| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Periodo dei dati storici | 2019 - 2023 |
| Dimensione del mercato (2025) | 35.82 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 45.06 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 4.70% |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei macchinari agricoli in Sud America di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato delle macchine agricole del Sud America avrà una dimensione di 35.82 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 45.06 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 4.7% nel periodo di previsione (2025-2030).
L'agricoltura sudamericana si è tradizionalmente basata su metodi ad alta intensità di manodopera. Tuttavia, l'aumento dei salari dei lavoratori agricoli ha avuto un impatto positivo sulla domanda di macchinari agricoli nella regione. Gli agricoltori stanno adottando sempre più la meccanizzazione, come i trattori, come sostituto del lavoro manuale. Ad esempio, la paga mensile media di un lavoratore agricolo in Brasile ha raggiunto BRL 2,018.99 nel 2023, secondo uno studio di FGV - Fundacao Getulio Vargas.
Nel 2022, il settore manifatturiero di macchinari agricoli dell'Argentina si è espanso fino a oltre 700 aziende. Secondo l'International Trade Administration, la produzione nazionale di macchinari e attrezzature agricole (inclusi seminatrici, irroratrici e utensili manuali) rappresenta circa l'80 percento della domanda totale di macchinari agricoli. Questa robusta produzione nazionale sta contribuendo alla crescita del mercato dei macchinari agricoli in Sud America.
Il Paraguay fa molto affidamento sul Brasile per l'importazione di macchinari agricoli, tra cui trattori autonomi. La disponibilità di importazioni a prezzi accessibili incoraggia maggiori acquisti e consumi di trattori nel paese. La crescente carenza di manodopera e l'aumento dei salari agricoli stanno spingendo la domanda di macchinari agricoli avanzati per migliorare la produttività in tutta la regione.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle macchine agricole in Sud America
Aumento della superficie raccolta in Sud America
- Il panorama agricolo brasiliano si sta evolvendo, con le aziende agricole che si stanno consolidando in unità più grandi e che stanno determinando una maggiore domanda di macchinari agricoli potenti. L'Istituto brasiliano di geografia e statistica ha segnalato un'espansione dell'area di produzione agricola brasiliana da 86.7 milioni di ettari nel 2021 a 91.1 milioni di ettari nel 2022. Questa tendenza al consolidamento è motivata principalmente dalla necessità di condividere i costi associati ai macchinari pesanti.
- I recenti modelli regionali mostrano aziende agricole più grandi che ne acquisiscono di più piccole. L'urbanizzazione gioca un ruolo significativo in questo cambiamento, offrendo nuove opportunità ai residenti rurali e spingendo molti a trasferirsi in aree urbane. Questa migrazione ha portato a una diminuzione delle piccole proprietà terriere e a una riduzione dei profitti agricoli per le attività più piccole. Il declino degli agricoltori su piccola scala si traduce in proprietà terriere più grandi, che a loro volta accelerano la meccanizzazione agricola. Questa meccanizzazione aumenta la domanda di macchinari agricoli, consentendo una coltivazione più rapida di aree di terreno più grandi e migliorando la produttività e le rese complessive. Al contrario, gli agricoltori su piccola scala si concentrano in genere sulla coltivazione di colture per l'autoconsumo, limitando l'uso di macchinari agricoli.
- Anche Argentina e Paraguay stanno sperimentando una crescita nelle aree di raccolta delle loro colture. Secondo le previsioni dell'USDA per l'anno di commercializzazione 2024-2025, si prevede che l'area di raccolta del grano in Argentina raggiungerà i 5.8 milioni di ettari, con un aumento del 4 percento rispetto all'anno precedente. Analogamente, l'area di raccolta del grano in Paraguay è stimata in 500,000 ettari, con un aumento del 6 percento rispetto all'anno precedente.
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I trattori dominano il mercato dei macchinari
- I trattori hanno notevolmente fatto progredire la meccanizzazione agricola in Brasile. I trattori compatti e utilitari, caratterizzati da dimensioni più piccole e potenza inferiore, sono ampiamente utilizzati per varie operazioni tra cui giardinaggio, aratura e falciatura. Il mercato dei trattori con 80 CV o meno sta vivendo una crescita, guidata da continui lanci di prodotti. Nel 2023, XCMG Brazil ha presentato il trattore agricolo XT804-4D ad Agrishow 2023 a San Paolo. Questo trattore da 80 CV è stato progettato specificamente per soddisfare la crescente domanda nel mercato nazionale e fornire agli agricoltori brasiliani maggiore potenza e comfort.
- Il Crop Plan del governo brasiliano per la stagione 2022-2023 ha ulteriormente stimolato il mercato dei trattori. Questa iniziativa consente ai piccoli agricoltori di accedere al credito per l'acquisto di macchinari agricoli, compresi i trattori, a un tasso di interesse annuo del 5%. Si prevede che i continui progressi nella tecnologia agricola e la meccanizzazione dei sistemi di produzione per le principali colture come la soia contribuiranno alla crescita del mercato durante il periodo di previsione.
- Anche il mercato dei trattori argentino sta abbracciando le nuove tecnologie. Nel 2022, John Deere ha ampliato il suo programma Startup Collaborator, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti con aziende emergenti innovative. Questa iniziativa si concentra sullo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per i macchinari agricoli argentini, in particolare nelle attività agricole. Si prevede che questi sviluppi guideranno la crescita del mercato nei prossimi anni.
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Panorama competitivo
Il mercato è consolidato da pochi attori che detengono la quota maggiore. Il settore è dominato principalmente dalle industrie locali di produzione di macchinari e il Brasile è il sesto maggiore esportatore di unità di macchinari. I principali attori chiave del mercato sono Deere & Company, CLAAS KGaA mbH, Mahindra & Mahindra Ltd. CNH Industrial e AGCO Corporation. Nelle regioni, le aziende leader impiegano prevalentemente strategie come lanci di nuovi prodotti, partnership e acquisizioni. Queste aziende stanno stringendo alleanze strategiche con aziende nazionali per rafforzare le loro reti di distribuzione e introdurre trattori innovativi su misura per le esigenze degli agricoltori locali.
Leader del settore delle macchine agricole in Sud America
Deere & Company
Mahindra & Mahindra Ltd.
CNH industriale
Società AGCO
CLAAS KGaA mbH
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2024: CASE IH ha lanciato le nuove mietitrici Axial-Flow Series 160 Automation in Brasile. L'azienda ha investito 100 milioni di BRL nel suo stabilimento di Sorocaba per diventare il polo produttivo globale per queste mietitrici. Le nuove mietitrici sono dotate di tecnologia di automazione avanzata e sono progettate per semplicità e produttività.
- Agosto 2023: Mahindra e Mahindra Ltd hanno introdotto quattro nuove piattaforme di trattori OJA in Brasile, con l'obiettivo di migliorare le pratiche agricole. L'OJA, la piattaforma di trattori leggeri di Mahindra, è stata sviluppata in collaborazione con Mitsubishi Mahindra Agriculture Machinery, Giappone, con un investimento di 145 milioni di USD.
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Ambito del rapporto sul mercato delle macchine agricole in Sud America
Il mercato sudamericano delle macchine agricole analizza la crescita, le tendenze e i tipi di macchine agricole. Il mercato è segmentato per tipo di macchinario (trattori, macchine per aratura e coltivazione, macchine per piantagione e fertilizzazione, macchine per la raccolta, macchine per fienagione e foraggio, macchine per irrigazione, parti e accessori e altre attrezzature) e geografia (Brasile, Argentina e resto del Sud America). La valutazione del mercato è stata condotta in termini di valore (USD) per tutti i segmenti sopra menzionati.
Per tipo di prodotto
| Trattori |
| Macchine per l'aratura e la coltivazione |
| Macchine per la semina e la fertilizzazione |
| Macchine per la raccolta |
| Macchine per fienagione e foraggio |
| Macchine per l'irrigazione |
| Parti e allegati |
| Altri tipi di prodotto |
Per geografia
| Brasile |
| Argentina |
| Resto del Sud America |
| Per tipo di prodotto | Trattori |
| Macchine per l'aratura e la coltivazione | |
| Macchine per la semina e la fertilizzazione | |
| Macchine per la raccolta | |
| Macchine per fienagione e foraggio | |
| Macchine per l'irrigazione | |
| Parti e allegati | |
| Altri tipi di prodotto | |
| Per geografia | Brasile |
| Argentina | |
| Resto del Sud America |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato delle macchine agricole in Sud America?
Si prevede che la dimensione del mercato delle macchine agricole in Sud America raggiungerà i 35.82 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR del 4.70% per raggiungere i 45.06 miliardi di dollari entro il 2030.
– Qual è la dimensione attuale del mercato delle macchine agricole in Sud America?
Nel 2025, si prevede che la dimensione del mercato delle macchine agricole in Sud America raggiungerà i 35.82 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato Macchine agricole in Sud America?
Deere & Company, Mahindra & Mahindra Ltd., CNH Industrial, AGCO Corporation e CLAAS KGaA mbH sono le principali aziende che operano nel mercato delle macchine agricole in Sud America.
Quali anni copre questo mercato delle macchine agricole in Sud America e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato dei macchinari agricoli del Sud America è stata stimata in 34.14 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato dei macchinari agricoli del Sud America per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato dei macchinari agricoli del Sud America per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Rapporto sul mercato delle macchine agricole in Sud America
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei macchinari agricoli del Sud America del 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dei macchinari agricoli del Sud America include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
