Dimensioni e quota di mercato della pressofusione di zinco per componenti automobilistici in Sud America.

Dimensioni del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici
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Analisi di mercato della pressofusione di zinco per componenti automobilistici in Sud America a cura di Mordor Intelligence

Il mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici, valutato a 1.27 miliardi di dollari nel 2025, è stimato a 1.32 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 1.61 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.05% dal 2026 al 2031. Il Brasile domina l'attuale panorama della domanda, ma deve affrontare l'instabilità della rete elettrica e le fluttuazioni del prezzo dello zinco, che mettono sotto pressione i margini delle fonderie. Nel tentativo di soddisfare gli standard sulle emissioni PROCONVE L-7/L-8 del Brasile e di allinearsi alle normative CAFE statunitensi che si ripercuotono lungo tutta la catena di fornitura, le case automobilistiche optano sempre più spesso per staffe in zinco anziché in acciaio. Sebbene rimanga una nicchia, la pressofusione sottovuoto sta rapidamente guadagnando terreno, spinta dalla necessità, nei programmi per veicoli elettrici (EV), di alloggiamenti privi di porosità e schermati dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) nei sistemi di gestione delle batterie. Inoltre, grazie agli incentivi della legge argentina 27 686 e dell'accordo commerciale UE-Mercosur, le fonderie regionali sono ora pronte a competere per i contratti del mercato post-vendita europeo, libere dal precedente vincolo tariffario [1] “Scheda informativa sull'accordo commerciale UE-Mercosur”, Commissione europea, europa.eu.

Punti chiave del rapporto

  • In base al processo produttivo, la pressofusione a pressione deteneva la quota di mercato maggiore, pari al 68.12%, della pressofusione di zinco per componenti automobilistici in Sud America nel 2025; si prevede che la pressofusione sottovuoto crescerà a un tasso annuo composto del 7.48% fino al 2031. 
  • Per tipologia di lega, nel 2025 la lega Zamak 3 deteneva il 50.25% del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici, mentre le leghe ZA registreranno la crescita più rapida, con un CAGR dell'8.27% fino al 2031.
  • Per tipologia di applicazione, nel 2025 i componenti per motori detenevano una quota del 35.22% del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici, mentre gli alloggiamenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno registrato una crescita annua composta (CAGR) del 9.13% nel periodo 2026-2031.
  • Per tipologia di veicolo utilizzato dall'utente finale, le autovetture rappresentavano una quota del 63.15% nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto del 6.44% fino al 2031, superando le categorie commerciali.
  • Per canale di vendita, nel 2025 il segmento OEM deteneva l'84.03% della quota di mercato sudamericana della pressofusione di zinco per componenti automobilistici; il mercato dei ricambi sarà il canale a più rapida crescita, con un CAGR del 6.95% fino al 2031.
  • A livello di singoli paesi, il Brasile ha dominato con una quota di fatturato del 45.18% nel 2025, mentre il Perù è destinato a crescere con il CAGR regionale più elevato, pari al 5.86% tra il 2026 e il 2031.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

In base al tipo di processo produttivo: la pressione è dominante, il vuoto aumenta

Nel 2025, la pressofusione a pressione ha conquistato una quota del 68.12% del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici, grazie al know-how consolidato degli impianti e a tempi di ciclo inferiori a 60 secondi. La crescita annua composta (CAGR) del 7.48% della pressofusione sottovuoto fino al 2031 riflette la domanda di veicoli elettrici di involucri per batterie privi di porosità e a tenuta stagna, riducendo il divario di costo man mano che i tassi di scarto scendono al di sotto dell'1%.

Le celle a vuoto richiedono camere sigillate e pompe, il che aumenta le spese in conto capitale. Le varianti semisolide e a compressione rimangono sperimentali, limitate a prototipi di componenti a parete sottile. La formazione continua e la certificazione secondo gli standard NADCA aiutano le grandi fonderie a difendere la propria quota di mercato contro i concorrenti che producono componenti in alluminio, mentre il mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici si sta orientando verso applicazioni per veicoli elettrici ad alta integrità.

Quota di mercato della pressofusione di zinco per componenti automobilistici in Sud America, per tipologia di processo produttivo, 2025
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Per tipo di lega: Zamak 3 Leads, ZA Alloys Accelerate

Nel 2025, la lega Zamak 3 deteneva il 50.25% del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici grazie alla sua superiore colabilità e al suo rapporto costo-efficacia. Si prevede che le leghe ZA cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.27% fino al 2031, poiché le architetture 800-V richiedono una resistenza alla trazione fino a 425 MPa, superando il limite massimo di 280 MPa della lega Zamak 3.

La microaggiunta di cromo alla lega Zamak 5 la rende la scelta ideale per gli assemblaggi di carrozzeria per applicazioni costiere, mentre le miscele proprietarie con rame o magnesio trovano impiego in alloggiamenti per sistemi di alimentazione resistenti all'usura, una tecnologia di nicchia. Con l'aumento dell'adozione dei veicoli elettrici, i produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno incrementando i volumi di produzione di leghe ad alta resistenza per le protezioni motore in ZA-27, aumentando la quota di mercato sudamericana della pressofusione di zinco per componenti automobilistici e incentivando gli investimenti nella flessibilità multi-lega nei principali stabilimenti.

Per applicazione: Responsabile componenti motore, Sovraccarico alloggiamenti E/E

Nel 2025, i componenti del motore rappresentavano il 35.22% della quota di mercato sudamericana della pressofusione di zinco per componenti automobilistici, grazie alle proprietà di smorzamento delle vibrazioni e alla stabilità dimensionale dello zinco, utilizzate per la produzione di carter per pompe dell'olio e coperture per catene di distribuzione. Il segmento dei carter per componenti elettrici ed elettronici registrerà la crescita più rapida, con un CAGR del 9.13%, supportato dai parametri di riferimento EMI CISPR 25.

Le scatole per inverter a parete sottile e gli involucri per convertitori DC-DC ora specificano ZA-27 per le prestazioni combinate meccaniche e di schermatura, il che fa aumentare i prezzi medi di vendita. Gli assemblaggi della carrozzeria e i componenti della trasmissione mantengono una quota di mercato a due cifre, ma le normative sulla riduzione del peso continuano a spostare staffe e cerniere verso lo zinco, ampliando la quota di mercato sudamericana della pressofusione di zinco per componenti automobilistici destinata a componenti non appartenenti al gruppo propulsore.

Per tipologia di veicolo utilizzatore finale: predominano i veicoli passeggeri.

Nel 2025, i veicoli passeggeri rappresentavano il 63.15% della domanda e si prevede una crescita annua composta (CAGR) del 6.44% fino al 2031, grazie al rinnovamento delle flotte di ridesharing a San Paolo con berline ibride che aggiungono il 15-20% di zinco per unità. I ​​veicoli commerciali leggeri sono in ritardo, ma beneficiano di una crescita graduale derivante dall'elettrificazione dell'ultimo miglio per l'e-commerce.

I veicoli commerciali pesanti scelgono l'alluminio per i componenti critici del telaio, riservando lo zinco agli alloggiamenti elettrici. Il settore delle due ruote rimane di nicchia, ma strategico, con gli scooter di alta gamma che integrano supporti per manubrio e pedane in zinco. Nel complesso, l'andamento del credito al consumo e la stabilità delle tariffe determineranno quanta parte del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici rimarrà legata alle autovetture.

Quota di mercato in Sud America della pressofusione di zinco per componenti automobilistici, per tipologia di veicolo utilizzatore finale, 2025
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Per canale di vendita: OEM in testa, Aftermarket accelera

Nel 2025, i produttori di apparecchiature originali (OEM) rappresentavano l'84.03% del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici, in base a contratti pluriennali legati all'indicizzazione dello zinco. Il mercato dei ricambi, con una crescita annua composta (CAGR) prevista del 6.95%, beneficia di un parco veicoli con oltre 10 anni di età e della proliferazione di portali di e-commerce per ricambi. 

I margini più elevati del mercato post-vendita compensano lo svantaggio di scala, tuttavia le piccole fonderie devono supportare una gamma più ampia di referenze e obiettivi di spedizione entro 48 ore. Con la maturazione delle flotte di veicoli elettrici, i canali OEM manterranno la loro posizione dominante, ma la domanda del mercato post-vendita per i ricambi dei motori a combustione interna tradizionali garantirà volumi di base sostenuti per l'intero settore sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici.

Analisi geografica

Nel 2025 il Brasile ha registrato una quota di fatturato del 45.18%, grazie alla ripresa della produzione e alle normative che privilegiano lo zinco rispetto all'acciaio per la riduzione del peso dei materiali. Tuttavia, la carenza di energia idroelettrica e i blackout a rotazione hanno fatto lievitare i costi operativi, spingendo all'installazione diffusa di generatori.

L'Argentina sfrutta la Legge 27.686 per intercettare la fusione localizzata, mentre il patto UE-Mercosur erode gradualmente la barriera tariffaria europea, aprendo canali di esportazione. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) del Perù, pari al 5.86%, riflette una base di partenza piccola ma in rapida crescita, ancorata all'assemblaggio ex novo e ai vantaggi cumulativi del Mercosur, sebbene le catene di approvvigionamento siano ancora esili.

Gli obiettivi volontari di alleggerimento del Cile e il mix energetico fortemente basato sulle energie rinnovabili introducono sia un potenziale di domanda che sfide legate all'intermittenza, mentre il resto del Sud America si trova ad affrontare l'instabilità valutaria e ecosistemi di fornitura sottosviluppati. Nel complesso, l'affidabilità della rete elettrica e la chiarezza delle politiche commerciali determineranno quanto del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici spetterà al Brasile rispetto ai nuovi attori andini emergenti.

Panorama competitivo

Il mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici è frammentato. Gli operatori del settore hanno registrato un EBITDA significativo nel 2024 e hanno ampliato le joint venture per includere lavorazioni meccaniche e galvanizzazione in loco. Attraverso questa integrazione verticale, le aziende miravano a mitigare l'impatto delle fluttuazioni del prezzo dello zinco.

Nemak, con un fatturato di 4.9 miliardi di dollari nel 2024, ha mantenuto l'alluminio come core business, ma possiede capacità produttive opzionali per lo zinco in Brasile e Argentina, pronta a riorientarsi qualora le normative sulla riduzione del peso dovessero inasprirsi. Form Technologies (Dynacast) e Martinrea International apportano un know-how di processo globale, ma sono geograficamente concentrate in Brasile, lasciando spazi inesplorati in Cile e Perù.

La biforcazione strategica è chiara: le aziende consolidate crescono verticalmente e automatizzano per controllare i costi, mentre le fonderie più piccole si specializzano nella produzione di piccole serie di finiture interne o di complessi alloggiamenti elettrici/elettronici. La penetrazione tecnologica è inferiore in Europa: la pressofusione sottovuoto rimane poco diffusa, principalmente a causa di vincoli di capitale e della scarsità di talenti nella progettazione di stampi. La pressione per il consolidamento si intensificherà probabilmente con l'aumento dei costi energetici e della volatilità dei prezzi dello zinco, che amplieranno il divario di costo tra operatori efficienti e operatori di piccole dimensioni nel mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici.

Leader nel settore della pressofusione di zinco per componenti automobilistici in Sud America

  1. PHB Inc.

  2. Martinrea International Inc.

  3. Starcast Industrial Ltda

  4. Bruxelles Srl

  5. Scintilla Minda (Minda Corporation Limited)

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato sudamericano della pressofusione di zinco per componenti automobilistici
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Recenti sviluppi del settore

  • Maggio 2026: Nel maggio 2026, Mercedes-Benz Camiones y Buses, una filiale di Daimler Truck, ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo Centro Industriale di Zárate, situato a nord di Buenos Aires. Costruito su un'area di 20 ettari, il Centro Industriale produce modelli di camion e telai per autobus Mercedes-Benz. Il complesso comprende anche un centro logistico per ricambi e componenti, nonché il primo impianto in Argentina dedicato alla rigenerazione di ricambi usati per camion e autobus. Si prevede che l'espansione del settore automobilistico argentino sosterrà il mercato dei componenti auto in pressofusione di zinco, aumentando la domanda locale di componenti per veicoli commerciali ad alta resistenza e resistenti alla corrosione, come staffe, custodie elettriche e alloggiamenti per serrature.
  • Marzo 2026: Lo stabilimento CAOA CHANGAN in Brasile, una joint venture tra Changan Automobile e CAOA, la più grande casa automobilistica del Paese, ha ufficialmente avviato la produzione. Per Avatr, il marchio premium di Changan, questo traguardo ha accelerato la localizzazione, semplificato le operazioni in tutto il Sud America e rafforzato la sua presenza regionale. Poiché i veicoli a nuova energia (NEV) premium utilizzano in genere componenti in zinco pressofuso per la schermatura e l'involucro, questo sviluppo potrebbe sostenere la domanda di tali componenti.

Indice del rapporto sull'industria della pressofusione di zinco per componenti automobilistici in Sud America

1. introduzione

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Crescita della produzione di autovetture in Sud America
    • 4.2.2 Crescente domanda di alloggiamenti E/E schermati EMC nei veicoli elettrici
    • 4.2.3 Normative di alleggerimento a favore dei componenti in lega di zinco
    • 4.2.4 Aumento delle applicazioni per motori e alloggiamenti delle batterie nei veicoli elettrici
    • 4.2.5 Incentivi alla localizzazione del Mercosur per i componenti automobilistici
    • 4.2.6 Minori costi di attrezzaggio rispetto ai processi concorrenti
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Concorrenza della pressofusione di alluminio
    • 4.3.2 Volatilità dei prezzi dello zinco
    • 4.3.3 L'intermittenza della rete elettrica interrompe le attività delle fonderie
    • 4.3.4 Norme più severe per lo smaltimento delle scorie di zinco
  • 4.4 Analisi del valore/catena di fornitura
  • 4.5 Panorama normativo
  • 4.6 Prospettive tecnologiche
  • 4.7 Analisi delle cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.2 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.3 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.7.4 Minaccia di sostituti
    • 4.7.5 Rivalità competitiva

5. Previsioni di crescita e dimensioni del mercato (valore, USD)

  • 5.1 Per tipo di processo di produzione
    • 5.1.1 Pressofusione
    • 5.1.2 Pressofusione sottovuoto
    • 5.1.3 Pressofusione a pressione
    • 5.1.4 Pressofusione semisolida
  • 5.2 Per tipo di lega
    • 5.2.1 Zamak 3
    • 5.2.2 Zamak 5
    • 5.2.3 Leghe ZA
    • 5.2.4 Altri
  • 5.3 Per applicazione
    • 5.3.1 Assiemi carrozzeria
    • 5.3.2 Parti del motore
    • 5.3.3 Parti di trasmissione
    • 5.3.4 Alloggiamenti elettrici ed elettronici
    • 5.3.5 Componenti interni e di finitura
  • 5.4 In base al tipo di veicolo dell'utente finale
    • 5.4.1 Veicoli passeggeri
    • 5.4.2 Veicoli commerciali leggeri
    • 5.4.3 Veicoli commerciali pesanti
    • 5.4.4 Veicoli a due ruote
  • 5.5 Per canale di vendita
    • NON OEM
    • 5.5.2 Mercato degli accessori
  • 5.6 Per Paese
    • 5.6.1 Brasile
    • 5.6.2 Argentina
    • 5.6.3 Cile
    • 5.6.4 Perù
    • 5.6.5 Resto del Sud America

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, classifica/quota di mercato per aziende chiave, prodotti e servizi, analisi SWOT e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 PHB Inc.
    • 6.4.2 Redstone Manufacturing
    • 6.4.3 Empire Casting Co
    • 6.4.4 Spark Minda (Minda Corporation Limited)
    • 6.4.5 Martinrea International Inc.
    • 6.4.6 Bremetsa SA
    • 6.4.7 Starcast Industrial Ltda
    • 6.4.8 Bruschi Srl
    • 6.4.9 Brillcast Manufacturing LLC
    • 6.4.10 JEGAN, SAL
    • 6.4.11 HSL Industria
    • 6.4.12 Sinyetec SAS

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti
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Ambito del rapporto sul mercato della pressofusione di zinco per componenti automobilistici in Sud America

L'analisi comprende la segmentazione per tipo di processo produttivo (pressofusione a pressione, pressofusione sottovuoto, pressofusione a compressione e pressofusione semisolida), tipo di lega (Zamak 3, Zamak 5, leghe ZA e altre), applicazione (assemblaggi di carrozzeria, componenti del motore, componenti della trasmissione, alloggiamenti elettrici ed elettronici e componenti interni e di finitura), tipo di veicolo utente finale (autovetture, veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti e motocicli) e canale di vendita (OEM e aftermarket). L'analisi comprende anche un'analisi a livello di paese, inclusi Brasile, Argentina, Cile, Perù e resto del Sud America. Le dimensioni del mercato e le previsioni di crescita sono presentate in valore in USD.

Per tipo di processo di produzione
Pressofusione
Pressofusione sotto vuoto
Spremere pressofusione
Pressofusione semisolida
Per tipo di lega
Zama 3
Zama 5
Leghe ZA
Altro
Per Applicazione
Assemblee del corpo
Parti del motore
Parti di trasmissione
Alloggiamenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche
Componenti interni e di finitura
Per tipo di veicolo dell'utente finale
Veicoli passeggeri
Veicoli commerciali leggeri
Veicoli commerciali pesanti
Due ruote
Per canale di vendita
OEM
aftermarket
Per Nazione
Brasile
Argentina
Cile
Perù
Resto del Sud America
Per tipo di processo di produzionePressofusione
Pressofusione sotto vuoto
Spremere pressofusione
Pressofusione semisolida
Per tipo di legaZama 3
Zama 5
Leghe ZA
Altro
Per ApplicazioneAssemblee del corpo
Parti del motore
Parti di trasmissione
Alloggiamenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche
Componenti interni e di finitura
Per tipo di veicolo dell'utente finaleVeicoli passeggeri
Veicoli commerciali leggeri
Veicoli commerciali pesanti
Due ruote
Per canale di venditaOEM
aftermarket
Per NazioneBrasile
Argentina
Cile
Perù
Resto del Sud America
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Quali sono le previsioni sul volume di produzione di componenti automobilistici in zinco pressofuso in Sud America entro il 2031?

Si prevede che il valore raggiungerà 1.61 miliardi di dollari nel 2031.

Quale processo produttivo sta crescendo più rapidamente nella regione?

La pressofusione sottovuoto sta crescendo a un tasso annuo composto del 7.48% fino al 2031.

Perché le leghe ZA stanno guadagnando terreno per i componenti dei veicoli elettrici?

Offrono una resistenza alla trazione fino a 425 MPa e una forte schermatura EMI, adatte ad alloggiamenti per batterie e motori da 800 V.

Quali sono le prospettive di crescita del mercato dei ricambi auto in zinco pressofuso in Sud America?

Si prevede che la domanda di ricambi e accessori per il mercato post-vendita crescerà a un tasso annuo composto del 6.95% tra il 2026 e il 2031, a causa del progressivo invecchiamento del parco veicoli.

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