Dimensioni del mercato e analisi delle quote di mercato delle calzature sportive in Sud America: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Il mercato sudamericano delle calzature sportive è segmentato per tipo di attività (scarpe da corsa, scarpe sportive e altro); tipo di prodotto (scarpe e stivali), utente finale (uomini, donne e bambini); categoria (alta gamma e di massa), canale di distribuzione (negozi di articoli sportivi e sportivi, supermercati/ipermercati e altro); e area geografica (Brasile, Argentina, resto del Sud America). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).

Dimensioni e quota del mercato delle calzature sportive in Sud America

Mercato delle calzature sportive in Sud America (2025-2030)
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Analisi del mercato delle calzature sportive in Sud America di Mordor Intelligence

Il mercato sudamericano delle calzature sportive ha raggiunto i 13.45 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 19.73 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7.96% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato è trainata dalla crescente consapevolezza sanitaria, dalla crescita della popolazione della classe media e dalla crescente partecipazione alle attività sportive. L'espansione dei marchi internazionali e la crescita delle piattaforme di e-commerce hanno migliorato l'accessibilità delle calzature sportive tra i segmenti di consumatori sudamericani. Il mercato comprende diverse categorie di prodotti, tra cui scarpe da corsa, scarpe da allenamento, scarpe specifiche per lo sport e calzature sportive casual. Brasile e Argentina rappresentano i mercati più grandi della regione, seguiti da Colombia e Cile. I produttori locali competono sempre più con i marchi globali offrendo alternative convenienti, mentre i segmenti premium continuano a essere dominati da operatori internazionali. Il mercato beneficia inoltre della crescita delle tendenze del fitness, dell'urbanizzazione e dell'aumento del reddito disponibile tra i giovani consumatori.

Punti chiave del rapporto

  • Per attività, le scarpe sportive hanno rappresentato il 44.35% del fatturato nel 2024; le scarpe da corsa sono sulla buona strada per un CAGR dell'8.35% fino al 2030.
  • Per tipologia di prodotto, le scarpe si sono assicurate l'83.65% della quota di mercato delle calzature sportive in Sud America nel 2024, mentre gli stivali sono destinati a crescere a un CAGR dell'8.03% entro il 2030.
  • In base alle taglie di utilizzatori finali, nel 65.35 gli uomini rappresentavano il 2024% del mercato delle calzature sportive sudamericane; il segmento per bambini è in crescita a un CAGR dell'8.55% fino al 2030.
  • Per categoria, le linee di mercato di massa hanno catturato il 68.35% delle vendite nel 2024; si prevede che i prezzi premium registreranno un CAGR dell'8.87%.
  • In base al canale di distribuzione, i negozi di articoli sportivi e atletici hanno registrato una quota del 49.34% nel 2024; le vendite online stanno aumentando a un CAGR del 9.35%.
  • In termini geografici, il Brasile ha contribuito per il 32.50% al fatturato del 2024; l'Argentina è quella che ha registrato la crescita più rapida, con un CAGR del 9.65% fino al 2030.

Analisi del segmento

Per attività: le scarpe da corsa rivoluzionano le prestazioni

Le scarpe sportive detengono una posizione dominante con una quota di mercato del 44.35% nel 2024, trainate dalla loro versatilità sia nelle attività sportive che nell'abbigliamento casual. Si prevede che le scarpe da running raggiungeranno il tasso di crescita più elevato, con un CAGR dell'8.35%, dal 2025 al 2030, trainate dalla crescente cultura della corsa e dalla maggiore partecipazione a maratone ed eventi comunitari. La crescita del segmento è favorita dai progressi tecnologici, tra cui la tecnologia Air ottimizzata dall'intelligenza artificiale di Nike, che migliora le prestazioni e le opzioni di personalizzazione. La segmentazione del mercato sudamericano delle calzature sportive riflette le distinte preferenze dei consumatori, influenzate dalle tendenze globali del fitness e dalle tradizioni sportive regionali. 

Le scarpe per sport d'avventura stanno riscontrando una crescente domanda in Brasile e Argentina, dove la topografia diversificata favorisce le attività all'aperto tra i consumatori urbani. La crescita del segmento è supportata da innovazioni tecniche come le membrane traspiranti e impermeabili di Freudenberg, che migliorano le prestazioni in condizioni difficili. Il segmento "Altre tipologie di prodotto", che comprende calzature per tennis, basket e pallavolo, mantiene una crescita costante grazie a comunità sportive specializzate ed eventi sportivi internazionali. Il mercato continua a evolversi, poiché la funzionalità atletica si fonde con le preferenze della moda, in particolare nelle aree urbane, dove le calzature sportive soddisfano sia le esigenze di performance che di stile.

Mercato delle calzature sportive in Sud America
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Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di prodotto: le scarpe mantengono il predominio mentre gli stivali guadagnano slancio

Le scarpe detengono una quota di mercato dell'83.65% nel 2024, trainate dalla loro versatilità, convenienza e adattabilità al clima della regione. Il mercato sudamericano delle calzature sportive mostra preferenze distinte dei consumatori per tutte le tipologie di prodotto. Adidas ha registrato un aumento del 17% nelle vendite globali di calzature nel 2024, con l'America Latina che ha raggiunto una crescita del 28%. L'azienda prevede una crescita a due cifre in America Latina per il 2025.

Si prevede che il segmento degli stivali crescerà a un CAGR dell'8.03% dal 2025 al 2030, superando il tasso di crescita complessivo del mercato. Questa espansione deriva dalla maggiore partecipazione agli sport d'avventura e alle attività all'aria aperta, in particolare in Brasile e Argentina. Le innovazioni tecniche, tra cui le solette specializzate e le membrane impermeabili di Freudenberg, migliorano le prestazioni e il comfort in condizioni impegnative. Il segmento è soggetto a fluttuazioni stagionali della domanda, con picchi di vendita durante i mesi invernali nell'Argentina meridionale e in Cile. Questa stagionalità crea difficoltà nella gestione delle scorte per i rivenditori, consentendo al contempo opportunità di prezzi premium nei periodi di alta domanda.

Per utente finale: gli uomini sono in testa, mentre il segmento dei bambini mostra il potenziale di crescita più elevato

Le calzature maschili detengono la quota di mercato maggiore, pari al 65.35% nel 2024, trainate da tassi di partecipazione sportiva più elevati e da un maggiore potere d'acquisto nei paesi sudamericani. I principali marchi di calzature sportive si concentrano ampiamente su questo segmento attraverso un'offerta diversificata di prodotti e campagne di marketing mirate. Il segmento femminile mostra una crescita costante, sostenuta dalla crescente partecipazione sportiva e dal mix di preferenze per calzature sportive e di tendenza. Il mercato sudamericano delle calzature sportive mostra andamenti distinti nei diversi segmenti di utenti finali.

Si prevede che il segmento per bambini raggiungerà il tasso di crescita più elevato, con un CAGR dell'8.55%, dal 2025 al 2030, superando entrambi i segmenti per adulti. Questa crescita è dovuta a diversi fattori: la crescente attenzione rivolta all'attività fisica dei bambini, l'ampliamento dei programmi sportivi scolastici e la crescente influenza dei bambini sugli acquisti delle famiglie. Il segmento beneficia della frequente necessità di sostituzione dovuta ai modelli di crescita e all'uso attivo dei bambini. I produttori di calzature sportive stanno sviluppando prodotti con tecnologie specializzate per le esigenze biomeccaniche dei bambini, integrando al contempo design che attraggono i giovani utenti, contribuendo a creare relazioni precoci con i marchi che possono proseguire fino all'età adulta.

Per categoria: Il mercato di massa domina mentre il segmento premium accelera

La categoria Mass detiene una quota di mercato del 68.35% nel 2024, servendo principalmente i consumatori attenti al prezzo in tutta la regione. Il predominio di questo segmento è evidente nei paesi con una popolazione prevalentemente a reddito medio e medio-basso, dove il prezzo rimane il fattore chiave d'acquisto. Il segmento mass è cresciuto grazie alla maggiore disponibilità di tecnologie per le calzature sportive, poiché caratteristiche un tempo limitate a prodotti premium sono ora accessibili a prezzi inferiori. L'azienda brasiliana Vulcabras esemplifica questa tendenza, diventando il più grande produttore di calzature sportive del paese, offrendo prodotti incentrati sul valore e con caratteristiche prestazionali competitive. Il mercato sudamericano delle calzature sportive è suddiviso in due categorie principali, che riflettono le condizioni economiche regionali e le preferenze dei consumatori. 

Il segmento Premium rappresenterà il 31.65% della quota di mercato nel 2024 e si prevede una crescita a un CAGR dell'8.87% dal 2025 al 2030. Questa crescita è trainata dall'espansione della base di consumatori benestanti e dai maggiori investimenti dei consumatori in calzature sportive ad alte prestazioni. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dal trend "masstige", che vede i prodotti premium diventare più accessibili alla classe media ambiziosa. I consumatori di questo segmento cercano prodotti che uniscano l'accessibilità del mercato di massa al prestigio, guidati sia dalla soddisfazione personale che dal riconoscimento sociale. 

Per canale di distribuzione: la vendita al dettaglio tradizionale è in testa mentre l'e-commerce è in crescita

I negozi di articoli sportivi e atletici dominano la distribuzione di calzature sportive in Sud America, con una quota di mercato del 49.34% nel 2024. Questi rivenditori specializzati eccellono grazie alla competenza di prodotto, ai servizi di fitting e alle esperienze di acquisto incentrate sul marchio. Il loro ruolo rimane essenziale per i consumatori che acquistano calzature premium e tecniche, per i quali la consulenza professionale è preziosa. Supermercati e ipermercati svolgono un ruolo chiave per le calzature sportive di massa, offrendo accessibilità e prezzi competitivi per prodotti basic e casual. Altri canali di distribuzione, tra cui grandi magazzini e punti vendita monomarca, mantengono una presenza costante sul mercato.

Si prevede che i negozi al dettaglio online raggiungeranno un CAGR del 9.35% dal 2025 al 2030, trainati dalla trasformazione digitale e dall'evoluzione delle preferenze di acquisto nella regione. L'espansione delle reti logistiche, le soluzioni di pagamento digitale e la crescente fiducia dei consumatori nello shopping online di calzature sostengono questa crescita. I marchi stanno rafforzando la loro presenza online attraverso piattaforme di vendita diretta al consumatore. La crescita del canale online consente ai marchi internazionali di entrare nel mercato senza dover ricorrere a estese reti di vendita al dettaglio fisiche, aumentando la concorrenza e la varietà di prodotti.

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Analisi geografica

Il Brasile rappresenterà il 32.50% del mercato sudamericano delle calzature sportive nel 2024, trainato dalla sua posizione economica e dalle dimensioni della popolazione. Le consolidate reti di vendita al dettaglio del Paese e gli elevati tassi di partecipazione sportiva, in particolare nel calcio, nella corsa e nel fitness, sostengono la crescita del mercato. L'Associazione Brasiliana delle Industrie Calzaturiere prevede tassi di crescita del 3% nel 2024 e del 2% nel 2025 per il settore calzaturiero. L'Argentina mostra il più forte potenziale di crescita nella regione, con un CAGR previsto del 9.65% dal 2025 al 2030. Il mercato si è evoluto attraverso la liberalizzazione degli scambi, con un conseguente raddoppio dei marchi di calzature internazionali nel 2025 a seguito delle modifiche alla regolamentazione delle importazioni. 

Tuttavia, la persistente instabilità economica e la riduzione della capacità produttiva nazionale costituiscono ostacoli significativi allo sviluppo del mercato. Il resto del Sud America, comprendente Cile, Colombia, Perù e Uruguay, offre opportunità di mercato distinte in base al loro sviluppo economico, alle infrastrutture di vendita al dettaglio e ai livelli di partecipazione sportiva. Questi mercati richiedono approcci strategici che corrispondano alle preferenze dei consumatori regionali, alle infrastrutture di distribuzione e alle dinamiche competitive del mercato.

Panorama competitivo

Il mercato sudamericano delle calzature sportive mantiene una struttura moderatamente concentrata, con importanti aziende globali come Nike, Inc., Adidas AG, Puma SE, Decathlon SA e Under Armour Inc. che controllano quote di mercato significative grazie alle loro capacità produttive locali e alla loro competenza di mercato. Le politiche di liberalizzazione commerciale dell'Argentina hanno intensificato la concorrenza sul mercato, portando a una maggiore partecipazione in diversi segmenti di prezzo e canali di distribuzione. 

Le aziende competono principalmente attraverso il progresso tecnologico, le iniziative di sostenibilità e le competenze digitali. L'implementazione del progetto Athlete Imagined Revolution (AIR) da parte di Nike dimostra questa tendenza, utilizzando l'intelligenza artificiale per sviluppare calzature personalizzate basate sui dati degli atleti. Il mercato offre opportunità in segmenti specializzati, in particolare nelle calzature sportive sostenibili. Ad esempio, Freudenberg ha presentato la pelle scamosciata vegana senza solventi realizzata in tessuto non tessuto in microfibra alla fiera brasiliana Inspiramais. La crescita dell'e-commerce ha trasformato le dinamiche competitive, riducendo le barriere all'ingresso per i marchi digitali e spingendo i rivenditori tradizionali a rafforzare la propria presenza omnicanale.

Leader del settore delle calzature sportive in Sud America

  1. Nike, Inc.

  2. Adidas AG

  3. Cougar SE

  4. Decathlon SA

  5. Sotto l'armatura Inc.

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore

  • Maggio 2025: Nike presenta la Mercurial Vapor Vini Jr. Player Edition, la prima scarpa esclusiva per l'attaccante brasiliano. La scarpa presenta una finitura metallizzata chiamata Color of Speed, che simboleggia l'accelerazione del giocatore e la sua ascesa alla fama mondiale.
  • Aprile 2025: L'NBA apre il suo primo negozio ufficiale a Buenos Aires, in Argentina. Il negozio, situato a Martínez, comprende un museo con maglie storiche, un campo da basket per giocare e provare le scarpe, un NBA Café e una sala streaming.
  • Marzo 2024: Reebok lancia le scarpe da running FloatZig 1, dotate di schiuma Floatride Energy e tecnologia Zig Tech nell'intersuola. Il nuovo modello da running combina una struttura leggera con un'ammortizzazione reattiva per migliorare l'esperienza di corsa.

Indice del rapporto sul settore delle calzature sportive in Sud America

PREMESSA

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. METODOLOGIA DI RICERCA

3. SINTESI

4. PAESAGGIO DEL MERCATO

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Influenza delle piattaforme di social media e delle sponsorizzazioni delle celebrità
    • 4.2.2 Iniziative governative favorevoli alla promozione della cultura sportiva
    • 4.2.3 Crescita significativa del tasso di partecipazione femminile allo sport
    • 4.2.4 Innovazioni tecnologiche nelle formulazioni dei prodotti
    • 4.2.5 Iniziative governative per la promozione dello sport e delle attività fisiche
    • 4.2.6 Crescente urbanizzazione e l'emergere di tendenze legate al fitness
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Proliferazione di prodotti contraffatti
    • 4.3.2 Gli elevati dazi e le tasse all’importazione aumentano i prezzi al dettaglio
    • 4.3.3 La preferenza dei consumatori per le calzature tradizionali limita la crescita del mercato
    • 4.3.4 L’instabilità economica e le fluttuazioni valutarie incidono sul potere d’acquisto
  • 4.4 Analisi del comportamento dei consumatori
  • 4.5 Prospettive normative
  • 4.6 Analisi delle cinque forze di Porter
    • 4.6.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
    • 4.6.3 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.6.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
    • 4.6.5 Intensità della rivalità competitiva

5. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE)

  • 5.1 Per attività
    • Scarpe da corsa 5.1.1
    • 5.1.2 Scarpe sportive
    • 5.1.3 Scarpe per sport d'avventura
    • 5.1.4 Altri tipi di prodotto
  • 5.2 Per tipo di prodotto
    • Scarpe 5.2.1
    • 5.2.2 Stivali
  • 5.3 Da parte dell'utente finale
    • 5.3.1 Men
    • 5.3.2 Donne
    • 5.3.3 Bambini/Ragazzi
  • 5.4 Per Categoria
    • 5.4.1 Premium
    • 5.4.2 Messa
  • 5.5 Per canale di distribuzione
    • 5.5.1 Negozi di articoli sportivi e sportivi
    • 5.5.2 Supermercati/Ipermercati
    • 5.5.3 Negozi al dettaglio online
    • 5.5.4 Altri canali di distribuzione
  • 5.6 Per geografia
    • 5.6.1 Brasile
    • 5.6.2 Argentina
    • 5.6.3 Resto del Sud America

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, classifica/quota di mercato per aziende chiave, prodotti e servizi e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Nike, Inc.
    • 6.4.2 Adidas SA
    • 6.4.3 Puma SE
    • 6.4.4 Decathlon SA
    • 6.4.5 Under Armour Inc.
    • 6.4.6 Skechers USA Inc.
    • 6.4.7 Società Mizuno
    • 6.4.8 Società ASICS
    • 6.4.9 New Balance Athletics Inc.
    • 6.4.10 Fila Holdings Corporation
    • 6.4.11 Cambuci SA
    • 6.4.12 Alpargatas SA
    • 6.4.13 Società VF
    • 6.4.14 Lotto Sport Italia SpA
    • 6.4.15 Diadora SpA
    • 6.4.16 Gruppo Salomon
    • 6.4.17 Columbia Sportswear Company
    • 6.4.18 Reebok International Limited
    • 6.4.19 Prodotti Anta Sports Limited
    • 6.4.20 361 Degrees International Ltd.

7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E PROSPETTIVE FUTURE

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Ambito del rapporto sul mercato delle calzature sportive in Sud America

Il mercato delle calzature sportive comprende scarpe progettate specificamente per lo sport, l'esercizio fisico e le attività all'aperto, che privilegiano funzionalità, prestazioni e comfort. Il mercato sudamericano delle calzature sportive è segmentato per attività, tipo di prodotto, utente finale, categoria, canale di distribuzione e area geografica. Per attività, il mercato è segmentato in scarpe da corsa, scarpe sportive, scarpe per sport d'avventura e altri tipi di prodotto. Per tipo di prodotto, il mercato è segmentato in scarpe e stivali. Per utente finale, il mercato è segmentato in uomo, donna e bambino. Per categoria, il mercato è segmentato in premium e mass. In base al canale di distribuzione, il mercato è segmentato in negozi di articoli sportivi e sportivi, supermercati/ipermercati, negozi al dettaglio online e altri canali di distribuzione. Fornisce un'analisi delle economie emergenti e consolidate della regione, che comprende Brasile, Argentina e resto del Sud America. Per ciascun segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono state calcolate in base al valore (in milioni di dollari).

Per attività Scarpe da corsa
Scarpe sportive
Scarpe per sport d'avventura
Altri tipi di prodotto
Per tipo di prodotto Scarpe
Stivaletti
Per utente finale Uomo
Donna
Bambini / Bambini
Per Categoria Premium
Massa
Per canale di distribuzione Negozi di articoli sportivi e sportivi
Supermercati/Ipermercati
Negozi al dettaglio online
Altri canali di distribuzione
Per geografia Brasil
Argentina
Resto del Sud America
Per attività
Scarpe da corsa
Scarpe sportive
Scarpe per sport d'avventura
Altri tipi di prodotto
Per tipo di prodotto
Scarpe
Stivaletti
Per utente finale
Uomo
Donna
Bambini / Bambini
Per Categoria
Premium
Massa
Per canale di distribuzione
Negozi di articoli sportivi e sportivi
Supermercati/Ipermercati
Negozi al dettaglio online
Altri canali di distribuzione
Per geografia
Brasil
Argentina
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Qual è la dimensione attuale del mercato delle calzature sportive in Sud America?

Il mercato ha generato 13.45 miliardi di dollari nel 2025 ed è sulla buona strada per raggiungere i 19.73 miliardi di dollari entro il 2030.

Quale Paese contribuisce maggiormente alle vendite di calzature sportive in Sud America?

Il Brasile è in testa con una quota del 32.50% nel 2024, grazie alla sua numerosa popolazione, alla produzione manifatturiera nazionale e alla cultura calcistica.

Quale segmento sta crescendo più velocemente?

Le scarpe da running registrano il CAGR basato sull'attività più elevato, pari all'8.35%, trainato dalla partecipazione alle maratone urbane e dalle tendenze individuali in termini di fitness.

Quanto è grande il segmento premium rispetto alle calzature di massa?

I prodotti di fascia larga rappresentano il 68.35% delle vendite del 2024, ma le categorie premium si stanno espandendo più rapidamente, con un CAGR dell'8.87%, grazie all'adozione della tecnologia e all'aumento dei redditi.

Istantanee del rapporto sul mercato delle calzature sportive in Sud America

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