Analisi delle dimensioni e della quota del mercato degli alimenti per l'infanzia in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli alimenti per bambini in Sud America

Crescente domanda della classe media per l'alimentazione infantile con etichette pulite in Brasile e Cile

Le famiglie a medio reddito in Brasile e Cile stanno influenzando significativamente il mercato degli alimenti per l'infanzia. I genitori prestano maggiore attenzione alle liste degli ingredienti, evitando prodotti con zuccheri aggiunti, aromi artificiali o additivi non dichiarati. In Brasile, il Ministero dell'Agricoltura (MAPA) richiede che gli alimenti biologici per l'infanzia espongano il marchio SisOrg. Questa certificazione garantisce la completa tracciabilità dal campo allo scaffale e vieta l'uso di pesticidi sintetici. Queste normative rigorose avvantaggiano le aziende consolidate con filiere integrate, ma creano difficoltà per i marchi più piccoli che cercano di entrare nel mercato. In Cile, sebbene le normative siano meno severe, molti marchi stanno adottando volontariamente standard di etichetta pulita per distinguersi in un mercato in cui il reddito pro capite cresce più rapidamente della media regionale. Questo cambiamento sta riducendo il tradizionale sovrapprezzo del 40-50% per i prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali. Il cambiamento è guidato dalle economie di scala e dai rivenditori che utilizzano prodotti biologici per attrarre più clienti. La tendenza è particolarmente evidente in città come Santiago e San Paolo. Catene di supermercati come Cencosud e Grupo Pão de Açúcar hanno aumentato lo spazio sugli scaffali dedicato agli alimenti biologici per bambini di circa il 20-25% dal 2024. Questa espansione evidenzia come i prodotti clean-label stiano aiutando i rivenditori ad aumentare il valore del carrello e a incoraggiare gli acquisti ripetuti.

La crescente partecipazione delle donne alla forza lavoro aumenta la domanda

In Sud America, con la costante crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro, le infrastrutture assistenziali della regione faticano a tenere il passo. Questa discrepanza amplifica la domanda di soluzioni pratiche per l'allattamento. Secondo i profili di genere della Banca Mondiale, le donne in America Latina si fanno carico di un lavoro di cura non retribuito da 2 a 3 volte superiore rispetto agli uomini. Questa disparità riduce i vincoli di tempo per le madri lavoratrici, portando molte di loro ad adottare latte artificiale e alimenti pronti per l'infanzia come sostituti dell'allattamento parziale al seno. Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2024 il 53% delle donne in Brasile fa parte della forza lavoro, evidenziando la crescente necessità di tali soluzioni.^{[1]Gruppo della Banca Mondiale, "Tasso di partecipazione alla forza lavoro, femminile (% della popolazione femminile di età pari o superiore a 15 anni) Brasile", data.worldbank.org}Nel frattempo, l'urbanizzazione nelle principali città colombiane, Bogotà, Medellín e Cali, ha spinto la partecipazione femminile alla forza lavoro oltre la soglia del 50%. Entrambe le tendenze sono in linea con l'aumento della spesa pro capite per l'alimentazione infantile. L'OCSE sottolinea che il 44.8% dei bambini latinoamericani sotto i cinque anni vive in famiglie con un impiego esclusivamente informale. Questa fascia demografica si trova spesso ad affrontare la volatilità del reddito e la mancanza di sussidi di maternità, che possono ridurre la durata dell'allattamento al seno e accelerare il passaggio all'alimentazione artificiale. Tali realtà spiegano la quota del 56.19% della fascia di età "sotto i 6 mesi" nel 2024, poiché molti neonati, le cui madri tornano al lavoro subito dopo il parto, passano all'alimentazione artificiale. La situazione è aggravata dalla scarsa disponibilità da parte dei datori di lavoro di strutture per l'assistenza all'infanzia o per l'allattamento in loco. Questa svista non solo rafforza la tendenza, ma incrementa anche la domanda di latte artificiale, anche alla luce delle raccomandazioni dell'OMS che promuovono l'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi.

Rapida espansione dei rivenditori specializzati online di articoli per bambini

L'e-commerce di prodotti per l'infanzia sta crescendo più rapidamente del mercato al dettaglio complessivo, trainato da servizi in abbonamento, marketing digitale mirato e partnership che consentono la consegna il giorno successivo nelle aree urbane. In Brasile, piattaforme come Mercado Livre e Magazine Luiza hanno rafforzato l'infrastruttura dell'e-commerce, in particolare nelle regioni del Sud-Est e del Sud. Questo sviluppo ha ridotto i tempi di consegna e ha permesso ai marchi di evitare i costi tradizionali dei distributori. In Colombia, l'adozione dei pagamenti digitali, accelerata durante la pandemia e in continua crescita nel biennio 2024-2025, sta semplificando le transazioni. I dati della Banca Mondiale (2024) hanno rivelato che circa l'84% della popolazione brasiliana utilizza Internet.^{[2]Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), “Individui che utilizzano Internet (% della popolazione), " itu.int}Questa ondata digitale ha permesso ai marchi più piccoli di raggiungere i consumatori in città secondarie come Barranquilla e Cartagena senza bisogno di negozi fisici. Si prevede che i negozi al dettaglio online cresceranno a un CAGR del 7.56% entro il 2030, superando supermercati e ipermercati di oltre 200 punti base. I genitori preferiscono lo shopping online per la sua comodità, la consegna a domicilio e la possibilità di confrontare etichette nutrizionali e recensioni prima dell'acquisto. Questo cambiamento sta riducendo l'influenza dei rivenditori, poiché i marchi possono ora accedere direttamente ai dati dei consumatori e modificare prezzi o promozioni in tempo reale. Tale flessibilità non era possibile nel modello commerciale tradizionale, che rappresenta ancora il 38.71% della distribuzione nel 2024.

La crescente popolarità delle diete a base vegetale influenza le scelte alimentari dei bambini

Le preoccupazioni ambientali, la crescente consapevolezza dell'intolleranza al lattosio e l'emergere di marchi specializzati hanno spinto l'alimentazione infantile a base vegetale da un mercato di nicchia al grande pubblico. Nel 2024, Harmony Baby Nutrition ha lanciato in Brasile un latte artificiale per neonati a base vegetale, pubblicizzandolo come privo di allergeni e ideale per le famiglie vegane. Sebbene questo segmento di mercato sia ancora modesto, sta assistendo a una rapida crescita a due cifre nelle aree urbane. Danone, nel novembre 2024, ha lanciato una formula "Dairy & Plants Blend", che unisce il 60% di proteine ​​vegetali al 40% di latticini. Questa iniziativa soddisfa i genitori flessibili e protegge l'azienda dalle fluttuazioni dei prezzi dei latticini. Danone afferma che questa miscela vanta un'impronta di carbonio ridotta del 30% per confezione rispetto alle formule tradizionali. Gli enti regolatori si stanno adeguando: l'ANVISA brasiliana e l'ISP cilena ora approvano le formule a base di soia per i neonati di età superiore ai sei mesi, poiché soddisfano gli standard proteici e di micronutrienti delle controparti a base di latticini. Tali approvazioni normative stanno attenuando le preoccupazioni dei pediatri, che sono stati esitanti a raccomandare formule a base vegetale a causa di preoccupazioni passate sulla completezza degli aminoacidi e sull'assorbimento del calcio. Nonostante la crescita prevista del segmento a base vegetale con un CAGR del 7.03% fino al 2030, persistono delle sfide. I costi di produzione più elevati e la mancanza di filiere di approvvigionamento di proteine ​​di soia sovvenzionate, a differenza di quelle per i latticini, continuano a limitarne la portata.

Fornitura limitata di materie prime regionali per l'aumento del COGS per latte e cereali

In Sud America, la concorrenza tra le esportazioni e la volatilità climatica stanno limitando la disponibilità di materie prime, riducendo così i margini di profitto per i produttori di latte artificiale e cereali. Nel 2023, il Brasile ha prodotto 35.4 miliardi di litri di latte. Tuttavia, nel 2024, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari nazionali sono aumentati vertiginosamente. Questo picco è stato attribuito all'aumento delle importazioni di latte in polvere da Argentina e Uruguay. Se da un lato queste importazioni hanno depresso i prezzi locali alla produzione, dall'altro hanno ridotto l'offerta disponibile per i trasformatori nazionali. Dopo anni di restrizioni alle esportazioni, il settore lattiero-caseario argentino ha cambiato rotta nel 2024, indirizzando una maggiore produzione verso i mercati internazionali. Questo cambiamento ha ridotto il volume disponibile per la miscelazione regionale di latte artificiale. Di conseguenza, i produttori brasiliani e cileni si sono ritrovati ad approvvigionarsi da fornitori più costosi in Europa e Oceania. Nel frattempo, la produzione cerealicola brasiliana, che ha raggiunto livelli aggregati record, viene sempre più dirottata verso mangimi e biocarburanti. Questo cambiamento ha costretto i produttori di cereali per l'infanzia a competere per avena e riso di qualità superiore, ora a prezzi gonfiati. La difficoltà si fa sentire soprattutto nelle formulazioni biologiche, dove l'offerta di latticini e cereali certificati biologici è frammentata e soggetta a carenze dovute alle condizioni meteorologiche.

La logistica della catena del freddo limitata nelle zone rurali delle Ande limita la durata di conservazione delle puree fresche

L'infrastruttura della catena del freddo nei mercati andini rimane sottosviluppata, limitando la distribuzione di puree fresche e alimenti refrigerati per neonati alle principali aree urbane. In Perù, la maggior parte degli impianti di stoccaggio frigorifero si trova a Lima e nelle città costiere, lasciando le regioni montuose e della giungla dipendenti da prodotti a temperatura ambiente. Questi prodotti hanno un valore nutrizionale inferiore e offrono meno opzioni ai consumatori. La Colombia ha compiuto progressi nell'espansione della sua capacità della catena del freddo, ma le aree rurali delle Ande e lungo la costa del Pacifico mancano ancora di trasporti refrigerati affidabili. Ciò costringe i rivenditori a stoccare solo prodotti a temperatura ambiente, limitando l'accesso a opzioni di alimenti freschi di alta qualità per i consumatori di queste regioni. I marchi più piccoli e i produttori locali affrontano ulteriori sfide a causa di questa lacuna infrastrutturale. Senza capitali sufficienti per costruire le proprie reti di catena del freddo, si affidano a fornitori di servizi logistici terzi, che spesso offrono un servizio incoerente. Questa situazione crea un mercato a due livelli. I consumatori urbani in città come San Paolo, Santiago e Bogotà hanno accesso a un'ampia gamma di prodotti, tra cui puree refrigerate e alimenti freschi biologici. Nel frattempo, le famiglie rurali e periurbane si limitano a cereali in polvere e formule confezionate UHT. Questa disparità non solo accentua le disuguaglianze nutrizionali, ma riduce anche il potenziale di mercato per i prodotti freschi a più alto margine. Questi prodotti premium, il cui prezzo è superiore del 20-30%, richiedono un sistema di catena del freddo affidabile dalla produzione alla consegna.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: il latte in polvere assicura il volume, gli alimenti in polvere per bambini catturano la crescita del margine

Nel 2025, il latte in polvere ha dominato il mercato dei prodotti con una quota dell'82.88%. Questa posizione dominante deriva dai bassi tassi di allattamento esclusivo al seno in Sud America, dovuti all'occupazione materna, alle condizioni di lavoro informali e al limitato supporto all'allattamento. Nestlé prevede di lanciare NAN Sinergity a giugno 2025 in America Latina. Questa formula, contenente probiotici e sei oligosaccaridi del latte umano (HMO) progettati per imitare il latte materno, evidenzia le strategie scientifiche utilizzate dai principali attori per contrastare la concorrenza dei prodotti a marchio privato. Posizionato come prodotto premium, con un prezzo superiore del 15-20% rispetto alle formule standard, si rivolge alle famiglie a reddito medio-alto in Brasile e Cile, dove i genitori danno priorità ai benefici per il supporto immunitario e agli ingredienti funzionali. Nel 2025, i segmenti Prepared Baby Food e altri hanno rappresentato la restante quota del 17.12%, riflettendo la preferenza del mercato per il latte in polvere rispetto alle puree pronte al consumo, che incontrano difficoltà di distribuzione dovute alla durata di conservazione e alle limitazioni della catena del freddo.

Gli alimenti secchi per l'infanzia stanno crescendo a un CAGR del 6.48% fino al 2031, superando il latte artificiale di quasi 90 punti base. I produttori si stanno concentrando su cereali fortificati e pappe istantanee, che offrono praticità, una maggiore durata di conservazione e costi inferiori. La crescita si concentra nelle fasce di età 6-12 mesi e 13-24 mesi, poiché i genitori stanno indirizzando i neonati verso alimenti complementari e cercano opzioni facili da preparare. La normativa brasiliana ANVISA RDC 843/2024, che richiede un'etichettatura più chiara per zuccheri aggiunti e fortificanti, ha portato a riformulazioni con un contenuto di zucchero ridotto. Sebbene inizialmente ciò abbia avuto un impatto sulle vendite, ha favorito la premiumizzazione, con i marchi che commercializzano prodotti "clean-label" a prezzi più alti del 10-15%. Un'indagine di Public Eye dell'aprile 2024 ha rivelato che il Cerelac di Nestlé in Brasile conteneva 3 grammi di zuccheri aggiunti per porzione, rispetto allo zero delle formulazioni svizzere. Ciò ha indotto riformulazioni più rapide e ha permesso ai marchi biologici locali di guadagnare quote di mercato con alternative senza zucchero.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: la scala convenzionale incontra lo slancio organico

Nel 2025, i prodotti convenzionali rappresentavano il 78.52% della quota di categoria, riflettendo la sensibilità al prezzo dei consumatori di massa e la limitata disponibilità di ingredienti biologici certificati su larga scala. I marchi affermati mantengono il predominio grazie all'ampia distribuzione, alle promozioni efficaci e alla capacità di assorbire gli aumenti dei costi senza scaricarli completamente sui consumatori, a differenza dei concorrenti biologici più piccoli. I supermercati in Brasile e Cile hanno ampliato la gamma di alimenti per l'infanzia convenzionali a marchio privato, applicando prezzi inferiori del 15-20% rispetto ai prodotti di marca per attrarre le famiglie attente al prezzo. Questa concorrenza sta esercitando pressione sui margini dei prodotti convenzionali di marca, spingendo le multinazionali a sviluppare sottomarche di fascia media "migliori per te" che bilanciano l'accessibilità economica con caratteristiche parzialmente "clean-label".

Gli alimenti biologici per l'infanzia stanno crescendo a un CAGR del 6.86% fino al 2031, trainati da normative favorevoli, dall'aumento dei redditi della classe media e dall'attenzione dei rivenditori verso prodotti premium con margini più elevati. La certificazione brasiliana SisOrg, gestita da MAPA, richiede che gli alimenti biologici per l'infanzia utilizzino ingredienti tracciabili provenienti da aziende agricole certificate, migliorando la qualità e la coerenza della filiera. Il mercato biologico cileno, sebbene più piccolo, sta crescendo più rapidamente poiché i consumatori urbani di Santiago e Valparaíso adottano diete biologiche per le loro famiglie. Marchi locali come PachaMama Orgânicos in Brasile e Biorgánicos Chile stanno guadagnando quote di mercato offrendo puree e cereali biologici a prezzi inferiori del 25-30% rispetto ai marchi multinazionali, sfruttando filiere più corte e vendite dirette al consumatore. Il programma "Partner for Growth" di Danone promuove l'agricoltura sostenibile e la riduzione delle emissioni, aiutando l'azienda a soddisfare la crescente domanda di prodotti biologici gestendo al contempo i costi di produzione.

Per fascia d'età: l'alimentazione dei bambini migliora con l'allungamento dei cicli di alimentazione

Nel 2025, i neonati di età inferiore ai 6 mesi rappresentavano il 55.54% della quota di mercato, trainata dal passaggio dall'allattamento al seno al latte artificiale nelle famiglie in cui l'occupazione della madre limita l'allattamento esclusivo al seno. Raccomandazioni pediatriche, protocolli di dimissione ospedaliera con campioni di latte artificiale e una fidelizzazione precoce al marchio rafforzano il predominio di questo segmento. L'investimento di 1.1 miliardi di dollari di Nestlé in Brasile fino al 2028, che include l'ampliamento del suo stabilimento di Ituiutaba per la produzione di latte artificiale e latti di crescita, evidenzia l'importanza di questa fascia di età come punto di ingresso chiave per l'acquisizione di clienti a lungo termine. Il segmento 6-12 mesi, sebbene più piccolo, segna una transizione poiché i genitori introducono alimenti complementari accanto al latte artificiale o all'allattamento al seno, aumentando la domanda di cereali fortificati e puree di fase 2. Il gruppo "oltre i 24 mesi" rimane il più piccolo, poiché i genitori passano agli alimenti per la famiglia e riducono la dipendenza dai prodotti per l'infanzia dopo il secondo compleanno.

Il segmento 13-24 mesi sta crescendo a un CAGR del 6.78% fino al 2031, il più rapido tra tutte le fasce d'età. I ​​produttori si stanno concentrando su prodotti per l'alimentazione dei più piccoli che soddisfano un fabbisogno proteico e di micronutrienti più elevato, supportando una crescita rapida e uno sviluppo cognitivo. Il lancio di una formula Dairy & Plants Blend da parte di Danone, previsto per novembre 2024, si rivolge alle famiglie flessibili e ai bambini che stanno passando a diete a base vegetale, dimostrando l'innovazione in questo segmento. I marchi stanno inoltre utilizzando piattaforme digitali per educare i genitori sulle lacune nutrizionali dei più piccoli, promuovendo latti di crescita e snack fortificati come complementi essenziali ai pasti cucinati in casa. Questo approccio trova riscontro nelle aree urbane del Brasile e della Colombia, dove le famiglie con doppio reddito apprezzano la praticità e sono disposte a pagare per prodotti che semplificano la pianificazione dei pasti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: la vendita al dettaglio tradizionale mantiene la posizione, il digitale accelera

Nel 2025, supermercati e ipermercati rappresentavano il 38.12% della quota di distribuzione, trainati dalla loro ampia presenza, dalle promozioni efficaci e dalla praticità di punti vendita unici per le esigenze domestiche. Catene come Grupo Éxito in Colombia, Cencosud in Cile e Carrefour in Brasile hanno ampliato i reparti dedicati alla cura del bambino e introdotto alimenti per l'infanzia a marchio privato con prezzi inferiori del 15-20% rispetto ai prodotti di marca. Questa strategia attrae gli acquirenti attenti al prezzo, garantendo al contempo margini più elevati. Farmacie e parafarmacie, sebbene di dimensioni più ridotte, svolgono un ruolo chiave nelle vendite di latte in polvere grazie alla loro reputazione di fiducia e al ruolo di consulenza dei farmacisti. I minimarket e i supermercati, situati nelle aree urbane e periurbane, soddisfano le esigenze di acquisti rapidi delle famiglie che non hanno accesso ai grandi rivenditori. Tuttavia, lo spazio limitato sugli scaffali limita la varietà di prodotti, favorendo i marchi affermati. La categoria "Altri", che comprende negozi specializzati in neonati e vendite dirette, è piccola ma in crescita, poiché i marchi esplorano formati di vendita al dettaglio esperienziali con campionamenti di prodotti, consulenze sull'allattamento ed eventi comunitari.

I negozi al dettaglio online rappresentano il canale in più rapida crescita, con un CAGR del 7.31% fino al 2031, alimentato dal miglioramento dell'infrastruttura di e-commerce e dalla comodità della consegna a domicilio, degli abbonamenti e della possibilità di confrontare i prodotti. Nel 2024, la penetrazione dell'e-commerce in Brasile per i prodotti per l'infanzia ha raggiunto il 18-20%, trainata da piattaforme come Mercado Livre, che offre consegne in giornata e sconti "abbonati e risparmia" che riducono i costi del 10-15%. La crescente adozione dei pagamenti digitali in Colombia, accelerata durante la pandemia, proseguirà nel 2024-2025, consentendo ai marchi più piccoli di raggiungere città secondarie prive di negozi fisici. La presentazione agli investitori di Nestlé del novembre 2024 ha sottolineato l'e-commerce come priorità, con piani per espandere le operazioni online e utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per contenuti personalizzati e assistenza clienti. Questo cambiamento riduce l'influenza dei rivenditori e consente ai marchi di raccogliere direttamente i dati dei consumatori, trasformando le strategie promozionali e di prezzo durante il periodo di previsione.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile ha rappresentato il 41.78% del fatturato regionale, trainato dalle sue ampie dimensioni di mercato, dalle normative avanzate e dalla produzione locale di Nestlé, Danone e Abbott. Nestlé prevede di investire 7 miliardi di R$ (1.1 miliardi di USD) entro il 2028 per espandere il suo stabilimento di Ituiutaba per la produzione di latte artificiale per neonati e modernizzare 18 stabilimenti per l'efficienza energetica, con l'obiettivo di contrastare la pressione delle importazioni dall'Argentina e la concorrenza dei marchi biologici locali. Gli aggiornamenti normativi di ANVISA, tra cui IN 281/2024 e RDC 843/2024, hanno imposto ai marchi di ridurre gli zuccheri aggiunti e di riformulare i prodotti. Sebbene inizialmente ciò abbia avuto un impatto sulle vendite, ora sta stimolando la premiumizzazione, poiché i marchi commercializzano prodotti "clean-label". L'e-commerce, concentrato nel Sud-Est e nel Sud, sta crescendo a un CAGR del 7.31%, consentendo modelli di abbonamento e vendite dirette al consumatore che bypassano i margini dei distributori. Nel dicembre 2023, Lactalis ha acquisito DPA Brasil per 140 milioni di dollari, aggiungendo marchi come Chandelle e Chamyto, insieme a due stabilimenti, evidenziando l'attività di fusione e acquisizione che sta consolidando il mercato e innalzando le barriere all'ingresso per i piccoli operatori.

La Colombia sta crescendo a un CAGR del 6.55% fino al 2031, il più rapido della regione. L'urbanizzazione a Bogotà, Medellín e Cali, insieme all'aumento dei redditi della classe media e alla maggiore partecipazione femminile alla forza lavoro, sta stimolando la domanda di soluzioni pratiche per l'allattamento. Il lancio di Danone Baby Nutrition Colombia SAS da parte di Danone riflette la sua attenzione alla popolazione colombiana più giovane e ai tassi di natalità più elevati rispetto a Brasile e Cile, che offrono un forte potenziale di crescita. I pagamenti digitali, aumentati durante la pandemia, continuano a sostenere la crescita dell'e-commerce, con una penetrazione dei prodotti per l'infanzia che ha raggiunto il 12-15%. Tuttavia, le limitazioni della catena del freddo nelle regioni rurali delle Ande e del Pacifico limitano la distribuzione di purea fresca, lasciando le famiglie rurali dipendenti da prodotti a lunga conservazione, il che limita il mercato premium e amplia le lacune nutrizionali.

Nel 2025, Argentina, Cile, Perù e altri paesi sudamericani hanno contribuito al 58.22% del fatturato regionale. Il settore lattiero-caseario argentino, in ripresa dalle restrizioni all'esportazione, sta dando priorità ai mercati internazionali, riducendo l'offerta interna per la produzione di latte artificiale e aumentando i costi per i produttori locali. Il mercato più piccolo del Cile beneficia di redditi pro capite più elevati e di una forte adozione di prodotti biologici, con i consumatori urbani di Santiago e Valparaíso che prediligono alimenti per bambini a etichetta pulita. Il Perù deve affrontare sfide legate alla catena del freddo, limitando la distribuzione di purea fresca a Lima e alle città costiere, mentre le aree rurali si affidano a cereali in polvere e formule UHT. Altri mercati sudamericani, tra cui Bolivia, Ecuador, Paraguay e Uruguay, rimangono sotto-penetrati dalle multinazionali, creando opportunità per gli operatori regionali. Tuttavia, le sfide di scala e normative limitano la redditività in questi mercati.