Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del Video on Demand pubblicitario (AVOD) in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD).

Espansione dei livelli di streaming a basso costo supportati dalla pubblicità

I piani a prezzo inferiore hanno ampliato il pubblico del mercato sudamericano del video on demand con pubblicità (AVOD) più rapidamente di quanto avrebbe potuto fare la sola spesa per i contenuti. Il piano con pubblicità di Netflix ha raggiunto il 40% degli account attivi nei mercati monitorati nel terzo trimestre del 2025, rispetto al 26% nel quarto trimestre del 2024, mentre l'utilizzo del livello pubblicitario di Disney+ è aumentato dal 35% al ​​44% nello stesso periodo. ^{[1] Digital i, “Netflix Drives Global Growth in Ad-Supported Streaming,” Digital i, digital-i.com} Nel 2026, 5 delle 7 principali piattaforme di streaming del Brasile offrivano accesso a basso costo finanziato dalla pubblicità. Il ruolo crescente di questi piani significa che gli inserzionisti stanno raggiungendo abbonati più nuovi e più sensibili al prezzo piuttosto che un pubblico secondario limitato. Le piattaforme stanno anche vendendo sponsorizzazioni insieme ai posizionamenti programmatici, contribuendo a posizionare l'inventario con pubblicità come un prodotto pubblicitario più mirato. Il quadro normativo brasiliano in fase di elaborazione per il settore audiovisivo, che include una proposta di imposta Condecine e un requisito del 10% di contenuti locali, potrebbe incrementare nel tempo la spesa per la produzione locale e arricchire il catalogo.

Migrazione dei budget della televisione lineare all'inventario CTV

I budget pubblicitari si stanno spostando verso la Connected TV, poiché i brand cercano di raggiungere un pubblico video al di là della trasmissione lineare. In Brasile, la spesa per la Connected TV ha raggiunto i 170 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che crescerà del 23.7% quest'anno. La Connected TV offre targeting a livello di pubblico e profili degli spettatori, mentre la televisione lineare si basa principalmente su metriche di copertura più ampie. Questo cambiamento richiede alle piattaforme del mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD) di fornire agli inserzionisti misurazioni credibili e coerenti. Inoltre, incoraggia le emittenti come Globo ad espandere l'inventario della Connected TV insieme ai diritti di trasmissione. Si prevede che i video online genereranno 34 miliardi di dollari in Sud America nel 2026, superando per la prima volta i ricavi della televisione tradizionale. È probabile che questo cambiamento si consolidi, poiché gli acquirenti si aspettano sempre più targeting e verifica nelle loro campagne video.

Crescita della diffusione di Smart TV e Connected TV

L'utilizzo delle smart TV si è esteso oltre la fase iniziale, raggiungendo un pubblico domestico più ampio nel mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD). Un sondaggio di Comscore condotto in 6 paesi sudamericani tra settembre e ottobre 2025 ha rilevato che il 60% degli utenti digitali fruiva di contenuti tramite smart TV. La base installata di smart TV nella regione si stava avvicinando ai 193 milioni di unità, ampliando la potenziale portata della pubblicità su grande schermo. I diversi sistemi operativi, tra cui Tizen, webOS e Android TV, rendono più difficile per gli inserzionisti gestire la copertura su diversi schermi. Un servizio che si assicura la preinstallazione su una delle principali piattaforme per smart TV ottiene una posizione di rilievo sul primo schermo che gli spettatori vedono. Questo vantaggio può favorire i servizi già affermati rispetto ai nuovi arrivati, soprattutto in un mercato in cui gli spettatori spesso scelgono tra app preinstallate. I Mondiali di calcio FIFA 2026 hanno inoltre incentivato gli investimenti nella visione su grande schermo in Brasile e Colombia, supportando l'utilizzo delle smart TV nelle famiglie urbane.

Visualizzazione ottimizzata per dispositivi mobili e pacchetti dati convenienti.

I dispositivi mobili rimangono il principale punto di accesso allo streaming per molti consumatori in Perù, Colombia e nelle aree urbane a basso reddito del Brasile. Il piano Prezão di Claro Brasile offriva 12 GB di dati illimitati a 2.50 BRL per GB (0.47 USD per GB) nel quarto trimestre del 2025. Il servizio NuCel di Nubank offriva 30 GB al mese per 70 BRL (13.30 USD) sulla rete 5G di Claro, con una copertura nazionale del 93%. Dati più economici consentono agli spettatori di guardare contenuti in streaming anche fuori casa, anziché limitarsi alle sessioni Wi-Fi. Ciò favorisce una visione più frequente e un tempo di visione totale maggiore per servizi pensati per i dispositivi mobili come YouTube e Tubi. Gli spazi pubblicitari su dispositivi mobili generalmente generano tariffe inferiori rispetto a quelli su smart TV, quindi un elevato utilizzo da mobile può privilegiare il volume di pubblico rispetto al rendimento. I formati mid-roll stanno quindi diventando più utili perché riescono a catturare l'attenzione meglio degli annunci pre-roll ignorabili durante la visione su dispositivi mobili.

Basso rendimento pubblicitario e volatilità valutaria

Le tariffe pubblicitarie in Sud America sono inferiori rispetto a quelle del Nord America e dell'Europa occidentale, creando un modello di ricavo difficile per le piattaforme che investono in contenuti. La svalutazione della valuta, soprattutto in Argentina, può ridurre il valore in dollari statunitensi degli impegni pubblicitari quando i contratti vengono rinnovati in valuta locale. Il divario non è solo una questione di prezzo, poiché un numero inferiore di inserzionisti locali può permettersi le tariffe applicate nelle economie pubblicitarie più grandi. I minori ricavi per ora di visualizzazione possono limitare i fondi disponibili per i contenuti, riducendo la capacità di una piattaforma di attrarre un pubblico di fascia alta. Alcune piattaforme stanno reagendo attraverso partnership con media retail che collegano l'esposizione pubblicitaria ai dati di commercio e a risultati misurabili. Questo approccio può supportare posizionamenti di maggior valore senza basarsi esclusivamente sulle dimensioni del pubblico. Mercado Libre ha riportato che i ricavi pubblicitari sono aumentati del 73% su base annua in dollari statunitensi nel primo trimestre del 2026, a dimostrazione dell'attrattiva degli strumenti pubblicitari collegati al commercio nella regione.

Misurazione frammentata e attribuzione limitata tra piattaforme diverse

La misurazione incoerente tra le diverse piattaforme video può rendere gli inserzionisti cauti nell'espandere i budget nel mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD). Un sondaggio del 2025 condotto su 166 media buyer del settore e-commerce in Messico, Argentina, Cile, Colombia e Perù ha rilevato che i marketer non disponevano di standard uniformi, di una gestione unificata delle campagne e di un'attribuzione completa dal digitale al fisico. Nel giugno 2026, CENP ha pubblicato in Brasile la sua Guida alla misurazione cross-mediale per definire metriche per la televisione lineare, YouTube, i servizi di streaming e i social media. La guida affronta il rischio di conteggiare lo stesso spettatore più di una volta su diversi schermi. La partnership siglata nel 2025 tra Netflix e Kantar Ibope Media in Brasile ha convalidato il pubblico delle campagne per il proprio inventario, ma non ha risolto il problema dell'attribuzione cross-platform a livello regionale. Nel giugno 2026, MiQ ha introdotto in Sud America la sua piattaforma programmatica Sigma per affrontare la frammentazione dei segnali dei consumatori tra streaming, social media, e-commerce e smart TV. Prima che molti inserzionisti siano disposti a investire budget più consistenti in campagne video multi-mercato, è necessaria una maggiore adozione di standard comuni.

Analisi del segmento

Per tipologia di contenuto: le cineteche contribuiscono al fatturato, mentre i documentari guidano la crescita.

Nel 2025, film e pellicole detenevano il 39.41% della quota di mercato sudamericana del video on demand con pubblicità (AVOD), risultando la tipologia di contenuto più diffusa nella regione. Le librerie di film aiutano i servizi ad avviare sessioni di visione e a mantenere alto il tempo di visualizzazione. YouTube, Amazon e Tubi utilizzano ampi cataloghi di film per attrarre il pubblico senza richiedere ingenti budget di produzione originali. L'attività di distribuzione gratuita di film di Encripta S/A su YouTube ha raggiunto 77.2 milioni di utenti unici mensili e ha generato 20 milioni di BRL (3.8 milioni di dollari) nei 12 mesi terminati a luglio 2026. La pubblicità ha rappresentato il 30% del fatturato dell'azienda in quel periodo. L'azienda puntava a un fatturato di 30 milioni di BRL (5.7 milioni di dollari) per l'intero anno 2026 e stava testando formati video verticali.

Si prevede che i documentari registreranno la crescita più rapida tra le tipologie di contenuti, con un CAGR del 10.94% dal 2026 al 2031. I documentari brasiliani di genere true crime e a tema sociale sono diventati formati utili per i servizi che cercano contenuti efficaci a livello locale e adatti a diversi mercati. Netflix ha aggiunto 55 titoli brasiliani nel 2025, mentre la visione di contenuti nazionali sulla piattaforma è aumentata del 39% in termini di ore di visualizzazione a livello globale nei 12 mesi precedenti. Le serie televisive e i contenuti episodici non detengono la quota maggiore, ma possono generare sessioni di visione più lunghe. Sessioni più lunghe aumentano il numero di impression pubblicitarie disponibili per spettatore e creano spazi più adatti per la pubblicità mid-roll. L'acquisizione di licenze per titoli cinematografici brasiliani può costare meno per ora di visione rispetto alla produzione di contenuti originali, il che favorisce la ricchezza del catalogo e la redditività del mercato sudamericano del video on demand con pubblicità (AVOD).

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di dispositivo: la visualizzazione su dispositivi mobili rimane elevata, mentre le smart TV migliorano il valore pubblicitario.

Nel 2025, smartphone e tablet rappresentavano il 31.73% del mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD). Questa quota riflette la prevalenza della visione su dispositivi mobili in gran parte della regione. I costi contenuti dei dati e l'elevato utilizzo di smartphone in Brasile e Colombia hanno favorito il consumo di video su schermi più piccoli. Programmi televisivi, eventi sportivi e video verticali di breve formato si prestano particolarmente bene all'utilizzo su dispositivi mobili. YouTube e i servizi video correlati hanno beneficiato della loro consolidata progettazione e distribuzione per dispositivi mobili. Laptop, computer desktop e altri dispositivi rappresentavano la quota restante, sebbene la loro presenza stia diminuendo con la crescente diffusione della visione su dispositivi mobili e smart TV.

Si prevede che le smart TV cresceranno a un CAGR dell'11.15% dal 2026 al 2031, il tasso più rapido tra i tipi di dispositivi. Un sondaggio Comscore del 2025 condotto in 6 mercati sudamericani ha rilevato che il 97% degli spettatori di TV connesse possedeva una smart TV. La visione su grande schermo può portare a tariffe pubblicitarie più elevate rispetto ai posizionamenti su dispositivi mobili perché supporta la visione a livello familiare e le campagne orientate al marchio. La misurazione dell'audience a livello familiare sta rafforzando la tesi a favore dello spostamento dei budget televisivi verso le TV connesse. MercadoLibre ha lanciato Mercado Play su oltre 70 milioni di smart TV nel primo trimestre del 2025 su Samsung Tizen, LG webOS, Android TV e Google TV. ^{[2] Mercado Libre, “Mercado Play Available for Free on Smart TVs Across Latin America,” Mercado Libre News, mercadolibre.com} Il servizio ha raggiunto 4 milioni di spettatori mensili e ha offerto oltre 15,900 ore di contenuti gratuiti supportati da pubblicità.

Per utente finale: i media e l'intrattenimento detengono la quota maggiore, mentre l'istruzione si espande più rapidamente.

Nel 2025, i media e l'intrattenimento rappresentavano il 35.75% del mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD). Gli inserzionisti del settore intrattenimento si integrano naturalmente negli ambienti video perché possono promuovere film, programmi televisivi, musica, videogiochi e contenuti in streaming a un pubblico già coinvolto. Anche le campagne degli studi cinematografici e le promozioni incrociate beneficiano di un contesto che molte altre categorie pubblicitarie non possono replicare. Il commercio al dettaglio e l'e-commerce rappresentano un altro importante gruppo di utenti, poiché le piattaforme possono utilizzare i dati sull'intento di acquisto per posizionamenti basati sulle performance. Mercado Ads ha registrato una crescita del 73% su base annua dei ricavi pubblicitari nel primo trimestre del 2026, a dimostrazione del valore dei dati commerciali in combinazione con l'inventario video. Anche i brand di servizi finanziari in Brasile e Colombia stanno espandendo la pubblicità video per raggiungere i consumatori interessati ai prodotti finanziari digitali.

Si prevede che il settore dell'istruzione crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'11.06% dal 2026 al 2031, il tasso più rapido tra i gruppi di utenti finali. Le piattaforme di e-learning in Brasile e Colombia utilizzano modelli supportati dalla pubblicità per offrire materiale didattico gratuito. Anche università ed enti di certificazione stanno inserendo video didattici all'interno di canali di distribuzione finanziati dalla pubblicità. I ​​settori IT, delle telecomunicazioni, sanitario e altri utenti finali contribuiscono con ulteriori spese nel mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD). Telefónica e América Móvil possono utilizzare gli inserimenti video per promuovere pacchetti dati mobili. Questo crea un collegamento tra il prodotto pubblicitario e la connettività necessaria per guardare i contenuti. Tale soluzione può supportare sia l'utilizzo dello streaming che l'acquisizione di abbonati per i marchi di telecomunicazioni.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato pubblicitario: il pre-roll è il formato più diffuso, mentre il mid-roll guadagna terreno.

Nel 2025, gli annunci pre-roll hanno conquistato il 42.85% del mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD), risultando il formato pubblicitario più importante in termini di fatturato. La maggior parte dei servizi AVOD ha inizialmente costruito i propri sistemi pubblicitari attorno agli spazi pubblicitari pre-roll. Questo formato si presta alle campagne di brand awareness perché offre un'impressione chiara prima che gli spettatori inizino la riproduzione del contenuto. Gli spazi pubblicitari pre-roll sono familiari agli inserzionisti e facili da integrare nei piani di acquisto video esistenti. Gli annunci post-roll rappresentavano il formato meno diffuso tra i tre, poiché molti spettatori abbandonano la visione una volta terminato il contenuto selezionato. Questo comportamento limita il pubblico potenziale per un messaggio post-roll.

Si prevede che gli annunci mid-roll cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'11.25% dal 2026 al 2031. La crescita di documentari, serie televisive e film di lunga durata sta creando pause più naturali all'interno dei contenuti. Gli spettatori già coinvolti in un programma sono più propensi a completare la visione di un annuncio mid-roll rispetto a coloro che devono decidere se iniziare un contenuto dopo un pre-roll. I dati originali indicano tassi di completamento degli annunci mid-roll compresi tra il 70% e l'85%, rispetto al 60%-70% per gli annunci pre-roll. Sessioni di visione più lunghe possono anche aumentare i ricavi pubblicitari per sessione e compensare parzialmente il minore rendimento pubblicitario a livello regionale. Il passaggio agli annunci mid-roll suggerisce che gli spettatori stanno acquisendo maggiore familiarità con la pubblicità come scambio per contenuti gratuiti. Offre inoltre al mercato sudamericano della pubblicità video on demand (AVOD) più modi per gestire il carico pubblicitario senza dover dipendere da un unico formato di posizionamento.

Analisi geografica

Nel 2025, il Brasile deteneva il 49.71% del mercato sudamericano dell'AVOD (video on demand con pubblicità) e rimane il più grande mercato nazionale della regione. L'AVOD ha rappresentato il 37% del fatturato totale dello streaming in Brasile, a dimostrazione del ruolo sostanziale che la pubblicità riveste già nel finanziamento di questi servizi. Il Brasile si è classificato al terzo posto a livello mondiale per fatturato nel settore FAST (Film, Streaming, Televisione e Televisione), con 152 milioni di dollari di ricavi. Gli investimenti pubblicitari nella Connected TV in Brasile hanno raggiunto i 170 milioni di dollari nel 2026. Si prevede che la spesa pubblicitaria per la Connected TV nel Paese aumenterà del 23.7% nel 2026. Il governo brasiliano ha lanciato Tela Brasil nel maggio 2026, un servizio AVOD gratuito con 555 film e serie di produzione locale. 

Il servizio ha aggiunto contenuti locali finanziati con fondi pubblici senza richiedere l'acquisizione di abbonati. Il quadro normativo audiovisivo proposto dal Brasile include una tassa di Condecine sullo streaming e una quota minima del 10% di contenuti brasiliani. Queste misure potrebbero indirizzare una maggiore spesa delle piattaforme verso la produzione nazionale. Si prevede che la Colombia raggiungerà il tasso di crescita nazionale più elevato, con un CAGR dell'11.21% dal 2026 al 2031. Si prevede che il Paese aggiungerà 1.6 milioni di linee a banda larga fissa durante il periodo di previsione, mentre si prevede che gli abbonamenti SVOD aumenteranno del 26% in 5 anni.

L'IAB Colombia ha descritto il 2026 come un periodo di cambiamento nel consumo di video digitali, con una più rapida adozione dei servizi AVOD e FAST e un maggior spostamento della pubblicità sui video digitali. ^{[3] Interactive Advertising Bureau Colombia, “Colombia Impulsa una Nueva Etapa del Video Digital,” IAB Colombia, iabcolombia.com} La Colombia richiede ai fornitori di video on demand di mostrare una sezione visibile per i contenuti colombiani, che può supportare le licenze locali e il coinvolgimento degli spettatori. L'Argentina ha un'elevata densità di streaming ma la volatilità valutaria ed economica limita le tariffe pubblicitarie. Il Cile ha un utilizzo maturo dello streaming in abbonamento, con Netflix che raggiunge oltre il 40% delle famiglie con televisore, il che sposta la concorrenza verso la monetizzazione. Il Perù ha una minore copertura della banda larga domestica ma un forte streaming mobile a Lima e nelle città costiere. Ecuador, Bolivia, Uruguay e Paraguay rimangono mercati in fase iniziale in cui l'infrastruttura limita la scala attuale, ma la distribuzione iniziale della piattaforma può supportare la crescita successiva.