Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli oligoelementi organici per mangimi animali in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali.

Domanda di fortificazione dei mangimi legata all'esportazione di pollame e suini

I risultati delle esportazioni brasiliane del 2024 stanno spingendo i mangimifici verso specifiche minerali più rigorose nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali. Le esportazioni di pollo hanno raggiunto i 5.3 milioni di tonnellate nel 2024, mentre quelle di carne suina hanno raggiunto 1.4 milioni di tonnellate, con una crescita annua rispettivamente del 3% e del 10%, secondo l'Associazione Brasiliana delle Proteine ​​Animali (ABPA). I ​​principali paesi di destinazione delle esportazioni richiedono sempre più la tracciabilità degli ingredienti dei mangimi, il che favorisce le fonti di minerali organici etichettate rispetto agli input inorganici generici nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali. Una mini-revisione del settembre 2025 ha rilevato che lo zinco, il rame, il manganese e il ferro complessati organicamente nel pollame e nei suini possono ridurre l'escrezione fecale di minerali, aiutando i sistemi commerciali a rispondere alle pressioni di conformità ambientale nelle catene di approvvigionamento legate all'esportazione ^{[1] Fonte: Hysla Milena Cunha Cardoso, “Benefits of Supplementation Organically Complexed Trace Minerals (Zn, Cu, Mn and Fe) in Poultry and Swine A Mini-Review,” Research, Society and Development, rsdjournal.org} . Ciò significa che il mercato sudamericano dei minerali organici per mangimi animali sta ottenendo supporto dalle esigenze di conformità commerciale, anche quando i costi dei mangimi nazionali rimangono volatili.

Intensificazione degli allevamenti bovini e bilanciamento minerale dei pascoli

L'intensificazione degli allevamenti di bovini da carne fornisce al mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali una base di domanda stabile e meno dipendente dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine. Nel 2024, la mandria bovina commerciale del Brasile ha raggiunto i 194 milioni di capi, mentre l'ingrasso in stabulazione ha toccato il record di 8.8 milioni di capi nello stesso anno ^{[2] Fonte: Associazione degli esportatori di carne bovina brasiliani, "Rapporto sulla carne bovina 2025", ABIEC, abiec.com.br} . Lo stesso rapporto ABIEC ha mostrato che l'ingrasso in stabulazione ha rappresentato il 19.2% delle macellazioni totali, mentre la spesa per la nutrizione nel sistema agroindustriale bovino brasiliano ha raggiunto i 4,504 milioni di dollari. Una sperimentazione in stabulazione del 2025 in Brasile ha dimostrato che gli oligoelementi organici hanno mantenuto le prestazioni degli animali anche a tassi di inclusione inferiori, migliorando al contempo l'aumento medio giornaliero e l'efficienza alimentare nei tori da ingrasso Nellore. I risultati rafforzano il valore degli oligoelementi organici grazie alla loro superiore biodisponibilità e utilizzo dei nutrienti rispetto alle fonti inorganiche. Ciò sta favorendo una maggiore adozione tra i produttori di carne bovina sudamericani che cercano una maggiore efficienza produttiva, costi di alimentazione ottimizzati e una correzione più efficace delle carenze di selenio, rame e zinco, comuni in regioni come il Cerrado e la Pampa.

Passaggio a minerali chelati ad alta biodisponibilità

Il passaggio dai formati inorganici a quelli chelati sta diventando sempre più basato su evidenze scientifiche nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali. Uno studio del 2024 pubblicato sul Journal of Animal Science ha dimostrato che gli oligoelementi complessati nei bovini da carne migliorano l'incremento ponderale medio giornaliero e riducono la morbilità da malattia respiratoria bovina (BRD) dell'11.5% rispetto ai solfati inorganici. Uno studio sui polli da carne del marzo 2026 ha inoltre rilevato che le combinazioni di idrossicloruro e zinco e rame organici superano il solfato di zinco in termini di conversione alimentare e peso della carcassa al 35° giorno. Per il mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, questo cambia le dinamiche di acquisto, poiché un'inclusione totale inferiore può comunque garantire gli stessi risultati biologici. Ciò rende le forme organiche più facilmente giustificabili nei programmi ad alte prestazioni, anche quando il loro prezzo al chilogrammo rimane superiore a quello dei solfati o degli ossidi.

Espansione della capacità produttiva di premiscele e supplementi in Brasile

L'espansione della capacità produttiva in Brasile sta migliorando l'accesso e riducendo i tempi di consegna nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali. Ad esempio, dsm-firmenich ha inaugurato un nuovo impianto con una capacità di 100,000 tonnellate all'anno a Sete Lagoas nell'ottobre 2024, a seguito di un investimento di 60 milioni di BRL (11.2 milioni di dollari). Questo impianto si rivolge principalmente ai produttori di carne bovina e latticini nel sud-est del Brasile, con piani di ulteriore espansione nelle regioni del Centro-Ovest e del Nord-Est. Lo sviluppo di infrastrutture regionali di produzione e distribuzione in prossimità dei principali corridoi zootecnici sta alleviando le difficoltà logistiche nelle regioni interne e migliorando la disponibilità di approvvigionamento su tutto il mercato.

Prezzi premium rispetto ai minerali in tracce inorganici

Il prezzo elevato rimane il principale ostacolo all'adozione di integratori organici di oligoelementi nel mercato sudamericano dei mangimi per animali. I prodotti biologici presentano ancora un notevole divario di costo rispetto ai solfati e agli ossidi, un divario più difficile da giustificare nei sistemi di pascolo, dove i rendimenti sono meno evidenti su cicli di alimentazione brevi. La pressione è maggiore nei sistemi di produzione di carne bovina argentini, orientati al valore, e nei piccoli allevamenti suini che si concentrano sul costo immediato della razione piuttosto che sulla qualità della carcassa a lungo termine. Ciò ha come effetto collaterale quello di favorire i fornitori supportati dalla ricerca, come Zinpro, Novus International, Inc. e Alltech, poiché i produttori che effettuano l'aggiornamento tendono a scegliere marchi con studi pubblicati a supporto della relazione dose-risposta. Di conseguenza, il mercato sudamericano degli integratori organici di oligoelementi per animali si divide tra gli utenti commerciali più avanzati che effettuano la conversione completa e i piccoli operatori che continuano a utilizzare prodotti non biologici.

Oneri di registrazione e documentazione per gli additivi per mangimi

Le normative sulla registrazione rallentano l'introduzione di nuovi prodotti nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali. In Brasile, le norme del Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) in materia di registrazione, tracciabilità dei lotti e documentazione aumentano i tempi e i costi necessari per la commercializzazione di nuove formulazioni di minerali organici. L'Argentina applica una propria struttura di approvazione del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), mentre il Cile mantiene requisiti di certificazione separati per le filiere di mangimi biologici per l'acquacoltura, il che aggiunge un ulteriore livello di complessità per i fornitori che operano in più paesi. Tali requisiti tendono a favorire le multinazionali con portafogli normativi consolidati e team locali in grado di gestire le approvazioni in diverse giurisdizioni. Nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, ciò rallenta l'ingresso di fornitori specializzati di piccole dimensioni e protegge le posizioni consolidate.

Analisi del segmento

Per tipologia di oligoelemento: zinco e selenio definiscono i poli di crescita

Nel 2025, lo zinco ha rappresentato la quota di mercato più ampia nel Sud America per gli oligoelementi organici destinati all'alimentazione animale, con il 35.6%, diventando così l'oligoelemento di base nei programmi nutrizionali per pollame, suini, bovini e acquacoltura. Il suo ruolo spazia dal supporto immunitario alla robustezza degli zoccoli, dalla riparazione dell'epitelio intestinale alle prestazioni riproduttive, pertanto la domanda è ampia e non specifica per una singola specie. La tendenza del Brasile verso un allevamento di bovini da carne più controllato favorisce ulteriormente l'uso dello zinco, poiché sistemi di alimentazione più rigorosi richiedono risultati di performance più costanti. Uno studio del 2024 sui polli da carne, intitolato "Effetti sinergici dell'idrossicloruro e dello zinco organico su performance, caratteristiche della carcassa, profili minerali del fegato e della tibia dei polli da carne", ha rilevato che le combinazioni di idrossicloruro e zinco organico miglioravano la conversione alimentare e riducevano il grasso addominale rispetto al solfato di zinco a livelli di inclusione equivalenti.

Il selenio è l'oligoelemento in più rapida crescita, con una crescita prevista a un CAGR del 7.8% durante il periodo di previsione (2026-2031) perché i programmi per polli da carne, galline ovaiole, riproduttori e acquacoltura attribuiscono sempre più valore sia alla biodisponibilità che al supporto per la sicurezza alimentare. Una revisione del 2025 pubblicata sul Journal of Nutrition ha riportato un vantaggio di biodisponibilità dal 25% al ​​45% per la selenometionina organica e il lievito di selenio rispetto al selenito di sodio a livelli di dosaggio commerciali ^{[3] Fonte: Zi-Jian Xu et al., “Nutrient Requirements and Optimal Nutrition Advances of Selenium in Poultry Nutrition and Health,” The Journal of Nutrition, sciencedirect.com} . Rame, manganese, ferro e cobalto svolgono funzioni importanti ma più ristrette, spesso legate a programmi riproduttivi, salute scheletrica o correzione di carenze specifiche per la mandria. Il cromo è ancora una categoria piccola, ma sta suscitando interesse per le applicazioni di gestione dello stress nei bovini da latte e nell'acquacoltura. Il più ampio panorama del settore sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali comprende anche elementi di nicchia utilizzati nelle aree del Cerrado e della Pampa caratterizzate da carenza di foraggio, dove uno squilibrio minerale di base crea una specifica necessità di integrazione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

In base al tipo di chelazione: gli idrossiminerali interrompono la dominanza dei chelati di amminoacidi già stabilita

Nel 2025, le proteine ​​detenevano la quota maggiore del mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, rappresentando il 39.4% del mercato. Questo predominio è attribuito alla loro ampia diffusione commerciale nelle formulazioni di mangimi per bovini da carne, da latte, pollame e suini. Il loro ruolo consolidato nei programmi di nutrizione animale orientati alle prestazioni, unito alla comprovata biodisponibilità, stabilità minerale e compatibilità con i sistemi di premiscelazione commerciali, supporta la loro forte penetrazione nel mercato in tutta la regione. Le proteine ​​sono particolarmente diffuse nei sistemi di produzione intensiva, dove il miglioramento della conversione alimentare, dell'efficienza riproduttiva, delle prestazioni immunitarie e della produttività animale complessiva sono fattori critici per i produttori di mangimi commerciali e le aziende zootecniche integrate.

Gli oligoelementi idrossilati si sono affermati come il formato di chelazione a più rapida crescita nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 9.7% dal 2026 al 2031. Questa crescita è trainata dalla crescente attenzione del settore alla stabilità dei minerali, all'efficienza alimentare e al miglioramento dell'utilizzo dei nutrienti nei sistemi di allevamento intensivo. Altri formati di chelazione, come i chelati di amminoacidi, i complessi di lievito al selenio e le formulazioni minerali speciali, stanno guadagnando terreno nelle applicazioni di nutrizione animale di alta qualità. Nel frattempo, le emergenti tecnologie nanominerali rimangono nelle prime fasi di commercializzazione all'interno del settore sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali.

Per tipologia di animale: le cocciniglie dei ruminanti sono un punto di riferimento per le entrate, l'acquacoltura accelera la crescita.

Si prevede che i ruminanti deterranno la quota maggiore del mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, pari al 36.3% nel 2025. Questo predominio è attribuito alla consistente popolazione bovina della regione e alla continua intensificazione dei sistemi di produzione di carne bovina e lattiero-casearia, in particolare in Brasile. La crescente adozione di allevamenti intensivi, pratiche di gestione commerciale delle mandrie e strategie di alimentazione incentrate sulla produttività sta guidando l'utilizzo di oligoelementi organici. Questi minerali migliorano l'efficienza alimentare, le prestazioni riproduttive, la salute degli zoccoli, l'immunità, l'aumento di peso e la produttività complessiva degli animali negli allevamenti di ruminanti su larga scala.

L'acquacoltura è stato il segmento animale in più rapida crescita nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.9% dal 2026 al 2031. La crescita è sostenuta dall'espansione della produzione di salmone e mangimi per acquacoltura in Cile e dalla crescente domanda di formulazioni di mangimi tracciabili e orientate alle prestazioni negli impianti di acquacoltura commerciali. Il pollame e i suini rimangono segmenti di consumo significativi attraverso sistemi di produzione animale su larga scala orientati all'esportazione, mentre l'alimentazione equina e per animali da compagnia continua a sostenere la domanda di nicchia di prodotti premium.

Per settore di applicazione: la promozione della crescita domina, ma il supporto immunitario sta riducendo il divario.

La promozione della crescita ha rappresentato la quota maggiore del mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, con una quota del 40.0% nel 2025. Si prevede inoltre che questo segmento crescerà al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 7.4%, dal 2026 al 2031. La posizione di leadership del segmento è trainata da una costante attenzione all'efficienza alimentare, all'ottimizzazione dell'aumento di peso e alla produttività del bestiame negli allevamenti commerciali di pollame, suini e bovini. I produttori in Brasile e Argentina continuano a convalidare l'inclusione di minerali di alta qualità attraverso miglioramenti misurabili nei tassi di conversione alimentare, nella costanza della crescita, nell'efficienza riproduttiva e nell'economia complessiva della produzione. Le applicazioni relative all'efficienza alimentare e all'aumento di peso rimangono parte integrante delle strategie di promozione della crescita, sottolineando il ruolo dei programmi nutrizionali orientati alle prestazioni negli allevamenti intensivi.

Inoltre, applicazioni quali la prevenzione delle malattie, il supporto immunitario, la fertilità, le prestazioni riproduttive, la salute degli zoccoli e la gestione dello stress stanno guadagnando terreno nel mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali. I produttori stanno adottando sempre più formulazioni minerali specializzate per migliorare la resistenza degli animali, ottimizzare i risultati in termini di salute e incrementare la produttività a lungo termine. La crescente attenzione alla riduzione dell'uso di antibiotici, al rispetto degli standard zootecnici orientati all'esportazione e all'implementazione di pratiche di nutrizione di precisione supporta ulteriormente l'espansione dell'uso di integratori di oligoelementi organici nei sistemi di allevamento commerciali.

Analisi geografica

Il Brasile deteneva la quota maggiore del mercato sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, rappresentando il 33.8% del mercato nel 2025, e si prevede che crescerà al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più rapido, pari al 7.8%, dal 2026 al 2031. Questo primato è attribuito alle vaste industrie zootecniche commerciali di bovini, pollame e suini del paese, all'espansione dei sistemi di ingrasso intensivo e a un solido settore della produzione di carne orientato all'esportazione. La crescente adozione di programmi di nutrizione animale incentrati sulle prestazioni e il miglioramento delle infrastrutture nazionali per l'alimentazione animale stanno alimentando la domanda di formulazioni di oligoelementi organici di alta qualità nelle principali regioni produttrici di bestiame.

Il Cile si sta affermando come un importante mercato in crescita nel settore sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, principalmente grazie all'espansione dei settori dell'acquacoltura e della produzione di salmone. La crescente domanda in Cile è strettamente legata alla necessità di formulazioni di mangimi ad alte prestazioni, tracciabili e conformi alle normative per l'esportazione. Questa tendenza sta incoraggiando l'adozione di integratori minerali organici specializzati nei programmi di alimentazione per l'acquacoltura commerciale. Inoltre, l'attenzione alla produzione ittica sostenibile, al posizionamento di prodotti di alta qualità per l'esportazione e alla gestione avanzata dell'efficienza alimentare sta rafforzando la domanda di soluzioni nutrizionali minerali ad alta biodisponibilità nel settore dell'acquacoltura del paese.

L'Argentina rimane un mercato chiave nel settore sudamericano degli oligoelementi organici per mangimi animali, grazie ai suoi consolidati sistemi di produzione avicola, bovina e suina. Tuttavia, le decisioni di acquisto nel paese sono fortemente influenzate dai costi dei mangimi e dalle condizioni macroeconomiche generali. Nel frattempo, il resto del Sud America, compresi paesi come Colombia, Perù, Uruguay ed Ecuador, sta assistendo a una graduale transizione verso pratiche di nutrizione animale di alta qualità. Questo cambiamento è guidato dall'espansione della produzione zootecnica commerciale, dalla formalizzazione dei mangimi e dall'adozione di moderni sistemi di gestione nutrizionale in tutta la regione.