Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti del Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti del Sud America.

Ripristino del traffico passeggeri aereo e della frequenza dei voli

Nel 2025, il traffico aereo passeggeri ha continuato ad espandersi nei principali mercati dell'aviazione sudamericana. Il Brasile ha trasportato 129.6 milioni di passeggeri, tra voli nazionali e internazionali, con un aumento del 9.4% rispetto all'anno precedente, mentre gli aeroporti argentini hanno gestito 50.65 milioni di passeggeri, in crescita del 12% rispetto al 2024. L'Argentina ha inoltre registrato 405,434 movimenti di aeromobili, con un incremento del 9%, a testimonianza di una maggiore attività di volo complessiva. La Colombia ha raggiunto il record di 57.52 milioni di passeggeri durante l'anno, con il solo corridoio Bogotá-Medellín che ha trasportato circa 3.5 milioni di passeggeri, a dimostrazione della forte domanda di voli interurbani nazionali. L'aumento dei volumi di passeggeri e dell'attività di volo amplia la potenziale clientela per i punti di ristoro nei terminal, sostenendo la domanda di ristoranti a servizio rapido nei principali hub e aeroporti regionali del Sud America.

Espansione della flotta di navi a fusoliera stretta e sviluppo della rete

Le compagnie aeree low-cost stanno aumentando la capacità dei velivoli a fusoliera stretta ed espandendo le reti nazionali e regionali in tutto il Sud America. JetSMART ha incrementato la sua flotta da 40 aeromobili nel 2024 a 50 nel 2025 e ha ampliato le rotte in mercati come Argentina e Colombia, mentre SKY Airline ha aggiunto quattro aeromobili A320neo alla fine del 2024. Il Brasile ha registrato 101.2 milioni di passeggeri nazionali nel 2025, con un aumento dell'8.4% rispetto all'anno precedente. La capacità commerciale degli aeroporti si sta espandendo di pari passo con la crescita del traffico: l'aeroporto di Santiago ha annunciato 41 nuovi punti vendita per il 2025, tra cui 16 punti di ristoro, supportati da oltre 11 milioni di dollari di investimenti da parte degli inquilini, con altri 13 punti vendita previsti per il 2026. Questi sviluppi ampliano le opportunità di ristorazione rapida sia nei principali hub che negli aeroporti regionali in crescita.

Offerte gastronomiche di alta qualità, di marca e locali

La riqualificazione aeroportuale sta ampliando l'offerta di ristorazione oltre le tradizionali concessioni dei terminal. Nel giugno 2025, Lagardère Travel Retail ha inaugurato un'area ristorazione di 3,300 m² con il concept Nación Sazón presso il nuovo terminal Jorge Chávez di Lima. L'offerta comprende 13 concept di ristorazione, 9 marchi peruviani, ristoranti creati da chef come SAKAI e CALLAO, e il marchio di caffè Puku Puku. L'aeroporto di Congonhas si sta muovendo in una direzione simile. Aena Brasil afferma che la sua area commerciale ampliata includerà ristoranti con servizio completo, format fast-casual, caffetterie di punta, bar premium e opzioni di cibo salutare nell'ambito della riqualificazione dell'aeroporto. La più ampia varietà di format di ristorazione, sia di marca che locali e di facile accesso, amplia le opportunità per i ristoranti a servizio rapido e gli operatori fast-casual negli aeroporti del Sud America.

Domanda alimentare regionale, specifica per esigenze dietetiche e sostenibile

La cucina regionale, le scelte alimentari più salutari e la sostenibilità stanno acquisendo sempre maggiore importanza nelle strategie commerciali degli aeroporti sudamericani. All'aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, Lagardère Travel Retail e Lima Airport Partners hanno creato l'offerta Nación Sazón incentrata sulla gastronomia peruviana, con nove dei suoi 13 punti ristoro che rappresentano marchi e formati culinari locali. In Brasile, 3tentos ha investito 326 milioni di dollari nell'espansione prevista per il 2025, rafforzando la capacità di trasformazione agricola del Paese e garantendo un approvvigionamento alimentare più affidabile per gli operatori della ristorazione veloce. Anche i requisiti di sostenibilità stanno diventando sempre più rilevanti per le attività in concessione. Il piano di sostenibilità 2025 di Aena Brasil prevede accordi con i concessionari per ridurre gli imballaggi, ottimizzare le scorte e migliorare la gestione dei rifiuti. Insieme, queste tendenze supportano gli operatori della ristorazione veloce che coniugano praticità e offerte locali, più salutari e sostenibili.

Costi relativi a cibo, manodopera, logistica e catena del freddo

I costi di cibo, manodopera e gestione continuano a esercitare pressione sulle attività di ristorazione rapida in tutto il Sud America. Arcos Dorados ha riportato un aumento del 7.2% dei costi di cibo e carta nel 2025, raggiungendo il 36.0% del fatturato dei ristoranti gestiti direttamente dall'azienda. In Brasile, i costi di cibo e carta sono aumentati del 5.4%, arrivando al 36.5% del fatturato dei ristoranti. Le fluttuazioni valutarie aggiungono ulteriore incertezza, poiché una parte dei costi di produzione dei ristoranti rimane esposta alle oscillazioni dei tassi di cambio. Anche i costi del lavoro sono influenzati dalle revisioni salariali, tra cui l'aumento del salario minimo nazionale in Brasile da 252 a 271 dollari USA nel gennaio 2025. Le strutture delle concessioni aeroportuali possono aggiungere un ulteriore elemento di costo fisso: Aena Brasil afferma che i pagamenti delle concessioni commerciali variano in base al fatturato, ma rimangono soggetti a un importo minimo annuo garantito. Queste pressioni sui costi possono limitare la flessibilità dei margini per i gestori di ristoranti a servizio rapido negli aeroporti, soprattutto quando il traffico passeggeri o le vendite diminuiscono.

Pressione sui margini delle compagnie aeree e volatilità della domanda di passeggeri

I ricavi dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti rimangono sensibili alle variazioni del flusso di passeggeri, mentre i gestori delle concessioni possono mantenere obblighi contrattuali di pagamento minimo anche in caso di calo delle vendite. Aena Brasil, ad esempio, applica commissioni di concessione commerciale legate alle vendite, soggette a un importo minimo annuo garantito. Anche la capacità delle compagnie aeree può crescere più rapidamente della domanda di passeggeri. Le compagnie aeree latinoamericane hanno aumentato la capacità internazionale del 10.2% nel 2025, rispetto a una crescita dell'8.6% del traffico passeggeri, con conseguente calo di 1.2 punti percentuali del fattore di carico. Interruzioni localizzate possono creare ulteriore volatilità. Il Venezuela ha subito cambiamenti significativi nella connettività internazionale nel corso del 2025, con la ripresa dei voli da Panama a maggio dopo una sospensione di nove mesi, prima che diverse compagnie aeree internazionali sospendessero le operazioni in Venezuela nel corso dell'anno. Tali fluttuazioni del traffico e della connettività possono rendere più difficile la previsione delle vendite e la pianificazione delle concessioni per i gestori dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti del Sud America.

Analisi del segmento

Per tipologia di alimento: le bevande guadagnano terreno, mentre i pasti mantengono la quota maggiore.

Nel 2025, i fast food e i pasti pronti hanno rappresentato circa il 49.20% del fatturato dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti sudamericani, trainati dalla domanda di opzioni di ristorazione pratiche all'interno dei terminal. Questo segmento rimane la principale fonte di reddito, poiché i passeggeri continuano a preferire formati di pasto veloci e familiari durante la permanenza in aeroporto. Anche i prodotti da forno e dolciari mantengono una presenza consolidata, in particolare attraverso formati compatti adatti agli acquisti rapidi. Nanica Brasil è entrata nell'aeroporto internazionale di São Paulo Guarulhos all'inizio del 2025 con un chiosco nel Terminal 2 e due carrelli mobili Naniquinha che servono le partenze del Terminal 2 e gli arrivi del Terminal 3.

Si prevede che le bevande saranno la categoria alimentare in più rapida crescita, espandendosi a un CAGR del 5.65% dal 2026 al 2031, superando il tasso di crescita complessivo del mercato. I concept di caffè e bevande speciali stanno aumentando la loro presenza negli aeroporti di tutto il Sud America. Starbucks Brasil ha chiuso il 2025 con 112 caffetterie dopo aver aperto un chiosco all'aeroporto internazionale di Curitiba a dicembre e ha pianificato circa 30 punti vendita aggiuntivi in ​​tutto il Brasile nel 2026. ^{[1] Starbucks, “Starbucks Brazil Announces Two New Coffeehouses With 30 More Expected for 2026,” Starbucks Stories Latin America, historias.starbucks.com} In Perù, Starbucks ha aperto il suo terzo punto vendita all'aeroporto internazionale Jorge Chávez nel settembre 2025. Ha annunciato una quarta sede al mezzanino di Peru Plaza, evidenziando il ruolo crescente dei concept di bevande di marca negli aeroporti ad alto traffico.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di locale: le aree ristoro mantengono le dimensioni, mentre le lounge aumentano la spesa per passeggero.

Nel 2025, le aree ristorazione hanno rappresentato circa il 51.55% del fatturato dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti sudamericani, grazie alla loro capacità di concentrare diverse opzioni gastronomiche in zone ad alto flusso di passeggeri. I nuovi sviluppi aeroportuali stanno combinando aree ristorazione centralizzate con format più distribuiti. Il nuovo terminal Jorge Chávez di Lima include il polo gastronomico Nación Sazón di 3,300 m², mentre Congonhas sta ampliando la sua area dedicata a cibo e bevande da 4,720 m² a 7,050 m² entro il 2028, integrando ristoranti, concept fast-casual, caffetterie di punta e bar premium. Anche Avolta ha inaugurato il suo concept Vista Corona di 334 m² a Congonhas nel marzo 2025, che combina un ristorante con servizio completo con una sezione Grab & Go. Questi sviluppi indicano che le tradizionali aree ristorazione vengono sempre più affiancate da format flessibili di ristorazione rapida e ibridi.

Si prevede che le lounge aeroportuali cresceranno a un tasso annuo composto del 5.10% dal 2026 al 2031, grazie all'ampliamento dell'accesso oltre i tradizionali abbonamenti alle lounge delle compagnie aeree. Visa ha registrato un aumento del 50% nell'utilizzo dei vantaggi delle lounge aeroportuali tra i titolari di carte brasiliani nel 2025, mentre il VIPCLUB di Aeropuertos Argentina offre abbonamenti, piani aziendali e pass individuali a pagamento. All'aeroporto internazionale di Ezeiza, Aeropuertos Argentina ha inaugurato nel 2025 una nuova lounge VIPCLUB di 780 m², con un menù à la carte ideato dallo chef Agustín Brañas, oltre a un buffet, vini pregiati e cocktail. Anche Aena Brasil sta quasi raddoppiando lo spazio delle lounge a Congonhas, passando da 3,420 m² a 6,500 m² entro il 2028. Questi sviluppi supportano la differenziazione dei format di ristorazione nelle aree ristoro, nelle lounge e nei punti di ristoro più piccoli all'interno del mercato sudamericano dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti.

Per tipologia di franchising: le catene di marca sono in testa, mentre gli operatori locali guadagnano rilevanza.

Nel 2025, le catene di ristoranti con marchio proprio rappresentavano circa il 65.20% del fatturato dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti sudamericani, grazie a sistemi operativi consolidati, reti di approvvigionamento e processi standardizzati di sicurezza alimentare. I concessionari aeroportuali devono rispettare i requisiti specifici di ciascun paese in materia di servizi di ristorazione. In Brasile, le normative ANVISA stabiliscono standard di buone pratiche per ristoranti e altri esercizi di ristorazione, mentre in Colombia le autorità sanitarie territoriali supervisionano gli esercizi gastronomici e l'INVIMA effettua ulteriori controlli sugli alimenti importati ed esportati nei principali aeroporti. Questi requisiti operativi e di conformità possono favorire le catene consolidate che dispongono dei sistemi e delle risorse necessari per mantenere un servizio uniforme in tutti gli aeroporti.

Si prevede che i marchi locali cresceranno a un CAGR del 5.65% dal 2026 al 2031, poiché gli aeroporti attribuiscono maggiore importanza ai concetti alimentari regionali. All'aeroporto internazionale Jorge Chávez, Nación Sazón di Lagardère Travel Retail comprende 13 unità di ristorazione, nove delle quali sono marchi peruviani selezionati per rappresentare il patrimonio culinario del paese. ^{[2] Lagardère Travel Retail, “Lagardère Travel Retail Celebrates Flagship Opening in Lima,” Lagardère Travel Retail, lagardere.com} In Colombia, Frisby ha chiuso il 2025 con 290 ristoranti in 61 comuni, dimostrando la scala operativa che le catene nazionali consolidate possono raggiungere. Questi sviluppi indicano che, mentre le grandi catene di marca mantengono la base di ricavi più ampia, i marchi locali e regionali maturi stanno ottenendo maggiori opportunità nel settore della ristorazione aeroportuale sudamericana.

Per tipologia di attività: gli aeroporti nazionali guidano in termini di volume, mentre i terminal internazionali crescono più rapidamente.

Nel 2025, gli aeroporti nazionali hanno rappresentato circa il 61.25% del fatturato dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti sudamericani, grazie all'elevato volume di traffico aereo nazionale nei principali mercati. Il Brasile ha registrato 101.2 milioni di passeggeri nazionali durante l'anno, con un aumento dell'8.4% rispetto al 2024. Gli investimenti stanno inoltre incrementando la capacità commerciale negli aeroporti a vocazione nazionale. All'aeroporto di San Paolo Congonhas, Aena Brasil sta investendo circa 357.6 milioni di dollari in un progetto di riqualificazione e prevede di aumentare lo spazio dedicato a cibo e bevande da 4,720 m² a 7,050 m² entro il 2028. L'espansione includerà ristoranti fast-casual, caffetterie di punta, bar premium e altri format di ristorazione, aumentando le opportunità per gli operatori di ristorazione rapida che servono un elevato flusso di passeggeri nazionali.

Si prevede che gli aeroporti internazionali cresceranno a un tasso annuo composto del 5.35% dal 2026 al 2031, grazie all'espansione del traffico internazionale e agli investimenti commerciali. SSP è entrata nel mercato brasiliano attraverso una joint venture con Duty Free Americas, assicurandosi contratti di nove anni per la ristorazione presso gli aeroporti di São Paulo Guarulhos e Riogaleão, a testimonianza del valore commerciale a lungo termine delle principali concessioni aeroportuali internazionali. I nuovi design dei terminal stanno inoltre integrando maggiormente le operazioni di trasporto passeggeri nazionali e internazionali. Il nuovo terminal Jorge Chávez di Lima consolida le operazioni nazionali e internazionali in un unico terminal, mantenendo al contempo aree commerciali dedicate ai diversi flussi di passeggeri. Questi sviluppi creano opportunità per gli operatori di servire sia i viaggiatori nazionali che internazionali attraverso una più ampia gamma di ristoranti e servizi di ristorazione rapida.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile ha rappresentato circa il 35.55% del fatturato dei ristoranti a servizio rapido negli aeroporti sudamericani, confermandosi come il mercato nazionale più grande. ACI-LAC ha registrato 234.8 milioni di passeggeri aeroportuali in Brasile durante l'anno, con un aumento del 9.1%, mentre il traffico internazionale è cresciuto del 14%. Gli investimenti aeroportuali stanno ampliando la base commerciale di riferimento. Aena Brasil sta riqualificando l'aeroporto di San Paolo Congonhas, dove il terminal passeggeri raddoppierà le sue dimensioni, offrendo circa 20,000 m² di spazio commerciale. Anche Avolta ha inaugurato il suo concept di ristorazione Vista Corona, di 334 m², a Congonhas nel marzo 2025. La Colombia rappresenta un'altra importante base di traffico interno, con la tratta Bogotá-Medellín che ha trasportato 3.5 milioni di passeggeri nel 2025, classificandosi come la coppia di aeroporti più trafficata del Sud America.

Si prevede che il Perù sarà l'area geografica con la crescita più rapida, espandendosi a un CAGR del 5.21% dal 2026 al 2031, grazie all'espansione dell'aeroporto internazionale Jorge Chávez. L'aeroporto ha gestito 25.5 milioni di passeggeri nel 2025 e secondo le proiezioni di Lima Airport Partners raggiungerà i 26.5 milioni nel 2026. ^{[3] Lima Airport Partners, “El Aeropuerto Jorge Chávez Refuerza la Capacidad Aérea del País tras Cerrar 2025 con 25.5 Millones de Pasajeros,” Lima Airport Partners, lima-airport.com} Lagardère Travel Retail ha aperto 7,300 m² di spazio commerciale e ristorazione nel nuovo terminal nel giugno 2025, inclusa l'area ristorazione Nación Sazón di 3,300 m² con 13 concept di cibo e bevande. Lagardère Travel Retail Perù ha inoltre ampliato il proprio organico, arrivando a oltre 750 dipendenti entro la metà del 2025. Nel gennaio 2026, Arcos Dorados ha inaugurato i rinnovati ristoranti McDonald's presso il Jorge Chávez, che includono un nuovo ristorante e un'area dessert con un punto vendita McCafé. Anche l'Argentina ha registrato una forte crescita del traffico passeggeri, con i dati definitivi dell'ANAC che mostrano un aumento del 12% a 50.65 milioni di passeggeri nel 2025.

Il Cile continua ad espandere la capacità commerciale degli aeroporti: l'aeroporto di Santiago ha chiuso il 2025 con 128 punti vendita operativi e prevede di raggiungere quota 144 entro il 2026. Le aperture commerciali tra il 2024 e il 2025 hanno rappresentato investimenti per oltre 30 milioni di dollari, parallelamente alla riqualificazione del terminal nazionale. Anche i mercati sudamericani più piccoli stanno assistendo a investimenti mirati nel settore della ristorazione aeroportuale. L'aeroporto internazionale di Carrasco, in Uruguay, ha ampliato l'offerta di ristorazione nell'area imbarchi con Starbucks, La Pasiva, Be Juice e altri marchi. Allo stesso tempo, la Bolivia continua a modernizzare i suoi principali aeroporti e a offrire spazi commerciali sia nelle aree passeggeri nazionali che internazionali. In Ecuador, Starbucks ha aperto la sua prima caffetteria aeroportuale presso l'aeroporto internazionale Mariscal Sucre di Quito nell'aprile 2026, a testimonianza di un'ulteriore espansione del servizio di ristorazione di marca al di fuori dei principali mercati aeroportuali della regione.