerazione è difficile.

D'altro canto, il collagene liquido sta vivendo una crescita robusta, con un CAGR previsto del 7.22%. Questa crescita è alimentata dalla crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti pratici. Le fiale monodose, premiscelate con peptidi, vitamine e acido ialuronico, soddisfano gli stili di vita frenetici e sono popolari come acquisti d'impulso in farmacie e palestre. L'espansione degli scaffali dedicati alle bevande funzionali evidenzia ulteriormente un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, dove l'attrattiva sensoriale e l'efficienza in termini di tempo spesso superano il costo unitario più elevato. Questi comportamenti in evoluzione dei consumatori stanno plasmando le strategie di ricerca e sviluppo dei fornitori di ingredienti nel settore del collagene in Sud America, sottolineando l'importanza dell'innovazione per soddisfare queste esigenze.

Per applicazione: la cosmetica supera i prodotti farmaceutici in termini di crescita

Nel 2025, il settore alimentare e delle bevande ha rappresentato il 42.18% del fatturato derivante dall'applicazione del collagene in Sud America. Questa quota sottolinea l'ampio utilizzo della gelatina in dolciumi, dessert e prodotti lattiero-caseari, insieme alla crescente adozione di peptidi di collagene in barrette proteiche, succhi fortificati e nutrizione sportiva. Il marchio Peptan di Rousselot ha compiuto progressi significativi nel mercato degli alimenti funzionali collaborando con oltre 300 aziende attraverso iniziative di co-branding. L'azienda fornisce materiali di marketing e supporto tecnico per facilitare il lancio di prodotti senza intoppi. Gli integratori alimentari rimangono un'area di applicazione chiave, con polveri e capsule di collagene ampiamente distribuite attraverso farmacie, piattaforme di e-commerce e canali di marketing multilivello. L'integratore Fortice di Eurofarma, progettato per le prescrizioni mediche, esemplifica la crescente tendenza alla medicalizzazione dell'integrazione di collagene in Brasile.

Si prevede che la cosmetica e la cura della persona, il segmento in più rapida crescita, cresceranno a un CAGR del 7.01% fino al 2031. Questa crescita è trainata dai 10.6 milioni di procedure estetiche effettuate in Brasile nel 2020 e dalla costante domanda di prodotti di bellezza ingeribili da parte dei consumatori. I marchi VERISOL e QYRA di GELITA, entrambi approvati da ANVISA per le dichiarazioni sulla salute della pelle, sono fondamentali nelle formulazioni nutricosmetiche. Questi prodotti offrono benefici come la riduzione delle rughe, una migliore idratazione e una maggiore elasticità con dosi giornaliere di soli 2.5 grammi. In uno studio clinico del 2024, GelcoPEP ha riportato un tasso di soddisfazione del 94% tra i partecipanti per quanto riguarda l'aspetto dei capelli dopo 180 giorni di integrazione di collagene idrolizzato. Queste prove supportano le affermazioni di marketing e convalidano i prezzi premium. Le applicazioni farmaceutiche, inclusi i filler dermici iniettabili e gli scaffold tissutali, devono affrontare sfide dovute ai requisiti ANVISA per i dispositivi medici di Classe IV. Tuttavia, l'approvazione di AestheFill (PLLA) nel dicembre 2020 ha stabilito un percorso normativo per i biostimolatori a base di collagene. Infine, nel segmento di applicazione più piccolo, la nutrizione animale incorpora peptidi di collagene nei mangimi per l'acquacoltura e negli integratori per animali domestici. Marine Protein, con sede in Ecuador, commercializza il suo PerfectDigest FPI per pollame, vantando benefici come il miglioramento degli indici di conversione alimentare e l'aumento dell'incremento ponderale giornaliero nei polli da carne.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile ha contribuito al 35.68% del fatturato del mercato del collagene in Sud America, trainato da 375 milioni di dollari di esportazioni di gelatina e collagene in quasi 70 paesi, come riportato da GOV.BR. L'industria del collagene del Paese è supportata da tre stabilimenti GELITA, che impiegano 350 dipendenti e dispongono di indicazioni sulla salute approvate da ANVISA, fungendo da base per i cluster di ricerca e sviluppo nazionali. Inoltre, il laboratorio Amparo ammodernato di Rousselot e l'investimento di 30 milioni di dollari di JBS per l'ampliamento del suo macello hanno migliorato significativamente la disponibilità di materie prime e la capacità di innovazione, rafforzando la catena di approvvigionamento brasiliana e posizionando il Paese come attore chiave nel mercato regionale.

Si prevede che l'Argentina guiderà il mercato con una crescita del CAGR del 6.62% fino al 2031, trainata da progressi normativi come la Risoluzione 2/2024, che ha legalizzato l'uso del collagene negli integratori, e la Risoluzione 859/2025, che ha allineato le definizioni di collagene alle farmacopee globali. L'introduzione della tracciabilità del bestiame basata su RFID nel 2026 garantirà la provenienza delle pelli, consolidando ulteriormente la posizione dell'Argentina come esportatore di prim'ordine. Inoltre, l'agenzia pubblica di ricerca INTA sta sperimentando attivamente tecnologie di estrazione di peptidi bioattivi, che dovrebbero facilitare il trasferimento di tecnologia alle aziende private, promuovendo l'innovazione e la crescita nel settore del collagene.

Il resto del Sud America sta sfruttando gli accordi commerciali regionali per stimolare la crescita del mercato. Il solido sistema di tracciabilità SNIG/SIRA dell'Uruguay garantisce la produzione di pelli di qualità per l'esportazione, mentre l'impianto pianificato da Gelnex in Paraguay è destinato a beneficiare di incentivi agli investimenti favorevoli, incrementando la capacità produttiva della regione. In Cile, l'industria del salmone si sta affermando come fornitore chiave di pelli marine per l'estrazione di peptidi, affrontando la carenza di approvvigionamento bovino nei mercati costieri. Queste collaborazioni e sinergie transfrontaliere stanno rafforzando l'integrazione del mercato sudamericano del collagene, creando opportunità che si estendono oltre i confini nazionali.