Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dell'energia solare sui tetti in Sud Africa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dell'energia solare sui tetti in Sud Africa

Si prevede che il segmento commerciale e industriale dominerà il mercato

Nel 2021, i settori commerciale e industriale rappresentavano oltre il 50% delle installazioni solari sui tetti in Sud Africa. Per la crescita del settore commerciale e industriale sono necessarie politiche di sostegno e lo sviluppo di tecnologie innovative. I politici sudafricani devono pianificare sistemi solari e accumulo sui tetti piuttosto che semplicemente sistemi solari sui tetti con una rete come accumulo (misurazione netta/lorda). La combinazione è economicamente vantaggiosa per la produzione di elettricità rispetto alla tradizionale fornitura di rete e ai generatori diesel.

Entro il 2021, l’energia solare e lo stoccaggio saranno più economici della fornitura di rete per la maggior parte dei clienti commerciali e industriali in tutto il Sud Africa. Secondo l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, il costo livellato dell’energia per un impianto solare sul tetto da 1 MW, abbinato a un sistema di accumulo di energia da 250 kilowatt, è stato stimato a 1.32 - 1.36 ZAR/kWh nel 2022. Il costo di installazione Si prevede che i sistemi solari su tetto per i consumatori commerciali e industriali diminuiranno durante il periodo di previsione rispetto alle tariffe di rete e al costo dell’energia prodotta dai generatori diesel.

Si prevede che il settore commerciale e industriale in Sud Africa assisterà a una crescita significativa del mercato durante il periodo di previsione a causa della convenienza e della necessità di tecnologia. Il settore commerciale e industriale generalmente sostiene costi elettrici più elevati poiché è uno dei maggiori consumatori di energia. Il settore ha i profili di miglior utilizzo e trarrà vantaggio dall’installazione di sistemi solari fotovoltaici su tetti di grandi dimensioni.

Nel marzo 2022, Investec Property ha pianificato di costruire un impianto solare fotovoltaico sul tetto presso il Cornubia Mall a Kwa-Zulu Natal, in Sud Africa. Si stima che l'impianto abbia una capacità DC di 5.25 MWp e una capacità AC di 4.29 MW e alimenterà l'intero centro commerciale e ridurrà lo stress sulla rete elettrica.

I sistemi solari sul tetto generano elettricità durante il giorno, in coincidenza con le ore di punta della maggior parte delle operazioni di fabbrica. Pertanto, mentre c’è il sole, gli impianti di produzione possono limitare la loro dipendenza dalla rete nazionale oppure abbandonarla.

Le organizzazioni commerciali e industriali in tutto il Sud Africa stanno gradualmente cercando opportunità per ridurre la loro dipendenza dall’ente statale, che ha dovuto affrontare problemi finanziari e operativi.

In Sud Africa, le imprese commerciali e industriali hanno molte opzioni per finanziare il proprio fabbisogno di elettricità. I sistemi solari sui tetti rimangono l’alternativa più favorevole all’elettricità della rete nel paese.

Un numero crescente di proprietà commerciali in Sud Africa sta optando per opzioni di noleggio con tetto fisso. Qui i tetti non utilizzati vengono monetizzati attraverso un contratto di affitto a lungo termine. L'energia generata viene utilizzata dalla proprietà commerciale e l'energia in eccesso viene inviata alla rete per un'ulteriore distribuzione.

Il governo sudafricano ha identificato il potenziale significativo dell'energia solare e si sta impegnando per aumentare l'adozione della tecnologia solare fotovoltaica (PV) nel settore energetico del paese.

Fino all’introduzione del Programma per i produttori indipendenti di energia rinnovabile (REIPPP) nel 2011, il settore dell’energia solare era quasi inesistente. Tuttavia, dopo l'inizio del programma, con diverse tornate come IPP1 con 626 MW, IPP2 con 417 MW, IPP3 con 435 MW, IPP4 con 813 MW e IPP small con 80 MW, la capacità installata per il solare fotovoltaico su scala industriale ha raggiunto più di 2.37 GW a maggio 2022. Si prevede che lo sviluppo di tali accordi in Sud Africa aumenterà la domanda nei settori commerciale e industriale durante il periodo di previsione.

Si prevede che l’elevato potenziale solare domestico guiderà la crescita del mercato

Il Sudafrica è un grande paese con una bassa densità di popolazione e, grazie alla sua posizione geografica, riceve un'elevata quantità di irraggiamento solare durante tutto l'anno. Il governo sudafricano ha identificato l'elevato potenziale fotovoltaico del paese e sono in corso sforzi per massimizzare l'utilizzo del potenziale solare del paese accelerando l'adozione a livello nazionale della capacità solare fotovoltaica sui tetti.

Il Sudafrica ha una media di oltre 2,500 ore di sole all’anno e i livelli medi di radiazione solare variano tra 4.5 e 6.5 kWh/m2 al giorno. Il Northern Cape del paese è una delle aree più attraenti per le risorse solari, con una capacità di produzione solare fotovoltaica media giornaliera superiore a 5.6 kWh/kWp.

Dato che il clima del Sud Africa è caratterizzato da un sole che dura tutto l'anno, la media annuale della radiazione solare globale nelle 24 ore è di circa 220 W/m2. Questo valore è significativamente più elevato rispetto ad alcune regioni degli Stati Uniti (150 W/m2), Europa e Regno Unito (<100 W/m2).

Tuttavia, a causa dell’aumento del consumo di energia, il Sudafrica ha dovuto affrontare una grave carenza di energia, con 1130 ore di interruzioni di corrente pianificate nel 2021. Nel marzo 2022, ESKOM ha dichiarato di aver pianificato 61 giorni di riduzione del carico tra il 1 aprile 2022 e agosto 31, 2022.

Per combattere questa crisi energetica e garantire la sicurezza energetica ai suoi cittadini, il governo ha promosso attivamente l’adozione di sistemi solari fotovoltaici sui tetti nei settori residenziale e commerciale. Il governo sudafricano si è già impegnato a raggiungere l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e ha fissato un obiettivo concreto di aumento della quota di energia rinnovabile dall’attuale 11% a circa il 41% della produzione totale di elettricità entro il 2030. con la speranza di ridurre la quota dei combustibili fossili dall’80% al 51% circa. Si prevede che il solare fotovoltaico rappresenterà quasi 8,288 MW di questa capacità rinnovabile totale pianificata.

La maggior parte delle comunità remote e indigene hanno iniziato a passare al solare fotovoltaico sui tetti per fornire sicurezza energetica nelle regioni off-grid. Il Sudafrica ha un’enorme industria mineraria; la maggior parte delle risorse minerarie e delle miniere sono situate nell’interno del paese e le compagnie minerarie sono un altro importante utilizzatore di pannelli solari fotovoltaici. A causa della crisi elettrica in corso, molti consumatori commerciali e industriali stanno iniziando a investire nell’installazione di pannelli solari fotovoltaici sui tetti dei propri edifici e altre strutture per alimentare le esigenze operative.

La capacità di energia solare del Sud Africa è passata da 3450 MW nel 2017 a 6221 MW nel 2021, registrando un tasso di crescita dell’80%.

Nell’aprile 2022, Apple ha continuato ad accelerare la transizione verso la neutralità delle emissioni di carbonio nell’intera catena di fornitura globale. Nell’ambito del programma Power for Impact, Apple fornisce alle comunità locali di tutto il mondo l’accesso all’energia rinnovabile. I progetti solari in Sud Africa forniscono elettricità affidabile e conveniente alle comunità che soffrono di significative sfide energetiche. Nella cittadina densamente popolata di Diepsloot, nuovi impianti solari hanno fornito l’accesso all’elettricità a 3,500 famiglie.

Si prevede che tali sforzi e investimenti per garantire la sicurezza energetica sfruttando l’elevato potenziale fotovoltaico del paese guideranno la crescita del mercato solare su tetto sudafricano durante il periodo di previsione.

Panorama normativo

Il mercato sudafricano del solare fotovoltaico sui tetti opera nell'ambito del quadro normativo dell'Electricity Regulation Act, aggiornato dall'Electricity Regulation Amendment Act 38 del 2024, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, che stabilisce i requisiti a supporto dell'integrazione formale della generazione distribuita. Per la generazione distribuita su piccola scala (Small-Scale Embedded Generation - SSEG), la registrazione è legata alla connessione alla rete e alla dimensione del sistema: i sistemi di potenza pari o inferiore a 100 kW si registrano presso il distributore locale (Eskom o il comune autorizzato competente), mentre i sistemi di potenza superiore a 100 kW si registrano direttamente presso NERSA. I sistemi off-grid senza punto di connessione alla rete sono esenti.

La conformità tecnica per gli impianti fotovoltaici sui tetti connessi alla rete è definita da standard quali NRS 097-2 per i requisiti di interfaccia con la rete elettrica e SANS 10142-1-2 per le installazioni dal punto di fornitura ai terminali del generatore. Nel luglio 2026, NERSA ha pubblicato una bozza di regolamento che impone ai distributori di tenere un registro nazionale ufficiale degli impianti SSEG inferiori a 100 kW, con un processo di consultazione pubblica che si è protratto fino ad agosto 2026, a dimostrazione del continuo inasprimento e della standardizzazione dei requisiti di registrazione e di dati. I sistemi di net-billing approvati da NERSA forniscono inoltre una base regolamentata per le tariffe di esportazione dei prosumer tramite distributori autorizzati, supportando modelli di compensazione più coerenti laddove l'esportazione sia consentita.

Analisi della catena del valore

In Sudafrica, la filiera del solare fotovoltaico su tetto si basa su componenti importati (moduli, inverter e sistemi di batterie), con una penetrazione locale dell'assemblaggio stimata al di sotto del 15%. La capacità produttiva e di fornitura locale è maggiore per alcuni componenti di bilanciamento del sistema, tra cui scatole di giunzione, cavi, sistemi di monitoraggio, quadri elettrici e trasformatori, mentre la fornitura di moduli e celle per batterie rimane fortemente dipendente dalle importazioni ed esposta a rischi valutari e logistici.

A valle, la distribuzione sul mercato è influenzata dalla presenza di OEM e di entità locali (ad esempio Seraphim Solar South Africa e ILB Helios Southern Africa), da grossisti e distributori nazionali come SegenSolar South Africa e SOLARWORLD Africa, e da un'ampia rete di EPC e installatori che servono clienti residenziali e commerciali e industriali. Le autorizzazioni e l'interconnessione alla rete rappresentano punti critici ricorrenti, in particolare laddove le procedure comunali differiscono e dove si applicano requisiti specifici dei distributori. Questi vincoli si intersecano con gli obblighi di conformità in continua evoluzione previsti da standard come la serie NRS 097 e SANS 10142-1. Anche le misure di politica commerciale e industriale influenzano le decisioni di approvvigionamento, tra cui l'introduzione di un dazio di importazione del 10% sui moduli solari nel luglio 2024 e il feedback continuo del settore tramite SAPVIA sulle lacune che incidono sugli investimenti nella localizzazione.