Analisi del mercato degli anacardi in Sud America di Mordor Intelligence
Il mercato sudamericano degli anacardi è stato valutato a 403.00 milioni di dollari nel 2025 e si stima che crescerà dai 427.00 milioni di dollari del 2026 ai 564.00 milioni di dollari entro il 2031, con un CAGR del 5.72% nel periodo di previsione (2026-2031). I cambiamenti strutturali nell'approvvigionamento globale stanno orientando i marchi multinazionali di snack e dolciumi verso i semi brasiliani, mentre l'agroforestazione integrata di anacardi e cacao sta rafforzando la resilienza dei piccoli agricoltori e la disponibilità di noci grezze. L'irrigazione a goccia sostenuta dallo Stato, la monetizzazione dei crediti di carbonio e il potenziamento del porto di Pecém stanno comprimendo i costi di produzione e logistica, consentendo ai fornitori di difendere i margini nonostante i prezzi di riferimento mondiali più bassi. Allo stesso tempo, la siccità associata a La Niña e la carenza di manodopera durante la stagione del raccolto continuano a rappresentare sfide che limitano la traiettoria di crescita. Nel complesso, il mercato delle materie prime anacardio del Sud America si sta trasformando da un mercato di esportazione di noci grezze a un centro di lavorazione dei semi e di creazione di valore aggiunto, in grado di soddisfare la crescente domanda di prodotti tracciabili e di origine non asiatica in Europa e Nord America.
Punti chiave del rapporto
- In termini geografici, nel 2025 il Brasile rappresentava l'82.5% del mercato sudamericano degli anacardi, mentre si prevede che la Colombia crescerà a un CAGR del 12.5% entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato degli anacardi in Sud America
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Espansione dei sistemi agroforestali integrati anacardi-cacao | + 0.8% | Brasile (Bahia, Ceará) e Colombia (Magdalena) | Medio termine (2-4 anni) |
| Spostamento dei torrefattori multinazionali verso contratti di approvvigionamento di kernel brasiliani | + 1.2% | La domanda globale si è fatta sentire soprattutto in Brasile e Colombia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Emersione di flussi di entrate da crediti di carbonio per i frutteti di anacardi | + 0.6% | Brasile (Nord-est) e Perù (Piura) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Approvvigionamento digitalizzato direttamente in azienda agricola per aumentare la produttività dei piccoli agricoltori | + 0.7% | Brasile (Ceará, Piauí, Bahia) e Colombia (Atlántico) | Medio termine (2-4 anni) |
| Irrigazione statale nel cerrado nord-orientale del Brasile | + 0.9% | Brasile (Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte) | Medio termine (2-4 anni) |
| I miglioramenti del corridoio portuale riducono i costi del trasporto merci per l'esportazione | + 0.5% | Brasile, con ricadute in Argentina e Cile | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Espansione dei sistemi agroforestali integrati di anacardi e cacao
La coltivazione di anacardi e cacao a doppia coltura ha modificato l'economia dell'uso del suolo a Bahia e nel sud del Ceará, dove le sperimentazioni hanno registrato un reddito netto dal 35% al 40% superiore rispetto alla monocoltura di anacardi tra il 2024 e il 2025. [1]Fonte: Centro per la ricerca forestale internazionale e l'agroforestazione mondiale, "Prove agroforestali 2024-2025", CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.orgIl finanziamento Climate Smart della Banca Mondiale di 22 milioni di dollari nel 2025 ha accelerato l'adozione su 12,000 ettari, sovvenzionando le piantine e l'irrigazione a goccia. Il flusso di cassa fuori stagione del cacao stabilizza i ricavi degli agricoltori e riduce l'abbandono dei frutteti, garantendo l'approvvigionamento di frutta a guscio grezza per i trasformatori. L'ombra degli anacardi riduce lo stress termico del cacao, mentre le radici più profonde del cacao migliorano la ritenzione idrica del suolo. La Colombia ha avviato programmi pilota nel 2025, dimostrando il potenziale di replicazione precoce lungo la costa caraibica.
Spostamento dei torrefattori multinazionali verso contratti di approvvigionamento di kernel brasiliani
I marchi globali di snack hanno ridotto la dipendenza dal Vietnam, che ha fornito il 65% dei chicchi mondiali nel 2024, firmando contratti pluriennali con il Brasile nel 2025 [2]Fonte: International Trade Centre, “Statistiche sul commercio di anacardi”, ITC Trade Map, trademap.orgOlam International ha aggiunto 15 cooperative al suo ufficio acquisti di Vitória da Conquista, coprendo 4,500 piccoli agricoltori. Le importazioni di semi brasiliani dall'Unione Europea sono aumentate del 22% nel 2025, poiché i trasformatori hanno rispettato i rigorosi limiti di aflatossina senza fumigazione. I volumi bloccati per il 2026-2027 offrono ai trasformatori la fiducia necessaria per espandere la capacità produttiva, e le forniture di ricaduta stanno migliorando la disponibilità di semi per Cile e Argentina.
Emersione di flussi di entrate da crediti di carbonio per i frutteti di anacardi
I frutteti brasiliani che aderiscono al Verified Carbon Standard hanno guadagnato 18 dollari per ettaro in crediti di carbonio nel 2025, aggiungendo il 12% al reddito agricolo nelle zone a bassa resa. Nove progetti hanno coperto 18,000 ettari e hanno emesso 42,000 crediti, venduti a 12-15 dollari per tonnellata. La regione peruviana di Piura ha iscritto 1,200 ettari al Gold Standard per attrarre acquirenti del settore delle bevande in cerca di compensazioni basate sulla natura. [3]“Prove agroforestali 2024-2025”, CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.org Fonte: Verra, “Database del progetto Verified Carbon Standard”, VERRA, verra.orgLe elevate commissioni di transazione rappresentano una sfida per i piccoli agricoltori, ma le piattaforme di aggregazione stanno riducendo i costi per ettaro. I ricavi diversificano il reddito, ritardano l'abbandono dei frutteti e supportano il marchio di sostenibilità nei canali di esportazione premium.
Approvvigionamento digitalizzato direttamente in azienda agricola per aumentare la produttività dei piccoli agricoltori
Le piattaforme mobili in Ceará e Piauí hanno ridotto i margini di intermediazione dal 15% al 20% nel 2025, consentendo agli agricoltori di ottenere offerte in tempo reale e ricevere pagamenti anticipati. Il progetto pilota WhatsApp di Usibras ha raggiunto 2,300 coltivatori e ha ridotto le perdite post-raccolto del 10% grazie a una raccolta più rapida. AgroNet in Colombia ha aggiunto dashboard per la determinazione dei prezzi degli anacardi, fornendo alle cooperative dati di mercato trasparenti. I registri digitali soddisfano anche i requisiti di tracciabilità degli acquirenti europei, che pagano un sovrapprezzo del 20% per semi completamente documentati. L'adozione degli smartphone è ancora in ritardo, al 58% nelle zone rurali del Piauí, ma i programmi di connettività pubblica stanno colmando il divario.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Cicli ricorrenti di siccità legati a La Niña | -0.9% | Brasile (Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte) e Perù (Piura) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Carenza di manodopera durante il picco del raccolto nel Ceará e nel Piauí | -0.6% | Brasile (Nord-est) e Colombia | Medio termine (2-4 anni) |
| Laboratori fitosanitari limitati ritardano le autorizzazioni all'esportazione | -0.4% | Brasile con arretrati a Fortaleza e Natal | A breve termine (≤ 2 anni) |
| L'eccesso di offerta di kernel vietnamita sopprime i prezzi di riferimento globali | -1.1% | Globale con impatto acuto in Brasile, Colombia e Perù | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Cicli ricorrenti di siccità legati a La Niña
Le precipitazioni nella zona di coltivazione dell'anacardio del Ceará sono state inferiori del 35-45% rispetto alla norma durante la stagione 2024-2025, riducendo i tassi di fioritura e di allegagione fino al 22% nei frutteti alimentati da acqua piovana. Piura, in Perù, ha registrato un deficit del 40% nello stesso periodo, causando un simile stress. Il vigore degli alberi non si riprende completamente nella stagione successiva, aggravando le perdite. I modelli climatici del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) prevedono un aumento del 15% della frequenza di La Niña entro il 2030, sollecitando un'implementazione più rapida dell'irrigazione. Solo l'8% della superficie brasiliana coltivata ad anacardio godeva di un'assicurazione indicizzata alle condizioni meteorologiche nel 2025, lasciando la maggior parte degli agricoltori esposta.
Carenza di manodopera durante il picco del raccolto in Ceará e Piauí
La forza lavoro rurale nel Ceará si è ridotta del 12% tra il 2020 e il 2025, con il trasferimento dei lavoratori a lavori di servizio costieri. I salari giornalieri hanno raggiunto i 95 real (19 dollari) nel 2025, eppure il 12% del raccolto del Piauí è rimasto non raccolto a causa della carenza di raccoglitori. I prototipi di scuotitori per alberi hanno raggiunto un'efficienza del 70%, ma sono costati 80,000 dollari, limitandone l'utilizzo alle grandi proprietà. La regione colombiana dell'Atlantico rispecchia questa tendenza, con la manodopera che si sta spostando verso piantagioni di banane e palma da olio. Si stanno sperimentando squadre mobili per la raccolta, ma le spese generali di alloggio e trasporto erodono i risparmi.
Analisi geografica
Il Brasile rappresenta l'88.7% della produzione regionale, utilizzando 520,000 ettari di frutteti. Tuttavia, è in ritardo rispetto al tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12.5% della Colombia a causa della quasi saturazione dei terreni irrigati nel Ceará e nel Piauí. Il Ceará contribuisce in modo significativo alla produzione nazionale, ma le ricorrenti siccità hanno ridotto del 18% le rese pluviali per il 2024-2025. Il Paese gestisce 38 impianti di sgusciatura, che garantiscono economie di scala e consentono al Brasile di assicurarsi il 90.6% delle esportazioni. Ciononostante, il consumo interno pro capite rimane basso, attestandosi a 0.18 kg, il che indica un potenziale aumento della domanda al dettaglio.
La Colombia funge da motore di crescita, concentrandosi in Atlántico, Magdalena e Cesar, dove le precipitazioni bimodali consentono due cicli di fioritura. Le varietà nane entrano in produzione 18 mesi prima e rendono il 30% in più rispetto ai cloni tradizionali, sebbene solo quattro linee di sgusciatura operino a livello nazionale. Le esportazioni di noci grezze verso il Brasile sono aumentate del 40% su base annua, a dimostrazione dell'integrazione della lavorazione transfrontaliera. Gli investimenti nella sgusciatura colombiana potrebbero recuperare il margine ora ceduto ai trasformatori brasiliani.
Cile e Argentina trainano la domanda regionale tramite le importazioni, con il reparto frutta secca dei supermercati cileni che aumenterà del 22% le vendite in volume nel 2025. I controlli valutari argentini limitano i volumi, ma aumentano il valore unitario, poiché gli importatori si concentrano su semi biologici e aromatizzati ad alto margine. Piura e Tumbes in Perù contribuiscono modestamente con 2,200 ettari, e le nuove leggi sulla tracciabilità si allineano alle norme del Food Safety Modernization Act degli Stati Uniti per sbloccare gli acquirenti nordamericani. Le divergenze normative sanitarie nella regione invitano le società di certificazione terze a standardizzare gli audit e ridurre i costi di conformità.
Panorama competitivo
Il mercato sudamericano delle materie prime anacardi è moderatamente concentrato. I primi cinque trasformatori hanno rappresentato una quota significativa del fatturato del 2025. Usibras è uno dei principali attori, con 18,000 ettari e tre stabilimenti con una capacità di circa 45,000 tonnellate. Segue Amêndoas do Brasil, che collabora con 4,200 piccoli agricoltori e investe in linee di tostatura per entrare in formati pronti per la vendita al dettaglio. Cione Alimentos detiene una quota di mercato sostanziale fornendo servizi di lavorazione a cooperative che non dispongono del capitale necessario per investire in infrastrutture per la lavorazione dei molluschi.
Le attività di Olam International in Brasile sono in costante crescita, integrando l'anacardio in un portafoglio più ampio di frutta a guscio che condivide logistica e controllo qualità, riducendo così i costi unitari. Grupo Agrocaju è uno dei principali operatori che si concentra sui semi biologici ed equosolidali, esportando la maggior parte della sua produzione a rivenditori specializzati in Europa e Nord America. Solo tre dei primi cinque operatori utilizzano selezionatrici automatiche per colore, lasciando le classificatrici manuali in stabilimenti più piccoli e limitando l'uniformità della qualità. Gli acquirenti europei pagano un supplemento dall'8% al 12% per la tracciabilità verificata tramite blockchain, che Olam ha sperimentato nel 2025 e da allora è stata adottata dai concorrenti.
Esistono opportunità in prodotti a valore aggiunto come il burro di anacardi e le alternative al latte, che attualmente hanno livelli di consumo inferiori ma mostrano tassi di crescita più elevati. I trasformatori colombiani stanno valutando joint venture con aziende brasiliane per accedere a tecnologie di sgusciatura e canali di esportazione, il che potrebbe riequilibrare l'equilibrio regionale. Nel 2025, il numero di stabilimenti brasiliani certificati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (International Organization for Standardization Food Safety System Certification 22000) è balzato da 7 a 12, diventando il punto di riferimento per l'accesso all'Unione Europea. L'intensità di capitale rimane il principale ostacolo. Un impianto automatizzato da 30,000 tonnellate costa oltre 15 milioni di dollari, scoraggiando i nuovi entranti.
Recenti sviluppi del settore
- Luglio 2025: è stata condotta una missione sul campo in Togo e Benin nell'ambito del programma GIZ Matching Grant Fund (MGF). L'obiettivo principale era valutare l'impatto degli sforzi volti a migliorare la sostenibilità del settore degli anacardi. La missione si è concentrata su aree chiave, tra cui la certificazione biologica e Rainforest Alliance (RA), la promozione dell'emancipazione femminile attraverso idee di prodotti innovativi e il rafforzamento delle associazioni di agricoltori.
- Settembre 2025: le autorità per il commercio e l'industria del Ghana hanno annunciato misure di emergenza a seguito di un avvertimento di Usibras Ghana sul potenziale trasferimento del suo stabilimento da 35,000 tonnellate in Costa d'Avorio. L'azienda ha citato le elevate tariffe elettriche, la carenza di frutta secca a guscio e un dazio all'esportazione statunitense del 15% come sfide chiave. Il gruppo con sede in Brasile ha sottolineato che la risoluzione di queste problematiche è essenziale prima di impegnare ulteriori capitali nella sua espansione in Africa.
- Maggio 2025: Olam Food Ingredients Ghana Limited (OFI) ha collaborato con il progetto GIZ Market Oriented Value Chain for Jobs and Growth in the ECOWAS Region (GIZ/MOVE-ComCashew) per lanciare ufficialmente il progetto Matching Grant Fund "Cashew Apple as a Recipe for Women and Youth Empowerment" a Techiman. Il sostegno ai mezzi di sussistenza delle famiglie produttrici di anacardi è una componente fondamentale degli obiettivi di sostenibilità 2030 di OFI nell'ambito dell'iniziativa Cashew Trail.
Ambito del rapporto sul mercato degli anacardi in Sud America
Il rapporto sul mercato degli anacardi in Sud America è segmentato per area geografica (Argentina, Brasile, Cile, Colombia e altri paesi). Il rapporto include analisi della produzione (volume), analisi dei consumi (valore e volume), analisi delle importazioni (valore e volume), analisi delle esportazioni (valore e volume), analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso, elenco dei principali attori, quadro normativo, logistica e infrastrutture e analisi della stagionalità. Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate metriche).
Per geografia
| Argentina | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità | |
| Brasile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità | |
| Cile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità | |
| Colombia | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità | |
| Perù | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | |
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | |
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | |
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |
| Quadro normativo | |
| Elenco dei giocatori chiave | |
| Logistica e Infrastrutture | |
| Analisi della stagionalità |
| Per geografia | Argentina | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | ||
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | ||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||
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| Elenco dei giocatori chiave | ||
| Logistica e Infrastrutture | ||
| Analisi della stagionalità | ||
| Brasile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) | |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | ||
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | ||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||
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| Elenco dei giocatori chiave | ||
| Logistica e Infrastrutture | ||
| Analisi della stagionalità | ||
| Cile | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) | |
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| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | ||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||
| Quadro normativo | ||
| Elenco dei giocatori chiave | ||
| Logistica e Infrastrutture | ||
| Analisi della stagionalità | ||
| Colombia | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) | |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | ||
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | ||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||
| Quadro normativo | ||
| Elenco dei giocatori chiave | ||
| Logistica e Infrastrutture | ||
| Analisi della stagionalità | ||
| Perù | Analisi della produzione (area raccolta, resa e volume di produzione) | |
| Analisi dei consumi (valore e volume dei consumi) | ||
| Analisi del mercato delle importazioni (valore delle importazioni, volume e principali mercati fornitori) | ||
| Analisi del mercato di esportazione (valore delle esportazioni, volume e mercati di destinazione chiave) | ||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||
| Quadro normativo | ||
| Elenco dei giocatori chiave | ||
| Logistica e Infrastrutture | ||
| Analisi della stagionalità | ||
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore attuale del mercato delle materie prime anacardio in Sud America?
Nel 2026 il mercato valeva 427 milioni di dollari e si prevede che raggiungerà i 564 milioni di dollari entro il 2031.
In quale Paese la produzione di anacardi sta crescendo più rapidamente?
Si prevede che la Colombia crescerà a un CAGR del 12.5% dal 2026 al 2031 grazie alle nuove piantagioni costiere e al sostegno politico.
In che modo i miglioramenti portuali influenzano la competitività regionale?
L'ampliamento del terminal di Pecém ha ridotto di sei giorni i tempi di transito verso l'Europa e ha abbassato del 22% i costi dei container refrigerati, migliorando i prezzi di consegna dei semi brasiliani.
Quali sono le principali minacce alla crescita?
Le ricorrenti siccità causate dal fenomeno La Niña, la carenza di manodopera per i raccolti e la pressione sui prezzi globali dovuta all'eccesso di offerta vietnamita sono i principali ostacoli all'espansione del mercato.
