| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 0.86 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 1.32 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 8.90% |
| Concentrazione del mercato | Alto |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato delle macchine per l'irrigazione in Sud America avrà una dimensione di 0.86 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che raggiungerà 1.32 miliardi di USD entro il 2030, con un CAGR dell'8.90% nel periodo di previsione (2025-2030).
Il mercato dei macchinari per l'irrigazione agricola in Sud America è cresciuto costantemente, spinto dalla crescente meccanizzazione agricola della regione. L'espansione dei terreni agricoli ha svolto un ruolo significativo in questa crescita. Inoltre, la popolazione in crescita nel corso degli anni ha creato la necessità di una maggiore produttività delle colture, che ha alimentato la domanda di macchinari per l'irrigazione efficienti.
Paesi come Argentina, Brasile e Cile affrontano spesso siccità e carenze idriche, con molte aree del Sud America che stanno vivendo un grave stress idrico. Secondo il rapporto 2023 della Banca Mondiale, il Sud America ha sopportato 74 siccità negli ultimi due decenni, con conseguenti danni per oltre 13 miliardi di USD. Queste siccità hanno avuto effetti negativi sulla produzione agricola e zootecnica, nonché sui mezzi di sostentamento degli agricoltori, in particolare di quelli in condizioni vulnerabili. Ad esempio, più della metà degli 1.9 milioni di piccoli agricoltori nel Dry Corridor, una regione ecologica lungo la costa pacifica dell'America Centrale, vive in condizioni di siccità e insicurezza alimentare. Questa situazione ha accelerato l'adozione di tecnologie di irrigazione di precisione, supportate da iniziative governative incentrate sulla conservazione dell'acqua.
Il mercato si sta espandendo ulteriormente grazie all'adozione di macchinari avanzati per l'irrigazione progettati per fornire acqua pulita alle colture. Il sostegno del governo è stato un fattore chiave di questa crescita. Nel 2024, il governo argentino ha introdotto un nuovo meccanismo di credito per assistere gli agricoltori nell'acquisto di input e macchinari agricoli, compresi i macchinari per l'irrigazione. Noto come "Pagaré Valor Producto" (Prodotto Valore Promissory Note), questo strumento, introdotto dal Ministero dell'Economia, consente agli agricoltori di accedere al credito a termine e di effettuare acquisti utilizzando cambiali legate al valore della soia o di altre materie prime. Queste cambiali sono collegate alla Borsa di Rosario (BCR). Tali iniziative stanno incoraggiando gli agricoltori ad adottare moderne attrezzature per l'irrigazione, come irrigatori autonomi e sistemi a goccia, per migliorare le rese delle colture. Di conseguenza, fattori come la necessità di una maggiore produzione agricola, lo stress idrico causato dalla siccità e il sostegno del governo stanno guidando la crescita del mercato dei macchinari per l'irrigazione agricola in Sud America durante il periodo di previsione.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America
L'espansione della coltivazione di cereali e granaglie alimenta la crescita del mercato
L'espansione della coltivazione di cereali in Sud America sta guidando in modo significativo l'adozione di macchinari per l'irrigazione, alimentando così la crescita del mercato. Il Brasile, un importante polo agricolo nella regione, ha registrato un aumento sostanziale dei terreni coltivati. Allo stesso modo, paesi come il Cile stanno espandendo le loro aree di coltivazione di cereali. In Colombia, la superficie raccolta a cereali è aumentata da 1.0 milioni di ettari nel 2022 a 1.1 milioni di ettari nel 2023. Questa crescita ha portato a una maggiore richiesta di acqua, in particolare nelle regioni colpite dalla siccità. Per affrontare la scarsità d'acqua, il governo cileno ha introdotto politiche di sostegno. La Commissione nazionale per l'irrigazione (Comisión Nacional de Riego, CNR) sta lavorando attivamente per modernizzare i sistemi di irrigazione e migliorare lo stoccaggio dell'acqua per mitigare le frequenti siccità. Con il 95% delle 300,000 aziende agricole del Cile classificate come di piccola scala, la CNR fornisce sussidi ai sensi della legge 18.450 e assistenza diretta attraverso il Programma per l'agricoltura su piccola scala. Queste misure mirano a migliorare l'accesso all'irrigazione per i piccoli agricoltori, stimolando ulteriormente la crescita del mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America durante il periodo di previsione.
Inoltre, varie iniziative a sostegno della produzione di cereali nella regione contribuiscono all'espansione delle aree coltivate, aumentando così l'uso di macchinari per l'irrigazione. Nel febbraio 2025, lo stato del Pará ha proposto una legge per abrogare una tassa statale sulla produzione di cereali, che inizialmente avrebbe dovuto entrare in vigore nel marzo 2025. La tassa avrebbe imposto oneri di 4.32 reais per sacco da 60 chilogrammi di soia e 2.09 reais per sacco da 60 chilogrammi di mais. Questa decisione di revocare la tassa è stata presa in seguito alle preoccupazioni sollevate dagli agricoltori, con l'Associazione dei produttori di soia del Pará (Aprosoja Pará) che l'ha descritta come una grande vittoria per la competitività e la crescita del settore. Di conseguenza, il mercato dei macchinari per l'irrigazione agricola trae vantaggio dalle crescenti aree di coltivazione di cereali, supportate da iniziative di produzione sostenute dal governo durante il periodo di previsione.
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Il Brasile ha dominato il mercato
Il settore agricolo brasiliano, pilastro della sua economia, sta assistendo a una crescente dipendenza da macchinari di irrigazione avanzati per soddisfare la crescente domanda di prodotti alimentari e agricoli. Secondo IBGE - Municipal Agricultural Production, l'area agricola è aumentata da 85.8 milioni di ettari nel 2022 a 90 milioni di ettari nel 2023. Tuttavia, nonostante questa crescita, il valore della produzione è diminuito da 143 milioni di USD a 133 milioni di USD nello stesso periodo, principalmente a causa della scarsità d'acqua. Questa sfida ha spinto gli agricoltori ad adottare macchinari di irrigazione, stimolando la crescita del mercato. Anche il sostegno governativo esteso favorisce la crescita del mercato. Nel 2024, il Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento ha introdotto il piano di raccolto 2023/2024, stanziando 364.22 miliardi di BRL (72.9 miliardi di USD) per sostenere la produzione agricola nel paese. Il piano include tassi di interesse ridotti per l'acquisto di macchinari e attrezzature agricole attraverso il programma Moderfrota, che si concentra sulla modernizzazione di trattori, attrezzi e mietitrici. Questa iniziativa incoraggia l'adozione di sistemi di irrigazione avanzati, contribuendo a migliorare la produttività agricola.
I progressi tecnologici, come l'agricoltura di precisione, il GPS e i sistemi di irrigazione a energia solare, stanno trasformando le pratiche di irrigazione in Brasile. Queste innovazioni migliorano l'efficienza idrica, ottimizzano l'uso delle risorse e aumentano la produttività agricola. Nel 2023, Valmont Industries ha stretto una partnership con JCN Group Farms per promuovere pratiche agricole sostenibili, affrontando la domanda alimentare e preservando le risorse. Per contrastare gli elevati costi energetici e i rischi di siccità, vengono installati pannelli fotovoltaici (PV) per alimentare i sistemi di irrigazione su oltre 8,000 acri (3,237 ettari) di terreni agricoli. Di conseguenza, la combinazione di crescenti esigenze di produttività, iniziative governative e progressi tecnologici sta guidando la crescita del mercato.
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Panorama competitivo
L'analisi della quota di mercato indica che il mercato sudamericano dei macchinari per l'irrigazione agricola è consolidato, con poche aziende che rappresentano circa la maggioranza della quota di mercato. I principali attori del mercato sono Nelson Irrigation Corporation, Orbia Advance Corporation, Rain Bird Corporation, Rivulis Irrigation e The Toro Company, tra gli altri. Sono coinvolti in molte attività strategiche come lanci di prodotti, espansioni, partnership e acquisizioni per rafforzare la quota di mercato.
Leader del settore dei macchinari per l'irrigazione in Sud America
Nelson Irrigation Corporation
Società per azioni Orbia Advance
Società Rainbird
Irrigazione Rivulis
L'azienda Toro
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Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2024: la divisione Precision Agriculture di Orbia Advance Corporation SAB de CV, Netafim, ha introdotto GrowSphere, un sistema operativo avanzato per automatizzare l'irrigazione di precisione e la fertirrigazione. Questo sistema, che è stato implementato a livello globale con una forte presenza in Sud America. Il prodotto migliora l'efficienza operativa e garantisce un'implementazione affidabile, consentendo ai coltivatori in varie fasi di automazione di aumentare il valore per ettaro nelle loro pratiche di irrigazione e fertirrigazione.
- Luglio 2024: Bauer do Brasil ha stretto una partnership strategica con Grupo Criolani per rafforzare la propria presenza nel mercato sudamericano investendo 10 milioni di USD nei prossimi cinque anni. Come parte di ciò, la società PGrupo Criolani fornirà attrezzature per l'irrigazione, come mulinelli e perni, all'Argentina.
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Ambito del rapporto sul mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America
I macchinari per l'irrigazione sono i macchinari o le attrezzature che forniscono acqua ai terreni agricoli e alle colture per promuovere l'idratazione e la crescita. Il rapporto di mercato dei macchinari per l'irrigazione agricola del Sud America analizza per tipo di irrigazione (irrigazione a pioggia e irrigazione a goccia, irrigazione pivot), applicazione (colture e non colture) e geografia (Brasile, Argentina e resto del Sud America). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni in termini di valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.
Tipo
| Irrigazione a pioggia | Unità di pompaggio |
| tubing | |
| accoppiatori | |
| Testine spray/irrigatori | |
| Altri sistemi di irrigazione a pioggia | |
| Irrigazione a goccia | valvole |
| Prevenitori di riflusso | |
| Regolatori di pressione | |
| Filtri | |
| emettitori | |
| Altro Irrigazione a goccia | |
| Irrigazione a perno |
Applicazione
| Coltura | Cereali e Cereali |
| Legumi e semi oleosi | |
| Frutta e verdura | |
| Non raccolto |
Presenza sul territorio
| Brasile |
| Argentina |
| Resto del Sud America |
| Tipo | Irrigazione a pioggia | Unità di pompaggio |
| tubing | ||
| accoppiatori | ||
| Testine spray/irrigatori | ||
| Altri sistemi di irrigazione a pioggia | ||
| Irrigazione a goccia | valvole | |
| Prevenitori di riflusso | ||
| Regolatori di pressione | ||
| Filtri | ||
| emettitori | ||
| Altro Irrigazione a goccia | ||
| Irrigazione a perno | ||
| Applicazione | Coltura | Cereali e Cereali |
| Legumi e semi oleosi | ||
| Frutta e verdura | ||
| Non raccolto | ||
| Presenza sul territorio | Brasile | |
| Argentina | ||
| Resto del Sud America | ||
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America?
Si prevede che il mercato delle macchine per l'irrigazione in Sud America raggiungerà 0.86 miliardi di USD nel 2025 e crescerà a un CAGR dell'8.90% per raggiungere 1.32 miliardi di USD entro il 2030.
– Qual è la dimensione attuale del mercato delle macchine per l’irrigazione in Sud America?
Nel 2025, si prevede che il mercato delle macchine per l'irrigazione in Sud America raggiungerà 0.86 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Sud America Macchine per l’irrigazione?
Nelson Irrigation Corporation, Orbia Advance Corporation, Rain Bird Corporation, Rivulis Irrigation e The Toro Company sono le principali aziende che operano nel mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America.
In quali anni si colloca il mercato delle macchine per l'irrigazione in Sud America e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America è stata stimata in 0.78 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Rapporto sul mercato dei macchinari per l'irrigazione in Sud America
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei macchinari per l'irrigazione in Sud America del 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dei macchinari per l'irrigazione in Sud America include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
